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1、2023年理财销售经理岗位职责3篇 书目 第1篇理财销售经理岗位职责 第2篇基金理财销售经理岗位职责 第3篇综合金融理财销售经理岗位职责 基金理财销售经理岗位职责 理财经理/基金销售 上海绒圣投资有限公司 上海绒圣投资有限公司,绒圣 职责描述: 1,开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。 2,依据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料 3,依据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,供应专业的理财建议询问与服务,相关项目分析及投资管理。 4,刚好收集并处理客户的反馈看法,维护客户关系 5,完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告 6,依据业务要求,定期做好客户的回访
2、、维护和再开发、主动、主动为客户推介适合的金融产品 任职要求: 1、2年以上财宝行业的工作阅历; 2、熟识各类金融理财,有较扎实的金融专业学问,以及良好的客户销售及服务实力; 3、独立自主,擅长学习,敢于奋进,有长期自我职业发展规划和追求; 4、有客户资源及优秀的客户开拓实力者优先考虑。 理财销售经理岗位职责 金融理财销售经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述: 1、负责对公司基金产品进行宣扬、推广和销售; 2、开发新客户,维护并转化好老客户; 3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发; 4、向公司供应市场资讯及整理客户信息,为公
3、司供应合理的建议; 5、通过持续跟进与服务,借助于团队供应的帮助,拓宽专业学问,为客户不断供应多元化专业的理财询问与服务。 任职要求: 1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先; 2、精通日常办公软件; 3、男女不限,个人形象气质佳、品德正直诚信,沟通流畅; 4、完成领导交代的其他工作。 职位待遇: 1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等; 2、专业培训(专业金融学问、销售技巧和管理实力培训); 3、早九晚五、双休、享受全部国家法定假日; 4、快速成长与晋升公开、公允、透亮的晋升机制。 综合金融理财销售经理岗位职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客
4、户供应全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、帮助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。 2、酷爱金融行业,具有丰富的金融专业学问,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的相识与思索,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。 3、具有较强的中高端客户市场开拓实力以及良好的客户沟通实力,关系管理实力及优秀的谈判技巧; 4、有团队精神,良好地沟通与理解实力,良好地抗压实力,良好地思索、分析与推断实力。 5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售阅历者优先考虑