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1、 深圳市爱施德股份有限公司 SHENZHEN AISIDI Co., LTD. （住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F） 首次公开发行股票上市公告书 上市保荐机构 （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼） 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权
2、益保护指引的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ）的本公司招股说明书全文。 本公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东神州通投资、全球星实业分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。 郭绪勇等90名自然人股东所持股份系由2007年12月对本公司增资并经2008 年6月
3、本公司以未分配利润送股、资本公积金转增股份以及2009年8月本公司以未分配利润送股所获，该等股东分别承诺：对于2009年8月公司未分配利润送股前取得的股份，本人承诺自股份公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由股份公司回购该部分股份；对于2009 年8月公司未分配利润送股取得的股份，本人承诺自工商变更完成之日（2009年8 月20日）起36个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由股份公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，可上市流通和转让。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规
4、关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书披露的2010年第1季度财务数据未经审计，2009年度财务数据已经审计，2009年第1季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“爱施德”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督
5、管理委员会“证监许可【2010】555 号”文核准，本公司公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 5,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,000 万股，网上定价发行 4,000 万股，发行价格为 45.00 元/股。 经深圳证券交易所关于深圳市爱施德股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2010】172 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“爱施德”，股票代码“002416”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,000 万股股票将
6、于 2010 年 5 月 28 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010 年 5 月 28 日 3、 股票简称：爱施德 4、股票代码：002416 5、 首次公开发行后总股本：493,300,000 股 6、 首次公开发行股票增加的股份：50,000,000 股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
7、在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”） 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,000 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项 目 数量（股） 比例 可上市交易时间（非交易日顺延）深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司、黄绍武、黄文辉 415,444,64084.2174%2013年5月28日起可上
8、市交易 郭绪勇、夏小华等90名自首次公开发行前已发行的股份（注） 然人股东所持股份中除2009年8月公司未分配利润送股之外的其余股份 21,427,2004.3436%2011年5月28日起可以上市交易 郭绪勇、夏小华等90名自然人股东所持股份中2009 年8月公司未分配利润送股部分 6,428,1601.3031%2012年8月20日起可以上市交易 小计 443,300,00089.8642% 首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 10,000,0002.0272%2010年8月28日起可上市交易 网上定价发行的股份 40,000,0008.1087%2010年5月28日起可上市交易 小计
9、 50,000,00010.1358% 合 计 493,300,000100.0000% 注：郭绪勇、夏小华等90名自然人股东所持股份的具体情况请参见披露于巨潮资讯网（）的“深圳市爱施德股份有限公司招股说明书”的第42页至第45页。 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：平安证券有限责任公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、 中文名称：深圳市爱施德股份有限公司 英文名称：SHENZHEN AISIDI Co., LTD. 2、 法定代表人：黄文辉 3、 注册资本：44,330万元（发行前）；49,330万元（发行后） 4、
10、 成立日期：1998年6月8日（股份公司于2007年10月22日设立） 5、 住所及邮政编码：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F；518040 6、 经营范围：移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理等。 7、 所属行业：其他通信服务业 8、 电 话：0755-21519888 传 真：0755-83890101 9、 互联网址： 10、 电子信箱：IR 11、 董事会秘书：陈蓓 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓 名 职 务 任期 持有公司股份（股） 黄绍武 董事 2007年10月16日至 2010年10月16日 直接持有公司7,608,640股注1 黄文辉
11、 董事长、总裁 2007年10月16日至 2010年10月16日 直接持有公司4,836,000股注2 郭绪勇 董事、常务副总裁 2007年10月16日至 2010年10月16日 直接持有公司4,030,000股 夏小华 董事、副总裁、财务负责人 2007年10月16日至 2010年10月16日 直接持有公司2,821,000股 罗来武 独立董事 2007年10月16日至 2010年10月16日 林 斌 独立董事 2007年10月16日至 2010年10月16日 叶德磊 独立董事 2007年10月16日至 2010年10月16日 刘红花 监事会主席、审计部总监 2007年10月16日至 201
12、0年10月16日 直接持有公司846,300股 江 鸣 监事 2007年10月16日至 2010年10月16日 直接持有公司403,000股 姓 名 职 务 任期 持有公司股份（股） 张伯庆 监事 2007年10月16日至 2010年10月16日 直接持有公司326,430股 涂国文 副总裁 2007年11月23日至 2010年10月16日 直接持有公司1,209,000股 陈 蓓 副总裁、董事会秘书 2007年11月23日至 2010年10月16日 直接持有公司403,000股 合 计 - - 合计直接持有22,483,370股 注1：黄绍武除直接持有公司7,608,640股外，另通过其控股
13、的深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司分别间接持有本公司本次发行前45.2490%、15.0852% 的股权。 注2：黄文辉除直接持有公司4,836,000股外，另通过其控股90%的深圳市览众实业有限公司参股本公司主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司分别间接持有本公司本次发行前3.0681%、1.0229%的股权。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东 深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司 302,250,000 股，占本公司发行前股权比例 68.1818%，为本公司控股股东。神州通投资前身为深圳市神州通实业有限公司，成立于2001年
14、1月15日，现持有注册号为440301103050532的企业法人营业执照，注册地址为深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B808-E，法定代表人为黄绍武，注册资本为5,000万元（实收资本5,000万元），神州通投资主要从事实业投资。截至2009年12月31日，神州通投资总资产375,367.95 万元、净资产150,444.79万元，2009年实现营业收入907,075.72万元，净利润51,237.12万元。上述财务数据业经深圳税博会计师事务所审计。 除本公司外，深圳市神州通投资集团有限公司控制的其他企业包括深圳市神州通物流有限公司、深圳市神州通地产置业有限公司、神州通国际有限公司、江西神
15、州通旅游投资发展有限公司、深圳市彩梦科技有限公司、深圳市神州通在线科技有限公司 6 家直接控股子公司；并通过神州通国际有限公司持有神州通工业园开发（江西）有限公司 100%的股权、与江西神州通旅游投资发展有限公司合计持有江西柘林湖旅游投资有限公司 100%的股权。 （二）实际控制人 黄绍武直接持有本公司 7,608,640 股，占本公司本次发行前股权比例1.7164%，并通过神州通投资、全球星实业间接持有本公司本次发行前45.2490%、15.0852%的股权，系本公司之实际控制人。 黄绍武：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，曾供职于江西省五金交电化工公司、江西东方明珠通信发展有限公司
16、。1998年作为主要创始人创立本公司，现任神州通投资及全球星实业董事长、本公司董事。 本公司实际控制人黄绍武除直接、间接持有本公司本次发行前62.0506%的股权外，还持有深圳市华夏风投资有限公司、南昌万通置业投资有限公司的控股权，并通过深圳市华夏风投资有限公司间接控制深圳市神州通数码科技有限公司。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后，公司股东总数为：58,426户。 公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 深圳市神州通投资集团有限公司 302,250,00061.27% 2 深圳市全球星实业有限公司 100,750,000
17、20.42% 3 黄绍武 7,608,6401.54% 4 黄文辉 4,836,0000.98% 5 郭绪勇 4,030,0000.82% 6 夏小华 2,821,0000.57% 7 涂国文 1,209,0000.25% 8 周韶军 967,2000.20% 9 杨有才 886,6000.18% 10 黄益放 846,3000.17% 刘红花 846,3000.17% 合 计 427,051,04086.57% 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：5,000万股 2、 发行价格：45.00元/股，对应的市盈率为： （1）49.45倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
18、损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）44.12倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、 发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,000 万股，有效申购为 34,580 万股，有效申购获得配售的比例为 2.891844997%，认购倍数为34.58倍。本次发行网上定价发行4,000万股，中签率为 1.5226641903%，超额认购倍数为 66 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生33股零股，由
19、主承销商平安证券有限责任公司认购。 4、 募集资金总额：2,250,000,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年5月20日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字2010第125号验资报告。 5、 发行费用总额：117,292,167.69元，明细如下： 项 目 金额（元） 承销及保荐费 101,550,000.00券商改制辅导费 200,000.00审计验资费 4,569,800.00律师费 1,000,000.00路演推介及信息披露费 7,651,667.69股份登记费、信息查询费 496,800.00上市初费 30,000.00上市评估、
20、差旅费 1,793,900.00合 计 117,292,167.69每股发行费用：2.35元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 6、 募集资金净额：2,132,707,832.31元。 7、发行后每股净资产：6.60元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。 8、发行后每股收益：0.91元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料 本上市公告书披露的2010年第1季度和2009年第1季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 2010年0
21、3月31日2009年12月31日本报告期末比上 年度期末增减(%)流动资产 3,392,114,976.802,719,720,895.35 24.72% 流动负债 2,065,810,816.481,564,712,290.26 32.02% 资产总计 3,449,562,261.492,777,219,988.31 24.21% 归属于发行人股东的所有者权益 1,257,206,305.961,112,118,496.77 13.05% 归属于发行人股东的每股净资产 2.84 2.51 13.15% 项 目 2010年第1季度2009年第1季度 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,
22、746,722,576.871,835,137,094.57 49.67% 利润总额 225,221,858.37131,565,318.18 71.19% 归属于发行人股东的净利润 145,087,809.19104,352,938.39 39.04% 扣除非经常损益后的净利润 143,903,228.38 100,258,351.43 43.53% 基本每股收益 0.33 0.31 6% 净资产收益率(全面摊薄) 11.54% 14.19% -2.65% 扣除非经常损益后的净资产收益率(全面摊薄) 11.45% 13.58% -2.13% 经营活动产生的现金流量净额 88,181,370.
23、67 -23,476,855.70 475.61% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 -0.07 385.71% 备注：2009年3月31日公司股本3.41亿股，2010年3月31日股本4.433亿股 二、2010 年第 1 季度经营业绩和财务状况的简要说明 （一）经营业绩 2010 年第 1 季度公司实现营业收入 274,672.26 万元，比去年同期 183,513.71万元增长49.67%。2010年第1季度公司实现利润总额22,522.19万元，比去年同期 13,156.53 万元增长 71.19%。公司经营业绩比去年同期实现了大幅增长。主要是3G产品需求增长的大背景下，公司加大
24、与运营商的合作，提升了产品销量所致。 （二）财务状况和现金流量 1、 主要资产项目的变化 2010年3月31日货币资金余额为92,347.94万元，比期初增加12,012.36 万元，增幅15%，主要是公司期末收回客户货款所致。 2010年3月31日应收账款净额为56,671.43万元，比期初减少19,755.39 万元，减幅25.85%，主要是公司加大了应收账款的回收。 2010年3月31日预付账款净额为14,021.66万元，比期初增加7,376.54 万元，增长 111.01%，主要系公司展开与摩托罗拉及汉王的合作，增加 MOTO 及汉王电子阅读器的产品采购；同时，为满足销售扩大的需求，
25、加大三星及酷派新品手机的采购。 2010年3月31日存货余额为158,527.28万元，比期初增加57,220.08万元，增长56.48%，主要是为配合销售业绩加大备货。 2、 主要负债项目的变化 2010年3月31日短期借款余额为13,000.00万元，比期初增加7,000.00 万元，增长116.67%，主要是随着公司规模的扩大及对资金量的较大需求，银行融资金额增长较快。 2010年3月31日应付账款余额为21,472.20万元比期初增加4,261.20万元，增长24.76%，主要是因为采购量随着公司销售业务的扩大而增加。 2010年3月31日应交税费余额为-2,323.01万元，比期初减
26、少3,742.36万元，减幅263.67%，主要是期末收到大量采购发票所致。 3、 主要现金流量表项目的变化 2010年第1季度公司经营活动产生的现金流量净额为8,818.14万元，主要原因是公司运营良好主营业务带来的现金流入大于流出。投资活动产生的现金流量净额为-180.04万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 180.08 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额为-13,816.73 万元,主要是公司规模的扩大及对资金量的较大需求，为此支付银行承兑汇票保证金大幅增加。 第六节 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内
27、尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自 2010 年 5 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二） 公司所处行业或市场未发生重大变化； （三） 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四） 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五） 公司未发生重大投资行为； （六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七） 公司住所没有变更； （八） 公
28、司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十） 公司未发生对外担保等或有事项； （十一） 公司财务状况和经营成果的未发生重大变化； （十二） 公司无其他应披露的重大事项。第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：平安证券有限责任公司 法定代表人：杨宇翔 联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层邮 编：518048 电 话：4008866338 传 真：0755-82434614 保荐代表人：张文生、杨琴 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证
29、券交易所提交了平安证券有限责任公司关于深圳市爱施德股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的推荐意见如下：深圳市爱施德股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，深圳市爱施德股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐深圳市爱施德股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、 2010年3月31日资产负债表 2、 2010年1-3月利润表 3、 2010年1-3月现金流量表 【此页无正文，为深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签章页】 深圳市爱施德股份有限公司 年 月 日 15