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1、 1 五、服务方案.3（一）项目实施阶总体咨询服务方案.3 1.目标及原则.3 2.造价咨询服务内容.3 3.造价咨询服务工作流程.3 4.造价咨询服务操作程序内容.9（二）不同造价咨询服务阶段实施方案范围和重点内容分析.12 1.项目实施阶段核定各项变更的处理方案.12 2.项目实施阶段核定现场签证的处理方案.14 3.施工单位提出索赔时的处理方案.17 4.竣工结算审核方案.20 5.履行合同期间造价咨询配合服务方案.22 6.在项目实施阶段为业主单位提供造价有关的法律法规和政策信息服务，及时汇报发现的造价控制问题成因及咨询建议.22 7.实施要点.25（三）合理化咨询建议.30 1.建议
2、加强对项目工作计划及时间安排的管理.30 2.建议建立工作质量、服务质量的评价标准和评价方法.30 3.建议建立沟通、协调制度.30 4.建议设立工程造价数据库.30 5.建议强化造价咨询工作纪律.30 2 6.建议加强对技术档案的管理.30(四）造价咨询服务的质量控制措施.32 1.质量控制标准及精度措施.32 2.服务质量要求及目标措施.32 3.确保服务质量的各种制度及措施.32 4.工作质量保证措施.34 5.服务质量计划.35（五）造价咨询服务的进度控制措施.37 1.进度计划表.37 2.进度控制措施.38 3.进度保证承诺.38（六）针对项目的档案管理措施.38 1.档案管理制度
3、.38 2.立卷的原则.39 3.归档资料.39 4.案卷的编写.40 5.案卷装订要求.41 6.三级复核制度.41 六、服务承诺.49 1.质量承诺.49 2.服务承诺.49 3.人员保障承诺.50 3 五、服务方案（一）项目实施阶总体咨询服务方案 我方经仔细阅读本项目的招标文件，对所投标项目向贵单位特作如下总体咨询服务方案：1.目标及原则 工作目标是：运用专业的技术手段和审计方法，按照造价咨询相关规定，对工程项目进行编制，力求使项目造价最合理，全力为委托人提供满意的造价咨询服务。造价咨询编制人员要认真分析编制工作中的出现的各种问题，以事实为依据，以法律为准绳，妥善处理。首先要坚定立场，在
4、原则问题上决不动摇；其次也要客观务实，不要过分夸大问题的严重性，要把握好分寸，在不违反法律法规的基础上，妥善快速地处理问题。工作原则是：遵守“合法、科学、客观、公正”的工作原则，以事实为依据，以法律为准绳，合规合法，有根有据，客观公正地进行造价咨询服务。2.造价咨询服务内容 1）服务工作内容为：施工图审核，图纸项目划分，工程预算编制。招标工程量清单及标底编制。合同工程量清单更新审核。工程变更审核。工程结算审核及协助完成结算审核等。2）委托项目的工程造价计算依据：项目施工合同 项目招投标文件 项目设计文件及图纸 项目的其他有关资料 政府有关工程造价的文件 3.造价咨询服务工作流程 全过程造价咨询
5、服务工作按业务类型分为预算编制及工程量清单（标底）编制、工程计量与工程款审核、设计变更审核、造价索赔处理、竣工结算审核四种，其工作流程分别为（见下图）：4 3.1 预算及工程量清单（标底）编制流程 参与业主/其它顾问单位编制招投标计划 提供招标图及技术要求 安排造价师量度工程量 发出疑问 量度工程量 工程量计算 计算复核 清单复核 清图 清单定稿 清单归入招标文件 发标 编制标底 编辑制表 5 3.2 工程计量与签证审核 变更、签证 完成工程计量与工程款审核。提供最终结算成果、与预算形成价差的对比分析资料。材料价格浮动大 分析原因，鉴定是不可抗力因素还是人为因素，如是人为，配合业主判定责任方。
6、严格组建签证审核小组，现场勘察和验证。及时向业主反映材料价格价格变化的趋势，告知材料对造价的影响。施工工程量与设计工程量差别大 完成初步结算文件，与业主、施工单位复核通过。工程实施阶段 对变更内容造成的价差作出预算，提供给业主及主管部门参考。签证与预算相比较，对价差高的子项目进行分析，作出真实的参考资料。设计图与竣工图对比，分析出变更造成对造价的变化。6 3.3 施工中工程变更审核控制及合同价款调整流程 设计修改草图 修改内容费用测算 通知设计院 取消修改 与估算 费用比较 突破造价控制目标值 向业主提供专业意见 业主 决定 符合造价控制要求向业主报告 通知设计院出正式修改图 承包单位对修改部
7、分报价 比较估算费用与承包单位报价费用 与承包单位商付确定修改部分费用 讨论结果报告业主 业主确认费用调整额 计入费用变更 7 3.4 工程变更与造价索赔处理控制流程 起草索赔意见或签注批复 双方达成一致后签署 索 赔 生 效 调整造价控制目标值 承包单位提出索赔报告 项目负责人主持审核 专业工程师配合 接受索赔的报告并与对方谈判 业 主 业 主 索赔的 理由成立？索赔的 依据有效、完整？索赔的 计算正确？意见不一致?调解 仲裁 8 3.5 工程竣工结算审核阶段造价工作流程 承包单位提出结算报告 项目负责人主持审核 专业工程师配合 结算内容全面否？结算依据 是否有效、结算计算 正确否？接受结算
8、报告并核算 结果一致？与承包商进一步商讨取得共识 编制工程结算审核报告 业主 编制造价控制最终报告 9 4.造价咨询服务操作程序内容 1）工程造价咨询服务的准备阶段:明确工程造价咨询服务的要求与范围；成立造价咨询项目部；编制工程造价咨询服务（质量）计划；准备造价咨询服务资料。2）工程造价咨询服务实施阶段 设计阶段：进行各项社会调查内容包括，场址周边的交通环境、社区环境、人文环境、自然条件等。施工图设计阶段：熟悉各设计阶段的设计成果文件及相关限制条件，包括所采用的技术及工艺流程、建筑与结构形式、技术要求、建筑材料的选用标准，以及项目所涉及的规划、配套等限制条件，参考选用相应的定额、市场造价数据、
9、相似项目技术经济指标，编制工程预算。招投标阶段：熟悉并掌握有关建设工程招投标的法律、规定、程序、要求等内容；熟悉与了解项目的实施要求，包括工程拟招标的形式、范围；收集编制招标阶段造价咨询工作的基础资料与相关的设计成果文件（包括满足施工投标需要的招标图纸及技术资料）与建设项目招标工作相关的其他资料。主要内容:编制招标工程量清单、编制标底、参加答疑会、询标会。施工阶段：按合同约定，开展造价咨询服务；根据设计进度、施工进度、变更报告、合约条款、及时进行工程量清单变更审核；参加工程例会，保持与项目建设单位、设计单位、监理单位、招标代理单位、施工单位的联络。掌握相关设计变更、现场签证的第一手资料，做好工
10、程变更价款的审核与确定，编制变更审核报告；工程索赔审核；合同条款的解释、执行。结（决）算阶段：根据项目的竣工验收资料，经认可的竣工图纸、施工合同文件、施工过程中所发生的所有设计变更、工程核定单、现场签证、工程指令等以及施工单位提交的结算申请资料，编制工程结算审核报告。3）单项委托的工程造价咨询服务终结阶段 所有咨询服务成果文件的交付，均应以书面形式体现。资料的归档按项目管理、造价咨询档案资料管理办法执行。内容包括：A 造价咨询委托合同及可能发生的相关补充协议等；B 作为造价咨询依据的相关资料、设计、成果文件、相关会议纪要和文函；1 0 C 经签署的所有总结及最终咨询业务成果文件；D 所有中间及
11、最终业务成果文件相关的计算、计量文件、校对、审核记录；E 作为造价咨询单位内部质量管理所需的其他资料。选择具有代表性的咨询成果文件进行项目造价经济指标的统计与分析，比较事前、事中、事后造价的主要指标，作为造价咨询服务的参照资料。4）工程造价咨询服务回访及保修阶段：在服务期内至少每季度一次对服务质量进行回访，并请委托单位填写服务质量评价意见表；公司在项目服务结束前检查项目服务表和服务质量评价意见表；对委托单位提出的相关意见，及时处理解决。按合同约定，做好保修期内的工程造价咨询服务工作。保修阶段结束，项目经理做好服务工作总结报告，报主管部门审定后，通知委托方服务结束。5）为了更好地服务项目造价咨询
12、工作，公司建立信息管理系统。在咨询项目的生命周期内，对产生的各类信息和文档悉数予以标识和数据采集，这不仅方便了项目造价工程师对项目情况的掌握，也为其它项目在实施中对类似项目各种经验数据的再次利用提供了完备的平台。公司信息系统包涵了项目管理、业务流程管理、知识管理和价格信息（各类建材、机电设备价格，供应商名录）管理、企业内部定额管理、行政管理、文件控制等各方面内容，基本实现公司各类信息资源的数字化。6）建立造价信息管理模块 对于工程造价咨询企业来说，“准”、“真”是最关键、最重要的两个字。“准”是指工程量计算的准确，结果清晰无误，这是对造价工程师最基本的要求。“真”则指材料价格的真实性。造价信息
13、的来源分为以下四类：市标准定额总站发布的基准价 造价工程师的历史经验 市场询价 各类价格信息网站 造价信息管理模块的主要功能是将四类来源分散的造价信息经审核后，通过信息平台技术整合起来供造价工程师使用。避免了来源不同的造价信息对造价工程师进行价格判断时产生误 1 1 导，也进一步提高了价格确定的准确率和有效性。7）为项目度身订制造价控制数据库 公司根据项目造价控制的特点，将特别项目工程造价控制数据库，以项目投资控制目标，认真准确编制相应的预算书（或标底），严格控制变更，准确审核结算，协助制止不合理、不合法的费用支出，为建设单位节约建设资金。1 2 （二）不同造价咨询服务阶段实施方案范围和重点内
14、容分析 1.项目实施阶段核定各项变更的处理方案 1.1 变更和签证性质和内容：1.1.1 设计变更：施工过程中的各类设计变更和现场变更等技术性变更，包括为各种现场变更令、技术变更、现场变更要求等。主要内容是更改工程有关部分的性质、标高、基线、位置、尺寸；1.1.2 工程进度变更：项目特性是范围广、环节多、多接口、各施工单位的施工现场相互影响，这些因素都可能导致项目实施进度的变更。项目实施过程中需改变有关工程的施工时间和顺序；1.1.3 工程项目的变更：调整总承包合同工作范围内项目，增加或取消分项工程；1.1.4 附加和辅助工作：在实施工程中所必需的附加、辅助工作和相关服务，这种变更性质为总承包
15、工作范围内的新增工作内容。内容多为检验、配合辅助工作。1.2 审核的重点：1.2.1 审核变更内容的真实性 通过现场实际勘察和基础资料查阅，审核变更洽商内容是否真实、合理；审核变更洽商内容是否与合同施工内容有重复；审核变更签证是否为后期补办签证；审核变更是否已全部实施。1.2.2 审核变更价款的准确性 审核变更价款调整办法是否与合同对价款调整的约定相符合；审核变更部位的工程量增减计算是否正确，原设计图没实施部分工作量是否得到进行扣除；审核变更价款的确定原则是否准确：合同中已有适用于变更工程的价格，应按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可参照此类价格变更合同价款。合同中
16、没有适用或类似于变更工程的价格，应按与合同单价水平一致的原则确定新的单价变更合同价款。1.2.3 审核变更价款是否得到追索。变更发生后，分析变更的原因，明确责任。因施工不当或施工错误造成的变更，变更费用不予考虑，由施工单位自负。若对工期、质量、投资效益造成影响，是否对施工单位进行反索赔；因设计部门的错误和缺陷造成的变更费用，应根据不同情况与设计单位协商追索；因监理部门责任造成损失的，是否协商扣减监理费用。1.2.4 对预变更方案进行测算,给予相关费用咨询意见.1 3 在实施过程中,我方将对预变更的子项进行造价测算,进行造价评估,及时提交变更分析报告,为建设单位决策提供参考和决定。施工中工程变更
17、审核控制及合同价款调整流程图 设计修改草图 修改内容费用测算 通知设计院 取消修改 与估算 费用比较 突破造价控制目标值 向业主提供专业意见 业主 决定 符合造价控制要求向业主报告 通知设计院出正式修改图 承包单位对修改部分报价 比较估算费用与承包单位报价费用 与承包单位商付确定修改部分费用 讨论结果报告业主 业主确认费用调整额 计入费用变更 1 4 2.项目实施阶段核定现场签证的处理方案 施工过程中的现场签证，主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含，而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证，如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量
18、的变化；隐蔽工程签证；由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失；在施工过程中发生的由建设单位造成的停水停电，造成工程不能顺利进行，且时间较长，施工企业又无法安排停工而造成的经济损失等。在所有签证中，主体工程中的隐蔽工程及时签证尤为重要，因工程竣工后根本无法核对其工程量及施工做法，所以在施工的同时，工程咨询机构人员深入工地，全面掌握工程实况，检查隐蔽图、隐蔽验收记录，隐蔽工程签证必须请设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到现场验收签字，手续完整，工程量与竣工图一致方可列入结算。这些签证在施工的同时计算相
19、应造价，以便有效避免事后纠纷。做好施工记录，注意原始资料的积累，为做好补充定额及正确处理可能发生的纠纷、索赔提供原始数据。实际施工中，由于新材料、新工艺的应用，个别工程项目无相应定额可套用，这就需要工程咨询人员掌握现场施工所发生的人工、材料、机械消耗量及工艺水平做好记录，掌握第一手资料，真实合理地编制补充定额，维护各方应得利益。进度款支付。根据工程的实际进展情况，审查经现场监理复核后由施工单位上报的月工程量完成报表，对其工程量根据施工图纸和现场勘踏进行复核，对其价格根据其投标文件、招标文件、施工合同和相关的工程造价管理规定进行复核。施工过程中严格控制材料价格。在工程造价的控制中，材料价格的控制
20、是最主要的，材料费在工程造价中所占比例约 70%左右，因此在施工阶段要严格要求施工单位按照施工招标时指定的材质和品牌进行材料的购置，避免施工单位钻空子变换材质引起材料的重新认价，从而变向的增加工程造价。对于施工过程中新增工程中所涉及到的新型材料，要深入市场，掌握第一手材料信息，在材料的认购中，做到货比三家，价比三家，引入竞争控制，使新型材料的认价工作及时、准确、合理、经济。每月实际完成工程进度与工程进度计划比较，编制控制报表。按照要求，根据月施工进度计划编制资金需求计划，资金需求计划必须与月进度计划相吻合。如月投资计划与实际投资出现偏差，应分析原因，采取措施，及时调整资金需求计划，预测资金需求
21、总额，并编制控制报表。控 1 5 制报表中应说明所采取的控制措施，提出解决办法，为建设单位把好资金控制关。审核工程现场签证重点：（1）工程竣工结算前，应通过洽谈、协商的方式制定该工程项目的结算原则，达成一致意见，以便指导签证审核工作,保证签证审核工作的顺利进行；（2）对于资料收集要齐全，如：建设施工合同、工程变更、签证、洽商记录、材料认质认价单等；（3）通过对工程现场签证量审核确定各单项工程的最终结算价款的真实性、准确性、合法性。1 6 项目实施阶段核定现场签证流程图 变更、签证 完成工程现场签证审核。提供最审核成果、与预算形成价差的对比分析资料。材料价格浮动大 分析原因，鉴定是不可抗力因素还
22、是人为因素，如是人为，配合业主判定责任方。严格组建签证审核小组，现场勘察和验证。及时向业主反映材料价格价格变化的趋势，告知材料对造价的影响。施工工程量与设计工程量差别大 完成初步签证审核，与业主、施工单位复核通过。工程实施阶段 对变更内容造成的价差作出预算，提供给业主及主管部门参考。现场签证与预算相比较，对相差高的子项目进行分析，作出真实的参考资料。设计图与竣工图对比，分析出签证中变更造成对造价的变化。1 7 3.施工单位提出索赔时的处理方案 施工单位提出的索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同
23、规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。包括主要内容：3.1 当事人违约。业主违约：未按合同规定提供相关基础资料，导致承包人不能及时开工或造成工程中断；未按合同规定按时支付工程款，或不再继续履行合同；下达错误指令，提供错误信息，协调不力造成的损失。承包人违约：承包人没有按照合同约定的质量、期限完成合同内容，承包人因不当行为给发包人造成损害。3.2 不可抗力事件。在施工过程中遭遇到业主资料未提到和无法预料的地质变化、洪水等自然事件引起的索赔；因国家政策、法律、法规的变更，政局的变化、战争状态、罢工等社会事件引起的索赔。3.3 合同缺陷。因合同文件规定不严谨、表述矛盾、合同的错误导致索赔；因
24、设计文件错误，造成工程报废、返工、窝工。3.4 第三方原因。与工程有关的第三方问题而引起对本工程不利影响导致索赔：现场第三方施工施工造成的破坏，施工场地够造成相互干扰等。3.5 外部经济环境变化导致索赔。材料价格和人工工日单价的大幅度上涨因素；货币贬值因素；外汇汇率变化因素等。审核的重点 3.6 审核索赔的合理性。审核施工单位索赔证据是否确凿；审核索赔的依据是否充分；审核索赔的责任是否明晰；审核索赔是否符合时效；审核施工单位在索赔事件发生后是否采取控制措施。3.7 审核索赔金额的准确性。索赔金额处理宗旨是对承包商实际损失的补偿，承包商不能因此而额外受益。审核索赔计算值是否准确；审核间接费是否区
25、分不变和可变部分，是否只对可变部分间接费进行补偿；1 8 审核因外部经济环境、工期变化引起的索赔时，阶段划分是否准确，市场价格选用是否合理，是否与合同相关约定相符合。3.8 审核是否进行反索赔。审核业主是否对承包商拖延工期进行反索赔；审核业主是否对承包商质量缺陷进行反索赔；审核业主是否对第三方对业主造成损害进行反索赔；审核业主是否对承包商的违约行为进行及时反应、记录。3.9 审核是否进行索赔风险转移和索赔事件预防。审核业主是否为抵挡风险，开展风险转移工作，如投保建安工程一切险、第三方责任险；审核业主是否要求承包人对其自身的人员财产投保，以转移部分业主的风险；审核是否进行履约检查，业主履约是否存
26、在不足，是否采取弥补和预防措施，是否为对方履约创造适当条件。1 9 工程变更与造价索赔处理控制流程图 起草索赔意见或签注批复 双方达成一致后签署 索 赔 生 效 调整造价控制目标值 承包单位提出索赔报告 项目负责人主持审核 专业工程师配合 接受索赔的报告并与对方谈判 业 主 业 主 索赔的 理由成立？索赔的 依据有效、完整？索赔的 计算正确？意见不一致?调解 仲裁 2 0 4.竣工结算审核方案 为了提高结算效率，缩短竣工后结算周期时间，结算工作分为两部分进行：阶段性结算；竣工结算。、阶段性结算控制 按常规考虑阶段性结算以施工部位划分为：基础工程验收合格、主体工程验收合格、工程竣工验收合格（基础
27、、主体工程结算内容以外部分）。基础工程验收合格后，承包人应在提交基础验收报告后的 5 个工作日内向发包人递交基础工程结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的基础工程结算报告及结算资料后，20 天内进行核实，提出修改意见，确认结算价款。主体工程验收合格后，承包人应在提交主体工程验收报告的 10 个工作日内向发包人递交主体工程结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的主体工程结算报告及结算资料后，30天内进行核实，提出修改意见，确认结算价款。工程竣工验收合格后，承包人应在提交工程竣工验收报告的 10 个工作日内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的工程竣
28、工结算报告及结算资料后，30天内进行核实，提出修改意见，确认结算价款。工程竣工总结算，在最后一个部位结算审查确认后 5 天内汇总，送发包人后 14 天内审查完成。总结算=基础工程结算+主体工程结算+基础、主体工程结算内容以外部分的工程结算。、竣工结算控制 在规定的时间内，发包人根据确认的部位结算报告向承包人支付部位结算款的 80%。在规定的时间内未完成确认部位工程结算的，发包人有权下调后期部位工程进度款的支付比例或停止支付工程款。2 1 工程竣工结算审核阶段造价工作流程 承包单位提出结算报告 项目负责人主持审核 专业工程师配合 结算内容全面否？结算依据 是否有效、结算计算 正确否？接受结算报告
29、并核算 结果一致？与承包商进一步商讨取得共识 编制工程结算审核报告 业主 编制造价控制最终报告 2 2 5.履行合同期间造价咨询配合服务方案 根据项目情况，拟组建专门工作小组；其中：项目负责人一名；此项目负责人领导工作组具体负责施工阶段全过程的工程造价咨询；项目组成员涵盖土建、安装造价组长具体负责各自专业施工阶段全；该项目拟配备 15 名注册造价师，根据项目进度需要配备造价员；工程造价人员重点负责工程施工过程中确定、控制工程；一、造价咨询及跟踪审计。根据本项目情况和项目需要，合理有序地安排造价工程师进驻现场咨询服务，参加工程例会，收集相关资料，协调工程造价事宜，签发造价文件等。1、项目负责人职
30、责 项目负责人具体负责施工阶段全过程的工程造价咨询及跟踪审计，全权负责该建设工程造价咨询及跟踪审计的现场管理、现场联络，定期到现场指导项目组成员的造价咨询及跟踪审计工作，并负责对项目小组人员工程造价及跟踪审计工作底稿进行一级复核，一般问题的决策、对重大问题的分析汇报。2、工作小组组长职责 项目根据需要拟派土建组长、安装组长、具体负责各自专业施工阶段全过程的工程造价咨询及跟踪审计，配合项目负责人工作。3、项目组拟配备的组员 该项目拟配备十五名注册造价师和符合进度要求的造价员。工程造价人员重点负责工程施工过程中确定、控制工程造价，主要包括以下内容：工程量清单和预算控制价的编制；工程月进度款跟踪审核
31、、控制工程造价、结算款初审；审核工程设计变更、洽商费用；参加处理工程索赔工作；参与完成招标人采购材料、设备及中标人自采材料、设备的询价、认价工作，接受委托人监督；参加涉及工程造价的施工方案和技术方案的审查工作；参与施工、甲供材料设备采购及分包工程的招标文件审核工作，并负责招标过程中有关造价的工作内容；负责甲供材料、设备计划审核、过程控制、初审结算工作；完成其他相关咨询工作，依据咨询人的专业知识向招标人提供全程专业的技术咨询服务。6.在项目实施阶段为业主单位提供造价有关的法律法规和政策信息服务，及时汇报发现的造价控制问题成因及咨询建议 造价工作最终要满足委托人项目的需要，因此做好与委托人和造价咨询主管部门的配合工作非