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1、项目评估项目概况评估和建设必要性评估l 第一节 投资项目概况评估l 第二节 建设必要性评估项目概况评估和建设必要性评估项目背景分析项目设想项目进展概况项目评估文件审查第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估一、项目背景分析（一）宏观背景1)项目建设是否符合国民经济平衡发展的需要。可以根据资源的合理性和社会的需求实现资源的合理配置，塑造优化的国民经济结构。产业结构是否合理（不合理的产业结构调整办法：对固定资产 产业结构是否合理（不合理的产业结构调整办法：对固定资产存量进行重组；调整固定资产增量 存量进行重组；调整固定资产增量 合理安排新增投资比列来 合理安排新增投资比列来改善产业结构）改善产
2、业结构）建设是否符合国民经济总量平衡的发展需要，即社会总共需 建设是否符合国民经济总量平衡的发展需要，即社会总共需 是否符合国家生产力布局的要求：西部开发，缩小东西差距等 是否符合国家生产力布局的要求：西部开发，缩小东西差距等第一节投资项目概况评估一、项目背景分析2)项目建设是否符合国家的产业政策，技术政策和地区、部门发展的规划。（包括产品方案和建设规模，原材料来源和产品销售方向，建设地点和进度要求等）区域 区域经济需要：在一国或一个地区内，选择最适宜的地理位 经济需要：在一国或一个地区内，选择最适宜的地理位置和最佳组合形式安排投资建设。置和最佳组合形式安排投资建设。深入研究国家同期产业政策，
3、把建设项目与产业政策要求进 深入研究国家同期产业政策，把建设项目与产业政策要求进行对比。行对比。产业政策：产业政策是政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和。产业政策对投资项目的建设具有一种指导作用。技术政策：技术政策是指国家制定的用以引导、促进和干预产业技术进步的政策的总和。它是保障产业技术适度和有效发展的重要手段。第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估中国的政策环境中国的政策环境 以科学发展观为主要的指导方针，从 以科学发展观为主要的指导方针，从全面建设 全面建设小康社会转向 小康社会转向全面建成 全面建成小康社会阶段。坚持走中国特色新型工业化、信
4、息化、小康社会阶段。坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，转变经济发展方式，促进经济增长。城镇化、农业现代化道路，转变经济发展方式，促进经济增长。我国产业政策我国产业政策产业结构调整目标 产业结构调整目标：农业基础进一步巩固，工业结构继续优化，：农业基础进一步巩固，工业结构继续优化，战略性新兴产业发展取得突破，服务业增加值占 战略性新兴产业发展取得突破，服务业增加值占GDP GDP比重要提高 比重要提高4 4个百分点。个百分点。产业类型 产业类型：对钢铁，水泥等高耗能，高污染产业，要坚决控制总：对钢铁，水泥等高耗能，高污染产业，要坚决控制总量、抑制产能过剩；鼓励发展高技术、
5、高附加值、低消耗、低排 量、抑制产能过剩；鼓励发展高技术、高附加值、低消耗、低排放的新兴工艺和新产品；对多晶硅、风电设备等要集中有效资源，放的新兴工艺和新产品；对多晶硅、风电设备等要集中有效资源，支持企业提高关键环节和关键部件的自主创新力，防止投资过热 支持企业提高关键环节和关键部件的自主创新力，防止投资过热和重复建设，引导有序发展。和重复建设，引导有序发展。第一节投资项目概况评估中国培育发展战略新兴产业的政策中国培育发展战略新兴产业的政策（一）发展目标（一）发展目标到 到2015 2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，
6、战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重力争达到 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重力争达到8 8%左右。左右。（二）发展重点（二）发展重点1 1、节能环保产业 节能环保产业：加快资源利用关键性技术和产业化示范，提：加快资源利用关键性技术和产业化示范，提高资源综合利用水平，示范推广先进环保技术装备及产品，提升 高资源综合利用水平，示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。污染防治水平。2 2、新一代信息技术产业 新一代信息技术产业：加快建设安全的信息网络基础设施，：加快建设安全的信息网络基础设施，推动新一代通信，下一代互联网核心设备和职能终端的开发等 推动新一代通信，下一代互联网核心
7、设备和职能终端的开发等3 3、生物产业 生物产业：生物制药，新型疫苗，化学药物，海洋生物技术。：生物制药，新型疫苗，化学药物，海洋生物技术。第一节投资项目概况评估4 4、高端装备制造产业、高端装备制造产业：重点发展以干支线飞机和通用飞机为主：重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。推进空间基础设施建设，促进 的航空装备，做大做强航空产业。推进空间基础设施建设，促进卫星及应用产业的发展。卫星及应用产业的发展。5 5、新能源产业、新能源产业：新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业，：新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业，加快太阳能利用技术的推广和应用等 加快太阳能利用
8、技术的推广和应用等6 6、新材料产业：稀土功能材料，高性能膜材料，特种玻璃，功、新材料产业：稀土功能材料，高性能膜材料，特种玻璃，功能陶瓷，半导体照明等材料。能陶瓷，半导体照明等材料。7 7、新能源汽车产业：、新能源汽车产业：突破动力电池，驱动电气和电子控制领域 突破动力电池，驱动电气和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车，纯电动汽车推广应用 关键核心技术，推进插电式混合动力汽车，纯电动汽车推广应用和发展。和发展。产业背景分析 产业政策：是政府为了实现一定的经济和社会目标而制定的有关产业的一切政策总和，是政府对未来产业结构变动方向的干预，是为了弥补市场机制可能造成的失误而由政府采取
9、的一些补救政策。产业政策对投资项目的建设具有一种指导作用，产业背景分析就是分析项目的建设，是否符合这一时期国家的产业政策。第一节投资项目概况评估组织政策结构政策分布政策产业政策第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估（二）、微观分析项目微观背景主要从项目发起人和项目本身着手，对项目的发起人单位、项目提出的理由和投资环境等进行分析。项目定位项目所生产的产品是不是为社会所需要，是否为市场所接受，这就从根本上决定了投资活动是否有必要。项目定位分析，是从项目角度即微观的角度对项目的建设背景进行分析。第一节投资项目概况评估（二）、微观分析消费者供应者产品替代可能性进入市场可能性行业动态活动第一节投资
10、项目概况评估（1）.项目企业分析企业背景分析，主要分析拟建项目企业 的发展规划和要求，把企业的发展与全国的发展规 划和地区或部门发展规划结合起来，使得企业的发 展与国家、社会和地区的大环境相吻合，真正把投 资与企业的发展规划要求结合起来。第一节投资项目概况评估企业分析内容企业基础企业经营状况管理分析企业信用度企业财务第一节投资项目概况评估企业基础是指企业内在的情况，它是企业生存和发展的基本条件，也是企业资信的基础和内在条件。因此，企业素质分析是对影响项目投资的根本条件的考察。包括 历史，规模，组织，技术水平等企业基础第一节投资项目概况评估企业基础细化对企业领导群体和全体职工素质的分析产品素质的
11、分析与评估技术装备素质分析与评估资产素质分析与评估管理素质分析与评估企业行为分析与评估第一节投资项目概况评估华夏银行2013年年报摘要第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估企业管理人员政治业务素质、经历、管理能力、实施结构及年龄结构企业管理水平第一节投资项目概况评估财务状况包括注册资本，固定资产原值与净值及流动资产的情况企业财务状况第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估投资者目前的利税水平，产销率，市场占有率，产品优良率等。还包括企业发展前景，如企业近期、远期的发展规划、目标与措施，产品的地位与市场竞争能力，企业的应变能力及发展趋势等。企
12、业经营状况分析第一节投资项目概况评估企业信用分析指企业在一定资产结构下所表现出的信用状况，包括对企业的借贷资金信用、经济合同履约信用和产品信誉的分析。企业信用分析第一节投资项目概况评估企业信用对企业借贷资金信用分析 企业经济合同履约信用分析 企业产品信誉分析 第一节投资项目概况评估对项目投资者进行分析的意义能够确保银行信贷安全，为项目贷款决策提供依据。明确项目投资的客观条件，为提高项目成功率服务。第一节投资项目概况评估第一节投资项目概况评估（2）投资的理由该项目能给地方、部门和企业带来的益处，从中查明该项目发起单位提出的理由是否充分：能否更充分地利用资源、降低消耗、增加加工产品附加值等第一节投资项目概况评估（2）投资的理由1、新建项目或扩大企业的生产能力，为社会提供所需要的产品或服务，以满足社会需求和提高企业经济效益的需要。2、优化国家资源配置，合理开发和利用当地丰富资源，在增加社会财富，实现可持续发展的需要3、为提高产品质量，扩大需求面，增加产品附加值，填补本地空白或可替代进口，出口创汇等需要第一节投资项目概况评估（2）投资的理由4、新建基础设施或充分利用现有基础设施、优越的社会协作条件和政府优惠政策，促进当地经济和社会发展的需要。5、发展教育、卫生和文化事业，满足人们不断增长的物质文化需要。6、增强国防和社会安全能力的需要