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1、2023年理财投资经理岗位职责3篇 书目 第1篇理财投资经理岗位职责 第2篇vip理财投资客户经理岗位职责 第3篇综合金融理财投资经理岗位职责 vip理财投资客户经理岗位职责 vip客户私人理财投资顾问经理 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司 岗位内容: 1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户供应专业的私人全球资产配置和财宝管理服务; 2、依据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满意客户的理财需
2、求,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 3、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。 任职要求: 1、本科或以上学历,有海外留学阅历优先考虑,条件特殊优秀者可适当放宽; 2、1年以上工作阅历,英语4级,有afp、cfp优先; 3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业阅历; 4、有私人银行,金融询问顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户阅历或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发实力极佳; 5、诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 6、有剧烈的创业意识,愿与公
3、司一同成长;公司也情愿与您一起共享胜利的果实巧; 综合金融理财投资经理岗位职责 工作职责 1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、帮助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金
4、融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 聘请要求 1、25岁以上,大专以上学历(金融专业优先) 2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验, 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问, 4、深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议; 6、具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力和沟通实力; 6、取得金融业专业资格认证者优先,。 理财投资经理岗位职责 投资理财经理 职位描述: 1.依据公司产品特点,向客户供应专业的理财产品
5、; 2.依据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3.依据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并供应专业的理财建议询问与服务; 4.刚好收集并处理客户的反馈看法,维护客户关系; 5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 6.依据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品。 岗位要求: 1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑; 2.两年以上基金理财产品阅历者; 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 4.具有较强的学习实力和工作责任心,能够自我指导与自我激励; 5.具有有效开发客
6、户资源的实力,抗压实力强; 6.诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 7.形象气质良好,一般话标准流利; 8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。 职位描述: 1.依据公司产品特点,向客户供应专业的理财产品; 2.依据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3.依据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并供应专业的理财建议询问与服务; 4.刚好收集并处理客户的反馈看法,维护客户关系; 5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 6.依据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品。 岗位要求: 1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑; 2.两年以上基金理财产品阅历者; 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 4.具有较强的学习实力和工作责任心,能够自我指导与自我激励; 5.具有有效开发客户资源的实力,抗压实力强; 6.诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 7.形象气质良好,一般话标准流利; 8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。