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1、 第一节第一节第一节第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容投资项目建设必要性评估的意义和内容投资项目建设必要性评估的意义和内容投资项目建设必要性评估的意义和内容第二章第二章 投资项目建设必要性评估投资项目建设必要性评估第二节第二节第二节第二节 市场调查市场调查市场调查市场调查第三节第三节第三节第三节 市场预测市场预测市场预测市场预测第四节第四节第四节第四节 竞争力分析与投资战略选择竞争力分析与投资战略选择竞争力分析与投资战略选择竞争力分析与投资战略选择第五节第五节第五节第五节 投资项目建设规模分析投资项目建设规模分析投资项目建设规模分析投资项目建设规模分析第一节第一节 投资项目建设必要性评
2、估的意义和内容投资项目建设必要性评估的意义和内容一、项目建设必要性评估的一、项目建设必要性评估的意义意义 二、项目建设必要性评估的二、项目建设必要性评估的内容内容 （1 1）、拟建项目概况评估）、拟建项目概况评估）、拟建项目概况评估）、拟建项目概况评估（2 2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民）、拟建项目建设与国家产业政策、国民）、拟建项目建设与国家产业政策、国民）、拟建项目建设与国家产业政策、国民经济规划、行业规划和地区规划关系的判断经济规划、行业规划和地区规划关系的判断经济规划、行业规划和地区规划关系的判断经济规划、行业规划和地区规划关系的判断（3 3）、项目建设与企业发展规划关系判断）
3、、项目建设与企业发展规划关系判断）、项目建设与企业发展规划关系判断）、项目建设与企业发展规划关系判断（4 4）、拟建项目产品的市场需求和供给评估）、拟建项目产品的市场需求和供给评估）、拟建项目产品的市场需求和供给评估）、拟建项目产品的市场需求和供给评估（5 5）、拟建项目生产规模分析）、拟建项目生产规模分析）、拟建项目生产规模分析）、拟建项目生产规模分析项目宏观必要性评估项目宏观必要性评估产业结构优化的重点：高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。依靠科技进步，促进产业结构的调整和优
4、化，依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化，在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业和高新技术产业，推进国民经济信息化。和高新技术产业，推进国民经济信息化。当前我国产业政策总的原则是：我国区域政策的要求是：我国区域政策的要求是：我国区域政策的要求是：我国区域政策的要求是：东部地区：东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水要充分利用有利条件，实现更高水要充分利用有利条件，实现更高水要充分利用有利条件，实现更高水平的发展，率先基本实现现代化平的发展，率先基本实现现代化平的发展，率先基本实现现代化平的发展，率先基本实现现代化;中西部地区：中西部地区：要充分
5、发挥自身资源优势和产业要充分发挥自身资源优势和产业要充分发挥自身资源优势和产业要充分发挥自身资源优势和产业优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及利用外资项目。利用外资项目。利用外资项目。利用外资项目。根据项目产品的根据项目产品的根据项目产品的根据项目产品的 品种品种品种品种 类别类别类别类别 特征特征特征特征 采用的生产方法等采用的生产方法等采用的生产方法等采用的生产方法等 分析项目产品在国民经济和社会发展分析项目产品在国民经济和社会发展中的地位和作
6、用中的地位和作用项目微观必要性评估项目微观必要性评估第二节第二节 市场调查市场调查是是是是市场调查市场调查市场调查市场调查和和和和市场预测市场预测市场预测市场预测的合称，是研究市的合称，是研究市的合称，是研究市的合称，是研究市场发展变化规律的一门新兴学科，即是对场发展变化规律的一门新兴学科，即是对场发展变化规律的一门新兴学科，即是对场发展变化规律的一门新兴学科，即是对项目产品进行需求、供给和综合分析。项目产品进行需求、供给和综合分析。项目产品进行需求、供给和综合分析。项目产品进行需求、供给和综合分析。市场分析市场分析 是获取市场信息的一种手段，实际上是获取市场信息的一种手段，实际上是获取市场信
7、息的一种手段，实际上是获取市场信息的一种手段，实际上就是观察、了解、记录、整理及分析就是观察、了解、记录、整理及分析就是观察、了解、记录、整理及分析就是观察、了解、记录、整理及分析市场情况的活动。市场情况的活动。市场情况的活动。市场情况的活动。市场调查市场调查:（1 1）市场商品寿命周期调查）市场商品寿命周期调查）市场商品寿命周期调查）市场商品寿命周期调查（2 2）市场商品需求情况调查）市场商品需求情况调查）市场商品需求情况调查）市场商品需求情况调查（3 3）市场商品供给情况的调查）市场商品供给情况的调查）市场商品供给情况的调查）市场商品供给情况的调查（4 4）市场商品变动趋势调查）市场商品变
8、动趋势调查）市场商品变动趋势调查）市场商品变动趋势调查一、市场调查的一、市场调查的意义意义 二、市场调查的二、市场调查的内容内容询问调查法询问调查法观察调查法观察调查法 三、市场调查的方法三、市场调查的方法 直接调查法直接调查法直接调查法直接调查法间接调查法间接调查法间接调查法间接调查法资料调查法（抽样资料调查法（抽样调查法）调查法）专家调查法专家调查法 四、市场调查的程序四、市场调查的程序 （1 1）制定调查计划）制定调查计划）制定调查计划）制定调查计划（2 2）实际调查）实际调查）实际调查）实际调查（3 3）编写调查报告）编写调查报告）编写调查报告）编写调查报告第三节第三节 市场预测市场预
9、测以市场调查所获取的信息资料为基础，以市场调查所获取的信息资料为基础，以市场调查所获取的信息资料为基础，以市场调查所获取的信息资料为基础，运用科学手段、方法，对未来一定时期运用科学手段、方法，对未来一定时期运用科学手段、方法，对未来一定时期运用科学手段、方法，对未来一定时期内市场发展的状况、发展趋势作出正确内市场发展的状况、发展趋势作出正确内市场发展的状况、发展趋势作出正确内市场发展的状况、发展趋势作出正确的估计和推断。的估计和推断。的估计和推断。的估计和推断。市场预测市场预测:三、市场预测的内容三、市场预测的内容 国内市场国内市场供给预测供给预测供给预测供给预测需求预测需求预测需求预测需求预
10、测产品市场占有率预测产品市场占有率预测产品市场占有率预测产品市场占有率预测国际市场国际市场一、市场预测的作用一、市场预测的作用 二、市场预测的分类二、市场预测的分类市场预测的基本原理市场预测的基本原理是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势,是一个根据已知推测未知的推理和判断过程是一个根据已知推测未知的推理和判断过程是一个根据
11、已知推测未知的推理和判断过程是一个根据已知推测未知的推理和判断过程。收集资料收集资料预测方法预测方法推推 测测 未未 来来预测理论分析预测理论分析预测原理关系示意图预测原理关系示意图预测原理关系示意图预测原理关系示意图调调 查查 研研 究究 确定预测目标，制定预测计划。确定预测目标，制定预测计划。收集、整理、分析资料。收集、整理、分析资料。选择预测方法并进行预测。选择预测方法并进行预测。分析预测结果，即分析预测结果的准确性分析预测结果，即分析预测结果的准确性 和可靠性。和可靠性。编写预测报告。编写预测报告。四、市场预测的程序四、市场预测的程序1 1、移动平均法（简单、加权）、移动平均法（简单、
12、加权）、移动平均法（简单、加权）、移动平均法（简单、加权）2 2、指数平滑法（一次、二次）、指数平滑法（一次、二次）、指数平滑法（一次、二次）、指数平滑法（一次、二次）3 3、趋势预测法（直线、曲线）、趋势预测法（直线、曲线）、趋势预测法（直线、曲线）、趋势预测法（直线、曲线）4 4、因果分析法（一元、二元）、因果分析法（一元、二元）、因果分析法（一元、二元）、因果分析法（一元、二元）5 5、最终用途法（消费系数法）、最终用途法（消费系数法）、最终用途法（消费系数法）、最终用途法（消费系数法）6 6、消费水平法（弹性分析）、消费水平法（弹性分析）、消费水平法（弹性分析）、消费水平法（弹性分析）
13、五、市场预测的方法五、市场预测的方法 六、市场综合分析和产品方案分析六、市场综合分析和产品方案分析（1 1）市场综合分析）市场综合分析）市场综合分析）市场综合分析（2 2）产品方案评估）产品方案评估）产品方案评估）产品方案评估国内需求量国内需求量国内需求量国内需求量国内产量用于国内总销售量国内产量用于国内总销售量国内产量用于国内总销售量国内产量用于国内总销售量 未满足的需求量未满足的需求量未满足的需求量未满足的需求量市场总需求量市场总需求量市场总需求量市场总需求量国内需求量出口量国内需求量出口量国内需求量出口量国内需求量出口量市场总供应量市场总供应量市场总供应量市场总供应量国内现有生产能力进口
14、量国内现有生产能力进口量国内现有生产能力进口量国内现有生产能力进口量总需求不足额市场总需求量市场供应总量总需求不足额市场总需求量市场供应总量总需求不足额市场总需求量市场供应总量总需求不足额市场总需求量市场供应总量市场综合市场综合分析分析 产品市场供需平衡分析表产品市场供需平衡分析表产品市场供需平衡分析表产品市场供需平衡分析表年份年份产产品品名名称称需求情况需求情况供应情况供应情况供供需需差差额额国内国内总销总销量量未满未满足需足需求量求量出出口口量量总需总需求量求量国内国内生产生产量量进进口口量量总供总供应量应量1234=1+2+3567=5+68=4-7目前情况目前情况项目投产时项目投产时情
15、况情况项目投产五项目投产五年后情况年后情况项目投产十项目投产十年后情况年后情况 产品方案产品方案分析分析1 1、产品性能、规格、质量、产品性能、规格、质量、产品性能、规格、质量、产品性能、规格、质量2 2、产品成本和销售价格、产品成本和销售价格、产品成本和销售价格、产品成本和销售价格3 3、资源综合利用程度、资源综合利用程度、资源综合利用程度、资源综合利用程度第五节第五节 投资项目建设规模分析投资项目建设规模分析一、项目建设规模的概念一、项目建设规模的概念是指劳动力、生产资料等在项目中是指劳动力、生产资料等在项目中是指劳动力、生产资料等在项目中是指劳动力、生产资料等在项目中的集中程度。的集中程
16、度。的集中程度。的集中程度。建设规模建设规模主要标志：主要标志：主要标志：主要标志：生产能力生产能力生产能力生产能力生产能力生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定：是指企业在一定生产技术条件下和一定：是指企业在一定生产技术条件下和一定：是指企业在一定生产技术条件下和一定时期内可能生产某种产品的最大能力。时期内可能生产某种产品的最大能力。时期内可能生产某种产品的最大能力。时期内可能生产某种产品的最大能力。二、影响项目建设规模的主要因素二、影响项目建设规模的主要因素 1、国家的经济计划和发展规划、国家的经济计划和发展规划 2、市场缺口量、市场缺口量 3、企业生产的保本规模、企业生产的保本规模
17、 4、项目的行业技术特点、项目的行业技术特点 5、项目的产品特点、项目的产品特点 6、原材料、能源等生产条件、原材料、能源等生产条件 7、项目的资金来源、项目的资金来源 三、项目建设规模的确定方法三、项目建设规模的确定方法项目建设规模的四种类型项目建设规模的四种类型项目建设规模的四种类型项目建设规模的四种类型1 1、亏损规模：销售收入小于成本消耗、亏损规模：销售收入小于成本消耗、亏损规模：销售收入小于成本消耗、亏损规模：销售收入小于成本消耗2 2、保本规模保本规模保本规模保本规模：销售收入等于成本消耗：销售收入等于成本消耗：销售收入等于成本消耗：销售收入等于成本消耗3 3、合理规模：销售收入大
18、于成本消耗、合理规模：销售收入大于成本消耗、合理规模：销售收入大于成本消耗、合理规模：销售收入大于成本消耗4 4、经济规模经济规模经济规模经济规模：经济效果最佳：经济效果最佳：经济效果最佳：经济效果最佳 Y（收入或成本）（收入或成本）盈亏平衡点盈亏平衡点QEQ（产量）（产量）（销售收入线）（销售收入线）（成本线）（成本线）可变可变 成本成本固定固定 成本成本（固定成本线）（固定成本线）（一）保本规模的确定方法（一）保本规模的确定方法盈亏分析图解法盈亏分析图解法盈亏分析图解法盈亏分析图解法（可变成本线）（可变成本线）盈亏分析代数法盈亏分析代数法盈亏分析代数法盈亏分析代数法PQE=F+VQEQE=
19、F/(P-V)Q=QE （平衡）（平衡）QQE （盈利）（盈利）盈亏平衡时：假设企业销售收入假设企业销售收入假设企业销售收入假设企业销售收入PQPQPQPQ（单位产品售价（单位产品售价（单位产品售价（单位产品售价P P P P与产量与产量与产量与产量Q Q Q Q之积）和生产之积）和生产之积）和生产之积）和生产总成本（总成本（总成本（总成本（F F F F为固定成本，为固定成本，为固定成本，为固定成本，v v v v为单位可变成本）成线性关系为单位可变成本）成线性关系为单位可变成本）成线性关系为单位可变成本）成线性关系:（二）经济规模的确定方法（二）经济规模的确定方法1 1、初步确定规模区间、
20、初步确定规模区间2 2、确定项目的起始规模、确定项目的起始规模3 3、确定最大建设规模、确定最大建设规模4 4、制定项目不同规模投资方案、制定项目不同规模投资方案5 5、确定项目合理经济的建设规模、确定项目合理经济的建设规模 最小费用法最小费用法方案比较法方案比较法规模效益曲线法规模效益曲线法 1.1.项目建设必要性评估包括哪些内容？项目建设必要性评估包括哪些内容？项目建设必要性评估包括哪些内容？项目建设必要性评估包括哪些内容？2.2.市场调查的内容和方法？市场调查的内容和方法？市场调查的内容和方法？市场调查的内容和方法？3.3.市场预测的内容和方法？市场预测的内容和方法？市场预测的内容和方法？市场预测的内容和方法？4.4.确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？案例：案例：案例：案例：房地产项目市场调研与投资分析房地产项目市场调研与投资分析房地产项目市场调研与投资分析房地产项目市场调研与投资分析复习与思考复习与思考