天目湖：2017年年度报告.PDF

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1、第一节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 2017 年年度报告 1江苏天目湖旅游股份有限公司第一节 董事、监事、高级管理人员和员工情况TIANMU LAKE 2017 年年度报告 23江苏天目湖旅游股份有限公司第一节 董事、监事、高级管理人员和员工情况TIANMU LAKE 2017 年年度报告 45江苏天目湖旅游股份有限公司第一节 董事、监事、高级管理人员和员工情况TIANMU LAKE 2017 年年度报告 67在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/本公司/天目湖股份指江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会指江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会董事会指江苏天目

2、湖旅游股份有限公司董事会监事会指江苏天目湖旅游股份有限公司监事会天目湖有限指溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身天目湖公司指溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园指江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司商业开发分公司、商业公司指江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司天立源分公司、商业公司指江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司温泉度假公司指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司

3、温泉分公司，为温泉度假公司的分公司酒店分公司、度假酒店指溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司酒店分公司，为温泉度假公司的分公司旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社指溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司职工休养公司指溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司农业公司指溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司千采旬酒店公司指溧阳市千采旬酒店有限公司，原溧阳市御水乡菜馆有限公司，为温泉公司的全资子公司、天目湖股份孙公司竹海公司、南山竹海景区、南山竹海指溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司索道公司指溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公

4、司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算责任有限公司江苏公证天业/会计师事务所指江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)报告期指2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日审计基准日指2017 年 12 月 31 日江苏天目湖旅游股份有限公司第二节 公司简介和主要财务指标TIANMU LAKE 2017 年年度报告 89江苏天目湖旅游股份有限公司第二节 公司简介和主要财务指标TIANMU LAKE 2017 年年度报告 1011五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所天目湖

5、603136无六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址常州晋陵中路 517 号赢通大厦十楼签字会计师姓名戴伟忠 李渊报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称海通证券股份有限公司办公地址上海市广东路 689 号 14 层签字的保荐代表人姓名赵耀 孙迎辰持续督导的期间2017 年 9 月 27 日-2019 年 12 月 31 日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2017 年2016 年本期比上年同期增减(%)2015 年营业收入460,683,872.94421,786,734.479.22

6、422,925,749.18归属于上市公司股东的净利润84,474,786.2769,288,314.1721.9254,032,629.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,482,008.2868,484,692.8921.9052,140,252.60经营活动产生的现金流量净额213,246,542.10209,686,090.741.70184,126,188.492017 年末2016 年末本期末比上年同期末增减（%）2015 年末归属于上市公司股东的净资产754,414,519.38312,482,708.11141.43268,194,393.94总资产1,105

7、,337,064.94964,799,694.2714.57988,995,341.93一、公司信息公司的中文名称江苏天目湖旅游股份有限公司公司的中文简称天目湖公司的外文名称Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd公司的外文名称缩写TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD公司的法定代表人孟广才二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名方蕉虞雯联系地址溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号电话0519-879859010519-87985901传真0519-879804370519-87980437电子信箱三、

8、基本情况简介公司注册地址溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号公司注册地址的邮政编码213333公司办公地址溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号公司办公地址的邮政编码213333公司网址电子信箱四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点证券与审计部江苏天目湖旅游股份有限公司第二节 公司简介和主要财务指标TIANMU LAKE 2017 年年度报告 1213（二）主要财务指标主要财务指标2017 年2016 年本期比上年同期增减(%)2015 年基本每股收益（元股）1.31.1513.04

9、0.90稀释每股收益（元股）1.31.1513.040.90扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.281.1412.280.87加权平均净资产收益率（%）19.0224.57减少 5.55 个百分点22.21扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.824.28减少 5.48 个百分点21.43报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用 公司本期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 141.43%，主要是由于公司本期向社会公开发行人民币普通股票 2000 万股，增加了股本和股本溢价所致。八、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准

10、则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用（三）境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、2017 年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入87,683,784.95126,649,829.23136,617,494.21109,732,764.55归属于上市公司股东的净利润13,725,937.5030,420,479.6534,136,02

11、9.126,192,340.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,387,945.7130,355,011.7033,687,401.076,051,649.79经营活动产生的现金流量净额48,300,403.3161,458,176.4681,695,512.8321,792,449.50季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额适用 不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目2017 年金额附注（如适用）2016 年金额2015 年金额非流动资产处置损益 -276,361.83计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符

12、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,520,599.00各类政府拨款奖励等2,218,260.002,570,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,219,009.58-854,638.49979,167.06少数股东权益影响额12,451.48-219,094.85-562,227.19所得税影响额-321,262.91-340,905.38-818,201.31合计992,777.99803,621.281,892,376.73十一、采用公允价值计量的项目适用 不适用 十二、其他适用 不适用 江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIAN

13、MU LAKE 2017 年年度报告 1415江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 1617一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务公司所处行业为旅游业，是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一，是国家政策重点扶植和鼓励发展的产业。公司所在的天目湖旅游度假区，位于长三角腹地，区位与客源优势明显。通过多年发展，天目湖已荣获“国家级旅游度假区”、“国家生态旅游示范区”以及“国家 AAAAA 级旅游景区”。公司立足于天目湖，先后开发建设了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉度假项目、天目湖水世界等产品，已成为集观光、

14、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商。报告期内，公司主要从事旅游景区的开发、经营和管理，所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社及商业开发等相关旅游业务，经营的核心旅游产品如下：1.山水园景区山水园是国家AAAAA级旅游景区，是天目湖诗意天成的精华所在。景区四面群山枕水，岛屿散落，如梦似幻，可谓“观一湖而知江南”。景区集中国茶文化、慈孝文化、状元文化之大成，拥有中国茶文化苑、天下白茶馆、江南茶村、慈孝文化区、状元阁等项目。景区内亦可游船赏湖，品味诗意江南与自然生态之美。2.南山竹海景区南山竹海是国家 AAAAA 级旅游景区，坐拥万亩翠竹，有“天堂南山，梦幻竹海”

15、之美誉。景区竹海壮阔，静湖澄澈，大气凌然，卓尔不群，宏伟与秀美共存。景区基于长寿文化、竹文化先后开发了长寿文化区、鸡鸣村、竹文化馆、熊猫馆、地面缆车项目等，亦静亦动，寓教于乐。3.御水温泉御水温泉是国家 AAAAA 级旅游景区、国家五星级温泉，温泉毗邻万亩南山竹海，是名副其实的竹海森林里的温泉，先后被央视网、艾瑞咨询等机构多次评定为“中国十大温泉”。御水温泉属稀缺型碳酸氢钙温泉，可饮可浴。温泉内小桥流水，山溪潺潺，古树挺拔，万亩竹海环绕其间，60 处泡池散落其间，更有竹尖温泉沐浴云端竹尖的意境。御水温泉集自然之精粹，承养生之典范，是国内温泉养生、休闲度假的优选目的地。4.御水温泉度假酒店御水温

16、泉度假酒店，隐于竹海、伴以温泉，是融合江南特色的国家五星级旅游饭店。御水温泉度假酒店与御水温泉相融一体，酒店拥有各类景观客房与豪华套房共计 272 间，同时还配备了各类会议与多功能厅，一次可容纳 500 人开展会议，是旅游度假、商旅会务的理想场所。除此以外，公司还拥有精品主题酒店南山竹海客栈和温泉客栈，以及中、西各种特色餐饮饭店，可以满足不同层次客户群体的需求。5.天目湖水世界天目湖水世界，位于天目湖山水园景区旁，依山傍水，高植被覆盖，遮阳防晒，是国内典型的生态型水世界。由全球水世界设备供应商加拿大白水公司设计生产的数十项游乐设备，能满足不同人群游玩需求。6.天目湖旅行社天目湖旅行社多次被国家

17、旅游局评为“全国百强旅行社”，也是江苏星级旅行社评定委员会评定的五星级旅行社，天目湖旅行社凭借专业的导游队伍以及呼叫中心、预定中心、游客服务中心等资源，在公司产品之间起到关键纽带作用，联动度假区旅游元素与资源，打造个性化旅游产品，为游客提供一站式旅游服务。7.旅游商业天目湖旅游商业由天目湖商业公司运营，包含旅游商业运营、文旅商品研发、租赁管理等业务板块，公司现独立运营“山海集”“千采旬”两大自有品牌，涵盖商业实体、土特产、茶叶、工艺品等多种商品。同时，公司独家整合集团所有商业资源，通过自营和租赁的模式，提供优质的旅游购物服务。除上述主要旅游产品和服务外，公司还拥有疗休养业务等其他综合性旅游设施

18、及业务。江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 1819江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 2021江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 2223江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 2425江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 2627江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告

19、2829江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 3031江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 3233（二）经营模式公司致力于形成“一站式旅游目的地”模式，不同于一般资源观光型旅游、主题公园或单纯的旅游配套服务类企业，公司业务涵盖了观光型景区、休闲度假游产品、主题公园、旅游配套等全方位旅游产业链。未来公司也将择机在战略目标区域复制推行此类模式。公司一站式旅游休闲模式主要体现在一站式旅游服务产品格局。公司在天目湖旅游度假区的一站式构建主要依托国家级旅游度假区天目湖旅游度假区的资源优势，先后投

20、入建设了一系列类型不同、功能各异的旅游产品，有效地将天目湖地区各类旅游资源进行了有机结合，着力打造了以自然生态为依托，融合当地历史文化主题的景区观光旅游、温泉休闲旅游、会议商务旅游等众多功能于一体的一站式旅游目的地，实现对不同人群、不同季节的覆盖。公司以游客中心作为连接点，为客户提供全方位一站式旅游服务体验，形成“产品复合、市场多元、服务系统”的旅游集聚区效应。天目湖旅游度假区逐步走向成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地，且产品对游客的粘性度较高，逐步培养了重复消费的客户群体，摆脱了传统观光游时间短、多次消费少的短板，形成了重复消费的可持续旅游经营模式。公司景区、主题乐园、酒店与温泉

21、产品面向散客、企事业单位、旅游团队、网络电商等客源，通过售卖景区门票、游客二次消费、商业销售、客房、餐饮、会务等方式取得营业收入。公司旅行社以地接业务为主，依托内部丰富的旅游度假产品、区域及周边各类旅游资源定制开发产品线路，衔接各类游客以及其他旅行社等旅游服务机构，提供市场服务。旅行社的收入来源主要分为产品线路开发与预定手续费、景区门票手续费和导游服务收入等。（三）行业情况根据国家文化和旅游部 2017 年全年旅游市场及综合贡献数据报告数据显示，2017 年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。全年实现旅游总收入 5.40 万亿元，增长 15.1%。初步测算，全

22、年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2825 万人，旅游直接和间接就业 7990万人，占全国就业总人口的 10.28%。根据国内旅游抽样调查结果，2017 年全年，国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%。其中，城镇居民 36.77 亿人次，增长 15.1%；农村居民 13.24 亿人次，增长 6.8%。国内旅游收入 4.57 万亿元，上年同期增长 15.9%。其中，城镇居民花费 3.77 万亿元，增长 16.8%；农村居民花费 0.80 万亿元，增长 11.8%。入出境旅游总人数 2.7 亿人次，同比增长

23、 3.7%。2018 年全国旅游工作会议提出加快推动我国旅游从高速增长阶段转向优质旅游发展阶段的决策部署，深化供给侧结构性改革，大力推进全域旅游。指出旅游业作为新兴产业、新动能、新业态，在国家全面深化供给侧结构性改革中占据优势地位，大有可为。同步，国家旅游局确定 2018 年为“美丽中国-2018 全域旅游年”，旨在贯彻落实党的十九大精神，不断加强美丽中国建设，持续推进旅游市场平衡、充分、可持续发展，更好满足旅游者对美好生活的追求。2018 年行业预期：优质旅游强力推进，全域旅游不断深化，“三步走”战略稳健实施，供给侧结构性改革进展明显，体制机制创新力度加大，融合发展能力进一步提升，公共服务体

24、系进一步完善，服务质量进一步提升，旅游对消费、投资、扶贫和富民的拉动促进效应更加明显，旅游业提质增效升级向更高层次迈进，为稳增长、促改革、调结构、惠民生发挥更大作用，广大游客的旅游体验获得感、满意感进一步提升。全年预计实现旅游总收入 5.98 万亿元，同比增长 13%。其中国内旅游人数 55 亿人次，国内旅游收入 5.05 万亿元，分别增长 10.8%、13%；入境旅游人数 1.42 亿人次，国际旅游收入 1273 亿美元，分别增长 1.4%、2.5%；出境旅游人数 1.34 亿人次，增长 4.5%；完成投资 1.8 万亿元，增长 20%。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用 不

25、适用 单位：元报表项目2017 年 12 月 31 日2016 年 12 月 31 日变动金额变动幅度（%）注释货币资金43,259,452.2523,083,958.0720,175,494.1887.40注 1应收账款8,582,690.093,398,462.845,184,227.25152.55注 2一年内到期的非流动资产144,357.410144,357.41不适用注 3其他流动资产182,108,196.211,734,224.78180,373,971.4310400.84注 4在建工程2,857,565.011,277,272.871,580,292.14123.72注 5

26、长期待摊费用2,458,654.484,314,409.63-1,855,755.15-43.01注 6递延所得税资产252,737.33135,019.55117,717.7887.19注 7注1：公司货币资金2017年12月31日较2016年12月31日增加87.4%，主要原因系公司上市发行新增募集资金所致；注 2：公司应收账款 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 152.55%，主要原因系公司协议单位签单消费金额增加所致；注 3：公司一年内到期的非流动资产 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加，主要原因系一年内摊销

27、结束的长期待摊费用重分类所致；注 4：公司其他流动资产 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 10400.84%，主要原因系公司新增募集资金购买保本型理财产品所致；注 5：公司在建工程 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 123.72%，主要原因系温泉公司项目改造所致；注 6：公司长期待摊费用 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日减少 43.01%，主要原因系公司长期待摊费用的摊销所致；注 7：公司递延所得税资产 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加 8

28、7.19%，主要原因系公司计提资产减值准备增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、报告期内核心竞争力分析适用 不适用 天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹海、温泉于一体的独特自然景观资源。公司依托天目湖旅游度假江苏天目湖旅游股份有限公司第三节 公司业务概要TIANMU LAKE 2017 年年度报告 3435区的优质生态自然资源，结合地方区域文化，围绕客户体验开发完善的产品链，自成立以来相继成功开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨等旅游产品，致力于打造“一站式旅游景区”。同时，设立旅行社、度假酒店与商业公司等提供

29、优质配套“一站式服务”，着力打造“一站式旅游目的地”。公司多样化的旅游产品满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求。公司核心竞争力主要如下：（一）强大的旅游资源设计、开发和管理优势。公司创业之初既无名山大川、历史古迹，亦无资本实力和融资便利，通过因地制宜进行产品设计、开发、推广、运营，从无到有将人工水库和天然竹林成具有一定知名度的山水园景区与南山竹海景区，并在两大景区基础上构建了包含温泉、酒店、主题乐园及商业开发在内的立体化产品服务体系，打造出国家AAAAA级景区与国内知名旅游目的地。经过多年摸索，公司已具有强大的旅游资源开发和整合能力。（二）优秀的管理团队和灵活的体制机制。公司核心管理团队高度稳

30、定，核心高管多数在上世纪 90 年代加入公司，成为创始股东。公司管理团队旅游管理经验丰富，熟悉景区规划建设、经营管理、索道、旅行社等业务，市场经验丰富。公司管理团队通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，并建立了健全、科学的运营管理机制和内部控制机制。市场环境瞬息万变，经营机会稍纵即逝，公司通过多年运营，建立了较为灵活的内部决策机制与激励机制，能快速调整策略应对市场变化和战略机遇，从而保障公司营收能力。（三）多年来一站式旅游休闲模式的系统打造。1.产品复合（1）用精品项目打造产品硬实力。坚持适度超前且紧贴市场需求的项目定位,坚持“做必精品”的项目建设要求,坚持本土文化的融合，使项目

31、产品既接地气又有丰富的文化内涵。（2）项目互补，四季皆旺。夏冬两季是传统自然景区的淡季，公司突破思维，于 2009 年投运了御水温泉度假项目丰富冬季市场，于 2014 年投运了天目湖水世界，拉动夏季市场，使得四季皆旺，并且通过单个产品的流量，以点带面提拉其他旅游产品。（3）产品整合，区块联动。依托于天目湖的品牌，将周边农庄、景区、酒店等抱团形成合力，丰富了产品厚度，进一步提升了天目湖游客的停留时间，使得二日游、三日游游客的占比快速提升，从单一景区转变成为度假目的地，摆脱一日游竞争的红海，进入二三日周边度假目的地的市场序列。2.市场多元（1）依托大数据，精准营销。公司智慧旅游及信息化建设累计投入

32、超过 2000 余万元，建立了中心数据库、监控系统、呼叫中心、微信平台、二维码票务系统、智游宝、官方在线平台等为游客提供游前、游中和游后的全方位服务。景区平台化和智慧化建设全面升级，不仅充分提高了便捷性，提升了游客体验度，通过对大数据的积累、分析与应用，对目标人群和市场进行了科学的细分和筛选，做到有的放矢，精准发力。（2）设计丰富的线路产品，满足各层次消费者的需求。通过大数据分析研判，针对OTA电商、传统旅行社、酒店会务、高铁旅游、疗休养、高端商务等细分市场，定制个性化产品，适应市场的需求。针对老中青少，策划和组合康养健身，动态养老，研学教育等不同的产品线路；针对自助游、跟团游、深度游开发酒景

33、套餐、团队线路、三天两晚等定制线路，同时天目湖还根据小众人群的特殊需求推出 VIP 定制之旅，根据游客时间、精力、偏好等要求即时定制服务，最大程度满足不同受众的长尾需求。（3）营销资源充分保障公司一直高度重视营销工作的开展，组建了 60 人左右的营销队伍，主导公司品牌、策划、销售等业务，每年投入3000 多万元用于品牌宣传、活动策划、渠道开发等，以公司的人力、财力、决策机制等方面的倾斜政策，推动品牌及经营效益提升。3.服务系统（1）公司投运五大游客服务中心，利用溧阳一号旅游公路等基础交通，打通了景区、市区和交通枢纽站的最后一公里，为游客出行提供完善的硬件保障服务。（2）利用智慧旅游信息化建设助

34、力服务系统，建立以游客满意为导向的服务管理体系。公司先后投资开发了车统系统、舆情信息系统、会员数据库、酒店点评系统、智游宝系统等，精准分析客户群体特征,游客满意为出发点来设计服务体系。与国内知名咨询管理公司合作，导入科学管理、绩效改进、划小核算等现代管理手段，设立游客满意度 KPI，成立旅游管家服务队伍，以一站式服务解决方案，让游客省心、放心、舒心。江苏天目湖旅游股份有限公司第四节 经营情况讨论与分析TIANMU LAKE 2017 年年度报告 3637江苏天目湖旅游股份有限公司第四节 经营情况讨论与分析TIANMU LAKE 2017 年年度报告 3839一、经营情况讨论与分析报告期内，公司

35、围绕“经营创新求变，管理务实求真，发展稳妥求进”的总体思路，以化小核算与绩效改进为工具，积极推进各项工作，取得了良好成效。（一）加强公司架构内部融合与持续完善，创新市场手段，挖掘经营潜力。1.持续加强一线队伍建设，全线支持“英雄出征”。营销业务基本形成大散客营销、传统渠道营销、酒店销售三大板块，理顺集团主体关系，工作内容各自有所侧重，形成合作且竞争的局面。优化考核模式，以市场化的思维进行主导，数据分析与应用侧重服务于市场和客户需求。同时，持续以实现并超越经营目标为导向，结合公司创新方案进行创新营销举措的创新激励，提高团队创新积极性。2.突出“一站式”产品优势，举措创新实现营收增长。随着国内旅游

36、市场的发展，游客需求逐渐由“观光型”向“体验型”过渡，“旅游+”需求越来越凸显，因此市场开发过程中利用公司产品及区域内产品的组合打包，突出度假产品优势，改变单一依靠批发商的模式，争取多渠道市场开发。3.以经营思维做质量管理，以高品质要求打造行业标杆。发挥企业灵活机制，在制度与流程基础上不断要效率，在质量控制基础上实现持续提升。公司对内质量控制以满足并超出客户及相关方预期为标准，达到维护与保障经营并不断实现突破的目标。4.宣传精品化运作，打造公司品牌效应。基于天目湖产品的特性及受众媒体习惯的转变，报告期内在媒体形式的运用上采用投资的理念，改变传统“烧钱”模式，以经营思维做宣传，不再是为宣传而宣传

37、，强调媒体的适用性及投资回报，在宣传资源投放上，侧重主客源城市，投资费用有的放矢。主要体现在三方面：媒体合作形式创新，宣传精品化运作及突出品牌活动策划。（二）各经营主体立足实际,主动而为，创新经营手段，落实成本管控工作。1.山水园推出产品新体验，尝试 VIP 定制之旅，在收入增加的基础上同步提高游客满意度。2.南山竹海丰富票型，推出联票，深化产品经营长机制，进一步激发经营潜能。3.御水温泉结合新项目运营，拓宽外部市场，推出各类订制套餐等给客户提供更多优质与便利的选择。同时注重强化自主策划能力，通过应季活动，丰富温泉产品内涵。4.度假酒店加大本地终端市场的开发维护与开发，持续强化“酒+景”“酒景

38、+X”的营销模式，整合公司内部产品，以灵活的政策适应市场变化需求。5.旅行社深挖一站式服务价值，发挥渠道创新示范作用。6.商业公司专注于产品创新与诚信服务，开发系列新产品，同步打造客户感兴趣的爆款商品。同步，公司内部持续推进划小核算及绩效改进工作，促进管理手段科学性的进一步提高，在2017年的工作开展过程中，通过对划小核算体系的优化，绩效改进的普及，产生了经营创新高、成本最佳化、内部管理提升的管理实效。二、报告期内主要经营情况截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 110533.71 万元，较年初增加 14053.74 万元，增幅 14.57%，主要为上市发行后的募集资金增加；归属

39、于母公司所有者权益 75441.45 万元，较年初增加 44193.18 万元，增幅 141.43%，主要为新增流通股股本以及股本溢价；资产负债率为 26.14%，同比下降 36.21 个百分点。报告期内公司实现营业收入 46068.39 万元，较上年同期增加 3889.71 万元；营业利润 13087.73 万元，较同期增加2684.95 万元，归属于母公司所有者的净利润为 8447.48 万元，较上年同期增加 1518.65 万元，主要原因为营业收入增长及财务费用下降。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入46

40、0,683,872.94421,786,734.479.22营业成本167,426,919.10147,327,924.1113.64销售费用65,409,418.0956,856,574.7215.04管理费用73,345,638.4873,783,534.98-0.59财务费用17,623,506.4728,486,421.01-38.13经营活动产生的现金流量净额213,246,542.10209,686,090.741.70投资活动产生的现金流量净额-211,588,805.15-41,250,224.07不适用筹资活动产生的现金流量净额19,217,757.23-164,628,16

41、2.80不适用江苏天目湖旅游股份有限公司第四节 经营情况讨论与分析TIANMU LAKE 2017 年年度报告 40411.收入和成本分析适用 不适用 公司本期实现营业收入较上年同期增加 9.22%，一方面，公司积极开拓市场扩大销售，接待人次同比增加，另一方面，公司加强品质管理，开展内外部资源整合，提供更多产品线路组合，促进消费增长。公司本期营业成本较上年同期增加 13.64%，一方面是由于经营收入增加影响，另一方面是员工薪酬标准提高及全年绩效奖金增加的影响。（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%

42、）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）景区业务340,898,374.97124,372,991.9163.528.1711.78减少 1.18 个百分点酒店业务90,126,532.7131,797,474.3064.7210.4912.96增加 0.77 个百分点旅行社业务10,094,041.229,634,797.864.5520.5721.70减少 0.88 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山水园153,625,327.5753,467,262.8865.209.6612.34

43、减少 0.82 个百分点南山竹海117,740,574.0036,571,216.8368.9412.0318.05减少 1.59 个百分点水世界15,844,534.9312,692,256.1519.90-3.150.20减少 2.68 个百分点温泉53,687,938.4721,642,256.0559.690.138.17减少 3 个百分点酒店90,126,532.7131,797,474.3064.7210.4912.96增加 0.77 个百分点旅行社10,094,041.229,634,797.864.5520.5721.70减少 0.88 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情

44、况的说明适用 不适用（2）产销量情况分析表适用 不适用（3）成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明景区业务职工薪酬36,256,418.6821.8729,483,839.7120.0122.97景区业务修理费5,610,325.973.384,560,739.203.1023.01景区业务租赁费10,648,261.766.4210,634,293.557.220.13景区业务能源费6,268,060.933.785,230,804.003.5519.83景区业务物料14,18

45、6,200.028.5611,762,248.117.9820.61景区业务折旧43,016,305.4725.9441,994,429.5528.502.43景区业务其他8,387,419.085.067,595,277.435.1610.43酒店业务物料15,268,094.889.2112,818,598.078.7019.11酒店业务折旧16,500,627.279.9515,303,492.0110.397.82酒店业务其他28,752.150.0227,037.680.026.34旅行社业务职工薪酬9,235,168.385.577,500,052.715.0923.13旅行社业务

46、修理费74,969.620.0572,075.300.054.02旅行社业务租赁费26,896.840.0224,198.400.0211.15旅行社业务能源费2,025.830.001,891.700.007.09旅行社业务折旧39,893.390.0284,250.970.06-52.65办公设备折旧到期旅行社业务其他255,843.800.15234,695.720.169.01合计165,805,264.07100.00147,327,924.11100.0012.54分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动

47、比例(%)情况说明山水园职工薪酬11,968,098.507.229,484,609.926.4426.18山水园修理费1,935,862.381.171,544,849.891.0525.31山水园租赁费7,659,904.764.627,645,936.555.190.18山水园能源费3,239,668.981.952,587,925.231.7625.18山水园物料4,322,684.882.613,433,262.852.3325.91江苏天目湖旅游股份有限公司第四节 经营情况讨论与分析TIANMU LAKE 2017 年年度报告 4243山水园折旧20,417,382.5812.31

48、19,419,522.2513.185.14山水园其他3,923,660.802.373,491,788.172.3712.37南山竹海职工薪酬11,225,908.886.778,843,153.306.0026.94南山竹海修理费2,571,598.471.552,038,654.631.3826.14南山竹海租赁费2,988,357.001.802,988,357.002.030.00南山竹海能源费2,017,998.411.221,584,853.791.0827.33南山竹海物料5,942,097.713.584,653,317.563.1627.70南山竹海折旧9,752,828.

49、405.889,207,556.256.255.92南山竹海其他2,072,427.961.251,662,621.031.1324.65水世界职工薪酬1,919,943.001.161,909,380.001.300.55水世界修理费137,124.500.08131,385.700.094.37水世界能源费988,402.590.601,036,176.260.70-4.61水世界物料939,501.730.57814,470.000.5515.35水世界折旧8,633,862.535.218,710,032.465.91-0.87水世界其他73,421.800.0465,305.900.

50、0412.43温泉职工薪酬11,142,468.306.729,246,696.496.2820.50温泉修理费965,740.620.58845,848.980.5714.17温泉能源费21,990.950.0121,848.720.010.65温泉物料2,981,915.701.802,861,197.701.944.22温泉折旧4,212,231.962.544,657,318.593.16-9.56温泉其他2,317,908.521.402,375,562.331.61-2.43酒店 物料15,268,094.889.2112,818,598.078.7019.11酒店折旧16,500