《天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告.PDF（120页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 120 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 2 / 120 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人刘让刘让、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王慧玲王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹牟芹芹声声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉
3、及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分 析”之“五
4、、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 3 / 120 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 15 第六节第六节 重要事项重要事项 . 18 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 23 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 25 第九节第九节 债券相关情况债
5、券相关情况 . 25 第十节第十节 财务报告财务报告 . 26 备查文件目录 法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及 公告原件 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 4 / 120 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、 本公司、 上市公司、 天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 股东大会 指 新疆天润乳业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆天润乳业股份有限公司董事会
6、监事会 指 新疆天润乳业股份有限公司监事会 第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有 限责任公司 兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火
7、台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润建融 指 新疆天润建融牧业有限公司 销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司 天润唐王城 指 新疆天润唐王城乳品有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 巴楚天润 指 巴楚天润牧业有限公司 博润农牧 指 新疆博润农牧有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 新疆天润乳业股份
8、有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 5 / 120 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. 公司的法定代表人 刘让 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘
9、书 证券事务代表 姓名 冯育菠 陶茜 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）乌昌公路 2702 号 电话 0991-3960621 0991-3960621 传真 0991-3930013 0991-3930013 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号 公司注册地址的历史变更情况 2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐经 济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号；2019年12月变更 为现注册地址
10、公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计 师事务所 （境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址
11、 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 杨树杰、焦静静 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 熊君佩、贾志华 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 6 / 120 持续督导的期间 2019 年 5 月至 2021 年 12 月 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,0
12、55,496,637.34 882,952,418.09 19.54 归属于上市公司股东的净利润 81,204,473.58 80,137,836.98 1.33 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 77,330,902.50 89,339,244.13 -13.44 经营活动产生的现金流量净额 178,199,156.18 87,990,988.64 102.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,605,220,290.03 1,568,334,707.06 2.35 总资产 2,761,316,263.06 2,590,3
13、15,396.00 6.60 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.3023 0.2984 1.31 稀释每股收益（元股） 0.3023 0.2984 1.31 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.2879 0.3326 -13.44 加权平均净资产收益率（%） 5.09 5.60 减少0.51个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.86 5.94 减少1.08个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数
14、据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,186,232.82 主要系子公司处置牛只损 失及处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,596,878.54 详见第十节七、85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,036,635.11 少数股东权益影响额 -801,474.29 所得税影响额 -772,235.46 合计 3
15、,873,571.08 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 7 / 120 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要 来源于乳制品销售业务。 （二）经营模式（二）经营模式 公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、 市场规则和运作机制，独立开展经营。 1.牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天
16、润建融、天润北亭、芳草天润 六家奶牛养殖企业，并在 2021 年新设立巴楚天润牧业，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不 断提升牧场管理水平，提高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。 2.采购模式： 公司采购的主要原料包括原料奶和其他原材料两大类。 公司根据自身经营需求， 进行开发及考核供应商、价格核算、商务谈判、合同签订等。公司按年度预算、月采购需求计划， 对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策 提供依据。 3.生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城实施。 公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算
17、和产品实际销售情况制定滚动的月度需 求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。 4.销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对 不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对快消品主 渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产 品销售给相应区域的终端客户。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 1 1. .乳制品行业政策环境乳制品行业政策环境 2019 年至 2021 年的中央一号文件均提到“实施奶业振兴行动”，2021 年 3 月 12 日发布的
18、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确提出要 “保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，为我国奶业飞跃发展定向领航。2021 年 7 月 2 日农业农村部、 财政部联合发布的 2021 年重点强农惠农政策 明确将“推进奶业振兴” 列入重点强农惠农政策中。随着我国现代畜牧业规划建设和振兴奶业政策的陆续出台，我国奶牛 养殖行业和乳制品加工行业的政策扶持力度加大，奶牛养殖行业和乳制品加工行业前景光明。 2 2. .奶源质量建设越发重要奶源质量建设越发重要 随着居民消费模式的改变， 消费需求的多样化， 乳制品企业越来越注重奶源建设、 产品研发、 营
19、销渠道建设。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。近年来，加强奶源 基地建设保证乳制品前端质量控制和满足乳制品加工的生鲜乳供应，是我国乳制品加工企业关注 的焦点。目前，大型乳企加快了对优势奶源地的布局，而区域性乳制品企业则利用自身在当地的 资源，不断加强对上游奶源的有效控制。 3 3. .行业内的竞争依旧激烈行业内的竞争依旧激烈 根据我国乳制品行业的发展现状和行业发展趋势，以常温奶为主导产品的全国性乳企和以低 温奶为主导产品的区域性乳企将长期共存、协调发展。首先，全国性乳企如伊利、蒙牛等凭借其 奶源优势和先发优势，主打常温奶品牌，通过十余年的快速发展已形成规模经济及全国品牌影响
20、 力，竞争优势较为突出。而区域性乳企则深耕优势区域市场，特别是一、二线重点城市市场，以 低温奶产品为主，不断扩大其影响力，确定了区域性市场的龙头地位。其次，区域性乳企已经通 过产品差异化创新，在区域市场建立了较为明显的品牌优势，并利用低温奶的消费特点，在区域 性市场建立了相对独立和封闭的销售网络，具有一定的差异化竞争优势。长期来看，我国全国性 乳企和区域性乳企共同存在、协调发展的格局不会改变。 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 8 / 120 步入后疫情时代，随着生活水平和消费者健康管理意识的提升，消费者倡导科学饮食和营养 均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于乳制品行业消费市场
21、的长期发展。与此同时，受消费需 求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行 业竞争态势依旧激烈。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势 北纬 45 度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有 8.6 亿亩优质草场，集中在天山南北 地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与 生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜使牧场具有了独特的品性，这 为公司奶源的品质提供了得
22、天独厚的自然条件。同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战 略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌 效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。 2.2.稳定、安全的奶源基地稳定、安全的奶源基地 公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者 得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司 原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区 的 16 个牛场，奶牛总存栏数约 3.12 万头，同时对自有奶源基地进行技术升级
23、改造，使其达到 标准化的养殖水平。 公司拥有 8 个学生饮用奶奶源基地、 乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格 奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成， 持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的 领先地位。 3.3.优秀的人才团队和精细化管理模式优秀的人才团队和精细化管理模式 经过 20 余年的发展，天润乳业培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团 队和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更 好开展科研创新工作，天润先后聘请多位国内专家进行指导与合作。天润
24、乳业在疆内率先建立了 先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与 生产车间的经验。经过多年发展，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环 境控制、 数字化精准饲喂管理、 粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术； 在生产工厂管理方面， 严格执行国家 ISO9001、HACCP22000 管理体系，并通过 FOSS 乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世 液相等世界先进仪器， 全程把控和监督生产的各个环节； 同时公司采用定制的 ERP 进行精细化管 理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等 各环节的 ERP
25、信息系统， 提高了公司各项活动管理的精细化水平。 以上因素使得公司牧场与生产 管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。 4.4.扎实的行业技术储扎实的行业技术储备与产品创新能力备与产品创新能力 公司重视技术研发和创新，子公司天润科技是乳制品行业高新技术企业，公司将不断研发适 应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新 为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。2021 年，公司先后推出“吸葡萄了” 风味酸奶、迷彩枕纯牛奶、夏牧场纯牛奶等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产 品，以差异化优良口感、健康
26、的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。公司董事长刘让先生在 兵团畜牧系统工作多年，是享受国务院特殊津贴的专家；公司重视研发创新精神，将实验室建立 到大学， 长期同中国农业大学、 新疆大学等高校开展产学研合作， 公司建立了博士后科研工作站、 新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、 中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等； 公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气 体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感；公司优选新疆酵母菌株及其菌种制备 技术与在特色发酵乳制品中应用项目获得 2018 年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖，同时 天润乳业参
27、与制定的牛初乳标准被提升为行业标准。目前获国家授权专利 39 项，其中，发明专 利 6 项，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。 5.5.全方位、高标准的产品质量控制全方位、高标准的产品质量控制 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 9 / 120 公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立 专门的饲草料收购质量督导组， 严格收购标准； 公司深化牧场防疫工作， 原料奶质量合格率 100%， 公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制 了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用
28、率。坚持从牧场原奶端开始到消 费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充 分保证了公司产品的优质质量。 公司先后建立了 ISO9001 质量管理体系、 危害分析和关键控制点 （HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理 体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公 司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。 6.6.良好的销售体系和客户基础良好的销售体系和客户基础 天润乳业深耕乳业主业 20 余年，在公司以客户为中心、以市场为导向
29、发展战略下，坚持产 品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。公司根据不同区域，确立了以乌鲁木齐市场为 核心，以新疆为基础的全国市场规划：强化经销商和营销团队两大队伍建设，在全国各地建立市 场网络体系，结合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略；同时，线上迎合年轻人消费习 惯，借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销。2018 年起，公司进一步加快市场布局，成立了 独立的销售公司，并不断调整优化销售体系。未来公司还将继续加大疆外市场投入，把新疆最好 的产品不断输送到更多地方。在销售渠道布局方面，由过去的小区便利店、水果店走向快消品主 渠道大型连锁商超， 目前天润乳业多款酸奶已进驻广州的永旺、
30、 美思佰乐和天虹等大型连锁超市， 以及华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市，这为公司下游持续稳定的需求带 来了良好的保障。未来公司将进一步探索电商网络布局，提升公司疆外市场品牌认知度与产品渗 透率。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 上半年，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，主要宏观指标处于合理区间，经济发 展呈现稳中向好态势。 上半年国内生产总值同比增长 12.7%， 消费对经济增长拉动作用明显增强， 线上零售快速增长，线下零售继续改善。随着健康饮食意识的不断提高，我国公众对乳制品的需 求越发旺盛，在强劲内需驱动下，乳制品市场逐步走出疫情影响呈现明显复苏
31、，线上渠道成为行 业竞争的重要赛道，各大乳企纷纷加快布局，开拓消费新场景。 2021 年是实施公司“十四五”战略规划的开局之年。面对后疫情时代的机遇与挑战，公司坚 持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“质量、创新、坚 持、效益”工作方针，围绕“提质增效、稳步增长”总基调，充分发挥以销售为主体、乳品加工 和牧业养殖为两翼的“一体两翼”作用，调整优化市场销售体系，持续提升加工产能保障，加大 自有奶源布局，有序推进非公开发行股票项目，推动公司健康持续高质量发展。 2021 年上半年，公司总体生产经营保持稳中趋好局面，实现营业收入 105,549.66 万元，归 属于上
32、市公司股东的净利润 8,120.45 万元，分别较上年同期增长 19.54%、1.33%；经营活动产生 的现金流量净额 17,819.92 万元，缴纳各项税费 3,885.44 万元。 （一）销售板块（一）销售板块 销售板块是公司全产业链的龙头。2021 年上半年，公司加大对销售团队的激励措施，调整优 化疆外市场管理架构，加大对重点经销商的支持力度，进一步强化渠道开发，重点产品推广和线 上业务拓展初见成效，较好地完成各项销售任务。报告期内，公司实现乳制品销量 12.12 万吨， 较上年同期增长 22.55%。 1 1. .疆内外市场开发各有侧重疆内外市场开发各有侧重 在疆内市场，公司结合天润唐
33、王城投产运营，开展“百日会战”活动，挖掘南疆市场消费潜 力； 同时通过打造景区游客中心旗舰店、 与电台合作等方式加大推广力度， 进一步巩固市场地位。 对于疆外市场，公司综合考量各区域销售业绩、发展潜力、未来规划等因素，划分为重点市场、 培育市场和潜力市场，落实重点区域扶持政策，与大客户共同成长。 2.2.加大线上业务投入力度加大线上业务投入力度 公司按照“线上突围、线下承载”的营销策略，强化线上业务拓展，一方面加强对各电商平 台的运营管理，梳理完善电商管理制度和考核机制；另一方面借助新媒体平台进行推广引流，与 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 10 / 120 知名主播合作直播
34、带货，开通抖音官方旗舰店等，提高产品曝光率、提升品牌知名度，取得了较 好的效果。 3 3. .奶啤产品持续发力奶啤产品持续发力 针对奶啤“非奶非啤”的产品特点，公司奶啤项目组采取饮料化的营销模式，调整重点客户 布局，抓住典型消费场景加大餐饮等渠道开发，规范卖场产品陈列标准，亮相大型博览会进行试 饮推广，2021 年上半年奶啤产品销量实现较好增长。 4 4. .着力品牌提升建设着力品牌提升建设 精准的品牌定位助推品牌价值。 公司结合地域特点、 企业文化和产品特性， 对品牌核心价值、 产品卖点等进行重新梳理和提炼，确立“天选牧场，自然营养”的品牌定位，配套建立产品标志 等全新 VI 体系，实现品牌
35、焕新、定位升级，吸引更多年轻消费者的关注，提升品牌影响力。 （二）乳业板块（二）乳业板块 乳业板块以天润科技、沙湾盖瑞及天润唐王城三家乳品加工企业为生产主体，是公司全产业 链的中坚力量。2021 年上半年，公司巩固精细化管理成果，紧抓产品质量生命线不放松，不断开 拓新品研发思路，增强产品市场竞争力，同时积极推进天润唐王城正式投产运营，进一步完善产 能布局。 1.1.向精细化管理要效益向精细化管理要效益 公司巩固“精细化管理年”实施成果，统筹协调各乳品加工厂的生产计划安排，实施精益化 生产管理，维持原材料合理库存，优化物流业务流程提高运输效率，各项重点工作力图做到精细 化、标准化、常态化，实现降
36、本增效。 2.2.严格把控产品质量关严格把控产品质量关 质量是乳品企业赖以生存和发展的生命线。公司高度重视食品质量安全，严格落实国家质量 安全制度体系，开展“质量月”活动，完善质量安全责任机制，营造“人人关心质量、人人重视 质量”的良好氛围，加强对生产关键环节的管控，加大培训学习和产品抽检力度。 3.3.开拓新品研发思路开拓新品研发思路 报告期内，结合行业发展趋势和消费者喜好，公司先后推出“车厘子自由”大果粒酸奶、乳 蛋白含量达 4.0g/100ml 的夏牧场纯牛奶、具有浓郁新疆特色的“吸葡萄了”风味酸奶等新产品， 满足消费者对健康、营养、美味的更高需求，获得了市场的认可和好评。同时，公司研发
37、团队深 入疆内外主要市场进行新品调研，加强行业技术交流，不断开拓新品研发思路，完成二十余款新 产品储备，将给消费者带来不一样的新鲜体验。 （三）牧业板块（三）牧业板块 牧业板块是公司优质产品的第一车间。2021 年上半年，牧业板块落实“强繁育、净牛群、控 成本、增产量、创效益”的方针，从精准饲喂、狠抓繁育、技术改造等方面多管齐下，着力构建 优质原料奶的保供基地。截至报告期末，公司共拥有 16 个规模化养殖牧场，其中 8 个为学生饮用 奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地，牛只存栏 3.12 万头，为全产业链 提供基础保障。 1.1.全方位把控牛奶质量全方位把控牛奶质量 牧业板
38、块以提升原奶质量、提高奶牛单产为目标，对精准饲喂、牛只繁育、疫病防治、指标 检测、饲草料收储进行重点把控，有针对性地开展技术培训和外部指导合作，实现原料奶质量保 持较高水平，牛奶产量迈上新台阶，上半年公司生产优质鲜奶 8.02 万吨，原料奶自给率约 69%。 2.2.加大自有奶源布局加大自有奶源布局 “得奶源者得天下”，在我国原料奶紧张的大形势下，公司通过灵活的合作方式继续加大自 有奶源投资布局。 2021 年 3 月， 公司与兵团十二师 222 团就万头规模化奶牛养殖场项目达成协议， 该项目以及与巴楚县合作的 5000 头标准化奶牛养殖示范项目均已开工，各项建设工作有序推进。 项目建成后将进
39、一步提高公司自有奶源比例，对公司原料奶供应形成有力补充。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告 11 / 120 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业成本 864,115,728.84
40、617,634,002.80 39.91 销售费用 58,372,954.74 124,615,803.53 -53.16 财务费用 -2,089,325.67 -896,093.63 不适用 研发费用 3,169,607.91 1,966,979.71 61.14 经营活动产生的现金流量净额 178,199,156.18 87,990,988.64 102.52 投资活动产生的现金流量净额 -80,265,622.97 -125,932,306.49 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 31,532,616.62 473,198,098.28 -93.34 营业成本变动原因说明：主要系报告期
41、销量增加及执行新收入准则，原销售费用运输费作为 合同履约成本在主营业务成本列示，原材料价格增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期公司执行新收入准则，原销售费用运输费作为合同履 约成本在主营业务成本列示。 财务费用变动原因说明：主要系报告期公司利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期公司加大产品研发力度，研发费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司投资支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期配股发行收到现金而本期无此项收 入所致。 2 2
42、 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上年发生额 变动比例（%） 信用减值损失 -359,677.90 -3,315,765.57 不适用 营业外支出 3,372,725.19 16,757,218.19 -79.87 少数股东损益 7,134,223.12 545,090.15 1,208.82 信用减值损失较上年同期减少，主要系报告期公司收回往来款，减少计提坏帐准备所致。 营业外支出较上年同期减少，主要系报告期生物资产市场价格有所提高，淘汰牛只损失减少。
43、 少数股东损益较上年增加，主要系报告期非全资子公司收益增加所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 499,620,494.78 18.09 370,154,344.95 14.29 34.98 主要系报告期公司销 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告
44、 12 / 120 量较上年同期增加， 营 业收入增加所致。 在建工程 53,055,270.13 1.92 191,650,203.04 7.40 -72.32 主要系报告期公司工 程项目竣工转固所致。 短期借款 178,000,000.00 6.45 100,000,000.00 3.86 78.00 主要系报告期公司银 行贷款增加所致。 应交税费 15,592,992.69 0.56 9,207,526.27 0.36 69.35 主要系报告期公司营 业收入增加所致。 其他应收款 8,590,985.34 0.31 29,959,315.37 1.16 -71.32 主要系报告期公司收
45、回征迁补偿款所致。 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司于 2021 年 2 月 24 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了新疆天润乳业股份有 限公司关于对外投资设立全资子公司的议案 。 公司投资设立全资子公司巴楚天润牧业有限公司， 注册资本 10,000 万元人民币，该公司于 2021 年 3 月 12 日在巴楚县市场监督管理局注册成立。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适