《2024AI智算产业趋势展望——数据智能时代的到来-德勤-2023.12.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024AI智算产业趋势展望——数据智能时代的到来-德勤-2023.12.pdf（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2024 AI智算产业趋势展望数据智能时代的到来2023年12月22024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。前言前言在智算时代的潮流中，我们站在了一个技术革命的前沿。2023年数字中国建设整体布局规划的发布，明确了数字中国是构建数字时代竞争优势的关键支撑。我们正式迈向一个全新的智算时代，更高效的计算、更智能的推理、更敏捷的内容生成，重新定义着生产力和生产组织形态。当我们谈论数字中国的构建，不仅仅是在讨论一个国家级的技术升级，而是关乎如何利用数字技术来重塑经济增长模式，如何通过数据驱动的决策实现产业升级，如何通过这一切来实现社会和经济变革的问题。在这个过程中，AI
2、大模型和相关算力基础设施的发展扮演着至关重要的角色。我们正在见证一个由数据驱动的世界，其中数据不仅仅是一种资料，更是一种核心的生产要素。它通过业务贯通、数智决策和流通增值三个层面，为传统行业带来了前所未有的价值放大效应。数字智能服务成为了产业发展的新质生产力，带来了更多新价值的创造。这个时代，数字化、智能化不再是选择，而是走向未来的必经之路。32024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。3 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。数字作为关键生产要素带动数字作为关键生产要素带动AI智算产业升级智算产业升级42024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息
3、，请联系德勤中国。4技术变革的价值放大主要依靠带动生产力、生产组织形态变革，带动社会生产生活中相匹配的基础设技术变革的价值放大主要依靠带动生产力、生产组织形态变革，带动社会生产生活中相匹配的基础设施发展，实现产业升级。当下智算时代虽然在初级阶段，依托施发展，实现产业升级。当下智算时代虽然在初级阶段，依托AI大模型形成的新一代算力基础设施和大模型形成的新一代算力基础设施和AI应用已经在诸多领域崭露头角应用已经在诸多领域崭露头角工业制造工业制造农业生产农业生产移动互联移动互联数字智算数字智算水利工程水利工程人力人力人力人力人力人力土地土地农具农具集体化集体化家庭型家庭型小规模小规模生产要素生产要素
4、生产关系生产关系关键基建关键基建土地平整土地平整生产要素变革的发展历程生产要素变革的发展历程能源能源人力人力人力人力机械机械资本资本人力人力机械化机械化自动化自动化电气化电气化生产要素生产要素生产关系生产关系关键基建关键基建交通交通数据中心数据中心人力人力互联化互联化平台化平台化信息化信息化生产要素生产要素生产关系生产关系关键基建关键基建通信网络通信网络网网络络资资本本人人力力机机械械AI大模型大模型智能化智能化定制化定制化生产要素生产要素生产关系生产关系关键基建关键基建算力中心算力中心数数据据资资本本人人力力机机械械网网络络算算力力52024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，
5、请联系德勤中国。5基于数字中国的发展规划，基于数字中国的发展规划，2023年中央发布年中央发布数字中国建设整体布局规划数字中国建设整体布局规划，明确了数字中国是构建，明确了数字中国是构建数字时代竞争优势的关键支撑，是继移动互联网时代以来经济增长新引擎。数字中国愿景的实现，基数字时代竞争优势的关键支撑，是继移动互联网时代以来经济增长新引擎。数字中国愿景的实现，基石在于夯实数字化基础设施建设石在于夯实数字化基础设施建设信息来源：公开信息整理；德勤访谈、研究与分析 2023年2月27日，中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎数字中国是数字时
6、代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有是构筑国家竞争新优势的有力支撑力支撑，并明确数字中国建设按照“按照“2522”的整体框架进行布局的整体框架进行布局数字中国建设整体框架数字中国建设整体框架数字数字技术技术创新创新体系体系数字数字安全安全屏障屏障数字基础设施数字基础设施（通用数据中心、超算中心、智能计算中心等）（通用数据中心、超算中心、智能计算中心等）数据资源体系数据资源体系（公共卫生、科技、教育等国家数据资源库）（公共卫生、科技、教育等国家数据资源库）“两大基础”“两大基础”“五位一体融合”“五位一体融合”数字经济数字经济数字政务数字政务数字文化数字文化数字社会数字社会数字
7、生态文明数字生态文明“两个环境”“两个环境”国内：数字治理生态国内：数字治理生态国际：数字领域国际合作国际：数字领域国际合作“两大能力”“两大能力”资产性资产性流通性流通性数字中国建设整体布局数字中国建设整体布局技术创新技术创新数字安全数字安全62024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。6数据要素作为数字经济发展下的重要生产要素，串通企业生产全流程串通企业生产全流程实现可追溯，赋能企业智能化决策准确及时，数据流通打破信息壁垒实现可追溯，赋能企业智能化决策准确及时，数据流通打破信息壁垒实现多行业、全场景的智能化升级实现多行业、全场景的智能化升级，通过以上三条途径进
8、行价值释放数据成为关键输入的生产资料，通过业务贯通、数智决策、流通增值的三层数据使用，对传统行业带数据成为关键输入的生产资料，通过业务贯通、数智决策、流通增值的三层数据使用，对传统行业带来真正的价值放大，带来对传统生产模式的颠覆性变革，来真正的价值放大，带来对传统生产模式的颠覆性变革，数字服务将会成为数据价值放大的最终出口数字服务将会成为数据价值放大的最终出口数字经济大环境下，社会生产从生产要素到生产力，再到生产关系都因数字产业快速发展而实现数字化、智能化重构，形成数字价值、数字产数字价值、数字产业、产业数字化、数字治理这四个方面的新需求业、产业数字化、数字治理这四个方面的新需求生产要素生产要
9、素生产力生产力生产关系生产关系获取及交易获取及交易数据采集数据确权数据定价数据交易数字产业数字产业基础电信电子信息制造软件开发数字应用服务互联网运营服务数字治理数字治理多主体参与数字技术+治理数字公共服务技术 资本劳动 土地产业数字化产业数字化数字技术在农业、工业、服务业中实现赋能一次价值一次价值业务表达业务表达二次价值二次价值建模预测建模预测业务全流程可业务全流程可以生成数据，以生成数据，数据信息的表数据信息的表达可以支撑业达可以支撑业务的效率及可务的效率及可见度见度数据分析使战数据分析使战略决策更智慧，略决策更智慧，支撑业务智能支撑业务智能化决策化决策数据流通对外数据流通对外赋能，打破数赋
10、能，打破数据壁垒，数据据壁垒，数据更普惠更普惠三次价值三次价值流通赋能流通赋能数据要素的价值分析数据要素的价值分析72024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。7 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。趋势趋势1AI智算产业将会重构传统智算产业将会重构传统ICT产业生态产业生态82024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。8从完整产业链出发，数据作为新的生产要素将会感知层、基建层、模型层、应用层和服务层的完整环从完整产业链出发，数据作为新的生产要素将会感知层、基建层、模型层、应用层和服务层的完整环节带来增量需求节带来增量需求AIA
11、I模型轻量化服务模型轻量化服务低代码开发服务低代码开发服务开放三方开放三方APIAPI接入服务接入服务物联网物联网智能传感器数据采集智能传感器数据采集图像类音频类文字类环境感知类数字类其他硬件部署硬件部署网络连接AI芯片（GPU、CPU、FPGA等）AI服务器智能算力调度（资源调配）智能算力调度（资源调配）异构算力弹性扩容智能算力优化（数据处理）智能算力优化（数据处理）AIAI通用大模型（自然语言、图像、多模态等）通用大模型（自然语言、图像、多模态等）AIAI行业级行业级垂直模型垂直模型资源池化性能加速数据标注数据清洗数据集成数据分类AIAI应用（开发平台应用（开发平台+APP+APP）原子化
12、AI能力开发AI模型聚合AI能力共享感知层计算基建层应用开发层模型层AI基建层执行/服务层管理运维管理运维服务服务集群架构能源监测机房管理智算中心“投建运”智算中心“投建运”算力能源系统存储冷却系统顶层设计顶层设计基建部署基建部署AIAI模型训练模型训练应用场景输入应用场景输入持续运营服务持续运营服务GG端政府智能应用端政府智能应用AI+能源AI+制造AI+政务CC端个人智能应用端个人智能应用自动驾驶智能家居数字文娱B B端企业智能应用端企业智能应用智能生产人机协作物流调度可信服务可信服务平台平台AIAI安全安全评估评估攻击攻击防御防御数据数据隐私隐私国产国产替代替代业务安业务安全检测全检测政
13、务医疗科研交通能源制造地产运行评估采集采集/感知感知分析分析/决策决策执行执行/服务服务智算时代智算时代ICTICT产业链概览产业链概览92024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。9AI智算产业将会对传统智算产业将会对传统ICT数字产业带来全面升级，云服务仍是数字产业带来全面升级，云服务仍是AI应用的核心载体基座；多数厂商会应用的核心载体基座；多数厂商会依托自身优势资源和能力围绕依托自身优势资源和能力围绕AI赋能进行跨环节跨产品的服务拓展，以更快的找准自身的新价值定位赋能进行跨环节跨产品的服务拓展，以更快的找准自身的新价值定位AI+IAASAI+PAASAI+S
14、AASC/B/G端应用端应用数字化服务数字化服务感知层感知层网络传输网络传输计算基建层计算基建层数控系统传感器视视觉觉海康威视、舜宇光学、联创电子、欧菲光语语音音科大讯飞、海德声学、歌尔微其其他他航天宏图、中科星图、北斗三菱、西门子、发那科、沈阳机床、汇川技术、华中数控、弘讯科技通信网关通信设备通信运营商思科、华为、腾达、普联、振兴通讯、奥博瑞光华为、中兴、爱立信、高通、诺基亚贝尔、三星电子中国移动、中国电信、中国联通、AT&T、T-MobileAI芯片AI服务器智算中心服务商英伟达、寒武纪、壁仞科技、高通、昆仑芯浪潮、新华三、华为、宁畅、戴尔百度、阿里、商汤、光环新网、奥飞数据、腾讯可信安全
15、服务商管理运维服务商万国数据、中国电信、中国移动、世纪互联、数据港等智能算力算力调度模型开发工具奇安信、深信服、启明星辰、新华三、山石科技、亚信安全等华为、阿里、腾讯、百度、微软、亚马逊华为、中国电信、联通、移动、政府智算中心百度、腾讯、华为、阿里、微软、青云、浪潮、金山、用友AI大模型模型训练数据集服务OpenAI、百川智能、华为、阿里、腾讯、商汤、百度龙猫数据、数据堂、星辰纪元、云测数据海天瑞声、标贝科技、倍赛科技、爱数智慧AI产业商汤、百度、腾讯、阿里、微软、谷歌、亚马逊行业AI朗新科技、树根互联、浪潮、用友、东方国信开放接口百度、阿里、腾讯、华为、微软、谷歌、亚马逊顶层设计数字基建应用
16、开发AI应用服务德勤、埃森哲、浪潮、华为、NTT、中国电信华为、中兴、浪潮、新华三、中国电信、联想阿里、腾讯、百度、商汤、华为、微软、谷歌微软、谷歌、阿里、腾讯、浪潮、IBM、亚信科技百度、字节跳动、阿里、昆仑万维、小米、苹果、谷歌浪潮、金山、阿里、微软、亚马逊、谷歌、华为阿里、华为、中电金信、中国电信、中国移动C 端消费B端企业G端管理AIAI智算产业生态图谱概览智算产业生态图谱概览102024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。10核心价值分析核心价值分析 数字化服务商运用AI应用产品帮助终端用户实现智算化当下仍处在当下仍处在AI智算产业的发展初期，存在跨环节
17、提供综合服务的业务组合模式，预测随着产业规模的智算产业的发展初期，存在跨环节提供综合服务的业务组合模式，预测随着产业规模的扩大，各环节的核心价值和产品服务模式会更为聚焦扩大，各环节的核心价值和产品服务模式会更为聚焦AI芯片AI服务器机房/网络/传感器设备及运营服务公有云智算中心企业自有部署算力调度、租用、托管服算力调度、租用、托管服务（自动化服务）务（自动化服务）数据中心AI云计算服务云计算服务AI基础设施产品销售服务基础设施产品销售服务AI应用开发工具应用开发工具AI应用开发应用开发企业数智化升级服务企业数智化升级服务 提供基于大模型进行应用开发的开发工具及服务AIAI智算产业商业智算产业商
18、业模式示意模式示意 为具有大模型算法能力的开发者提供模型使能服务AI模型使能服务模型使能服务自研通用/行业大模型第三方通用大模型行业预训练模型AI应用开发AIGC内容生成政府/个人/企业使用者数据数据标注标注评估评估优化优化模型模型监测监测基础软基础软件生态件生态知识模知识模型库型库分布式计算分布式计算/存存储虚拟化部署储虚拟化部署异构算异构算力调度力调度 AI原生应用开发枢纽调度枢纽调度+AI运维运维 基础设施厂商提供硬件及部署方案，获得投建收入 主要投建方包括：政府/私有云运营方、企业、公有云服务厂商 智算云服务提供AI算力，按算力容量、数据存储或计算量进行收费 实现跨区域算力调度和全国算
19、力资源的枢纽管理及运维112024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。11 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。趋势趋势2智算中心设施加速落地，高效的整合、调度算力资源为开发智算中心设施加速落地，高效的整合、调度算力资源为开发者提供良好的支撑是竞争的关键者提供良好的支撑是竞争的关键122024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。12当前中国将采取“基础设施当前中国将采取“基础设施+生态参与方生态参与方+应用场景”三位一体的智算中心统筹布局思路，引导技术应用场景”三位一体的智算中心统筹布局思路，引导技术升级、角色升级和应用场景同步
20、升级。复杂的地缘竞争下，国产替代以提升供应链韧性、构建长期升级、角色升级和应用场景同步升级。复杂的地缘竞争下，国产替代以提升供应链韧性、构建长期竞争力也是重要的发展机遇竞争力也是重要的发展机遇信息来源：2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告，2023年智能计算中心创新发展指南，公开信息整理；德勤研究、访谈与分析31.775.0155.2268.0427.0640.7922.81,271.46001,40020080004001,2001,0002023E20192020202120222024E2025E2026E+48%中国智能算力发展预测（中国智能算力发展预测（2019-2026
21、E）单位：百亿亿次浮点运算/秒（EFLOPS）随着随着AI大模型的发展和大模型的发展和AIGC应用的不断落地，对智能算力的需求与日俱增，应用的不断落地，对智能算力的需求与日俱增，智算中心将承载算力资源需求，作为底层基础设施支撑智算中心将承载算力资源需求，作为底层基础设施支撑AI技术的不断发展技术的不断发展智能算力需求持续增长智能算力需求持续增长智算中心是中国经济发展的重要新型基础设施智算中心是中国经济发展的重要新型基础设施智算中心已成为提升国际竞争力的关键基础设施智算中心已成为提升国际竞争力的关键基础设施 算力对各国在新科技革命和产业变革下提升国际竞争力起着基础支撑作用，也是衡量综合国力的重要
22、指标，智能算力水平是国家智能化、数字化发展水平的集中体现，是数字化应用建设及发展的底层基础智算中心建设已成为数字经济高质量发展的重要支撑智算中心建设已成为数字经济高质量发展的重要支撑 当前，我国数字经济蓬勃发展，算力作为一种关键技术进步力量，将带来巨大的技术变革与赋能效应。各行业数字化转型升级进度逐步加快，全社会数据总量爆发式增长，进而激发超大规模数据资源计算，围绕智算中心建设，将实现AI产业化发展，并推动产业AI化赋能智算中心已成为构建智慧城市的必然选择智算中心已成为构建智慧城市的必然选择 泛在算力是承载智慧城市建设的基石。智算中心作为公共算力基础设施，面向政府、行业、企业、公众等多用户群体
23、，提供围绕智慧城市管理、运行相关人工智能应用所需的算力服务、数据服务和算法服务132024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。13从算力部署规划看，统筹规划引领下，各地有望爆发新一轮新基建的建设高潮。对比历史期数据中从算力部署规划看，统筹规划引领下，各地有望爆发新一轮新基建的建设高潮。对比历史期数据中心的建设模式，本轮新基建部署将会更关注建运一体，能耗达标、成本控制、安全可信，同时关注心的建设模式，本轮新基建部署将会更关注建运一体，能耗达标、成本控制、安全可信，同时关注配套算力部署的运载、存储需求以及应用需求的协同发展配套算力部署的运载、存储需求以及应用需求的协同
24、发展高速扩张阶段（高速扩张阶段（2017年年-2021年）年）行业引导行业引导阶段（阶段（2022年至今）年至今）区域政府和企业“各自为战”，缺少统筹规划区域政府和企业“各自为战”，缺少统筹规划 发布发布算力基础设施高质量发展行动计划算力基础设施高质量发展行动计划统筹规划统筹规划产业萌芽期：产业萌芽期：智算中心首次在新一代人工智能发展规划提及2017发展探索期：发展探索期：多地积极布局智算中心建设，抢抓智能发展高地2019快速扩张期：快速扩张期：智算中心纳入新基建，激活各地投建浪潮2020政策引导期：国家政策引导力度政策引导期：国家政策引导力度增强，增强，基于“东数西算”强化算力资源统筹和智能
25、调度；建设“全国统一大市场”强调资本、数据、技术流通开放20222023规划落地期：规划落地期：提出4方面建设目标；明确多元泛在、智能多元泛在、智能敏捷、安全可靠、敏捷、安全可靠、绿色低碳化绿色低碳化要求加速芯片异构组合，实现超异构计算实现产业链要素与基础层、框架层及应用层的“横纵向”融合投建运一体化布局算力融合算力融合软硬协同软硬协同投建运投建运成本优化成本优化需求牵引需求牵引能耗低碳能耗低碳安全可信安全可信利用液冷、储能、蓄冷、算力调度及智能运维加速绿色节能建设充分释放每P算力的价值成效，促进普惠化发展更多以市场化、平台化模式运营考虑信息安全和产业安全，重视数据存储安全以及安全运维能力全国
26、算力枢纽构建一体化算力网络全国算力枢纽构建一体化算力网络京津冀京津冀长三角长三角粤港澳粤港澳贵州贵州成渝成渝甘肃甘肃内蒙古内蒙古宁夏宁夏全国建设8个算力枢纽，形成集群提高算力规模与效率，促进东西部高效互补和协同联动行业引导行业引导2.0阶段关键发展特征阶段关键发展特征 计算力，算力规模超过计算力，算力规模超过300EFLOPS300EFLOPS 运载力运载力，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不不高于理论时延高于理论时延 1.5 1.5 倍的直倍的直连网络传输连网络传输 存储力存储力，存储总量超过存储总量超过1800EB1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上算力基础设施高质量发展行动计
27、划算力基础设施高质量发展行动计划2025年年4大主要目标大主要目标 应用赋能，应用赋能，围绕工业、金工业、金融、医疗、交通、能源、融、医疗、交通、能源、教育教育等重点领域，各打造30 个以上应用标杆个以上应用标杆信息来源：智能计算中心2.0时代展望报告，公开信息整理；德勤访谈、研究与分析142024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。14从目前建设情况看，根据算力规模可划分为三大类：从目前建设情况看，根据算力规模可划分为三大类：1000P以上的多为公共用途，且未来有望承担枢以上的多为公共用途，且未来有望承担枢纽节点角色，纽节点角色，100P以下更多以企业级零散需求
28、为主；以下更多以企业级零散需求为主；100P到到1000P多服务于产业集群类需求，当前落多服务于产业集群类需求，当前落地项目数量更多地项目数量更多信息来源：中国算力白皮书，2023 智能算力发展白皮书，公开信息整理；德勤研究、访谈与分析超级智算中心超级智算中心中型智算中心中型智算中心小型智算中心小型智算中心截至2023年12月，全国建成运行与计划建设智算中心已有全国建成运行与计划建设智算中心已有4040余座，超过余座，超过3030个城市在建或筹建智算中心，以一线和新一线城市为主体并逐步向地级及以下城市渗透个城市在建或筹建智算中心，以一线和新一线城市为主体并逐步向地级及以下城市渗透1000P30
29、0-1000P100P我国智算中心格局分布现状我国智算中心格局分布现状主要合作方主要合作方项目占比约20%主要分布在京津冀区域，长三角和珠三角区域面向科研和科学计算场景提供支撑服务；为AI大模型、自动驾驶、空间地理等人工智能探索应用提供强大的智能算力服务百亿元及以上项目占比约70%分布在一线、新一线及二线城市主要服务于人工智能产业链或细分行业智能化集群10亿元以上项目占比约10%主要分布在二线及以下城市主要服务于企业的智能化建设或小型人工智能产业集群10亿元以下现有项目概况现有项目概况（按项目个数占比）算力规模分布算力规模分布（单位：EFLOPS）主要应用领域主要应用领域投资规模投资规模目前建
30、设运营模式主要有政府投资建设、企业建设运营、政府购买服务、政府和社会资本合作等模式，主要产业合作方如下：云厂商及云厂商及AI科技企业科技企业具备智算中心操作系统和AI算法的开发部署能力第三方数据中心厂商第三方数据中心厂商具备高标准等级的算力硬件和运维能力，为高性能算力和节能方案提供支撑三大通信运营商三大通信运营商拥有全国布局的网络基础资源、数据中心资源和云资源池152024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。15智算中心价值取决于算力资源与算力水平，随着算力需求逐步释放，低成本的整合、调度海量算力智算中心价值取决于算力资源与算力水平，随着算力需求逐步释放，低成本的
31、整合、调度海量算力资源，为开发者提供良好的开发工具和环境，成为产业链竞争的制胜因素；而算力枢纽调度将以建资源，为开发者提供良好的开发工具和环境，成为产业链竞争的制胜因素；而算力枢纽调度将以建立全国一张网为目标，产品标准制定的科技创新和产业引领意义重大立全国一张网为目标，产品标准制定的科技创新和产业引领意义重大算力枢纽算力枢纽调度系统调度系统智算中心建设框架智算中心建设框架智算中心（智算中心（AIDC）：）：基于领先的人工智能算力硬件架构，通过生产算力、聚合算力资源生产算力、聚合算力资源并按需调度算力进而释按需调度算力进而释放算力放算力，为人工智能应用提供所需算力服务、数据服务和算法服务算力服务
32、、数据服务和算法服务硬件硬件重构重构计算计算资源池化资源池化存储存储池化池化网络连接网络连接算力算力芯片芯片算力算力机组机组智能存储智能存储智能网络智能网络算力算力生产生产算力聚合算力聚合智算中心智算中心操作系统操作系统算力算力获取获取算力管理算力管理软件定义计算软件定义计算软件定义存储软件定义存储软件定义网络软件定义网络算力监控算力监控算力调度算力调度算力运营算力运营标准化接入标准化接入算力算力释放释放算力释放算力释放算法开发算法开发与部署与部署AI算法算法AI工具工具AI服务服务算力算力调度调度 算力资源的规模范围算力资源的规模范围：要求企业在生产资料的投资建设有规模化的布局；企业在算力聚
33、合和获取方面保持稳定可靠、安全可信 算力调度的效率最优，成算力调度的效率最优，成本最优本最优：要求企业实现资源耗用的最优化 算力释放的价值最大算力释放的价值最大：要求企业能够为AI类产品的应用开发提供更好的开发环境，包括模型使能、开发工具以及开发类、安全类服务162024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。16贯穿算力服务全产业链“资源获取贯穿算力服务全产业链“资源获取-聚合聚合-调度调度-应用”，关键任务在于实现算力资源的集中，并通过算应用”，关键任务在于实现算力资源的集中，并通过算力调度服务实现资源最优化利用。除新建需求外，传统力调度服务实现资源最优化利用。除
34、新建需求外，传统IDC升级改造也将构成算力规划的关键组成升级改造也将构成算力规划的关键组成新新建建改改造造新增区域性规划资源有限核心硬件面临短缺风险AIDC算力架构、底层计算存储规则以及机房运维提出新的标准要求硬件升级改造：网络、GPU计算、分布式存储配套系统升级改造：能源及冷却系统异构数据集群管理异构集群管理（管理系统、物理及系统安全监控）多厂商合作形态（投资部署、租用、托管、REITS）国产AI芯片测试环境的标准定义与场景设置认证标准体系的技术指标定义和输出算算力力聚聚合合适适配配调调度度平平台台运运营营市域、区域乃至全国范围内的算力调度管理平台AI支持的“自动化”的算力调度应用算力资源交
35、易架构及分配机制公共政务及民生行业场景垂直业务行业场景C端应用场景国家安全、科研应用、能源安全类场景算力获取算力获取算力聚合、适配算力聚合、适配枢纽调度枢纽调度应用场景应用场景开开放放场场景景专专用用场场景景算力需求的逐步释放带来了多方参与者，前端掌握核心部件、算力资源，实现低成本部署，后端能够聚合下游算力资源，才能在基建环算力需求的逐步释放带来了多方参与者，前端掌握核心部件、算力资源，实现低成本部署，后端能够聚合下游算力资源，才能在基建环节保有优势地位节保有优势地位智算中心“建运一体”全产业链环节布局的关键举措智算中心“建运一体”全产业链环节布局的关键举措172024 AI智算产业趋势展望
36、2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。17 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。趋势趋势3通用模型终将走向趋同，算力成本与通用模型终将走向趋同，算力成本与AI原生应用生态将成为原生应用生态将成为AI云服务竞争的关键点云服务竞争的关键点182024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。18AIaaSAI运营与运维平台运营与运维平台AI智算时代云服务产品形态和关键价值发生变化，需要智算时代云服务产品形态和关键价值发生变化，需要借助云原生和容器技术等新模式、智算等新能借助云原生和容器技术等新模式、智算等新能力打造产品优势，借助力打造产品优势，借助AI运维平台向下
37、链接算力服务，向上支持运维平台向下链接算力服务，向上支持AI模型和模型和AI原生应用开发原生应用开发信息来源：德勤研究、访谈与分析服务器虚拟化操作系统/数据库信息化设施（网络、数据采集）应用算法/模型数据IaaSPaaSSaaS产业链环节产业链环节DaaS（云原生）（云原生）AIaaS带来云服务上的巨大变革：带来云服务上的巨大变革：云服务产业链各环节逐步融合逐步融合，每个环节技术的突破性进展都有可能引领行业的变革 各类玩家皆拥有基于自身既有的各类玩家皆拥有基于自身既有的技术优势打通各环节能力，成长技术优势打通各环节能力，成长为领先的为领先的AIaaS服务商提供一体化服务商提供一体化服务的机会服
38、务的机会 AI运营平台是实现跨越式布局和运营平台是实现跨越式布局和突破的切入点突破的切入点AI智算服务的发展过程智算服务的发展过程向上自研应用，打磨PaaS服务能力向下整合虚拟化服务向上兼容传统虚拟化角色：VMWare向上支持AI模型及应用开发向下链接基础云服务与算力服务向下拓展部分PaaS能力和模型开发能力AI训练AI应用GenAI云服务以提供开发环境为主应用开发服务容器化服务容器化为客户提供容器化产品服务，同时提供容器硬件、开发生态以及云上应用商店，覆盖应用全生命周期应用开发人工智能使能/开发类服务云服务与算力服务云服务以支持数据的计算存储为主政府端、企业端、个人端政府端、企业端、个人端网
39、络运营商、物联网智能传感器及短距通信设备厂商网络运营商、物联网智能传感器及短距通信设备厂商192024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。19通用大模型之争最终将会集中在算力成本和参数规模的竞争，通过构建通用大模型之争最终将会集中在算力成本和参数规模的竞争，通过构建AI原生应用生态，提供原生应用生态，提供AI云服云服务来实现商业变现务来实现商业变现信息来源：德勤研究、访谈与分析2023年11月16日，Microsoft Ignite 2023 开发者大会召开，12 月 5 日微软宣布Copilot将集成OpenAI最新模型GPT-4 Turbo、DALL-E 3、
40、以及代码解释器能力，实现多模态搜索、深度搜索、代码解释、视频理解和问答等功能，并提供面向开发者的Azure AI Studio，提供AI应用的集成平台2023年11 月 30 日阿里宣布Qwen-72B 开源，目前阿里通义千问已开源了18亿、70亿、140亿、720亿参数的4款大模型，以及视觉理解、音频理解两款多模态大模型，形成多尺寸、多模态的开源生态其中基于Qwen-72B，可满足大中企业商业应用开发，高校、科研院所AI for Science等科研工作 2023年11月29日，WISE2023商业之王大会上，百度表示正在持续利用大模型构建多元AI原生应用“1+N”生态，基于文心大模型，不断
41、做大AI原生应用的“N”，重构搜索、地图、网盘等应用产品 大模型并通过插件平台“灵境矩阵”、广告系统等商业生态、“轻舸”内容生态，广泛赋能行业微软利用AI夯实入口价值，融和原有产品体系、实现了AI变现；同时有助于增加用户粘性，提升原有业务营收，并带动云服务增长，实现业务体系的正向循环“开源生态对促进中国大模型的技术进开源生态对促进中国大模型的技术进步与应用落地至关重要，通义千问将持步与应用落地至关重要，通义千问将持续投入开源，希望成为“续投入开源，希望成为“AI时代最开放时代最开放的大模型”，与伙伴们共同促进大模型的大模型”，与伙伴们共同促进大模型生态建设”生态建设”通义千问通义千问Qwen-
42、72B发布会（发布会（2023）阿里云更全面的开源生态将吸引更多群体接入，扩宽了AI原生探索边界；开发者AI大模型平台的使用，将增加对阿里云的算力调用，实现模型、算力、数据产业链商业变现百度智能云通过构建AI原生应用生态，赋能产品价值，打造流量入口，构建AI护城河，赋能云生态“任何任何AI计划的成功都受到可用数据的计划的成功都受到可用数据的限制，因此主要关注点之一就是数据和限制，因此主要关注点之一就是数据和AI的集成”的集成”Microsoft Ignite 2023“强大的基础大模型是这场技术变革的强大的基础大模型是这场技术变革的1，基于基础大模型所开发的海量，基于基础大模型所开发的海量AI
43、原生原生应用是它的应用是它的N，1是前提，但是前提，但N的大小才的大小才是它能被量化的实际价值是它能被量化的实际价值”WISE2023商业之王大会商业之王大会202024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。20典型案例：微软云通过闭源大模型应用开放和自身原生应用，作为导入典型案例：微软云通过闭源大模型应用开放和自身原生应用，作为导入AI云服务的关键路径，利用先云服务的关键路径，利用先发优势，打造系统性的难迁移的云服务护城河发优势，打造系统性的难迁移的云服务护城河自研软件应用AI 大模型基础设施Microsoft Azure模型使能服务自研Megatron-Turi
44、ng NLGSwin Transformer V2.0KOSMOS-1BEiT-3OPENAIGPTCodeXImage GPTDALL-EWhisperCLIPAI 应用办公软件Microsoft 365 Copilot安全软件Microsoft Security Copilot编程GitHub Copilot搜索引擎New BingCRM&ERPDynamics 365 Copilot操作系统Windows Copilot微软云服务AI化升级路径自然语言处理NLP交叉验证CV多模态MMMLAzure OpenAIAPI 接口开发者生态微软自研Orca、Phi核心产品核心产品生态构建生态构建
45、提供自有业务场景提供自有业务场景依靠伙伴联盟布依靠伙伴联盟布局通用模型局通用模型云服务厂商在完整生态中，须通过培育原生应用的开发和使用社区，才能争取到进入云服务厂商在完整生态中，须通过培育原生应用的开发和使用社区，才能争取到进入AI智算产业深水区竞争的入场券智算产业深水区竞争的入场券212024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。21 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。趋势趋势4AI赛道投资火热，基建与应用两端爆发赛道投资火热，基建与应用两端爆发222024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。当前中国资本市场对于当前中国资本市
46、场对于AI领域的主要关注在两端：前端基础设施部署及后端应用开发；领域的主要关注在两端：前端基础设施部署及后端应用开发；AI相关应用开相关应用开发正由虚转实，落地实体经济的场景应用结合发正由虚转实，落地实体经济的场景应用结合AI原生应用的组合布局初见端倪原生应用的组合布局初见端倪2023年年1细分板块交易笔数分布细分板块交易笔数分布2023年年交易轮次分布交易轮次分布22023年交易金额分布年交易金额分布3单位：笔单位：%单位：%最热门板块最热门板块智能机器人板块投资数量断层领先，智能机器人板块投资数量断层领先，AI应用、智能制造板块跟随其后，整体投资向中早期倾斜，交易金额大多集中在千万元级应用
47、、智能制造板块跟随其后，整体投资向中早期倾斜，交易金额大多集中在千万元级28%29%14%9%17%5%Pre-A轮A轮（含A+）B轮（含Pre-B、B+）C轮（含C+）D轮及以后战略投资/并购/定增A轮及以前57%27%60%8%5%十亿元级亿元级千万元级百万元级及以下225111847163534944312421131166智能机器人AI 应用开发智能制造AI芯片智能硬件数字文娱AI大模型智慧医疗自动驾驶算力服务数据服务智慧零售AI运维服务其他行业场景注释：1.数据时间截至2023年11月30日；2.Pre-A轮包含天使轮及种子轮；D轮及以后为D轮至Pre-IPO轮；3.截至2023年1
48、1月底所发生的交易中，有416笔交易披露了具体的交易金额，构成交易金额分布的数据基底信息来源；鲸准数据，德勤分析与研究232024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。363515202137291499Pre-A轮A轮（含A+）B轮（含Pre-B、B+）C轮及以后战略投资/并购/定增智能机器人作为人工智能重要的应用场景，智能机器人作为人工智能重要的应用场景，2023年资本在该领域投资热情澎湃，且资本在企业早期融年资本在该领域投资热情澎湃，且资本在企业早期融资阶段即开始入局资阶段即开始入局智能机器人板块智能机器人板块智能机器人板块半年度交易轮次变化智能机器人板块半年
49、度交易轮次变化1单位：笔智能机器人板块细分赛道月度交易占比智能机器人板块细分赛道月度交易占比单位：%从内到外分别为2023H1、2023H22 机器人是人工智能领域投融资重要板块，交易数量在个细分板块中最多，占到所有人工智能投资的20-30%交易交易热度热度变化变化 早期投资占主导，且23H2 Pre-A及A轮交易数量和板块占比有所提升；中后期及战略投资/并购交易数量大幅减少；资本在机器人板块更倾向于在企业初创阶段即入局交易交易轮次轮次变化变化绿洲资本、联想创投投资逐际动力绿洲资本、联想创投投资逐际动力 2023年10月，逐际动力宣布完成近2亿元的Pre-A轮融资，由绿洲资本领投，联想创投跟投
50、，本轮融资资金将主要用于四轮足产品的落地、人形机器人及具身智能关键技术的攻关 逐际动力专注于打造通用腿式机器人，产品阵容包括人形机器人、（轮式）四足机器人以及机器人软件和硬件解决方案。它们广泛应用于 B2B 和 B2C 领域，从工业检验、物流和配送、特种作业到家庭服务博远资本、礼来亚洲基金、中金、启明创投、红杉中国等投资奔曜科技博远资本、礼来亚洲基金、中金、启明创投、红杉中国等投资奔曜科技 2023年4月，奔曜科技连续完成A及A+两轮约2亿元融资，曜科技成立不到2年时间，已完成4轮融资，融资金额总计约3亿元人民币 奔曜科技，专注于生命科学领域的智能自动化变革，利用机器人、自动化和人工智能技术，