汽车行业季度分析报告.docx

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10、klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm键入文档标题键入文档副标题选取日期微软用户2007年1-6月汽车行业季度分析报告要点提示：上半年我国汽车产销继续保持快速增长势头，累计产销445.67万辆和437.

11、38万辆，同比增长22.36%和23.31%。与此同时，全国汽车制造业企业主要经济指标继续保持较快增长。国家统计局的数据显示，1-5月全国汽车制造业企业整体盈利水平显著，累计实现利润总额456.1亿元，同比增长61.57%。上半年，我国汽车进出口继续保持较快增长态势，其中出口增幅更为明显。海关数据显示，上半年全国汽车商品累计进出口总值为294.64亿美元，其中进口总值116.97亿美元，同比增长18.68%；出口总值177.67亿美元，同比增长37.55%。上半年，全国汽车市场价格总水平继续呈下降态势，降幅较去年同期有所加大。另据多家机构的统计数据，上半年汽车投诉仍是热点，涉及汽车质量、安全、

12、价格、合同等问题的投诉有所上升。今年汽车市场的环境比较稳定，扰动因素少，预计下半年市场需求会继续稳定增长，全年至少将增加140万辆的产量，汽车产量可能在860万-870万辆左右，增幅达到18%-20%左右。在今年资本市场火爆的背景下，在国资委以及发改委等部门的大力扶持下，一汽等几大国资汽车企业集团整体上市的步伐在加速；同时，民营汽车企业在资本市场也将大有可为。今年以来，我国客车出口保持高速增长态势。随着我国客车生产企业不断开拓海外新战场，中国客车出口全面进入扩张期。下半年在供求关系、汇率变化以及市场竞争等因素共同作用下，汽车市场价格下降趋势仍将延续，但宏观调控政策及消费结构升级等因素也对价格平

13、稳起到一定支撑，预期降幅将比上半年有所减缓。目录正文目录要点提示：1第1章 2007年上半年汽车行业运行分析41.1行业经济延续上年良好的发展态势41.1.（1）工业增加值增幅高于上年水平41.1.（1）利润继续呈高速增长51.2市场产销总体保持较快增长态势61.1.（1）乘用车市场稳定增长6（1）.2轿车市场需求保持平稳增长6（1）.2SUV需求继续保持速增长7（1）.2MPV需求总体保持稳定增长7（1）.2交叉型乘用车需求总体稳定71.1.（1）商用车产销增幅显著8（1）.2货车需求总体平稳，重型载货车市场表现较为突出8（1）.2.2重型货车大幅增长8（1）.2.2中型货车需求回升8（1）

14、.2.2轻微型货车平稳较快增长8（1）.2客车市场需求回升明显加快，总体呈现良好发展8（1）.2半挂牵引车需求继续呈现高速增长，25吨以上品种仍占最大比重81.1.（1）消费结构基本稳定91.1.（1）重点企业继续保持行业领先地位91.3汽车商品进出口继续快速增长91.1.（1）进口情况9（1）.3整车进口保持增长9（1）.3轿车进口增势依然明显10（1）.3越野车进口平稳增长10（1）.3发动机、零部件等商品进口总体稳定10（1）.3主要进口国日本、德国和韩国进口金额均超过10亿美元101.1.（1）出口情况11（1）.3整车出口增势依旧强劲11（1）.3发动机、零部件等商品出口呈良好态势1

15、1（1）.3出口目的地前十国创汇额占总额50%111.4汽车市场价格总水平继续呈下降态势111.5上半年汽车质量、安全等投诉仍是热点11第2章 下半年汽车行业发展趋势展望122.1下半年汽车市场需求继续稳定增长122.2汽车集团整体上市加速122.3中国客车出口驶入“快车道”132.4下半年汽车价格继续走低13图表 11 2003年1月-2007年5月汽车制造业累计工业总产值及同比增长趋势比较3图表 12 2003年1月-2007年5月各月汽车制造业累计利润及同比增长趋势比较4第1章 2007年上半年汽车行业运行分析1.1 行业经济延续上年良好的发展态势今年以来，汽车工业在国民经济平稳快速发展

16、大环境的影响下，延续了上年良好的发展态势。国家统计局的数据显示，1-5月全国汽车制造业企业主要经济指标继续保持较快增长。1.1.（1） 工业增加值增幅高于上年水平1-5月，全国汽车制造业企业累计完成工业总产值7801.57亿元，同比增长32.17%，高于上年同期水平。表格 11 2004年1月-2007年5月汽车制造业累计工业总产值及同比增长情况累计工业总产值(亿元)累计工业总产值同比增长(%)2004年2005年2006年2007年2004年2005年2006年2007年1-2月1269.851411.071922.152629.63151033.2535.011-3月2280.292404

17、.453272.94368.1823431.3131.811-4月3256.163403.144618.836112.8825331.331.121-5月4107.64252.125830.437801.5725231.7732.171-6月4978.385229.297156.8825431.351-7月5742.976106.488303.7822530.261-8月6534.526998.679443.6121629.041-9月7413.687970.1510758.7720629.121-10月8200.028853.6412011.5620730.121-11月9035.29873

18、.9213401.9519830.441-12月9911.2511051.0714881.91181030.6数据来源：国家统计局 国研网整理图表 11 2003年1月-2007年5月汽车制造业累计工业总产值及同比增长趋势比较数据来源：国家统计局 国研网整理1.1.（1） 利润继续呈高速增长前五月，全国汽车制造业实现利润总额继续保持高速增长，企业整体盈利水平显著，累计实现利润总额456.1亿元，同比增长61.57%。这是在2006年同期利润增长70.83%的条件下实现的，反映了今年汽车行业效益的良好发展态势。表格 12 2004年1月-2007年5月各月汽车制造业累计利润及同比增长情况累计利润

19、总额(亿元)累计利润总额同比增长(%)2004年2005年2006年2007年2004年2005年2006年2007年1-2月97.7535.2880.59138.595.19-61.53143.8470.431-3月187.776.4152.7214.6-58.4687.361-4月280.58114.6228.2613.69-58.3289.991-5月344.33156.93283.95456.19.77-54.3170.8361.571-6月430.94216.31358.1512.58-48.8358.491-7月487.55256.51405.5610.23-45.9450.281

20、-8月533.09299.56464.155.7-42.6248.081-9月588.17350.97529.183.42-39.347.521-10月628.84391.92593.370.43-36.6846.61-11月646.44451.33668.88-8.16-29.6744.091-12月685.44513.3752.17-7.02-24.1844.44数据来源：国家统计局 国研网整理图表 12 2003年1月-2007年5月各月汽车制造业累计利润及同比增长趋势比较数据来源：国家统计局 国研网整理分析今年以来汽车制造业实现利润高速增长的原因主要有以下几个方面：第一，国家宏观经济走

21、势呈现又好又快的发展趋势，使汽车工业产销得以快速增长；第二，上半年主营业务收入保持快速增长势头；第三，企业不断加强内部管理、降低成本、提高自主创新能力、调整产品结构、扩大出口、适应国内外市场的不同需求；第四，财务费用降低明显，同比下降20.12%，减少费用8.75亿元。1.2 市场产销总体保持较快增长态势上半年，国家宏观经济走势总体呈现又好又快发展，居民消费需求尤其对于高档消费品的需求较为旺盛，受此影响汽车产销同比增长依然明显。从上半年汽车产销变化情况来看，一季度，汽车产销219.28万辆和212.37万辆，与上年同期相比，产销量净增40.83万辆和39.05万辆。二季度汽车市场总体发展保持稳

22、定，产销分别达到226.39万辆和225.01万辆，与上年同期相比，产销量净增41.81万辆和44.81万辆。1.1.（1） 乘用车市场稳定增长上半年，在汽车主要品种中，乘用车产销增幅较上年虽有所回落，但仍维持较快增长，上半年乘用车生产315.14万辆，同比增长20.86%，与上年同期相比增幅减缓19.44个百分点；销售308.41万辆，同比增长22.26%，与上年同期相比增幅减缓14.27个百分点。（1）.2 轿车市场需求保持平稳增长2007年上半年，国内轿车生产企业加大了产品开发和升级力度，同时国产轿车价格水平下降明显，因此，轿车市场继续保持较快增长势头。上半年，轿车销量超过220万辆，达

23、到228.69万辆，同比增长25.92%。在轿车主要品种中，1升排量1.6升系列轿车品种继续占据最大比例，上半年该系列销量超过120万辆，达到121.65万辆，占轿车销售总量的53.19%。此外，1.6升-2.5升这一区间各轿车品种市场表现也较为出色，上半年累计销售91.73万辆，占轿车销售总量的40.12%。然而，排量1升系列需求仍较为低迷，上半年，该系列累计销售13.43万辆，同比下降28.87%。（1）.2 SUV需求继续保持速增长上半年，运动型多用途乘用车(SUV)市场需求继续保持了上年快速增长势头。据统计，上半年， SUV销售15.80万辆，同比增长39.03%。其中，两轮驱动SUV

24、销售7.94万辆，同比增长49.64%；四轮驱动SUV销售7.86万辆，同比增长29.74%。在两轮驱动SUV品种中，2.5升及以下品种均呈现明显增长，其中：1.6升排量2.0升销售2.08万辆，同比增长83.38%；2.0升排量2.5升销售4.42万辆，同比增长24.99%。上半年，上述两大系列共销售6.50万辆，占两轮驱动SUV销售总量的81.90%。（1）.2 MPV需求总体保持稳定增长上半年，多功能乘用车(MPV)市场需求增幅较上年同期虽有所下降，但总体仍保持稳定增长。据统计，上半年，多功能乘用车(MPV)销售10.70万辆，同比增长12.90%，与上年同期相比，增幅减缓20.80个百

25、分点。在MPV主要品种中，1.6-2.5升系列各品种继续呈现较快增长，其它系列MPV品种市场需求则呈一定下降。上半年，1.6升排量2.0升系列销售2.96万辆，同比增长47.25%；2.0升排量2.5升系列销售5.40万辆，同比增长38.04%。上半年，上述两大系列MPV品种共销售8.36万辆，占MPV销售总量的78.10%。在此，值得一提的是，上年销量迅猛增长的2.5升排量3.0升系列进入2007年市场需求有所萎缩，上半年，该系列销售1.62万辆，同比下降36.83%。（1）.2 交叉型乘用车需求总体稳定上半年，交叉型乘用车销售53.22万辆，同比增长6.85%。在交叉型乘用车主要品种中，1

26、升排量1.6升系列销量同比增长仍最为显著，累计销售25.39万辆，同比增长38.59%；排量1升系列市场需求继续萎缩，上半年该系列销售27.58万辆，同比下降11.67%。上半年，上述两大系列共销售52.97万辆，占交叉型乘用车销售总量的99.53%。1.1.（1） 商用车产销增幅显著（1）.2 货车需求总体平稳，重型载货车市场表现较为突出（1）.2.2 重型货车大幅增长在货车主要品种中，重型载货车品种总体表现较为突出。上半年重型货车累计销售4.4万辆，同比增长58.17%。其中，19吨总质量26吨系列销售2.25万辆，同比增长58.98%；26吨总质量32吨系列销售1.59万辆，同比增长1.

27、3倍。（1）.2.2 中型货车需求回升上半年中型货车累计销售6.86万辆，同比增长6.04%。在中型货车（6吨总质量14吨）品种中，除10吨总质量12吨系列销量较上年有所下降外，其它品种均保持不同程度增长。受投资增长、新开工项目增多影响，专用货车（主要是工程自卸车）和非完整车辆（部分改装为工程自卸车）需求有较高增长。（1）.2.2 轻微型货车平稳较快增长上半年，轻型货车（1.8吨总质量6吨）销售51.70万辆，占货车销售总量的65.14%。与上年相比，轻型货车各品种均呈稳定增长，其中：4.5吨总质量6吨系列销量同比增幅最为显著。微型货车（总质量1.8吨）销售16.40万辆，同比增长25.40%

28、，占货车销售总量的20.67%，市场表现总体平稳。（1）.2 客车市场需求回升明显加快，总体呈现良好发展2007年上半年，与上年相比客车市场需求呈明显增长。累计销售11.36万辆，同比增长19.27%；与上年同期相比，增幅提高6.46个百分点；客车非完整车辆(客车底盘)销售约5万辆，同比增12.45%，与上年同期相比，增幅提高1.34个百分点。（1）.2 半挂牵引车需求继续呈现高速增长，25吨以上品种仍占最大比重2007年上半年，半挂牵引车延续了上年迅猛增长势头，累计销售9.38万辆，同比增长1.2倍。在半挂牵引车主要品种中，25吨以上品种仍占据最大比重，上半年累计销售9.15万辆，占半挂牵引

29、车销售总量的97.55%。一季度，客车需求快速增长。分车型看，轻型客车销售4.02万辆，同比增长17.82%。其中，6米车长7米系列增幅最为显著，该系列销售3336辆，同比增长21.8%；车长6米系列所占比重仍然最高，销售36890辆，同比增长17.48%，占轻型客车销售总量的91.71%，占客车销售总量的69.63%。1.1.（1） 消费结构基本稳定2007年上半年，乘用车、商用车的销量比重分别为70.51%、29.49%，基本与上年同期相同。分车型看，轿车市场占有率高达52.29%，比上年高出1.09个百分点；货车以18.14%市场占有率位居第二，比上年下降了0.64个百分点；交叉型乘用车

30、位居第三，市场占有率为12.17%，比上年下降了1.87个百分点。1.1.（1） 重点企业继续保持行业领先地位2007年上半年，行业内重点企业继续保持领先地位，其中销量排名前十位企业依次为：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和吉利，与上年同期相比，哈飞略有下降，其它企业均呈现一定增长，其中广汽、奇瑞和华晨增幅仍然比较显著。1-6月，上述十家企业共销售汽车362.49万辆，占汽车销售总量的82.88%。1.3 汽车商品进出口继续快速增长上半年，我国汽车进出口继续保持较快增长态势，其中出口增幅更为明显。据中国汽车工业协会统计整理的由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2007年

31、上半年，全国汽车商品累计进出口总值为294.64亿美元，其中进口总值116.97亿美元，同比增长18.68%；出口总值177.67亿美元，同比增长37.55%。1.1.（1） 进口情况（1）.3 整车进口保持增长上半年累计进口汽车13.90万辆，同比增长34.93%，与上年同期相比，增幅回落26.77个百分点；累计进口金额44.26亿美元，同比增长29.31%，与上年同期相比，增幅回落45.98个百分点。从各月进口情况来看，2月略低，3月后各月进口均超过2万辆，其中6月进口超过3万辆，达到上半年最高值。2007年一季度，汽车进口5.91万辆，二季度进口7.99万辆，比一季度多出2.08万辆。（

32、1）.3 轿车进口增势依然明显上半年，轿车累计进口6.42万辆，同比增长38.64%；累计进口金额20.89亿美元，同比增长21.84%。在主要轿车进口品种中，2.5升以上品种继续保持明显增长，其中2.5升-3.0升系列进口2.50万辆，同比增长76.47%；排量大于3升系列进口2.09万辆，同比增长57.80%。上半年，上述两大系列共进口4.59万辆，占轿车进口总量的72%。（1）.3 越野车进口平稳增长上半年，越野车进口6.06万辆，同比增长37.63%，与上年同期相比增幅回落36.32个百分点；进口金额17.56亿美元，同比增长36.54%，与上年同期相比增幅回落55.90个百分点。上半

33、年进口越野车各品种中，上年高速增长的排量大于3升系列增速回落显著，该系列进口2.69万辆，同比增长13.72%；而排量1.5-2.5升系列则呈现迅猛增长势头，上半年该系列进口0.92万辆，同比增长1.7倍。（1）.3 发动机、零部件等商品进口总体稳定上半年，发动机、零部件等进口商品与上年相比均保持一定增长，其中发动机进口金额6.97亿美元，同比增长16.43%；汽车零件、附件和车身累计进口金额61.24亿美元，同比增长14.33%；汽车、摩托车轮胎累计进口金额0.94亿美元，同比增长20.36%；其他汽车相关商品较上年有所下降，进口3.51亿美元，同比下降10.75%。上半年，上述四大类汽车商

34、品共进口72.66亿美元，占汽车商品进口总额的62%。（1）.3 主要进口国日本、德国和韩国进口金额均超过10亿美元上半年，在统计的101个进口国家和地区中，进口金额位居前十位的国家依次是：日本、德国、韩国、美国、法国、英国、匈牙利、斯洛伐克、瑞典和加拿大，进口金额分别达到39.33亿美元、30.54亿美元、14.14亿美元、8.41亿美元、3.63亿美元、2.53亿美元、2.38亿美元、2.36亿美元、2.09亿美元和1.42亿美元。与上年相比，韩国、法国和英国增幅略低，其他国家呈明显增长，其中斯洛伐克同比增幅最为显著，达到3.1倍。上半年，上述十个国家共进口106.83亿美元，占汽车商品进

35、口总额的91%。1.1.（1） 出口情况（1）.3 整车出口增势依旧强劲上半年，汽车整车出口继续呈现快速增长态势，其中出口达到24.12万辆，同比增长71.30%；出口创汇27.05亿美元，同比增长1.1倍。在汽车出口主要品种中，载货车、轿车和客车表现依然出色：其中，载货车出口10.40万辆，同比增长59.08%；轿车出口6.70万辆，同比增长94.52%；客车出口3.04万辆，同比增长2.4倍。此外，越野车出口也继续呈现迅猛增长，上半年出口1.04万辆，同比增长5.8倍。（1）.3 发动机、零部件等商品出口呈良好态势上半年，发动机出口创汇4.61亿美元，同比增长16.37%；汽车零件、附件及

36、车身出口创汇70.20亿美元，同比增长30.86%；汽车、摩托车轮胎出口创汇28.11亿美元，同比增长36.91%；其他汽车相关产品出口创汇27.66亿美元，同比增长31.20%。上半年，上述四大类汽车商品共出口创汇130.58亿美元，占汽车商品出口创汇总额的74%。（1）.3 出口目的地前十国创汇额占总额50%上半年，出口目的地创汇排名前十位的国家依次是：美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、加拿大、荷兰、英国、意大利和伊朗，出口创汇分别达到42.59亿美元、16.13亿美元、7.47亿美元、6.13亿美元、5.49亿美元、4.19亿美元、4.03亿美元、3.79亿美元、3.64亿美元和3.63亿

37、美元。与上年相比，对加拿大和伊朗出口增幅相对较低，其他国家继续保持快速增长，其中出口俄罗斯增幅达到2.9倍。上半年，对上述十个国家出口共创汇97.09亿美元，占汽车商品出口创汇总额的55%。1.4 汽车市场价格总水平继续呈下降态势今年上半年，全国汽车市场价格总水平继续呈下降态势，降幅较去年同期有所加大。据国家发改委对全国36个大中城市监测，今年上半年，国产汽车价格总水平持续走低。6月份，国产汽车价格比去年末下降2.15%，降幅比去年同期加大近1个百分点。进口汽车走势较为坚挺，价格比去年末出现较大幅度上涨。1.5 上半年汽车质量、安全等投诉仍是热点中国消费者协会公布的数据显示，上半年，涉及汽车质

38、量、安全、价格、合同等问题的投诉有所上升，汽车投诉仍是热点。据了解，上半年，汽车质量投诉上升5.6%，汽车安全投诉上升19.7%，汽车合同投诉上升35.8%。从统计情况看，服务收费和配件供应在关于服务质量的投诉中占到60%。服务收费方面的纠纷主要集中在同一问题反复修理过程中工时等费用该由谁承担上，而配件方面的投诉主要表现在配件供应的即使性和配件的质量如何保证方面。第2章 下半年汽车行业发展趋势展望2.1 下半年汽车市场需求继续稳定增长上半年，我国经济保持了快速增长的强劲势头，经济增长的基本面是好的，但经济增长由偏快转为过热的趋势进一步发展已经引起政府的高度注意。近期宏观调控的重点是：努力控制经

39、济增长速度，控制物价过快上涨，扩大消费，减少贸易顺差，节能减排。针对当前经济运行中需要高度关注的问题，政府部门将继续加强和改善宏观调控，进一步增强宏观调控政策措施的协调性和及时性，抓好宏观调控政策措施的落实。中国人民银行发布2007年第二季度中国货币政策执行报告表示，央行下半年将坚持把遏制经济增长由偏快转向过热作为当前宏观调控的首要任务。继续执行稳健的货币政策，坚持稳中适度从紧，保持必要的调控力度，努力维护稳定的货币金融环境，控制通货膨胀预期，保持物价基本稳定。2.2 汽车集团整体上市加速近年来，我国大型汽车集团都在酝酿着整体上市。继东风、上汽集团整体上市之后，包括一汽集团、长安集团以及广州汽

40、车控股集团等多家大型汽车集团高层在今年“两会”上都明确表示力争在今明两年内实现整体上市，在汽车市场普遍回暖以及政策面的暖风频吹的大好背景之下，2005年一度全面搁置的大型汽车集团全面上市计划开始加速启动。而且，在政策层面上，对企业整体上市来说也是形势利好。近年来，央企资产注入或整体上市得到了政策的极大支持和鼓励，国资委在各个不同的场合强化了力推央企整体上市的观点。国资委去年12月发布了关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见，表示将加快推进股份制改革，积极推进具备条件的中央企业母公司整体改制上市或主营业务整体上市；鼓励、支持不具备整体上市条件的中央企业，把优良主营业务资产逐步注入上市公司，

41、做优做强上市公司。今年3月召开的“两会”期间，政府官员的表态更是将其推向了一个高潮。在今年资本市场火爆的背景下，在国资委以及发改委等部门的大力扶持下，一汽等几大国资汽车企业集团整体上市的步伐在加速，预计将在今明两年实现整体上市。同时，民营汽车企业在资本市场也将大有可为。2.3 中国客车出口驶入“快车道”今年以来，我国客车企业频频传出签订对外出口大单的消息，客车出口保持高速增长态势。作为全球最大的客车生产基地，我国客车生产企业正在不断开拓海外新战场，中国客车出口全面进入扩张期。3月份，华晨集团与俄罗斯帝国贸易公司签署协议，5年内，将出口8万辆金杯海狮客车到俄罗斯。据悉，该合同金额达13亿美元。根

42、据这份金杯海狮客车出口俄罗斯项目合同，第一年华晨出口5000台海狮客车，第二年10000台，第三年15000台，第四年20000台，第五年30000台，总出口量80000台。这批海狮车主要供应俄罗斯联邦政府及各州交通部门，以及俄罗斯联邦卫生部门采购的交通客车、医疗用车、公务车和商务用车。同月，安徽江淮客车也向阿尔及利亚出口了500台江来自中国汽车工业协会的统计数据也显示了国内客车出口快速发展的现状。自去年开始，我国客车出口就出现成倍增长态势，2006年客车出口金额5.26亿美元，同比增长130.42%；出口数量2.72万辆，同比增长121.54%。今年1-5月客车出口明显加大，出口客车量为23

43、，327辆，同比增长237.53%，大中型客车出口量为11432辆，同比增长164.87%。中国客车出口已正式进入全面扩张期，预计未来增长趋势将一直延续。2.4 下半年汽车价格继续走低预计下半年，在宏观经济和消费环境总体向好的有利条件下，汽车市场仍会保持平稳较快发展态势，汽车价格将随产能的逐步释放而不断走低。从目前看，供需矛盾的变化关系仍将是影响后期汽车价格走势的最主要因素。从供给方面看，市场仍会保持上半年供大于求的买方市场格局。上半年汽车市场产销两旺，企业利润普遍回升。价格受此影响，将随着供给的增加而逐步走低。另外，下半年已获准生产的轿车、MPV及SUV的新款车型已达60余款，并将在9、10月份集中上市，几乎涵盖了各档细分车型，一方面部分库存车型滞销，有待市场消化；另一方面，新车大批量低价上市，造成市场竞争不断加剧，也将成为促使后期汽车价格下降的重要因素。总体来看，下半年汽车市场在供求关系、汇率变化以及市场竞争等因素共同作用下，价格下降趋势仍将延续，但宏观调控政策及消费结构升级等因素也对价格平稳起到一定支撑，预期降幅将比上半年有所减缓。