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1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 164 公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 二二一年八月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 2 / 164 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、
2、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人袁永彬袁永彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈忠喜陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜陈忠喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险
3、声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的
4、特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 3 / 164 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2
5、1 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 31 第十节第十节 财务报告财务报告 . 32 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 4 / 164 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限
6、公司 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 伯特利投资 指 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司，系公司的全资子公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司，系公司的全资子公司 唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 威海伯特利 指 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 伯特利材料 指 芜湖市伯特利材料科技有限公司，系公司的全资子公司 威海萨伯 指 威海萨伯汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 伯特利美国公司 指 WBTL USA
7、INC. 伯特利材料 指 芜湖伯特利材料科技有限公司 伯特利墨西哥公司 指 芜湖伯特利墨西哥有限责任公司 （英文： WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.） 伯特利智能驾驶 指 芜湖伯特利智能驾驶有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京汽车、北汽 指 北京汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 奇瑞河南 指 奇瑞汽车河南有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆幻速汽车配件 指 重庆幻速
8、汽车配件有限公司 重庆比速 指 重庆比速汽车有限公司 重庆银翔晓星通用动力 指 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 重庆银翔摩托车 指 重庆银翔摩托车制造有限公司 浙江德鑫 指 浙江德鑫汽车制动系统有限公司 常州万安 指 常州万安汽车部件科技有限公司，系公司的参股公司 芜湖高新毅达 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） 报告期 指 2021 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、万元 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 5 / 164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 芜湖伯特利汽车安全系
9、统股份有限公司 公司的中文简称 伯特利 公司的外文名称 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 公司的外文名称缩写 WBTL 公司的法定代表人 袁永彬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠喜 张爱萍 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 电话 0553-5669308 0553-5669308 传真 0553-5658228 0553-5658228 电子信箱 investorbtl- investorbtl- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介
10、公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司办公地址的邮政编码 241009 公司网址 http:/www.btl- 电子信箱 investorbtl- 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票
11、简称 A股 上海证券交易所 伯特利 603596 不适用 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 6 / 164 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,541,124,613.61 1,160,960,188.79 32.75 归属于上市公司股东的净利润 240,919,707.51 167,183,894.73 44.10 归属于上市公司股东
12、的扣除非经常性损益的净利润 217,918,292.68 139,095,090.20 56.67 经营活动产生的现金流量净额 3,959,326.64 389,727,472.59 -98.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,033,267,683.00 2,693,881,376.12 12.60 总资产 4,883,319,317.95 4,672,359,608.90 4.52 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.59 0
13、.41 43.9 稀释每股收益（元股） 0.59 0.41 43.9 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.53 0.34 55.88 加权平均净资产收益率（%） 8.37 7.18 增加 1.19 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.57 5.97 增加 1.6 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 58,
14、308.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,013,471.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,668.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 7 / 164 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安
15、置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 60,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、
16、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,219,445.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -9,570,595.73 所得税影响额 -5,810,883.50 合计 23,001,414.83 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司的主营业务是汽车制动系统和汽车智能驾驶相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产
17、品和智能电控产品两大类，前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件、真空助力器及主缸；后者主要包括电子驻车制动系统（EPB） 、制动防抱死系统（ABS） 、电子稳定控制系统（ESC） 、 线控制动系统 （WCBS） 以及电动尾门开闭系统 （ELGS） 以及基于前视摄像系统的 ADAS系统集成。汽车智能化是汽车发展必然趋势，2016 年，公司新增汽车智能驾驶相关技术的研发工作，首先开展线控制动系统（WCBS）的研发工作，2019 年 7 月完成线控制动系统新产品研发并进行新产品发布， 2020 年底已完成年产 30 万套线控制动系统产能建设， 国内自主首款产品于 2021年 6 月量产，2021
18、年将有多个项目投产；目前基于前视摄像系统的 ADAS 系统研发工作进展顺利，A 轮样机已经装车测试，已经获得四家主机厂定点项目，首款 ADAS 系统产品将于 2022 年芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 8 / 164 上半年量产；下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发工作正在顺利推进中，WCBS2.0 将会更好满足 L4 及以上级智能驾驶对线控制动冗余功能需求。 公司自成立以来，始终坚持自主创新，具备机械制动系统产品和智能电控制动系统产品的自主正向开发能力。目前，公司在国内及国外专利累计获得 228 项专利，其中发明专利 51 项；公司的“应用于机动车的电子驻车制
19、动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于 2015 年 12月 31 日被国家发改委等部门认定为 2015 年（第 22 批）国家认定企业技术中心，所属实验检测中心于 2015 年 3 月获得中国合格评定委员会认可。2015 年 12 月公司被评为国家知识产权优势企业。2017 年 12 月公司被评为安徽省技术创新示范企业。2019 年 5 月公司安徽省汽车安全系统工程技术研究中心顺利完成验收。2020 年 9 月公司被认定为安徽省高级驾驶辅助系统工程研究中心。 公司主要客户包括：通用汽车、吉利汽车、奇
20、瑞汽车、上汽通用、长安汽车、上汽、沃尔沃、北汽股份、北汽新能源、江铃福特、东风日产、长安福特、广汽集团、东风柳汽、江铃雷洛、东风小康、Stellantis、江淮汽车、比亚迪、长城汽车、一汽红旗、北汽越野、马恒达、小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车、武汉东风汽车等。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。 公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商， 主要面向整车厂配套市场 （OEM） ，少量供应售后服务市场 （AM） 。 公司下游客户主要为汽车主机厂商， 上游为各汽车零部件二级 （三级）供应商、以及钢铁、铝锭
21、等原材料供应商。 公司在整车厂配套市场主要采用与主机厂客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各子公司、分公司组织生产。公司对国内客户销售采取直销方式，对国外客户销售方式主要以 FCA（货交承运人）方式发货。 （三）公司所处行业情况（三）公司所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，产品主要面向整车厂配套市场（OEM） ，少量供应售后服务市场（AM） ，因而公司的业务发展与汽车行业高度相关。 1、2021 年年 1-6 月月我国汽车行业产销量下降我国汽车行业产销量下降 2021 年 1-6 月， 汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1
22、 万辆， 同比分别增长 24.2%和 25.6%； 2021年1-6月， 乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆， 同比分别增长26.8%和27.0% ； 2、 未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、 智能化、 轻量化的发展趋势将带来更多的、 未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、 智能化、 轻量化的发展趋势将带来更多的发展机遇。发展机遇。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 9 / 164 我国汽车零部件行业的进口替代，以及新能源化、智能化、轻量化的趋势将给汽车零部件企业带来更多的发展机会。 （1）进口替代 我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而却
23、没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。 我国汽车零部件市场， 尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域， 外资 （合资）企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累，将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。 （2）新能源化 2021 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长 2 倍，目前新能源汽车累计销量已与 2019 年全年水平持平。 其中纯
24、电动汽车产销分别完成 102.2 万辆和 100.5万辆，同比分别增长 2.3 倍和 2.2 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 19.2 万辆和 20 万辆，同比分别增长 1 倍和 1.3 倍；燃料电池汽车产销分别完成 632 辆和 479 辆，同比分别增长 43.6%和5.7%。 （3）智能化 在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前
25、 ADAS 主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低，未来发展空间巨大。 （4）轻量化 国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。根据工信部 2014 年 12 月发布、2016年 1 月 1 日开始实施的两项强制性国家标准乘用车燃料消耗量限值 （GB19578-2014）和乘用车燃料消耗量评价方法及指标 （GB27999-2014） ，汽车的 CO2 排放标准将从 2015 年 155g/km降到 2020 年的 112g/km，降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从 2015 年的 6.9L/100km 降到 2020 年的 5.0L/100km，降幅高达 27%
26、。面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。 中国制造 2025强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计。由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 10 / 164 材料。 （四）报告期内主要产品的产销情况（四）报告期内主要产品的产销情况 2021年1-6月份， 公司在研项目数为158项，涉及75个新车型，新能源项目数67项，新能源车型3
27、0个。新增开发项目数50项，涉及29个新车型，新能源项目数7项，新能源车型5个。2021年1-6月投产项目数45项，涉及21个车型，新能源项目数19项，新能源车型8个。 2021年1-6月份，公司主要产品盘式制动器销量819,808套，收入为58,425.24万元；轻量化制动零部件销量3,119,113件，收入为40,784.02万元；电控制动产品销量553,091套，收入为48,536.84万元。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司市场地位（一）公司市场地位 公司是国内专业从事汽车制动系统和汽车智能驾驶系统产品研发、生产及销售的汽车零部件供应商，
28、同时具备机械制动系统产品和智能电控系统产品的自主正向开发能力。公司在机械制动产品及智能电控制动产品方面均已具备一定的年产能规模，具备较强的产品供货能力及高性能电控产品与智能驾驶产品开发能力。 （二）公司竞争优势（二）公司竞争优势 1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势 公司在机械制动系统产品和智能电控制动系统产品方面均具备自主正向开发能力，可根据客户整车需求设计出相应的制动系统集成产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力。同时，公司具有较强的系统集成开发能力，不仅能够实现制动系统零部件的配套，而且能够为客户提供制动系统、 ADAS 系统
29、集成解决方案， 从而在产品成本和性能方面更具市场竞争优势。 17 年时间，伯特利发明了全球第三种 IPB 驻车制动钳，并成为自主品牌首家 EPB 大批量产企业、自主品牌首家 ESC 批量投产企业、中国品牌首家 ONE-BOX 集成式线控制动系统产品量产企业。 2、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势 公司同时具备机械制动系统和智能电控系统的产品研发、制造能力。近年来，公司在轻量化零部件、卡钳及盘式制动器等机械制动产品和电子驻车制动系统产品方面不断创新、提高性能，形成了完整的产品系列， 有助于公司缩短开发周期、 降低开发成本。 同时， 公司制动防抱死
30、系统、电子稳定控制系统、线控制动系统、电动尾门开闭系统、基于前视摄像系统的 ADAS 等产品的技术研发及产业化也取得了较大突破，丰富了公司的汽车智能电控系统产品品种。 公司全资子公司威海伯特利从事轻量化制动零部件的生产，符合汽车整车、零部件轻量化的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 11 / 164 发展趋势，能够降低油耗，延长新能源汽车续航里程，更加环保。威海伯特利在轻量化制动零部件的技术、制造、工艺、质量控制、市场营销方面建立的基础，将有助于公司在转向节、控制臂、叉臂、支架、副车架、卡钳等基础制动零部件未来由铸铁向铸铝升级换代时，在技术、成本等方面获得领先优势。 3
31、、拥有质量与品牌优势、拥有质量与品牌优势 公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力， 先后取得 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证证书 （制动系统的设计与制造） 、ISO9001:2008 质量管理体系认证证书（制动系统的设计与制造） 、 ISO14001 环境管理体系认证证书、 以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等。 目前公司拥有 NVH 惯性试验台（美国 Link） 、制动器惯性试验台（美国 Link） 、整车 NVH 测试设备（美国 Link） 、整车 DTV 测试设备（德国、韩国） 、整车性能测试设备（奥地利） 、结构件耐久试验设备（美国 MT
32、S） 、制动部件综合性能试验台、驻车性能及耐久试验设备、ABS/ESC 综合性能及耐久试验设备、WCBS（线控制动）综合性能及耐久试验设备、ADAS 综合性能试验设备、ELGS（电动尾门）综合性能及耐久试验设备、助力器性能试验台、EMC 试验设备、多套环境试验设备；德国直读光谱仪、德国三坐标测量机等多台理化、精密测量设备。检测范围覆盖传统制动系统、 电控制动系统的台架与整车验证， 检测项目多达 140 余项， 保证了产品的开发质量。公司拥有的多条自动化组装线能对公司产品的质量信息进行在线监控和一对一的追溯，从而确保公司产品性能和质量达到设计要求。 公司严格的产品质量管理获得了多家客户的认可，曾
33、先后获得奇瑞汽车授予的“卓越合作表现奖” 、吉利汽车授予的“供应商改善提升奖”和“质量贡献奖” 、奇瑞商用车授予的“2018 年度优秀供应商”奖、江淮汽车授予的“合作共赢奖” 、威马汽车授予的“最佳合作伙伴奖” ，满分通过长安汽车“QCA 供应商质量体系”认证，通过东风日产“供应商准入”审核。2019 年度获得长安汽车“效率提升贡献奖” 、长安新能源“质量表现优秀供应商”和“资源保障突出供应商” 、奇瑞商用车“优秀供应商” 、北汽越野 2019 年度优秀供应商、江铃股份 2019 年度开发协作奖、江淮汽车量产贡献奖,荣获“通用汽车 2019 年供应商质量卓越奖” ，2020 年再次荣膺“通用汽
34、车全球供应商质量优秀奖” ，荣获“奇瑞汽车 2019-2020 年度卓越表现奖” 。威海伯特利先后获得上汽通用“2014 年度绿色供应商” 、通用汽车中国投资有限公司“优秀供应商” 、 “通用汽车 2017 年全球供应商质量优秀奖” 、 “通用全球供应商质量卓越奖” 、 “上汽通用东岳基地 2018 年铜伙伴奖” 、 “上汽通用东岳汽车有限公司 2019 年智能先锋奖” ， “上汽通用东岳汽车有限公司 2020 年银合作奖” ， 公司双控电子驻车制动器荣获“全国第五届铃轩奖-量产类底盘优秀奖” 。 公司已积累了一定的市场知名度及美誉度，曾被评为“国家知识产权优势企业” 、 “安徽省创新示范企业
35、” 。公司的 WBTL 商标被安徽省工商局认定为安徽省著名商标，商标被芜湖市工商局认定为芜湖市知名商标。2017 年 6 月，公司专利“一种应用于机动车的电子驻车制动系芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 12 / 164 统及其辅助起步方法”获得第五届安徽省专利金奖，同年 11 月，公司被安徽省经济和信息化委员会认定为“2017 年安徽省技术创新示范企业” 。2019 年 5 月公司安徽省汽车安全系统工程技术研究中心顺利完成验收。 2020 年 9 月公司被认定为安徽省高级驾驶辅助系统工程研究中心。 2018 年公司获得“强国之基中国优秀汽车零部件企业自主创新模范奖”
36、，被评为“中国汽车零部件百强企业” 、“2018 年度安徽省民营企业纳税百强” 、“2018 年度安徽省民营企业营收百强” ， 入围 “2017年度全国工商联上规模民营企业” 、 2019 年入选 中国汽车报“全国百家优秀汽车零部件供应商” ，威海伯特利获得山东省制造业单项冠军企业。袁永彬董事长入选安徽省人民政府“2018 年安徽省制造业 50 名优秀企业家” ，2020 年再次荣获中国汽车报第 17 届“全国百家优秀汽车零部件供应商” ，获得电车人中国电动汽车核心零部件 100 强，获得邓白氏注册认证企业。 4、具备客户资源优势、具备客户资源优势 公司与通用汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用
37、、长安汽车、上汽、沃尔沃、北汽股份、北汽新能源、 江铃福特、 东风日产、 长安福特、 广汽集团、 东风柳汽、 江铃雷洛、 东风小康、 Stellantis、江淮汽车、比亚迪、长城汽车、一汽红旗、北汽越野、马恒达、小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车、武汉东风汽车等品牌主机厂建立了良好的业务合作关系。 5、合理分工、专业化生产及加强管理而取得的成本控制优势、合理分工、专业化生产及加强管理而取得的成本控制优势 公司对于核心零配件全部自主生产，非核心零配件部分自主生产、部分对外采购，并参股从事铸铁类零配件生产的企业。核心零配件全部自主生产，既可以保证公司产品质量，又能够控制核心零配件的生产成本。自主生产部分
38、零配件及参股上游供应商，使得公司能够掌握对外采购零配件的生产工艺及成本构成，从而在质量控制、采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心零配件，能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。 在生产方面，公司采用精益生产模式（TPS） 、以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在安徽芜湖、山东威海、河北唐山、 四川遂宁、 浙江宁波、 上海等地的公司本部、 各分公司和子公司能够发挥各自的区位优势，并正在进行墨西哥的轻量化产品产能布局。同时，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以缩短公司产品生
39、产周期、提高供货速度。 上述因素使得公司在产品质量过硬、服务及时的同时拥有成本优势，从而增强公司的抗风险能力，确保公司盈利持续稳定，在行业竞争中处于有利地位。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司2021年1-6月份的主要经营情况如下： 1、总体经营情况、总体经营情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 13 / 164 2021年1-6月份，公司实现营业收入154,112.46万元，同比增加32.75%；实现归属于母公司所有者的净利润24,091.97万元，同比增加44.10%。报告期末，公司总资产488,331.93万元，较期初增加4.52%，归
40、属于母公司所有者权益303,326.77万元，较期初增长12.60%。 2、市场开拓情况、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上， 加大市场开拓力度， 积极开发新客户， 进一步优化客户结构。2021年1-6月份，公司新增开发项目50项，涉及29个新车型，公司投产项目45个，涉及21个车型。其中新增EPB定点项目数为14项，新增轻量化项目5项，新增WCBS项目数为1项，新增ADAS项目数为2项。 3、新产品及新技术创新情况、新产品及新技术创新情况 公司加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源车辆的驻车安全性和可靠性，公司在已有的 SmartEPB 基础上自主研发、推出针对
41、新能源车辆的又一款新技术产品 “双控电子驻车制动系统” ， 并已在多款新能源汽车上实现量产给， 该产品在新能源汽车上运用，可以大大降低新能源汽车零部件采购成本。线控制动系统（WCBS）已于 2019 年 7 月完成新产品发布，得到客户的一致好评，并已与多家主机厂客户签订开发协议，同步开发产品，目前年产 30万套线控制动系统生产线已经完成调试，2021 年将有四个以上车型批量生产。2020 年 8 月，公司再次完成新技术电动尾门开闭系统研发， 并进行新电控产品发布， 该产品已经实现双控 EPB 集成，运用于新能源汽车上具有明显成本优势。公司自 2019 年四季度开始自主研发的基于前视摄像系统的
42、ADAS 技术，开发进展顺利，A 轮样机于 2020 年 8 月已经实现装车测试，目前已经获得四个客户的定点项目，预计 2022 年上半年量产。下一代线控制动系统（WCBS 2.0）研发工作正在顺利推进中，WCBS 2.0 将会更好满足 L4 及以上级智能驾驶对线控制动冗余功能需求。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1
43、财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,541,124,613.61 1,160,960,188.79 32.75 营业成本 1,147,104,008.26 851,094,241.46 34.78 销售费用 12,473,820.00 23,440,150.02 -46.78 管理费用 37,617,818.19 42,075,260.07 -10.59 财务费用 -12,216,583.50 -15,161,117.41 -19.42 研发费用 89,504,677.27 69,481,926.
44、58 28.82 经营活动产生的现金流量净额 3,959,326.64 389,727,472.59 -98.98 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 14 / 164 投资活动产生的现金流量净额 -224,360,888.19 -53,550,735.32 318.97 筹资活动产生的现金流量净额 152,050,335.30 -145,079,443.07 -204.80 营业收入变动原因说明：主要系当期客户订单增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系当期收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系运输费根据收入准则重分类影响所致。 研发费用变动原因说明：主要系当期
45、新技术、项目增加，导致研发投入进一步增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期购买商品劳务支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期新建线控制动、铸铁零部件、墨西哥轻量化产能导致固定资产投资增加、购买理财产品增加所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位
46、：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 短期借款短期借款 342,069,300.00 18.49 8,008,066.67 0.46 4,171.56 主要系当期银行借款增加所致 应收票据应收票据 90,992,012.02 1.86 28,500,000.00 0.61 219.27 主要系当期收到票据增加所致 其他流动资产其他流动资产 164,180,571.02 3.36 28,580,174.70 0.61 474.46 主要系当期购买理财产品增加所致 其他非流动资产其他非
47、流动资产 59,973,467.55 1.23 40,391,767.62 0.86 48.48 主要系当期预付固定资产款项增加所致 应交税费应交税费 11,670,988.56 0.63 43,482,755.48 2.52 -73.16 主要系当期实现税费减少所致 一年内到期的非流一年内到期的非流动负债动负债 3,090,636.90 0.17 6,431,975.00 0.37 -51.95 主要系当期支付到期款所致 其他非流动负债其他非流动负债 16,330,000.00 0.88 37,697,200.00 2.18 -56.68 主要系归还房屋建设款所致 其他说明 无 2.2. 境
48、外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年半年度报告 15 / 164 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2021 年 2 月 4 日，伯特利墨西哥公司已完成在墨西哥对外经济局、税务局等必要注册登记程序，正式成立。项目总投资 5000 万美元，将建造超过 20000 平方米的铝部件铸造与机加厂房。工厂将于 2022 年第三季度投入使用，具备每年 400 万件铸铝
49、转向节、控制臂等底盘零部件的生产能力。新工厂的投入使用，可就近向北美，甚至全球主机市场进行配套，进一步提升伯特利在全球市场的行业竞争力。 2021 年 4 月，伯特利以 2,000 万美元净价，收购 SAKTHI AUTOMOTIVE GROUP USA.INC持有的威海伯特利全部 49%股权及威海萨伯全部 51%股权。收购完成后，威海伯特利、威海萨伯将成为公司的全资子公司，进一步提高了公司持续经营能力和整体盈利水平。 2021 年 7 月，公司将持有的常州万安汽车部件科技有限公司 33.96%股权以 900 万元人民币转让至南京持赢投资管理有限公司。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投
50、资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、控股公司 单位：人民币 万元 名称 经营范围 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 伯特利 电子 研发、制造和销售各类汽车电子及各类控制系统零部件、软硬件及总成，并从事相关的咨询和服务业务 6,650 万元人民币 17,049.04 5,709.20 1,878.73 -746.87 唐山 伯特利 研