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1、 新疆准东石油技术股份有限公司 新疆准东石油技术股份有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路 416 号号 26 层层 首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司 北京市丰台区丰北路北京市丰台区丰北路 81 号号 招股说明书 1 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 25,000,000 股 每股面值： 人民币 1.00 元 发行方式： 采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 每股发行价格： 根据询价结果确定
2、预计发行日期： 2008 年 1 月 17 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 99,458,689 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司全体股东共同承诺： 在本次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，三十六个月内不得转让。 此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员共同承诺： 将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况； 在前述承诺中的禁售期结束后， 在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 保荐机构（主承销商） ： 中国民族证券有限责任公
3、司 招股意向书签署日期： 2007 年 12 月 29 日 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由
4、此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司提请投资者关注： 1、本公司此次发行前总股本为 74,458,689 股，此次发行后总股本将达到99,458,689 股，且均为流通股。公司全体股东共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份（74,458,689 股） ，也不由本公司收购该等股份。 此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员共同承诺：将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动
5、情况；在前述承诺中的禁售期结束后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、本公司生产经营具有明显的季节性特征。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度本公司技术服务及工程安装业务量较少， 全年工作量大部分集中在 4 月份以后， 公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。 3、报告期内，本公司对外提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务按完成合同法确认劳务收入， 即以客户签认的劳务完成工作量乘以合同单价确认当期劳务收入。 本公司主要服
6、务于各大油田公司， 目前本公司大力加强了与各油田作业区及油田公司的沟通和协调， 每个月所完成的各类业务量均在月末及时取得甲方的签认，确保了公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。 4、根据公司 2007 年 7 月 31 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会的决议，本公司发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 招股说明书 1-1-4 同时，本公司特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招股意向书中有关风险因素的章节 1、本公司董事长秦勇、董事兼总经理常文玖、董事兼常务副总经理王玉新、董事吕占民、监事会主
7、席周维军、监事艾克拜尔买买提、监事赵树芝、副总经理石强、财务总监孙新春、总工程师简伟、董事会秘书沙克洪及总经济师陶炜分别持有公司 11.24%、1.53%、2.39%、2.18%、1.77%、0.87%、0.32%、2.09%、0.45%、2.51%、0.71%和 0.76%的股权。当公司利益与股东利益发生冲突时，如果上述股东通过行使表决权影响本公司重大决策，可能损害公司利益，给其他股东带来一定的风险。 2、随着本公司业务规模不断扩大，特别是新市场拓展力度的不断加强，公司迫切需要不断增加资金投入。由于公司资产规模有限，为满足公司经营的资金需求，公司不得不采取与其他一些信誉好、资产质量高、盈利能
8、力和现金流情况优良的非关联公司进行互相担保的方式，以获得足够的银行贷款。本公司目前为新疆天择数码科技有限责任公司的 1,000 万元借款提供了担保， 同时也已取得了对方为本公司 1,000 万元银行借款提供的担保。目前公司对外担保额占 2007 年6 月 30 日公司经审计的净资产值 15,492.45 万元的比重为 6.45%。尽管公司采取了互保的形式，而且互保单位资信、经营情况良好，但公司存在对外担保的情况，给公司带来一定的财务风险。 3、本次发行成功后，本公司的净资产将大幅增加，鉴于投资项目需要一定的订货期及试运行期，募集资金产生效益需要一定的时间，短期内公司净利润的增长速度会低于净资产
9、的增长速度， 公司存在由于净资产收益率下降所引致的相关风险。 4、本公司 2002 年至 2004 年免征企业所得税；2005 年至 2010 年度减按15%的税率征收企业所得税；2005 年公司石油技术设备技术改造项目投资额的40%可用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。因此公司 2004 年2006 年分别享受税收优惠金额 1,481.88 万元、1,768.04 万元和 587.38 万元，分别占当年归属于母公司所有者的净利润的比重为 46.59%、 52.89%和 22.50%。如果国家税收政策发生变化， 本公司享受的税收优惠政策减少或不再享受税收优惠政策，公司的经营业绩、现金
10、流水平都将受到影响。 招股说明书 1-1-5 5、公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，而国内石油勘探开发领域垄断性较强，因此公司的主要客户是新疆地区四大油田公司，即中石油下属新疆油田公司、 塔里木油田公司和吐哈油田公司以及中石化下属西北分公司、西北局。2006 年公司来自于上述四大油田公司的收入占主营业务收入的比重达到 84.72%。客户较为集中可能会给公司经营带来一定风险。 6、由于新疆地区冬季寒冷，气候条件恶劣，公司生产经营具有明显的季节性特征，每年一季度收入较少。因而最近三年一期，本公司第一季度均呈现亏损状态。2004 年至 2007 年，本公司各年度一季度净利润分别为-7
11、76.12 万元、-847.90 万元、-406.93 万元和-531.60 万元。 7、本公司未作盈利预测，提请投资者特别注意相关的投资风险。 招股说明书 1-1-6 目录 目录 释义.9 第一章 概览 .13 一、发行人简介. 13 二、发行人的主要股东. 15 三、发行人主要财务数据 . 15 四、本次发行情况. 17 五、募股资金主要用途. 17 第二章 本次发行概况.19 一、本次发行的基本情况 . 19 二、本次发行的有关机构 . 20 三、本次发行的重要日期 . 21 第三章 风险因素.22 一、市场和业务经营的风险因素. 22 二、财务风险因素. 25 三、技术风险因素. 26
12、 四、管理风险因素. 27 五、本次募股资金投向的风险因素. 28 六、税收政策变化的风险因素 . 29 七、生产安全风险因素. 29 第四章 发行人基本情况 .30 一、发行人基本情况. 30 二、发行人的改制重组情况. 30 三、发行人独立经营情况 . 37 四、发行人股本变化的历史沿革. 39 五、发行人历次股本变化的验资情况. 64 六、发行人股权结构图. 66 七、发行人组织结构. 67 八、发行人控股、参股公司情况. 70 九、发行人股本情况. 72 十、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 . 74 十一、发行人信托持股的情况 . 78 十二、发行人员工及其社会保障情况. 80
13、十三、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况. 81 第五章 业务和技术.83 一、发行人主营业务及其变化情况. 83 招股说明书 1-1-7 二、发行人所处行业基本情况 . 83 三、发行人面临的主要竞争状况. 100 四、发行人主营业务的具体情况. 107 五、发行人主要固定资产及无形资产. 123 六、发行人特许经营权情况. 128 七、发行人技术情况. 133 八、发行人主要产品和服务的质量控制情况. 140 第六章 同业竞争和关联交易 .142 一、同业竞争 .142 二、关联交易 .142 第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.150 一、董
14、事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 150 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况. 158 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况. 161 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况及特定协议或安排. 161 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 . 163 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重要承诺. 163 七、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况. 163 第八章 公司治理结构.165 一、股东大会运作情况. 165 二、公司董事会的情况. 168 三、公司监事会的情况. 170 四、独立董事制度
15、情况. 171 五、董事会秘书制度情况 . 173 六、发行人最近三年及一期的合法合规运作情况. 174 七、发行人资金占用及关联担保情况. 174 八、公司内部控制制度. 174 第九章 财务会计信息.176 一、本公司最近三年及一期财务报表及注册会计师的审计意见 . 176 二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况 . 182 三、发行人报告期内采用的主要会计政策 . 183 四、财务报表的分部信息 . 198 五、发行人非经常性损益情况 . 201 六、发行人享受税收优惠政策的情况. 201 七、发行人应收账款和预付款项的情况. 203 八、发行人固定资产和对外投资状况. 20
16、5 九、发行人无形资产的情况. 207 十、发行人主要债项. 207 十一、公司股东权益状况 . 210 十二、公司报告期现金流量状况. 213 十三、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 215 十四、报告期公司主要财务指标. 216 招股说明书 1-1-8 十五、公司历次验资和资产评估情况. 218 十六、关于发行人 2001 年和 2002 年财务数据进行追溯调整的情况. 220 十七、备考利润表. 222 第十章 管理层讨论与分析.225 一、发行人财务状况分析 . 225 二、发行人盈利能力分析 . 239 三、发行人资本性支出的分析 . 261 四、发行人重大会计政
17、策或会计估计与可比公司的对比情况. 262 五、发行人重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对公司的影响 . 263 六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析. 263 七、发行人与类似业务的上市公司的比较分析 . 265 第十一章 业务发展目标 .268 一、公司发行当年及未来两年的发展计划 . 268 二、以上计划所依据的假设条件和实施的困难 . 270 三、发行人确保实现上述计划拟采用的方式或途径. 271 四、业务发展规划与现有业务的关系. 272 第十二章 募股资金运用 .273 一、计划募集资金总量及依据 . 273 二、本次募股资金投资计划. 273 三、本次募股资金运用对
18、财务状况及经营成果的影响. 274 四、本次募股资金投资项目情况. 275 五、本次募股资金投资项目的环保情况说明. 300 第十三章 股利分配政策 .302 一、发行人股利分配政策 . 302 二、公司最近三年的股利分配情况. 303 三、本次发行完成前滚存利润的处置. 303 第十四章 其他重要事项 .304 一、信息披露和投资者服务相关负责部门情况 . 304 二、重大合同 .304 三、对外担保情况. 320 四、重大诉讼 .323 第十五章 董事及有关中介机构声明.325 第十六章 备查文件.332 一、备查文件 .332 二、查阅时间和查阅地点 . 332 招股说明书 1-1-9
19、释义 释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义： 准油股份、本公司、公司或发行人 指 新疆准东石油技术股份有限公司 准油技术 指 准油股份的前身，新疆准东石油技术有限公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 自治区投资公司 指 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司，准油股份股东之一 石油天然气运输公司 指 中国石油天然气运输公司，准油股份股东之一 兴业公司 指 新疆准东油田兴业有限责任公司，准油股份原股东之一，已将其持有发行人的股份转让给新疆恒合投资股份有限公司 恒合投资 指 新疆恒合投资股份有限公司，准油股份股东之一 疆内、疆外 指 新疆维吾尔自治区境内、境外 证监
20、会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 承销团 指 以中国民族证券有限责任公司为主承销商而组成的承销团 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆准东石油技术股份有限公司章程 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 新疆石油管理局 指 中国石油天然气集团公司新疆石油管理局 新疆油田公司 指 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 吐哈油田公司 指 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 塔里木油田公司 指 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 招股说明书 1-1-10 中石化西北分公司 指
21、中国石油化工股份有限公司西北分公司 中石化西北局 指 中国石油化工集团公司西北局 准东采油厂 指 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂 甲方 指 本公司所面对的客户，即各个油田作业区、油田公司等单位 准油化工 指 新疆准油化工有限公司，准油股份控股子公司之一准油经贸 指 新疆准油经贸发展有限公司，准油股份控股子公司之一，现已注销 准油运输 指 新疆准油运输服务有限责任公司，准油股份控股子公司之一 派犨泰克科技公司 指 新疆派犨泰克石油科技有限责任公司，准油股份参股子公司之一，发行人已于 2007 年 5 月将持有该公司的全部股权转让给其他股东 顶佳工贸公司 指 新疆准东顶佳工贸有
22、限责任公司，原名阜康准东顶佳工贸有限责任公司，准油股份参股子公司之一 准东公司 指 新疆石油管理局准东勘探开发公司 HSE 指 中国石油健康、安全、环保管理体系认证 元 指 人民币元 保荐机构（主承销商） 、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 律师 指 新疆天阳律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所有限公司，原名上海立信长江会计师事务所有限公司 油田技术服务行业部分专业术语： 试井 指 采用专用电子仪器、仪表和机械设备，对油气井进行流量、压力、温度和流体性质等参数的测量，以了解油气井产能、油气藏特征和动态而进行的流动试验。包括不稳定试井和稳定试井。 招股说明书 1-1-11 测井 指 在
23、油田勘探与开发过程中，利用高精度电子仪器测量井下地层的物理参数及井的技术状况，分析所记录的资料，进行地质和工程方面研究的综合测试技术。包括开发测井、生产测井、工程测井。 试油 指 对可能的油气层进行诱导油气流，测量油气水层的产能、地层压力和温度，取油气水样和高压物性样品做分析化验等工作。 录井 指 配合勘探钻井对油气层进行直接鉴定的一种重要手段， 是随着钻井过程利用多种资料和参数观察、 监测、连续取样、判断和分析地下岩石性质和含油气情况的方法。 井下作业 指 为维护和改善油、气、水井正常生产能力，所采取的各种井下技术措施的统称。通常包括冲砂、检泵、打捞、修补套管、酸化、压裂、调剖、堵水、找漏、
24、分隔等。 压裂 指 利用物理高压，对储层进行畅导，提高储层渗透能力的工艺措施。 酸化、酸处理 指 利用化学方式对储层进行配伍酸解提高储层渗透能力的工艺措施。 调剖（吸水剖面调整） 指 利用化学方式对注水井吸水层的吸水量差异进行调整，通过控制和调节注入量和注入速度，提高波及面积和扫油（驱油）能力，进一步保持地层能量的一种工艺措施。 堵水（产业剖面调整） 指 利用化学方式对油（气）井水层、空层、漏层进行封堵的工艺措施。 清蜡 指 清除粘附在管壁上的石蜡，减少管阻的工艺。常用的方法有机械清蜡、热力清蜡、化学清蜡等。 连续油管 指 一项以高新科技保护油层的机械井下作业工艺，是一种可连续下入或起出油井的
25、整根无螺纹连接的长油 招股说明书 1-1-12 管，主要用于在不压井状况下解决修井过程中的有关问题。 气举排液、诱喷 指 用高压防爆气体将井筒内液柱替换出来，减小井底拉阻力，诱导井内液体喷出的工艺方法。 隔热助排 指 利用氮气导热性能差的特性，通过井下管柱段塞式氮气注入方式提高稠油蒸汽吞吐开采效率。 油藏描述 指 将油藏各种录取资料以科学方式进行归纳、描述，从而直观地反映油藏实际结构类型、特征，为油田开发与研究提供可行性支持的方式。 一次采油 指 利用油藏原始弹性能量开采石油。 二次采油 指 向油层注入水、气，给油层补充能量开采石油。 三次采油 指 用化学物质，如注表面活性剂、注聚合物稠化水、
26、注碱水驱、 注 CO2驱、 注碱加聚合物驱、 注惰性气体驱、注烃类混相驱、火烧油层、注蒸汽驱等来改善油、气、水及岩石相互之间的性能，开采出更多的石油。用微生物、水平井等新技术提高采收率也属三次采油。 采收率 指 采出油量占可采地质储量的百分比。 招股说明书 1-1-13 第一章 概览 第一章 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 公司名称： 新疆准东石油技术股份有限公司 英文名称： Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd. 公司住所： 新疆维吾尔自治区乌鲁
27、木齐市北京南路 416 号 26 层 法定代表人：秦勇 注册日期： 2003 年 12 月 29 日 联系电话： 09913858446、09943830619 传真号码： 09913678307、09943830616 互联网址： 电子邮箱： 本公司的前身新疆准东石油技术有限公司成立于 2001 年 6 月 29 日。公司设立之初注册资本为 1,600 万元，经过 2003 年 7 月和 10 月两次增资，注册资本分别增至 2,099.7370 万元和 2,512.1847 万元。 经自治区人民政府新政函2003210 号文批准，准油技术于 2003 年 12 月29 日整体变更设立新疆准东
28、石油技术股份有限公司，以经审计的净资产按 1:1等额折为股本，整体变更后公司注册资本为 74,458,689 元。 本公司是为石油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业企业，主要业务是油田动态监测（油、气、水井测试及资料解释） 、井下作业（调剖、堵水、酸化、压裂、清蜡、连续油管作业、制氮注氮新技术）及大中型储油罐机械清洗等新兴石油技术服务业务。 目前， 公司已形成油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等综合技术服务能力，是全疆首屈一指的油田稳产、增产技术服务企业；同时，本公司是新疆唯 招股说明书 1-1-14 一的大中型储油罐机械清洗等新兴石
29、油技术服务提供商。 此外， 本公司还承揽油田建安工程、 送变电工程等油田建设工程和油田管理、油田运输业务。石油开采企业能够通过本公司获得油田增产、油田管理和配套建设等“一站式”技术、劳务服务。 石油技术服务与油田开发紧密相关，从油田建成投产到二次、三次采油，都长期需要油田动态监测、 井下作业、 油建工程、 油田管理等服务， 因此被称为 “油田医院” 。本公司为油田所提供的各类技术服务，是贯穿每一座油田自诞生至枯竭为止的整个生命周期，能够为油田的正常生产、稳产、特别是增产提供可靠的保障。 提高油田采收率是油田自建成以后一直面临的重要问题， 油气生产商把提高采收率作为工作重点，国家产业政策也鼓励提
30、高采收率相关技术的发展。本公司是新疆地区唯一一家不仅能够提供多项动态监测作业， 并且能够结合动态监测资料的研究应用，提供各项油田稳产、增产措施和提高采收率等配套技术服务的专业化公司。近年来，公司致力于为油田提高采收率服务的业务战略，不断强化石油技术服务主业，投入了大量资金进行技术开发，并引进国内国际先进的仪器、设备，实现了技术服务项目、市场区域的快速发展，市场占有率也快速提高。目前，本公司动态监测及资料解释、连续油管及制氮注氮业务在疆内油田市场占有率排名第一。 目前，本公司已在新疆地区各油田开展石油技术服务业务，通过实施技术、人才、品牌战略，以成为专业化、规模化、科技化的油田技术服务企业为总体
31、目标，致力于深度开发二次采油、三次采油阶段提高采收率技术服务市场，重点发展剩余油综合评价与配套工程技术， 继续提升在提高采收率技术服务市场的竞争优势。 同时，本公司通过数年的科研开发，成功掌握了油田含油污泥综合处理、大中型储油罐机械清洗等新兴石油技术， 已经成为目前新疆地区上述业务的唯一服务企业，为新疆各大油田及炼油厂等油气单位安全生产、提升劳动效率，提高生产环保水平提供了切实的技术保障。 招股说明书 1-1-15 二、发行人的主要股东二、发行人的主要股东 本公司目前共有股东 186 名，包括 3 名法人股东和 183 名自然人股东。公司法人股东和前十大自然人股东的情况如下： 序号序号 股东名
32、称（姓名）股东名称（姓名） 持有股份数（股）持有股份数（股） 持股比例持股比例 国有股股东 1 自治区投资公司 3,335,749 4.48% 国有法人股股东 1 石油天然气运输公司 1,451,944 1.95% 2 恒合投资 595,669 0.80% 自然人股东 1 秦勇 8,367,314 11.24% 2 简伟 1,871,687 2.51% 3 王玉新 1,779,809 2.39% 4 吕占民 1,626,900 2.18% 5 于洪海 1,599,900 2.15% 6 石强 1,554,022 2.09% 7 谭建红 1,327,590 1.78% 8 周维军 1,320,0
33、61 1.77% 9 常文玖 1,137,600 1.53% 10 陈爱民 1,059,471 1.42% 上述股东之间不存在关联关系。 本公司实际控制人系公司第一大股东秦勇先生，中国国籍，汉族，身份证号：652325196306180213，家庭住址：新疆阜康市阜西石油基地 6 区 36 幢 3 单元 8 号，持有本公司 11.24%的股权，现任本公司董事长。 三、发行人主要财务数据三、发行人主要财务数据 准油股份近三年及一期的主要财务状况如下： 合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 200
34、4 年 12 月 31 日流动资产 137,356,456.75 160,892,162.66 169,541,839.50 122,457,949.04 招股说明书 1-1-16 资产总额 282,284,759.86 302,568,580.91 295,096,652.91 209,653,083.78 流动负债 127,290,296.10 146,627,532.90 150,369,479.99 87,520,307.65 负债总额 127,360,296.10 146,627,532.90 150,369,479.99 87,520,307.65 股东权益合计 154,924,4
35、63.76 155,941,048.01 144,727,172.92 122,132,776.13 合并利润表主要数据 单位：元 项 目 2007 年 16 月 2006 年 2005 年 2004 年 营业总收入 77,955,812.79 250,968,376.43236,960,462.87 175,656,051.64营业利润 3,944,378.19 31,480,106.94 33,161,887.85 31,008,246.68 利润总额 4,586,773.89 31,236,950.27 33,467,302.36 30,725,474.15 净利润 3,539,123.
36、20 26,105,612.89 33,162,575.43 31,185,351.63 合并现金流量表主要数据 单位：元 项 目 2007 年 16 月2006 年 2005 年 2004 年 经营活动产生的现金流量净额 5,533,383.11 63,348,716.50 8,337,468.50 22,797,274.35 投资活动产生的现金流量净额 -24,324,580.71 -36,657,955.56 -46,509,335.98 -28,669,367.09 筹资活动产生的现金流量净额 18,505,448.22 -34,243,237.80 19,571,471.10 38,
37、284,809.94 现金及现金等价物净增加额 -285,749.38 -7,552,476.86 -18,600,396.38 32,412,717.20 主要财务指标 项 目 2007年16月2006 年 2005 年 2004 年 每股净资产（元） 2.08 2.09 1.94 1.64 资产负债率（母公司） 43.93% 47.67% 50.14% 41.34% 每股收益（元） 0.05 0.35 0.45 0.43 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率 2.27% 17.82% 25.76% 30.66% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 1.92% 17.96% 26.00
38、% 32.82% 每股经营活动现金净流量 （元） 0.07 0.85 0.11 0.31 招股说明书 1-1-17 流动比率 1.08 1.10 1.13 1.40 速动比率 1.03 1.06 1.10 1.37 应收账款周转率 0.77 2.37 3.38 5.58 存货周转率 9.68 40.53 58.49 54.23 息税折旧摊销前利润（元） 18,545,111.7357,448,042.8753,569,704.44 42,690,492.01利息保障倍数 3.19 8.29 12.47 26.89 四、本次发行情况四、本次发行情况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股
39、票面值： 每股 1.00 元 发行数量： 2,500 万股 发行方式： 采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格 发行对象： 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（中华人民共和国法律或法规禁止者除外） 拟上市地： 深圳证券交易所 五、募股资金主要用途五、募股资金主要用途 根据本公司 2007 年 7 月 31 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会决议，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资以下四个项目： 序号 项目名称 投资金额（万元）1 购置新型连续油管
40、、制氮注氮作业设备技术改造项目 5,093 2 购置储油罐机械清洗设备技术改造项目 4,555 3 连续油管钻井技术与提高油田采收率项目 7,775 4 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目 3,110 合 计 20,533 本次募集资金投资项目以上述所列顺序表明项目实施的轻重缓急程度， 募股 招股说明书 1-1-18 资金不足时，不足部分由本公司通过银行贷款或其它方式解决。 招股说明书 1-1-19 第二章 本次发行概况 第二章 本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：1.00 元 3、发行股数： 2,500
41、万股 4、本次发行数量占发行后总股本的比例：25.14% 5、每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格 6、发行前每股净资产：2.08 元（2007 年 6 月 30 日，按归属于母公司所有者权益计算） 7、发行前每股收益：0.35 元（2006 年度） 8、发行方式：采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 9、发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（中华人民共和国法律或法规禁止者除外） 10、承销方式：由主承销商余额包销 11、发行费用： 承销及保荐费用：1800 万元 审计及验资费用：
42、200 万元 律师费用：80 万元 发行手续费用：129,458.69 元 路演推介及公告费用：180 万元 发行费用合计：22,729,458.69 元 招股说明书 1-1-20 二、本次发行的有关机构二、本次发行的有关机构 1、发行人 名称：新疆准东石油技术股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 416 号 26 层 法定代表人：秦勇 电话：09913858446、09943830619 传真：09913678307、09943830616 联系人：沙克洪 2、保荐机构（主承销商） 名称：中国民族证券有限责任公司 法定代表人：赵大建 注册地址：北京市丰台区丰北路 81 号 联系地址
43、：上海市陆家嘴东路 161 号招商局大厦 1508 室 电话：02168598780 传真：02168598768 保荐代表人：张昱、钱峰 项目主办人：严文广 项目联系人：郭磊、陈代千、冷蓉、陈雯、杨日盛 3、发行人聘请的律师事务所 名称：新疆天阳律师事务所 地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 61 号鸿鑫酒店 10 层 法定代表人：金山 电话：09912842887 09912819487 传真：09912825559 签字律师：李大明、孙德生 4、发行人聘请的会计师事务所 名称：立信会计师事务所有限公司 地址：上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 法定代表人：朱建弟 招股说明书 1-1
44、-21 电话：02163391166 传真：02163392558 签字注册会计师：周琪、张松柏 5、股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 法定代表人：戴文华 电话：075525938000 传真：075525988122 6、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 地址：深圳市深南东路 5045 号 法定代表人：张育军 电话：075582083333 传真：075582083667 7、本次发行的收款银行 名称：兴业银行北京安华支行 户名：中国民族证券有限责任公司 帐号：321140100100110863 联行行号：0
45、83214 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 三、本次发行的重要日期三、本次发行的重要日期 询价推介时间： 2008 年 1 月 10 日2008 年 1 月 14 日 定价公告刊登日期： 2008 年 1 月 16 日 网下申购和缴款日期： 2008 年 1 月 16 日2008 年 1 月 17 日 网上申购和缴款日期： 2008 年 1 月 17 日 股票上市日期： 本次股票发行结束后尽快在深圳证券交易所挂牌上市 招股说明书 1-1-22 第三章 风险因素 第三章 风险因素 投资本公司的股票可能涉及一系列风险
46、，在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素及相关材料连同本招股意向书中其他材料一并考虑。 投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股意向书“重大事项提示”及其它材料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、 财务状况和持续盈利能力产生不利影响。 下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。 一、市场和业务经营的风险因素一、市场和业务经营的风险因素 （一）行业竞争的风险 石油技术服务行业是为油气开发商提供专业配套服务的一个产业。近年来，随着石油价格飞速上涨，中石油、中石化两大国内石油巨头均加
47、大了油气勘探、开发力度，并在增加采收率、低效井开发等方面加大了投入，为石油技术服务行业带来了巨大的发展机遇。 而与此同时，随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，传统体制下石油技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破， 市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、与本公司类似的石油公司分离改制企业及其他一些石油技术服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势。市场竞争将直接影响本公司未来的收入和盈利水平。在市场竞争和原材料、能源价格上涨的双重压力下，公司 2005 年和 2006 年综合毛利率有所下降，但公司通过积极的业务结构调整和加强内部管控，令核心的石油
48、技术服务业务的毛利率在 2006 年和 2007 年上半年均呈现明显回升的态势。如果公司不能充分适应竞争环境，不能保持技术、服务等方面的优势，将会在激烈的市场竞争中丧失发展机会和市场份额。 因此，本公司希望通过此次公开发行筹集资金，一方面满足日益扩大的石油 招股说明书 1-1-23 技术服务业务的装备需要，进一步巩固和提升市场占有率；另一方面积极开拓连续油管相关业务以及储油罐机械清洗业务，获取先发优势。同时，本公司将着力建设全国一流的石油技术研发机构，力争始终保持本公司的技术领先地位，保证公司的核心竞争能力。 （二）市场区域单一和客户集中的风险 本公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服
49、务， 并且主要集中在新疆地区。由于国内石油勘探开发领域垄断性较强，因此本公司的主要客户是新疆地区四大油田公司，即中石油下属新疆油田公司、塔里木油田公司和吐哈油田公司以及中石化下属西北分公司、西北局（西北分公司隶属于中石化股份公司、西北局隶属于中石化集团） 。 单位：万元 2007 年 16 月 2006 年 2005 年 2004 年 地区 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 新疆油田公司 5,496.5174.02% 16,378.27 65.91%16,430.54 69.42% 14,147.40 80.91%塔里木油田公司 982.4313.23% 4,217.33 16.
50、97%2,223.81 9.40% 1,585.33 9.07%吐哈油田公司 37.910.15%169.28 0.72% 中石化西北分公司 206.27 2.78% 419.991.69%699.93 2.96% 365.19 2.09%合计 6,685.2190.03% 21,053.49 84.72%19,523.56 82.49% 16,097.91 92.07%注：上表中“占比”指占主营业务收入的比重； “中石化西北分公司”包括了来自于中石化西北局的收入。 本公司的业务性质和国家石油行业体制决定了本公司客户集中度较高的特点，2006 年公司来自于新疆四大油田公司的收入占主营业务收入的