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1、3-1-1 西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司 关于关于 上海阿拉丁生化科技股份有限公司上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街（陕西省西安市新城区东新街319319号号8 8幢幢1000010000室）室） 二二二一二一年年八八月月 3-1-1 声明声明 西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券” 、 “保荐机构”或“本保荐机构” ）接受上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁” 、 “发行人”或“公司” ）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公
2、司债券（以下简称“本次发行” ）的保荐机构。本保荐机构接受委托后，指定李晶、滕晶两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。 保荐机构及其保荐代表人根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ） 、 证券发行上市保荐业务管理办法 （以下简称“ 保荐管理办法 ” ） 、 科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行） （以下简称“ 注册管理办法 ” ） 、 上海证券交易所科创板股票上市规则 （以下简称“ 上市规则 ” ）及发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号发行保荐书和发行保荐工作报告等有关法律、法规和中国证券监督管理委
3、员会（以下简称“中国证监会” ）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书一致。 3-1-2 目录目录 声明声明. 1 目录目录. 2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 . 3 一、本次证券发行的保荐机构 . 3 二、本保荐机构指定保荐代表人情况 . 3 三、本保荐机构指定的项目组成员情况 . 3 四、发行人基本情况 . 3 五、本次保荐的发行人证
4、券发行类型 . 4 六、本次证券发行方案 . 4 七、发行人最新股权结构及前十名股东情况 . 13 八、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 . 14 九、发行人主要财务数据及财务指标 . 15 十、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 . 18 十一、保荐机构内部审核程序和内核意见 . 18 第二节第二节 保荐机构的承诺事项保荐机构的承诺事项 . 21 第三节第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见保荐机构对本次证券发行的推荐意见 . 22 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 . 22 二、本次证券发行所履行的程序 . 22 三、本次证券发行符合证券法公开发行公司债券的相关规定 .
5、 23 四、本次证券发行符合注册管理办法关于发行可转债的规定 . 24 五、本次证券发行符合注册管理办法关于可转债发行承销特别规定 . 29 六、本次证券发行符合注册管理办法关于可转债发行承销特别规定 . 30 七、发行人面临的主要风险及发展前景 . 30 八、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的情况 . 40 3-1-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构一、本次证券发行的保荐机构 西部证券股份有限公司。 二、二、本保荐机构指定保荐代表人情况本保荐机构指定保荐代表人情况 成员成员 姓名姓名 保荐业务执业情况保荐业务执业情况 保荐代表人保荐代表人
6、 李晶 管理学硕士，西部证券投资银行上海总部总监，保荐代表人、注册会计师，曾参与阿拉丁（688179）首次公开发行股票，东吴证券（601555）非公开发行股票项目等。 滕晶 管理学硕士，西部证券投资银行上海总部执行董事，保荐代表人、注册会计师，曾参与或负责中环装备（300140）、东方电缆（603606）、阿拉丁（688179）首次公开发行股票，国海证券（000750）、东吴证券（601555）非公开发行股票，陕西金叶（000812）重大资产重组项目等。 三、三、本保荐机构指定的项目组成员情况本保荐机构指定的项目组成员情况 成员成员 姓名姓名 保荐业务执业情况保荐业务执业情况 项目协办人项目协
7、办人 周倩 项目管理硕士，西部证券投资银行上海总部高级经理，曾参与金杯电工 （002533） ， 东方电缆 （603606） 、 阿拉丁 （688179）首次公开发行股票，东方电缆（603606）可转换公司债券项目等。 项目组其他成员项目组其他成员 罗丹弘、王轶妤、贾喻杰、刘欣 四四、发行人基本情况、发行人基本情况 发行人中文名称：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 发行人英文名称：Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. 成立时间：2009 年 3 月 16 日 整体变更日期：2013 年 10 月 12 日 法定代表人：徐久振 注册资本：
8、10,093.34 万元 注册地址：上海市奉贤区楚华支路 809 号 联系地址：上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层 3-1-4 联系电话：021-50560989 传真：021-50323701 互联网网址：http:/www.aladdin- 电子信箱： 经营范围：化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、玻璃制品的销售，化学试剂（含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品）的研发、生产、分装和批发、零售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品） ，用于传染病防治的消毒产品生产、销售，批发危险化学品（许可范围详见
9、许可证附页） ，从事货物进出口及技术进出口业务， 医疗器械经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 五五、本次保荐的发行人证本次保荐的发行人证券发行类型券发行类型 本次保荐的发行人证券发行类型为：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 六、六、本次证券发行方案本次证券发行方案 （一）（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 （二）（二）发行规模发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可
10、转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,138.03 万元（含本数） ，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 （三）（三）票面金额和发行价格票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。 3-1-5 （四）（四）债券期限债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 （五）（五）债券利率债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商
11、）协商确定。 （六）（六）还本付息的期限和方式还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金并支付最后一年利息。 1、年利息计算年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
12、为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3） 付息债权登记日： 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其3-1-6 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）（七）转股期限转股期限 本次发行的可转换公司债券
13、转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 （八）（八）转股价格的确定及其调整转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易
14、均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）
15、/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1=P0D； 上述三项同时进行：P1（P0D+A k）/（1+n+k） 3-1-7 其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站 （http:/） 或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需） ；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
16、则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、 证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 （九）（九）转股价格向下修正条款转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
17、有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 3-1-8 2、修正程序修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将
18、在上海证券交易所网站（http:/） 或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） ，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算方式为 Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债
19、券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。 转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定， 在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。 （十一）（十一）赎回条款赎回条款 1、到期赎回条款到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内， 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券， 具体赎回价格由股东大会授权董事会 （或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回
20、条款有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） ； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 3-1-9 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日
21、历天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （十二）（十二）回售条款回售条款 1、有条件回售条款有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时， 可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现
22、金股利等情况而调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度， 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在3-
23、1-10 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的， 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。 （十三）（十三）转股转股后的股利分配后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日
24、当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十（十四）四）发行方式及发行对象发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会 （或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） 。 （十五）（十五）向原股东配售的安排向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售， 现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大
25、会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。 现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。 （十六）（十六）债券持有人会议相关事项债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利债券持有人的权利 （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息； （2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份； 3-1-11 （3）根据约定的条件行使回售权； （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转
26、让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券； （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息； （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、债券持有人的义务债券持有人的义务 （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息； （5）法律、
27、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的召开情形债券持有人会议的召开情形 在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议： （1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定； （2）公司不能按期支付本期可转换公司债券本息； （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外） 、合并、分立、解散或者申请破产； （4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化； （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 3-1-12 （6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公
28、司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： 公司董事会提议； 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议； 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法， 以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。 （十七）（十七）本次募集资金用途本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 40,138.03 万元（含本数） ，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投
29、资总额项目投资总额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目 10,400.00 10,400.00 2 高纯度科研试剂生产基地项目 13,738.03 13,738.03 3 张江生物试剂研发实验室项目 7,000.00 7,000.00 4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 合计合计 40,138.03 40,138.03 如本次发行实际募集资金 （扣除发行费用后） 少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司
30、董事会可根据项目实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前， 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 3-1-13 （十八）（十八）担保事项担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （十九）（十九）募集资金存管募集资金存管 本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户 （即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。 （二十）（二十）本次发行方案的有效期本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司
31、债券方案的有效期为十二个月， 自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 七、七、发行人最新股权结构及前十名股东情况发行人最新股权结构及前十名股东情况 （一）（一）股本结构股本结构 截至 2021 年 3 月 31 日，公司股本结构如下： 项目项目 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 77,395,938 76.68 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 282,700 0.28 3、其他内资持股 77,110,218 76.40 其中：境内非国有法人持股 21,411,492 21.21 境内自然人持股 55,698,726 55.1
32、8 4、外资持股 3,020 0.003 其中：境外法人持股 3,020 0.003 境外自然人持股 - - 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 23,537,462 23.32 1、人民币普通股 23,537,462 23.32 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、普通股股份总数三、普通股股份总数 100,933,400 100.00 （二）（二）前十名股东的持股情况前十名股东的持股情况 截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表所示： 3-1-14 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 持股
33、比例持股比例（%） 质押或冻质押或冻结情况结情况 股份性质股份性质 限售股份限售股份数量数量（股）（股） 1 徐久振 28,000,000 27.74 无 境内自然人 28,000,000 2 招立萍 15,000,000 14.86 无 境内自然人 15,000,000 3 上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙） 3,918,000 3.88 无 境内非国有法人 3,918,000 4 上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙） 3,622,000 3.59 无 境内非国有法人 3,622,000 5 兴证全球资本上海银行兴全睿众基石 3 号特定多客户专项资产管理计划 2,839,000 2.81
34、无 境内非国有法人 2,839,000 6 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 2,190,000 2.17 无 境内非国有法人 2,190,000 7 中国工商银行股份有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金 2,126,877 2.11 无 境内非国有法人 0 8 上海道基福临投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 1.98 无 境内非国有法人 2,000,000 9 乔斌 1,500,000 1.49 无 境内自然人 1,500,000 10 林军 1,500,000 1.49 无 境内自然人 1,500,000 合计合计 62,695,877 62.12 无无 - 60
35、,569,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东中，徐久振、招立萍为夫妇关系；上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）为阿拉丁员工持股平台，执行事务合伙人为招立萍。 八、八、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 上市前期末净资产额上市前期末净资产额 （截至 2019 年 12 月 31 日）34,618.10 万元 历次筹资情况历次筹资情况 发行时间发行时间 发行类别发行类别 筹资净额筹资净额 （万元）（万元） 2020 年 10 月 首次公开发行股票 43,443.01 合计合计 43,443.01
36、上市后累计派现情况上市后累计派现情况 派现年度派现年度 派现方案派现方案 派现金额派现金额 （万元，含税）（万元，含税） 2020 年度 每 10 股派发现金 5 元 5,046.67 3-1-15 合计合计 5,046.67 本次发行前最近一期末净资产额本次发行前最近一期末净资产额 （截至 2021 年 3 月 31 日）83,763.28 万元 九、九、发行人主要财务数据及财务指标发行人主要财务数据及财务指标 （一）（一）公司最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据公司最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 1、合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目
37、 2021-3-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 资产总计 884,962,606.98 863,547,635.75 390,588,213.45 364,342,078.52 负债合计 47,329,794.88 46,846,958.60 44,407,196.86 41,627,050.52 归属于母公司股东权益合计 837,632,812.10 816,700,677.15 346,181,016.59 322,715,028.00 股东权益合计 837,632,812.10 816,700,677.15 346,181,016.59 322,7
38、15,028.00 2、合并利润表主要数据合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 营业收入 62,717,903.12 234,220,217.66 209,603,356.38 166,290,303.94 营业利润 26,241,332.39 86,433,318.18 74,916,518.95 61,783,929.26 利润总额 26,241,376.31 86,368,056.96 73,609,506.34 61,759,667.78 净利润 20,036,519.25 74,432,146
39、.09 63,690,975.31 53,415,383.81 归属于母公司所有者的净利润 20,036,519.25 74,432,146.09 63,690,975.31 53,415,383.81 3、合并现金流量表主要数据合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -1,669,224.00 81,391,819.43 56,190,249.34 39,235,143.12 投资活动产生的现金流量净额 1,408,196.59 -219,102,236.28 -6,23
40、7,202.92 -11,583,186.28 筹资活动产生的现金流量净额 -1,288,000.58 394,097,441.57 -40,822,756.17 -39,101,396.75 汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,691.75 -242,098.97 89,567.74 189,698.61 现金及现金等价物净增加额 -1,531,336.24 256,144,925.75 9,219,857.99 -11,259,741.30 期末现金及现金等338,529,354.46 339,722,799.03 83,577,873.28 74,358,015.29 3-1-16
41、项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 价物余额 （二）（二）公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表 1、主要财务指标、主要财务指标 项目项目 2021-3-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流动比率（倍） 16.96 15.74 5.07 4.64 速动比率（倍） 13.99 13.40 2.68 2.56 资产负债率（合并） 5.35% 5.42% 11.37% 11.43% 资产负债率（母公司） 5.32% 5.35% 11.22% 11
42、.06% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 8.30 8.09 4.57 4.26 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 应收账款周转率（次） 12.13 12.85 12.72 11.12 存货周转率（次） 0.82 0.93 0.70 0.69 息税折旧摊销前利润（万元） 3,028.06 9,522.61 8,209.97 7,028.36 利息保障倍数（倍） 2,916.52 357.41 390.54 161.24 归属于母公司股东的净利润（万元） 2,003.65 7,443.21 6,369.10 5,341.54
43、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 1,914.71 6,930.42 6,388.32 5,171.85 每股经营活动现金流量（元） -0.02 0.81 0.74 0.52 每股净现金流量（元） -0.02 2.54 0.12 -0.15 注：2021 年 1-3 月的指标已进行年化处理； 上述指标的计算公式如下： 流动比率=流动资产流动负债 速动比率=（流动资产-存货净额）流动负债 资产负债率=负债总计资产总计100% 归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计期末总股本 应收账款周转率=营业收入应收账款平均净额 存货周转率=营业成本存货平均净额 息税折旧摊销
44、前利润=利润总额+利息支出+折旧摊销 利息保障倍数=（利润总额+利息支出）利息支出 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额期末总股本 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额期末总股本 2、净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订）计算的净资产收益率和每股收益如3-1-17 下： 期间期间 报告期利润报告期利润 加权平均净资产加权平均净资产收益率收益率 每股收益（元）每股收益（元） 基本基本 稀释稀释 2021 年 1-3 月 归属于普通股股东的净利润 2.4
45、2% 0.20 0.20 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 2.32% 0.19 0.19 2020 年度 归属于普通股股东的净利润 17.11% 0.93 0.93 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 15.93% 0.87 0.87 2019 年度 归属于普通股股东的净利润 19.08% 0.84 0.84 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 19.14% 0.84 0.84 2018 年度 归属于普通股股东的净利润 17.28% 0.71 0.71 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 16.74% 0.68 0.68 注：加权平均净资产收益率=P0/（E
46、0NP 2Ei Mi M0Ej Mj M0 Ek Mk M0） 其中： P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek为因其他交易或事项引起的、 归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报
47、告期期末的累计月数。 基本每股收益=P S；S=S0S1Si Mi M0Sj Mj M0-Sk 其中： P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 公司不存在稀释性潜在普通股。 3、非经常性损益明细表非经常性损益明细表 单位：元 项目项目 2021
48、年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 非流动资产处置损益 -44,614.90 -61,516.44 -5,930.34 -23,371.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,833.32 6,157,180.63 1,024,367.28 2,524,861.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生1,209,618.69 - - - 3-1-18 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2
49、018 年度年度 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43.92 -63,014.88 -1,244,431.50 -24,132.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - -480,463.90 减：所得税影响额 296,461.48 904,748.84 -33,819.19 300,025.24 非经常性损益净额 889,419.55 5,127,900.47 -192,175.37 1,696,867.89 十十、本次证券发行的保荐机构与发行人的、本次证券发行的保荐机构与发行人的
50、关联关系关联关系 西部证券作为发行人本次发行的保荐机构，自查后确认： （一）西部证券全资子公司西部证券投资（西安）有限公司参与首次公开发行股票战略配售，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的持有人名册，截至2021 年 3 月 31 日，持有发行人 661,370 股，占发行人总股本的 0.66%，除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存