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1、2019 年年度报告 1 / 251 公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化浙江嘉化能源能源化工化工股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 251 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人管建管建忠忠、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人杨军杨军及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 杨军杨军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按公司 2019 年年度利
3、润分配时股权登记日的总股本为基数， 扣除回购专户中的股份数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 251 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及
5、股东情况 . 75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 第九节第九节 公司治理公司治理 . 89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 251 2019 年年度报告 4 / 251 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、上市公司、嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉化集团 指 浙江
6、嘉化集团股份有限公司，嘉化能源控股股东 华芳纺织 指 华芳纺织股份有限公司 泛成化工 指 嘉兴市泛成化工有限公司 佳都国际 指 佳都国际有限公司 三江化工 指 三江化工有限公司 三江乐天 指 三江乐天化工有限公司（系三江湖石化工有限公司更名） 港区工业管廊 指 嘉兴市港区工业管廊有限公司 兴兴新能源 指 浙江兴兴新能源科技有限公司 三江新材料 指 浙江三江化工新材料有限公司 美福码头 指 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 美福石化 指 浙江美福石油化工有限责任公司 兴港新能源 指 浙江兴港新能源有限公司 艾格菲 指 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 兴港热网 指 嘉兴兴港热网有限公司 双氧水 指 浙江
7、嘉化双氧水有限公司 新晨化工 指 浙江新晨化工有限公司 铁门关利能 指 铁门关市利能光伏发电有限公司 和静金太阳 指 和静金太阳发电有限公司 托克逊金太阳 指 托克逊县金太阳光伏发电有限公司 吉木乃海锦 指 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 龙井中机 指 龙井中机能源科技有限公司 嘉化环科 指 浙江嘉化环保科技有限公司（已被嘉化能源吸收合并） 嘉化新材料 指 浙江嘉化新材料有限公司 嘉福新材料 指 浙江嘉福新材料科技有限公司 嘉海环保 指 浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司 合大太阳能科技 指 浙江合大太阳能科技有限公司 合大太阳能工程 指 浙江合大太阳能工程有限公司 浩星节能 指 浙江浩星节能科技
8、有限公司 江浩农业 指 嘉兴市江浩生态农业有限公司 港安设备 指 嘉兴港区港安工业设备安装有限公司 安通管廊 指 嘉兴港安通公共管廊有限公司 杭州明禹 指 杭州明禹新能源开发有限公司 萧山明禺 指 杭州萧山明禺新能源开发有限公司 合大屋顶 指 宁波合大屋顶能源开发有限公司 保税区合大 指 宁波保税区合大新能源开发有限公司 山东合粮 指 山东合粮新能源开发有限公司 临安臻美 指 杭州临安区臻美新能源开发有限公司 富阳盛和 指 杭州富阳盛和新能源开发有限公司 嘉佳兴成 指 嘉佳兴成有限公司（Glaco Hing Company Limitde） 浙江嘉化氢能 指 浙江嘉化氢能科技有限公司 江苏嘉化
9、氢能 指 江苏嘉化氢能科技有限公司 2019 年年度报告 5 / 251 常熟嘉化氢能 指 常熟嘉化氢能科技有限公司 常嘉氢 指 苏州常嘉氢能源科技有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 园区、化工园区 指 中国化工新材料（嘉兴）园区 BA 产品 指 磺化医药系列产品之一，邻硝基对甲砜基苯甲酸简称 TA 产品 指 磺化医药系列产品之一，甲苯氯磺化下游产品的简称 MST 指 甲砜甲苯 0/PTSA 指 邻/对甲苯磺酰胺 PTSA 指 对甲苯磺酰胺 PTSC 指 对甲苯磺酰氯 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至
10、2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司的中文简称 嘉化能源 公司的外文名称 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JHEC 公司的法定代表人 管建忠 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书
11、证券事务代表 姓名 马现华 吕赵震 联系地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 电话 0573-85585166 0573-85580699 传真 0573-85585033 0573-85585033 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司注册地址的邮政编码 314201 公司办公地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司办公地址的邮政编码 314201 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年
12、度报告的中国证监会指定网站的网址 2019 年年度报告 6 / 251 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉化能源 600273 华芳纺织 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陈黎、周月华 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 上海华信证券有限责任公司 办公
13、地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心 9 楼 签字的保荐代表人姓名 胡欣、洪毅恺 持续督导的期间 2017 年 7 月 5 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日后对未使用完毕的 2017年非公开发行募集资金相关事项进行持续督导 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 注： 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等相关议案，2020 年 3 月 5 日，公司与中信建投证券股份有限公司签署了关于浙江嘉化能源化工股份有限公司公开发行可转换
14、公司债券之保荐与承销协议，根据中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议， 另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 因此，上海华信证券有限责任公司未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司承继， 详见公司于 2020 年 3 月 6 日披露的 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告（公告编号：2020-012）。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019
15、年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 5,369,034,304.23 5,603,762,607.90 -4.19 5,576,006,079.31 归属于上市公司股东的1,226,973,543.86 1,100,178,312.41 11.52 968,529,145.99 2019 年年度报告 7 / 251 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,221,770,238.50 1,079,927,905.82 13.13 981,407,339.61 经营活动产生的现金流量净额 1,412,245,656.12 741,115,029.13
16、 90.56 594,063,084.37 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 6,964,744,453.61 6,540,732,474.65 6.48 6,466,869,833.69 总资产 8,890,595,073.64 8,149,505,964.22 9.09 8,642,081,293.21 期末总股本 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00 1,493,993,612.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2
17、017年 基本每股收益（元股） 0.88 0.75 17.33 0.70 稀释每股收益（元股） 0.88 0.75 17.33 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.87 0.73 19.18 0.71 加权平均净资产收益率（%） 18.28 16.64 增加1.64个百分点 19.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.20 16.33 增加1.87个百分点 19.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务
18、报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 251 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份）
19、 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,421,296,140.78 1,321,549,782.49 1,319,974,282.41 1,306,214,098.55 归属于上市公司股东的净利润 339,852,501.04 311,233,275.99 291,218,605.14 284,669,161.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 313,581,793.23 311,064,630.51 290,070,733.10 307,053,081.66 经营活动产生的现金流量净额 425,834,79
20、8.58 160,906,692.76 577,216,923.33 248,287,241.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -30,817,692.59 固 定 资 产报 废 净 损失 -14,687,636.32 -19,002,337.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,
21、447,275.37 政府补助 16,297,458.61 10,491,551.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,320,241.46 64.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,423,777.65 理 财 产 品确认收益 5,710,161.18 -8,629,451.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 483,672.69 8,156,702.77 2
22、,257,523.24 少数股东权益影响额 348,816.79 97,135.69 20,256.80 所得税影响额 -682,544.55 -1,643,656.80 1,984,199.38 合计 5,203,305.36 20,250,406.59 -12,878,193.62 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 2019 年年度报告 9 / 251 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 252.08 合计 0.00 0.00 0.00 252.08 截
23、至 2019 年 12 月 31 日,公司购买低风险银行理财产品（保本型）已全部到期收回，合计收益为356.09 万元（含税）, 不含税收益为 353.66 万元,其中冲减在建工程金额为 101.58 万元（不含税）,确认投资收益 252.08 万元（不含税），影响当期利润 252.08 万元。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务范围主要业务范围 公司主要制造和销售蒸汽、氯碱、脂肪醇（酸） 、磺化医药系列产品以及硫酸系列产品，子
24、公司经营化工、港口码头装卸、仓储业务、新能源发电业务及氢能、加氢设备的技术开发、技术服务等。 经营模式经营模式 公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，在园区建立了以化工新材料为主导，辐射区内主要企业相关产业链，形成了上下游互利互补的循环经济运营模式。公司主要以热电联产为核心装置，通过先进高效的透平机组生产的电和蒸汽，用于公司自身化工装置的生产，氯碱、磺化医药系列产品、脂肪醇、硫酸等化工装置产生的化学产品和物料与园区内其他企业构成循环供应链。 公司主要产品辐射在长江三角洲区域，园区内客户企业通过管道输送实现销售；对于园区外企业，主要产品通过车、船运输实现销售；境外销售主要通过港口出口到欧洲
25、、印度等市场。 美福码头利用海河联运及区域液体最大化工码头与企业管道相连的优势，通过便捷的陆运和水运运输，为园区企业提供液体化工和相关原材料的码头装卸及仓储服务。 光伏发电公司是利用太阳能技术发电，电力主要销售给国家电网公司。 行业情况说明行业情况说明 （1 1）、蒸汽供热行业基本情况）、蒸汽供热行业基本情况 热电联产是指发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料。具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益，成为循环经济的一种发展模式。 根据 2007 年 1 月国家发改委、 建设部所发布
26、的 热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定，以蒸汽为供热介质的一般按 8 公里考虑，在 8 公里范围内不重复规划建设此类热电项目。政府后续出台规定扩大为 10 公里，根据我国热电联产管理办法（发改能源2016617 号），以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按 10 公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点；浙江省扩大为 15 公里，根据浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划，规划新增热源点供热半径不得小于 15 公里。 2018 年 6 月国务院发布了关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，意见提出要加大排放高、污染重的煤电机组淘汰力度，在
27、重点区域加快推进。到 2020 年，具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造，重点区域不具备改造条件的高污染燃煤电厂逐步关停。我公司已实现了超低排放。 公司通过热电联产机组产生蒸汽供热，蒸汽主要用于公司各化工装置及向化工新材料园区企业供热。公司按照批准的供热范围向园区及周边企业提供蒸汽供热，供热产品的需求量主要取决于企业自身蒸汽用量、园区落户企业数量及蒸汽需求量和供热范围内周边企业的蒸汽需求量。嘉兴港区预计“十三五”产值达到 1000 亿元，随着园区已落户企业后续项目不断开工建设投产，园区企业蒸汽需求量每年都将保持稳定增长。 此外，根据嘉兴市热力规划，公司的蒸汽供热范围还涵盖了海盐杭州湾大桥
28、新区东部区域。2019 年年度报告 10 / 251 目前，与嘉兴港区相邻的海盐经济开发区也进入了快速发展阶段，新增用户数量不断增长，将会对公司蒸汽供热业务带来良好的增长前景。 （2 2）、化工行业基本情况）、化工行业基本情况 随着国家对高质量发展的进一步深化，并加大了对散乱污企业的关停和整治，化工行业市场整体、特别是技术领先的企业向好的态势得到进一步确立，规模化、绿色环保的化工企业优势越来越明显，化工产业集中度得到明显提升。 （详见本报告第四节经营情况讨论与分析中的 “行业经营性信息分析”）。 （3 3）、码头装卸行业基本情况）、码头装卸行业基本情况 乍浦港码头区域内主要有石油化工码头、散杂
29、货码头、集装箱码头。美福仓储码头为液体石油化工码头，鉴于本地区岸线资源有限，现有液体化工码头资源优势更加显著。依托后方化工新材料园区的综合优势，美福码头泊位利用率较高，海运优势明显。 （4 4）光伏发电行业基本情况光伏发电行业基本情况 2019 年光伏政策不断出台，旨在进一步完善竞争配置，国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知持续多年的股份电站标杆电价被市场化竞价制度的指导价取代，推进补贴退坡， 鼓励平价上网， 实现光伏平稳过渡。 2019 年全国新增光伏发电装机 3,011 万千瓦，其中集中式光伏新增装机 1,791 万千瓦，同比减少 22.9%；分布式光伏新增装机 1,2
30、20 万千瓦，同比增长 41.3%。 光伏发电累计装机达到 20,430 万千瓦， 同比增长 17.3%， 其中集中式光伏 14,167万千瓦，同比增长 14.5%；分布式光伏 6,263 万千瓦，同比增长 24.2%。2019 年全国光伏发电量达 2,243 亿千瓦时，同比增长 26.3%，光伏利用小时数 1,169 小时，同比增长 54 小时。 公司光伏装机容量 124MW（其中地面 100MW,分布式光伏 24MW）全年发电量 1.55 亿千瓦时，同比增长 26.70%，光伏利用小时数 1256 小时,同比增长 244 小时。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内
31、公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期内向和静金太阳、铁门关利能、托克逊金太阳、吉木乃海锦、龙井中机 5 家地面集中式光伏电站项目公司合计增资 6,500.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日向上述 5 家光伏电站项目公司累计增资 95,714.60 万元。 2、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案等相关议案，详见公司于 2019 年 1 月 9 日披露的关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（公告编号：2019-005）。截至 2019 年 7 月 5 日，本次回购的实施期限已经届满，公司通过集中竞价
32、交易方式已累计回购股份 40,785,336 股，占公司总股本的比例为 2.85%，支付的总金额为 400,681,902.18 元（不含印花税、佣金等交易等费用），本回购股份拟用于员工持股计划、股权激励的股份数量预计不超过 1,000 万股（占公司总股本的 0.70%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过的员工持股计划、股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、三、 报告期内核心竞争力报告期内核心竞争力分析分析 适用 不适用 1 1、依托园区循环经济，创造核心企业优势、依托园区循环经济，创造核心企业优势 公司以热电联产为核心和源
33、头，所构建的从能源到基础无机化工、再到油脂化工延伸的产业链；公司同时拥有国内技术最领先、具有规模优势的磺化医药系列产品产业链，能源和化工的高度互补带来了明显的配套优势。公司热电联产装置所产生的电力可供氯碱装置生产使用，由于氯碱生产的主要成本之一是电解电，公司有先进的热电联产自产电装置，成本优势明显。公司的磺化医药系列产品和脂肪醇（酸）等化工新材料不仅能够充分利用水、电、汽等配套资源，而且基础化工产品为其提供了成本更低、输送便捷的配套原料，大幅降低了生产的成本。完善的循环经济产业链使公司每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司整体效益和综合实力。 公
34、司所处的中国化工新材料（嘉兴）园区是全国循环经济工作先进单位，园区先后荣获国家新型工业化产业示范基地、“全国循环经济工作先进单位”、全国智慧化工园区试点示范单位，以及全省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、浙江省两化深度融合试验区、循环经济示范区、 清洁生产示范区、 外商投资新兴产业示范基地等多项荣誉， 在全国 766 家化工园区的评选中，2019 年年度报告 11 / 251 再次荣获全国优秀化工园区前十强，位居第九位，单位面积产值列全国第一。预计到 2020 年，嘉兴港区化工新材料产业产值将超过千亿元，并形成 3-5 家产值超百亿元的大企业，成为国内化工新材料产业新高地。 从公司的外循环
35、经济表现模式来看，园区从 2001 年设立至今已吸引了帝人、英荷壳牌、德国巴斯夫、德山化工、乐天化学等众多国际知名企业落户，化工新材料产业已成为嘉兴港区第一大支柱产业，已构建形成了以环氧乙烷、聚碳酸酯、丁基橡胶、PTA 及下游产品、硅材料领域产业链等五大具有行业竞争力的循环经济产业链。园区通过公共管廊、集中供热管网等基础设施将区内所有化工企业串成一个生态有机体和园区循环圈。而在这个环环相扣、“有来有往”的循环经济产业链中，公司作为园区蒸汽供热和基础化工产品供应商发挥着基础和核心的作用。公司依托化工园区内产业链配套优势，与园区众多知名化工企业产生紧密联系，形成了“资源产品再生资源”的良性循环产业
36、链，实现了公用设施、物流运输、环境保护的“一体化”循环经济发展模式。 公司在园区循环经济产业链的核心地位如下图所示： 嘉化能源以热电联产为核心的循环经济产业链实现了资源、能源的综合开发和高效利用，降低了产品的能耗和物料成本，提高了设备的运行效率，增强了公司各项业务的竞争力和企业的综合实力。 从公司的内循环经济表现模式来看，公司自设立以来一直致力于循环经济的产业链构建，嘉化能源的主要产品包括蒸汽、氯碱、磺化医药系列产品、脂肪醇（酸）和硫酸等。其中，热电联产是嘉化能源的业务核心装置，蒸汽是嘉化能源的主要产品之一，报告期内公司热电联产产能保持稳定。磺化医药系列产品是基于硫酸产品的深加工产品，公司目前
37、是国内技术最领先、全球具有规模优势的磺化医药系列产品生产商。脂肪醇（酸）是氯碱产品的延伸，可以利用氯碱产品副产氢气。 2019 年年度报告 12 / 251 嘉化能源以热电联产为核心和源头，所构建的化工产品和能源循环利用的多元化产品链之间的关系如下图所示： 2 2、重视技术创新，产业实现高质量发展、重视技术创新，产业实现高质量发展 公司连续多年被评为浙江省高新技术创新能力百强企业。持续多年的研发投入，公司已累计申请专利 58 项、已获授权专利 41 项，其中发明专利十四项，公司研究院已于 2019 年获得浙江省科技厅批准建设， 并已连续多年获得浙江省创新能力百强企业称号， 确保了核心产业的技术
38、优势。特别是公司磺化医药系列产品，通过多年的自主创新，获得了十多项发明专利核心技术，并实现了大规模连续化生产，不仅在生产成本上低于同行业，而且从工艺源头上大幅降低了三废排放，确保了在行业竞争中遥遥领先的地位。2019 年公司技术创新实现新突破，拥有多个发明专利的磺化医药产业链下游产品装置BA 新产品工艺继续完善并取得了相应成果，2019 年新申请专利 2项，其中发明专利 1 项。主持的“对甲苯磺酰氯”浙江制造标准 2019 年 3 月 27 日发布，4 月 30日实施，为磺化医药产业链系列产品在市场上拥有话语权进一步奠定了基础。公司氯碱装置通过零极距节能技术改造，也大大降低了能耗和生产成本。热
39、电采用国际先进的福斯特惠勒锅炉和抽背式汽轮机组，提高了整体机组热效率，降低了原始烟气浓度，同时采用炉内炉后组合脱硝、炉后大湿法单塔双循环脱硫技术，不断提升锅炉烟气处理能力，烟气治理走在同行的前列。20 万吨/年脂肪醇 （酸） 装置采用了意大利油脂化学技术和英国低压加氢技术， 装备处于同行业领先水平。 公司还主持制定了天然脂肪醇、参与制定了工业硬脂酸、氯磺酸等国家标准，使公司产品在市场上赢取了更高的口碑。 公司多年的发展形成了稳定的核心技术人才， 为各产业的持续创新和发展奠定了坚实的基础。围绕主业，公司持续进行技术研发和技术进步，建立了嘉兴市重点技术创新团队绿色合成技术创新团队，拥有了 3 个省
40、级创新平台省级企业研究院、省级研发中心和浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心。2019 年申请了嘉兴市企业技术中心，为大量专业技术人才施展才华提供平台。并与高校及科研机构合作，不断提升公司现有人员专业技术水平。 3 3、完善环保管理体系，提升环保绿色发展优势、完善环保管理体系，提升环保绿色发展优势 国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司以“建设绿色智慧工厂，探索多领域节能降耗”为目标，有序开展环保工作， 嘉化能源现有产品符合国家产业政策对产业布局、 装置
41、规模与工艺、 能源消耗、 环境保护、2019 年年度报告 13 / 251 安全生产等方面的要求；另一方面，公司已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求装备了环保设施，进一步完善了环保管理体系。“三废”排放完全符合国家排放标准。 公司热电联产装置在完成了对现有锅炉超低排放技术改造的基础上进一步优化处置工艺，进一步确保污染物达标排放的基础上减少运行原料消耗；磺化医药系列产品不仅具有规模优势，同时由于采用了连续化反应核心技术，环保优势越来越明显；嘉化新材料采用世界技术领先的焚烧炉，彻底处理废液废渣，有力保障了磺化医药产业的健康发展；脂肪醇装置作为国内单套规模最大的生产系统， 随着后续项目的完善，
42、 产业优势愈加突出； 作为浙北最大的离子膜氯碱生产装置，在国家供给侧改革、环保监管趋严的前提下，竞争优势明显。 公司一贯重视安全管理，定期对专门安全管理人员进行培训和考核，公司配套有专业危化品处理能力的应急消防队，开展专业的安全防护和应急训练，能够在第一事件进入现场处理突发事件，所处的化工新材料园区没有发生过重大的安全事故。 4 4、受益长三角一体化国家战略，物流和区位优势更加明显、受益长三角一体化国家战略，物流和区位优势更加明显 公司所在的嘉兴港区区位交通条件优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地区的一个重要交通枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海“大进大出”集疏运优势和内河
43、水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。公司距嘉兴港仅 5 公里，作为嘉兴港目前仅有三个中等级最大的液体化工码头，拥有码头的物流优势，为园区企业提供装卸及仓储服务，提高公司的盈利能力。便捷的陆路和水路运输不仅有助于公司整个销售网络的稳固壮大，物流运输成本也比同行具有明显优势。 根据政府相关规划，预计“十三五”期间，嘉兴港区化工新材料园区产值将近 1000 亿元，并形成若干家产值超 100 亿元的大企业，真正形成“千亿产业带、百亿企业群”，成为国内化工新材料产业高地。公司作为嘉兴港区及周边地区唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产品供应商，嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源为
44、公司带来了良好的业绩增长机遇。 随着“长三角一体化”上升为国家战略，嘉兴作为 G60 科技创新走廊的核心区位优势更加明显，多项交通建设项目、产业合作项目快速推进，嘉兴港区国家级化工新材料园区与上海金山、宁波等化工园区的产业协同更加紧密，上下游产业链的集聚可以有效降低生产成本、保证物料供应和更快捷的面向市场，嘉兴作为一体化的参与者和直接受益者，也将给公司的发展带来机遇。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司继续深入贯彻创新发展理念，公司管理层坚定执行董事会的各项决策，在全体员工的共同努力下，公司净利润实现了持续多年的
45、稳定增长。 公司在循环经济、客户资源和技术环保等方面的竞争优势进一步显现。报告期内园区内企业蒸汽销售量保持稳定；脂肪醇（酸）项目通过技术改造，系列产品产、销量增长，产品附加值进一步提升，盈利较去年同期有较大幅度提升；公司的氯碱产品在园区内拥有稳定的管道客户，园区外有着多年良好稳定的合作伙伴，市场竞争力强，氯碱装置开工率保持较高水平；高附加值产品 BA 产销量提升和 TA 装置投产，磺化医药系列产品中高附加值产品占比大幅上升、利润同比快速增长，在公司整体利润占比不断上升，进一步增强公司核心竞争力。 公司整体净利润持续稳定增长，综合毛利率不断上升，每股现金分红稳定增加。 2019 年，公司获评为中
46、国石油和化学工业联合会“2019 中国石油和化工民营企业百强”；经浙江省高新技术企业协会评定，公司为“2019 年度浙江省高新技术企业创新能力百强”、“2019年度浙江省高新技术企业资源与环境技术领域十强”；公司科技研究院被嘉兴市人民政府认定为“嘉兴市创新企业研究院”；嘉兴市经信局认定公司为“嘉兴市领军企业培育试点对象”；公司荣获嘉兴港区“2019 年新型工业化先进企业”、“制造业纳税贡献十强企业(特等奖)”、“2019年公益慈善事业先进单位”、“2019 年创建和谐劳动关系先进企业”等荣誉。子公司美福码头获评为 2019 年度边检诚信管理 “先进单位” ， 被浙江省发展改革委列入 2019
47、年浙江省现代物流业、科技服务业“亩产效益”领跑者名单。 公司一贯重视对股东的合理回报，采取稳健现金分红的利润分配政策。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的规定， “第十七条 本所鼓励上市公司，特别是每股市价低于每股净2019 年年度报告 14 / 251 资产的公司、完成重大资产重组后仍存在未弥补亏损而无法进行现金分红的公司，通过现金回购股票的方式回报投资者。上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，在计算本指引第九条第三款、第十条、第十四条第二款及第十五条相关比例时与利润分配中的现金红利合并计算。” 报告期内， 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 40,785,336 股， 占
48、公司总股本的比例为2.85%， 支付的总金额为 400,681,902.18 元 （不含印花税、 佣金等交易等费用） ； 公司完成了 2018年度的利润分配和 2019 年上半年的现金分红，共计派发现金红利 4.05 亿元。 公司2019年度共有2次利润分配， 其中2019年半年度分配现金红利229,670,959.16元， 2019年年度拟分配现金红利 229,670,959.16 元， 合计占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 37.44%。 自上市至今，公司净利润持续增长，实现了每年的稳定分红回报投资者；同时根据资本市场的变化，连续实施了股份回购方案，对稳定市场起到积极
49、的作用。 （一）（一）2012019 9 年主要经营指标完成情况年主要经营指标完成情况 公司 2019 年实现营业总收入 53.69 亿元； 归属于上市公司股东的净利润 12.27 亿元， 比上年同期上升 11.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.22 亿元，比上年同期上升 13.13%；实现每股收益为 0.88 元，比上年同期上升 17.33%。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 69.65 亿元，比上年末上升 6.48%。 （二）报告期内主要工作完成情况（二）报告期内主要工作完成情况 1、持续提升综合竞争力，再创经营佳绩持续提升综合竞
50、争力，再创经营佳绩 2019 年公司立足于园区较为完善的产业链和循环经济体系，充分发挥了企业自身良好的管理优势、环保优势、技术创新、成本和区域优势，保持了稳健增长。 随着磺化医药 BA 新产品的投产及 TA 装置投入运行，磺化医药系列产品产业链进一步延伸，产品附加值得到很大提高，品种更加丰富，巩固了行业龙头地位。2019 年磺化医药系列产品实现销售收入 82,344.65 万元，较 2018 年同期增长 56.98%，增长迅速。 脂肪醇（酸）产品产业链进一步延伸，细分产品行业市场进一步深化，使公司在国内外市场地位进一步提升， 充分发挥了规模及多品种优势， 为脂肪醇 （酸） 在同行业竞争中取得了