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1、南京万德斯环保科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：万德斯 股票代码：688178 南京万德斯环保科技股份有限公司 （南京市江宁区乾德路 57 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）： （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 2020 年 1 月 13 日 特别提示 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“万德斯”、“公司”或“发行人”）股票将于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中简
2、称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。 本上市公告书“报告期”指：2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年1-6 月。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网
3、站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、新股上市初期投资风险特别提示 （一） 涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 企业上市后的前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制
4、比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月、23 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次公开发行 2,124.9461 万股，发行后总股本 8,499.7844 万股。其中，无限售流通股 19,335,434 股，占发行后总股本的比例为 22.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率处于较高水平本公司本次发行价格为 25.20 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、21.
5、85 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、20.64 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、29.14 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、27.52 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算
6、）。 公司所处行业为水利、环境和公共设施管理业（N）中的生态保护和环境治理业（N77），截止 2019 年 12 月 27 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 21.40 倍。公司本次发行市盈率为 29.14 倍（每股收益按照 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，市盈率处于较高水平，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风
7、险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）经营性现金流状况不佳风险 2016 年至 2018 年，公司营业收入从 14,635.76 万元增长至 49,256.42 万元，年复合增长率 8
8、3.45%，增长速度较快。公司业务持续扩张形成的资金占用，在一定程度上导致了经营性现金流状况不佳的情况。2016 年至 2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 774.11 万元、-4,567.28 万元、552.86 万元及-9,970.53 万元。未来若公司业务继续保持较快速度增长，可能会导致经营性现金流状况不佳的风险。 另外，公司主要客户为各地的环卫或城管部门下设的国有城建单位、市政单位、水务公司及各类工业企业等，下游客户的需求受国家政策对于环境保护行业的影响作用明显，若国家政策发生重大不利变化，将可能导致公司垃圾污染削减及修复、高难度废水处理业务的投资规模缩减、
9、建设期延缓、回款效率降低等情况，从而引起公司经营活动净现金流量状况恶化，使公司面临着经营性现金流不佳的风险。 （二） 应收账款金额较大风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为 4,391.58 万元、12,966.77 万元、 25,458.28 万元及 26,052.23 万元，金额较大，且占当期营业收入的比重较高，分别为 30.01%、45.89%、51.69%及 72.70%。应收账款周转率分别为 3.06 次/年、 2.87 次/年、2.36 次/年及 2.56 次/年 。在各期应收账款中，账龄在 2 年以内的应收账款占比在 90%左右，占比较高，公司账龄 2 年以内的应收账款主要来
10、自于政府类客户。由于部分垃圾污染和水污染治理业务周期相对较长，内部审批流程较多，部分客户付款进度不佳，但其支付能力有保障。未来随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司可能面临流动资金短缺的风险，从而导致盈利能力受到不利影响。 （三） 毛利率下降风险 2016 年至 2019 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 39.69%、37.58%、35.87% 及 32.02%，整体略有下降。报告期内公司营业收入增长较快，随着规模的扩大：一方面，虽然公司整体利润规模有所上升，但在承接业务时，公司也存在部分项目毛利率较低从而导致综合毛利
11、率下降；另一方面，随着公司研发水平、资金实力及品牌影响力的逐步增加，承接的项目规模不断提高，规模较大的项目毛利率相对略低，导致公司综合毛利率下降。 此外，垃圾污染削减及修复、高难度废水处理业务是公司营业收入和利润的主要来源，具体项目的收入与成本受市场供求状况、各方议价能力、行业竞争状况、原材料市场价格等因素的综合影响，不同项目呈现出一定的差异性，上述差异使得公司面临毛利率下降风险。具体而言，若出现环保领域财政资金投入大幅下降，或环保构件、膜元件等原材料价格、分包成本大幅上升等事项，将导致公司毛利率降低。 （四）行业集中度较低、公司市场占有率较低的风险 我国垃圾污染和水污染治理市场需求空间广阔，
12、行业仍处于成长初期，在此发展阶段，新企业不断涌入，导致目前行业市场集中度较低。行业集中度低制约了污染治理企业的议价能力，导致了一定程度的无序竞争，需要有影响力、规模和技术先进的优势企业来推动整个行业的有序发展并提高技术水平。 在垃圾污染和水污染治理行业市场集中度较低的背景下，公司垃圾污染削减及修复、高难度废水处理业务市场占有率均较低。未来，在环保整治力度不断升级、环保投入不断增加的大环境下，具有技术及研发优势、专业化服务优势、品牌优势的优质企业会进一步脱颖而出，大型企业也会有更多的市场机会。若公司不能抓住行业发展机遇，进一步提高市场占有率，将会面临市场占有率较低带来的竞争优势被削弱等风险。 第
13、二节股票上市情况 一、股票注册及发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20192767 号”文同意注册，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 公司 A 股股票上市已
14、经上海证券交易所自律监管决定书（202017 号）批准，公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，公司 A 股股本为8,499.7844 万股（每股面值 1.00 元）。其中 19,335,434 股股票将于 2020 年 1 月14 日起上市交易。证券简称为“万德斯”，证券代码为“688178”。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2020 年 1 月 14 日 （三） 股票简称：万德斯；扩位简称：万德斯环保 （四） 股票代码：688178 （五） 本次公开发行后总股本：84,997,844 股（六）本次公开发行股票数量：21,249
15、,461 股，全部为公开发行新股 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,335,434 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：65,662,410 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 保荐机构安排相关子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行战略配售，广发乾和投资有限公司配售数量为 1,062,473 股。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限 公司股东万德斯投资、刘军、汇才投资、合才企管限售期为上市之日起 36 个月；创投二期、宫建瑞、沿海投资、宁泰创投、达晨创联（所持 217.3545 万股）、仁爱企管（所持 190.2727 万股
16、）限售期为上市之日起 12 个月；锋霖创投、安元创投、天泽投资、新农基金、江宇集团、达晨创联（所持 106.2473 万股）、仁爱企管（所持 53.1236 万股）限售期为 2018 年 11 月 30 日起 36 个月。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排 广发乾和投资有限公司本次跟投获配 1,062,473 股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基
17、金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 241 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 851,554 股，占网下发行总量的 7.03%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：广发证券股份有限公司 三、公司选定的上市标准 发
18、行人选择的上市标准为股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”中规定的市值及财务指标。 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中天运2019审字第 91048 号），以扣除非经常性损益前后的孰低值为准，2017 年度、2018 年度，公司归属于发行人股东的净利润分别为 3,601.60 万元、 7,351.68 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万
19、元；按照本次发行价格 25.20 元/股计算，发行完成后相应市值符合预计市值不低于人民币 10 亿元的规定。因此，公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。 第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况 1 公司名称 南京万德斯环保科技股份有限公司 英文名称 Nanjing Wondux Environmental Protection Technology Corp., Ltd. 2 注册资本 6,374.8383 万元（本次发行前） 3 法定代表人 刘军 4 成立日期 2007 年 8 月 14 日（2015 年 10 月 27 日整体变更为股份有限公司） 5 住所 南京市江宁区
20、乾德路57号 6 经营范围 环保设备、环保材料、环保再生产品、机电设备、节能设备研发、设计、集成、制造、销售、加工、维修；环保药剂研发、销售；承包国外工程项目；垃圾处理工程；渗沥（滤）液处理工程；大气污染防治工程；土壤修复；生态修复；环保工程、市政工程、机电安装工程、建筑工程、园林绿化工程的投资、设计、承包、施工、安装及运营管理；产品和技术的研发、转让、推广、技术咨询和技术服务；软件开发、维护、销售及运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7 主营业务 公司专业提供先进环保技术装备开发
21、、系统集成与环境问题整体解决方案，主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等。 8 所属行业 根据证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“N水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“N77生态保护和环境治理业”。 9 邮政编码 211100 10 电话及传真号码 电话：025-84913518 传真：025-84913508 11 互联网网址 12 电子信箱 wondux 13 董事会秘书 范凯 二、 控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东及实际控制人 公司控股股东为万德斯投资，万德斯投资直接持有本公司本次发行前 38.56% 的股份。 公司实际控制人
22、为刘军先生，刘军先生直接持有公司本次发行前 13.10%股份，通过万德斯投资间接持有公司本次发行前 27.00%股份、通过汇才投资间接持有公司本次发行前 2.13%股份、通过合才企管间接持有公司本次发行前 0.77% 股份。同时刘军先生担任公司董事长兼总经理，其基本情况如下： 刘军先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，市政工程专业、工商管理专业硕士研究生学历，高级工程师。1999 年 9 月至 2003 年 6 月，于铁道部第一勘察设计院任工程师；2003 年 9 月至 2006 年 6 月，于兰州交通大学就读市政工程硕士研究生；2006 年 6 月至 2007 年 7
23、月，于南京东大能源环保工程有限公司任营销经理；2007 年 8 月至 2015 年 10 月，任万德斯有限总经理； 2015 年 10 月至今，任公司董事长兼总经理。截至报告期末，刘军先生还兼任万德斯投资执行董事，汇才投资执行事务合伙人，合才企管执行事务合伙人。刘军先生担任公司董事长、总经理的任期为 2018 年 10 月至 2021 年 10 月。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，万德斯投资直接持有公司 28.92%的股份，为公司控股股东；本次发行后，刘军先生实际支配公司股份表决权的比例为 47.71%，为公司实际控制人。 本次发行后，发行人与控股股东
24、、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 南京万德斯环保科技股份有限公司 刘军 万德斯投资 汇才投资 合才企管 9.83% 28.92% 5.20% 3.76% 15.44% 30.67% 70.00% 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 董事基本情况 截至本上市公告书签署日，公司董事会成员共 9 名，其中 3 名为独立董事，公司现任董事情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 刘 军 董事长、总经理 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 2 宫建瑞 董事、副总经理 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 3 袁道迎 董事、副总经理 2018 年 10 月至 202
25、1 年 10 月 4 陈 灿 董事、副总经理 2019 年 3 月至 2021 年 10 月 5 韩辉锁 董事 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 6 厉永兴 董事 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 7 汪旭东 独立董事 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 8 温美琴 独立董事 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 9 刘 焱 独立董事 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 （二） 监事基本情况 截至本上市公告书签署日，公司监事会由4名监事组成，公司现任监事情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 高年林 监事会主席 201
26、8 年 10 月至 2021 年 10 月 2 戴 昕 监事 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 3 刘彦奎 监事 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 4 程 浩 监事 2019 年 3 月至 2021 年 10 月 （三） 高级管理人员基本情况 截至本上市公告书签署日，公司共有高级管理人员 6 名，公司现任高级管理人员情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 刘 军 董事长、总经理 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 2 宫建瑞 董事、副总经理 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 3 袁道迎 董事、副总经理 2018 年 10 月至
27、2021 年 10 月 4 陈 灿 董事、副总经理 2019 年 2 月至 2021 年 10 月 序号 姓名 职务 本届任期 5 范 凯 财务总监、董事会秘书 2018 年 10 月至 2021 年 10 月 6 林仕华 副总经理 2019 年 2 月至 2021 年 10 月 （四） 董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况 1、 直接持股情况 本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股权情况如下表： 姓名 现任职务 直接持股（万股） 持股比例 （发行后） 限售期 刘 军 董事长、总经理 835.3786 9.83% 36 个月 宫建瑞 董事、副总经理 358.0194 4
28、.21% 12 个月 2、 间接持股情况 本次发行后，万德斯投资持有公司 28.92%的股份，锁定期为 36 个月。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员通过万德斯投资间接持有本公司股权情况如下： 姓名 现任职务 间接持股（万股） 持股比例 （发行后） 限售期 刘 军 董事长、总经理 1,720.8897 20.25% 36 个月 宫建瑞 董事、副总经理 737.5242 8.68% 12 个月 本次发行后，作为员工持股平台，汇才投资持有公司 5.20%的股份，锁定期为 36 个月。公司董事、监事、高级管理人员通过汇才投资间接持有本公司股权情况如下： 姓名 现任职务 间接持股（万股） 持股比
29、例 （发行后） 限售期 刘 军 董事长、总经理 135.5833 1.60% 36 个月 宫建瑞 董事、副总经理 53.3714 0.63% 12 个月 袁道迎 董事、副总经理 55.2499 0.65% 12 个月 韩辉锁 董事 44.1999 0.52% 12 个月 高年林 监事会主席 16.5750 0.20% 12 个月 姓名 现任职务 间接持股（万股） 持股比例 （发行后） 限售期 刘彦奎 监事 44.1999 0.52% 12 个月 戴 昕 监事 11.0500 0.13% 12 个月 本次发行后，作为员工持股平台，合才企管持有公司 3.76%的股份，锁定期为 36 个月。公司董事
30、、监事、高级管理人员通过合才企管间接持有本公司股权情况如下： 姓名 现任职务 间接持股（万股） 持股比例 （发行后） 限售期 刘 军 董事长、总经理 49.4000 0.58% 36 个月 宫建瑞 董事、副总经理 9.6000 0.11% 12 个月 陈 灿 董事、副总经理 30.0000 0.35% 12 个月 戴 昕 监事 2.0000 0.02% 12 个月 程 浩 监事 2.0000 0.02% 12 个月 范 凯 财务总监、董事会秘书 30.0000 0.35% 12 个月 林仕华 副总经理 20.0000 0.24% 12 个月 上述公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的限售安
31、排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 （五）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况 截至本上市公告书刊登之日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、核心技术人员情况 （一） 核心技术人员基本情况 截至本上市公告书签署日，本公司共有核心技术人员 3 名，核心技术人员的情况如下: 序号 姓名 职务 1 刘 军 董事长、总经理 2 宫建瑞 董事、副总经理 3 戴 昕 监事、研发中心负责人 （二） 核心技术人员持有本公司股票情况 公司核心技术人员在发行后持有公司股份的情况详见本节“三、董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。 上述公司核心技
32、术人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。 五、本次公开发行申报前的员工持股计划 公司设立汇才投资、合才企管作为公司员工持股平台，本次发行前，汇才投资持有公司 6.93%的股份、合才企管持有公司 5.02%的股份，锁定期均为 36 个月。除苏毅为公司前员工外，汇才投资、合才企管出资人均为公司员工。各合伙人的具体职务、在汇才投资、合才企管的出资比例、限售安排具体如下： （一） 汇才投资 序号 合伙人姓名 出资额 （万元） 比例（%） 公司职务/岗位 1 刘 军 122.70 30.67 董事长、总经理 2 宫建瑞 48.30 12.08 董事、副总经理 3 袁
33、道迎 50.00 12.50 董事、副总经理 4 韩辉锁 40.00 10.00 董事 5 刘彦奎 40.00 10.00 职工代表监事、副总工程师 6 彭玉林 20.00 5.00 盘锦万德斯执行董事 7 高年林 15.00 3.75 监事会主席、成本中心总经理 8 徐 军 15.00 3.75 副总经理助理 9 刘雪锋 12.00 3.00 河北分公司员工 10 戴 昕 10.00 2.50 研发中心总经理、职工代表监事 11 陈 源 10.00 2.50 国际部经理 12 关士旺 10.00 2.50 河北分公司员工 13 岳 丹 5.00 1.25 河北分公司员工 14 祁增园 2.0
34、0 0.50 河北分公司员工 总 计 400.00 100.00 / （二） 合才企管 序号 合伙人姓名 出资额 （万元） 比例（%） 公司职务/岗位 1 刘 军 190.19 15.44 董事长、总经理 2 宫建瑞 36.96 3.00 董事、副总经理 3 陈 灿 115.50 9.38 董事、副总经理 4 范 凯 115.50 9.38 财务总监、董事会秘书 5 李春泉 96.25 7.81 总工程师 6 林仕华 77.00 6.25 副总经理 7 常邦华 77.00 6.25 研发中心总工 8 王艳朋 57.75 4.69 技术中心总经理 9 孙少龙 57.75 4.69 副总工程师 1
35、0 张开圣 38.50 3.13 财务部经理 11 孙 蕾 38.50 3.13 管理中心总经理 12 周玉成 19.25 1.56 运营中心副总经理 13 吴颂阳 19.25 1.56 工程部工程组长 14 魏玉凤 19.25 1.56 销售总监 15 王文春 19.25 1.56 销售总监 16 况小琴 19.25 1.56 人力资源部经理 17 孟庆海 19.25 1.56 工程部经理 18 胡天波 19.25 1.56 销售总监 19 孙 刚 15.40 1.25 财务部副经理 20 苏 毅 15.40 1.25 原子公司万德斯（唐山曹妃甸）副总经理 21 吕 敬 11.55 0.94
36、 预算部副经理 22 刘溪溪 11.55 0.94 销售总监 23 顾金娟 11.55 0.94 投标部经理 24 冯依明 11.55 0.94 运营部经理 25 程池权 11.55 0.94 技术部经理 26 张学秋 7.70 0.63 河北分公司技术部副经理 27 袁建海 7.70 0.63 研发中心申报主管 28 尤 蒙 7.70 0.63 技术部组长 29 尹运成 7.70 0.63 河北分公司营销总监 30 许 冯 7.70 0.63 工程部调试组组长 31 谢有国 7.70 0.63 工程部工程组长 32 吴 洁 7.70 0.63 技术部工艺工程师 33 马美玲 7.70 0.6
37、3 行政部经理 34 陆升启 7.70 0.63 电控部经理 35 刘 健 7.70 0.63 技术部经理 36 梁 燕 7.70 0.63 审计部经理 37 郭 燕 7.70 0.63 研发中心研发主管 38 戴 昕 7.70 0.63 职工代表监事、研发中心总经理 39 程 浩 7.70 0.63 监事、证券事务代表 总计 1,232.00 100.00 / （三） 员工持股平台限售安排 汇才投资、合才企管承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
38、，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本企业拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，本企业将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。 六、 本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 6,374.8383 万股，本次公开发行新股 2,124.9461万股，占发行后总股份比例为 25%，公司本次发行后总股本为 8,499.7844 万股。本次发行前后公司的股本结构变化情况如下： 股东名称 发行前 发行后 限售期限 股份数（万股）比例 股份数（万股）比例 一、限售流通股 万德斯投资 2,45
39、8.4139 38.56% 2,458.4139 28.92% 36 个月 刘军 835.3786 13.10% 835.3786 9.83% 36 个月 创投二期 558.7692 8.77% 558.7692 6.57% 12 个月 汇才投资 441.9993 6.93% 441.9993 5.20% 36 个月 宫建瑞 358.0194 5.62% 358.0194 4.21% 12 个月 达晨创联 323.6018 5.08% 323.6018 3.81% 12 个月、23 个月 公司限售流通股中，锋霖创投、安元创投、天泽投资、新农基金、江宇集团所持公司股份及达晨创联所持公司股份中的
40、106.2473 万股、仁爱企管所持公司股份中的 53.1236 万股属于申报受理日前六个月内进行增资扩股，其限售期为公司获得该股份之日（以完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2018 年 11 月 30 日）起三十六个月。 合才企管 320.0000 5.02% 320.0000 3.76% 36 个月 仁爱企管 243.3963 3.82% 243.3963 2.86% 12 个月、 23 个月 沿海投资 217.4545 3.41% 217.4545 2.56% 12 个月 锋霖创投 159.3710 2.50% 159.3710 1.88% 23 个月 宁泰创投 139.6924 2
41、.19% 139.6924 1.64% 12 个月 安元创投 106.2473 1.67% 106.2473 1.25% 23 个月 天泽投资 106.2473 1.67% 106.2473 1.25% 23 个月 新农基金 53.1237 0.83% 53.1237 0.63% 23 个月 江宇集团 53.1236 0.83% 53.1236 0.62% 23 个月 广发乾和投资有限公司 - - 106.2473 1.25% 24 个月 网下限售账户 - - 85.1554 1.00% 6 个月 小计 6,374.8383 100.00% 6,566.2410 77.25% - 二、无限售流
42、通股 无限售期股份 - - 1,933.5434 22.75% - 合计 6,374.8383 100.00% 8,499.7844 100.00% - 发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 七、 公司前十名股东持有本公司股份情况 本次发行后，前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 限售期限 1 万德斯投资 2,458.4139 28.92% 36 个月 2 刘军 835.3786 9.83% 36 个月 3 创投二期 558.7692 6.57% 12 个月 4 汇才投资 441.9993 5.20% 36 个月 5 宫建瑞 358.0194 4.21% 12 个月 6 达晨创联 323.6018 3.81% 12 个月、23 个月 7 合才企管 320.0000 3.76% 36 个月 8 仁爱企管 243.3963 2.86% 12 个月、23 个月 9 沿海投资 217.4545 2.56% 12 个月 10 锋霖创投 159.3710 1.88% 23 个月 合计 5,916.4040 69.61% - 八、 战略配售 （一） 跟投主体 本次发行的保荐机构广发证券按照相关规定参与本次发