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1、 2015年度在职人员以同等学力申请硕士学位论文学校代码： 10269 学号； 2011221 互联网时代我国实体零售企业发展 对策研宄 院系： 金融与统计学院 专业： 国际贸易学 研宄方向： 国际投资 指导教师： 华俊副教授 硕士研宄生： 陶勐 _ 2015 年 10 月 MASTER DISSERTATION 2015 UNIVERSITY CODE: 10269 STUDENT ID : 2011221 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY The Development Countermeasure Research of Our Countrys Entity R
2、etail Enterprise under the Background of Internet Era College： School of Finance and Statistics Major： _ International Trade _ Specialty： International Investment Advisor： Associate Professor Hua Jun Candidate： _ Tao Meng _ October, 2015 华东师范大学学位论文原创性声明 郑重声明：本人呈交的学位论文互联网时代我国实体零售企业发展对策 研究，是在华东师范大学攻读
3、博士（请勾选）学位期间，在导师的指导下 进行的研宄工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含其他个人已经 发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个 人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名： 侧如 曰痛。 &年丨之月）曰 华东师范大学学位论文著作权使用声明 互联网时代我国实体零售企业发展对策研宂系本人在华东师范大学攻 读学位期间在导师指导下完成的 f 博士（请勾选）学位论文，本论文的研究 成果归华东师范大学所有。本人同意华东师范大学根据相关规定保留和使用此 学位论文，并向主管部门和相关机构如国家图书馆、中信所和 “ 知网 ” 送交学位论 文的印刷
4、版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、 借阋；同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行 检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理 复制学位论文。 本学位论文属于（请勾选） ()1.经华东师范大学相关部门审查核定的 “ 内部 ” 或 “ 涉密 ” 学位论文 *， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 (v 12 图 3.1现阶段我国以经营超市为主的实体零售企业多极化经营形式 资料来源：作者根据卜蜂莲花内部培训资料进行整理 我们可以看出，跨国零售企业引领下的我国零售企业业态多极化发展极大的 活跃了我国的零售市场，特别是近几年来
5、在线零售商店的出现，在这之前是从 未有过的。一方面由于跨国零售企业与本土零售企业的竞争呈现白热化，另一 方面由于国际互联网的发展使得实体零售企业店被在线市场的长期挤压，各大 实体零售企业不断尝试发展新商业模式。 事实上，我国实体零售企业业态结构的变化本质是生产和消费的改变，这种 改变的主要原因我们可以用 “ 乘数效应 “ 加以理解：由于跨国零售企业的进入 带来了先进技术和管理理念，这种技术和理念被广泛运用于我国零售行业，零 售终端的技术进步带动了上游制造商生产能力的提高从而使得产 品层次得以升 级，产品的创新和成功提高了企业的绩效近而企业员工的收入水平得到提高， 收入水平的提高带动了消费购买力
6、的提高，再加上互联网技术的迅速发展，从 而一次又一次的改变着消费者的购物习惯，逐步引导消费者选择更优质的商品 和更令人满意的购物体验，最终使得我国零售业态结构发生革命性的变革，呈 现出我国实体零售企业的多极化发展态势。 3.3互联网时代我国实体零售企业现状分析 3.3.1我国实体零售企业整体现状分析 根据对我国实体零售企业的整体分析，我们可以对其现状归纳为 以下几点： 1. 我国实体零售企业迎来 “ 关店潮 ” 根据相关调查数据显示， 2014年我国主要零售企业共计关闭 201家门店， 比 2013年增长了 474. 29%，创历史之最。其中百货和超市类零售企业门店分别 关闭了 23家和 17
7、8家。另外 f 国连锁经营百强中有 23 家企业的关店数量超过 了新开店数量，并且百强企业的正式用工人数与 2013 年相比，也下降了 0,3%， 减少用工的零售企业人数己超过增加用过的零售企业数，这表明我国实体零售 企业整体发展步入放缓阶段。 2. 我国实体零售企业增幅创新低 根据德勒与中国连锁协会的报告显示，由于受到互联网时代网络零售渠道的 影响，截止到 2014 年底，中国连锁百强总体销售规模虽然前所未有的突破了 2.1 万亿大关，但其增幅仅为 5.1%，创下了中国连锁百强建立统计数据以来的历史 最低点（见图 3.2)。从增长趋势来看，中国连锁百强企业的增长率逐年放缓， 这给我国实体零售
8、企业的未来发展带来了巨大的压力。 - 中醜锁百强销售增长率逐年回落 0.0% 2010 年 2C1L 年 2012 年 2013 年 2014 年 图 3. 2 2010-2014 年中国连锁百强销售增长率 数据来源：根据中国连锁经营协会的 2014年中国连锁百强报告整理统计得出 3. 以经营百货为主的实体零售企业增长率较低 根据中国连锁经营协会的发布的最新报告显示，截至到 2014年底，中国连 锁百强企业总体门店数量增长了 4.2%，其中绝大部分企业的关店数量大于开店 数量，其中仅有 7家百强企业的开店数量和关店数量持平。 以超市业态为主的连锁百强企业，销售额增长率为 6. 5%，新开门店增
9、长率 为 5%，其增长率略高于百强连锁企业的平均值；以便利店经营为主的 55家百强 连锁企业， 其新增门店增长率为 7. 8%，销售额增长率 17. 7%，远远高于百强连 锁企业的平均水平。这说明在互联网时代背景下，对于我国实体零售企业来说， 实体零售企业尝试多业态发展，如开设精品店和便利店业态是一个不错的增长 机会，一些以超市经营为主的连锁企业，如永辉超市，就开始尝试以生鲜为主 的小型便利店经营模式；而连锁百强企业中的 47家百货类企业销售额增长率和 新增门店增长率为三大业态中最低，增长幅度仅为 2. 7%，新增门店增长率仅为 4.2%,表现非常糟糕（见图 3.3)。 图 3. 3 2014
10、 年中国连锁百强增长率比较分析 数据来源：根据中国连锁经营协会的 2014年中国连锁百强报告整理统计得出 4. 实体零售企业整体利润水平并无明显提升 在企业利润方面， 2014 年连锁百强企业的平均毛利率为 16. 4%,略高于 2013 年 16. 2%的平均毛利率。在企业净利润率方面，连锁百强企业平均净利润率为 2.08%，与 2013年的数值基本持平。另外，连锁百强企业中有 30%的企业或门店 出现了负增长的情况。与此同时，大约仅有 30%的连锁百强企业增长超过 10%4, 这是实体零 售企业在互联网时代的大背景下积极调整企业战略格局和増强服务 意识，积极整合资源并尝试“ 互联网 +”
11、模式的结果，实体零售企业与时俱进的 思维为企业带来了业绩方面的提升。 4. 网络零售市场影响加剧 从 2010年开始，连锁百强的销售增长率就逐年回落，从 2010 年 -2013 年， 起销售增长率分别为 21%、 12%、 10. 8%和 9. 9%,到了 2014年增幅出现了 5.1% 的历史新低 5。回落原因除了宏观经济疲软之外，其最直接的原因是当今互联网 时代在线零售市场的蓬勃发展。 由于连锁百强中跨国零售企业的销售额占我国整体实体零售经济很大比重， 那么我可以拿连锁百强与网络零售企业来进行对比分析。在线零售消费总额占 社会消费品零售总额的比率逐年稳步攀升，从 2008年的 1.2%以
12、连年递增的势态 增长到 2013 年的 8. 0%;而以实体零售为经营模式的连锁百强企业占社消费品零 售总额的比率在连年递减，其中从 2010年到 2011 年期间的数据来看下滑最为 严重，截止到 2013年，连锁百强企业零售额占社会消费品零售总额比率降低到 了 8. 6%，仅比网络零售店高出 0. 6%。根据 2014年的最新 数据显示，网络零售 总额已经占据社会消费品总额 10. 6%的市场份额，已经超过了连锁百强 8. 0%的市 场份额（见图 3.4)，由此可见在线零售市场对我国实体零售企业业绩的影响越 来越大。 4中国连锁经营协会 .2014 年中国连锁 n强 .屮国连锁经营协会官方网
13、站， 2015-4-21， .http:/ 5中国连锁经营协会 .2014 年中国连锁百强 .中国连锁经营协会宫方网站， 2015-4-21,.http:/ 图 3. 4 2008-2014 年连锁百强与网络零售占社会消费品零售总额占比分析 数据来源：根据中国国家统计局、中国连锁经营协会、 WIND 咨询、德勒分析数据统计整理 6. 并购事件激增 互联网时代我国实体零售企业的一个重要现象就是 “ 并购潮 ” 的到来。现阶 段零售企业的并购事件呈现出以下四个特点： (1) 实体零售企业入股跨国实体零售企业。 (2) 实体零售企业与其他行业企业联合。 (3) 实体零售企业入股电商。 (4) 电商入
14、股实体零售企业。 2014 年零售业态重大并购时间中呈现出跨界趋势，无论是电商并购实体零 售，还是实体零售跨界电商、并购跨国零售企业或是与其他非零售企业联合， 其目的为了在互联网时代寻找自己的竞争优势。具体来讲，电商并购实体零售， 是为了在充分发挥自身在线零售渠道的优势之下快速滲透到实体零售渠道，实 现互联网时代线上与线下双融合战略；实体零售企业入股电商，是在实体零售 经济陷入低速发展时期的 “ 自身救赎 ” ，希望通过并购电商企业寻找发展的新突 破口；而实体零售企业并购跨国零售企业，是为了扩大其在线下零售市场的市 场份额或增强自身在弱势领域的竞争力；非零售行业企业并购零售企业则反映 出互联网
15、时代行业不景气情况下的 “ 抱团取暖 ” 。 表 3. 3为 2014年我国零售企业重大并购事件。在未来，零售企业的并购或 被并购事件将会变得越来越普遍。 表 3. 3 2014 年零售企业重大并购事件回顾 时间 收购方 被收购方 事件描述 2014 年 3 n 阿里巴巴 银泰商业集团 阿早 .巴巴以 53. 7 亿元港币收购银泰商业集团，双方将 从线上线下开展多方位合作。 2014 年 4 月 三胞集团 福来莎货 三胞集团收购福来莎竹货 89%的股份。 2014 年 5 月 步步高 广西南城 rr 货 步步高集团收购广西南城货 100%的股份，动用资金 接近16亿，这是 2015 年度零售行
16、业最大的收购事件。 2014 年 5 月 华润万家 TESCO 乐购 华润持有合资公司 80%的股份， f 且将乐购门店 LOGO 更换为 “ 华润万家 ” ，华润与乐购迎來余面整合时期。 2014 年 2 n 物芡集团 屮 wn安居 物荧集团以 14 亿元的价格收购了屮 M rr 安居大约七成 的股权，标志着物荧集团将正式进军建材零售行业 2014 年 12月 永辉超市 屮集团 永辉超市将拥有屮 rr 集团约 20%的股份，标志这永辉超 市开始涉足货零售业态。 2014 年 11月 重庆 ri货 重庆商社集团子公 司 重庆货斥资 2918 万元收购了重庆商社集团旗下子公 司 -重庆商社信总科
17、技公司与销售公司 100%的股权。 2014 年 2 n 佳源集团 五星电器 佳源集团与五星电器的并购，说明了零售与地产抱团 取暖的现象越来越普遍。 2014 年 12月 天虹商场 万店通便利店 天虹斥资 2909 万元全面收购深训市万店通商贸有限公 司。至此，天虹商场增加了近 ri 家 a 营和加盟便利店。 2014 年 12月 ff盛集团 青岛购物屮心 W 盛集团以约 14 亿元人民币的价格全面收购青岛购物 屮心，意味着互联网时代资金雄原的零侉巨头并购经 g 困难的屮小型零售企业己成为新常态。 资料来源：联商网资讯， W14 年中国零售百强榜 ， 2015年 7月 10曰 6.实体零售企业
18、全面 “ 触网 “ 时代到来 鉴于网络零售的快速发展不可避免，我国实体零售企业已经开始了线上与线 下相结合的多渠道经营模式。根据相关数据显示， 2014 年百强连锁企业中有超 过 75%的企业开始 “ 触网 ” ，其在线零售额同比提高了 500%，这些企业中有超过 50%的企业建立自己的网上推广和销售平台，其他企业采用入驻第三方网络平台 的方式进入互联网，也有些企业采用了自建网上平台与入驻第三方网络平台相 结合的方式开启全渠道创新模式。 虽然我国实体零售企业敢于迈出艰难一步，开始试水在线市场，但他们的成 功之路却异常艰难，从数据上来看，开展网络零售的百强企业网络年销售额达 到 3个亿以上的仅有
19、 14%，大部分企业的网络年销售额在 1000-5000 万之间，甚 至有些百强企业的网络年销售额不足1000 万，可见开展网络零售的百强零售企 业，网络零售的营业额所占整个企业营业额的比重非常低，还处于探索阶段； 与此同时， 2015 年移动客户端也逐渐受到各大零售企业的重视，移动客户端销 售额占网络零售总额的占比迅速攀升。在 “ 试水 ” 在线零售业务的连锁百强企 业中，移动客户端销售额占比达到 30%的企业不足两成 ，一 半企业的移动客户端 营业额占比介于 10-30%之间，这说明我国实体零售企业开展电商业务仍然有 很 大的空间（见图 3.5)。 2014年百强连锁企业在线零售规模 20
20、14 年百强连锁企业移动端零售规模 图 3. 5 2014 年连锁百强企业在线零售规模与移动端零售规模 数据来源：根据中国连锁经营协会的 2014年中国连锁百强报告整理统计得出 在对我国连锁百强中的分析中我们可以清楚的看到，转型、创新、增强顾客 体验和渠道融合、强强联合是当今我国实体零售企业的必修功课，实体零售企 业必须认识到变革才能为企业换来生存空间。 3.3.2按所有制类别分析的我国实体零售企业现状 在本章的 3.1.3中我们提到，按照所有制的不同，可以把我国实体零售企业 分为跨国零售企业和本土零售企业，本节将主要分析跨国零售企业与我国本土 实体零售企业的现状。 . . 一 . 跨国零售企
21、业现状分析 上世纪 90 年代末，全球知名的跨国零售企业纷纷进入我国零售市场，在那 个跑马圈地的年代，跨国零售企业如雨后春笋般在我国大地遍地开花。 21世纪 的今天，特别是从 2007 年开始，我国零售领域已经跨入了一个新的时代，零售 业繁荣昌盛时代己经不复存在，取而代之的是互联网的大数据时代。电子商务 的季军突起，本土零售企业的强势崛起，这些都让跨国零售企业倍感压力。对 跨国零售企业的现状分析，为我国实体零售企业的发展具有一定的借鉴作用。 从数据分析上来看，互联网时代跨国零售企业的现状可以归纳为以下几点： 1. 跨国零售企业在华整体增速放缓 根据中国商业联合会的信息显示， 2014 年进入中
22、国零售百强的跨国实体零 售企业共有 19 家，比 2013 年减少 1 家。这 19 家跨国实体零售企业销售额总计 为 4330 亿元，占百强零售企业比重为 12. 8%,与去年相比下降了 3%,其在中国 百强企业中的销售额占比创历年来最低； 19 家跨国实体零售企业的销售额同比 增长 2. 2%，较去年增速放缓了 8. 2%;从单店规模来看，零售百强的跨国零售企 业单店平均销售规模为 9942 万元，与去年相比下滑了 11.4%6,说明跨国零售企 业在华整体增速进入放缓期（见图 3. 6)。 6联商网 .2014年度中国零售百强榜联商网资讯，2014-7-8,. http:/ 图 3. 6
23、2008-2014 年跨国零售企业在零售百强中的销售占比及销售增速分析 数据来源：中国商业联合会，扣 14年度中国零售百强榜 ， 2014年 7月 8日 2. 部分跨国零售企业逆势增长 在各大跨国零售企业业绩表现中， 2014 年销售额排名第一的仍然是康成投 资（中国 ） 有限公司， 2014年整年销售额增长达到了 6.1%，新增门店与去年相 比增长了 15,2%。排名第二的沃尔玛（中国 ） 有限公司销售额与门店增幅方面有 略微的增长，除此之外，宜家家居、永旺、麦德龙、乐天、欧尚、屈臣氏、宜 家家居、百佳超市等跨国企业业绩表现不俗。在实体零售企业整体低迷的情况 下，有的跨国零售企业在销售额方面
24、甚至达到了两位数的增幅。这说明互联网 时代下的跨国零售巨头们在转型企业转型做出了巨大的努力并略有成效。在门 店拓 展方面， 2014 年跨国零售企业整体上仍然加快在华的布局，显示了跨国零 售企业未来对中国零售市场的信心（见表 3.4)。 表 3. 4 2014 年主要跨国零售企业营业额及门 店数量分析 企业名称 销售额（万 元 ） 销售额增幅（ ) 门店数 门店数增幅（ ) 康成投资（屮 _)有限公司（大润发） 8567000 6. 10 304 15.20 沃尔玛（屮 |5 丨）有限公司 7237558 0. 20 411 1.00 家乐福（屮丨 5丨）管理咨询有限公司 4572212 -2
25、. 10 237 0. 40 江苏五星电器有限公司 2100000 -21. 10 184 -2.60 盛商业集 M 有限公司 1944944 -1 20 57 -1. 70 锦江麦德龙现购自运有限公司 1890000 8. 00 81 73. 00 银泰商业（集团 ） 有限公司 1831852 0. 80 47 30. 60 乐天超市有限公司 1800000 16. 10 123 11. 80 金鹰 W 际商贸集团（屮闻 ） 有限公司 1725746 -8. 20 29 7.40 欧尚（中闺 ） 投资有限公司 ,1650000 5. 10 68 15.30 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 1
26、638136 14. 00 2088 23.30 卜蜂莲花 1378203 0. 20 77 0. 00 宜家家居 1921956 24. 40 16 14.30 永旺（屮 M)投资有限公司 976537 11.40 50 13.60 伊藤洋华堂（屮闻 ） 727178 0. 10 12 14.30 W 佳超市（屮 W 区） 392012 4. 30 70 7.70 数据来源：中国商业眹合会， 2014年度中国零售百强榜， 2014年 7月 8日 2. 消费者购物习惯的改变导致跨国零售企业市场占有率下降 根据凯恩斯消费者研宄报告显示，跨国零售企业在 2014 年年度遭受了较大 的份额损失，其总
27、体市场份额从 2013 年的 20%降到了 2014 年的 19%7 8。 以主要跨 国零售企业的市场表现为例，跨国零售企业的市场份额在逐渐萎缩，越来越多 的消费者青睐于网上购物，使得跨国零售企业市场份额和增长率在逐步放缓 下面的表格为主要跨国零售集团 2013 年与 2014 年的市场占有率对比，从数据 上来看，高鑫集团在 2014 年度的表现不佳，但仍然保持市场领衔优势，由与受 到乐购业绩疲软影响，使得本土实体零售企业华润万家集团在 2014 年未有太大 突破，沃尔玛和家乐福的市场份额均有不同程度的下滑或放缓（见表 3 .5 )。 由 此看来，如何抓住消费者，如何提高消费者忠诚度，将是跨国
28、零售企业未来发 展中需要关注的课题。 7 钟嘉棋 .凯度屮 W 消费者指数报告 -零售商应对温和增长新常态的五大战略凯度屮 M 观察， 2015-12-11,. http:/. 8钟嘉祺 .凯度屮闽消费者指数报佐 _快速消费品市场第二季度增速反弹 j与际零售企业消费者流失 .凯度 屮丨玉丨观察， 2014-10-11， . http: /. 表 3.5主要跨国零售集团在快速消费市场上的占有率分析 主要跨国零售企业市场占有率分析 （ 2014年对比 2013年） 2013 年 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 2014 年 跨国零售商 第三季 第三季 第四季 第四季 度 度
29、 % 度 度 高鑫零售集团 (大润发 + 欧尚） 8.7 8.9 8. 7 8.8 8.7 8.6 大润发 7.0 7.4 7.0 7.3 7.0 7.0 欧尚 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 华润万家集团（华润 +乐 购） 9.0 8.3 9. 1 8.4 8.6 7.9 乐购 2.0 1.6 2.0 1.6 1.9 1.4 沃尔玛集团 6.9 6.6 6.8 6.7 6.7 6.2 家乐福 5.0 4.7 4.9 4.7 4.8 4.5 数据来源：钟嘉祺 ， Kantar Worldpanel凯恩中国消费者指数报告， 2015年 2月 11 曰发布 4. 跨国零售企业 “
30、触网 ” 时代到来 2014 年 10 月 16 日，沃尔玛宣布下调全年销售额预期，沃尔玛 CEO 道格拉 斯 -麦克米伦 （ Douglas McMillion)表示，今后的沃尔玛将减少对实体店的投 资，并且加大的电子商务方面的投资 9。在中国，沃尔玛于 2015 年全面收购了网 上 1 号店， 1号店将是沃尔玛在线上的战略发展平台，未来的沃尔玛将继续转型， 从而开辟零售行业新的发展方向。这标志着以实体零售企业店盛名的全球最大 的跨国零售企业沃尔玛，其扩张计划将不再以其最擅长的购物中心为未来发展 放下，而是转向发展实体零售与在线市场兼顾的跨国零售企业。 由 于电商的冲击，从事实体零售的传统跨
31、国零售企业在市场占有率、利润率、 门店来客数上的数据连年下跌。为了重新占领市场和赢得全新的顾客体验，其 他跨国零售企业也开始探讨新的发展之路。除了我们熟知的沃尔玛的网上 “1 号 店 ” 以外，大润发的网上商城 “ 飞牛网 ” 也于 2014 年 1 月正式开始运营了，其 品类丰富、应有尽有。另外如乐购、家乐福等跨国零售企业，也纷纷幵始走向 了发展电商的道路。 刘芳 .实体零售企业开拓电商服务的转型深化年中国商报超市周刊 J】 . 2014,第 41 期， 20-21. 23 还有很多跨国零售企业也通过入驻第三方电子商务服务平台来建立网络销 售平台，这样既节约了企业的成本又开辟了新的发展机会。
32、下图为在华跨国零 售品牌入驻天猫的数据整理，其中五大国际快时尚服装品牌中的三大品牌：优 衣库、 GAP、 ZARA、 C&A已经入驻了天猫，而优衣库是最早进入天猫的；另外一 个五大快时尚品牌之一的 H&M也有自己的网上销售平台， GAP也同样于 2014 年 入驻了京东商城。其他国际快时尚品牌如 TOPSHOP、 New Look等也在 2014 年积 极入驻天猫来开拓新 的销售渠道 -网络销售渠道。另外需要注意的是，传统超市 渠道中的品牌：易买得、乐天玛特丨麦德龙超市也将在 2015年入驻天猫，这意 味着传统零售渠道超市正在积极转型，利用第三方电子商务平台寻找新的机会 增长点。我们从中可以看
33、到，零售企业 “ 触网 ” 是新零售时代下不可能逃避的 热门话题了（见表 3. 6)。 表 3. 6在华跨国零售品牌入驻天猫一览表 在华跨国零售品牌入驻天猫 -览表 国家 品牌 业态 商品数 定位 入驻时间 好市多 超市 120+ 食品、保健品、目主品牌 2014年 10月 美国 Forever21 快时尚 5000+ 服饰 2011年 12月 GAP 快时尚 1600+ 服饰 2011年 12月 Fresta 超市 自主品牌、进 n 商品 2015 年 3 月 日本 优衣库 快时尚 1700+ 服饰 2009 年 4 月 COSME 化妆品 40+ 化妆品、美容护肤品 2015 年 3 月
34、韩国 易买得 超市 100+ 加工食品、日常用品 2015 年 3 月 乐天玛特 超市 100+ 加工食品、曰常用品 2015 年 3 月 德国 麦德龙 超市 100+ 进 n 商品 2015 年 3 月 New Look 快时尚 600+ 服饰 2014 年 9 月 TOPSHOP 快时尚 800+ 服饰 2014年 11月 英国 玛莎百货 百货 2000+ 服饰、进 n 食品 2013 年 1 月 Burberry 奢侈品 1000+ 服饰、美妆 2014 年 4 月 ASOS 快时尚 1900+ 服饰 2014 年 4 月 新西兰 Countdown 超市 目主品牌、进 n 商品 201
35、5 年 3 月 西班牙 ZARA 快时尚 3000+ 服饰、鞋包 2014年 10月 数据来源：国际一线零售企业进驻天猫 SKU 统计，联商网资讯， 2015 年 2 月 13 曰 著名的科尔尼管理咨询公司在 2014 年度发布了全球零售发展指数榜单。 榜单以从投资风险、准入机制、零售市场饱和度及销售规模等作为衡量标准， 并从 200个发展中国家和地区中选取了前 20名进行分析。这份榜单对跨国零售 国家来说，选择什么样的发展中国家和地区作为投资对象具有重要的参考价值。 该榜单指出：中国的零售发展指数位居第二，仍然是跨国零售企业投资的绝佳 选择。中国业也是世界人口最多的国家之一，零售需求量非常巨
36、大，未来发展 潜 力无限 。因此我们可以判断，未来跨国零售企业依然会加快对华战略的布局， 跨国零售企业与本土零售企业的竞争仍然不可避免。 二 . 本土零售企业现状分析 根据 2015年 2月英国普华永道国际会计事务所发布的亚洲零售及消费品行 业前景展望报告中所指出，在未来的两年内，中国零售行业的平均增长速度会 达到 8%左右，并且预测中国未来将有可能成为世界上最大的零售市场 。 尽管如此，在线零售市场冲击和实体零售市场整体环境低迷的影响之下，我 国本土实体零售行业的发展仍然不容乐观，大部分本土实体零售企业的利润堪 忧，一部分本土零售企业的利润出现了负增长甚至是亏损，但由于部分本土实 体零售企业
37、自身转型的努力，也出现了业绩突出的实体零售企业。接下来我们 将以主营超市业态和主营百货业态的本土零售企业为例，来分析本土实体零售 企业的现状，并可以归纳为以下两点： 1. 以经营超市为主的本土零售企业整体表现并不理想，部分企业表现优秀 我们选取了 5家主要以经营超市为主的本土实体零售企业（华润万家、联华 超市、永辉超市、物美和人人乐超市），对其营业额、净利润和门店数量增长率 进行分析和比较。 从表 3. 7中我们可以看出，华润万家销售金 额是四家超市企业中营业额唯一 超过千亿元级别的企业。华润万家的净利润却亏损了大约 20亿元人民币，其主 要原因是华润万家并购了世界第三大跨国零售企业乐购的在华
38、业务，规模和市 场占有率跃居超市业态第一的同时，也摊薄其利润水平。而联华超市 2014年整 体业绩并不理想，由于电商的冲击和零售市场的竞争激烈导致了了各种成本的 * 11 16联商网 .2014 年度全球零售发展 _榜单 .联商网零售资讯， 2014-7-30， . http:/ 11 英国普华永道国际会计师事务所 2015-2016 年亚洲零售及消费品行业前景展 _告 .普华永道中文官方 网站，2015-2， . http:/ 刚性增加； 2014年永辉超市的销售额增长率为五家超市中最高的，同时也是五 家家超市中唯一一家净利润正增长的连锁超市企业，主要得益于其正确而快速 的转型策略；而物美集
39、团的 “ 农超对接 ” 和 “ 厂商对接 ” 策略也为公司带来营 业收入和利润的同时，节约了大量成本； 2014 年人人乐超市业绩表现糟糕，其 营业收入同比略有下降，净利润比去年同期下降了 800. 09%，其净利润下降如此 之多的主要原因是由于为了降低亏损而集中关闭了 18 家门店，其直接损失大约 为 500 万人民币。其转型缓慢也是其销售额和利润下降的原因之一（见表 3. 7)。 表 3. 7 2014 年我国本土部分重点超市业态零售企业业绩一览表 2014年重点超市业态零售企业业绩一览表 超市名 称 连锁 百强 排名 销售额 销售额 同比增 长 净利润 同比增长 门店 总数 门店总 数同
40、比 增长 华润万 家 3 1040 亿元人民币 12. 60% 亏损约 20 亿元人民币 约 -29. 6% 4127 7.6% 联华超 市 7 617 亿元人民币 -4. 10% 盈利 3103. 3 万元人民 币 -41.40% 4325 - 6.0% 永辉超 市 12 368 亿元人民币 20-38% 盈利 8. 51亿元人民币 18. 05% 337 15. 4% 物美 26 219 亿元人民币 11.30% 盈利 3. 95亿元人民币 -14.00% 565 3.3% 人人乐 53 127 亿元人民币 -2. 20% 亏损 3. 91亿元人民币 -800. 09% 117 -8.6%
41、 资料来源：根据中国连锁协会 2014年中国连锁百强、品商会 2014年超市成绩单 进行数据统计整理 2. 以经营百货为主的本土零售企业面临较大生存压力，急需转型 2014年，中国百货商业协会对 207 家会员单位进行了数据分析，数据显示， 我国百货业整体销售增长率仅为 6. 45%，销售增长率首次降到个位数，低于全国 GDP 增速也低于全年社会消费品零售总额增速；与 2013 年相比 ， 207 家百货零 售企业销售额增长超过20%的达到 54%，而销售增长率在 20%到 10%之间的企业 却减少了 57%;亏损企业个数增加了 55%另外值得关注的是， 207家会员单位 虽然整体销售额是增长
42、的，但很多中小型企业与 2013年相比销售额是下降的。 12 12北京中怡康市场研宂有限公司 .2014 年中国百货行业会员企业经营状况统计报告中国投资资讯网 , 2015-7-24， . http:/ 26 导致了整个行业销售增长率放缓。 根据数据统计显示， 2014 年百货业态零售企业整体主营业务利润率有所增 长，销售利润率却有所降低。 207家百货类零售企业销售利润率达到或超过 5% 以上的企业达到 24%的占比；大部分会员企业的销售利润率低于是 5%的，占比 达到了 63%,有 1%的企业达到盈亏平衡，亏损企业占比为 12% (见图 3.7)。这 说明百货业态零售企业虽然在努力控制着各
43、项成本费用并努力开展各种创新式 经营，但由于行业整体势态偏软，使得百货业态零售企业的业绩并未出现明显 的增长态势，发展较为缓慢。 图 3. 7 2014年 207家百货类零售企业销售利润率统计 数据来源：根据中怡康 2014 年中国百货行业会员企业经营状况统计报告统计整理 得出 此外，由中国商业联合会与中华全国商业信息中心共同发布的 2014中国零 售百强数据中指出， 2014 年零售百强 30 家上市公司中有 16家零售企业的净利 润出现了下滑，其中大部分是以百货类经营为主的上市零售企业（见表 3.8)。 由此可见，互联网时代背景下的百货类零售企业的盈利能力出现了明显下降， 生存压力巨大。
44、表 3. 8 2014 年 30 家上市零售企业净利润增速一览表 2014 年度 30 家上市零售企业净利润增速一览表 序号 公司名称 净利润增速 序号 公司名称 净利润增速 1 新华都 117. 0% 17 豫园商城 2. 3% 2 苏宁云商 133. 2% 18 新世界 -1. 5% 3 南京新 ft 196. 1% 19 干府井 -8. 4% 4 武汉屮商 -38. 5% 20 天虹商场 -12. 5% 5 银座股份 -32. 4% 21 屮兴商业 65. 9% 6 华联综超 152. 6% 22 合肥百货 -16. 4% 7 广州友谊 -15. 0% 23 友阿股份 -14.4% 8
45、杭州解百 -13. 8% 24 重庆货 -39. 9% 9 首商股份 1.7% 25 广冇股份 7. 3% 10 屮集団 9. 0% 26 鄂武商 41. 8% 11 三 江购物 -26. 8% 27 大商股份 4. 1% 12 友好集出 -68. 5% 28 步步尚 -16. 9% 13 翠徽股份 -13. 6% 29 华联股份 13. 1% 14 红旗连锁 8.4% 30 屮央商场 -28. 5% 15 文峰股份 15.4% 16 通程控股 -5. 7% 数据来源：根据 2015 年 7 月 10 日中国商业联合会、中华全国商业信心中心共同发布 的行业报告 - 2014 年度中国零售百强榜
46、进行统计整理得出 3. 本土零售企业纷纷开始 “ 自救 ” 转型 互联网时代的今天，我国本土零售企业纷纷开始实施 020战略（见图 4.5)。 以经营百货为主的本土实体零售企业为例，早在 2013 年，天虹商场、友阿股份、 银泰百货和王府井等众多百货零售企业开始进入 020领域； 2014 年 8月，万达、 百度和腾讯 3家企业宣布共同投资 50亿元人民币成立万达电子商务公司； 2015 年 3月，步步高旗下云猴网开启了跨境购物，消费者在线上可以通过云猴网或 云猴线下实体店购买在保税区发货的进口商品（见表 3.9)。 表 3. 9 以百货经营为主的本土上市零售企业 020模式运作情况 上市公司 股票代码 020模式运作情况 天虹商场 002419 公司联手腾讯微生活打造天虹应用平台，该平台通过顾客的订阅获取顾客个 性化资料，实现会员系统的无缝对接模成现已正式上线。 友阿股份 002277 与腾