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1、无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 无锡贝斯特精机股份有限公司无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-040 2021 年年 08 月月 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
2、带的法律责任。 公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈斌声陈斌声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、及相关人
3、士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、新冠肺炎疫情风险、新冠肺炎疫情风险 新冠肺炎疫情席卷全球，多个国家政府积极应对并采取防控措施，共同抗击疫情。目前， 国内外疫情形势依旧严峻，如疫情持续反复，将可能会对公司业务开展造成一定的不利影响。 应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将密切关注全球新冠疫情的最新发展，及时制定相关预 案，以快速调整公司发展策略；储备必要关键原材料，调整公司供
4、应链布局，保障供应链安 全；加强应收账款管理，控制库存，保证企业经营性现金流稳健，确保公司能应对因新冠疫 情可能导致的全球经济下行风险。 2、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险 公司所处的汽车行业与宏观经济密切相关，全球及国内经济的周期性波动都将对汽车生 产和消费带来影响。公司主要业务收入来源于汽车零部件产品，如果主要客户的经营状况受 到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在受汽 车行业周期波动影响的风险。此外，新能源汽车、智能网联汽车是未来汽车行业发展的大方 向，世界各国均高度重视未来新能源汽车产业发展，而公司燃
5、油汽车相关零部件将在未来将 受到一定负面影响。 应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将深入研究宏观经济走势和政策动态，以更好应对经济 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 环境变化和政策变化带来的挑战与机遇；此外，公司将按照战略转型升级方向以及高质量发 展要求，围绕“企业规模化”、“产业特色化”、“产品高端化”、“制造智能化”四大主题，通过转 型发展、创新发展、绿色发展为路径，在做大做强现有业务的同时，大力布局新能源汽车产 业。一是，公司将积极与客户结成同步研发、协同发展的战略联盟关系，重点应对市场变化 布局新能源汽车产业；二是，公司将充分抓住市场机遇，与新能源汽车领域
6、的标杆企业建立 长期战略合作，站在行业制高点，持续推进布局轻量化结构件的研发、制造和销售；三是， 公司将围绕新兴业务，通过自主创新推动转型升级发展。 3、国际贸易环境相关风险、国际贸易环境相关风险 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，公司的业务受到 国际贸易环境变化的影响。而目前国际局势正处于深刻变动之中，世界在新冠疫情之下步入 大变革期，去全球化浪潮汹涌，中美摩擦已经从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国 际贸易环境趋于紧张，正常的国际经贸环境已受到较大冲击。从长远角度来看，国际环境的 不确定性，对公司国际业务的开展产生了一定负面效应。 应对措施：应对措施：针对上
7、述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化 及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化 产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保 证公司综合竞争力和抗风险能力。 4、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝 锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括智能装备 及工装产品上用的液压元器件、桁架等。虽然公司产品售价中原材料占比较低，如果未来主 要原材料供应情况发生重大变化或其价格的大幅波动，将直接影
8、响公司业务利润甚至生产经 营活动。 应对措施应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平， 合理控制存货储备，同时加强供应链管理，以降低成本，将原材料价格波动的影响降低到最 小。 5、产品价格下降风险、产品价格下降风险 汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 1%-5%的 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品 价格下降的不利影响。 应对措施：应对措施：针对上述风险，一方面，公司将持续快速研发以及充分发挥公司体系内上下 游研发
9、平台良性互动的反馈作用，力图不断推出更高端、质量优良、更符合客户需求的新产 品，以提高产品议价能力与竞争力；另一方面，公司将通过流程优化、效率提升、成本改善 等措施持续不断的改进，将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门进行落实并严格考核 机制，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第
10、三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.56 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报
11、表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）深交所要求的其他文件。 以上备查文件查阅地点：公司证券投资部。 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 释义释义 释义项指释义内容 公司/本公司/贝斯特/贝斯特股份指无锡贝斯特精机股份有限公司 贝斯特投资指 无锡贝斯特投资有限公司，公司控股股东，原名无锡贝斯特科技有限 公司、无锡贝斯特科技集团有限公司 鑫石投资指无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙） ，公司股东之一 旭电科技指无锡旭电科技有限公司，公司参股子公司 苏州赫贝斯指苏州赫贝斯五金制品有限公司，公司控股子公司 易通轻量化指易通
12、轻量化技术（江苏）有限公司，公司控股子公司 盖瑞特指 Garrett Motion Inc. 纽交所代码：GTX。美国时间 2018 年 10 月 1 日 盖瑞特宣布已成功从霍尼韦尔集团完成免税拆分，成为一家独立公 司。 霍尼韦尔指Honeywell International Inc. 康明斯指Cummins Inc. 博马科技指 BMTS Technology Shanghai CO., Ltd， 原名博世马勒涡轮增压系统 （上 海）有限公司，原英文名Bosch Mahle Turbo Systems （shanghai） CO., Ltd 石播指日本株式会社 IHI 长春富奥石川岛（FI
13、T）指 长春富奥石川岛增压器有限公司，由富奥汽车零部件股份有限公司和 日本株式会社 IHI、日本株式会社 IHI TURBO、日本伊藤忠商事株式 会社合资组建。 博世中国指 英文名 Bosch (China)，德国博世集团是世界第一大汽车技术提供商， 其于 2019 年底在无锡设立氢燃料电池中心 势加透博指势加透博洁净动力如皋有限公司 上汽通用指上汽通用汽车有限公司，原名上海通用汽车有限公司 公司章程指无锡贝斯特精机股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法及其修订 证券法指中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会指中国证券监督管理委员会 涡轮增压器指 是一种空气压缩机，利用发动机排出的废
14、气惯性冲力来推动涡轮室内 的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的 空气，使之增压进入气缸。空气的压力和密度增大可以使燃料燃烧更 加充分，提高输出功率，达到降低燃料消耗、节能减排的效果 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 叶轮/压气机叶轮指 涡轮增压器关键零部件之一，一种能将由空气滤清器管道送来的空气 吸入压气机壳并通过离心运动进行加压的器件 机加工指利用机械力对各种工件进行加工的方法 气动工具指利用空气压缩机提供的压缩空气的能量为动力来源而工作的装置 工装指工艺装备的简称，指制造过程中所用的各种工具的总称 工装夹具指 加工时用来迅速紧固工件，使机床
15、、刀具、工件保持正确相对位置的 工艺装置 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称贝斯特股票代码300580 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称无锡贝斯特精机股份有限公司 公司的中文简称（如有）贝斯特 公司的外文名称（如有）Wuxi Best Precision Machinery Co., Ltd. 公司的法定代表人曹余华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈斌邓丽 联系地址无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号无锡市滨湖区胡埭镇合
16、欢西路 18 号 电话0510-824757670510-82475767 传真0510-824757670510-82475767 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
17、体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 报告期内，公司根据战略发展需要，修改了经营范围以及公司章程 。 公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2021 年 6 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审 议并通过了关于修改公司经营范围的议案以及关于修改的议案 ，且就此事项办理完成了工商变
18、更登记及 公司章程备案手续，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网（ ）上的关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 （公告编号：2021-036） 。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）515,824,265.19366,179,608.0140.87% 归属于上市公司股东的净利润（元）106,556,942.3262,884,860.9769.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 90,765,700.3755,
19、178,491.7964.49% 经营活动产生的现金流量净额（元）67,201,983.81142,513,873.49-52.85% 基本每股收益（元/股）0.53280.314469.47% 稀释每股收益（元/股）0.48140.314453.12% 加权平均净资产收益率5.71%4.07%1.64% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元）2,817,961,051.932,690,404,720.714.74% 归属于上市公司股东的净资产（元）1,878,872,310.421,822,642,871.243.09% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股
20、、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 否 支付的优先股股利0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5328 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境
21、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）539,236.42 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,813,909.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易
22、 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 7,952,472.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出46,237.06 减：所得税影响额2,508,821.72 少数股东权益影响额（税后）51,792.46 合计15,791,241.95- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常
23、性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、产品及其经营模式（一）主要业务、产品及其经营模式 公司自成立以来，一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，公司还利用在智能装备及工装领 域的各类先发优势，将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域。
24、近年，公司成功投资建设了“汽车精密零部 件项目（一期）”，产品拓展至：汽车涡轮增压器压气机壳以及新能源汽车铝合金结构件等。2020年，公司为加快布局新能 源汽车产业，并进一步扩大业务规模，公司顺利向不特定对象发行可转换公司债券，其中，募集资金5.3亿元将投入年产700 万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设，建成后年产140万件新能源汽车功能部件（产品包括：轻量化结构 件-车载充电机组件、轻量化结构件-直流变换器组件、转向节、氢燃料电池汽车壳体）和560万件涡轮增压器核心零部件 （产品包括：压气机壳、全加工叶轮、中间壳），报告期内，可转换公司债券募投项目仍在按进度建设中。 目前，公司
25、主要产品包括适用于混动动力汽车及燃油汽车的涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、压气机壳以及发动 机缸体等汽车零部件，车载充电机组件、直流变换器组件等电动车功能部件，转向节等轻量化结构件，氢燃料电动涡轮压缩 机壳体、全铣叶轮、轴承盖以及功能部件等新能源汽车零部件，座椅构件、连接件等飞机机舱零部件，用于汽车、轨道交通 等领域的智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等智能制造系统集成产品。 公司控股子公司苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件，产品包括新能 源电动汽车安全扣件、 汽车充电扣等铝合金和压铸零配件产品。 控股子公司易通轻量化公司主
26、要致力于新能源汽车轻量化产 品的研发、生产和销售，主要产品包括新能源汽车车载充电机组件、直流变换器组件等。 报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化，具体内容可参见公司2020年年度报告。 （二）主要业绩影响因素分析（二）主要业绩影响因素分析 1、宏观经济形势分析：2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全 国上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，我国经济 持续稳定恢复，生产需求继续回升，市场主体预期向好，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。根据国家统计局发布的数 据，上半
27、年国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，比一季度回落5.6个百分点；两年平均增长5.3%， 两年平均增速比一季度加快0.3个百分点。分季度看，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度增长7.9%，两年平 均增长5.5%。 2、汽车产业总体发展情况： （1）全球车市情况 2021年上半年的全球车市可以用一个词概括：复苏。年初时欧美受新冠病毒疫情影响仍然较大，再加上全球芯片供应扰 乱了车企的生产节奏，因此欧美车市开局不利；相比之下，亚洲汽车销量却呈现火热的销势，中韩等国均呈两位数的销量增 幅。如今半年过去，形势已经发生了逆转，欧美汽车市场回暖，销量呈稳步
28、增长态势，而亚洲市场复苏渐缓。究其原因，亚 洲汽车市场主要是受到芯片供给不足的影响， 而韩国和印度还同时受到新一波新冠病毒疫情的影响。 从上半年全球车市的整 体情况来看，在芯片短缺、原材料价格上涨等各种不利因素下，绝大多数国家依然实现了两位数的销量增幅。 具体可见下表2021年上半年主要国家新车销量统计表： 序号国家2021年上半年销量（辆）同比增减幅（%） 1中国12,891,00025.6% 2美国8,357,34429.1% 3日本2,464,58611.6% 4德国1,390,88914.9% 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 5法国922,72630.0%
29、 6英国909,97339.2% 7俄罗斯870,74936.9% 8意大利884,75051.0% 9韩国753,104-5.9% 10西班牙456,83334.4% 11挪威83,93041.7% 数据来源：各国汽车行业协会，盖世汽车网 2021年上半年全球新能源车细分市场的销量表现依然好于整体汽车市场， 半数国家的电动车销量涨幅都高达三位数。 其 中中国作为全球最大的电动汽车市场，电动车销量表现优异。上半年，中国新能源汽车累计销量已达到120.6万辆，同比增 长201.5%。这一累计销量已与2019年全年水平持平，新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其 中6
30、月的渗透率已超过12%，说明新兴动能逐步扩大。 据分析， 上半年全球新能源汽车市场的强劲表现主要得益于三大因素： 一是各国消费者对新能源汽车的接受度和需求度 在提升； 二是各国日趋严格的排放目标倒逼车企向市场提供更多更好的电动车产品； 三是各国充电基础设施建设的不断完善 也助推了新能源汽车市场化进程的加快。 具体可见下表2021年上半年相关国家新能源汽车销量统计表： 序号国家2021年上半年销量（辆）同比增减幅（%）市场份额 1中国1,206,000201.5%9.4% 2德国312,287233%22.5% 3法国150,344140%16.3% 4英国132,100161%14.5% 5挪
31、威69,35171%82.6% 6荷兰32,079-20.0% 数据来源：各国汽车行业协会，盖世汽车网 （2）国内车市情况 据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-6月，国内汽车产销分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%； 与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.4%。其中乘用车产销984万辆和1000.7万辆，同比增长26.8%和27%；商用车 产销273万辆和288.4万辆，同比增长15.7%和20.9%。 新能源汽车与出口依然表现强劲， 销量双双刷新历史记录。 2021年上半年新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平， 其中纯电动汽车超
32、过100万辆，新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的渗透率已超过 12%，说明新兴动能逐步扩大。 具体可见下表2021年上半年国内汽车生产情况统计表以及2021年上半年国内汽车销售情况统计表： 2021年上半年国内汽车生产情况统计表年上半年国内汽车生产情况统计表 单位：万辆、单位：万辆、% 汽车 总体情况 车型2021年上半年产量同比增减 汽车1256.924.2 乘用车98426.8 轿车455.125.1 MPV46.737.5 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 SUV463.528.1 交叉型乘用车18.715.2 商用车
33、27315.7 客车25.839 货车247.213.7 新能源 汽车情况 其中：新能源汽车121.5200.6 新能源乘用车114.9217.3 纯电动95.8255.8 插电式混合动力19.1105.8 新能源商用车6.757.6 纯电动6.564.5 插电式混合动力0.1-49.9 数据来源:中国汽车工业协会 2021年上半年国内汽车销售情况统计表年上半年国内汽车销售情况统计表 单位：万辆、单位：万辆、% 汽车 总体情况 车型2021年上半年销量同比累计增减 汽车1289.125.6 乘用车1000.727 轿车464.326.2 MPV45.625.2 SUV473.128.6 交叉型
34、乘用车17.713.7 商用车288.420.9 客车25.839.7 货车262.619.4 新能源 汽车情况 其中：新能源汽车120.6201.5 新能源乘用车114217.4 纯电动94.1244.1 插电式混合动力19.9132.5 新能源商用车6.661.5 纯电动6.470 插电式混合动力0.1-53.5 数据来源:中国汽车工业协会 3、汽车零部件市场总体情况：中国汽车工业已由高速增长转向高质量发展，零部件产业作为汽车工业发展的根基，成 为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。节能环保、舒适便捷、安全防护是汽车技术发展追求的主要目标。随着 低碳化、电动化、智能化、网联化的发展
35、趋势，节能与新能源汽车、智能网联汽车快速崛起，汽车零部件技术和产业也从传 统的零部件系统向新兴领域拓展。先进动力系统、主动安全系统、新能源汽车三电系统等领域快速发展。顺应汽车技术发展 趋势、追随新技术开拓新业务将成为汽车零部件企业可持续发展的推动力。部分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系 也在初步的形成，在传统的关键零部件领域中国品牌零部件企业逐步掌握了产品的核心技术。随着技术的积累，优秀的零部 件企业正在实现国产替代、部分龙头企业积极海外扩张，率先实现全球配套。汽车制造朝着轻量化、智能化、电动化方向发 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 展。零部件企业在稳固现有
36、产品线的前提下，积极布局轻量化产品、汽车电子等新领域。 4、国内汽车行业出台的主要政策： 2021年上半年， 为进一步促进汽车消费， 推动“3060”双碳目标实现，国家及地方更为密集地出台了汽车相关政策。 当中， 新能源依然是重点，物流货运车被核心聚焦，充换电、氢能等亦被列入相关规划。此外，智能网联汽车法规标准进一步被细 化。今年上半年主要政策如下： （1）1月5日，为贯彻国务院常务会议部署，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力，商务部等12部 门联合印发关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知。其中提出要稳定和扩大汽车消费，释放 汽车消费潜力，鼓励有关城市优化
37、限购措施，增加号牌指标投放。 （2）1月19日，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议在京召开，会议总结了2020年及“十三五”工作情况，深入讨论 了落实新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）工作举措，明确了新能源汽车产业发展2021年重点工作。会议强调， 2021年要重点抓好四项工作。一是增强产业链供应链自主可控能力，统筹推进补短板和锻长板，增强产业链韧性和竞争力； 二是完善基础设施体系，破解充电桩“进小区难”等问题，提升互联互通水平，提高充电便利性和产品可靠性；三是加大推广 应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动
38、私人消费；四是优化产业发展环境，研究制定汽车产业落实碳达峰、碳中和行动路线图，加强项目投资和生产准入管理，坚 决遏制盲目投资现象，推动提高产业集中，强化质量安全监管，切实提升新能源汽车安全水平。 （3）2月20日，工业和信息化部组织制定的乘用车燃料消耗量限值强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场 监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于2021年7月1日起正式实施。该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设 计总质量不超过3500k的M1类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。 （4）2月24日，国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，明确了
39、智能网联汽车与智慧城市协同发展的技术路线。 在即将到来的全场景智慧化生活中，数据传输处理的5G通道和云计算平台将成为数字时代的基础设施。 （5）2月25日，上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）（下称计划）发布。该计划以2025年 为时间节点， 列出了雄心勃勃的高增长目标： 到2025年， 上海新能源汽车产值突破3500亿元， 占全市汽车制造业产业产值35% 以上，其中本地新能源汽车年产量超过120万辆。也是到2025年，上海政府计划个人新增购置车辆中，纯电动汽车占比超过 50%，公务和公共新能源汽车占比超过80%，网约出租车新能源汽车占比超过50%。燃料电池汽车应用总量
40、突破1万辆。 （6）3月17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会近日联合印发国家车联网产业标准体系建设指 南（智能交通相关），提出将针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际，聚焦营运车辆和 基础设施领域，建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准。 到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产 业发展的标准体系。到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车 联网应用、满足交通运输管理和
41、服务需求的标准体系。 （7）4月7日，智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（征求意见稿）发布，意见中提到，智能网联汽车生产 企业应满足企业安全保障能力要求，针对车辆的软件升级、网络安全、数据安全等建立管理制度和保障机制，建立健全企业 安全监测服务平台，保证产品质量和生产一致性。智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息，实施数据分类 分级管理，制定重要数据目录，不得泄露涉及国家安全的敏感信息。在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和 重要数据应当按照有关规定在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应向行业主管部门报备。智能网联汽车产品应具 有事件数据记录和自动驾驶数据存储功
42、能。 （8）深圳经济特区充分利用特区立法权，于3月22日发布深圳经济特区智能网联汽车管理条例（征求意见稿），率 先探索智能网联汽车立法管理。相关内容覆盖即为全面，能够回应当前行业迫切需求。该管理条例在异地测试认可、区级全 域开放道路测试、 高度和完全自动驾驶车辆可不配备驾驶人、 本地单独设立智能网联汽车产品目录、 构建车路协同基础设施、 产品缺陷责任追溯生产和销售者以及较为宽松的智能网联汽车违法惩处等方面较为超前，值得行业关注。 （9）4月28日，辽宁省商务厅印发辽宁省促进汽车消费指导意见。即日起，辽宁省将在全省范围内通过组织开展促 进汽车消费系列活动、加大对汽车经销企业的信贷支持等举措，进一
43、步挖掘汽车消费空间，优化汽车消费环境。今年4月至7 月，辽宁省将在全省组织开展促汽车消费系列活动，鼓励汽车经销商推出赠送保养和保险服务、延长质保等系列优惠，深挖 汽车消费潜力。 无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 （10）5月6日，住房和城乡建设部和工业和信息化部发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市 为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。试点城市要建立健全统筹协调机制，落实资金等保障措施， 确保试点工作取得成效，形成可复制可推广的经验。有关省级住建、工信部门要加大对试点城市的指导支持力度。 （11）6月28日，工信部发布2021
44、年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实新能源汽车产业发展规划（2021-2035年） 国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）等要求，进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持 续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。 整体来看， 2021年上半年在各项利好政策的助推下， 车市取得了较高幅度增长， 尤其是新能源汽车成绩可喜。 不仅如此， 诸多政策更着眼于未来，如氢能、智能网联汽车等，随着相关标准法规不断完善，国内汽车产业将迎来新的发展。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要包括客户资源优势、技术研发优势、绿色智能制造优势、产品多元化优势、质量优
45、势、区域优势、 管理优势以及人才优势，本报告期内公司核心竞争力未出现明显变化，具体可参见公司2020年年度报告。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述概述 近年，国际环境风云变幻，逆全球化思潮、贸易保护主义在一定范围内存在，少数国家针对中国发起贸易战，给中国经 济带来挑战。但在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展， 有效实施宏观政策，经济持续稳定恢复、稳中向好，科技自立自强积极推进，改革开放力度加大，高质量发展取得新成效。 根据国家统计局发布的数据，今年上半年国内生产总值实现 532,167 亿元，按可比价格计算，同比增长 12.7%；两
46、年平均增 长 5.3%，两年平均增速比一季度加快 0.3 个百分点。分季度看，一季度同比增长 18.3%，两年平均增长 5.0%；二季度增长 7.9%，两年平均增长 5.5%。2021 年上半年，全国规模以上工业增加值同比增长 15.9%，两年平均增长 7.0%，比一季度加快 0.2 个百分点；二季度同比增长 8.9%。其中，汽车制造业增加值同比增长 21.8%，两年平均增长 8.6%，两项数据均快于整体 工业增加值增速。 2021年是中国汽车产业加速发展的一年，围绕“新四化电动化、智能化、网联化、共享化”发展战略，中国汽车产 业正打开全新增长空间。据中国汽车工业协会统计分析，2021年上半年，国内汽车产销分别为1256.9万辆和1289.