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1、要点提示： 1-9月，累计生产汽车319.89万辆，同比增长35.77%，其中第三季度生产112.21辆车，比二季度增长7.5%；销售汽车311.83万辆，同比增长30.16%，其中第三季度销售109.15辆车，比二季度增长3.7%。 2003年2月份景气指数创出新高点137.7点，3月份继续攀升至145点，4月份到达峰值154点，5月份受非典影响回落明显，6月、7月景气指数平稳，8月景气指数再次小幅升至145.8点。由于汽车行业景气指数运行在新的增长通道当中，行业增长具有很强的适应性和稳定性。轿车、轻型车拉动前三季度的增长。 今年以来，我我国汽车车行业继继续保持持快速发发展的势势头，产产销进
2、一一步增长长，民间间资本和和业外资资本大举举进入，掀掀起了新新一轮的的汽车投投资高潮潮。但同同时也出出现了一一些值得得关注的的苗头，主主要是市市场供求求有失衡衡迹象、产产能增长长过快、车车型分化化严重、产产品库存存增加、价价格竞争争趋于白白热化、消消费环境境风险加加大等，特特别是汽汽车行业业投资增增长过快快，引起起了社会会对汽车车行业发发展是否否过热的的担忧。 四季度，汽汽车行业业整体将将会继续续延续今今年的增增长势头头，但增增长速度度将低于于三季度度。预计计汽车销销量有望望达到1120万万辆左右右，全年年有望达达到4330万辆辆左右，轿轿车销量量第四季季度可能能达到660万辆辆左右，全全年有
3、望望达到1170-1900万辆，整整体增长长水平预预计在335%至至45%以上。但但车型的的分化将将进一步步加剧，库库存继续续增加。目 录录I基本数据据1一、20003年1-99月汽车车产销量量1二、20003年1-88月汽车车行业经经济指标标情况4三、20003年1-88月15家重重点生产产企业经经济指标标6II 汽汽车行业业三季度度总体运运行情况况8一、汽车产产销量持持续增长长8二、主要经经济指标标持快速速增长、亏亏损企业业亏损额额继续下下降13三、重点企企业生产产、经营营指标继继续保持持良好增增势19四、高档进进口车利利润大 趋向大大排量车车型23五、三季度度汽车行行业增长长景气继继续攀
4、升升25III汽车车行业重重点问题题分析与与建议26一、家电企企业转型型造车现象象增多26二、库存显显著增加加，产能能快速扩扩张31三、保险公公司退出出车贷险险，消费费链出现现断裂34四、黄标车车、私车车受限，消消费风险险增加35五、产业政政策拟出出台，引引导汽车车投资37IV 汽汽车行业业四季度度发展前前景分析与预预测43I基本数据据一、20003年11-9月月汽车产产销量（一）客车车产销单位：辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月客车总计生 产978100762288121577597838878462281628877211110225591237550同比增长36.31118.24
5、428.266-6.188-30.44615.66620.54454.22228.011销 售1067221787100118599910211198303449615558137559622991119226同比增长51.19933.97735.77735.777-15.99315.32.3717.92217.922大型客车生 产1440768140412819221779118913752091同比增长4.0527.15544.15531.388-19.44823.633-5.411-1.79910.933销 售1659766121113237631765130514141929同比增长1
6、1.19912.32225.62225.622-27.33333.511-0.91115.71115.711中型客车生 产517330534934522334053518373447845586同比增长-14-2.43319.322-12.114-30.771-27.995-21.778-18.775-15.559销 售498026205212509932953141401245465667同比增长-13.001-15.44311.42211.422-34.998-36.443-17.992-20.993-20.993轻型客车生 产3574002253224074224234883247883
7、30766330711390855421111同比增长51.25548.233101.33540.56625.29911.0998.973024.033销 售335766224344415999401544321611323655328911390700421988同比增长70.38852.81172.46672.46617.3335.8911.74428.88828.888微型客车生 产554577498755744955489866416577432555392177570155739622同比增长36.1779.547.28-27.114-48.44825.44441.71196.933
8、36.422销 售665066528900705777555433468155588844431677511999621322同比增长52.32231.28822.54422.544-28.22426.455-1.56615.53315.533（二）载货货汽车产产销单位：辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月货车总计生 产995755977633132533412675588382558753339319449507991070889同比增长34.98860.39912.088-2.822-29.118-0.64422.15521.0224.23销 售7523998242661327664
9、1239669880399970600983622958744991999同比增长22.15562.6448.57-9.777-17.2238.7122.64413.4554.06重型载货车生 产224322202166295599312933225211233822241722206688183755同比增长12.08841.86620.26.14-24.008-4.11136.14421.599-25.992销 售138599161400314888314077213277275988244077195300173655同比增长-4.01127.78814.177-5.2-24.77225
10、.86632.9998.1-13.116中型载货车生 产159299110477151288107477971086551191999337120099同比增长16.277-18.665-30.335-52.333-40.772-29.77620.333-9.855-5.577销 售74109715154900147099109400105299115166103633112555同比增长-27.88-1.288-31.664-40.224-38.88-18.223-5.099-3.055-7.377轻型载货车生 产477377498455701122619844424155457277508
11、077572766646322同比增长78.477128.88424.3777.39-10.3386.1725.56626.49916.666销 售434288435700723600652300472822474255511944555922588411同比增长73.322131.00429.48810.5337.339.6926.89922.9558.63微型载货车生 产1347771665551773552273449179976962967798120733同比增长1.2646.87713.9559.87-63.22817.366-22.99831.57722.899销 售105422
12、1300111342661262338490115088112455103899117388同比增长-10.99539.055-16.992-38.882-47.2282.3419.933-1.42230.133（三）轿车车产销单位：辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月生产总 计129766110713321572445165499515831171703774165144816321141863009同比增长126.554148.33110.55685.86695.58879.59969.861.72267.5销售总 计141199410036601387115156144014675
13、531565664156600415864461838448同比增长184.11898.05566.79963.86665.161.453.56648.77752.499（四）汽车车产销合合计单位：辆，%1月2月3月4月5月6月7月8月9月生产总 计327144628112234113554390099132060043395335335555336055524171448同比增长61.31166.77742.97720.4992.7133.92241.22246.69934.288销售总 计323155426149963900778382222831782263497779336344135
14、074493949773同比增长77.69963.33333.22212.5888.129.728.53328.626.944二、 20003年年1-88月汽车车行业经经济指标标情况（一）资产产负债情情况单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月资 产7199118611752922356677806645448011883033821999907783008803888451334433同比增长16.78816.21118.56618.73319.88821.63322.288负 债4095335344437600953345194496334650553088
15、478122162247726617334877442000同比增长14.713.917.08817.39919.23320.23322.344资产负债率率56.89958.12258.09958.05558.17757.557.711同比增长-1.799-1.999-1.244-1.122-0.544-1.1660.05（二）工业业总产值值单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月工业总产值值(当年年价格)1187119122205922428828482273553644998800446244961152251154225993889188同比增长56.59
16、955.61148.26642.58840.98841.25540.255工业总产值值(900年不变变价)1285331777222044409930541196993919224411481133940056320024996460999600同比增长59.1445748.67742.96641.83341.53340.699（三）新产产品产值值单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月新产品产值值4080779471237729976722521263336099153022419917976675882057667966同比增长86.62283.02272.
17、44467.58862.72260.79956.722新品产值率率31.75532.08831.98832.23331.831.92231.855同比增长17.27716.57715.98817.21114.73313.61111.399（四）利润润、利税税单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月利润总额9345999169311252514224532592279394733304573992452174473同比增长236.222177.669151.444128.448105.44396.69990.344应交增值税税5047223781744210766
18、69413467771165055781907228321772207同比增长52.440.61143.62235.82237.59931.93330.211（五）产品品销售情情况单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月销售收入1124774377195455643327548830773511226711432655592250701199995824336755同比增长61.79956.18848.39942.85541.65542.34440.466销售成本91320077157699455522251143002831552644345311656640
19、918884554720553422同比增长58.43352.99944.939.59937.440.01139.422（六）净资资产收益益率单位：%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月净资产收益益率18.07721.48823.13323.27722.96622.22221.9同比增长181132.223108.33989.41170.07759.15555.766三、20003年11-8月月15家家重点生生产企业业经济指指标（一）资产产负债情情况单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月资产3452005400361511632236972
20、217113798779755383866146638970003004017443366同比增长14.918.71119.69920.93320.84422.21122.344负债1978118911205177490021712218442240999100222644549922260030772347000888同比增长12.89914.16619.68821.219.25519.82224.211资产负债率率57.356.75558.73358.9995857.12258.422（二）工业业总产值值单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月工业增加值值1
21、5803391268488093718220248101120583188286774229579080068同比增长80.71191.579.42267.59965.4115550.4工业总产值值（现行行价）62366658106111075514968857331888334844229000173326877737003078555922同比增长79.03371.26665.361.38855.56654.352工业总产值值（900年不变变价）70213396121200108816974405662141664566260777745530611185223517333099同比增长7
22、5.974.47764.29956.67755.23354.05552.444（三）净资资产收益益率单位：%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月净资产收益益率23.75525.42229.22228.81128.19926.62226.533（四）利润润、利税税单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月利润总额583477199367781486551518700098227200032594330129540059同比增长长306.337250.663212.331167.447135.222110.889106.554应交增值税税26605
23、5552906656363111774377594818831083884112253351同比增长长80.67749.94464.11150.147.73333.74425.677（五）产品品销售情情况单位：万元元、%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月销售收入60786679103111911114558802551836228377223688049926253386113008665144同比增长79.98868.55557.99952.18849.83348.08844.844销售成本4854113381679913114933148814458840441764
24、44351120687718442377888811同比增长75.88865.98853.32247.847.64446.06643.733（六）工业业经济效效益综合合指数单位：%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月工业经济效效益综合合指数303.889289.664295.001299.882302.33299.882298.663说明：1、 本期基本数数据均来来源于汽汽车工业业协会、由由国研网网整理。2、 本期汇总的的汽车行行业为全全行业553577家企业业的快报报数据3、 本期汇总的的重点汽汽车企业业集团（公公司）包包括北汽汽、上汽汽、一汽汽、东风风、南汽汽、重汽汽、
25、哈飞飞、合肥肥江淮、东东南（福福建）、江江铃、昌昌河、庆庆铃、长长安公司司、金杯杯股份公公司和广广州汽车车集团有有限公司司。4、 本期数据中中，多数数企业数数据为快快报数，汇汇总数据据仅供参参考。II 汽汽车行业业三季度度总体运运行情况况一、汽车产产销量持持续增长长截止到20003年年9月底底，全国国累计生生产汽车车3199.899万辆，同同比增长长35.77%。累计计销售汽汽车3111.883万辆辆，同比比增长330.116%。纵观观今年前前三季度度我国汽汽车行业业产销形形势，大大致呈现现出以下下几个方方面的特特征。（一）汽车车整体产产销略有有增长1-9月，累累计生产产汽车3319.89万万
26、辆，同同比增长长35.77%，其中中第三季季度生产产1122.211辆车，比比二季度度增长77.5%；销售汽汽车3111.883万辆辆，同比比增长330.116%，其其中第三三季度销销售1009.115辆车车，比二二季度增增长3.7%。图2-1 1-9月汽汽车产销销变化趋趋势与20022年同期期相比，重重型货车车产销增增长大幅幅度回落落（今年年1-9月为为5.006%，2002年同期为95.45%），中型货车和微型货车由增长转为下降（今年1-9月分别为-20.58%和-6.83%，2002年同期分别为95.45%和18.53%，），轻型货车增长幅度也明显回落（从41.75%减慢到23.09%）
27、。大型客车、微型客车增幅明显下降，中型客车由增长30.17%转为下降16.84%，轻型客车增幅加大，由12.82%增加到36.64%。（二）轿车车产销增长长幅度持持续高速速增长今年轿车车市场持持续保持持较高的的增长率率，今年年1-99月累计计生产1140.98万万辆，同同比增长长87.23%；销售售1344.100万辆，同同比增长长68.83%。其中中第三季季度累计计生产551.446万辆辆，比二二季度增增长4.1%，比比一季度度增长330.11%；累计销售售49.9l万万辆，比比二季度度增长88.622%，比比一季度度增长331.225%。这这主要因因为轿车车价格一一路走低低，特别别是一汽汽
28、大众、上上海大众众、神龙龙公司等等主要轿轿车生产产企业纷纷纷采取取了较高高幅度的的降价措措施，大大大激发发了消费费者的购购买欲，另另一方面面，许多多性价比比高于同档车车型的新新车型纷纷纷上市市，如马马自达66、别克克凯越、奇奇瑞QQQ、本田田飞度等等，引起起了众多多消费者者的兴趣趣，甚至至出现了了车主争争相抢购购的局面面。图2-2 1-9月轿轿车产销销变化趋趋势（三）载货货车产销销下降明明显受国家大型型工程项项目及相相关基础础设施的的建设和和一些政政策性因因素的影影响，第第三季度度对于载载货车特特别是重重型、中中型载货货车的需需求开始始下降，整整个载货货车行业业产销增增势出现现了明显显的回落落
29、趋势，其其中重型型载货车车三季度度累计产产销6.32万万辆和 6.113万辆辆，比二二季度下下降了118.113%和和23.66%，比一一季度下下降了112.447%和和0.333%。中中型载货货车三季季度累计计产销33.333万辆和和3.331万辆辆，产销销量分别别比二季季度增长长了144.433%和11.222%，产产销量比比一季度度分别下下降了220.990%和和8.556%。轻轻型载货货车三季季度累计计产销117.227万辆辆和166.566万辆，比比二季度度增长115.006%和和3.556%，比比一季度度增长22.988%和33.899%。微微型载货货车三季季度累计计产销226.1
30、17万辆辆和333.377万辆，产产量比二二季度下下降了337.222%，销销量比二二季度增增长了22.300%，产产销量比比一季度度分别下下降455.333%和99，733%。截止9月底底，共累累计生产产重型载载货车221.28万万辆，同同比增长长5.006%；累计生生产中型型载货车车10.54万万辆，同同比下降降20.58%；累计生生产轻型型载货车车50.26万万辆，同同比增长长23.09%；累计生生产微型型载货车车11.21万万辆，同同比下降降6.883%。截止9月底底，共累累计销售售重型载载货车220.333万辆辆，同比比增长44.288%；累计销销售中型型载货车车10.28万万辆，同
31、同比下降降22.46%；累计销销售轻型型载货车车49.63万万辆，同同比增长长23.97%；累计销销售微型型载货车车9.996万辆辆，同比比下降114.776%。图2-3 1-9月载载货车各各品种产产量变化化趋势图2-4 1-9月载载货车各各品种销销量变化化趋势（四）客车车行业产产销呈现现较高增增长进入第三季季度，客客车行业业迅速摆摆脱了“非非典”的的阴影，特特别是进进入9月月以来，在在十一黄黄金周等等利好因因素的刺刺激下，许许多旅游游公司以以及潜在在的客车车购买商商纷纷投投入了大大量资金金为本公公司增添添新产品品，在这这种形势势的促进进下，国国内许多多客车生生产企业业也纷纷纷加大了了生产力力
32、度，因因而，在在第三季季度客车车行业产产销量呈呈现出较较高的增增长。其中大型客客车第三三季度累累计产销销量分别别为0.47万万辆和00.466万辆，比比二季度度增长116.990%和和20.70%，比一一季度增增长300.566%和227.778%。中中型客车车第三季季度累计计产销量量分别为为1.441万辆辆和1.42万万辆，比比二季度度增长了了16.12%和233.322%，比比一季度度增长66.822%和110.994%。轻轻型客车车第三季季度累计计产销量量分别为为11.43万万辆和111.442万辆辆，比二二季度增增长5.90%和9.06%，比一一季度增增长155.577%和117.00
33、1%。微微型客车车三季度度累计产产销量为为17.02万万辆和115.665万辆辆，产量量比二季季度增长长了277.111%，销销量比二二季度下下降了22.944%，产产销量比比一季度度下降55.299%和117.776%。在客车行业业中，11-9月月份大型型客车累累计产销销1.224万辆辆和1.22万万辆，比比上年同同期累计计增长112.224%和和12.53%；中型客客车累计计产销33.777万辆和和3.669万辆辆，比上上年同期期累计下下降166.844%和118.993%；轻型客客车累计计产销332.224万辆辆和311.811万辆，比比上年同同期累计计增长336.664%和和33.98
34、%；微型客客车累计计产销448.338万辆辆和500.811万辆，比比上年同同期累计计增长88.233%和99.766%。图2-5 1-9月客客车各品品种产量量变化趋趋势图2-6 1-99月客车车各品种种销量变变化趋势势（五）三大大集团产产销增速速明显，集中度度进一步步提高一汽集团团、东风风集团、上上汽集团团这三大大汽车集集团产销销量的比比例几乎乎接近全全行业的的百分之之五十，截截止9月月底，三三大集团团累计产产销汽车车1644.455万辆和和1577.799万辆，占占全行业业的比重重分别为为51.41%和499.322%。图2-7 1-99月三大大集团汽汽车产量量变化趋趋势图2-8 1-9月
35、三三大集团团汽车销销量变化化趋势加入世界贸贸易组织织以来，我我国汽车车行业内内主导企企业不但但积极加加强内部部管理，而而且更加加注重企企业间的的兼并重重组，从从而使自自身实力力得到了了显著的的增强。近近两年来来，汽车车行业企企业生产产集中度度越来越越强，在在进入220033年以来来，这一一趋势愈愈发明显显。通过过对汽车车行业内内近百家家主要汽汽车生产产企业数数据分析析，截止止9月底底，我国国汽车工工业主导导企业三三厂集中中度为551.441%，五五厂集中中度688.199%，七七厂集中中度 775.775%，九九厂集中中度800.944%，十十五厂集集中度990.996%。详详见表22-1。表
36、2-1 20003年年1-99月汽车车行业生生产集中中度变化化情况单位：%1月2月3月4月5月6月7月8月9月三厂集中度度54.69953.19951.42251.05551.26651.38851.53351.61151.411五厂集中度度67.79967.92267.69967.5666868.33367.92268.23368.199七厂集中度度76.577.54476.976.06676.01175.99975.56675.875.755九厂集中度度82.91182.93382.24481.44481.38881.21180.74480.84480.944十五厂集中中度92.05592
37、.03391.45591.17791.14491.17790.86690.91190.966二、主要经经济指标标持快速速增长、亏亏损企业业亏损额额继续下下降据全行业553577家企业业1-88月经济济指标快快报显示示，全行行业各主主要经济济指标继继续保持持高速增增长，工工业增加加值增速速继续高高于全国国工业增增加值增增长水平平，经济济效益持持续保持持较快增增长，主主要特征征如下：（一）工业业增加值值增速继继续高于于全国工工业增加加值增长长水平8月份当月月全行业业完成工工业增加加值1558.778亿元元，比77月份(1511亿元)增加77.788亿元。前前8个月月全行业业累计完完成工业业增加值值
38、12880.771亿元元，同比比增长330.221%，增增长额为为2977，166亿元，增增幅与11-7月月相比回回落1.72个个百分点点，但仍仍然高于于全国工工业增加加值增速速(166.500%)113.771个百百分点。图2-9 1-8月汽汽车工业业增加值值增速与与全国工工业增加加值增速速对比从前8个月月全行业业工业增增加值的的增速对对比图来来看，工工业增加加值的增增速与年年初相比比，回落落较大，增增幅回落落了近222.119个百百分点，但但增速依依然保持持了300%以上上的增长长水平。造成工业增加值增速的回落的主要原因有：第一是2001年同期基数较低，第二是“非典”疫情给行业的生产来一定
39、的影响。因此，从图上来看，呈现回落。图2-100 1-8月工工业增加加值增长趋势势从各小行业业完成工工业增加加值的具具体情况况看，在在五个小小行业中中汽车制制造业、汽汽车零部部件业增增速最高高，分别别达到了了37.74%和244.922%，改改装车制制造业、摩摩托车制制造业和和汽车发发动机制制造业的的增速分分别为66.466%、116.44%和113.773%。（二）新产产品产值值继续保保持较快快增长前8个月全全行业累累计实现现新产品品产值为为20557.668亿元元，同比比增长556.772%，增增长额为为7444.722亿元，比比1-77月回落落4.007个百百分点。前前8个月月新产品品产
40、值的的增速同同年初相相比，增增幅虽然然回落较较大，但但从总的的增长水水平来看看，还是是比较快快的，增增速始终终保持在在55%以上。图2-111 1-8月新新产品产产值增长长趋势从1-8月月五个小小行业新新产品产产值的累累计完成成情况来来看，汽汽车制造造业、改改装车制制造业、汽汽车零部部件业的的增速较较为显著著，分别别达到了了60.59%、544.299%和551.334%；摩托车车制造业业和汽车车发动机机制造业业的新产产品产值值的增速速为388.033%和339.337%。（三）销售售收入保保持较快快增长，产产销率保保持在997%以以上8月份全行行业实现现产品销销售收入入7544.177亿元，
41、比比上月(7433.644亿元)增加销销售收入入10.53亿亿元。前前8个月月全行业业累计实实现销售售收入558244.377亿元，同同比增长长40.46%，增长长额为116777.655亿元。图2-122 11-8月月产品销销售收入入增长趋趋势1-8月全全行业累累计完成成现价工工业总产产值为559933.899亿元，同同比增长长40.25%，增长长额为117200.255亿元；完成工工业销售售产值为为58662.884亿元元，同比比增长339.775%；产销率率为977.811%，产产销衔接接良好。图2-133 11-8月月工业总总产值增增长趋势势（四）销售售、管理理费用上上升减缓缓，财务务费用同同比降低低1-8月全全行业累累计发生生销售费费用1885.664亿元元，同比比增长332.112%，增增长