《天士力：重大资产出售报告书（草案）（修订稿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天士力：重大资产出售报告书（草案）（修订稿）.docx（323页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、股票简称：天士力 股票代码：600535 股票上市地：上海证券交易所 天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 通讯地址 重庆医药（集团）股份有限公司 重庆市渝中区民族路 128 号 独立财务顾问 二二年六月 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者
2、保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其控股股东或实际控制人将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，且为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确
3、、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任；保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中介机构声明 证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，承诺如下：本公司及经办人员同意
4、天士力医药集团股份有限公司重大资产出售的申请文件中使用本公司出具的文件，并保证其引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 内蒙古建中律师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的法律顾问，声明如下：如因本所过错致使本所为天士力本次重大资产出售制作、出具的法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与天士力承担连带赔偿责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机构，承诺如下：本所作天士力医药集团股份有限公司重大资产
5、出售项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司作为本次重大资产重组的评估机构，声明如下：如为本次交易出具的资产评估报告中相关内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。目 录 公司声明 .2 交易对方声明 .3 中介机构声明 .4 目 录 .5 释 义 .9 重大事项提示 . 13 一、本次交易方案概述 . 13
6、二、本次交易标的的价格和定价依据 . 13 三、本次交易构成重大资产重组 . 13 四、本次交易不构成关联交易 . 14 五、本次交易未导致上市公司实际控制权发生变更 . 14 六、本次交易不构成重组办法第十三条规定的重组上市情形 . 14 七、本次交易对上市公司的影响 . 15 八、本次交易已履行的和尚需履行的决策及审批程序 . 16 九、本次交易相关方作出的重要承诺 . 17 十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东在重组期间的股份减持计划 . 23 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 . 24 十二、本次交易涉及的其他重大事项 . 27 重大风险提示
7、. 34 一、本次重大资产重组可能终止的风险 . 34 二、审批风险. 34 三、尚未完成评估备案及估值和交易作价调整的风险 . 35 四、上市公司未来经营规模下降导致盈利水平下滑的风险 . 35 五、交易对方未能按期付款的风险 . 35 六、标的资产的估值风险 . 36 七、股价波动的风险 . 36 八、天士营销未来就可能触发的补偿事项向上市公司追索赔偿的风险 . 36 九、其他风险. 37 第一章 本次交易概述 . 39 一、本次交易背景和目的 . 39 二、本次交易的决策过程 . 40 三、本次交易的具体方案 . 41 第二章 上市公司基本情况 . 56 一、上市公司基本情况 . 56
8、二、设立、改制、上市及历次股本变动情况 . 56 三、最近五年控股权变动及重大资产重组情况 . 65 四、主营业务概况 . 69 五、最近三年的主要财务数据及指标 . 75 六、控股股东及实际控制人 . 76 七、上市公司合法经营情况 . 78 第三章 交易对方基本情况 . 80 一、本次交易对方基本情况 . 80二、交易对方与上市公司之间不存关联关系 . 97 三、其他事项说明 . 97 第四章 标的资产基本情况 . 98 一、基本信息. 98 二、历史沿革. 98 三、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系 . 111 四、参控股公司及主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况 .
9、 111 五、主营业务发展情况 . 132 六、最近两年一期的主要财务数据 . 134 七、主要下属企业情况 . 135 八、最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况 . 155 九、重大行政处罚、未决重大诉讼及仲裁情况 . 158 十、最近十二个月内重大资产收购、出售事项 . 160 十一、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或协议、高管安排，是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排 . 161 十二、是否存在出资不实或影响合法存续的情况 . 161 十三、债权债务、担保情况 . 161 十四、其他事项说明 . 166 第五章 交易标的评估作价情况 . 170 一、标的资产的评
10、估情况 . 170 二、董事会对拟出售资产评估的合理性以及定价的公允性说明 . 229 三、独立董事对本次交易评估事项的意见 . 233 第六章 本次交易的主要合同 . 235 一、合同主体、签订时间 . 235 二、本次交易的标的资产 . 235 三、交易价格及定价依据 . 236 四、支付方式. 236 五、标的资产过渡期间损益安排 . 237 六、与资产相关的人员安排 . 238 七、债权债务及担保处置 . 238 八、合同的生效条件和生效时间 . 240 九、违约责任. 241 十、其他安排. 242 第七章 本次交易的合规性分析 . 249 一、本次交易符合重组管理办法第十一条的规定
11、 . 249 二、本次交易不适用重组管理办法第十三条的说明 . 253 三、本次交易符合重组若干规定第四条规定 . 253 四、独立财务顾问和法律顾问对本次交易是否符合重组管理办法的规定的意见 . 254 第八章 管理层讨论与分析 . 255 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析 . 255 二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 . 259 三、标的公司核心竞争力及行业地位 . 268 四、标的公司的财务状况和盈利能力分析 . 271 五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、主要财务指标和非财务指标的影响 . 290 六、本次交易对上市公司治理机制的影响 . 296
12、七、本次交易对上市公司股权结构的影响 . 296 第九章 财务会计信息 . 298 一、拟出售资产的法定财务报表 . 298 二、上市公司备考财务报表 . 301 第十章 同业竞争及关联交易 . 305 一、本次交易前后的同业竞争情况 . 305 二、关联交易. 305 第十一章 风险因素 . 322 一、本次重大资产重组可能终止的风险 . 322 二、审批风险. 322 三、尚未完成评估备案及估值和交易作价调整的风险 . 323 四、上市公司未来经营规模下降导致盈利水平下滑的风险 . 323 五、交易对方未能按期付款的风险 . 323 六、标的资产的估值风险 . 324 七、股价波动的风险
13、. 324 八、天士营销未来就可能触发的补偿事项向上市公司追索赔偿的风险 . 324 九、其他风险. 325 第十二章 其他重要事项 . 327 一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 . 327 二、上市公司负债结构合理，不存在本次交易大量增加负债的情况 . 327 三、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况 . 327 四、本次交易对上市公司治理机制的影响 . 327 五、本次交易完成后现金分红政策及相应的安排 . 328 六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 . 328 七、关
14、于公司股票是否异常波动的说明 . 328 八、关于本次重组相关主体是否存在依据股票异常交易监管暂行规定第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 . 329 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 . 329 第十三章 独立董事及中介机构对本次交易的意见 . 333 一、独立董事对本次交易的意见 . 333 二、独立财务顾问对本次交易的核查意见 . 334 三、法律顾问对本次交易的核查意见 . 335 第十四章 声明与承诺 . 337 一、上市公司全体董事、监事、高管声明 . 337 二、独立财务顾问声明 . 340 三、法律顾问声明 . 341 四、审计机构声明 . 342 五、评估机构声明 . 342 第十五章 中介机构及经办人员 . 344 一、独立财务顾问 . 344 二、法律顾问.