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1、通过本章的学习1.了解投资项目概况评估的概念以及评估的基本方法；2.掌握投资项目发展规划评估、产业政策评估、行业准入评估、自主创新和采用先进技术评估以及项目建设必要性评估的内容。学习目标2第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估 一、项目投资者评估一、项目投资者评估 （一）投资者的经济技术实力（一）投资者的经济技术实力 1.1.历史沿革历史沿革 2.2.经济实力分析经济实力分析 3.3.技术实力分析技术实力分析 4.4.经营状况分析经营状况分析3第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估 一、项目投资者评估一、项目投资者评估 （二）投资者的管理水平（二）投资者的管理水平 （三）投资者
2、的资信程度（三）投资者的资信程度4 二、项目提出背景的评估二、项目提出背景的评估 （一）项目宏观背景的评估（一）项目宏观背景的评估 1.考察项目是否与有关部门一定时期的方针、政策相符。评估人员应该掌握各级政府一定时期的方针、政策，并分别论述其要点，把项目的动机与这些要点进行比较。 2.考察项目是否与各级政府及有关部门的长远规划相符。项目评估人员要充分研究这些规划，并考察项目建设与这些规划的关系，项目是否包括在规划内。第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估5 二、项目提出背景的评估二、项目提出背景的评估 （二）项目微观背景的评估（二）项目微观背景的评估 首先，考察项目发起单位，看其经济技
3、术实力如何，能否承担项目。其主要从投资者的规划、管理水平、信誉级别、筹资能力、技术能力、人力等方面进行考察。 其次，要考察项目投资的理由，通过该项目的投资能给地方、部门和企业带来什么好外。同时，考察项目投资者提出的理由是否充分。第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估6 三、项目发展概况评估三、项目发展概况评估 项目发展概况是指评估前在项目发展过程中所做的工作，主要指已做过调查研究的项目内容及其成果，已做过的试验试制工作情况和建设地点及可供选择的厂址（路线）的初选意见等。第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估7 三、项目发展概况评估三、项目发展概况评估 （一）已做过调查研究的项目
4、内容及其成果（一）已做过调查研究的项目内容及其成果 （二）已做过的试验试制工作（二）已做过的试验试制工作 （三）建设地点及可供选择的厂址（路线）（三）建设地点及可供选择的厂址（路线）的初选意见的初选意见第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估8 四、项目投资环境评估四、项目投资环境评估 项目投资环境主要从社会政治环境、经济环境、自然环境、技术环境、物质环境等方面进行评估。 （一）社会政治环境及其评估（一）社会政治环境及其评估 （二）经济环境及其评估（二）经济环境及其评估 （三）自然、技术和物质环境及其评估（三）自然、技术和物质环境及其评估第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估9第
5、二节第二节项目发展规划、产业政策和行业准入评估项目发展规划、产业政策和行业准入评估通过发展规划、产业政策和行业准入评估，主要论证拟建项目目标是否符合有关规划要求，内容是否衔接和协调，是否符合有关产业结构调整、产业空间布局、产业发展方向、产业创新等政策要求，是否符合相关行业准入标准等。一、发展规划评估一、发展规划评估1.分析拟建项目是否符合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、行业规划等内容；2.是否符合相关的区域规划、城市总体规划、城镇体系规划等各类地方规划内容；3.评价项目目标是否与规划内容相衔接、协调。4.提出拟建项目与有关内容的衔接性及目标一致性。10第二节第二节项目发展规划、产业
6、政策和行业准入评估项目发展规划、产业政策和行业准入评估二二、产业政策产业政策评估评估（一）产业结构政策评估（二）产业技术政策评估（三）产业空间布局和产业发展方向评估三三、行业准入行业准入评估评估分析有关行业准入的法律、法规、规章和国家有关规定对拟建项目的要求，评估拟建项目和项目建设单位是否符合有关行业准入标准的规定。11第二节第二节项目发展规划、产业政策和行业准入评估项目发展规划、产业政策和行业准入评估四四、自主创新和采用先进技术评估、自主创新和采用先进技术评估五五、项目建设必要性项目建设必要性评估评估对于采用先进技术和科技创新的企业投资项目，分析拟建项目产品技术方案的技术创新水平、先进技术的采用情况、技术路线的先进性、技术装备国产化或本土化程度，评估是否符合增强自主创新能力、建设创新型国家的发展战略要求，是否符合国家科技发展规划要求。1.评估拟建项目目标及功能定位是否合理2.是否符合与项目相关的各类规划要求3.是否符合相关法律法规、宏观调控政策、产业政策等规定4.是否满足行业准入标准、重大布局优化、自主创新和采用先进技术等要求5.对项目建设的必要性提出评估结论。12