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1、第二章第二章 投资项目概况和建设必性投资项目概况和建设必性 评估评估l建设项目概况评估l建设必要性评估第一节 投资项目概况评估n项目评估者根据投资者提供的有关资料，围绕项目提出的背景、项目发展概况和投资环境等方面所作的考察与评价工作。一、项目提出的背景评估n项目提出的背景是指最初设计和规划的投资项目的根据和理由。n 产业背景n 区位背景 n 定位 v（一）产业背景分析 v1.产业政策v政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和。v产业政策的功能主要是弥补市场缺陷，有效配置资源。v产业政策总的原则：依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化，在改造和提高传统产业的基
2、础上，发展新兴产业和高新技术产业，推进国民经济信息化。v2.行业分析v对国家的行业政策、管制和准入政策、行业周期、以及行业的成长性、稳定性和发展趋势等的分析。v3.了解项目实施人的资格，项目对应产品和服务的市场前景、项目技术和建设条件及规模等。l（二）区位背景分析 l从经济利益的角度选择具有明显优势的区位以获得最佳的经济效益。l从区位的角度来看，不同项目的区位指向类型不同。l所谓“指向”，是指某种因素对某种企业具有特殊的吸引力，企业相应地被吸引到某个区位。l1.市场指向型（消费地指向型）：项目布点趋于靠近消费地的倾向。l（1）产品易碎或易失重的项目。l（2）产品易腐烂，难以长久保存的项目。l（
3、3）资源产地相当分散，而消费区分布相对集中的项目。v2.资源指向型v考虑建在有某种自然资源储量的地区，一般是直接以自然资源的开采和利用为目的的项目。v3.原料供应地指向型：项目布点趋于原材料产地的倾向。v（1）生产中所需的原材料大且不易运输的项目。v（2）便于某种重要原料的运输而对其进行初步处理、加工的项目。v（3）生产过程与其主要原料的成产过程之间存在重要的生产联系和互补关系的项目。v（4）消费市场在地域分布上分散，而各种重要的生产原料相当集中的项目。v4.燃料和动力指向型v项目布点趋于燃料和动力产地的倾向。v主要指在生产过程中对燃料和动力依赖性极强，且消耗量非常大的项目。v5.劳动力指向型
4、v某些项目具有密集使用廉价劳动力的倾向。v一般是劳动密集型的项目，也可能是技术密集型的项目。l6.技术指向型l朝着文化、教育、科技发达的地区布点的倾向。l7.集聚经济指向型l多种因素高度汇集于一个地区而产生的，超出各项因素简单总和以外的独特的有机作用。l l一个投资项目在将来生产经营中的协作关系对其非常重要，或必须使用某种基础设施但凭自身能力无法独立建设，在布局时必须首先考虑接近具备上述条件的工业基地时，这个项目的布局就是集聚经济指向型项目。v（三）项目定位分析和评估v了解项目在市场中所处的位置。v水产品加工、水果罐头厂、甜菜、甘蔗制糖、有色金属冶炼、日用工业品、食品、家具、印刷、饮料、炼铝、
5、火力发电、普通服装、电子装配、包带、制伞、制鞋、集成电路、卫星飞机、精密仪表、采煤、深林加工。二、项目发展概况的考察和评估n1.对已作过调查研究的项目内容及成果进行考察和评估。n2.对已作过的试验、试制工作进行考察和评估。n3.场址选择的初步意见。三、项目投资环境评估n（一）投资环境分类n1.按其与投资的关系，可分为狭义投资环境和广义投资环境。n2.按其投资领域，可分为国内投资环境和国外投资环境。n3.按其表现形态，可分为软环境和硬环境。v（二）投资环境的内容及其评估v1.社会政治环境v考察国家或地区的政局稳定性、政策连续性和社会安定、政府对投资者的态度、政府办事能力和办事效率。v考察项目所在
6、地区的风俗习惯、宗教信仰、价值观念、生活方式、社会关系和文化素质。v法律因素起着调整投资关系、保障投资者利益和安全、调节投资行为的作用。l2.经济环境及其评估l经济体制的健全程度、社会经济发展水平及增长速度、物价及货币的稳定性、市场环境、生产要素供给水平、行业竞争状况、专业化协作水平和国际收支状况、国际贸易和国际金融等经济政策。v3.自然、技术和物质环境及评估v考察项目所在地的地理位置和自然资源状况。v考察相应时期的技术政策、科技发展水平、科技人员素质及数量、科技结构和组织结构等。v考察项目所在地的运输条件、通讯条件及公用设施条件等。第二节 项目建设必要性评估n一、宏观必要性评估n1.是否符合
7、国民经济总量平衡和结构平衡发展的需要。n投资能调节产业结构，促进国民经济平衡发展。当国民经济不平衡时，及时调整投资方向，给“瓶颈”产业更多投资，压缩“长线”产业投资。l2.是否符合一定时期的产业政策。l产业政策对项目建设具有指导作用，可以引导投资者把资金投向鼓励发展的产业。l高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发展基础设施、基础工业和第三产业，振兴支柱产业。l3.是否符合布局经济的要求，促使国民经济地区结构优化。l根据布局经济的要求，一国家或地区的经济开发具有一定的先后顺序，以发达地区的经济逐步带动落后地区或不发达地区经济的发展。二、微观必要性评估n1.产品是否符合市场的需要。n通过市场研究，分析产品的市场需求、竞争能力、市场占有率等。只有项目的产品适销对路，满足社会和市场需要，拟建项目的投资才是必要的。n2.项目是否符合企业发展战略。v3.是否考虑了合理生产规模问题。v对可行性报告提出的拟建项目的设计生产能力是否与产品的市场需求相适应，是否与资金、原材料、能源及外部协作配套条件相适应，是否与项目的合理经济规模相适应等。v4.是否有利于技术进步。