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1、2016 年年度报告 1/158 公司代码：601313 公司简称：江南嘉捷 江南嘉捷电梯股份有限公司江南嘉捷电梯股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金志峰金志峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人夏涛夏涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏涛夏涛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年12月31日的股本总数397,182,443股为基数，向全体股东每10股派
3、送现金红利1.30元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风
4、险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58
5、 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2016 年年度报告 3/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江南嘉捷、本公司、公司 指 江南嘉捷电梯股份有限公司 苏州富士 指 苏州富士电梯有限公司 江南嘉捷研究院 指 苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司 劳灵精密机械 指 苏州劳灵精密机械有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 本报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要
6、财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江南嘉捷电梯股份有限公司 公司的中文简称 江南嘉捷 公司的外文名称 SJEC Corporation 公司的外文名称缩写 SJEC 公司的法定代表人 金志峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹克雷 包燕 联系地址 江苏省苏州工业园区唯新路28号 江苏省苏州工业园区唯新路28号 电话 0512-62741520 0512-62741520 传真 0512-62860300 0512-62860300 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州工业园区葑亭大
7、道718号 公司注册地址的邮政编码 215122 公司办公地址 江苏省苏州工业园区唯新路28号 公司办公地址的邮政编码 215122 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 4/158 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南嘉捷 601313 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所
8、（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场B座20 签字会计师姓名 杨伟忠、罗蕾 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市江东中路 228 号华泰证券 1 号楼 4 层 签字的保荐代表人姓名 陈刚、贾红刚 持续督导的期间 截至 2016 年 2 月 29 日，公司募集资金已全部使用完毕，华泰联合证券不再对募集资金使用情况履行持续督导责任。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年
9、营业收入 2,417,247,296.62 2,661,269,669.94-9.17 2,733,921,624.47 归属于上市公司股东的净利润 159,447,357.72 225,483,057.32-29.29 233,554,219.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,810,614.62 214,489,947.25-33.88 222,396,265.03 经营活动产生的现金流量净额 45,143,316.62 172,392,555.36-73.81 276,660,615.29 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归
10、属于上市公司股东的净资产 1,689,924,616.31 1,578,387,780.64 7.07 1,474,484,110.65 总资产 2,817,712,294.68 2,806,527,185.59 0.40 2,824,227,742.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.4024 0.5757-30.10 0.5960 2016 年年度报告 5/158 稀释每股收益（元股）0.4015 0.5725-29.87 0.5932 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3578
11、 0.5474-34.64 0.5672 加权平均净资产收益率（%）9.80 14.87-5.07 16.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.71 14.15-5.44 15.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
12、净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 496,727,317.87 636,080,107.65 657,999,275.42 626,440,595.68 归属于上市公司股东的净利润 37,572,723.96 51
13、,155,492.55 41,554,747.68 29,164,393.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,791,811.16 44,664,341.76 38,834,476.74 23,519,984.96 经营活动产生的现金流量净额-72,582,794.78 92,155,503.15 12,886,926.64 12,683,681.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014
14、 年金额 非流动资产处置损益-79,747.86 -129,413.80-155,202.93 越权审批，或无正式批准文件，2016 年年度报告 6/158 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,605,521.52 7,272,632.90 5,941,405.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如
15、遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
16、一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收168,130.87 -2,091,343.08-1,023,413.87 2016 年年度报告 7/158 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,539,753.44 8,457,164.39 8,487,726.05 少数股东权益影响额-219,959.35 -57,318.49-58,790.60 所得税影响额-3,376,955.52 -2,458,611.85-2,033,770.23 合计 17,636,743.10 10,993,110.07 11,157,954.16 十一、十一、采
17、用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务：、主要业务：公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售及相关产品的安装、改造和维修。公司成立以来，主营业务未发生重大变化。公司制造生产的主要电梯产品如下:自动扶梯 自动人行道 垂直电梯 2 2、经营模式：、经营模式：由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中定制产品
18、占有相当大的比重。由于电梯多为非标产品，公司根据客户订单的参数要求进行产品设计、制造，提供定制化产品，形成了“以销定产”的经营模式。（1 1）采购模式）采购模式 公司在生产及服务所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序，旨在为生产服务，采购适时、适价、适质、适量的物料。为有效保证采购物料的质量，公司严格按照品质管理部制定的标准实施采购，对影响重大的大宗物资，将安排采购人员到供方所在地进行验收。同时，公司建2016 年年度报告 8/158 立了标准严格的供应商评价指标体系，秉承打造最优供应链的理念，与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。此外，公司内部建立了有效的部门沟通机制，各部门间通力协作
19、，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。（2 2）生产模式）生产模式 公司按照客户订单实行“以销定产”的生产模式。根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成，有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。（3 3）营销服务营销服务模式模式 公司产品销售包括国内销售和国外销售两个部分，在国内销售方面，公司主要采取直销和代理销售相结合的方式；经历海外市场二十多年的拓展，公司的国际营销网络已初步建成，国际销售以经销商销售方式为主。3 3、公司业绩、公司业绩变动变动驱动因素：驱动因素：报告期内，电梯
20、行业的发展仍受制于经济增长持续放缓，房地产市场的下滑，投资及出口乏力的影响；同时，行业原材料价格波动、人工成本和融资成本等因素上涨，使得公司除了面对市场下滑的挑战，还面临利润空间压缩、应收账款上升的处境，致使公司 2016 年度业绩有所下滑。截至 2016 年末，占世界总保有量三分之一份额的国内电梯市场，仍有 490 万台左右的电梯维护保养和改造需求，将为公司带来广阔的发展空间，促进公司的可持续发展。4 4、行业情况说明：、行业情况说明：电梯行业是一个市场化程度很高、完全竞争的行业。我国电梯行业经过多年快速发展，行业竞争加剧，行业竞争倾斜为品牌和价格竞争。据中国电梯协会统计，我国电梯行业年产量
21、于 2012年告别了持续十多年的 20%以上增幅的历史，进入到 10%以上增幅的换档期，2015 年进入到 10%以下的微增长期。中国电梯行业以市场增量为发展动力的时代已结束，以市场刚性需求重新配置的时代到来。电梯行业是房地产的后周期行业，电梯的新增需求与房地产行业的发展密切相关；高层建筑比例的提升、电梯普及率提升、民生工程推进以及人口老龄化对电梯需求更高等多因素刺激电梯需求增长，电梯行业的发展前景将优于房地产行业。同时，尽管房地产投资增速在下滑，但商品房销售面积的增长为电梯行业未来的持续增长提供了保障。随着新梯市场竞争加剧，电梯企业越来越意识到发力电梯后市场、提高服务保障能力，有助于企业形成
22、新的利润来源，获得稳定的收入同时，通过服务树立品牌形象，有利于促进销售，实现由生产制造业向生产服务业转型，符合我国在“十二五”规划中提出的“加快发展生产性服务2016 年年度报告 9/158 业”的政策导向。随着特种设备安全法等相关政策的出台，电梯改造市场、维保市场在电梯行业服务市场的重要性更加显现，电梯改造与维保市场的有序发展将成为推动电梯市场发展的长期动力，是电梯企业未来发展的关键所在。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目 本期金额（元）变动比例（%）情况说明 应收票据 4,771,961.60 52.59 主要系
23、收到的尚未到期的银行承兑汇票增加所致 在建工程 4,103,100.10-93.03 主要系临湖建设工程项目本年结转固定资产所致 三、三、报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大改变，主要表现在以下方面：1、技术及研发优势技术及研发优势 公司是一家国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级企业技术中心。公司技术中心不仅承担技术研发工作，也是公司与外部科研机构开展产、学、研合作的联系平台。截止报告期末，公司拥有技术人员 415 人，占公司总人数的 13.8%。2016 年公司共申请专利 229项，其中发明专利 67 项；201
24、6 年获授权专利 182 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 151 项，外观专利 1 项。2 2、品牌化服务，为公司发展奠定坚实的基础、品牌化服务，为公司发展奠定坚实的基础 品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、维修和使用管理等 5 个主要环节。未来电梯行业的竞争已不在是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务能力，谁就会领导市场。2016 年末，公司在全国主要城市设立了 35 家分公司，取得安装、维修许可证资质分公司 28 家，在全国有 190 个城市设有办事处和维保工作站，为公司产品销售及服务提供有力保障。一直以
25、来，江南嘉捷电梯坚持以诚服务领先市场，提供“服务第一，反应最快”的 24 小时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程，为电梯的安全运行和企业的持续发展奠定了牢固的基础，以向客户提供快速高效的售后服务，实现公司一条龙的服务承诺。在工程管理方面，为提高安装质量，达到顾客满意，公司建立了严格的安装管理流程、安装质量控制流程，实施三级质量控制“安装工自检、安装监督检查、质量专检”,保证电梯安装竣工后，按时保质保量地移交用户使用。公司长期关注电梯服务人员的技能培训，利用技能实训这个平台，对公司安装、维保人员按计划分批进行技能和安全操作培训，提高服务人员素质，也提高人员的服务质量和效率。3 3、科技创新引
26、领、科技创新引领未来未来 公司开创互联网+电梯的新兴制造体系，将电梯的整个生命周期和互联网相结合，在互联网的2016 年年度报告 10/158 大平台下，融合公司的销售、研发、工程、制造、采购、质量、安装服务、报废、拆除等环节，充分集成公司多类信息化管理系统，创建一种新的企业管理、经营、发展模式。互联网+电梯不仅仅是工业智能化和网络信息化，更是将互联网作为当前信息化发展的核心特征，与工业、商业、金融业、服务业等多行业的全面融合。公司秉承中国智造的理念，在深耕国内市场的同时，积极拓展海外市场，深度把握国际电梯业新的发展动态，深入研究欧洲新的产品标准。报告期内，公司是第一家取得符合欧洲电梯新标准的
27、 TUV 认证的国内电梯企业。同时，公司坚持环保理念，将绿色、环保、节能、智能的特征集成到全系列的产品中。报告期内，公司开发出众多产品系列，如：基于电梯互联网+电梯的安装、监控、服务等子系统，已在公司的各个产品系列中全面推广，同时还开发出一系列符合市场需求的产品：M300 无机房电梯、E500 高速电梯、带给超市全新体验的 FEB 手推车购物梯、小机房担架梯、新型立体停车库等众多全新产品。4 4、电梯物联网，助推公司竞争力持续提升、电梯物联网，助推公司竞争力持续提升 电梯物联网技术可以提高电梯安全管理的科学性和有效性，实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理。公司开发的电梯物联网和楼宇监控系
28、统将实现电梯运行数据的实时传输和捕捉，运用大数据分析手段建立电梯所有的关键信息档案，对运行的电梯运营情况进行实时监控，从而提高电梯的运行、管理、维保的效率，极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性。通过打造电梯物联网技术解决方案，从而增强公司在未来市场的竞争力，确保公司能够适应市场的要求，并实现快速发展。5 5、国内国内营销服务网络营销服务网络优优势势 公司针对“整合销售、提升服务”这一战略部署，自 2010 年开始对销售网络进行全面升级，为未来的市场战略奠定组织基础和销售基础。报告期末，公司已在全国 190 个城市设有办事处和维保工作站，开展售后维保业务，不断完善营销网络的功能和资源配置，建
29、立服务咨询、维保、安装、大修改造、零配件销售的多极分支机构服务体系，大力拓展维保、备件、和改造业务。国内公司自行维保的电梯都已采用手机 APP 服务管理系统，充分利用互联网资源为客户提供及时、高效的现代化专业服务，同时，也将电梯远程监控在全国范围逐步投入使用，从而提高了售后服务质量和效率。国内营销服务网络的建设增强了对国内建筑市场的适应能力，广泛服务于国家建设项目，提高社会知名度，满足作为国家级电梯骨干企业能力的要求，提高企业核心竞争力。6 6、全球化服务网络优势、全球化服务网络优势 公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重
30、，直销、代销相结合、分支机构直接营销服务与代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球 80 多个国家和地区，可以及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。在国外，公司在重点国家及主要地区拥有一级经销商共超过 100 家，有利于进一步提升本公司的品牌和知名度，是公司国际化的重要标志。2016 年年度报告 11/158 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年以来，电梯行业的发展仍受制于经济增长持续放缓，房地产市场的下滑，投资及出口乏力的影响；同时，行业原材料价格波动、人工成本和融资成本等因素上涨，使得公司除了面对市场下滑的
31、挑战，还面临利润空间压缩、应收账款上升的处境。房地产的去库存现象可视作行业成熟的信号，促使电梯市场更加符合市场发展规律。房地产业形态的变化，众多城市群的建设，以及截至 2016 年底仍占世界总保有量三分之一份额的国内电梯市场，有着 490 万台左右的电梯维护保养和改造需求，将为电梯行业带来广阔的发展空间。报告期内，公司管理层在董事会领导下，本着对公司利益和股东利益负责的态度，积极开拓创新、求真务实。全体员工团结一致、不懈努力，坚持以主营业务为核心，以提升内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品
32、，力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力。但由于市场下滑，应收账款上升，原材料价格以及人工成本的上升，经营业绩下滑明显。2016 年公司在报告期内实现营业收入 24.17 亿元；归属于上市公司股东的净利润 15,944.74 万元。截至报告期末，公司正在执行的有效订单为 37.5 亿元（其中包含外销 4.6 亿元）。包括高铁项目、轨道交通项目、保障房项目、商品房项目、大型商超项目以及海外项目。2013 年至今，公司在 3D 打印产品研发、制造、销售等方面取得一定进展。截至报告期末，由吴江中瑞机电科技有限公司与苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司联合研发“3dMagics 三
33、维数据分层切片处理软件 V1.0 版本”项目，提高了 3D 数模处理和成形的效率和质量；授权发明专利 2 项，实现 3D 打印产品销售於 500 万，创利 80 多万,并有 3D 打印设备出口外销到加拿大等地。目前，公司 3D 打印方面的业务尚不会对公司经营业绩产生较大影响。2016 年年度报告 12/158 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，在电梯行业普遍下行的压力下，公司实现营业收入 24.17 亿元，同比减少 9.17%；营业成本 16.56 亿元，同比减少 10.51%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 28.18 亿元，比年初增加 0.
34、40%，总负债 10.62 亿元，比年初减少 9.03%；资产负债率 37.70%；实现净利润 1.69亿元，同比减少 27.70%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,417,247,296.62 2,661,269,669.94-9.17 营业成本 1,655,961,962.67 1,850,497,903.97-10.51 销售费用 323,995,068.32 290,194,036.93 11.65 管理费用 215,924,491.
35、95 214,035,758.52 0.88 财务费用-5,215,709.06-15,021,280.22 不适用 经营活动产生的现金流量净额 45,143,316.62 172,392,555.36-73.81 投资活动产生的现金流量净额 8,508,285.31-270,717,394.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-89,014,788.60-158,440,633.92 不适用 研发支出 119,332,909.44 116,803,920.16 2.17 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地
36、区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）垂直升降电梯 1,157,312,191.92 800,680,817.61 30.82-16.27-14.43 减少 1.48个百分点 自动扶梯 498,970,542.88 353,943,670.68 29.07-13.77-18.23 增加 3.87个百分点 自动人行道 170,921,883.78 131,807,832.46 22.88 3.39 0.70 增加 2.06个百分点 安装、维保收入 324,674
37、,661.16 193,934,386.60 40.27 8.14 4.97 增加 1.81个百分点 精密铝合金压铸件 88,452,268.56 65,895,620.04 25.50-22.54-27.42 增加 5.01个百分点 零部件销售 112,825,042.40 67,731,602.56 39.97 34.45 26.94 增加 3.562016 年年度报告 13/158 个百分点 其他收入 48,034,031.92 30,013,275.37 37.52 134.02 227.35 减少17.81个百分点 主营业务 合计 2,401,190,622.62 1,644,007
38、,205.32 31.53-9.22-10.53 增加 1 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,887,143,157.12 1,242,232,258.12 34.17-11.10-12.30 增加 0.9 个百分点 国外 514,047,465.50 401,774,947.20 21.84-1.58-4.57 增加 2.44个百分点 主营业务合计 2,401,190,622.62 1,644,007,205.32 31.53-9.22-10.53 增加 1 个百分点 主营业务
39、分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 其他收入增加的原因主要系改造项目增加所致；零部件收入增加的原因主要系维保网络服务的优势，促使零部件收入增长较快。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）垂直升降电梯（台）10,204 10,570 347-9.39-8.11-52.34 自动扶梯（台）2,871 2,791 415 10.34-1.06 20.64 自动人行道（台）837 872 20 7.86 8.73-59.18 产销量情况说明 在电梯行业下行的压力下，
40、公司 2016 年产销量较上年度有所下降，同时坚持“以销定产”的经营模式，合理控制库存量，库存量较上年大幅下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期变动比情况 说明 2016 年年度报告 14/158 比例(%)例(%)例(%)垂直升降电梯 原材料 761,672,518.73 95.13 895,032,089.01 95.65-14.90 销量下降所致 直接人工 13,802,918.97 1.72 14,792,764.85 1.58-6.69 制造费用 25,205,3
41、79.91 3.15 25,882,990.90 2.77-2.62 小计 800,680,817.61 935,707,844.76 自动扶梯 原材料 330,888,452.13 93.49 406,655,184.33 93.95-18.63 销量下降所致 直接人工 9,041,978.46 2.55 11,730,888.81 2.71-22.92 制造费用 14,013,240.09 3.96 14,444,354.61 3.34-2.98 小计 353,943,670.68 432,830,427.75 自动人行道 原材料 123,776,718.62 93.91 123,621,
42、932.51 94.45 0.13 销量增加所致 直接人工 2,946,756.49 2.23 2,727,844.63 2.08 8.03 制造费用 5,084,357.35 3.86 4,540,769.85 3.47 11.97 小计 131,807,832.46 130,890,546.99 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32,558.75 万元，占年度销售总额 13.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 32,333
43、.49 万元，占年度采购总额 19.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 项目 本期金额 上期金额 本期比上年同期增减(%)情况说明 财务 费用-5,215,709.06-15,021,280.22 不适用 主要系定期存款利息收入减少所致 投资 收益 15,539,753.44 8,457,164.39 83.75 主要系可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益增加所致 营业外支出 2,599,700.51 4,598,451.56-43.47 主要系固定资产处置利得减少所致 所得税费用 22,395,620.7
44、4 44,506,921.48-49.68 主要系利润总额下降综合影响所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2016 年年度报告 15/158 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 119,332,909.44 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 119,332,909.44 研发投入总额占营业收入比例（%）4.94%公司研发人员的数量 415 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.80 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 在技术研发方面，2016 年公司在产品设计制造与售后服务阶段中均注入创新活力，以科技创新行动诠释着
45、“工匠精神”的内涵。公司继续重视科研项目的管理和投入力度，围绕公司现有产品、工艺和设备，加强研发力度，进行创新和改进，取得了较好成绩。报告期公司获得专利授权182 项，累计投入研发费用 11,933.29 万元，比上年同期增加 2.17%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 本期比上年同期增减(%)情况说明 经营活动产生的现金流量净额 45,143,316.62 172,392,555.36 -73.81 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及支付给职工和为职工支付的现金的增加所致 投资活动产生的现金流量净额 8,508,285.31 -270,717,
46、394.64 不适用 主要系对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-89,014,788.60 -158,440,633.92 不适用 主要系派发现金股利减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2016 年年度报告 16/158 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 4,771,961.60 0.17 3,127,
47、400.00 0.11 52.59 主要系收到的尚未到期的银行承兑汇票增加所致 在建工程 4,103,100.10 0.15 58,842,495.82 2.10-93.03 主要系临湖建设工程项目本年结转固定资产所致 应交税费 11,696,099.67 0.42 24,881,913.13 0.89-52.99 主要系应缴企业所得税减少所致 应付股利 127,827.46 0.01 4,263,127.46 0.15-97.00 主要系限制性股票解禁，发放股利所致 其他应付款 4,707,184.03 0.17 27,361,943.66 0.97-82.80 主要系限制性股票解禁，就回购
48、义务确认负债转回所致 库存股 0 0 63,061,702.62 2.25-100 主要系回购的社会公众股及回购的限制性股票本期注销所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 电梯行业是一个市场化程度很高、完全竞争的行业。随着中国经济增长进入中高速增长阶段，房产行业持续低迷，电梯生产、销售也面临很大压力。据中国电梯协会统计，我国电梯行业年产量于 2012 年告别了持续十多年的 20%以上增幅的历史，进入到 10%以上增幅的换档期，2015 年进入到 10
49、%以下的微增长期。越来越多的电梯企业转而整合行业链，维保业务成为提高企业服务、增加企业稳定可观收入的重要一环，电梯维保业务正在成为电梯行业发展的“新蓝海”。虽然电梯市场容量每年不断扩大，但市场竞争愈演愈烈已成为不争的事实。这主要源于两个方面：一方面是电梯制造厂家数量过多，导致整体产能过剩，供需不平衡。2016 年年度报告 17/158 另一方面，由于人力成本增加、原材料价格上涨等原因，电梯企业成本增加，整体行业利润降低。电梯行业在市场大环境下，竞争愈发激烈，依靠价格的恶性竞争已不可持续。贴合市场，满足用户需求，提升技术，力求产品质量完美者在竞争中不断取得优势，市场不断扩大。随着特种设备安全法等
50、法律法规的出台，维修、改造和保养等电梯行业服务市场的重要性逐渐显。目前国内电梯保有量超过 490 万台，较大的电梯保有量和持续增长的产销量为我国电梯制造企业提供了广阔的服务性市场空间。目前，我国电梯制造企业的自维保率普遍处于相对较低的水平，提前战略布局电梯服务市场，将为企业未来创造较大的竞争优势。未来几年，我国的电梯市场前景发展方向趋向于传统房地产行业（包括商业住宅、办公楼、商业营业用房和公共基础设施）、轨道交通、出口以及旧梯更换等的需求,“智造”成为电梯行业转型发展主旋律。电梯的售后服务已经成为电梯企业市场竞争的一个重要环节，作为企业应进一步注重电梯售后服务的提高。国产电梯制造品牌更需做好内