《阿拉丁：上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阿拉丁：上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案.PDF（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 证券简称证券简称：阿拉丁阿拉丁 证券代证券代码码：688688179179 上市地点：上市地点：上海证券交易所上海证券交易所 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. （上海市奉贤区楚华支路809号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二二一年六月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行
2、负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 2 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 阿拉丁/发行人/公
3、司/本公司 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 可转债 指 可转换公司债券 本次发行 指 公司本次可转债发行事宜 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 公司章程 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程 董事会 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期/最近三年及一期 指 2018年度/2018年12月31
4、日、2019年度/2019年12月31日、2020年度/2020年12月31日、2021年1-3月/2021年3月31日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3 目录 发行人声明发行人声明 .1 释义释义 .2 目录目录 .3 一、本次发行符合科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）向不特定对象发一、本次发行符合科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）向不特定对
5、象发行证券条件的说明行证券条件的说明 .4 二、本次发行概况二、本次发行概况 .4 （一）本次发行证券的种类.4 （二）发行规模.4 （三）票面金额和发行价格.4 （四）债券期限.4 （五）债券利率.4 （六）还本付息的期限和方式.4 （七）转股期限.5 （八）转股价格的确定及其调整.5 （九）转股价格向下修正条款.7 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法.7 （十一）赎回条款.7 （十二）回售条款.8 （十三）转股后的股利分配.9 （十四）发行方式及发行对象.9 （十五）向原股东配售的安排.9 （十六）债券持有人会议相关事项.10 （十七）本次募集资金用途.11 （十八）担
6、保事项.11 （十九）募集资金存管.12 （二十）本次发行方案的有效期.12 三、财务会计信息及管理层讨论与分析三、财务会计信息及管理层讨论与分析 .12 （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表.12 （二）合并报表范围及变动情况.20 （三）最近三年及一期主要财务指标.21 （四）公司财务状况分析.22 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 .26 五、公司利润分配情况五、公司利润分配情况 .27 （一）公司现行利润分配政策.27 （二）最近三年公司利润分配情况.30 六、公司董事会关于公司不存在失信情形六、公
7、司董事会关于公司不存在失信情形的声明的声明 .30 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 .30 4 一、本次发行符合一、本次发行符合科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）向不向不特定对象发行证券条件的说明特定对象发行证券条件的说明 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等有关法律法规及规范性文件的有关规定，经过阿拉丁董事会对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向
8、不特定对象发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类（一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。 （二）发行规模（二）发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,138.03万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格（三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行
9、，每张面值为人民币100.00元。 （四）债券期限（四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率（五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式（六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。 5 1、年利息计算、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行
10、首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年
11、付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限（七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整（八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
12、股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则 6 对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
13、发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0D； 上述三项同时进行：P1（P0D+A k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或
14、股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http:/）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调
15、整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 7 （九）转股价格向下修正条款（九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议
16、的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 2、修正程序、修正程序 如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 时 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且
17、为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面
18、金额以及该余额对应的当期应计利息。 （十一）赎回条款（十一）赎回条款 1、到期赎回条款、到期赎回条款 8 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款、有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）当本次发行的可
19、转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （十二）回售条款（十二）回售条款 1、有条件回售条款、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十
20、个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 9 三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使
21、回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申
22、报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。 （十三）转股后的（十三）转股后的股利分配股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象（十四）发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、
23、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （十（十五）向原股东配售的安排五）向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采 10 用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。 （十六）债券持有人会议相关事项（十六）债券持有人
24、会议相关事项 1、债券持有人的权利、债券持有人的权利 （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息； （2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份； （3）根据约定的条件行使回售权； （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券； （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息； （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、债券持有人的义务、债券持有人的义务 （1）遵守公司发行可
25、转换公司债券条款的相关规定； （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息； （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的召开情形、债券持有人会议的召开情形 在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议： （1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定； （2）公司不能按期支付本期可转换公司债券本息； （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）
26、、合并、分立、解散或者申请破产； 11 （4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化； （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； （6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会提议； （2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议； （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程
27、序和决议生效条件。 （十七）本次募集资金用途（十七）本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过40,138.03万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目 10,400.00 10,400.00 2 高纯度科研试剂生产基地项目 13,738.03 13,738.03 3 张江生物试剂研发实验室项目 7,000.00 7,000.00 4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 合计合计 40
28、,138.03 40,138.03 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 （十八）担保事项（十八）担保事项 12 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （十九）募集资金存管（十九）募集资金存管
29、 本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。 （二十）本次发行方案的有效期（二十）本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析三、财务会计信息及管理层讨论与分析 公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为“大华审字2020004016号”（包含2018年度和2019年度报告）、“大华审字2021004869号”（2020年
30、度报告）标准无保留意见的审计报告。公司于2021年4月27日公告了2021年第一季度报告。 本节中关于公司2018年度、2019年度及2020年度的财务数据均摘引自经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2021年1-3月的财务数据摘引自公司公布的2021年第一季度报告，未经审计。 （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：元 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月
31、 31 日日 流动资产： 货币资金 338,529,354.46 340,060,690.70 83,577,873.28 74,358,015.29 交易性金融资产 191,444,486.26 210,773,168.95 - - 应收账款 22,935,664.42 18,411,803.51 18,041,030.81 14,917,865.86 预付款项 5,915,191.10 5,239,458.27 4,823,021.84 4,781,214.77 其他应收款 725,147.93 1,071,518.01 1,035,250.64 794,666.49 存货 118,896
32、,184.78 100,940,279.71 96,964,865.04 79,040,665.65 其他流动资产 901,901.30 1,293,350.65 946,540.13 2,499,022.65 流动资产合计流动资产合计 679,347,930.25 677,790,269.80 205,388,581.74 176,391,450.71 13 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 非流动资产： 投资性房地产 46,136,018.78 46,994
33、,637.40 48,086,230.03 49,525,803.71 固定资产 115,896,852.22 114,896,540.64 114,059,767.90 117,057,578.21 在建工程 5,496,357.71 3,029,233.08 2,236,867.13 546,135.40 使用权资产 3,503,427.37 - - - 无形资产 16,303,707.60 16,893,936.79 17,785,138.09 18,709,345.10 长期待摊费用 868,710.70 421,924.42 730,313.91 624,833.99 递延所得税资产
34、 2,208,337.73 1,841,544.04 1,676,288.65 1,336,931.40 其他非流动资产 15,201,264.62 1,679,549.58 625,026.00 150,000.00 非流动资产合计非流动资产合计 205,614,676.73 185,757,365.95 185,199,631.71 187,950,627.81 资产总计资产总计 884,962,606.98 863,547,635.75 390,588,213.45 364,342,078.52 流动负债： 短期借款 - 1,280,394.11 4,000,000.00 3,000,0
35、00.00 应付账款 14,518,399.20 15,762,936.09 17,061,155.26 17,523,388.44 预收款项 13,142,105.73 9,721,745.93 9,265,510.71 9,786,362.80 合同负债 908,805.77 1,521,239.51 - - 应付职工薪酬 2,359,305.85 4,500,371.85 4,520,469.36 4,126,009.02 应交税费 6,720,252.99 5,928,424.89 4,608,452.91 2,525,499.07 其他应付款 2,292,352.97 4,146,2
36、51.52 1,026,441.78 1,067,291.07 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债 118,144.76 197,761.14 - - 流动负债合计流动负债合计 40,059,367.27 43,059,125.04 40,482,030.02 38,028,550.40 非流动负债： 租赁负债 3,503,427.37 - - - 长期应付职工薪酬 - - 54,000.00 36,000.00 预计负债 392,000.00 392,000.00 392,000.00 - 递延收益 3,375,000.24 3,395,833.56 3,479,166.8
37、4 3,562,500.12 非流动负债合计非流动负债合计 7,270,427.61 3,787,833.56 3,925,166.84 3,598,500.12 负债合计负债合计 47,329,794.88 46,846,958.60 44,407,196.86 41,627,050.52 股东权益： 股本 100,933,400.00 100,933,400.00 75,700,000.00 75,700,000.00 资本公积 536,999,007.01 536,362,725.43 123,947,593.83 122,315,393.56 14 项目项目 2021 年年 3 月月
38、31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 其他综合收益 - - - - 专项储备 459,557.07 200,222.94 126,240.07 348,427.06 盈余公积 30,524,951.00 30,524,951.00 23,034,591.77 16,583,491.77 未分配利润 168,715,897.02 148,679,377.78 123,372,590.92 107,767,715.61 归属于母公司股归属于母公司股东权益合计东权益合计 837,632,812.10 816
39、,700,677.15 346,181,016.59 322,715,028.00 少数股东权益 - - - - 股东权益合计股东权益合计 837,632,812.10 816,700,677.15 346,181,016.59 322,715,028.00 负债和股东权益负债和股东权益总计总计 884,962,606.98 863,547,635.75 390,588,213.45 364,342,078.52 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年年度度 2018 年年度度 一一、营业总收入营业总收入 62,717,9
40、03.12 234,220,217.66 209,603,356.38 166,290,303.94 减：营业成本 22,539,250.02 91,861,913.23 61,228,772.02 45,360,851.87 税金及附加 294,120.61 1,639,339.99 1,206,635.44 1,224,182.81 销售费用 2,331,238.20 9,819,834.99 21,307,024.25 18,181,316.70 管理费用 8,914,179.14 35,024,958.03 34,458,349.66 29,451,041.08 研发费用 3,991,
41、147.69 15,682,906.29 15,720,216.30 12,616,851.17 财务费用 -1,895,661.90 -542,866.85 -79,421.86 -1,679,347.22 其中：利息费用 9,000.58 242,324.70 188,962.80 385,421.90 利息收入 1,777,043.30 1,448,763.39 653,339.48 1,181,302.93 加：其他收益 20,833.32 6,197,070.62 1,081,095.79 2,524,989.90 投资收益（损失以“-”号填列） 538,301.37 - - -48
42、0,463.90 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 671,317.32 773,168.95 - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -409,348.61 -73,599.93 -172,331.61 - 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,078,785.47 -1,138,183.34 -1,753,948.06 -1,372,632.88 资产处置收益（损失以“-”号填列） -44,614.90 -59,270.10 -77.74 -23,371.39 二、营业利润二、营业利润 26,241,332.39 86,433,318.18 74,916,518.95 61,7
43、83,929.26 加：营业外收入 43.92 9,733.81 146,500.72 129,879.31 减：营业外支出 - 74,995.03 1,453,513.33 154,140.79 15 项目项目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年年度度 2018 年年度度 三、利润总额三、利润总额 26,241,376.31 86,368,056.96 73,609,506.34 61,759,667.78 减：所得税费用 6,204,857.06 11,935,910.87 9,918,531.03 8,344,283.97 四、净利润四、净利润 20,036,
44、519.25 74,432,146.09 63,690,975.31 53,415,383.81 （一）按经营持续性（一）按经营持续性分类分类 持续经营净利润 20,036,519.25 74,432,146.09 63,690,975.31 53,357,380.82 终止经营净利润 - - - 58,002.99 （二）按所有权归属（二）按所有权归属分类分类 归属于母公司所有者的净利润 20,036,519.25 74,432,146.09 63,690,975.31 53,415,383.81 少数股东损益 - - - - 五、其他综合收益的五、其他综合收益的税后净额税后净额 - - -
45、 - 归属于母公司所有者归属于母公司所有者的其他综合收益的税的其他综合收益的税后净额后净额 - - - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - - - 归属于少数股东的其归属于少数股东的其他综合收益的税后净他综合收益的税后净额额 - - - - 六、综合收益六、综合收益 20,036,519.25 74,432,146.09 63,690,975.31 53,415,383.81 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,036,519.25 74,432,146.09 63,690,975.31 53,415,383.81 归属于少
46、数股东的综合收益总额 - - - - 七、每股收益七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） 0.20 0.93 0.84 0.71 （二）稀释每股收益（元/股） 0.20 0.93 0.84 0.71 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项项目目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 69,946,365.58 259,670,023.07 228,032,079.03 189,241,848.70 收到的税费返还 43.92 - - - 16
47、 项项目目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 收到其他与经营活动有关的现金 4,347,665.95 24,338,038.12 8,153,416.12 10,372,917.27 经营活动现金流入小计 74,294,075.45 284,008,061.19 236,185,495.15 199,614,765.97 购买商品、接受劳务支付的现金 54,590,700.36 109,152,774.21 86,101,214.60 73,378,952.17 支付给职工以及为职工支付的现金 9,680,315.32 36,320,35
48、8.19 37,363,703.49 33,001,084.39 支付的各项税费 10,225,235.44 27,316,607.59 23,425,452.16 28,374,570.90 支付其他与经营活动有关的现金 1,467,048.33 29,826,501.77 33,104,875.56 25,625,015.39 经营活动现金流出小计 75,963,299.45 202,616,241.76 179,995,245.81 160,379,622.85 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -1,669,224.00 81,391,819.43 56,190,2
49、49.34 39,235,143.12 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000,000.00 - - - 取得投资收益收到的现金 538,301.37 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,420.00 2,390.90 200.00 73,339.00 投资活动现金流入小计 20,539,721.37 2,390.90 200.00 73,339.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,731,924.78 9,104,627.18 6,237,402.92 11,656,525.28 投资
50、支付的现金 399,600.00 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - 210,000,000.00 - - 投资活动现金流出小计 19,131,524.78 219,104,627.18 6,237,402.92 11,656,525.28 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 1,408,196.59 -219,102,236.28 -6,237,202.92 -11,583,186.28 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 490,284,962.00 - - 取得借款收到的现金 - 10,745,394.11 5,0