工程咨询服务的采购.ppt

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1、工程咨询服务的采购工程咨询服务的采购现在学习的是第1页，共175页本章结构工程咨询服务的采购工程咨询服务的采购方式工程咨询服务招标工程咨询服务投标工程咨询服务费用计算国内常用采购方式国外常用采购方式招标程序招标文件资格预审与形成短名单开标、评标与定标评标标准与方法合同谈判与签约投标准备投标文件的编制合同谈判工程咨询服务计费方式工程咨询服务收费 标准 现在学习的是第2页，共175页（一）工程咨询服务采购实务。（二）工程咨询服务招标实务。（三）工程咨询服务投标实务。（四）工程咨询服务费用计算。大纲要求现在学习的是第3页，共175页 本章知识点主要是工程咨询服务中采购方面的内容，主要涉及采购的不同方

2、式选择、程序、招投标过程以及相应的工程咨询方式费用的计算。考情提点现在学习的是第4页，共175页内容精解一、【考点一】国内常用采购方式 （新增）(一)国内有关工程咨询服务采购的法律法规规定 中华人民共和国招标投标法规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目的勘察、设计、监理等服务的采购，第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第5页，共175页凡达到国家规定的规模标准，必须进行招标:(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习

3、的是第6页，共175页 工程建设项目招标范围和规模标准规定(原国家计委2000年第3号令)明确限定勘察、设计、监理等服务的采购必须进行招标所需达到的规模标准是:(1)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第7页，共175页 (2)单项合同估算价低于50万元人民币，但项目总投资额在3000万元人民币以 上的。对于项目类型和规模均达到国家指定标准的勘察、设计和监理服务，必须通过招标方式选择咨询单位;第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第8页，共175页 未达到国家规定招标规模或者不在国家指定的必须招标项目范围内的勘察、设

4、计和监理服务，以及其他类型的工程咨询服务(包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、招标代理、工程项目管理等)，我国现行法律法规并未强制规定采用招标方式进行采购。因此，允许采取项目审批部门或主管单位同意的其他较为灵活的采购方式，包括竞争性谈判、直接委托等方式。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第9页，共175页 政府采购应当采购本国的服务。但有下列情形之一的除外:(1)需要采购的工程咨询服务在中国境内无法获取或者元法以合理的商业条件获 取的;(2)为在中国境外使用而进行采购的;(3)其他法律、行政法规另有规定的。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第10页，共175

5、页 政府采购工程咨询服务可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。其中，公开招标应作为政府采购的主要采购方式 第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第11页，共175页 符合下列情形之一的工程咨询服务，经批准后，可以采用邀请招标方式采购:(1)具有特殊性，只能从有限范围的咨询单位处采购的;(2)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第12页，共175页 符合下列情形之一的工程咨询服务，经批准后，可以采用竞争性谈判方式采购:(1)招标后没有咨询单位投标或者没有合格标的或者重新

6、招标未能成立的;(2)技术复杂或者性质特殊，不能确定具体要求的;(3)采用招标方式所需时间不能满足客户紧急需要的;(4)不能事先计算出咨询服务费用总额的。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第13页，共175页 符合下列情形之一的工程咨询服务，经批准后，可以采用单一来源方式采购:(1)只能从唯一咨询单位处采购的;(2)发生了不可预见的紧急情况不能从其他咨询单位处采购的;第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第14页，共175页 (3)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原咨询单位处采购，且采购资金总额不超过原合同采购金额10%的。第一节 工程咨询服务的采购方式现在

7、学习的是第15页，共175页(二)【考点二】公开招标 公开招标是指招标人依法以发布招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织参加投标。采用这种方式可以吸引众多的咨询单位参加投标，为一切有能力的咨询单位提供一个平等竞争的机会，招标人也可以从众多的咨询单位中挑选一个比较理想的机构为其提供高质量和高效率的咨询服务。但是，这种招标方式招标工作量较大，所需时间较多、招标费用较高。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第16页，共175页【往年真题】世界银行等国际金融组织的贷款项目，大都要求在国际范围通过（）方式选择咨询单位。A邀请招标 B竞争性谈判 C公开招标 D直接委托 【答案】C第一节 工程咨询

8、服务的采购方式现在学习的是第17页，共175页(三)【考点三】邀请招标 （新增）是指招标人以发出投标邀请书的方式 邀请特定的法人或者其他组织参加投标。通常是招标人利用自己的经验和调查研究获得的资料，根据咨询单位的技术力量、仪器设备、管理水平、过去承担类似项目的经历和信誉等选择数目有限的几家咨询单位，向它们发出投标邀请书，进行项目竞争，是一种有限竞争的招标方式。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第18页，共175页 与公开招标相比较，邀请招标参与竞争的咨询单位数目少、招标工作量较小、可以节约招标的时间和费用。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第19页，共175页【往年真题】我国相

9、关文件规定，需要招标的工程咨询服务项目技术性、专业性较强或环境资源条件特殊，符合条件的潜在投标人数量有限的，可以采用（）方式选择咨询单位。A直接委托 B竞争性谈判 C邀请招标 D框架合同答案 C 第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第20页，共175页(四)、竞争性谈判 采用竞争性谈判方式采购工程咨询 服务的，应遵循下列程序：（1）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。（2）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的 及评定成交的标准等事项。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第21页，共175

10、页 （3）确定邀请参加谈判的咨询单位名单。谈判小组从符合相应资格条件的咨询单位名单中确定不少于3家的咨询单位参加谈判，并向其提供谈判文件。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第22页，共175页（4）谈判。谈判小组所有成员集中与单一咨询单位分别进行谈判。谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他咨询单位的技术资料、价格和其它信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的咨询单位。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第23页，共175页 (5)确定成交咨询单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的咨询单位在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候

11、选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交咨询单位，并将结果通知所有参加谈判的未成交的咨询单位。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第24页，共175页(五)、单一来源采购 是指由采购人直接选定一家咨询单位，通过谈判达成协议，为其提供工程咨询服务。即采购人选择信誉良好、具有相应技术水平和能力的咨询单位，将委托服务范围和其他咨询所需资料发送该咨询单位，并邀请其进行合同谈判，讨论其建议书或工作方案、应聘条件，达成协议后委托其承担咨询任务。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第25页，共175页二、国际常用采购方式 国际上通行的工程咨询服务的采购方式有两类:招标方式和

12、非招标方式。在我国使用国际金融组织贷款项目的咨询服务，应根据有关规定以及咨询服务项目的性质、规模、保密性、复杂程度、紧急、程度等，分别采用公开招标、邀请招标、框架合同、竞争性谈判、直接委托等方式，选聘咨询单位和个人咨询专家。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第26页，共175页（一）、框架合同 通过公开招标、邀请招标相结合的两阶段招标选聘咨询机构，执行框架合同咨询任务。以下工程咨询服务项目可选择框架合同选聘方式：1、工程项目管理咨询或几个阶段咨询的系列项目；2、咨询服务内容和特点相同的项目；3、咨询服务内容和特点不同的短期、简单的项目。框架合同方式是亚洲开发银行倡导的一种采购方式。第一

13、节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第27页，共175页（二）个人咨询专家的选聘 选聘个人咨询专家应符合的条件有：个人能够独立完成，选聘咨询单位不值得；除办公条件外，不需要个人所在单位提供支持、组织管理和承担责任；个人的经验和资历是主要的符合条件。第一节 工程咨询服务的采购方式现在学习的是第28页，共175页【往年真题】工程咨询采用选聘个人咨询专家方式，应满足的条件有（）A单项咨询服务合同金额在规定的限额之内B个人能够独立完成咨询任务，选聘咨询单位不值得C个人的经验和资历符合要求 D招标后没有咨询单位投标E除办公条件外，不需要专家所在单位提供支持和承担责任 【答案】BCE 第一节 工程咨询服

14、务的采购方式现在学习的是第29页，共175页一、【考点四】招标程序 工程咨询招标通常的做法是邀请国内外有能力的机构投标，通过严格的评审选出满意的咨询单位，这是一种经济有效的采购方式。世界银行等国际金融组织也采用此种方式选择咨询单位，并要求贷款国用这种方式聘请有资格的咨询公司。如图7-1所示，公开招标的过程大致可分以下几个步骤：第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第30页，共175页图7-1工程咨询公开招标程序招标人发布招标公告编制和发售资格预审文资格预审，形成短名单编制和发售招标文件接手招标文件公开开标评标、定标合同谈判与签约咨询机构收集招标信息购买资格预审文件填报资格预审文件购买招标文件编制

15、提交招标文件参加开标会议合同谈判与签约第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第31页，共175页 为编制好投标文件，提高中标效率，咨询工程单位应熟悉招标人的招标程序、对投标文件的要求、工程咨询评标的标准和评审方法以及工程咨询服务费用的计算方法，对招标项目相关情况进行调查研究，深入了解项目的背景、招标人情况、资金来源、外部环境和条件等。解析05、06、07均有考题第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第32页，共175页二、招标文件 公开招标方式文件包括：招标公告、投标人须知、委托服务范围、拟签订的合同条款以及要求投标人提交的其他相关材料。（一）招标公告 1概念 在各级政府的发展和改革部门以及其他相

16、关行政主管部门指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第33页，共175页2包含内容 （1）招标人的名称、地址和联系方式；（2）招标项目的内容、规模、资金来源；（3）招标项目实施地点和咨询服务期限；（4）对投标人的资格和能力要求；（5）获取资格预审文件、招标文件的方法及收费标准（6）需要告知的其他事项。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第34页，共175页3注意事项 除了不可抗力原因之外，招标人在发布 招标公告后不得无故终止招标。（二）【考点七】投标人须知 1概念 招标文件的重要组成部分，指导投标人如何进行投标的重要文件。第二节 工程咨询服务招标现在

17、学习的是第35页，共175页 2包含内容 投标人的资质要求、投标文件的要求、投标有效期、投标保证金、实地考察、招标文件的澄清与修改，以及投标、开标、评标和中标等相关规定。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第36页，共175页 3对投标人的要求 两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，联合体各方不允许再单独以自己名义或者参加另外的联合体投同一个标。如果招标人或其代理机构需要对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，则应在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并将该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。第二节 工

18、程咨询服务招标现在学习的是第37页，共175页【往年真题】由两个以上法人或者其他组织组成一个联 合体参加工程投标的，联合体各方应指定牵头人，并向招标人提交由联合体所有成员签署的（）。A授权书和联合体章程 B授权书和共同投标协议C授权书和股份制协议 D投标书及其附录【答案】B 第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第38页，共175页（三）委托服务范围 1概念 也称“职责范围”或“任务大纲”，是雇主要求咨询单位完成的咨询任务的详细说明文件。2作用 （1）委托服务范围中拟定的工作范围是被邀请的咨询单位编制建议书的依据；第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第39页，共175页 （2）委托服务范围是双方

19、合同谈判的重要文件之一，经适当修改和补充构成合同文件的组成部分；（3）对于金融机构的贷款项目，委托服务范围在项目执行机构和金融机构之间起到沟通作用，有利于就项目范围和目标达成一致。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第40页，共175页 3包含内容（1）咨询项目背景材料；（2）咨询项目的工作范围；（3）咨询项目的目的、目标；（4）咨询项目所需的服务、调查及数据等；（5）雇主和咨询机构各自应尽的职责；（6）对咨询成果和咨询费用报价的要求；（7）评标方法、标准等。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第41页，共175页 4特殊要求 国家对咨询招标项目的技术标准、咨询单位资质、收费标准有规定的，招标

20、人应当按照其规定在委托服务范围中提出相应要求。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第42页，共175页 （四）【考点六】合同条件 1合同样本选择 选用政府有关主管部门编制的标准格式，或者选用国际咨询工程师联合会（FIDIC）、有关行业协会编制的行业协会编制的合同示范文本。2“通用条件”包括内容 （1）合同中有关名词的定义及解释；第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第43页，共175页（2）咨询工程师的义务：服务范围，正常的、附加的和额外的服务，行使职权的条款；（3）客户的义务：提供为完成任务所需的资料，设备设施和人员支持的资料；（4）职员：关于咨询专家和客户支持人员、各方代表，以及人员更换的条

21、款；（5）责任和保险：关于双方的责任、赔偿与保险的条款；第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第44页，共175页（6）协议的开始执行、完成、变更与终止的条款；（7）有关支付的条款；（8）一般规定：关于协议书的语言、遵循的法律、转让和分包、版权、专利等条款；（9）争端的解决：对于损失或损害引起的索赔与仲裁的条款。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第45页，共175页【往年真题】FIDIC客户/咨询工程师标准服务协议书文本中，“通用条件”的“一般规定”条款不包括（）等内容。A遵循的法律 B版权与专利 C转让和分包 D双方的责任 【答案】D 第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第46页，共175页

22、三、【考点七】资格预审与形成短名单（一）长名单 咨询公司公开招标，通过招标公告征求有投标意向、与咨询任务专业要求对口的咨询单位参与竞标，形成一个数目较多的候选名单，由于该名单，因此称为长名单。（二）短名单 定好长名单后，根据掌握的公司资料，审查若干因素，从长名单中筛选出技术水平高和经验丰富的工程咨询单位若干家，这时形成的名单就是短名单第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第47页，共175页（三）确定短名单时应考虑的因素和条件1咨询单位完成的类似项目的工作经验；2咨询单位在项目所在的类似地区的工作经验；3咨询单位的技术水平和综合实力。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第48页，共175页 招标

23、人或代理机构对投标人的资格预审应本着公平、公正的原则进行，凡是资格预审合格的潜在投标人都应被允许参加投标，不得以任何不合理的条件或者歧视性规定，限制、排斥资格预审合格的潜在投标人参加投标。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第49页，共175页 第二节 工程咨询服务招标【往年真题】进行工程咨询服务公开招标，通过预审资格形成候选短名单，应主要考虑咨询单位（）等因素。A.成立时间及所有制结构 B.技术水平与综合实力 C.人员年龄结构与资历 D.完成类似项目的工作经验E.在类似地区的项目咨询经验【答案】BDE 现在学习的是第50页，共175页 第二节 工程咨询服务招标四、开标、评标与定标（一）开标

24、开标应当在投标人须知中规定的时间和地点进行，并邀请所有投标人出席。开标前应保证投标文件的保密性。开标过程应当记录，并存档备查。（二）评标 评标由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关专家共五人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。现在学习的是第51页，共175页 第二节 工程咨询服务招标 评标委员会专家，应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国家发展和改革部门、其他相关行政主管部门或者招标代理机构、甲级工程咨询单位专家库内相关专业的专家名单中确定，一般采取随机抽取方式确定。现在学习的是第52页，共175页（三）定标 经过评定委

25、员会确定的中标候选人中排名第一的被首先邀请参加合同谈判并签订合同。如与排名第一的咨询单位放弃中标，或者中标无效，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，招标人可以邀请排名第二的公司进行，以此类推。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第53页，共175页 招标人应当在接到评标委员会书面报告后15日内，根据评标委员会的推荐结果确定中标人，或者授权评标委员会直接确定中标人。招标人应当自确定中标人之日起，在15日内向有关行政监督管理部门提交招标投标的书面报告。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第54页，共175页 第二节 工程咨询服务招标（四）评标

26、、定标过程保密与延长 评标、定标过程应当严格保密。评标、定标工作应当在投标人须知规定的投标有效期内完成。如不能按期完成，招标人应当通知所有投标人延长其投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人，有权撤回其投标文件，收回其投标保证金。现在学习的是第55页，共175页五、评标标准与方法 招标人可以根据他对咨询服务质量、服务费用的具体要求，选择咨询项目评标标准和方法。（一）国内通常采用的评标方法 （新增）包括综合评估法、经评审的最低投标价法或者法律、行政法规允许的其他评标方法。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第56页，共175页 综合评估法选择的中标人应能最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标

27、准；经评审的最低投标价法选择的中标人应能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第57页，共175页 由于工程咨询服务具有智力服务的特点，不宜以服务费用的报价高低作为主要评价因素。因此，采购国内工程咨询服务时使用的评标方法一般为综合评估法，即对投标报价、投标人的业绩、信誉、主要人员的能力以及咨询方案的优劣进行综合评定，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第58页，共175页以工程勘察设计招标为例评审打分因素一般包括:(1)投标报价;(2)投标人与本项目相关的具体业绩;(3)拟投

28、入本项目的人员资格和能力;(4)投标人的信誉;(5)对招标项目的理解和总体设计思路;第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第59页，共175页(6)招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施;(7)对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议;(8)勘察设计工作量及计划安排;(9)勘察设计的质量保证措施、进度保证措施;(10)后续服务的安排及保证措施。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第60页，共175页以工程监理招标为例，评审打分因素一般包括:(1)监理报价;(2)监理人员及机构设置;(3)监理设施和设备;(4)监理业绩与信誉;(5)监理大纲(或监理方案)和措施;(6)对本工

29、程重点、难点分析;(7)对本工程的建议。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第61页，共175页（二）国际通常采用的评标方法 国际通常采用的评标标准与方法有:质量成本评估法、质量评估法、固定预算评估法、经评审的最低投标价法。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第62页，共175页 1、【考点八】质量成本评估法 质量成本评估法，适用于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目。第二节 工程咨询服务招标现在学习的是第63页，共175页 第二节 工程咨询服务招标质量成本评估法的具体步骤是：1、评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低

30、于满分75%的技术建议书将被否决，相应的财务建议书将被原封退回；2、组织财务建议书开标会；现在学习的是第64页，共175页 第二节 工程咨询服务招标质量成本评估法的具体步骤是：3、将技术建议书和财务建议书的得分分别加权求和，得出投标文件的综合分数。财务建议书权重不超过20%，技术建议书权重不低于80%。4、按照投标人的综合得分由高到低进行排队，从中推荐综合分数排名第一的投标人为首位中标候选人。现在学习的是第65页，共175页 第二节 工程咨询服务招标【往年真题】采用质量成本评估法对工程咨询服务项目进行评标，如果技术建议书得分达不到最低要求，该技术建议书将被否决，相应的财务建议书将（）。A.作为

31、主要评标内容 B.在评标中下调权重C.需重新修改 D.被原封退 【答案】D现在学习的是第66页，共175页 第二节 工程咨询服务招标（二）质量评估法 质量评估法适用于技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目。采取这种方法的时候，应首先评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。在与排名第一的投标人进行谈判时其财务建议书才被拆封、宣读，只作为谈判的内容之一。咨询费用的高低不作为是否中标考虑的主要依据。现在学习的是第67页，共175页 第二节 工程咨询服务招标 （三）固定预算评估法 固定预算评估法适用于费用预算准确、固定的

32、常规性咨询服务项目。这种评标方法要求首先评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。财务建议书中不超过预算的选择技术建议书最靠前的。现在学习的是第68页，共175页【考点三】经评审的最低投标价法 经评审的最低评标价法适用于有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目。首先评审技术建议书，技术建议书总分达不到最低合格分75分，或采取其他评分标准，总分低于满分75%的技术建议书将被否决。根据招标文件中规定的评标报价调整方法，将所有投标报价调整为评标价，从中推荐评标价最低的投标人为首位中标候选人。第二节 工程咨询服务招标现在学

33、习的是第69页，共175页 第二节 工程咨询服务招标【往年真题】工程咨询服务招标如果采用质量成本评估法评标，其技术建议书权重不应低于（）。A60%B70%C80%D90%【答案】B 现在学习的是第70页，共175页 第二节 工程咨询服务招标 六、【考点四】合约谈判与签约 招标人向中标人发出中标通知书，邀请其就合同文件及相关事宜进行谈判。合同谈判不得改变委托服务范围、技术建议书、财务建议书的实质性内容。咨询服务合同文件组成及其解释顺序如下：现在学习的是第71页，共175页 第二节 工程咨询服务招标 协议书（含补充协议）；中标通知书；合同专用条件；合同通用条件；委托服务范围；技术建议书；财务建议书

34、；其他技术文件与资料。中标人应当在发出中标通知书后三十日 内，与招标人完成谈判并签订合同。招标人应当在与中标人签订合同后五个工作日内，向中标人和未中标人一次性退还投标保证金。招标文件中规定给予未中标人经济补偿的，也应在此期限内一并给付。现在学习的是第72页，共175页 第二节 工程咨询服务招标【往年真题】工程咨询服务招标人应在与中标人签订合同后（）个工作日内，向中标人和未中标人一次退还投标保证金。A.2 B.5 C.10 D.15【答案】B 现在学习的是第73页，共175页 第二节 工程咨询服务招标【往年真题】下列工程咨询服务合同文件，处于解释权排序第 一位的是（）。A.中标通知书 B.合同通

35、用文件 C.协议书 D.合同专用文件 【答案】C 现在学习的是第74页，共175页 市场业务开发是咨询单位实现其发展战略的首要环节。根据客户对咨询服务的要求，确定参与竞争的项目，进行风险分析，制定竞争策略，并做好投标准备。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第75页，共175页 一、投标准备 投标前的准备工作主要是组织咨询投标班子和编写咨询单位实力介绍文件；加强与客户沟通，深入的进行调查研究，以获取更详细的工程信息，努力争取被列入短名单中。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第76页，共175页（一）组织咨询项目的投标班子争取获得咨询项目的基 本保证 1投标班子的组成（1）有经验的专业技术人员

36、、工程管理人员和商务人员；（2）必要时也应有法律人员参加。2投标班子在项目咨询投标初期应做的工作（1）认真填报、及时递交资格预审文件，积极争取列入短名单中；第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第77页，共175页（2）编制并主动向招标人提交本咨询单位“实力介绍文件”，让招标人充分了解本单位的实力、水平和信誉；（3）加强与客户的联系，详细了解客户对咨询服务的要求；第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第78页，共175页（4）深入调查了解项目所在国家或地区的政治、经济、法律、自然条件等情况；（5）研究制定初步的投标计划，认真考虑承担咨询任务的专家人选。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第79页，

37、共175页 （二）【考点五】实力介绍文件 “实力介绍文件”是介绍咨询单位情况的材料。一般包括以下内容：1咨询单位的背景与机构。介绍单位的历史和背景、参加国际国内组织及注册情况、产权结构、内部组织机构，包括分支机构等情况；第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第80页，共175页 2咨询单位的资源状况。介绍咨询单位的人力资源，包括人员和专业构成、工作经验、主要咨询人员的业务简历和水平；设备和设施；以及财务状况等；第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第81页，共175页 3咨询单位的业务与经验。介绍咨询单位的资质、业务领域和服务范围，完成的咨询项目的情况，主要是项目的业主和地点、规模和特点、提供咨询

38、服务的形式、内容及完成时间和完成质量等；4咨询单位的荣誉和信誉。介绍咨询单位在科技进步和提高投资效益等方面的成果，曾获得的表彰和奖励等情况。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第82页，共175页【往年真题】投标建议书中，咨询单位“实力介绍文件”的内容一般包括（）。A咨询单位的资金实力 B咨询单位的背景与机构C咨询单位的资源情况 D咨询单位的业务与经验E咨询单位的荣誉与信誉【答案】：BCDE第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第83页，共175页 二、投标文件的编制 投标文件经常采用“建议书”的形式，建议书分技术建议书和财务建议书两部分。（一）编制准备工作 在正式编写投标文件之前，应做的准备工

39、作包括：第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第84页，共175页 1认真研究招标文件 通过认真分析研究，明确需要咨询机构提供的咨询服务的类型、工作内容、工作的深度和进度要求，所需要的咨询专家的专业和资历，以及客户可能给予的协助等。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第85页，共175页2充分了解工程项目的有关信息 除了具体掌握项目本身的信息之外，还应全面了解项目所在地的地理、地质、水文、气象等数据。对于海外项目还要了解当地的政治、经济、社会、人文等方面的情况。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第86页，共175页3合理选配执行任务的咨询专家 为满足客户对咨询专家和服务质量的要求，咨询单位在技

40、术建议书中应明确提出咨询专家的人选，介绍每位专家的专业特长、工作简历，着重介绍与咨询项目相关的工作经验。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第87页，共175页（二）【考点六】技术建议书的编制 技术建议书应根据招标文件中投标人须知、委托服务范围的要求编制，典型的技术建议书包括以下内容：1.概述 包括投标单位名称；建议书的结构及主要内容；投标单位优势简介；所建议方案的可行性和先进性。2.投标单位概况 相当于公司实力介绍的摘要。如与其它单位联合投标，应说明联合体的结构、成员分工及协作方式等。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第88页，共175页 3.工程咨询的经验 重点介绍在类似项目、类似地区、

41、类似自然条件下完成咨询任务的情况，以表明本单位的技术水平、工作经验和承担该咨询项目的优势。4.对本项目的理解 包括项目的背景、对所在地区和行业发展的影响；项目的特征、技术指标和环境条件；影响本项目的关键因素和敏感性因素等第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第89页，共175页【往年真题】在工程咨询服务投标文件技术建议书和对本项目的理解部分，应阐述项目的背景及其对所在地区和行业发展的影响、项目的特征、技术指标、影响本项目的关键因素和敏感因素，以及（）等。A项目的质量保证体系 B项目的环境条件C项目对咨询人员的要求 D完成项目的总体方案 【答案】B第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第90页，共1

42、75页【往年真题】在工程咨询公司编制的技术建议书中，“对本项目的理解”应阐述的内容包括（）。A项目对所在地区发展的影响 B项目质量保证体系C项目的特征与技术指标 D影响项目的敏感因素E明确项目工作范围和深度 【答案】ACD第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第91页，共175页 5.对委托服务范围的理解和建议 主要阐 述工作 大纲中每项任务的工作内容与深度的理解；改进意见和合理化建议。6.完成任务的方法与途径 本部分是技术 建议书的核心内容，应详细描述完成任务拟采取的方法、途径和步骤，主要包括：完成咨询任务的总体方案与计划；各子项目的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系；提交成果的方式、内容

43、和时间。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第92页，共175页【往年真题】在工程咨询服务投标文件“技术建议书”的“完成任务的方法与途径”部分，阐述内容应包括完成咨询任务的总体方案与计划、各子项任务的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系，以及（）。A对每项任务的工作范围与深度的理解 B切实可行的工作进度计划C对项目技术指标与环境条件的分析 D提交成果的方式、内容和时间【答案】D第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第93页，共175页 7.工作进度计划 应充分各种因素，编制切实可行的工作进度计划。8.咨询人员工作安排 咨询人员工作安排主要包括：项目组组长和成员的组成，主要咨询人员资历和经验；咨

44、询单位总部对项目的支持；项目组成员的任务分工及其工作时间安排计划。可用横道图表示，作为财务建议书中费用估算的时间依据。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第94页，共175页 9.需要客户提供的协助 根据委托服务范围，为完成咨询任务所需要客户提供的协助包括：提供有关的文件、基础资料、辅助设施与设备，以及人员的协助和配合；帮助办理咨询专家的出入境手续以及咨询单位使用的仪器设备的进出关手续等。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第95页，共175页 10.附件 技术建议书的附件通常包括：（1）委托服务范围；（2）咨询单位从事类似咨询项目实例（按招标文件的格式和要求填写）；（3）项目组咨询成员和咨询

45、单位支持人员简历（按招标文件的格式和要求填写）；（4）咨询单位实力介绍；（5）客户要求的其他文件资料。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第96页，共175页【往年真题】工程咨询服务投标技术建议书的内容不包括（）。A.工程咨询的经验 B.完成任务的方法和途径C.咨询费用使用安排 D.咨询人员工作安排【答案】C第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第97页，共175页（三）【考点七】财务建议书的编制财务建议书（即商务建议书）的一般内容：1.咨询费用估算方法及财务建议书编制说明；2.咨询费用总金额，包括：咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费用的金额；第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第98页，共

46、175页3.咨询人员酬金的估算明细；4.可报销费用估算明细；5.不可预见费估算；6.附件。包括支付程序和方式，由注册会计师审计的公司资产负债表和损益表，社会福利明细等。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第99页，共175页【往年真题】工程咨询投标财务建议书的附件包括（）。A支付程序和支付方式 B经审计的公司资产负债表C咨询人员酬金计算表 D经审计的公司损益表E可报销费用明细表 【答案】ABD第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第100页，共175页 三、【考点八】合同谈判 工程咨询单位接到客户的谈判通知后，应准时派谈判小组参加谈判。谈判小组一般有编写建议书的负责人、财务和法律人员、项目组组长

47、等人组成，谈判小组组长应持有公司法定代表人签署的授权书参加。第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第101页，共175页【往年真题】签约谈判时，工程咨询公司派遣的谈判小组成员中，一般应包括（）。A编写建议书的负责人 B财务人员 C法律人员 D项目组组长 E公司总工程师【答案】ABCD第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第102页，共175页（一）谈判前要做的准备1拟定出谈判大纲，列出咨询单位希望在谈判中需要解决的问题和解决方案；2确定谈判小组组长的授权范围；3整理好谈判使用的参考资料。（二）咨询公司应注意的问题1区分合同生效期和咨询服务开始日期；第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第103页，共

48、175页2明确“不可抗力”的具体含义，以及在不可抗力出现时，咨询单位应采用的对策和应得到的合理补偿；3咨询单位需要雇主提供的支持应详细开列出来，并作为合同的一部分；4明确支付的细节，如支付方式、支付时间、外汇支付方式和比例、延期支付的补偿等；第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第104页，共175页5明确税务、保险等方面双方各自应尽的责任和义务；6明确争端解决的程序、方法，如双方同意采用仲裁解决争端，应写明仲裁机构、仲裁规则、仲裁地点等。双方通过谈判取得一致意见并签署协议书之后，咨询项目就进入实施准备阶段第三节 工程咨询服务投标现在学习的是第105页，共175页 第四节 工程咨询服务费用的计算

49、一、工程咨询服务的计费方式 不同性质和内容的工程咨询项目，签订不同类型的合同，采用不同的计费方式。常用的咨询服务收费方式有人月单价法、按日计费法、成本加酬金计费法、总价法、工程造价百分比法以及顾问费法等多种方法。现在学习的是第106页，共175页 （一）人月费单价法 人月费单价法是目前国际竞争性咨询投标中常用的费用 计算方法，用于一般性计划、可行性研究、工程设计、建设监理和其他项目管理等咨询任务。它由酬金、可报销费用和不可预见费用三部分组成。1.【考点一】酬金 咨询人员的酬金=人月费率人月数 第四节 工程咨询服务费用的计算现在学习的是第107页，共175页 第四节 工程咨询服务费用的计算 （1

50、）人月费率，又称月酬金，是以下几部分之和：基本工资。即咨询人员的月工资，不包括其他额外收入；社会福利费。主要有退休基金、休假日工资（包括公共假日、每年咨询单位规定的休假、病假等）、各种津贴费、奖金、社会保险费和健康医疗费以及其他费用等。社会福利费一般取基本工资的某个百分比计算；现在学习的是第108页，共175页 咨询单位管理费。包括咨询单位用于行政管理和业务经营活动方面的费用，一般以单位的年度费用支出为依据，在财务建议书中报价时，应附有经会计师事务所审计的公司损益表、福利明细表和管理费明细表作为证明材料；咨询单位利润。指税前利润，以基本工资、社会福利费和公司管理费之和的百分比来计算；第四节 工