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1、 四川仁智油田技术服务股份有限公司四川仁智油田技术服务股份有限公司 SICHUAN RENZHI OILFIELD TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD. （绵阳市滨河北路东段 116 号） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层） 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 拟发行2,861万股，占发行后总股本的比例为25.00% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民
2、币15.00元/股 预计发行日期： 2011年10月26日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 11,443万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人钱忠良及其一致行动人雷斌、 汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 公司其他 93 名自然人股东及法人股东绵阳博业、绵阳依洋、绵阳智宇
3、、绵阳皓景、德阳新盛、云南佛尔斯特承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 在上述基础上，担任公司董事、监事、高级管理人员的一致行动人钱忠良、雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、冯嫔、王浩、张军、杨燎、李远恩、姚兵、张曹以及前监事会主席尹显庸还承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内， 不转让或 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-2 者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后， 在任职期间内所持发行人股份发生变动的，
4、应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。 在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、曾昌华承诺：自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。一年锁定期满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的， 应当及时向发行人报告， 并由发行人按照有关
5、规定向证券交易所申报并公告。 在任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东杨济林承诺： 自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发行人董事离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份， 也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在罗平亚担任董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-3 在罗平亚担任发
6、行人董事的任职期间内， 每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五； 在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东王定英承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内以及李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份， 也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在李远恩担任高级管理人员的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告， 并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。 在李远恩担任发行人高级管理人员的
7、任职期间内， 每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 保荐人（主承销商） 民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2011年10月24日 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计
8、资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-5 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前滚存利润的分配安排一、本次发行前滚存利润的分配安排 根据 2010 年 12 月 10 日召开的公司 2010 年
9、第四次临时股东大会决议， 若本次股票发行成功， 本次发行前滚存的未分配利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。 二、二、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺诺 公司实际控制人钱忠良及其一致行动人雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司其他 93 名自然人股东及法人股东绵阳博
10、业、绵阳依洋、绵阳智宇、绵阳皓景、德阳新盛、云南佛尔斯特承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 在上述基础上，担任公司董事、监事、高级管理人员的一致行动人钱忠良、雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、冯嫔、王浩、张军、杨燎、李远恩、姚兵、张曹以及前监事会主席尹显庸还承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按
11、照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-6 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、曾昌华承诺：自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。一年锁定期满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关
12、规定向证券交易所申报并公告。在任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东杨济林承诺：自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发行人董事离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在罗平亚担任董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的， 应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在罗平亚担任发行人董事的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接
13、或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东王定英承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内以及李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后， 在李远恩担任高级管理人员的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份
14、总数的百分之二十五；在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 三、主要风险三、主要风险 1、对中石化集团西南石油局及其关联企业存在一定依赖的风险对中石化集团西南石油局及其关联企业存在一定依赖的风险 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-7 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月，公司来自于中石化集团西南石油局及其关联企业的营业收入占公司营业收入的比例分别为 88.27%、 85.34%、85.14%和 88.12%。中石化集团西南石油局及其关联企业中的中石化股份西南油气分公司是公司最
15、主要的客户， 公司是中石化股份西南油气分公司最主要的钻井液技术服务提供商、 环保技术服务提供商。 虽然公司在西南地区具有多年成功的服务经验， 针对西南地区复杂的地质结构形成了一系列的特色技术， 并通过多年来稳定、 优质的技术服务获得了中石化股份西南油气分公司的充分肯定， 合作关系较为稳固， 但是在未来的经营中， 若中石化股份西南油气分公司降低对本公司技术服务的需求而本公司又不能及时开拓新的可替代客户， 将对公司业绩产生不利影响。 2、技术风险、技术风险 先进的技术是油田技术服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。与国际知名的油田技术服务企业相比，公司的技术研发能力、技术水平仍然有一定差
16、距， 若公司不能快速提升研发实力并逐步缩小与业内领先企业间的技术差距，则公司在未来的国际市场竞争中将处于不利地位。此外，虽然公司目前的技术水平能够满足现有油气勘探开发对技术的要求， 公司也根据技术发展趋势进行了前瞻性的技术研发与储备，但是，随着油气田勘探开发难度的加大，对油田技术服务水平也提出了越来越高的要求， 未来公司如果不能适应这一发展趋势并进行针对性的技术研发，则有可能面临因技术壁垒而失去市场竞争机会。 3、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 油田技术服务领域是一个典型的技术密集型行业， 油田技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。 随着油田技术服务领
17、域市场竞争的加剧， 企业对高级技术人才、 专业服务人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。本公司地处我国西部地区，专业技术人员、服务人员和高水平的研发人员相对缺乏， 同时行业内其他公司近年来加强了对相关专业人才的争夺， 这有可能导致核心技术人员的流失， 如果公司不能拥有和稳定具备足够技术实力的员工队伍，将会直接影响本公司的发展。 4、石油天然气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险石油天然气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-8 本公司主要为上游石油天然气勘探开发企业提供技术服务，上游行业的投资规模直接影响油田技术服务的需求。我国油气资
18、源进口依赖程度较高，虽然出于确保国家经济和能源安全的目的，国内油气勘探、开发支出不会出现较大幅度的下降，但是，出于经济利益的考虑，国内油公司的勘探开发支出会随着油价波动亦将出现波动，进而影响到国内油田技术服务的需求。因此，公司存在因油气勘探开发行业投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。 5、市场区域集中的风险、市场区域集中的风险 公司油田技术服务主要集中在我国的西南地区，2008 年、2009 年、2010年和 2011 年 1-6 月，公司来自于西南地区的营业收入占公司营业收入的比重分别为 91.51%、90.12%、87.55%和 82.36%。西南地区营业收入占公司营业收入比重较高，若石
19、油天然气勘探开发企业降低西南地区的勘探开发力度，将导致西南区域油田技术服务市场规模缩小，公司的经营业绩将会受到一定影响。 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-9 目 录 第一节第一节 释释 义义 . 13 第二节第二节 概概 览览 . 16 一、发行人简介 . 16 二、发行人控股股东与实际控制人简介 . 17 三、发行人的主要财务数据 . 17 四、本次发行情况 . 19 五、募集资金主要用途 . 19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况 . 21 二、本次发行有关当事人 . 22 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 . 23 四、与本次发行上市
20、有关的重要日期 . 23 第四节第四节 风险因素风险因素 . 24 一、对中石化集团西南石油局及其关联企业存在一定依赖的风险 . 24 二、技术风险 . 24 三、核心技术人员流失风险 . 25 四、石油天然气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险 . 25 五、市场区域集中的风险 . 25 六、应收账款余额较大的风险 . 25 七、安全生产及环境保护风险 . 26 八、公司经营季节性波动的风险 . 26 九、国际业务开展的风险 . 26 十、净资产收益率下降的风险 . 27 十一、不能继续享受所得税优惠风险 . 27 十二、募集资金投资项目产能过剩风险 . 27 第五节第五节 发行人
21、基本情况发行人基本情况 . 28 一、发行人基本情况 . 28 二、发行人设立重组情况 . 29 三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 . 38 四、发行人历次验资情况 . 62 五、发行人的组织架构 . 63 六、发行人子公司及分公司情况 . 66 七、发行人主要股东、实际控制人基本情况 . 101 八、发行人股本情况 . 113 九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 . 116 十、发行人员工及其社会保障情况 . 118 十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况 . 121 首次公开发
22、行股票招股说明书 1-1-1-10 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 123 一、发行人主营业务及其变化情况 . 123 二、发行人所处行业基本情况 . 124 三、公司在行业中的竞争地位 . 149 四、公司主营业务情况 . 155 五、发行人主要固定资产和无形资产 . 180 六、特许经营权情况 . 200 七、主要技术及研发情况 . 200 八、境外经营情况 . 207 九、质量控制情况 . 210 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 212 一、同业竞争 . 212 二、关联方、关联关系及关联交易 . 212 三、规范关联交易的制度安排 . 215 四、关联交
23、易的执行情况及独立董事的意见 . 217 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 218 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 . 218 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 . 224 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 . 225 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取年薪的情况 . 226 五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间的关系及兼职情况 . 227 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议、所作承诺及其
24、履行情况 . 228 七、董事、监事与高级管理人员的任职资格 . 228 八、报告期内董事、监事与高级管理人员变动情况 . 228 第九节第九节 公司治理公司治理 . 231 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 . 231 二、董事会制度的建立健全及运行情况 . 234 三、监事会制度的建立健全及运行情况 . 237 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 . 238 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 241 六、审计委员会的设置情况 . 242 七、公司近三年及一期违法违规行为情况 . 243 八、公司近三年及一期资金占用和对外担保的情况 . 243 九、公司管理层对内部控制制度完
25、整性、合理性及有效性的评估以及会计师对本公司内部控制的鉴证报告 . 244 十、公司对外投资制度 . 245 十一、公司对外担保制度 . 246 十二、投资者权益保护措施 . 247 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 249 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-11 一、财务报表 . 249 二、审计意见 . 255 三、财务报表编制基础及合并报表编制范围 . 255 四、主要会计政策和会计估计 . 258 五、税项 . 273 六、最近一年的收购兼并情况 . 275 七、注册会计师核验的非经常性损益情况 . 275 八、主要资产情况 . 277 九、主要债项 . 277 十、股
26、东权益情况 . 279 十一、现金流量状况 . 279 十二、主要财务指标 . 279 十三、盈利预测披露情况 . 282 十四、资产评估情况 . 282 十五、历次验资情况 . 282 十六、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 282 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 284 一、财务状况分析 . 284 二、盈利能力分析 . 302 三、资本性支出 . 325 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 326 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 . 329 一、公司的发展计划 . 329 二、公司 2011-2013 年具体发展目标 . 330 三、公司 2
27、011-2013 年具体发展计划 . 330 四、拟定上述计划所依据的假设条件 . 334 五、实施发展计划面临的困难 . 334 六、公司业务发展计划与现有业务的关系 . 335 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 . 336 一、募集资金投资项目概况 . 336 二、钻井液技术服务能力建设项目 . 337 三、钻井液材料生产改扩建项目 . 350 四、省级企业技术中心升级项目 . 359 五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 . 368 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 . 370 一、发行人最近三年的股利分配 . 370 二、本次发行前滚存利润的分配政策 . 37
28、1 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 . 372 一、信息披露制度及投资者服务计划 . 372 二、重大合同 . 372 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-12 三、对外担保情况 . 377 四、重大诉讼、仲裁事项 . 377 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明 . 378 一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明 . 378 二、保荐人（主承销商）声明 . 381 三、发行人律师声明 . 382 四、审计机构声明 . 383 五、验资机构声明 . 384 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 385 一、
29、备查文件目录 . 385 二、查阅时间 . 385 三、查阅地点 . 385 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-13 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 普通术语 发行人、 公司、 本公司、仁智油服 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司 仁智发展 指 绵阳仁智发展投资股份有限公司，发行人曾用名 仁智科技 指 绵阳仁智科技集团股份有限公司，发行人曾用名 仁智实业 指 绵阳市仁智实业发展有限责任公司，曾用名称绵阳市瑞星化工有限责任公司，目前为公司全资子公司 仁智石化 指 四川仁智石化科技有限责任公司，曾用名称绵阳市仁智石化科技有限责任公司，目前为
30、公司全资子公司 仁智石工 指 绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司，曾用名称绵阳仁智压裂液技术服务有限公司，目前是公司控股子公司 智捷天然气 指 四川智捷天然气化工有限公司，目前为仁智实业的参股公司 仁智奇微 指 绵阳市仁智奇微新材料有限公司， 公司曾经的子公司，目前已经依法注销 仁智CNG 指 北川仁智石油压缩天然气有限公司，曾用名称安县明泉石油压缩天然气有限公司、安县仁智石油压缩天然气有限公司，公司曾经的子公司，目前已经转让给非关联第三方 余干天然气 指 余干县天然气有限公司，公司的参股公司 三江明珠 指 四川和园商务服务有限公司，曾用名称四川三江明珠旅游开发有限公司，公司曾经的子公司，
31、目前已经转让给非关联第三方 四川贝特利 指 四川贝特利投资有限责任公司， 公司曾经的参股公司，目前已经依法注销 仁智仪器仪表 指 绵阳仁智仪器仪表有限公司，公司曾经的合营公司，目前已经依法注销 中石化股份 指 中国石油化工股份有限公司 中石化股份西南油气分公司 指 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-14 中石化集团 指 中国石油化工集团公司 中石化集团西南石油局 指 中国石油化工集团公司西南石油局，原中国新星石油公司西南石油局 中石油股份 指 中国石油天然气股份有限公司 中石油集团 指 中国石油天然气集团公司 中海油集团 指 中国海洋石油总公司 成
32、都华川 指 成都华川石油天然气勘探开发总公司 成都龙星 指 成都龙星天然气有限责任公司 本次发行 指 本公司首次向社会公众公开发行不超过2,861万股人民币普通股股票的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会议事规则 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会议事规则 公司章程 （草案） 指 发行人2011年4月2日临时股东大会审议通过的公司章程（草案） 。该公司章程（草案）
33、将于中国证券监督管理委员会批准并于本次发行上市后生效 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 彭州天然气 指 彭州市天然气有限责任公司 深圳及时雨 指 深圳市及时雨创业投资有限公司 绵阳博业 指 绵阳博业科技有限公司 绵阳依洋 指 绵阳依洋投资有限责任公司 绵阳智宇 指 绵阳市智宇投资有限责任公司 绵阳皓景 指 绵阳皓景企业管理咨询有限责任公司 德阳新盛 指 德阳新盛顺泰油气田技术服务有限责任公司 云南佛尔斯特 指 云南佛尔斯特投资有限公司 时代润华 指 四川省时代润华管理咨询有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1
34、-1-1-15 职工持股会 指 绵阳市仁智实业发展有限责任公司职工持股会 报告期、三年一期 指 2008年、2009年、2010年和2011年1-6月 斯伦贝谢 指 斯伦贝谢 （Schlumberger） 公司是全球最大的油田技术服务公司 哈里伯顿 指 哈里伯顿公司 （Halliburton Company） ， 成立于1919年，是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一 贝克休斯 指 贝克休斯公司（Baker Hughes）是美国一家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型服务公司，由两家历史悠久的石油设备公司（Baker 和 Hughes）合并组成 保荐人、保荐机构、主承销商
35、、民生证券 指 民生证券有限责任公司 专业术语专业术语 钻井液 指 又称泥浆，是指油气钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体的总称。 固控 指 固相控制的简称，指利用固控设备对钻井液进行固相控制。钻井液中加重剂、岩屑及黏土等固体颗粒所组成的体系称为固相。固相按其作用可分为有用固相和无用固相 （也叫有害固相） 。有用固相是指有助于改善钻井液性能的固相，如膨润土、加重剂（青石粉、重晶石及肽铁矿）等；无用固相是指不能改善钻井液性能，甚至影响钻井液性能，危害钻井正常进行的固相。 HSE 指 HSE 是 健 康 （ Health ） 、 安 全 （ Safety ） 和 环 境（Envir
36、onment）管理体系的简称。 QHSE 在质量（Quality） 、 健康（Health） 、安全（Safety）和环境（Environmental）方面指挥和控制组织的管理体系。 油公司 指 石油公司分离出来的主要从事油田开发作业的专业化公司。 注： 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-16 第第二二节节 概概 览览 声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 公司是国内服务能力较强、 市场占有率相对较高的民营钻井液技
37、术服务提供商，是国内能够提供一体化、一站式钻井液技术服务的优势企业之一，是西南地区市场占有率较高的油田环保技术服务提供商， 是西南地区主要的油田特种设备检测维修技术服务及防腐工程技术服务提供商。 公司自成立以来，一直坚持技术立企，将技术人员、技术创新作为公司持续发展的原动力。 公司拥有一支以院士为首席技术专家、 教授级高工为科研带头人、经验丰富的科研人员为主体的研发团队， 研发力量雄厚。 依托公司的研发团队及省级技术中心，公司共有发明专利 7 项，实用新型专利 2 项；此外 5 项发明专利处于申请过程中并已获受理通知书。2009 年 12 月 28 日，公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四
38、川省国家税务局、四川省地方税务局联合评定为高新技术企业。 公司及控股子公司目前具有钻井液技术服务、 油气田环保技术服务、 油田特种设备检测维修技术服务、 防腐工程技术服务四大领域的多项资质认证， 为公司下一步的业务开拓奠定了坚实的基础。具体如下表： 发证单位发证单位 资质资质内容内容 钻井液技术服务资质 中石化集团 石油工程队伍资质证书（钻井液甲级） 油气田环保技术资质 国家环境保护总局 环境污染治理设施运营资质证书（甲级） 四川省环境保护产业协会 四川省环境污染防治工程等级确认证书（甲级） 中石化集团 石油工程队伍资质证书（环保甲级） 油田特种设备检测维修服务资质 国家质量监督检验检疫总局
39、特种设备检验检测机构核准证 防腐工程技术服务资质 四川省建设厅 建筑业企业资质证书（防腐保温二级） 中国工业防腐蚀技术协会 中国防腐蚀施工资质证书（特一级） 中国化工机械动力技术协会 化工防腐蚀施工资格证书（综合一级） 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-17 公司技术服务目前已成功进入中石化集团、 中石油集团的多家下属单位。 在钻井液技术服务领域， 依托技术优势， 公司在西南地区先后多次创造了钻井液技术服务纪录， 如中石化股份西南油气分公司完钻井深最深， 川西地区中深井钻井、深井钻井、二开制中深直井钻井周期最短，川西地区大井眼钻进井深、垂直工艺钻进井段最长、 钻井液密度最高等纪录， 并多
40、次因钻井液技术服务配合钻井提速、实施储层保护及防漏堵漏效果显著而获得客户的嘉奖。 此外， 公司的环保技术服务因有效地配合客户实现油气勘探开发与环境的协调发展而受到客户的广泛好评。2010 年，公司荣获中石化集团颁发的石油工程金牌队荣誉称号。高品质的技术服务一方面获得了客户对公司的认同， 并与客户建立了良好的、 稳定的合作关系，另一方面，实现了油气勘探开发环节的降本增效，提高了油气产量，实现了安全生产， 保护了生态环境， 为建设资源节约型、 环境友好型社会做出了贡献。 石油工业关系到国家的战略安全， 受益于国内外油气勘探开发力度的不断加强，本公司所处的油田技术服务行业成长性良好、市场空间广阔。行
41、业的发展及公司自身服务能力的增强推动公司近三年经营业绩持续稳步增长， 公司近三年及一期分别实现营业收入 33,363.25 万元、36,826.41 万元、43,036.28 万元和17,519.63 万元，实现净利润（归属于母公司的净利润）3,384.78 万元、4,095.85万元、6,025.80 万元和 1,366.86 万元。 二二、发行人、发行人控股控股股东与实际控制人简介股东与实际控制人简介 钱忠良持有本公司 18.10%的股份，是本公司控股股东、实际控制人。钱忠良生于 1962 年，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为5107021962*， 住所为四川省绵阳市涪城区滨
42、河北路。 其详细介绍参见 “第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“ 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”。 三、发行人的主要财务数据三、发行人的主要财务数据 根据经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的财务报表， 公司主要财务数据如下： 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-18 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011-06-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 资产总计 47,999.68 48,254.16 37,423.79 38,639.72 负债总计 22,894.87 24,53
43、9.71 18,037.34 24,759.44 所有者权益合计 25,104.80 23,714.45 19,386.44 13,880.28 归属于母公司股东权益合计 25,100.27 23,733.41 19,360.11 12,052.47 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 2009 年年 2008 年年 营业收入 17,519.63 43,036.28 36,826.41 33,363.25 营业利润 1,690.17 6,715.39 4,243.04 4,061.61 利润总额 1,700.21 6,901.56 4,
44、166.38 4,082.46 净利润 1,390.35 5,980.51 4,077.18 4,035.76 归属于母公司净利润 1,366.86 6,025.80 4,095.85 3,384.78 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2011 年年 1-6 月月 2010 年年 2009 年年 2008 年年 经营活动产生的现金流量净额 -4,683.92 5,424.10 8,660.27 -1,790.19 投资活动产生的现金流量净额 -2,290.04 -1,716.59 -315.34 -2,793.19 筹资活动产生的现金流量净额 5,433.61 -2,071.
45、45 -980.35 5,811.23 现金及现金等价物净增加额 -1,540.35 1,636.06 7,364.58 1,227.85 期末现金及现金等价物余额 11,069.53 12,609.88 10,973.81 3,609.23 4、主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2011 年年 1-6 月月 /2011-06-30 2010 年年 /2010-12-31 2009 年年 /2009-12-31 2008 年年 /2008-12-31 流动比率 1.71 1.61 1.67 1.34 速动比率 1.51 1.44 1.49 1.19 资产负债率（母公司） 46.60% 4
46、5.08% 45.55% 48.67% 资产负债率（合并） 47.70% 50.86% 48.20% 64.08% 应收账款周转率 0.87 2.45 1.99 1.90 存货周转率 3.03 8.23 7.79 9.86 归属于母公司股东的净利润（万元） 1,366.86 6,025.80 4,095.85 3,384.78 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润（万元） 1,358.33 5,106.33 3,916.27 3,156.34 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-19 主要财务指标主要财务指标 2011 年年 1-6 月月 /2011-06-30 2010 年年 /20
47、10-12-31 2009 年年 /2009-12-31 2008 年年 /2008-12-31 息税折旧摊销前利润 （万元） 2,393.87 7,849.76 5,148.43 4,924.15 利息保障倍数 20.24 56.19 18.22 30.16 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.55 0.63 1.01 -0.27 每股净现金流量（元） -0.18 0.19 0.86 0.19 归属于公司普通股东的每股净资产（元） 2.92 2.77 2.26 1.82 无形资产 （土地使用权除外）占净资产的比例 0.42% 0.50% - - 四四、本次发行情况、本次发行情况 股票
48、种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 2,861 万股，占发行后总股本的 25.00% 每股发行价格 15.00 元/股 发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 主承销商余额包销 预计募集资金 38,434.77 万元（扣除发行费用后） 五五、募集资金主要用途、募集资金主要用途 本次募集资金拟投资以下项目： 单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 建设资金建设资金 项目运营项目运营资金资金
49、 项目投资项目投资总额总额 募集资金募集资金投资总额投资总额 建设期建设期（年）（年） 项目备案情况项目备案情况 1 钻井液技术服务能力建设项目 3,355.47 15,498.35 18,853.82 10,353.82 1 科 技 城 经 发 局20104 号 2 钻井液材料生产改扩建项目 3,100.16 1,199.84 4,300.00 4,300.00 2 川投资备510799100609010063 号 3 省级企业技术中心升级项目 4,921.93 - 4,921.93 4,921.93 1 川投资备510799100810020019 号 4 其他与主营业务发展相关的营运资金
50、 - - - - - - 合计 11,377.56 16,698.19 28,075.75 19,575.75 - - 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-20 如募集资金到位时间与项目进度不一致， 公司将根据项目的实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述资金需求的轻重缓急安排使用。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-21 第第三三节节 本次发行概况本次发行概况 一一、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况 1、股票种类 人民币普通股（A 股） 2、每股面值