《天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2020年年度报告摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2020年年度报告摘要.PDF（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、3 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利 润为人民币174,812,293.12元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税） 。截至2021年3月18日，公司总股本 268,599,337股，以此计算合计拟派发现金红利44,318,890.61元（含税） 。2020年度公司不送红股 ，亦不进行资本公积金转增股本。 如在公司2020年度利润分配方案公告
3、披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 该利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯育菠 陶茜 办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 （头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 （头屯河区）乌昌公路2702号 电话 0991-3960621 0991-3960621
4、 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 来源于乳制品销售业务。 （二）经营模式 公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、 市场规则和运作机制，独立开展经营。 牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润建融牧业、天润北亭、芳草 天润六家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提高自 有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。 采购模式： 公司采购的主要原料包括原料奶和其
5、他原材料两大类。 公司根据自身经营需求， 进行开发及考核供应商、价格核算、商务谈判、合同签订等。公司按年度预算、月采购需求计划， 对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策 提供依据。 生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞实施，天润唐王城试 生产工作已逐步开展。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情 况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任 务落实到责任人。 销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对 不同的区域，公司分别
6、采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对快消品主 渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产 品销售给相应区域的终端客户。 （三）行业情况说明详见本报告经营情况讨论与分析公司关于公司未来发展的讨论与分 析行业格局和趋势。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年 增减(%) 2018年 总资产 2,590,315,396.00 2,024,801,084.11 27.93 1,806,744,167.66 营业收入 1,767,673,5
7、96.18 1,626,592,714.47 8.67 1,462,026,401.70 归属于上市公司股东的净利润 147,434,228.38 139,583,335.57 5.62 114,183,166.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 145,843,960.73 141,709,581.13 2.92 122,269,425.14 归属于上市公司股东的净资产 1,568,334,707.06 1,026,346,119.83 52.81 921,212,268.84 经营活动产生的现金流量净额 218,115,597.06 239,228,171.43 -8.8
8、3 218,539,974.52 基本每股收益（元股） 0.56 0.67 -16.42 0.55 稀释每股收益（元股） 0.56 0.67 -16.42 0.55 加权平均净资产收益率（%） 9.99 14.52 减少4.53个百分点 13.03 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 347,454,023.83 535,498,394.26 435,782,982.56 448,938,195.53 归属于上市公司股东的净利润 19,73
9、7,899.73 60,399,937.25 40,090,331.55 27,206,059.85 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 24,541,587.35 64,797,656.78 38,641,300.44 17,863,416.16 经营活动产生的现金流量净额 -55,262,422.15 143,253,410.79 11,394,493.00 118,730,115.42 4 股本及股东情况 4.14.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总
10、数（户） 30,122 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 32,183 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有 资产经营（集团）有限责任公司 2,885,323 79,169,735 29.48 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限 责任公司 -1,064,976 20,411,532 7.60 0 质押 6,500,000 国有法人 全国社保基金六零四组合 4,857,881 8,209,019 3.0
11、6 0 无 0 其他 十二师国资公司中信建投20 国资 EB 担保及信托财产专户 4,362,795 4,362,795 1.62 0 无 0 其他 何俊 2,392,160 2,392,160 0.89 0 无 0 境内自然人 员慧 2,167,580 2,167,580 0.81 0 无 0 境内自然人 上海少薮派投资管理有限公司 少数派 63 号私募证券投资基金 2,000,000 2,000,000 0.74 0 无 0 其他 王新民 1,246,800 1,246,800 0.46 0 无 0 境内自然人 信达证券股份有限公司 1,207,928 1,207,928 0.45 0 无
12、 0 其他 全国社保基金四零四组合 -535,098 1,014,576 0.38 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生 产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。“十二师国资公司 -中信建投-20 国资 EB 担保及信托财产专户”为第十二师国资公司 因采取股票担保及信托形式发行可交换债券以受托管理人名义开 立的担保及信托财产专户。 4.24.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 4.34.3 公司与实
13、际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 1 1 经营情况讨论与分析 2020 年，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济严重衰退，国际贸易显著萎缩，全球经济的不确 定性和下行压力加大；我国经济运行持续稳定恢复，在世界主要经济体中率先实现正增长，经济 总量迈上百万亿元新台阶，GDP 同比增长 2.3%，消费对经济增长拉动作用稳步回升，线上购物、 直播带货等新型消费逆势上扬；我国公众健康意识提升，对乳制品摄入更加关注，推动乳制品需 求稳健增长，同时原奶价格因供需关系不匹配、上游成本增加等因素持续上涨，给乳制品行业发 展带来了机遇与挑战。 公司面对内外部环境的显著变
14、化，坚持疫情防控和经济工作“两手抓、双胜利”方针，一方 面严格部署落实疫情防控措施，做到疫情防控不松懈，确保人员健康和产品质量安全，取得了抗 疫工作阶段性胜利；另一方面坚持生产经营不停歇，利用自身优势保障疆内外市场供应，减轻疫 情对公司发展的不利影响。公司被兵团党委授予抗疫先进集体称号，被中国奶协授予“大爱无疆” 抗疫捐赠奶业企业，天润科技 UHT 灌装班荣获全国妇联抗疫“三八”红旗集体称号。 1.11.1 公司总体经营情况公司总体经营情况 2020 年是完成“十三五”战略目标的收官之年，一年来，公司坚持“调结构、拓市场、抓管 理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“创新、质量、品牌、坚
15、持、效益”工作方针， 围绕“提质增效、稳步增长”总基调，加大全产业链战略布局，精耕细作区域销售市场，完成配 股公开发行证券，为建设和培育公司优质产业项目提供资金支持，推动公司健康持续发展。2020 年，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入 176,767.36 万元，归属于上市公司股东的净利润 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 14,743.42 万元，分别较上年同期增长 8.67%、5.62%；经营活动产生的现金流量净额 21,811.56 万元，全年上缴各项税费 7,172.30 万元。 1.21.2 销售板块销售板块 销售板块是公司全产业链的龙头。2020 年，公司销
16、售板块积极应对疫情带来的消费模式和需 求增量的变化，创新市场供应渠道，优化产品结构，加大对重点产品投入力度，加强经销商管理 和市场督查， 做到深挖新疆市场潜能与精耕细作疆外市场并重， 实现销售市场持续稳定发展。 2020 年，公司实现乳制品销量 19.83 万吨。 大力拓展疆内外销售渠道大力拓展疆内外销售渠道 2020 年，公司进一步延伸疆内销售网络，在防疫期间开辟社区便民服务网点、社区微信群等 终端渠道，保障居民乳制品供应；重点挖掘南疆市场消费潜力，提前做好唐王城乳品项目的产品 和市场规划，为释放产能做好市场准备。与此同时，公司集中力量拓展疆外市场网络，在巩固发 展现有市场的基础上，建立专营
17、、分销、特通和电商多渠道并举、多路径拓展的营销模式，协助 经销商设立天润专卖门店 365 家；有针对性进行媒体广告投放，强化消费者品牌记忆，拓宽产品 传播路径。 倾力打造重点推广产品倾力打造重点推广产品 2020 年，公司确立奶啤为重点推广品类，成立独立运营的奶啤项目组，在全国范围内进一步 借鉴推广南疆市场的成功销售经验，打造奶啤专属陈列形象卖场，并针对重点卖场持续开展推广 活动，持续提高产品销量和品牌影响力。 强化经销商管理及市场督查强化经销商管理及市场督查 公司着力提升经销商团队整体质量和实力， 聚焦扶持和培养重点经销商， 给予资源支持倾斜， 对于表现不佳的经销商进行调整淘汰。同时，公司严
18、格规范市场，制定相应制度和标准，全面加 大对市场的督查、督导、稽核力度，扩大核查范围，有效维护市场秩序。 试运营观光牧场试运营观光牧场 报告期内，公司天润丝路云端牧场开展试运营，以好奶牛科普馆为参观主体，围绕奶牛繁衍 饲喂等知识科普，结合现场观摩体验，提升消费者对奶牛文化认知，增强健康饮奶意识，同时进 一步宣传公司企业文化，加深公众对公司产品的了解和认可，提升品牌美誉度。该牧场被兵团评 为 AAA 级旅游景区。 1.31.3 乳业板块乳业板块 乳业板块是公司全产业链的中坚力量。公司目前拥有天润科技、沙湾盖瑞及唐王城乳品公司 三家乳品生产企业，拥有“天润” 、 “盖瑞” 、 “佳丽”等品牌，产品
19、包括低温酸奶、常温奶以及乳 饮料等乳制品。2020 年，公司乳业板块着重提升整体生产加工能力，在加大技术改造有效保障供 应的同时，积极推进唐王城乳品加工厂建设，进一步完善产能布局。与此同时，紧抓产品研发创 新不放松，增强产品市场竞争能力。 持续提升产能保障持续提升产能保障 面对市场需求变化的新形势，公司一方面内挖潜力，在调整乳制品生产班次的同时，持续推 进设备技术改造，新增自动化生产线，降低劳动强度，有效提升产能；一方面调整优化产品结构， 合理利用产能，最大限度满足市场供应。 有序开展新品研发上市有序开展新品研发上市 2020 年，公司充分发挥自身优势，加大产品创新力度，不断优化产品结构，丰富
20、产品种类， 陆续推出蜂芒毕露酸奶、动益动益生菌酸奶、950 毫升鲜牛乳、疆小糯酸奶等新产品，以满足消 费者日益多样化、功能化的需求，获得了较好的市场反响。同时，公司研发团队加强与外部技术 交流，深入市场进行新品市场调研，把握行业发展趋势和消费者偏好，为提高产品创新能力打下 坚实基础。 加快推进项目建设进度加快推进项目建设进度 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 2020 年，公司加快推动天润唐王城年产 3 万吨乳品加工项目建设进度。截至目前，试生产各 项工作进展顺利，为后续正式生产运营做好准备，该项目达产将对公司整体乳制品加工产能的提 升形成有力补充。 建立乳业板块生产建立乳业
21、板块生产 MESMES 平台平台 为了使生产管理更加实时、高效，生产数据更加透明，公司乳业板块搭建了生产 MES 平台， 规范生产流程，将碎片化数据进行整合，不断提高生产计划的执行率，在操作层面实现业务流程 和业务数据的规范化，在管理层面实现生产管控的精细化、可视化。 1.41.4 牧业板块牧业板块 牧业板块是公司优质产品的第一车间。2020 年，牧业板块落实“强繁育、净牛群、控成本、 增产量、创效益”的方针，从精准饲喂、狠抓繁育、技术改造等方面多管齐下，打造高品质原料 奶生产保供基地。截至 2020 年末，公司共拥有 16 个规模化养殖牧场，奶牛存栏 2.84 万头，全年 生产优质鲜奶 13
22、.21 万吨，为全产业链提供基础保障。 自有奶源保障有力自有奶源保障有力 2020 年，在原料奶供应紧张的情况下，公司将提高奶产量、保障供应作为重点，强化奶牛精 准饲喂，合理调配饲草料营养比例，提高牛群产奶量和原料奶质量，为下游乳制品加工提供原料 保障。公司整体奶源自给率约 67%。 加强牛只繁育管理加强牛只繁育管理 公司成立的牧业事业部充分发挥专业优势，借助专家服务指导和信息化平台数据分析，制定 标准操作规范，实施专业繁育评估体系，提高成母牛繁殖率，加强犊牛培育强度，育种工作取得 新突破，扩大了养殖规模，实现牛群结构的调整优化。 开展奶源基地建设合作开展奶源基地建设合作 2020 年，公司与
23、新疆喀什地区巴楚县人民政府就 5000 头规模化奶牛养殖场项目达成协议， 建立了企业与政府产业联合、优势互补、互利双赢的战略合作关系，借助地方资源优势和公司品 牌、技术和市场优势搭建了平台。项目建成后将进一步提高公司自有奶源比例，为公司优质奶源 提供保障。 建立牧业板块管控平台建立牧业板块管控平台 公司为提升牧业板块管控能力，围绕种、料、管、病、厅、物、财七个方面架构系统，通过 实时数据采集，不断提高数据的及时性、准确性，基于统一数据统计分析，为牧场管理提供决策 依据，实现了牧场管理过程透明化、成本控制精细化、财务管控共享化的目的。 2 报告期内主要经营情况 2.1 报告期内公司实现产品销量
24、19.83 万吨，较上年同期增长 4.81%；实现营业收入 176,767.36万元、 实现归属于上市公司股东的净利润14,743.42万元， 分别较上年同期增长8.67%、 5.62%。 2.2 报告期末公司资产总额 259,031.54 万元、归属于上市公司股东的净资产 156,833.47 万 元，分别较上年期末增长 27.93%、52.81%。 3 主营业务分析主营业务分析 3.1 利润表及现金流利润表及现金流量表相关科目变动分析表量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,767,673,596.18 1,626,592,7
25、14.47 8.67 营业成本 1,388,964,822.40 1,185,239,575.82 17.19 销售费用 107,820,674.49 190,537,192.86 -43.41 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 管理费用 70,714,679.96 63,671,638.31 11.06 研发费用 5,223,871.97 3,182,198.40 64.16 财务费用 -4,246,761.97 1,560,232.78 -372.19 经营活动产生的现金流量净额 218,115,597.06 239,228,171.43 -8.83 投资活动产生的现金流
26、量净额 -365,228,895.10 -322,959,835.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 376,980,506.40 66,769,624.98 464.60 3.2 收入和成本分析收入和成本分析 销售费用较上年同期减少，主要系报告期公司执行新收入准则，原销售费用运输费作为合 同履约成本在主营业务成本列示。 研发费用较上年同期增加，主要系报告期公司加大产品研发力度，研发费用增加所致。 财务费用较上年同期减少，主要系报告期公司银行存款增加，利息收入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金 到账。 3.3 主营业务主营业务分
27、分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 乳制品制造业 1,727,283,875.89 1,363,921,522.65 21.04 8.44 17.67 减少 6.19 个百分点 畜牧业 36,906,903.28 23,277,353.61 36.93 17.57 -2.80 增加 13.22 个百分点 合计 1,764,190,779.17 1,387,198,876.26 21.37 8.62 17
28、.26 减少 5.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 低温乳制品 930,813,445.58 730,844,742.39 21.48 -0.90 7.05 减少 5.84 个百分点 常温乳制品 789,002,620.01 627,429,017.11 20.48 21.53 32.46 减少 6.56 个百分点 畜牧业产品 36,906,903.28 23,277,353.61 36.93 17.57 -2.80 增加 13.22 个百分点 其他 7,46
29、7,810.30 5,647,763.15 24.37 72.81 106.33 减少 12.29 个百分点 合计 1,764,190,779.17 1,387,198,876.26 21.37 8.62 17.26 减少 5.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 疆内 1,122,939,098.75 875,201,918.06 22.06 7.92 13.33 减少 3.72 个百分点 疆外 641,251,680.42 511,996,958.20 20.
30、16 9.87 24.64 减少 9.46 个百分点 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 合计 1,764,190,779.17 1,387,198,876.26 21.37 8.62 17.26 减少 5.79 个百分点 3.4 产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 乳制品 吨 199,141.62 198,302.28 2,671.65 5.10 4.81 45.81 产销量情况说明 库存量比上年增加 45.81%，主要系节前备货增加库存所致。 3.5 成本分析
31、表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 乳制品业 直接材料 1,054,223,342.45 76.00 993,209,580.90 83.95 6.14 直接人工 75,147,515.01 5.42 70,488,830.77 5.96 6.61 制造费用 234,550,665.19 16.91 95,391,282.63 8.06 145.88 畜牧业 直接材料 16,518,357.30 1.19 16,990,422.04 1.
32、44 -2.78 直接人工 2,763,000.26 0.20 3,039,406.48 0.26 -9.09 制造费用 3,995,996.05 0.29 3,918,571.97 0.33 1.98 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 低温乳制品 直接材料 589,356,016.36 42.49 604,733,819.39 51.12 -2.54 直接人工 33,573,678.59 2.42 33,506,086.97 2.83 0.20 制造费用 1
33、14,955,475.49 8.29 48,987,967.56 4.14 134.66 常温乳制品 直接材料 464,867,326.09 33.51 388,475,761.51 32.84 19.66 直接人工 41,573,836.42 3.00 36,982,743.80 3.13 12.41 制造费用 119,595,189.71 8.62 46,403,315.07 3.92 157.73 畜牧业产品 直接材料 16,518,357.30 1.19 16,990,422.04 1.44 -2.78 直接人工 2,763,000.26 0.20 3,039,406.48 0.26
34、-9.09 制造费用 3,995,996.05 0.29 3,918,571.97 0.33 1.98 成本分析其他情况说明 分行业中乳制品业的制造费用及分产品中常温乳制品及低温乳制品的制造费用增加主要系公司 2020 年执行新收入准则，原销售费用运输费作为合同履约成本在主营业务成本列示。 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 3.6 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 单位：元 序号 客户名称 本期金额 占营业收入总额的比例（%） 1 客户一 57,665,258.15 3.26 2 客户二 53,241,051.64 3.01 3 客户三 23,023,
35、373.04 1.30 4 客户四 22,621,091.55 1.28 5 客户五 21,149,672.45 1.20 6 合计 177,700,446.83 10.05 前五名客户销售额 177,700,446.83 元，占年度销售总额 10.05%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。 单位：元 序号 供应商名称 本期金额 占营业成本总额的比例（%） 1 供应商一 61,883,714.55 4.46 2 供应商二 61,601,321.23 4.44 3 供应商三 54,852,969.35 3.90 4 供应商四 54,174,485.87 3.95
36、 5 供应商五 47,434,718.80 3.42 6 合计 279,947,209.80 20.17 前五名供应商采购额 279,947,209.80 元，占年度采购总额 20.17%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。 3.7 费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例（%） 销售费用 107,820,674.49 190,537,192.86 -82,716,518.37 -43.41 管理费用 70,714,679.96 63,671,638.31 7,043,041.65 11.06 财务费用 -4,246,761.97 1,
37、560,232.78 -5,806,994.75 -372.19 所得税费用 20,251,434.55 17,222,402.39 3,029,032.16 17.59 3.8 研发投入研发投入 单位：元 本期费用化研发投入 5,223,871.97 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 5,223,871.97 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.30 公司研发人员的数量 13 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.58 研发投入资本化的比重（%） 0.00 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 3.9 现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动数 变
38、动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 218,115,597.06 239,228,171.43 -21,112,574.37 -8.83 投资活动产生的现金流量净额 -365,228,895.10 -322,959,835.80 -42,269,059.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 376,980,506.40 66,769,624.98 310,346,881.42 464.60 3.10 资产、负债情况资产、负债情况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变
39、动比例 （%） 情况说明 货币资金 370,154,344.95 14.29 143,337,136.59 7.08 158.24 主要系报告期公司募集资 金到账所致 应收账款 77,516,188.48 2.99 47,726,458.34 2.36 62.42 主要系报告期公司学生奶 及哺育奶应收增加所致 预付款项 10,197,019.34 0.39 26,218,056.74 1.29 -61.11 主要系报告期公司预付材 料款减少所致 存货 284,092,459.64 10.97 211,673,351.38 10.45 34.21 主要系报告期公司购买饲 草料所致 其他流动资产
40、19,889,888.14 0.77 1,911,255.05 0.09 940.67 主要系报告期公司新建子 公司增值税留抵增加所致 在建工程 191,650,203.04 7.40 58,755,248.86 2.90 226.18 主要系报告期公司新建加 工厂投资增加所致 长期待摊费用 2,504,297.81 0.10 3,670,752.38 0.18 -31.78 主要系报告期公司成本费 用按期摊销所致 其他非流动资 产 21,219,854.43 0.82 39,945,220.68 1.97 -46.88 主要系报告期公司预付工 程款、设备款减少所致 应付票据 0.00 0.0
41、0 30,500,000.00 1.51 不适用 主要系报告期公司银行票 据到期所致 预收款项 0.00 0.00 32,349,221.58 1.60 不适用 主要系公司 2020 年执行 新收入准则，原预收款项 作为合同负债列示 合同负债 38,194,556.73 1.47 0.00 0.00 不适用 主要系报告期预收客户货 款增加所致 应付职工薪酬 54,101,588.90 2.09 41,013,599.17 2.03 31.91 主要系报告期公司计提绩 效工资增加所致 长期应付款 12,405,465.61 0.48 6,393,953.29 0.32 94.02 主要系报告期公
42、司子公司 融资租赁设备所致 资本公积 878,659,536.31 33.92 503,420,000.55 24.86 74.54 主要系报告期公司配股公 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 开发行证券募集资金到账 盈余公积 47,555,133.94 1.84 31,947,999.26 1.58 48.85 主要系报告期公司净利润 增加所致 未分配利润 373,520,699.81 14.42 283,863,702.02 14.02 31.58 主要系报告期公司收入增 加、享受疫情各项补助， 相应利润增加所致 3.11 投资状况分析投资状况分析 经公司第六届董事会第二十
43、五次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 21 日， 唐王城公司与第三师图木舒克工业园区管委会签订合作协议， 由唐王城公司完成乳 品加工厂项目建设工作，项目总投资 25,000 万元。2021 年 1 月 5 日，经公司第七届董事会第七 次会议审议通过，唐王城公司增加实施生产设备购置项目及科普旅游陈列展览一体化工程建设项 目，投资金额共计 4,608.55 万元。 公司使用配股募集资金向控股子公司天润科技现金增资人民币 1,800 万元，其注册资本增 加至 23,629.50 万元，仍为公司控股子公司；公司使用配股募集资金向全资子公司天润北亭现金 增资人民币
44、 5,000 万元，其注册资本增加至 11,000 万元，仍为公司控股子公司；上述 2 家子公司 已完成相关工商登记变更手续。 3.12 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称公司名称 行业行业 主要产品或主要产品或 服务服务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 天润科技 乳 品 制 造业 乳品、 饮料生 产加工与销 售等 23,629.50 85,396.96 46,628.49 158,574.23 10,727.55 9,559.41 天澳牧业 畜牧业 奶牛养殖； 生 鲜乳收购、 销 售 30,000.0
45、0 51,671.21 34,690.35 23,942.20 3,096.37 2,142.30 天润销售 批 发 业 和 零 售 业 乳制品销售 1,000.00 28,687.72 3,311.10 172,006.99 3,511.55 2,311.10 4 公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 4.1 行业格局和趋势行业格局和趋势 乳制品行业政策环境 政府和行业协会首次在同一年内发布乳制品有益人体健康的文件。2020 年 2 月 8 日，国家卫 健委发布 新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导 ， 提出了“尽量每天饮用 300 克牛奶或奶 制品”；2 月
46、20 日，国家发改委发布了关于提供疫情防控重点保障物资具体范围的函 ，将牛 奶列为疫情防控重点保障物资之一；2 月 25 日，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中 国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布中国居民奶及奶制品消费指导 。对 居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。 2020 年 12 月 20 日，国家市场监督管理总局发布了乳制品质量安全提升行动方案 ，进一 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 步督促企业落实主体责任，提升乳制品质量安全水平，推动乳制品产业高质量发展。增强生产企 业的食品质量安全意识和社会责任意识。按照方案的
47、要求严格监管，整个乳制品行业食品质 量安全事故会相应减少，而在国家对乳制品行业实施严厉监管的态势下，各生产企业势必会感到 很大压力，管理成本也会因此有所增加。此外，政府多年的严厉监管会使消费者增强对国产乳制 品的消费信心，而方案出台，会进一步提升消费者的放心度和信赖度。 2021 年 2 月 21 日， 中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 ， 即 2021 年中央一号文件发布。 这是 21 世纪以来第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件。 文件 指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面 推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复
48、兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代 化，让广大农民过上更加美好的生活。在今年的一号文件中再次提到“积极发展牛羊产业，继续 实施奶业振兴行动”。历经多年发展，我国奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，此 次中央一号文件再次点名奶业，有助于我国奶业下一步飞跃。 2021 年 3 月 12 日， 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景 目标纲要正式发布。 规划纲要指出在牛奶供给方面，要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重 要农产品供给安全。 ”在奶业消费方面， “完善城乡融合消费网络，扩大电子商务进农村覆盖面， 改善县域消费环境，推动农村消费梯次升级。采取增加居民收入与减负并举等措施，不断扩大中 等收入群体，持续释放消费潜力。强化消费者权益保护，完善质量标准和后评价体系，健全缺陷 产品召回、产品伤害监测、产品质量担保等制度，完善多元化消费维权机制和纠纷解决机制。 ” 生鲜乳价格破新高 2020 年，中国乳制品消费需求实现 15 年来最快增长。在需求增长和成本上升双重驱动下， 下半年生鲜奶价格持续升高，全年均价同比增长 3.8%。奶牛养殖盈利状况得到明显改善，年均毛 利润率达到 1