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1、第三章第三章 投资项目概况与建设必要性评估投资项目概况与建设必要性评估第一节第一节 投资项目概况评估投资项目概况评估第二节第二节 项目建设必要性评估项目建设必要性评估3.1 3.1 投资项目概况评估投资项目概况评估 投资项目概况评估，是指项目评估者根据投资者提供的有关资料，围绕项目提出背景，可行性研究报告的编制情况、项目发展概况和项目投资环境等方面所作的考查与评估工作。3.1.1 3.1.1 项目提出背景的评估项目提出背景的评估 项项目目提提出出的的背背景景评评估估是是指指最最初初设设计计或或规规划划投投资资项项目目的的理理由由，一一般般需需从从宏宏观观和和微微观观两两个个方方面面考考察察项项
2、目目提提出的背景。出的背景。在实际项目评估时，考虑以下几个方面的因素在实际项目评估时，考虑以下几个方面的因素：产业背景分析和评估产业背景分析和评估区位背景分析和评估区位背景分析和评估项目定位分析和评估项目定位分析和评估 对可行性研究报告的考察与评估对可行性研究报告的考察与评估 从区位角度看，项目对生产要素、市场和环从区位角度看，项目对生产要素、市场和环境的区位指向类型主要有：境的区位指向类型主要有：市场指向型（消费地指向型）市场指向型（消费地指向型）资源指向型（自然资源）资源指向型（自然资源）原料供应地指向型原料供应地指向型n原料用量大且不宜运输的项目原料用量大且不宜运输的项目n初步加工项目初
3、步加工项目n项目产品的生产过程和原料的生产存在关联或互补关系项目产品的生产过程和原料的生产存在关联或互补关系n消费市场在地域上分布十分分散消费市场在地域上分布十分分散燃料及动力指向型燃料及动力指向型劳动力指向型劳动力指向型技术指向型技术指向型集聚经济指向型集聚经济指向型审查可行性研究报告的程序是：审查可行性研究报告的程序是：第一，对可行性研究报告内容进行详第一，对可行性研究报告内容进行详细的审阅，提出每个部分内容的要点和问细的审阅，提出每个部分内容的要点和问题。题。第二，用表格或其他方式列出影响项目第二，用表格或其他方式列出影响项目是否可行的各项重要因素及其没有解决的是否可行的各项重要因素及其
4、没有解决的疑难问题。疑难问题。第三，对列出的各项重要因素中没有解第三，对列出的各项重要因素中没有解决的问题和疑难问题进行研究，确定项目决的问题和疑难问题进行研究，确定项目评估要点。评估要点。项目审批程序的审查项目审批程序的审查 金融机构提出评估报告决策部门提出审批意见提出项目建议书决策部门提出审批意见否决项目提出立项报告编制可行性研究报告否决项目提出列项报告下达计划文件否决项目承诺贷款提出贷款意向开始施工项项目目审审批批程程序序示示意意图图 项目发展概况的分析评估项目发展概况的分析评估（1）对已做过调查研究的项目内容及其成果进行考察（2）对已做过的试验试制工作进行考察（3）对建设地点及可供选择
5、地址的初选意见的审查3.1.4 3.1.4 投资环境评估投资环境评估 投资环境是对影响项目投资行为的各种外部因素的总称。分类:按投资环境与投资的关系按投资环境与投资的关系 按投资地域按投资地域 按投资环境的表现形态按投资环境的表现形态狭义投资环境广义投资环境国内投资环境 国外投资环境软环境软环境硬环境硬环境内容内容:对拟建项目的投资环境评估主要涉及以下三方面：一是社会政治环境评估。二是经济环境评估。三是自然、技术和物质环境的评估。3.2 3.2 项目建设必要性评估项目建设必要性评估3.2.1 3.2.1 宏观必要性评估宏观必要性评估 1 1、是否符合国民经济平衡发展的需要；、是否符合国民经济平
6、衡发展的需要；2 2、是否符合国家的产业政策；、是否符合国家的产业政策；3 3、是否符合布局经济的需要。、是否符合布局经济的需要。3.2.2 3.2.2 微观必要性评估微观必要性评估1 1、项目产品是否符合市场的要求；、项目产品是否符合市场的要求；2 2、项目建设是否符合企业发展战略；、项目建设是否符合企业发展战略；3 3、项目建设是否考虑到了合理生产规模问题；、项目建设是否考虑到了合理生产规模问题；4 4、项目建设是否能把科研成果转化为社会生产力；、项目建设是否能把科研成果转化为社会生产力；5 5、项目建设是否可取的较好的经济效益、社会效益和、项目建设是否可取的较好的经济效益、社会效益和环境效益；环境效益；