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1、2023年理财客户经理岗位职责(9篇) 书目 第1篇银行理财客户经理岗位职责 第2篇投资理财客户经理岗位职责 第3篇个人理财客户经理岗位职责 第4篇金融理财客户经理岗位职责 第5篇保险理财客户经理岗位职责 第6篇理财客户经理岗位职责 第7篇贵宾理财客户经理岗位职责 第8篇高级理财客户经理岗位职责 第9篇事业部理财客户经理岗位职责 银行理财客户经理岗位职责 零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件 1、遵纪遵守法律,诚信合规,认同兴业银行企业文化,听从工作安排。 2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律
2、类及信息技术类等专业优先。 3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。 4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同实力较强。 5、身心健康、品德端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。 6、符合兴业银行亲属回避要求。 二、岗位聘请要求 3年以上经济金融从业经验,取得afp或cfp理财师资格,驾驭较丰富的零售业务专业学问,熟识银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的阅历,
3、可择优选录私人银行客户经理。 投资理财客户经理岗位职责 理财经理/投资经理/客户经理 财宝共赢 财宝共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财宝共赢,共赢 岗位职责: 1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户供应专业的理财建议 ; 2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3. 通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4. 通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1. 本科以上学历,但具有肯定的金融专业学问,营销、管理、金融等专业实力可适当放宽; 2. 具有销售阅历、券商、银行、保险、信托工作阅历一年以上
4、者优先; 3. 具有丰富的金融专业学问,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的相识与思索; 4. 诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 5. 有肯定客户资源或销售阅历者优; 6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。 个人理财客户经理岗位职责 优越理财经理 (个人客户) 恒生银行(中国)有限公司 恒生银行(中国)有限公司,恒生 职责描述: -主动开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品 -为客户供应专业的财务分析及询问服务,并供应相关解决方案 -供应优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础 任职要求: -高校本科或以上学历
5、,主修金融或相关领域 -3年以上银行/金融业销售及客户服务阅历,熟识个人理财产品及楼宇按揭业务学问,具中、高端个人客户资源优先考虑 -对人民银行、银监、外管及税务条例有基本相识 -性特别向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力 -中、英文程度良好,熟识办公室计算机软件应用 金融理财客户经理岗位职责 综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁 2、学历要求:大专及以上(统招): 3、相貌端正、身体健康: 4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。 5、1年以上工作阅历;有过销售
6、从业阅历者优先: 6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面实力突出; 7、良好的心理素养和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。 8、推广中国平安综合金融业务。 保险理财客户经理岗位职责 理财经理 (有保险客户安排) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责: 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,协作产品或询问专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户供应高端理财产品,使资产保值、增值; 2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户; 3、持续跟进与服务,为客
7、户不断供应专业的理财询问与服务,持续维护客户; 4、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率; 5、完成部门经理交代的其他日常工作。 任职要求: 1、金融类、投资类相关专业,本科及以上; 2、五年或以上工作阅历,具备各类金融产品相关金融学问,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险阅历者优先; 3、业务推动实力强,性格开朗,具备较强的安排、限制实力和优秀的沟通、协调实力; 4、工作细心、主动有热忱,有志于在互联网金融行业长期发展。 亮点: 1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源安排 2、 互联网赋能,获客渠道
8、丰富; 理财客户经理岗位职责 1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作； 2、负责年度销售的预料，目标的制定及分解； 3、确定销售部门目标体系和销售配额； 4、制定销售安排和销售预算； 5、负责销售渠道和客户的管理。 贵宾理财客户经理岗位职责 vip客户财宝顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容: 2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等) 2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨详细合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作; 3
9、.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务); 4.协作公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,供应产品介绍、签约服务,客情跟踪。 任职要求: 1.有丰富的同业渠道资源和客户资源; 2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的学问体系和销售实力; 3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发实力; 高级理财客户经理岗位职责 高级理财客户经理 北京源石创世财宝资产管理有限公司 北京源石创世财宝资产管理有限公司,北京源石财宝,源石财宝,源石资本,源石创世 岗位职责: 1. 日常客户的开发、沟通
10、和维护工作,向投资者供应投资建议,宣扬公司业务; 2. 供应相关综合理财服务和收集市场信息及客户看法; 3. 帮助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作安排支配。 任职要求: 1、男女不限,有保险、基金等行业销售阅历优先; 2、具有良好的电话沟通技巧,擅长把握客户的心理,具备开拓创新意识; 3、酷爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战; 4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神; 5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。 公司支持: 1.公司负责全面的市场学问,产品学问,技术学问培训 2.公司对洽谈客户供应协助支持,帮助投资顾问促进客户成交 3.应届毕业生可定向培育 事业部理财客户经理岗位职责 性别:不限 岗位职责: 表达实力强,具有较强沟通实力及交际技巧,有亲和力,有销售阅历者优先