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1、2016 年年度报告 1/204 公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司浙江嘉化能源化工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合
2、伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人管建忠管建忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林琳林琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨军杨军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本期利润分配预案为：以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金股利1.71元（含
3、税），共计分配现金红利223,374,779.63元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会予以审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的
4、相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/204 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、
5、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 2016 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、上市公司、嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉化集团 指 浙江嘉化集团股份有限公司，嘉化能源控股股东 华芳纺织 指 华芳纺织股份有限公司 嘉俪九鼎 指 北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）泰合
6、金鼎九鼎 指 苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙）嘉鹏九鼎 指 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）春秋楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）春秋齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）天权钟山九鼎 指 苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）天枢钟山九鼎 指 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）春秋晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）8 家九鼎合伙企业 指 嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎、春秋楚庄九鼎、春秋齐桓九鼎、天权钟山九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎 管建忠等 85 名自然人 指 管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、徐国海、林翰、胡敏玮、
7、陆海洪、周平、沈新华、袁奕炯、鲁国兴、刘希、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、程建安、沈朝晖、白青、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、査立新、丁建平、胡晓虹、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、王予枫、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈2016 年年度报告 5/204 立浩、李行、王旭波、项华兵、池淑冬、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢
8、 业绩承诺方/嘉化集团及管建忠等 71 名自然人业绩承诺方/嘉化集团及管建忠等71名自然人 指 嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、査立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村
9、艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢等共计 71 名自然人 泛成化工 指 嘉兴市泛成化工有限公司 佳都国际 指 佳都国际有限公司 三江化工 指 三江化工有限公司 三江乐天 指 三江乐天化工有限公司（系三江湖石化工有限公司更名）港区工业管廊 指 嘉兴市港区工业管廊有限公司 兴兴新能源 指 浙江兴兴新能源科技有限公司 嘉兴飞宇 指 嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司乍浦宾馆 三江新材料 指 浙江三江化工新材料有限公司 美福码头 指 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 美福石化 指 浙江美福石油化工有限责任公司 兴港新能源 指 浙江兴港新能源有限公司，系浙江嘉化燃料有限公司更名，嘉化能源全资子公司 艾格菲
10、指 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司，嘉化能源控股子公司 兴港热网 指 嘉兴兴港热网有限公司 双氧水、双氧水公司 指 浙江嘉化双氧水有限公司 新晨化工 指 浙江新晨化工有限公司 2016 年年度报告 6/204 铁门关利能 指 铁门关市利能光伏发电有限公司 和静金太阳 指 和静金太阳发电有限公司 托克逊金太阳 指 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 吉木乃海锦 指 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 龙井中机 指 龙井中机能源科技有限公司 泛成新材料 指 嘉兴市泛成新材料科技有限公司 嘉化新材料 指 浙江嘉化新材料有限公司 合大太阳能科技 指 浙江合大太阳能科技有限公司 合大太阳能工程 指 浙江合大太阳
11、能工程有限公司 永明石化 指 嘉兴永明石化有限公司 三江印染 指 杭州三江印染助剂有限公司 浩星节能 指 浙江浩星节能科技有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 园区、化工园区 指 嘉兴港区乍浦经济开发区 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司的中文
12、简称 嘉化能源 公司的外文名称 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JHEC 公司的法定代表人 管建忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林琳 吕赵震 联系地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 电话 0573-85585166 0573-85580699 传真 0573-85585033 0573-85585033 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 2016 年年度报告 7/
13、204 公司注册地址的邮政编码 314201 公司办公地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司办公地址的邮政编码 314201 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉化能源 600273 华芳纺织 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办
14、公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 郑晓东、干瑾 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 签字的财务顾问主办人姓名 何朝丹、章琦 持续督导的期间 2014 年 9 月 5 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元
15、 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,503,335,578.59 3,391,330,276.21 32.79 3,385,390,026.65 归属于上市公司股东的净利润 740,477,031.05 672,366,598.87 10.13 579,080,945.62 2016 年年度报告 8/204 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 745,181,057.36 629,655,668.56 18.35 533,742,559.11 经营活动产生的现金流量净额 1,307,847,072.10 505,60
16、9,786.68 158.67 333,783,451.39 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,971,306,466.70 3,434,071,981.73 15.64 2,864,538,207.46 总资产 6,807,863,429.79 5,877,133,351.57 15.84 5,007,811,779.05 期末总股本 1,306,285,261.00 1,306,285,261.00 0.00 1,306,285,261.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上
17、年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.57 0.51 11.76 0.57 稀释每股收益（元股）0.57 0.51 11.76 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.48 18.75 0.53 加权平均净资产收益率（%）20.00 21.35 减少1.35个百分点 33.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.13 19.99 增加0.14个百分点 31.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于公司 2014 年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中每股收益系按照中国证监会公开发行证券的公
18、司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）第九条之规定进行计算，2014 年度的普通股加权平均数为 1,011,215,261股。若以 2014 年度期末股本总数 1,306,285,261 股进行计算，则每股收益为 0.44 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财
19、务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 9/204 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 903,280,343.36 1,113,635,323.11 1,015,346,784.94 1,471,073,127.18 归属于
20、上市公司股东的净利润 188,101,219.22 205,157,301.53 143,005,555.80 204,212,954.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 187,708,640.72 204,610,085.99 142,348,313.70 210,514,016.95 经营活动产生的现金流量净额 111,473,801.10 219,655,368.45 93,039,312.03 883,678,590.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非
21、经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,976,327.77 593,075.93-169,059.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,997,366.89 3,443,391.67 2,200,498.73 债务重组损益 161,954.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,979,427
22、.83 46,577,325.77 52,374,327.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 465,777.70 -329,955.03-1,173,030.83 少数股东权益影响额-2,776.33 49,334.26 75,296.33 所得税影响额 791,361.03 -7,784,196.29-7,969,645.89 合计-4,704,026.31 42,710,930.31 45,338,386.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计
23、量且其变动计入当期损0.00 10,039,969.48 10,039,969.48 13,403,037.36 2016 年年度报告 10/204 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 6,459,472.68 6,459,472.68-889,472.68 合计 0.00 16,499,442.16 16,499,442.16 12,513,564.68 报告期内公司远期结售汇业务确认公允价值变动损益 10,039,969.48 元，已结算部分确认投资收益 3,363,067.88 元；外汇期权业务确认公允价值变动损益-889,472.68 元。十二、十二、
24、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务范围主要业务范围 公司主要制造和销售蒸汽、氯碱、脂肪醇（酸）、邻对位以及硫酸系列产品，同时经营港口码头装卸及仓储业务。报告期内收购了 4 家光伏电站项目公司，新增光伏发电业务。经营模式经营模式 公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，在园区建立了以化工新材料为主导，完善了区内产业链链接，物料循环，互利互补的循环经济运营模式。公司主要以热电联产为核心装置，通过先进高效的汽轮发电机组生产的电和蒸汽，用于公司化工
25、装置的生产，氯碱、硫酸、脂肪醇等化工装置产生的产品和物料供应给园区内其他企业。公司主要产品通过管道输送给园区内相关企业；对于园区外企业，包括邻对位在内的产品主要通过车船等物流方式销售；境外主要通过港口出口到欧洲、印度等市场。美福码头实施区港联动，滚动开发，为园区企业提供液体化工和相关原材料的装卸及仓储服务。行业情况说明行业情况说明（1）、蒸汽供热行业基本情况）、蒸汽供热行业基本情况 热电联产行业属于基础设施行业，各地区根据实际情况制定当地的城市供热规划和热电联产规划。根据 2007 年 1 月国家发改委、建设部所发布的热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定，以蒸汽为供热介质的一般按
26、8 公里考虑，在 8 公里范围内不重复规划建设此类热电项目。2015 年 8 月浙江省经信委、发改委、环保厅等共 6 部门印发了浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划 的通知，浙江省首先提出为进一步促进节能减排，改善环境空气质量，建设清洁能源示范省，根据浙江省大气污染防治行动计划（20132017 年），省统调 300MW级以下燃煤发电机组应参照本行动计划相关规定，在 2017 年底前实现烟气超低排放。公司通过热电联产机组产生蒸汽供热，蒸汽主要用于公司各化工装置及向园区企业供热。热电联产的自产电主要用于公司氯碱装置。公司按照批准的供热范围向园区及周边企业提供蒸汽供热，供热产品的需求量主
27、要取决于企业自身蒸汽用量、园区落户企业数量及蒸汽需求量和供热范围内周边企业的蒸汽需求量。嘉兴港区将在未来 5 年构建产业发展大平台，以园区为主体，推动生产要素向园区集聚。随着园区已落户企业后续项目不断开工建设投产，园区企业蒸汽需求量每年都保持稳定增长。此外，根据嘉兴市热力规划，公司的蒸汽供热范围还涵盖了海盐大桥新区东部区域。目前，与嘉兴港区相邻的海盐大桥经济开发区也进入了快速发展阶段，将会对公司蒸汽供热业务带来良好的增长前景。（2）、）、化工行业基本化工行业基本情况情况 化工行业市场复苏，产品市场需求量得到了进一步增长。行业平均开工率的提高使得产业集中度得到提升，相关大宗原材料价格的上涨，带动
28、了产品销售收入的增长和产能利用率的提高。行业整体效益稳重有升，供给侧改革的效果初步展现。（详见本报告第四节详见本报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析中的中的 “行业经营性信息分析”“行业经营性信息分析”）。2016 年年度报告 11/204 （3）、）、码头装卸行业基本情况码头装卸行业基本情况 乍浦港码头类型主要为石油化工码头、散杂货码头、集装箱码头。依托后方石油化工园区的优势，园区原企业规模扩大，新入驻企业增加，化工品吞吐量将保持平稳增长，且海运较陆运运输成本低，岸线资源有限，现有化工码头资源优势更加显著。（4）、）、光伏发电行业光伏发电行业基本情况基本情况 截至 2016 年底，
29、我国光伏发电新增装机容量 3454 万千瓦，累计装机容量 7742 万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量 6710 万千瓦，分布式累计装机容量1032 万千瓦。全年发电量 662 亿千瓦时，占我国全年总发电量的 1%。分布式光伏发电装机容量发展提速，2016 年新增装机容量 424 万千瓦，比 2015 年新增装机容量增长 200%。中东部地区分布式光伏有较大增长。随着国家特高压电网的建设进展，光伏发电量会逐年增长，为我们的社会环境改善作出更大贡献；光伏发电符合我们国家长远的能源政策，我公司今后将继续拓展新能源产业，包括集中式地面光伏发电和分布式光伏发电。二、二、
30、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司完成了 4 家光伏电站项目公司股权变更及增资，合计增资 40,550 万元，同时完成了对全资子公司兴港新能源 13,400 万元的增资。报告期内公司净增固定资产 108,379.80 万元，其中光伏电站项目 69,323.75 万元，热电联产扩建项目 30,937.82 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、依托园区循环经济，创造核心企业优势、依托园区循环经济，创造核心企
31、业优势 公司以热电联产为核心和源头，所构建的从能源到基础无机化工、有机化工中间体再到油脂化工延伸的完整经济产业链，为公司几大系列产品带来了明显的配套优势。公司热电联产装置所产生的电力可供氯碱装置生产使用，由于氯碱生产的主要成本是电力成本，使得公司相对于没有自产电装置的企业而言，成本优势明显。公司的邻对位和脂肪醇（酸）等化工新材料不仅能够充分利用水、电、汽等配套资源，而且基础化工产品为其提供了成本更低、输送便捷的配套原料，大幅降低了生产的成本。完善的循环经济产业链使公司每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司整体效益和综合实力。公司所处的园区是全国循
32、环经济工作先进单位、浙江省工业循环经济示范园区、浙江省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、国内首家国家级化工新材料园区，位于长三角区域物流中心嘉兴港区，该区域目前正在创建国家级生态工业示范园区和省级高新园区。公司作为园区内唯一蒸汽供应商，以及系列化工产品的供应商，在园区循环经济系统构建中发挥着基础和核心作用。从公司的外循环经济表现模式来看，园区从 2001 年设立至今已吸引了英荷壳牌、德国巴斯夫等众多国际知名企业落户。嘉兴港区当前已形成了以工程塑料、合成橡胶、硅材料、环氧乙烷为主要产品的化工新材料产业体系和循环经济产业链。园区目前投资项目中，产业关联度达到 90%以上，园区通过公共管廊、集中
33、供热管网等基础设施将区内所有化工企业串成一个生态有机体和园区循环圈。而在这个环环相扣、“有来有往”的循环经济产业链中，公司作为园区蒸汽供热和基础化工产品供应商发挥着基础和核心的作用。公司依托化工园区内产业链配套优势，与园区众多知名化工企业产生紧密联系，形成了“资源产品再生资源”的良性循环产业链，实现了公用设施、物流运输、环境保护的“一体化”循环经济发展模式。公司在园区循环经济产业链的核心地位如下图所示：2016 年年度报告 12/204 从公司的内循环经济表现模式来看，公司自设立以来，一直致力于循环经济的产业链构建，嘉化能源的主要产品包括蒸汽、氯碱、邻对位、脂肪醇（酸）和硫酸等。其中，热电联产
34、是嘉化能源的业务核心装置，蒸汽是嘉化能源的主要产品，在公司营业总收入及毛利中占有较大比重。热电联产的自产电效益最终体现在氯碱产品之中，报告期内，公司热电联产产能保持稳定。邻对位是基于硫酸产品的深加工产品，公司目前是国内最大的邻对位生产商，邻对位成为公司新的利润增长点。脂肪醇（酸）是氯碱产品的延伸，充分回收利用原被放空的氢气资源，报告期内销售收入实现较快增长。嘉化能源以热电联产为核心的循环经济产业链实现了资源、能源的综合开发和高效利用，降低了产品的能耗和物料成本，提高了设备的运行效率，增强了公司各项业务的竞争力和企业的综合实力。2016 年度嘉化能源获得纳税贡献十强企业、工业生产性投资先进企业、
35、新型工业化先进企业、平安建设先进集体等荣誉。嘉化能源以热电联产为核心和源头，所构建的化工产品和能源循环利用的多元化产品链之间的关系如下图所示：2016 年年度报告 13/204 2 2、优越的物流和区位优势、优越的物流和区位优势 公司所在的嘉兴港区区位交通条件优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地区的一个重要交通枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海“大进大出”集疏运优势和内河水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。公司距嘉兴港仅 5 公里，与 3 个万吨级的液体化工码头管道相连，便捷的陆路和水路运输不仅有助于公司整个销售网络的稳固壮大，物流运输成本也比同行具有明显优势。公司所处的
36、园区，自设立以来先后吸引了英荷壳牌、德国巴斯夫等国际知名企业和嘉兴石化、三江化工、浙江信汇等国内大型企业落户。根据政府相关规划，预计“十三五”期间，嘉兴港区化工新材料园区产值将近 1000 亿元，并形成 5-6 家产值超 100 亿元的大企业，真正形成“千亿产业带、百亿企业群”，成为国内化工新材料产业高地。公司作为嘉兴港区及周边地区唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产品供应商，嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源为公司带来了良好的业绩增长机遇。公司于 2015 年收购的美福码头，在 2016 年发挥了积极的优势。公司战略布局码头仓储行业，物流优势进一步提升的同时，也提高了
37、公司的营利能力，有利于公司业务多元化发展，扩充公司规模和实力。3 3、技术创新带来的成本、环保优势、技术创新带来的成本、环保优势 公司通过邻对位产业的自主创新，多项发明专利核心技术的支撑，实现了连续化大规模生产，生产成本低于同行业，从工艺源头上降低了三废排放，在行业竞争中处于领先地位。公司氯碱装置通过零极距节能技术改造，降低了能耗和生产成本，削减了污染物源头排放。热电采用国际先进的福斯特惠勒锅炉和抽背式汽轮机组，提高了整体机组热效率，降低了原始烟气浓度，同时采用炉内炉后组合脱硝、炉后大湿法单塔双循环脱硫技术，不断提升锅炉烟气处理能力，烟气治理走在同行的前列。4 4、管理团队和技术人才优势、管理
38、团队和技术人才优势 公司多年的发展形成了稳定的管理团队，为公司的可持续发展提供了核心的人力资源。同时，公司循环经济的不断完善和各产品系列的快速发展，培养了一批核心技术人才，为各产业的持续创新和发展奠定了坚实的基础。公司拥有与先正达、巴斯夫、江森自控等世界知名公司多年合作2016 年年度报告 14/204 经验，借鉴和学习了先进公司的管理方法并通过了供应方认证；公司不断完善“三合一贯标”体系，形成了良好的企业管理文化。公司始终围绕主业，持续进行技术研发和技术进步，有自己的技术研发中心和专业技术人才。并与高校及科研机构合作，不断提升公司现有人员专业技术水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况
39、讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年在国家供给侧结构性改革的大背景下，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的趋势下，产业结构进一步优化，能源化工行业面临了更完善的环保法规和监管要求，先进环保绿色化工成为政策导向。在多重因素影响下，国内制造业特别是化工大宗原材料在 2016 年下半年出现了较明显的回暖。公司经历了原材料价格波动、人民币汇率贬值、下游产业转型、重大国际峰会保障等一系列问题和困难，在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身独特的能源、化工双轮驱动优势，紧紧抓住了市场机遇,在抓好安全环保前提下实现了满负荷生产,取得了良好的经济效益。全资子公司美福
40、码头通过精细管理和优化作业流程，进一步提升装卸效率，经营业绩取得大幅度增长。公司在做好生产经营的同时，继续推动热电联产机组扩建、巴斯夫电子级硫酸配套供应、年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造、年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品等项目建设；同时，为进一步提升公司的整体运营水平，推进公司外延式发展，在能源建设方面积极向新能源领域转型。2016 年公司完成了 4 家光伏电站项目公司的股权变更并增资，同时对全资子公司兴港新能源完成增资，提升该公司整体运营能力。（一）2016 年主要经营指标完成情况 经公司上下共同努力，最终实现年初制订的经营目标。2016 年公司实现营业总收入 45.03 亿
41、元；归属于上市公司股东的净利润 7.40 亿元，比上年上升 10.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.45 亿元，比上年增长 18.35%。2016 年度实现每股收益为 0.57 元。（二）报告期内主要工作完成情况 1、抓住机遇抓住机遇，调整策略，调整策略，环保环保生产生产，经营业绩稳步上升经营业绩稳步上升 2016 年在以董事长为核心的管理层的卓越领导下，抓住市场机遇，安全稳定绿色环保生产，实现了公司销售收入、利润税收达到历史最好水平。在经营上，通过调整棕榈仁油采购策略，提前预定产品销售等一系列措施，在原材料大幅涨价的同时产品售价也稳步上涨，装置开工率得到了很大提升，为
42、历年来最高；在 2016 年下半年烧碱市场持续向好，通过稳定液氯客户有效沟通和双赢合作实现了氯碱装置稳定生产，满足了客户的需求并取得了良好效益；邻对位通过优化产品结构，提升部分紧缺品种产量，实现了效益最大化；2016 年，特别是下半年化工行业整体景气，园区内企业开工较高，蒸汽使用量稳中有增，自产电同步增长，进一步降低了化工产品的成本，提升了循环产品的整体效益。全资子公司美褔码头，在 2016 年通过提升码头装卸效率和结构调整，经营业绩有大幅提升。2016 年公司立足于园区较为完善的产业链和循环经济体系，依靠自身良好的环保优势、技术创新、成本优势，区域优势，保持了稳健发展。蒸汽业务立足于园区，与
43、园区企业形成了互为依托的长期合作关系，全年蒸汽产品实现销售收入 92,603.05 万元，较 2015 年增长 4.25%。客户常年比较稳定，新增几家客户以及产能增量，整体销售量较去年提高了 3.83%。脂肪醇（酸）业务使公司在国内外市场地位进一步稳固，充分发挥循环经济优势，为脂肪醇（酸）在同行业竞争中取得了主动权，也为公司赢得了更多的合作伙伴。脂肪醇（酸）相关产品受市场价格波动影响较大，市场需求量的提高，加上脂肪醇厂产能利用率的提升，使得本年销售额出现较大增长。全年脂肪醇（酸）产品实现销售收入 190,695.87 万元，较 2015 年增长 105.09%。氯碱行业竞争激烈，公司对管道供应
44、量、库存量与商品销售量三者之间即时调配，及时捕捉市场信息、贴近市场操作，与战略客户保持良好的合作，使氯碱负荷率处于同行业中较高水平，特别是 2016 年第四季度，抓住了氯碱市场回升的行情，大幅度提升了公司的利润水平。此外氯碱2016 年年度报告 15/204 的副产品放空氢气得到充分利用，较同行业公司优势明显。全年氯碱产品实现销售收入 69,314.60万元，较 2015 年增长 10.80%。氯碱行业市场利好，市场需求及市场价格大幅提高，其中 32%烧碱、48%烧碱销售收入较 2015 年分别增长 12.83%和 91.05%。邻对位业务依靠技术创新及环保优势支撑，在同行业中脱颖而出；通过优
45、化产品结构，提升衍生产品装置产能，国内销售创造历史新高，销售业务利润达历史最好水平，全年邻对位产品实现销售收入 32,156.25 万元，较 2015 年增长 22.59%。公司硫酸业务采取差异化营销策略，增加特种硫酸的生产和业务拓展，采用差别化市场销售策略，并且大部分产品用于化工行业，综合经济效益优于同行。全资子公司美福码头主要提供液体化工产品及油品的装卸及中转仓储服务，2016 年码头业务实现销售收入 17,447.96 万元，较 2015 年增长 58.63%。主要利好因素是化工行业回暖，港区落户企业规模扩大，通过优化资源，船舶大型化，化工品装卸比例由 43.4%提高至 61.9%，进而
46、带动码头吞吐量上升，吞吐量较去年同期增长 18%。主要产品甲醇装卸量比 2015 年提高 99%，进一步提高了作业效率和公司效益。综上，公司通过产品、副产品之间的循环利用，来实现资源、能源的综合开发和高效利用。完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司的整体效益和综合实力。在如此严峻的国际国内经济环境下，取得如此业绩不仅体现了公司的综合竞争优势，也表明公司的抗风险能力的不断增强，未来公司将在稳健的基础上加快发展下游和关联产品。2、研发创新研发创新，邻对位系列邻对位系列产品产品获获较大突破较大突破 公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支
47、撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。公司继续加大研发投入。围绕公司五大业务板块，2016 年共进行了 13 项技术开发课题的攻关。创新平台建设同时迈上新台阶，公司“浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心”在邻对位下游技术创新中取得了丰硕成果。截至报告期末，公司申请专利共计 32 项，已累计获得 27 项专利授权，其中获得授权发明专利 13 项，覆盖公司各产品系列。2016 年，公司继续被评为“浙江技术创新能力百强企业”。报告期内，公司技术创新实现新突破，以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项（厅市会商项目）“邻、对甲基苯磺酰氯及其衍生产品清洁合成新工艺产业化技术研究”，在通过省科技厅组织
48、的验收后，于 2016 年获得浙江省科技进步三等奖。2016 年，公司绿色合成技术创新团队成功研发邻对位下游 BA 新产品技术，获得 2 项国家发明专利授权，并利用专利技术完成了工艺包的开发和产业化实施，为未来发展奠定了技术基础。公司未来将继续利用技术创新，发展邻对位衍生产品及脂肪醇（酸）下游产品；采用最新的超低排放技术改造热电联产机组；同时，公司将大力发展新能源和绿色能源产业。3、热电联产，强化产业链关联，循环经济模式进一步完善、热电联产，强化产业链关联，循环经济模式进一步完善 热电联产是嘉化能源的业务核心，报告期内，募投的热电联产项目建设顺利，7、8 号 450 吨/时锅炉陆续进入试生产阶
49、段，同时在项目建设中进一步完善蒸汽供应等级，具备低压、中压、次高压及高压的各等级的蒸汽供应能力，满足供热区内各类企业对不同蒸汽等级的需求，成为公司收入和利润增长的主要驱动力。目前园区内冷凝水回收输送给嘉化能源的有近十家公司，回水量近 300-400 吨/小时，公司通过冷凝水回收项目的实施，创造了良好的经济和社会效益。自产电发电量进一步提高，发挥了循环经济综合优势。4、重视安全环保事务，减排工作凸显社会责任感、重视安全环保事务，减排工作凸显社会责任感 2016 年，公司未发生重大安全、环保事故。通过了 OHSMS28001 职业健康安全管理体系和ISO14001 环境管理体系换证审核。通过健全安
50、全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理工作有序开展，全年共计投入安全费用 1,613 万元。公司一直高度重视环保管理，2016 年通过源头治理和装置优化，大幅度降低了污水排放量。公司为了加大对挥发性有机物污染的防治，委托专业公司开展了 LDAR 体系（泄漏检测与修复）的建设工作，并进行了挥发性有机物（VOCs）核查，以减少公司 VOCs 的排放。5、各项目积极推进，相继建成投产，有力保障下阶段利润增长、各项目积极推进，相继建成投产，有力保障下阶段利润增长 2016 年年度报告 16/204 2016 年，热电联产扩建项目稳步推进；