沃尔德：首次公开发行股票上市公告书.docx

《沃尔德：首次公开发行股票上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沃尔德：首次公开发行股票上市公告书.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 股票简称：沃尔德 股票代码：688028 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd. （北京市朝阳区酒仙桥路东路 1 号院 7 号厂房 7-12 东五层 H-03 室）首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2019年7月20日 特别提示 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于2019年7月22日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险

2、及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，

3、广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。 二、新股上市初期投资风险特别提示 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、 涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 企业上市后 5 日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 2、 流通股数量 上市初期，原始股股东的锁定

4、期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股份锁定期为 6 个月。发行人总股本为 80,000,000 股，其中无限售流通股为 18,152,479 股，占发行后总股本的 22.69%，流通股数量较少。 3、 市盈率高于同行业平均水平 发行人所在行业为专用设备制造业（C35），截至 2019 年 7 月 9 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）行业最近一个月平均静态市盈率为 31.93 倍。本次发行价格 26.68 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率 34.12 倍高于中证指数有限公司发布的行业

5、最近一个月平均静态市盈率。 4、 融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一

6、） 技术泄密风险 公司的生产经营高度依赖于公司拥有的专利和核心技术，核心技术是维持公司盈利能力的首要因素，是公司核心竞争力的重要组成部分。若公司的核心技术出现泄露或被他人窃取，将对公司的市场竞争力和盈利能力产生不利影响。 （二） 核心技术人员流失风险公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于技术人员的技术水平及研发能力。专业技术人员尤其是研发人员是公司核心技术产生的源泉，是公司的生存之本。近年来，随着我国超硬刀具行业迅猛发展，业内的人才竞争也日益激烈，公司也在一定程度上面临着技术人员流失的风险，如果公司不能持续加强研发技术人员的引进、培养，不能完善对研发技术人员的激励和保护，将对公司的持续研发能

7、力、发展能力和产品创新能力带来不利影响。 （三） 应收账款发生坏账的风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 5,262.63 万元、5,698.57 万元和 5,819.82 万元，占营业收入比例分别为 30.12%、24.41%和 22.19%，应收账款账面价值占流动资产比例分别为 34.15%、30.28%和 30.54%。报告期内，公司应收账款规模与收入基本匹配，余额合理。公司产品的最终用户为手机、平板电脑等消费电子产品的屏幕制造商以及汽车行业的发动机等部件生产商，其实力雄厚，信誉良好，坏账

8、风险较小，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而给公司的生产经营带来不利影响。假设应收账款额外计提 5%、10%的坏账准备，以 2018 年应收账款账面余额 5,819.82 万元计算，净利润减少额分别占 2018 年净利润的 4.39%、8.78%。 （四） 存货跌价风险 近年来，随着公司规模的逐步提升，各期末存货余额较大，2016年12月31 日、2017 年 12月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，公司存货账面价值分别为 4,508.73 万元、4,754.91 万元及 4,947.97 万元。

9、公司主要根据客户订单进行生产，同时根据生产计划准备原材料。除了按照订单采购的原材料以外，为保证生产经营正常进行，公司需保持一定的安全库存。若未来产品市场价格出现波动，存货出现损毁以及由于技术进步等原因被淘汰等，公司存货将面临一定的贬值风险，对公司业绩产生不利影响。假设存货额外计提 5%、10%的跌价准备，以 2018 年存货账面余额 5,038.56 万元计算，净利润减少额分别占 2018 年净利润的 3.80%、7.60%。 （五） 汇率波动的风险 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司境外销售收入占主营业务收入的比例为 23.78%、27.62%及 26.97%，公司境外销

10、售一般以美元结算。报告期内，人民币汇率存在一定波动，公司也产生了一定的汇兑损益。公司并未采取套期保值等措施，未来若汇率出现大幅波动或人民币大幅升值，会对公司业绩产生不利影响。假设外币销售收入分别按照外币兑人民币年平均中间价折算，外币兑人民币年平均汇率分别上涨（下降）5.00%，对公司各期销售收入的影响分别为1.35%、1.38%和1.19%，对公司各期净利润的影响分别为4.92%、5.55%及5.33%；外币兑人民币年平均汇率分别上涨（下降）10.00%，对公司各期销售收入的影响分别为2.70%、2.76%和2.37%，对公司各期净利润的影响分别为9.85%、11.09%及10.66%，不会对

11、公司持续经营能力产生重大影响。 （六）下游加工材料改变的产品风险 目前，平板显示终端主要采用 LCD 屏和 OLED 屏，其中 OLED 屏又可分为刚性 OLED 屏和柔性 OLED 屏。LCD 屏与刚性 OLED 屏采用玻璃载体，而柔性OLED 屏采用有机塑料聚合物载体。 由于 LCD 屏和刚性 OLED 屏的玻璃材质的脆性特征，适合钻石刀轮切割，因此 LCD 屏和刚性 OLED 屏的切割主要采用钻石刀轮切割方式。而柔性 OLED 屏的载体为塑料聚合物，不具备脆性特征，无法使用钻石刀轮切割，目前主要采用激光切割方式。 现阶段柔性 OLED 屏面临着生产良率低，成品易刮花、寿命短等主要问题，离

12、大规模商业化应用还存在着一定的距离。未来若柔性 OLED 屏突破上述关键难题后，会部分替代 LCD 屏和刚性 OLED 屏，则发行人刀轮产品将存在部分被替代的风险。 （七）产品被其他材料产品替代的风险 发行人主要从事超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产与销售，产品材质为金刚石和立方氮化硼材料。目前工业加工刀具材料可主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷和超硬材料四类。行业早期主要采用高速钢刀具，随后硬质合金和陶瓷刀具出现并逐步替代高速钢刀具。近年来超硬材料刀具发展迅速并在部分领域替代陶瓷和硬质合金刀具，呈现出多种材料刀具共存的情形。 由于硬质合金、陶瓷和超硬材料刀具在部分领域应用存在重合，刀具下游企业在

13、选择不同材料刀具时会综合考虑加工效率、加工精度与刀具成本。在低硬度、易加工材料和加工精度相对较低的领域，硬质合金与陶瓷刀具较超硬材料刀具加工效率较低、寿命较短，但是产品单价更具优势，部分企业使用硬质合金与陶瓷刀具进行加工。在高硬度、难加工材料和加工精度要求高的领域，超硬刀具由于使用寿命长，加工效率高，加工精度高，逐渐替代传统硬质合金和陶瓷刀具，成为市场的主流。目前，硬质合金、陶瓷和超硬材料刀具均快速发展，若未来硬质合金、陶瓷刀具在加工效率、使用寿命、加工精度和使用成本上更具综合优势，超硬材料刀具可能面临被硬质合金与陶瓷刀具部分替代的风险。 此外，金刚石是目前自然界及工业合成的硬度最高材料，立方

14、氮化硼硬度仅次于金刚石，两者均是超硬刀具的主要原材料。假设未来发现或制造出硬度高于金刚石的超硬材料并且其在部分工业加工领域较金刚石、立方氮化硼更具优势，金刚石、立方氮化硼材料刀具可能面临被更硬材料刀具替代的风险。 （八）国际贸易摩擦风险 近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，逆全球化思潮在部分发达国家出现，以美国为代表的西方发达国家开始推动中高端制造业回流。我国中高端制造业在不断发展壮大的过程中，将面对不断增加的国际贸易摩擦和贸易争端。 美国贸易代表署（USTR）于 2018 年 9 月 17 日宣布对从中国进口的价值约 2,000 亿美元的商品额外加征 10%关税，并将在 2019 年 1

15、月 1 日起在原有关税的基础上加征关税至 25%。目前，25%的加征关税已经生效。发行人出口产品在加征关税之列，并且报告期三年发行人直接销往美国的超硬刀具产品金额占其主营业务收入的比例分别为 5.11%、6.33%和 6.59%。未来若中美贸易摩擦进一步升级、加剧，或者中国与其他发行人出口的国家和地区发生贸易摩擦，将对发行人的产品销售和业务拓展带来不利影响。 发行人与国外客户对加征关税的一般处理方法是发行人适度降低出口价格、双方共同承担损失。发行人出口到美国的产品的关税提高到 25%，在订单需求数量不变的情况下，考虑出口到美国的产品降价 12.5%和 25%对主营业务收入和净利润的影响如下：

16、单位：万元 项目 销往美国的销售金额 降价 12.5% 降价 25% 主营业务收入减少金额 主营业务收入下降比例 净利润下降比例 主营业务收入减少金额 主营业务收入下降比例 净利润下降比例 2018 年影响额 1,726.80 215.85 0.82% 3.26% 431.70 1.65% 6.51% 第二节 股票上市情况 一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2019 年 7 月 3 日，中国证监会发布证监许可20191214 号文，同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，具体内容如下： “一、同意你公司首次开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按

17、照报送上海证券交易所的招说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” 二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书 2019153 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“沃尔德”，证券代码“688028”，其中 1,815.2479 万股股票将于 2019 年7 月 22 日起上市交易。 三、上市地点及上市板块 （一） 上市地点上市地点为上海证券交易所。 （二） 上

18、市板块 上市板块为上海证券交易所。 四、 上市时间上市时间为 2019 年 7 月 22 日。 五、 股票简称 股票简称为“沃尔德”，扩位简称为“沃尔德金刚石”。 六、 股票代码 股票代码为 688028。 七、 本次公开发行后的总股本 本次公开发行后总股本为 8,000 万股。 八、 本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为 2,000 万股。 九、 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 18,152,479 股。 十、 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 61,847,521 股。 十

19、一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信建投投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，中信建投投资有限公司获得配售的数量为 100 万股。 十二、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 本次发行前股东所持股份数量、流通限制及期限情况如下： 本次发行前股东名称 持股数量(万股) 限售期 陈继锋 3,819.62 上市之日起 36 个月 达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司 376.27 上市之日起 12 个月 北京启迪汇德创业投资有限公司 352.70 上市之日起 12 个月 北京同享投资合伙企业（有

20、限合伙） 291.36 上市之日起 12 个月 本次发行前股东名称 持股数量(万股) 限售期 北京华创盛景创业投资中心（有限合伙） 280.64 上市之日起 12 个月 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙） 244.90 上市之日起 12 个月 杨诺 142.79 上市之日起 36 个月 天津分享星空股权投资基金合伙企业（有限合伙）94.07 上市之日起 12 个月 达孜县泰兴达创业投资有限公司 78.39 上市之日起 12 个月 李树辉 46.87 上市之日起 12 个月 唐文林 44.84 上市之日起 12 个月 陈涛 40.36 上市之日起 36 个月 李清华 35.87

21、上市之日起 36 个月 王义伟 35.87 上市之日起 12 个月 张宗超 31.39 上市之日起 12 个月 彭坤 31.39 上市之日起 36 个月 乔金勇 22.42 上市之日起 12 个月 陈士磊 13.45 上市之日起 12 个月 北京华创策联创业投资中心（有限合伙） 7.84 上市之日起 12 个月 何敏 4.48 上市之日起 12 个月 王青立 4.48 上市之日起 12 个月 合计 6,000.00 - 十三、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 （一）发行人控股股东陈继锋，实际控制人陈继锋、杨诺 1、发行人控股股东、实际控制人陈继锋承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，

22、本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人

23、控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 本人减持公司股份前，将

24、提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务； 若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。如果本人未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。 2、实际控制人杨诺承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下

25、同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每

26、年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 （二）其他担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李树辉、唐文林、张宗超承诺： 1、担任高级管理人员的股东李树辉承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下

27、同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 本人若在发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的发行人股份；若在发行人首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离

28、职之日起 12 个月内不转让持有的发行人股份；如在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，本人仍遵守本承诺。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行相关承诺。 2、担任董事和核心技术人员的股东唐文林承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格

29、（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比

30、例可以累积使用。 本人若在发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的发行人股份；若在发行人首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让持有的发行人股份；如在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，本人仍遵守本承诺。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行相关承诺。 3、担任监事和核心技术人员的股东张宗超承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管

31、理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人在任职期间每

32、年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 本人若在发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的发行人股份；若在发行人首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让持有的发行人股份；如在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。因

33、发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，本人仍遵守本承诺。 （三）其他持股 5%以上的股东达晨银雷、启迪汇德承诺： 1、 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 2、 在上述锁定期届满后两年内，本企业为保持发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本企业在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。 （四）控

34、股股东、实际控制人之亲属陈涛、李清华、彭坤、庞红承诺： 1、 陈涛、李清华、彭坤、庞红承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 2、 作为北京同享的合伙人的庞红、陈涛进一步承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不从北京同享退伙，亦不转让本人持有北京同享的财产份额。 3、 陈继锋、杨诺作为发行人的实际控制人，就庞红、陈涛作出的上述承诺，承诺如下： “若庞红、陈涛因违反其作出的关于股份锁定期的承诺，致使发行人或投资者遭受

35、损失，本人同意向发行人或投资者承担连带赔偿责任。” （五）其他股东北京同享、华创盛景、禾源北极光、天津分享、达孜泰兴达、王义伟、乔金勇、陈士磊、华创策联、何敏、王青立承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 十四、本次上市股份的其他限售安排 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、

36、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，本次发行网下配售摇号中签账户共计 117 个，对应的股份数量为 847,521 股，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 十五、 股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 十六、 上市保荐机构 上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。 十七、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 （1） 发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据上海证券交易所发布的上海证券交易所股票发行上市审核规则，发行人选择

37、如下具体上市标准为： 预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 （2） 公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 本次发行后，公司市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，达到上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、 中文名称：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司英文名称：Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd. 中文简称：沃尔德 2、

38、 法定代表人：陈继锋 3、 成立日期：2006 年 8 月 31 日 4、 注册资本：（本次发行前）6,000 万元 5、 住所：北京市朝阳区酒仙桥路东路 1 号院 7 号厂房 7-12 东五层 H-03 室 6、 经营范围：生产金刚石刀具；销售金刚石、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品）、工艺品、日用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 7、 主营业务：主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研

39、发、生产和销售业。 8、 所属行业：专用设备制造 9、 联系电话：010-58411388-8022 10、 传真号码：010-58411388-8100 11、 互联网网址： 12、 电子信箱：zhoulijun 13、 董事会秘书：周立军 二、控股股东及实际控制人的情况 陈继锋直接持有发行人本次发行前 63.66%股权，系发行人控股股东。 陈继锋之配偶杨诺直接持有发行人本次发行前 2.38%股权，陈继锋、杨诺夫妇合计持有发行人本次发行前 66.04%股权。陈继锋、杨诺夫妇系发行人实际控制人。 本次发行后，陈继锋、杨诺夫妇合计持有发行人 49.53%股权。陈继锋、杨诺夫妇仍为发行人实际控制人

40、。 本次发行后，沃尔德与控股股东、实际控制人关系图如下： 陈继锋 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 47.75% 1.78% 杨诺 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，并可连选连任。公司董事持股及任期情况如下： 序号 姓名 职务 持股数量（万股） 限售期（月） 本届任期起止时间 1 陈继锋 董事长 3,819.62 36 2018 年 2 月-2021 年2 月 2 唐文林 董事 44.84 12 2018 年 2 月-2021 年2 月 3 于志宏 董事 - - 2018 年 2

41、 月-2021 年2 月 4 田雨 董事 - - 2018 年 2 月-2021 年2 月 5 朱晓东 独立董事 - - 2018 年 2 月-2021 年2 月 序号 姓名 职务 持股数量（万股） 限售期（月） 本届任期起止时间 6 强桂英 独立董事 - - 2018 年 2 月-2021 年2 月 7 邹晓春 独立董事 - - 2018年11月-2021年2 月 （二） 监事基本情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中，职工监事 1 名。公司除职工代表监事之外的监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生，每届任期三年，并可连选连任。公司监事持股及任期情况如下： 序号 姓名

42、职务 持股数量（万股） 限售期（月） 本届任期起止时间 1 张宗超 监事会主席 42.38 12 2018年 2月-2021 年2 月 2 赵今巍 监事 - - 2018年 2月-2021 年2 月 3 韩彦茹 职工监事 - - 2018年 2月-2021 年2 月 注：张宗超直接持有发行人 31.3860 万股股票，持有北京同享 3.77%的出资份额，北京同享持有发行人 2,913,600 股股票，张宗超间接持有发行人 10.9947 万股股票。张宗超合计持有发行人 42.38 万股股票。 （三） 高级管理人员基本情况公司共有高级管理人员 5 名，基本情况如下： 序号 姓名 职务 持股数量（

43、万股） 限售期（月） 本届任期起止时间 1 陈继锋 总经理 3,819.62 36 2018 年 2 月-2021 年 2 月 2 唐文林 副总经理 44.84 12 2018 年 2 月-2021 年 2 月 3 李树辉 财务总监、副总经理 46.87 12 2018 年 2 月-2021 年 2 月 4 周立军 董事会秘书、副总经理 - - 董事会秘书：2018 年 2 月-2021 年 2 月；副总经理：2019 年 1 月-2021 年 2 月 （四） 公司董事、监事、高级管理人员之亲属持有本公司股权情况本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员之亲属持有本公司股权及限售情况如下： 1、

44、 直接持股情况 序号 姓名 亲属关系 直接持股数量 （万股） 限售期（月） 1 杨诺 陈继锋之妻 142.79 36 2 陈涛 陈继锋之弟 40.36 36 3 李清华 陈继锋之表弟 35.87 36 4 彭坤 陈继锋之表弟 31.39 36 2、 间接持股情况 董事会秘书周立军之妻、陈继锋之亲属庞红持有北京同享 20%的出资份额，北京同享持有发行人 291.36 万股股票，庞红间接持有发行人股票的限售期为 36 个月。 陈继锋之弟陈涛持有北京同享 11.32%的出资份额，北京同享持有发行人291.36 万股股票，陈涛间接持有发行人股票的限售期为 36 个月。 除上述情形外，本公司董事、监事、

45、高级管理人员及其近亲属不存在其他直接或者间接持有本公司股票的情形。截止本上市公告书刊登日，本公司未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情形。 四、核心技术人员 发行人核心技术人员为陈继锋、唐文林和张宗超，其职务、持有发行人股票的数量及相关限售安排参见本节“三、董事、监事、高级管理人员情况”。 五、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容 发行人的员工持股平台北京同享持有发行人 291.36 万股股票，占本次发行前发行人股份总数的 4.86%。北京同享的股东构成情况如下： 序号 姓名 合伙人类型 出资额 （万元） 出资比例 在发行人任职 限售期（月） 1 庞红 普通合伙人 265.00 20.00% 办公室主任 36 序号 姓名 合伙人类型 出资额 （万元） 出资比例 在发行人任职 限售期（月） 2 陈涛 普通合伙人 150.00 11.32% 廊坊西波尔销售总监 36 3 王青立 普通合伙人 100.00 7.55% 销售业务经理 12 4 王晓玲 普通合伙人 100.00 7.55% 销售总监 12 5 逯永强 普通合伙人 100.00 7.55% 法务总监兼人力资源总监 12 6 陈士磊 普通合伙人