天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 177 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘让刘让、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王慧玲王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹牟芹芹声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或

3、公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利 润为人民币174,812,293.12元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至2021年3月18日，公司总股本 268,599,337股，以此计算合计拟派发现金红利44,318,890.61元（含税）。2020年度公司不送红 股，亦不进行资本公积金转增股本。 如在公司2020年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 该利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 3 / 177 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

5、 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。 敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 4 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及

6、股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 177 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 5 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督

7、管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 股东大会 指 新疆天润乳业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆天润乳业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆天润乳业股份有限公司监事会 第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有 限责任公司 兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通

8、合伙） 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润建融牧业 指 新疆天润建融牧业有限公司 销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司 天润唐王城 指 新疆天润唐王城乳品有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 博润农牧 指 新疆博润农牧有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司

9、，兵团乳业之全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 新疆天润乳业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 6 / 177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称

10、天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. 公司的法定代表人 刘让 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯育菠 陶茜 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 （头屯河 区）乌昌公路2702号 电话 0991-3960621 0991-3960621 传真 0991-3930013 0991-3930013 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 公司注册地址的邮政编码

11、830000 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址

12、 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 杨树杰、焦静静 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、 E 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 熊君佩、贾志华 持续督导的期间 2019 年 5 月至 2021 年 12 月 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 7 / 177 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%) 2018年 营业收入 1,767

13、,673,596.18 1,626,592,714.47 8.67 1,462,026,401.70 归属于上市公司股东的净 利润 147,434,228.38 139,583,335.57 5.62 114,183,166.40 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 145,843,960.73 141,709,581.13 2.92 122,269,425.14 经营活动产生的现金流量 净额 218,115,597.06 239,228,171.43 -8.83 218,539,974.52 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司

14、股东的净 资产 1,568,334,707.06 1,026,346,119.83 52.81 921,212,268.84 总资产 2,590,315,396.00 2,024,801,084.11 27.93 1,806,744,167.66 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.56 0.67 -16.42 0.55 稀释每股收益（元股） 0.56 0.67 -16.42 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.55 0.68 -19.12 0.59 加权平均净资

15、产收益率（%） 9.99 14.52 减少4.53个百分点 13.03 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.88 14.74 减少4.86个百分点 13.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2020 年 1 月完成向原股东配售股份，总股本由 207,114,418 股增加至 268,599,337 股，因此每股收益相关指标与上年同期口径不同。 本期每股收益 0.5596 元/股，稀释每股收益为 0.5596 元/股，若按照最新总股本计算，较上 年同期基本每股收益为 0.5298 元/股，稀释每股收益为 0.5298 元/股，增幅均为 5

16、.62%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 177 (三三) 境内外会计准则

17、差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 347,454,023.83 535,498,394.26 435,782,982.56 448,938,195.53 归属于上市公司股东的净利润 19,737,899.73 60,399,937.25 40,090,331.55 27,206,059.85 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 24,541,587.3

18、5 64,797,656.78 38,641,300.44 17,863,416.16 经营活动产生的现金流量净额 -55,262,422.15 143,253,410.79 11,394,493.00 118,730,115.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -19,327,560.39 主要系公司子公司处 置牛只损失及处置固 定资产损失 -20,565,380.90

19、-27,587,455.62 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 18,830,843.95 详见第十一节七、68 和 85 12,787,065.20 11,443,042.53 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -980,043.97 771,173.45 5,891,234.13 少数股东权益影响额 2,871,044.85 4,878,720.97 2,912,313.72 所得税影响额 195,983.21 2,175.72 -745,393.50 合计 1,590,267.65 -2,12

20、6,245.56 -8,086,258.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要 来源于乳制品销售业务。 （二）经营模式 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 9 / 177 公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、 市

21、场规则和运作机制，独立开展经营。 1、牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润建融牧业、天润北亭、芳草 天润六家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提高自 有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。 2、 采购模式： 公司采购的主要原料包括原料奶和其他原材料两大类。 公司根据自身经营需求， 进行开发及考核供应商、价格核算、商务谈判、合同签订等。公司按年度预算、月采购需求计划， 对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策 提供依据。 3、生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞实施，天润唐

22、王城试 生产工作已逐步开展。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售 情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产 任务落实到责任人。 4、销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对 不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对快消品主 渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产 品销售给相应区域的终端客户。 （三）行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的 讨论与分析（一）行业格局和趋势。

23、 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势 新疆位于北纬 45 度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有 8.6 亿亩优质草场，集中在天 山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司 牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧场具有了独特 的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。 同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略

24、的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周 边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体， 为公司提供了良好的发展环境。 （2）稳定、安全的奶源基地 公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者 得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司 原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区 的 16 个牛场，奶牛总存栏数约 2.84 万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，使其达到标 准化的养殖水平。公司拥有 5 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生

25、建设“哺育工程”合格奶 源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持 续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领 先地位。 （3）优秀的人才团队和精细化管理模式 经过近 20 余年的发展， 公司培养了一大批行业内优秀人才， 拥有一支与时俱进的管理团队和 一批资深的行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，公司先后聘请多位国内专家进行指导与 合作。 公司在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营 环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。公司经过多年发展，在牧场运营方面，掌握了奶牛 规

26、模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进 技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家 ISO9001、HACCP22000 管理体系，并通过 FOSS 乳成分 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 10 / 177 分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采 用定制的 ERP 进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、 人力资源、办公自动化等各环节的 ERP 信息系统，提高了各项活动管理的精细化水平。 以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规

27、模再迈上 新的台阶奠定了基础。 （4）扎实的行业技术储备与产品创新能力 公司是乳制品行业高新技术企业，重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的新产品 作为保持公司核心竞争力的重要手段。 坚持以市场为导向， 以原始创新为主体， 增强公司软实力。 2020 年，公司先后推出动益动益生菌酸奶、蜂芒毕露、天润鲜牛乳等口味各异的新产品，同时不 断探索， 储备了批量新产品， 以差异化优良口感、 健康的理念、 新颖的包装持续增强市场占有率。 公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展 产学研合作，建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜

28、牧 业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集 的菌种自然发酵；公司优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用项目 获得兵团第十二师科学技术进步奖二等奖，同时公司制定的牛初乳标准被提升为行业标准。目前 获国家授权专利 45 项， 其中发明专利 6 项， 公司的技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范 作用。 （5）全方位、高标准的产品质量控制 公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，从源头上确保原料奶质量，成立专门 的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率 100%，牧业板 块所属牧场顺利通过国家级

29、学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的 菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。 公司坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控， 并配有先进、 齐全的检验检测设备， 拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。先后建立了 ISO9001 质量管理 体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信 管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作。公司品牌和产品质量赢得了 广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。 （6）良好的销售体系和客户基础 公司深耕乳业主业 20 余年，在以

30、客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、 市场差异化原则，整合优化营销系统。根据不同区域，确立了以乌鲁木齐市场为核心，以新疆为 基础的全国市场规划；强化经销商和营销团队两大队伍建设，在全国各地建立市场网络体系，结 合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略；同时线上迎合年轻人消费习惯，借助网络平台 等新媒体力量实行全方位营销。 为进一步加快市场布局，2018 年初公司成立了销售公司。未来公司还将继续加大疆外市场投 入，把新疆最好的产品不断输送到更多地方。公司在销售渠道布局方面，由过去的小区便利店、 水果店走向快消品主渠道大型连锁商超，目前多款产品已进驻广州大型连锁超市，如永旺、美思

31、 佰乐和天虹等，以及华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市，这为公司下游持 续稳定的需求带来了良好的保障。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济严重衰退，国际贸易显著萎缩，全球经济的不确 定性和下行压力加大；我国经济运行持续稳定恢复，在世界主要经济体中率先实现正增长，经济 总量迈上百万亿元新台阶，GDP 同比增长 2.3%，消费对经济增长拉动作用稳步回升，线上购物、 直播带货等新型消费逆势上扬；我国公众健康意识提升，对乳制品摄入更加关注，推动乳制品需 求稳健增长，同时原奶价格因

32、供需关系不匹配、上游成本增加等因素持续上涨，给乳制品行业发 展带来了机遇与挑战。 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 11 / 177 公司面对内外部环境的显著变化，坚持疫情防控和经济工作“两手抓、双胜利”方针，一方 面严格部署落实疫情防控措施，做到疫情防控不松懈，确保人员健康和产品质量安全，取得了抗 疫工作阶段性胜利；另一方面坚持生产经营不停歇，利用自身优势保障疆内外市场供应，减轻疫 情对公司发展的不利影响。 公司被兵团党委授予抗疫先进集体称号， 被中国奶协授予 “大爱无疆” 抗疫捐赠奶业企业，天润科技 UHT 灌装班荣获全国妇联抗疫“三八”红旗集体称号。 一、公司总体经营情况一

33、、公司总体经营情况 2020 年是完成“十三五”战略目标的收官之年，一年来，公司坚持“调结构、拓市场、抓管 理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针， 围绕“提质增效、稳步增长”总基调，加大全产业链战略布局，精耕细作区域销售市场，完成配 股公开发行证券，为建设和培育公司优质产业项目提供资金支持，推动公司健康持续发展。2020 年，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入 176,767.36 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,743.42 万元，分别较上年同期增长 8.67%、5.62%；经营活动产生的现金流量净额 21,811.56 万元，全年

34、上缴各项税费 7,172.30 万元。 （一）销售板块（一）销售板块 销售板块是公司全产业链的龙头。2020 年，公司销售板块积极应对疫情带来的消费模式和需 求增量的变化，创新市场供应渠道，优化产品结构，加大对重点产品投入力度，加强经销商管理 和市场督查， 做到深挖新疆市场潜能与精耕细作疆外市场并重， 实现销售市场持续稳定发展。 2020 年，公司实现乳制品销量 19.83 万吨。 1 1、大力拓展疆内外销售渠道、大力拓展疆内外销售渠道 2020 年，公司进一步延伸疆内销售网络，在防疫期间开辟社区便民服务网点、社区微信群等 终端渠道，保障居民乳制品供应；重点挖掘南疆市场消费潜力，提前做好唐王城

35、乳品项目的产品 和市场规划，为释放产能做好市场准备。与此同时，公司集中力量拓展疆外市场网络，在巩固发 展现有市场的基础上，建立专营、分销、特通和电商多渠道并举、多路径拓展的营销模式，协助 经销商设立天润专卖门店 365 家；有针对性进行媒体广告投放，强化消费者品牌记忆，拓宽产品 传播路径。 2 2、倾力打造重点推广产品、倾力打造重点推广产品 2020 年，公司确立奶啤为重点推广品类，成立独立运营的奶啤项目组，在全国范围内进一步 借鉴推广南疆市场的成功销售经验，打造奶啤专属陈列形象卖场，并针对重点卖场持续开展推广 活动，持续提高产品销量和品牌影响力。 3 3、强化经销商管理及市场督查、强化经销商

36、管理及市场督查 公司着力提升经销商团队整体质量和实力， 聚焦扶持和培养重点经销商， 给予资源支持倾斜， 对于表现不佳的经销商进行调整淘汰。同时，公司严格规范市场，制定相应制度和标准，全面加 大对市场的督查、督导、稽核力度，扩大核查范围，有效维护市场秩序。 4 4、试运营观光牧场、试运营观光牧场 报告期内，公司天润丝路云端牧场开展试运营，以好奶牛科普馆为参观主体，围绕奶牛繁衍 饲喂等知识科普，结合现场观摩体验，提升消费者对奶牛文化认知，增强健康饮奶意识，同时进 一步宣传公司企业文化，加深公众对公司产品的了解和认可，提升品牌美誉度。该牧场被兵团评 为 AAA 级旅游景区。 （二）乳业板块（二）乳业

37、板块 乳业板块是公司全产业链的中坚力量。公司目前拥有天润科技、沙湾盖瑞及唐王城乳品公司 三家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌，产品包括低温酸奶、常温奶以 及乳饮料等乳制品。2020 年，公司乳业板块着重提升整体生产加工能力，在加大技术改造有效保 障供应的同时，积极推进唐王城乳品加工厂建设，进一步完善产能布局。与此同时，紧抓产品研 发创新不放松，增强产品市场竞争能力。 1 1、持续提升产能保障、持续提升产能保障 面对市场需求变化的新形势，公司一方面内挖潜力，在调整乳制品生产班次的同时，持续推 进设备技术改造， 新增自动化生产线， 降低劳动强度， 有效提升产能； 一方面调整优化

38、产品结构， 合理利用产能，最大限度满足市场供应。 2 2、有序开展新品研发上市、有序开展新品研发上市 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告 12 / 177 2020 年，公司充分发挥自身优势，加大产品创新力度，不断优化产品结构，丰富产品种类， 陆续推出蜂芒毕露酸奶、动益动益生菌酸奶、950 毫升鲜牛乳、疆小糯酸奶等新产品，以满足消 费者日益多样化、功能化的需求，获得了较好的市场反响。同时，公司研发团队加强与外部技术 交流，深入市场进行新品市场调研，把握行业发展趋势和消费者偏好，为提高产品创新能力打下 坚实基础。 3 3、加快推进项目建设进度、加快推进项目建设进度 2020 年，公司

39、加快推动天润唐王城年产 3 万吨乳品加工项目建设进度。截至目前，试生产各 项工作进展顺利，为后续正式生产运营做好准备，该项目达产将对公司整体乳制品加工产能的提 升形成有力补充。 4 4、建立乳业板块生产、建立乳业板块生产 MESMES 平台平台 为了使生产管理更加实时、高效，生产数据更加透明，公司搭建了乳业板块生产 MES 平台， 规范生产流程，将碎片化数据进行整合，不断提高生产计划的执行率，在操作层面实现业务流程 和业务数据的规范化，在管理层面实现生产管控的精细化、可视化。 （三）牧业板块（三）牧业板块 牧业板块是公司优质产品的第一车间。2020 年，牧业板块落实“强繁育、净牛群、控成本、

40、增产量、创效益”的方针，从精准饲喂、狠抓繁育、技术改造等方面多管齐下，打造高品质原料 奶生产保供基地。截至 2020 年末，公司共拥有 16 个规模化养殖牧场，奶牛存栏 2.84 万头，全年 生产优质鲜奶 13.21 万吨，为全产业链提供基础保障。 1 1、自有奶源保障有力、自有奶源保障有力 2020 年，在原料奶供应紧张的情况下，公司将提高奶产量、保障供应作为重点，强化奶牛精 准饲喂，合理调配饲草料营养比例，提高牛群产奶量和原料奶质量，为下游乳制品加工提供原料 保障。公司整体奶源自给率约 67%。 2 2、加强牛只繁育管理、加强牛只繁育管理 公司成立的牧业事业部充分发挥专业优势，借助专家服务

41、指导和信息化平台数据分析，制定 标准操作规范，实施专业繁育评估体系，提高成母牛繁殖率，加强犊牛培育强度，育种工作取得 新突破，扩大了养殖规模，实现牛群结构的调整优化。 3 3、开展奶源基地建设合作、开展奶源基地建设合作 2020 年，公司与新疆喀什地区巴楚县人民政府就 5000 头规模化奶牛养殖场项目达成协议， 建立了企业与政府产业联合、优势互补、互利双赢的战略合作关系，借助地方资源优势和公司品 牌、技术和市场优势搭建了平台。项目建成后将进一步提高公司自有奶源比例，为公司优质奶源 提供保障。 4 4、建立牧业板块管控平台、建立牧业板块管控平台 公司为提升牧业板块管控能力，围绕种、料、管、病、厅

42、、物、财七个方面架构系统，通过 实时数据采集，不断提高数据的及时性、准确性，基于统一数据统计分析，为牧场管理提供决策 依据，实现了牧场管理过程透明化、成本控制精细化、财务管控共享化的目的。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、 报告期内公司实现产品销量 19.83 万吨， 较上年同期增长 4.81%； 实现营业收入 176,767.36 万元、实现归属于上市公司股东的净利润 14,743.42 万元，分别较上年同期增长 8.67%、5.62%。 2、 报告期末公司资产总额259,031.54万元、 归属于上市公司股东的净资产156,833.47万元， 分别较上年期末增长 27

43、.93%、52.81%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,767,673,596.18 1,626,592,714.47 8.67 营业成本 1,388,964,822.40 1,185,239,575.82 17.19 销售费用 107,820,674.49 190,537,192.86 -43.41 管理费用 70,714,679.96 63,671,638.31 11.06 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年

44、度报告 13 / 177 研发费用 5,223,871.97 3,182,198.40 64.16 财务费用 -4,246,761.97 1,560,232.78 -372.19 经营活动产生的现金流量净额 218,115,597.06 239,228,171.43 -8.83 投资活动产生的现金流量净额 -365,228,895.10 -322,959,835.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 376,980,506.40 66,769,624.98 464.60 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 销售费用较上年同期减少，主要系报告期公司执行新收入准则，原销售费用运输费作为合同 履约成本在主营业务成本列示。 研发费用较上年同期增加，主要系报告期公司加大产品研发力度，研发费用增加所致。 财务费用较上年同期减少，主要系报告期公司银行存款增加，利息收入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到 账。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况