天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 177 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二

2、、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘让刘让、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王慧玲王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹牟芹芹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币234,158,645.42元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.41元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本320,190,246股，以此计算合计拟派发现金红利45,146,824.69元（含税）。2021年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 如在公司2021年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻

4、性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对

5、策。 敬请查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 3 / 177 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 34 第六节第六节 重要事项重要事项. 37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 47 第八节第八节 优先

6、股相关情况优先股相关情况. 53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 54 第十节第十节 财务报告财务报告. 54 备查文件目录 法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司

7、、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润沙河、天润建融 指

8、新疆天润沙河牧业有限公司（曾用名新疆天润建融牧业有限公司） 销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司 天润唐王城 指 新疆天润唐王城乳品有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 巴楚天润 指 巴楚天润牧业有限公司 天润齐源 指 天润齐源乳品有限公司 博润农牧 指 新疆博润农牧有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020

9、年 12 月 31 日 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 5 / 177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. 公司的法定代表人 刘让 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯育菠 陶茜 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 （头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 电话 0991-3960621

10、 0991-3960621 传真 0991-3930013 0991-3930013 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 公司注册地址的历史变更情况 2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号；2019年12月变更为现注册地址 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报

11、 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 杨树杰、骆虹宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E座 9 层 签字的保荐代表人姓名 熊君佩、贾志华、易

12、述海 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 6 / 177 持续督导的期间 2019 年 5 月至 2022 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,109,258,100.81 1,767,673,596.18 19.32 1,626,592,714.47 归属于上市公司股东的净利润 149,670,727.48 147,434,228.38 1.52 139,583,335.57 归

13、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,334,685.61 145,843,960.73 -8.58 141,709,581.13 经营活动产生的现金流量净额 358,779,203.27 218,115,597.06 64.49 239,228,171.43 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,218,943,006.65 1,568,334,707.06 41.48 1,026,346,119.83 总资产 3,472,149,517.81 2,590,315,396.00 34.04 2,024,801,0

14、84.11 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.5572 0.5596 -0.43 0.67 稀释每股收益（元股） 0.5572 0.5596 -0.43 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.4964 0.5535 -10.32 0.68 加权平均净资产收益率（%） 9.02 9.99 减少 0.97 个百分点 14.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.04 9.88 减少 1.84 个百分点 14.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指

15、标的说明 适用 不适用 1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 64.49%， 主要系报告期公司产品销量增加、收入增加所致。 2、归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年同期增长 41.48%和 34.04%，主要系公司非公开发行股票募集资金到账所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的

16、财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 7 / 177 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 462,789,932.75 592,706,704.59 516,419,821.

17、33 537,341,642.14 归属于上市公司股东的净利润 33,435,567.68 47,768,905.90 31,659,601.34 36,806,652.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,012,446.93 47,318,455.57 27,605,878.84 28,397,904.27 经营活动产生的现金流量净额 -10,175,514.31 188,374,670.49 -339,470.73 180,919,517.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

18、单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 659,530.21 主要系公司处置固定资产收益 -19,327,560.39 -20,565,380.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,394,646.00 详见第十一节 七、68 和 85 18,830,843.95 12,787,065.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,463,840.39 -980,043.97 771,173.45 减：所得

19、税影响额 2,105,178.84 -195,983.21 -2,175.72 少数股东权益影响额（税后） 149,115.11 -2,871,044.85 -4,878,720.97 合计 16,336,041.87 1,590,267.65 -2,126,245.56 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨

20、论与分析 2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，经济总量迈上百万亿元新台阶，GDP 同比增长 8.1%，实现“十四五”良好开局。快消品市场销售规模扩大，基本生活类和升级类商品销售增长较快，线上购物、直播带货等新型消费持续上扬；新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 8 / 177 我国公众健康意识提升，对乳制品摄入更加关注，推动乳制品需求稳健增长，同时原奶价格因供需关系不匹

21、配、上游成本增加等因素持续上涨，给乳制品行业发展带来了机遇与挑战。 天润乳业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕兵师党委对天润乳业的定位要求，不断深化企业改革，狠抓目标任务落实，经过全体员工共同努力，较好地完成了年度生产经营任务，产业规模发展壮大，市场销售成效斐然，经济实力显著增强。 2021 年，公司发挥上市公司融资功能，积极进行资本运作，成功完成非公开发行股票项目，保障公司奶源战略布局的实施；加速推进奶源基地建设，保障全产业链生态体系；加快推进唐王城工厂达产达效，缓解产能压力；与山东齐河县达成的产业战略合作协议进入实施阶段，加快公司布局国内产业“走出去”发展战略的步伐；进

22、一步深化市场管理机制改革，建立疆内疆外双循环市场体系。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、乳制品行业政策环境 近年来，中国乳制品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励乳制品行业发展与创新，为乳制品行业的发展描绘了广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境与明确的市场指引。2019 年至 2021 年的中央一号文件均提到“实施奶业振兴行动”，2021 年 3 月 12 日发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，为我国奶业

23、飞跃发展定向领航。2021 年 7 月 2 日农业农村部、财政部联合发布的2021年重点强农惠农政策明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中。2021 年 6 月市场监管总局发布科普视频 关于乳制品的科普知识 ， 从不同角度介绍和解读乳制品相关食品安全知识，提醒公众选购、食用、储藏乳制品相关注意事项并提出合理建议。 2、健康消费理念的提升 随着生活水平和健康意识的提升，我国公众的健康饮食意识也在不断提高，倡导科学饮食和营养均衡，减少高脂肪、高热量的肉类食品消费，增加绿色健康消费，有利于行业长期发展。 疫情期间，国家卫健委发布新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导，建议每天摄入300 克的奶

24、及奶制品。调查显示，绝大多数公众对此类倡议表示关注，认为喝奶对提升免疫力的作用较大。世界卫生组织建议 3 岁以下婴幼儿食品禁止加糖，近年来市场上越来越多无糖无添加的酸奶制品出现，得到消费者的喜爱。 3、行业发展趋势 随着中国经济在疫情之后逐步恢复，民众对高质量产品和服务的需求增加，国内外的疫情形势的差异，也推动着国产品牌产品的高速崛起，为国产奶带来商机。龙头品牌市场下沉，区域乳企将直面挑战。龙头品牌拥有更强大的营销资源投入、市场铺货能力及品牌认知优势，区域乳企的创新性、灵活性、对本土市场更加熟悉同样是重要优势。 在国内乳品行业中，企业发展不平衡问题比较突出，一是部分企业产能过剩，而部分企业产能

25、不足。二是乳品企业的产品同质化问题严重，成为市场主要品类增长的瓶颈。三是饲草料价格攀升，原料奶价格先降后升，上游供给整体处于偏紧态势。四是包材、辅料等物价上涨，造成生产成本快速增长，盈利能力承压。五是行业内部资源聚集整合加速，对于中小企业的竞争和生存带来巨大压力。 六是低温鲜奶市场增长迅速， 市场竞争日益加剧， 中小企业面临较大困难和压力。 新冠肺炎疫情过后，中国消费者的消费观念和购物行为都有了深远的改变。消费者的消费观念不断趋向看重产品的高品质和有益健康的功能性，此种趋势要求乳企更加重视产品生产和质量的保证，并且注重上游优质奶源的布局和消费者宣传教育。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告

26、期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，营业收入主要来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。 （二）经营模式 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 9 / 177 公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。 1.牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润沙河、天润北亭、芳草天润、巴楚天润七家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。 2.采购模式：公司采购的主要原料包括饲草料和包

27、装材料等。公司根据自身经营需求，进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。公司按年度预算、月采购需求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提供依据。 3.生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城实施。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。 4.销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通

28、过公司自有营销队伍，对快消品主渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势 北纬 45 度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有 8.6 亿亩优质草场，集中在天山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜使牧场具有了独特的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。同时，新疆是国家“一带一路”及西部大

29、开发战略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。 2.稳定、安全的奶源基地 公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控合作奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的 18 个牛场，牛只总存栏数约 3.54 万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，不断提升标准化养殖水平。公司拥有 7 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设

30、“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。 3.优秀的人才团队和精细化管理模式 经过 20 余年的发展， 天润乳业培养了一大批行业内优秀人才， 拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，天润先后聘请多位国内专家进行指导与合作。天润乳业在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。经过多年发展

31、，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家 ISO9001、HACCP22000 管理体系，并通过 FOSS 乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器， 全程把控和监督生产的各个环节； 同时公司采用定制的 ERP 进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的 ERP 信息系统， 提高了公司各项活动管理的精细化水平。 以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

32、4.扎实的行业技术储备与产品创新能力 公司重视技术研发和创新，公司将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 10 / 177 公司软实力。2021 年，公司先后推出“吸葡萄了”风味酸奶、阿尔泰酸奶、夏牧场纯牛奶等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作，公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物

33、菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感；2021 年公司“天润乳业丝路云端牧场”“天润优品-引领益生菌4.0 时代”2 个参赛项目荣获十二师创新创业大赛企业组三等奖。目前获国家授权专利 39 项，其中，发明专利 6 项，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。 5.全方位、高标准的产品质量控制 公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立专门的饲草料收购质量督导组， 严格收购标准； 公司

34、深化牧场防疫工作， 原料奶质量合格率 100%，公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了 ISO9001 质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了

35、广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。 6.良好的销售体系和客户基础 天润乳业深耕乳业主业 20 余年， 在公司以客户为中心、 以市场为导向发展战略下， 坚持产品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。2018 年公司进一步加快市场布局，根据市场发展不断调整优化销售体系，成立独立的销售公司；以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略， 以乌鲁木齐市场为核心， 实现疆内县级市场全覆盖， 以新疆为基础的全国市场规划，实施“用新疆资源，做全国市场”战略，并先后在北京、上海、广东等全国 32 个省市建立了市场网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖

36、店，通过传统渠道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用现阶段新媒体短视频热度，大力展开线上推广，发扬地域乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；疆外渠道布局方面，从填点连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分发挥以销售为主体、乳品加工和牧业养殖为两翼的“一体两翼”作用，调整优化市场销售体系，持续提升加工产能保障，加大自有奶源布局，深化国

37、资国企改革，完成 5.67 亿元非公开发行股票项目，推动公司健康持续高质量发展。2021 年，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入 210,925.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,967.07 万元，分别较上年同期增长19.32%和 1.52%；经营活动产生的现金流量净额 36,012.37 万元，全年上缴各项税费 6,813.67 万元。 （一）销售板块 公司实施传统与现代相结合的“线上突围、线下承载”市场发展战略，2021 年，公司聚焦销售目标，加大对销售团队的激励力度，深挖新疆市场潜能与精耕细作疆外市场并重，完成品牌全面升级，重点产品推广和线上业务拓展成效显著，实现销售市

38、场的持续稳定发展。2021 年，公司实现乳制品销量 24.33 万吨，较上年同期增长 22.70%。 1、调整优化市场管理架构 公司进一步深化市场管理机制改革，综合考量疆外各区域市场销售业绩、发展潜力、未来规划等因素，划分为重点市场、培育市场、潜力市场和营销中心四大主体，建立了疆内疆外双循环市场体系。同时，公司针对不同区域有侧重地配备销售团队支持，配套更具吸引力的激励措施，充分激发销售团队积极性。 2、加大线上业务投入力度 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 11 / 177 线上渠道成为乳品行业竞争的新赛道，2021 年，公司加强对电商平台的运营管理，一方面梳理完善电商管理制度和

39、考核机制， 指导线上品牌规划和内容推广； 另一方面积极利用抖音、 微博、小红书等新媒体平台，聚焦核心产品宣传“种草”，吸引消费者关注和增强互动。 3、着力品牌提升和传播 2021 年公司对天润品牌全面升级，确定“天选牧场，自然营养”的品牌定位，明确品牌使命和品牌愿景，对天润品牌视觉体系进行全面优化；针对重点推广的奶啤产品，确立“对脾气的奶啤”产品定位，提炼“鲜牛乳发酵，零酒精添加”作为卖点突出产品特色。此外，公司在机场、高铁站等核心交通枢纽投放品牌广告，多方位提高产品曝光率和品牌知名度。 4、观光牧场得到好评 作为公司奶牛观光科普基地和投资者教育基地，天润丝路云端牧场运营良好，云端牧场以研学活

40、动为切入点，加深公众对公司产品的了解和认可，全年客流量达六万余人次，获得游客、合作单位的广泛好评点赞。2021 年天润丝路云端牧场获得十二师新时代文明实践教育基地、国家休闲观光牧场等荣誉称号，成为公司一张靓丽的宣传名片。 （二）乳业板块 乳业板块是公司全产业链的中坚力量。2021 年，公司乳业板块持续推进精细化管理，积极挖潜改造，紧抓产品质量和研发创新不放松，积极推进天润唐王城投产运营，有效发挥产能供应市场。 1、提升质量安全保障 公司将食品质量安全放在首位，严格落实国家质量安全制度体系，加强内部质检巡查力度，重点管控生产关键环节，针对质量提升项开展培训，严格落实质量安全责任，全方位提升公司质

41、量管理水平。2021 年公司产品出厂合格率达 100%。 2、有序开展新品研发上市 公司积极开展各类新产品的研发实验，2021 年共完成五十余款新品开发，陆续推出阿尔泰风味酸奶、血橙石榴酸奶等新产品，为消费者提供更多选择。同时深入开展市场调研，加大与供应商、科研院校技术交流，根据消费者喜好及行业发展趋势信息，开拓新产品研发思路。 3、加快推进项目建设进度 2021 年，天润唐王城乳品加工项目全面投产运营，目前日均产能达到 100 吨，有效缓解了产能压力；公司与山东齐河县产业战略合作协议落地实施，公司在山东齐河县设立乳品加工控股子公司，迈出布局疆外产业“走出去”发展战略的第一步，为开拓疆外市场作

42、出有益尝试。 （三）牧业板块 根据 “围绕市场建工厂、 围绕工厂建牧场”的产业发展思路， 公司近年来形成了覆盖南北疆的规模化奶牛养殖布局，打造高品质原料奶生产保供基地。截至 2021 年末，公司共拥有 18 个规模化养殖牧场，牛只存栏 3.54 万头，为全产业链提供基础保障。 1、原料奶保障有力 2021 年原料奶价格维持高位，公司以提高自有牧场奶产量、保障供应为重点，严格饲草收储标准，强化奶牛精准饲喂，提高牛群产奶量和原料奶质量，公司奶牛年均单产达到国内行业先进水平，为后续乳制品加工业务提供高品质原料。全年生产优质鲜奶 16.44 万吨，公司奶源自给率约 67%。 2、提升牛只繁育水平 公司

43、牧业事业部充分发挥条线管理优势，借助专家技术服务指导和信息化系统数据分析，实施专业繁育评估体系，制定标准操作规范，有效提高成母牛繁殖率，提升犊牛培育强度，育种工作取得新突破，扩大了养殖规模，实现牛群结构的调整优化。 3、开展奶源基地建设合作 “得奶源者得天下”，2021 年，公司通过灵活的合作方式进行自有奶源投资布局，222 团万头规模化奶牛养殖场项目以及巴楚县 5000 头标准化奶牛养殖示范项目的各项建设工作有序推进。项目建成后将进一步提高公司自有奶源比例，缓解原料奶外购成本压力。 （四）发挥融资功能，完善发展壮大产业链 2021 年公司采取非公开发行股票的方式，募集资金总额 5.67 亿元

44、，主要用于公司 222 团万头奶牛养殖项目，融资工作的完成，极大地缓解了公司产业投资压力，有力地促进国有资产的保值增值，提高了公司资产质量和盈利能力，保障了公司可持续发展的能力。 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 12 / 177 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,109,258,100.81 1,767,673,596.18 19.32 营业成本 1,764,439,056.04 1,388,964,822

45、.40 27.03 销售费用 96,540,819.49 107,820,674.49 -10.46 管理费用 64,728,170.00 70,714,679.96 -8.47 财务费用 -5,116,340.63 -4,246,761.97 不适用 研发费用 6,498,984.63 5,223,871.97 24.41 经营活动产生的现金流量净额 358,779,203.27 218,115,597.06 64.49 投资活动产生的现金流量净额 -473,770,888.53 -365,228,895.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 645,557,304.06 376,980

46、,506.40 71.24 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司主营业务资金收回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司非公开发行股票募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%

47、） 乳制品制造业 2,035,081,518.32 1,707,654,616.53 16.09 18.33 25.72 减少 4.93 个百分点 畜牧业 59,700,359.46 44,830,247.67 24.91 61.76 92.59 减少 12.02 个百分点 其他 7,601,868.59 6,002,592.34 21.04 1.80 6.28 减少 3.33 个百分点 合计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比

48、上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 常温乳制品 1,098,014,088.15 946,680,870.82 13.78 39.16 50.88 减少 6.70 个百分点 低温乳制品 937,067,430.17 760,973,745.71 18.79 0.67 4.12 减少 2.69 个百分点 畜牧业产品 59,700,359.46 44,830,247.67 24.91 61.76 92.59 减少 12.02 个百分点 其他 7,601,868.59 6,002,592.34 21.04 1.80 6.28 减少 3.33 个百分点 合计 2,102,

49、383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%） 新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告 13 / 177 年增减（%） 年增减（%） 疆内 1,287,916,055.49 1,083,589,095.37 15.86 14.69 23.81 减少 6.20 个百分点 疆外 814,467,690.88 674,898,361.17 17.14 27.01 31.82 减少 3.02 个百分点 合计 2,10

50、2,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 经销模式 1,855,796,401.81 1,554,512,432.05 16.23 18.64 25.24 减少 4.41 个百分点 直销模式 246,587,344.56 203,975,024.49 17.28 23.32 39.77 减少 9.73 个百分点 合计 2,102,383,746.37 1,758,487,4