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1、2010年有色金属行业风险分析报告摘 要传统意义上的有色金属行业包括有色金属采矿业和有色金属冶炼及压延加工业两个大的行业类别；本报告所涉及的有色金属行业主要是指有色金属冶炼及压延加工业。从行业定义上来说，主要是指通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废杂金属料等有色金属原料中提炼有色金属并对冶炼的产品进行压延加工或利用这些金属与一种或几种其他元素构成合金的生产活动。一、发展环境逐步改善当前国民经济正处于企稳回升的关键时期，经济回升的基础尚需继续巩固，外需不足依然严峻，扩大内需和结构调整的任务仍相当艰巨。下阶段要继续贯彻落实科学发展观，按照中央关于经济工作的决策部署，继续保持宏观经济政策的
2、连续性和稳定性，坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面落实和充实完善应对国际金融危机的一揽子计划和政策措施，同时提高宏观政策的针对性、灵活性、有效性和可持续性，努力实现国民经济平稳较快发展。资料来源：国家统计局2006年以来我国季度GDP增速中国仍处于经济增长速度较快的发展时期，目前中国经济增速下滑仅仅只是周期性的。有色金属行业作为一个强周期性行业，其景气度随经济周期波动是很正常的现象。从长远来看，中国对有色金属的需求依旧强劲，当经济开始复苏时有色金属行业仍旧会有上佳表现。二、扩张速度显著放缓进入21世纪以来，我国有色金属产业迅速发展，在技术进步、改善品种质量、淘汰落后产能、开发利用境外
3、资源方面取得明显成效，生产和消费规模不断扩大，已成为全球最大的有色金属生产和消费国。2004年以来我国有色金属行业企业数持续增长，2009年11月已达到8095家，而从业人员在2008年达到201万人后2009年大幅下降20%左右。企业资产和负债虽然都在增长，但2006年后，国家针对有色金属行业投资过热的情况出台了多项政策，投资势头得到了一定程度的遏制，行业的规模扩张也有所放缓。增长幅度在2006年达到近30%后逐步下降，资产增长率2009年仅为16.07%。资料来源：国家统计局2005-2009色金属行业资产及负债变化情况三、供给与需求双双回落2006年是我国有色金属行业工业总产值增幅最快的
4、一年，到62.97%，2006年以后国家政策收紧，行业供需矛盾趋缓。而随着2008年下半年全球经济危机的爆发，有色金属行业也受到较大冲击，但年工业总产值增幅就大幅滑落。资料来源：国家统计局2005-2009年有色金属行业亏损额情况2009年1-11月份，我国有色金属行业规模以上企业累计实现工业总产值18154.95亿元，比去年同期下降4%，是2005年以来首次下降。2009年1-11月，我国有色金属行业规模以上企业累计实现产品销售收入18434.36亿元，比去年同期下降2.02个百分点，是自2004年以来首次下降。资料来源：国家统计局2005-2009年有色金属行业销售收入情况行业的销售收入情
5、况与产值情况类似，由前几年的快速正增长转变为负增长，主要原因是经济危机以来，下游需求减弱，而庞大的产能各省问题愈发突出，使得有色金属行业出现了量价齐跌的局面。四、金属价格大幅下跌2008年底以来的有色金属价格大幅反弹在二季度有所放缓，此后基本上维持高位震荡格局，10月份价格虽一度出现强势特征，但还没有效的摆脱此前的震荡区间。2009年年底，铜、铝、锌、镍、锡价格均出现上涨趋势，分别在57430元/吨、16100元/吨、19385元/吨、138450元/吨、120500元/吨。而出现下降的有铅和黄金，价格分别为15650元/吨、245元/克。资料来源：世经未来20002009年上海期货交易所主要
6、有色金属价格走势图五、行业财务状况急剧恶化有色金属行业的盈利能力自2006年以来开始逐年下降，2007年的降幅较小，盈利能力相对稳定，而2008年，各项指标均大幅下降，2009年在2008年下滑基础上继续走低，销售毛利率比2008年同期下降了0.46个百分点，销售利润率下降了0.54个百分点，资产报酬率下降了1.79个百分点。2009年，有色金属行业的外部发展环境变化剧烈，特别是上半年经济危机正在低谷徘徊，给行业内企业的经营带来了巨大压力，下半年环境逐步优化，这些都在行业的财务状况变化上有所体现。2009年，我国有色金属行业的盈利能力大幅下降；2009年，我国有色金属行业的营运能力略有下降；2
7、009年，我国有色金属行业的偿债能力略有下降；2009年，我国有色金属行业的发展能力显著下降。总体来说，有色金属行业的财务状况在保持了近5年的上升及稳定状态后，在2009年呈现先抑后扬的态势。2005-2009年有色金属行业盈利能力指标2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年销售毛利率（）8.29 8.7510.4711.7511.42销售利润率（）3.00 3.546.041.425.44资产报酬率（）5.17 6.9611.4198.978.08资料来源：国家统计局2005-2009年有色金属行业营运能力指标2009年11月2008年11月2007年11月200
8、6年2005年应收帐款周转率（次）16.47 18.3017.7816.9014.47产成品周转率（次）20.58 20.6321.4920.5319.28流动资产周转率（次）2.67 3.063.273.132.60资料来源：国家统计局2005-2009年有色金属行业偿债能力指标2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年负债率（）60.98 58.6561.1862.9063.51亏损面（）20.96 23.8217.4815.9019.26利息保障倍数（倍）3.60 4.156.747.375.22资料来源：国家统计局2005-2009年有色金属行业发展能力指标2
9、009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年应收帐款增长率（）12.83 11.5123.7441.4125.30利润总额增长率（）-17.11 -34.1126.57105.2338.93资产增长率（）16.07 19.8826.9829.8821.42销售收入增长率（）-2.02 15.0640.3460.5334.84资料来源：国家统计局六、行业产业链发展情况分析及预测有色金属行业近年来行业成本不断上升，有很大一部分源于原油、煤炭以及电力等能源价格的上升。2008年9月份以来，随着商品价格的不断下降，包括能源、煤炭等在内的能源价格也在不断下调，这对于有色金属类行业控
10、制成本具有一定的正面效应，也在很大程度上缓解了企业的成本压力。再考虑行业从业人数增速的下降，使得人工成本也不断降低，因此09年有色金属企业的成本可以逐步降低。目前，随着我国用电量的连续数月下滑，电力企业又恢复了对一些用电大户的优惠措施，这将降低电解铝、铜等耗电大户的生产成本，缓解企业的资金成本压力。2009年有色金属的主要下游行业受宏观经济环境回暖的影响，发展速度呈现前低后高的趋势，短期和中期内的发展前景会逐步明朗。总的来说，目前有色金属行业产能过剩严重，同时下游行业需求在恢复。所以最终有色金属行业的发展要受到下游需求的状况和行业自身产能过剩的影响。最终结果可能是相互博弈的不断演化过程。但可以
11、谨慎看好2010年有色金属行业。七、行业风险逐步减小有色金属产业的投资机遇与风险集中反映在价格的周期性变化方面。有色金属是虚拟经济与实体经济紧密结合的商品，其价格走势不仅取决于供需关系，与金融市场变化也具有密切关系。预计在今后较长时期内，有色金属价格的周期性特征仍十分突出，又此会不断带来投资机会和投资风险。因此对市场影响因素的分析和市场趋势把握越来越重要。中国在21世纪的前20年，仍将处在工业化的过程中，制造业的快速发展，将会带动国民经济保持一个较长的高速增长期。因此，作为工业基础的有色金属工业的发展状况对中国经济能否继续保持相对较高的增长率就显得更加重要。今后一段时期，中国有色金属的需求将保
12、持稳定增长。八、2009年有色金属行业授信建议2010年有色金属行业的总体授信原则是：行业总体呈现复苏趋势，适当增加优势企业的授信力度，对细分子行业授信需区别对待。围绕交通、电力、建筑、航空航天等领域，规划明确提出，将支持重点企业在填补国内空白、自主创新等方面实施技术改造，提高产品质量，拓宽应用领域，积极采用自主创新的先进和适用技术改造产业。这对实现有色金属的产业升级和结构调整是有利的，银行值得关注。目 录第一章 有色金属行业基本情况1第一节 有色金属行业的定义及分类1一、行业定义1二、行业分类1第二节 2009年有色金属行业在国民经济中的地位1第二章 2009年有色金属行业发展环境分析3第一
13、节 2009年宏观经济环境分析3一、宏观经济环境分析3二、宏观经济环境对行业的影响分析5第二节 2009年有色金属行业政策环境分析6一、重点政策汇总6二、产业调整和振兴规划分析7第三节 2009年有色金属行业技术环境分析9一、行业主要技术术语及简要解释9二、行业生产工艺技术10第三章 2009年有色金属行业发展情况分析16第一节 2009年有色金属行业规模分析16第二节 2009年有色金属行业供需分析17一、产值分析17二、需求结构变化分析18四、供需平衡分析20五、价格变化分析及预测24第三节 2009年有色金属行业投融资情况分析26一、行业投融资体制26一、固定资产投资26三、投资结构分析
14、27第四节 2009年有色金属行业运行主要特点及发展趋势预测29一、2009年有色金属行业运行主要特点29二、有色金属工业走势的基本判断32（一）商品属性将成为影响有色金属总体走势的主导因素32（二）家电和房地产行业的回暖复苏将给铜、铝需求带来支撑32第四章 有色金属行业竞争状况分析33第一节 2009年有色金属行业集中度情况分析及预测33第二节 2009年有色金属行业竞争结构分析34一、2009年有色金属行业竞争特点34二、我国有色金属行业竞争战略分析34第三节 2009年有色金属行业生命周期分析35一、我国有色金属行业生命周期分析35二、经济危机背景下我国有色金属行业所处阶段分析36第五章
15、 2009年有色金属行业全球市场及我国进出口情况分析39第一节 2009年有色金属行业全球市场情况分析39一、2009年全球有色金属行业供需分析39二、全球有色金属行业发展特点41第二节 2009年有色金属行业进出口情况分析42第六章 2009年有色金属行业产业链分析46第一节 有色金属行业产业链介绍46第二节 2009年有色金属行业上游产业分析46一、有色金属矿采选业发展情况分析46二、煤炭行业发展情况分析50三、电力行业发展情况分析57第三节 上游行业对有色金属行业的影响分析57第四节 2009年有色金属行业下游产业分析57一、汽车发展情况分析59二、房地产发展情况分析64三、电力行业发展
16、情况分析68第五节 下游行业对有色金属行业的影响分析72第七章 2009年有色金属行业财务状况分析74第一节 2009年有色金属行业三费变化情况74第二节 2009年有色金属行业经营效益分析75一、2009年有色金属行业经营效益分析75二、行业盈利能力分析77三、行业营运能力分析77四、行业偿债能力分析78五、行业发展能力分析79第三节 2009年有色金属行业财务状况总体评价80第八章 2009年有色金属行业区域发展情况分析81第一节 有色金属行业区域分布总体分析81一、行业规模指标区域分布分析81二、行业亏损情况分布84三、行业效益指标区域分布分析85第二节 江苏有色金属行业发展分析及预测8
17、6一、江苏省有色金属行业的规模分析86二、江苏省有色金属行业经济运行状况分析87三、江苏省有色金属行业发展趋势预测88第三节 江西有色金属行业发展分析及预测90一、江西有色金属行业发展情况分析90二、江西省有色金属行业的规模分析93三、江西省有色金属行业经济运行状况分析94三、江西省有色金属行业发展趋势预测95第四节 山东有色金属行业发展分析及预测97一、山东省有色金属行业发展情况分析97二、山东省省有色金属行业的规模分析98三、山东省有色金属行业经济运行状况分析99四、山东省有色金属行业发展趋势预测100第九章 2009年有色金属行业子行业（子产品）发展情况分析103第一节 常用有色金属冶炼
18、和发展情况分析103一、行业规模103二、生产状况103三、需求情况105四、供求平衡情况105五、财务情况106六、运行特点及发展趋势107第二节 稀有稀土金属冶炼行业发展情况分析107一、资源储量分布、潜力及其在国际上的地位107二、国内外市场供需形势分析108三、我国稀土矿资源开发利用中存在的问题109四、我国对稀土矿资源开发利用管理现行政策111五、政策建议及发展趋势111第三节 有色金属合金制造业发展情况分析113一、行业规模113二、生产状况113三、需求状况114四、供求平衡状况115五、财务情况115六、运行特点及发展趋势116第四节 有色金属压延加工业发展情况分析117一、行
19、业规模117二、生产状况118三、需求状况118四、供求平衡状况119五、财务情况119六、运行特点及发展趋势120第十章 2009年有色金属行业企业发展情况分析122第一节 企业总体特征分析122一、总体分析122二、规模特征分析122三、所有制特征分析124第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名126一、总资产排名126二、主营业务收入排名127三、净利润排名129四、总体排名130第三节 2009年中国铝业发展情况分析131一、企业简介131二、股权关系结构图131三、经营状况分析132四、企业竞争力评价133第四节 2009年江西铜业发展情况分析134一、企业简介134二、股权关
20、系结构图134三、经营状况分析135四、企业竞争力评价136第五节 2009年云南铜业发展情况分析139一、企业简介139二、股权关系结构图140三、经营状况分析140四、企业竞争力评价142第六节 2009年铜陵有色发展情况分析143一、企业简介143二、股权关系结构图143三、经营状况分析144四、主导产品分析145五、企业竞争力评价146第七节 2009年金钼股份发展情况分析148一、企业简介148二、股权关系结构图149三、经营状况分析149四、主导产品分析150五、企业竞争力评价151第八节 2009年紫金矿业发展情况分析154一、企业简介154二、股权关系结构图156三、经营状况分
21、析156四、主导产品分析157五、企业竞争力评价157第十一章 2009年有色金属行业风险分析160第一节 宏观经济波动风险160第二节 政策风险161第三节 技术风险161第四节 供求风险162第五节 相关行业风险163第六节 原材料风险164第七节 资金风险165第八节 环保风险风险165第十二章 投资及信贷建议167第一节 总体原则167第二节 准入标准167一、鼓励类167二、允许类168三、限制类168四、退出类171第三节 授信方案173附 表表1有色金属行业分类及代码1表22004-2009年有色金属工业总产值占GDP比重2表3中国城市化水平的国际比较5表42008年以来有色金属
22、行业相关产业政策6表5有色金属工业主要技术术语列表9表62009年我国有色金属行业新技术和工艺列表11表72009年我国有色金属行业专利汇总表13表82004-2009有色金属行业规模指标16表92005-2009年有色金属行业工业总产值情况17表102004-2009年我国有色金属行业销售收入情况18表112008-2009年我国铜主要消费产品产量增长情况19表122009年国内现货价格价格环比继续上涨24表132005-2009年有色金属压延加工行业固定资产投资情况27表142009年不同规模企业指标对比33表15垄断程度较高的资源35表162006-2009年全球主要有色金属品种价格变动
23、图39表172009年精炼铜、铝、镍、锌、铅和锡等进出口数据42表182005-2009年有色金属矿采选业规模指标47表192005-2009年有色金属矿采选业工业产值情况47表202005-2009年有色金属矿采选业销售收入情况48表212005-2009年有色金属矿采选业财务指标情况49表222005-2009年煤炭行业规模情况50表232005-2009年煤炭行业财务指标状况56表242005-2009年汽车行业规模情况59表252005-2009年汽车行业财务指标情况61表262005-2009年电力行业规模情况68表272005-2009年电力行业财务指标状况71表282005-20
24、09年我国有色金属行业三费指标对比74表292005-2009年有色金属行业经营效益指标75表302005-2009年有色金属行业盈利能力指标77表312005-2009年有色金属行业营运能力指标78表322005-2009年有色金属行业偿债能力指标78表332005-2009年有色金属行业发展能力指标79表342009年我国有色金属行业不同地区资产结构分布情况81表352009年我国有色金属行业不同地区企业数量分布情况82表362009年我国有色金属行业不同地区销售收入分布情况83表372009年我国有色金属行业不同地区企业亏损分布情况84表382009年我国有色金属行业不同地区效益对比85
25、表392005-2009年江苏省有色金属行业地位情况86表402005-2009年江苏省有色金属行业财务情况87表412005-2009年江西省有色金属行业地位情况93表422005-2009年江苏省有色金属行业财务情况95表432005-2009年山东省有色金属行业地位情况98表442005-2009年山东省有色金属行业财务情况99表452005-2009年常用有色金属冶炼行业规模指标103表462009年基本金属产量104表472005-2009年常用有色金属冶炼行业工业产值情况104表482005-2009年常用有色金属冶炼行业销售收入情况105表492005-2009年常用有色金属冶炼
26、行业财务指标106表502005-2009年有色金属合金制造行业规模指标113表512005-2009年有色金属合金制造行业工业产值情况113表522005-2009年有色金属合金制造行业销售收入情况114表532005-2009年有色金属合金制造行业财务指标116表542005-2009年有色金属压延加工行业规模指标117表552005-2009年有色金属压延加工行业工业产值情况118表562005-2009年有色金属压延加工行业销售收入情况118表572005-2009年有色金属压延加工行业财务指标120表582009年不同规模企业构成122表592009年不同规模企业资产结构123表60
27、2009年不同规模企业人员结构123表612009年不同规模企业亏损状况123表622009年不同规模企业盈利状况124表632009年不同所有制企业人员状况124表642009年有色金属行业内不同所有制企业资产情况125表652009年有色金属行业内不同所有制企业亏损情况125表662009年有色金属行业内不同所有制企业盈利情况126表672009年1-9月我国有色金属行业上市公司资产规模排名126表682009年1-9月我国有色金属行业上市公司主营收入排名127表692009年1-9月我国有色金属行业上市公司净利润排名129表702009年我国有色金属行业上市公司总体排名130表71200
28、9年中国铝业十大股东情况131表722005-2009年中国铝业财务状况132表732009年江西铜业十大股东情况134表742005-2009年江西铜业财务状况135表75云南铜业主要矿山状况139表762009年云南铜业十大股东情况140表77云南铜业自产铜原料情况（万吨）140表78公司精炼产能预测（万吨）141表792005-2009年云南铜业财务状况141表80云南铜业的铜资源情况（万吨）142表812009年铜陵有色十大股东情况143表822005-2009年铜陵有色财务状况144表83铜陵有色铜矿山资源情况145表84铜陵有色冶炼产能与产量情况146表852010年以后铜陵有色铜
29、产能增加情况146表86在2010年后铜陵有色主要铜加工项目147表87铜陵有色铜矿品位及规模147表882009年金钼股份十大股东情况149表892005-2009年金钼股份财务状况149表90金钼股份资源储量万吨151表912009年紫金矿业十大股东情况156表922005-2009年紫金矿业财务状况156表93紫金矿业未来几年主要产品产量预测158附 图图12004-2009年色金属行业占国民经济比重情况2图22006年以来我国季度GDP增速3图32004-2009色金属行业资产及负债变化情况17图42005-2009年有色金属行业亏损额情况18图52005-2009年有色金属行业销售收
30、入情况19图6中国和美国主要有色金属消费结构比较图19图72005-2009年有色金属行业产销率情况20图8中国铜冶炼企业开工率图21图9中国铜消费变动图21图10中国原铝产量变动图22图112006-2009年世界主要国家铝消费图22图122006-2009年我国铅消费图23图132006-2009年我国锌消费图24图142000-2009年上海期货交易所主要有色金属价格走势图25图152005-2009年有色金属压延加工行业固定资产投资对比图27图162009年不同所有制企业资产构成图28图172009年不同规模企业资产对比图28图182008-2009年有色金属行业产量情况29图1920
31、08-2009年有色金属价格变动图情况30图202008-2009年有色金属行业重点企业利润变动图30图212009年主要有色金属子行业所处的周期位置37图222008-2011年全球锌供求平衡图40图232007-2009年全球电解铝供求平衡图40图242009年全球铜消费结构41图252004-2009年中国铝月度净进口量对比图43图262004-2009年中国铜月度净进口量对比图43图272004-2009年中国锌月度净进口量对比图44图282004-2009年中国铅月度净进口量对比图44图29有色金属行业产业链示意图46图302005-2009年有色金属矿采选业规模情况47图31200
32、5-2009年有色金属矿采选业工业产值情况48图322005-2009年有色金属矿采选业销售收入情况48图332005-2009年有色金属矿采选业产销率49图342005-2009年煤炭行业规模情况51图352009年环球煤炭平台三大国际煤价走势54图36秦皇岛港各煤种平仓价走势55图37铜的下游消费：中国（左）及美国（右）58图38铝和锌的下游消费结构58图39铅的下游消费结构58图402005-2009年汽车行业规模情况59图412007-2009年我国汽车销量图60图422008-2009年我国汽车出口对比图61图432009年我国汽车销售市场占有率图62图442000-2009年我国房
33、地产开发投资增速65图452005-2009年我国房屋新开工面积对比图65图461995-2009年我国商品房销售情况66图472005-2009全国房屋销售价格指数（同比）67图482005-2009年电力行业规模情况69图492007-2009年我国全社会用电量增长统计70图501993-2009年我国发电装机容量统计70图512006-2009年全社会单月用电量情况71图522005-2009年三费增长对比图74图532005-2009年三费比重对比图75图542005-2009年有色金属行业利润总额情况76图552005-2009年有色金属行业亏损额情况76图562005-2009年有
34、色金属行业盈利能力指标77图572005-2009年有色金属行业营运能力指标78图582005-2009年有色金属行业资产负债率情况79图592005-2009年有色金属行业发展能力指标80图602005-2009年江苏省有色金属行业地位情况86图612005-2009年江西省有色金属行业地位情况93图622005-2009年山东省有色金属行业地位情况99图632005-2009年常用有色金属冶炼行业规模情况103图642005-2009年常用有色金属冶炼行业工业产值情况105图652005-2009年常用有色金属冶炼行业销售收入情况105图662005-2009年常用有色金属冶炼行业产销率情
35、况106图672005-2009年有色金属合金制造行业规模情况113图682005-2009年有色金属合金制造行业工业产值情况114图692005-2009年有色金属合金制造行业销售收入情况115图702005-2009年有色金属合金制造行业产销率情况115图712005-2009年有色金属压延加工行业规模情况117图722005-2009年有色金属压延加工行业工业总产值情况118图732005-2009年有色金属压延加工行业销售收入情况119图742005-2009年有色金属压延加工行业产销率情况119图752009年有色金属行业企业规模分布情况122图762009年我国有色金属行业内企业所
36、有制类型分布124图77江西铜业产业链结构图134图78江西铜业盈利模式图137图79金钼股份主要产品结构图153图80紫金矿业主要子公司以及所处的大致地理位置155国家发展改革委中国经济导报社 175 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 有色金属行业基本情况第一节 有色金属行业的定义及分类一、行业定义传统意义上的有色金属行业包括有色金属采矿业和有色金属冶炼及压延加工业两个大的行业类别；本报告所涉及的有色金属行业主要是指有色金属冶炼及压延加工业。从行业定义上来说，主要是指通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废杂金属料等有色金属原料中提炼有色金属并对冶炼的产品进行压延加工或利用这些金属与
37、一种或几种其他元素构成合金的生产活动。二、行业分类本报告所分析的有色金属行业是指国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中的有色金属冶炼及压延加工业。行业代码为33，下面包含5个子行业，本文将重点分析除贵金属冶炼之外的四个子行业。具体见下表：表1 有色金属行业分类及代码代码行业名称33有色金属冶炼及压延331常用有色金属冶炼332贵金属冶炼333稀有稀土金属冶炼334有色金属合金制造335有色金属压延加工资料来源：国家统计局其中常用有色金属冶炼是指通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废杂金属料等有色金属原料中提炼常用有色金属的生产活动，包括铜冶炼、铝冶炼等；稀有稀土金属冶炼是指钨
38、钼、稀有轻金属、稀有高熔点金属、稀散金属、稀土金属及其他稀有稀土金属冶炼，但不包括钍和铀等放射性金属的冶炼加工；有色金属合金制造是指以有色金属为基体，加入一种或几种其他元素所构成的合金生产活动；有色金属压延加工是指对有色金属及合金的压延加工生产活动。第二节 2009年有色金属行业在国民经济中的地位有色金属主要作为功能材料和高端结构材料使用，广泛应用于建筑、交通运输、电力等领域，同时也是电子信息、航空航天、生物工程，以及新能源的重要支撑材料。有色金属工业在国民经济中的总量规模虽然不算大，但由于铜、铝等主要有色金属具有衍生金融商品性质，有色金属期货是国内外金融市场影响力很大的商品。所以，有色金属产
39、业景气度成为显示国民经济景气度的先行指标之一，是观察经济运行趋势不可忽略的重要行业。表2 2004-2009年有色金属工业总产值占GDP比重单位：亿元、%2004年2005年2006年2007年2008年2009年有色金属行业工业总产值5986.817937.9512936.4818031.882161413726国民生产总值159878.30183217.50211923.50249529.90300670335353所占比重3.744.336.107.237.194.09资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局注：2009年数值为有色金属行业销售收入图1 2004-2009年色金属行业占国
40、民经济比重情况中国在21世纪的前20年，仍将处在工业化的过程中，制造业的快速发展，将会带动国民经济保持一个较长的高速增长期。因此，作为工业基础的有色金属工业的发展状况对中国经济能否继续保持相对较高的增长率就显得更加重要。中国国民经济的持续健康发展，是有色金属行业稳步发展的基础。今后一段时期，中国有色金属的需求将保持稳定增长。第二章 2009年有色金属行业发展环境分析第一节 2009年宏观经济环境分析一、宏观经济环境分析2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，带领全国人民万众一心，共克时艰，坚
41、持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%，比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8%，下降0.7个百分点；第三产业增加值比重为42.6%，上升0.8个百分点。资料来源：国家统计局图2 2006年以来我国季度GDP增速1.农业生产
42、继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。2.工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.
43、1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。3.投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年