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1、投资学课程教学大纲一、课程基本情况课程编号：080J58s学分：3 周学时：3 总学时：51 开课学期：3. 2 开课学院：理学院英文名称：Investment Principles适用专业：金融工程/数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理）课程类别：专业教育平台课课程修读条件：经济学、金融学、会计学、财务管理学、高等数学网络课程地址：课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系二、课程简介投资学是金融工程和数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理） 专业主要课程之一,具有较强的理论性和实践性。投资学是对投资进行系统研究, 确定如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等金融资产
2、上, 更科学地进行投资活动，以获得合理的现金流量和风险收益率。本课程主要介绍 现代投资的基本理论、基本原理和基本方法，同时兼顾运用投资的理论和方法分 析一些现实投资问题。通过学习，使学生了解投资环境和投资机会；掌握投资的 一些基本理论和方法；熟悉现代投资决策和投资管理的基本原理；学会用所学理 论和方法分析投资实践中的一些现实问题。三、教学目标通过本课程的学习，学生在知识、能力和素质等方面应达到的目标如下。知识目标：通过学习使学生对投资的类型、投资与经济发展的关系、各类投 资原则等有较好的认识与了解，掌握投资学的一般知识以及各类投资的运行规 律。能力目标：掌握常用的投资技术分析方法，能对一些投资
3、的实践案例进行合 理分析，初步形成从事投资活动的决策和管理能力。素质目标：具备当代世界政治、经济视野，了解中国投资政策，初步具备 从事投资管理与投资研究的综合素质。四、教学内容及学时分配教学方法与基本要求：课堂教学过程中，除集中讲授投资学的基本核心概 念、讲解投资学基本原理、介绍证券投资和产业投资外，注重在以下方面不断改 进教学方法：1、以设计引导性问题和延伸性问题的方式，鼓励学生做好课前预习和课后思考 复习；2、组织开展团队学习，通过布置主题调查、案例分析等团队任务激发学生主导 探究问题；3、经常性开展课堂讨论和辩论活动，合理安排展示；4、提供充分的网络学习资源，组织开展网络阅读和讨论；5、
4、推荐投资学经典著作，布置读书报告，组织课外读书讨论会；通过改进教学方法加强学生对投资全过程的认识，从而了解谁是投资者（WHO）、 投资什么（WHAT）、为什么要投资（WHY）、如何投资（HOW）等一系列投资全过程 中面临的各个环节。教学中通过对各种投资活动的观察与分析，不断强化知识的 应用性和实践性训练，最终帮助学生领会投资的诀窍。学口寸分配表五、考核及成绩评定方式部分内容学时数第一部分投资学基础第0章绪论1第1章投资环境2第二部分第2章风险与收益的衡6投资目标量第3章投资者理性3第三部分 投资策略第4章有效市场理论的 投资策略3第5章市场微观结构的 投资策略3第6章行为金融学的投 资策略2第
5、四部分 资产价值分析第7章债券价值分析6第8章普通股价值分析6第9章延伸证券价值分 析6第五部分 投资组合构建第10章投资组合的经典 理论9第11章投资组合理论的 新发展2第六部分 投资组合业绩 评价第12章投资组合业绩评价2合计51序号考核方式成绩比重(%)1期末考试502课堂活动153个人作业204课堂表现15合计100%期末考试为闭卷考试；为强化对学生学习的过程考核，本课程平时成绩占50%,教师 对学生的课堂活动，如参与课堂讨论、团队活动等做出评价，并综合其个人作业完成情况和 课堂纪律遵守情况给出平时成绩。六、教材及参考书目:类别教材名称编者出版社出版时间教材投资学（第二版）刘红忠高等教育出版社2010经考书投资学马君潞，李学峰科学出版社2011投资学（第二版）张中华高等教育出版社2009投资学赵昌文，俞乔清华大学出版社2007投资学（第二版）郎荣桀，何孝贵中国人民大学出 版社2005投资学（第二版）张宗新:复旦大学出版社投资学（中译本）威廉.夏普（美）中国人民大学出 版社1999撰写人：审核人：制定时间：年8月