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1、项目管理 - 概述项目管理是规划、实施并管理任务和资源以完成明确的目标的过程 (通常受时间、资源或成本的限制)。可以使用项目管理原则管理任何类型的项目，例如，设计并构建摩托车，编写培训课程，甚至是规划公司会议或讨论会。虽然项目可存在巨大差异，但多数项目都具有共同的活动，这包括： 将项目分解为易于管理的任务。 安排任务。 分配各任务的负责人员。 与团队沟通。 随着工作的进展跟踪任务。通常，成功完成各个任务即可成功完成项目。项目经理的职责项目经理的主要职责是计划项目、创建项目、管理项目和完成项目。项目计划在 Windchill 中，项目经理是项目中的超级用户。项目经理可以查看和控制项目的方方面面。
2、Windchill 在同一在线项目中根据所有的项目可交付结果维护项目排程 (或计划)。此外，它允许对项目排程进行协同维护。项目排程由整个团队进行更新，而不仅仅是项目经理。通过 Windchill，您可以为各个可交付结果建立所有权 (职责和责任)。还要为执行工作的用户建立资源分配。Windchill 还自动跟踪并计算项目状况和完成情况，从而可以随时将项目状况信息提供给所有项目成员。这可能包括客户和供应商，从而实现即时沟通。Windchill 还维护项目历史的记录。项目中存储的文档和部件都具有小版本历史记录。在项目中维护会议，从而保留会议记录、措施项和所有参考文档的中央信息库以便讨论/审阅。甚至可
3、以通过 Windchill 举行讨论，这样即可在以后访问讨论历史。您在公司中不必具有项目经理头衔也可在 Windchill 中成为项目经理，这只是团队成员的角色的名称。项目计划对象如果您是项目经理，可以使用下列计划对象来组织计划和跟踪项目的进度：计划对象 “项目计划”(Project Plan) - 任何项目的顶级对象。它可以包含任意数量的活动、汇总活动和里程碑。包含整体形式的计划汇总数据。 “汇总活动”(Summary Activity) - 若干个相关子活动、里程碑或其他汇总活动的父活动。 “活动”(Activity) - 计划内包含工期和工作量之类信息的特定步骤。活动可以是汇总活动的子项
4、。活动还可以有一个或多个关联的可交付结果。 “可交付结果”(Deliverable) - 用于将计划对象 (如活动) 链接到项目存储对象 (如文档或 CAD 模型) 的对象。可交付结果还存储工作状态，例如完成百分比、达到可交付结果时的工作完成量和可交付结果的风险。 “里程碑”(Milestone) - 可以是日期标记或目标度量，这两者均被跟踪。项目可以包含任意数量的两类里程碑。目标量度里程碑通常有一个或多个可交付结果与之关联。工期之类的信息是基于里程碑所包含的可交付结果计算出来的。 “资源”(Resource) - 用户、设施或完成活动所需的其他资源。 “资源分配”(Resource Assi
5、gnment) - 活动与资源之间的链接，指定完成活动所需的资源用量。规划项目计划项目分为四个基本步骤。 首先，必须定义项目范围。此步骤非常重要，因为它会提醒您和其他用户不要添加超出项范围的可交付结果和措施项。这有助于跟踪项目。通过简要地阐述项目要解决的问题以及要达到的目的和目标，定义项目范围。 第二步是设计项目计划。在本步骤中，您通过定义完成汇总活动所需的步骤，将更多的详细信息添加至项目计划。请记住，您可以使用活动、里程碑或这两者来捕获汇总活动的目的。要计划项目，您必须标识活动和/或里程碑并对它们进行排序，从而捕获每个任务的估计工作量和持续时间。您还应确定必须创建哪些可交付结果才能支持每个活
6、动和/或里程碑。可交付结果可能是文档、部件或任何其他支持项，它们必须在活动或里程碑完成之前结束。 第三步是管理项目信息。Windchill 系统中的每个部件或文档都必须有一个位置。它必须与文件夹 (项目存储结构的完整部分) 关联。此外，它必须定义了访问控制。 最后，您必须分配项目资源。在此步骤中，您定义执行某项任务的可用人员、此人能投入到该任务的时间，以及完成该任务所需的其他材料、设备或设施。按角色确定每个团队成员。用户角色可以为用户定义其职责和访问控制权限。此外，您还可确定其他 (非人力) 资源，如计算机实验室和设备。最后，您还可使用 Windchill 来估计项目成本，方法是将成本信息添加
7、至资源。项目组件显示的图片包含项目的简单表示，具体包括项目的计划、资源、可交付结果和存储结构。部分项目计划图项目计划具有项目计划中所示的两个汇总活动：开发设计要求和设计钻孔机。请注意，某些活动具有与其关联的可交付结果，反过来，每个可交付结果都与部件、文档或 CAD 文档关联。编写钻孔机规范和审阅钻孔机规范活动都具有可交付结果，但这两个可交付结果却与同一文档关联。因此，编写和审阅此文档与工作流类似，均为一个用户编写并由另一个用户审阅。建模钻孔机活动具有将其与部件关联的可交付结果。反过来，该部件与描述它的 CAD 文档关联。每个活动都具有资源分配以指示完成任务所需的资源及需要的该资源量。例如，建模
8、钻孔机活动具有两种资源分配。要为钻孔机建模，您需要工程师 Tara Right 和 Creo 软件许可证。此分配还会指定所需资源的用量，如 20 个工作日。首先，必须概述一些规划步骤以生成类似于示例的项目。规划项目时，首先定义项目范围。范围的关键是问题定义。该项目的问题陈述是：“PTC Power Equipment 的客户已经表示需要小型中轻负载燃气驱动钻孔机来补充目前的中等负载钻孔机。如果可能，请设计并推销此产品。”该问题陈述立即将项目限制为围绕小型中轻负载钻孔机进行的讨论和活动。接下来，需要定义一些目标和目的来支持此问题陈述。 第一个目标是确定此项目是否可行。 如果产品可行，您会有第二个
9、目标：生产该产品。要支持此目标，您需要有三个目的：o 设计产品。o 设计变型和备用设计。o 创建文档和用户指南。 这些目标和目的导致需要创建五个汇总活动，但仅描绘了其中的两个：o 开发设计要求。o 设计钻孔机。o 创建备用设计。o 创建市场营销计划。o 开发用户指南。 在此处，定义所需的子活动和资源。项目计划视图 - 计划视图项目规划的第一步是定义项目计划。在此阶段中，标识活动和里程碑并对其进行排序。“计划视图”(Plan View) 在表格中显示所有计划对象，是一种用于检查计划结构的便捷视图。项目计划 - 计划视图首先，必须标识活动并对其进行排序。接下来，估计时间。考虑到先决条件和可供使用的
10、资源，通过添加各活动的估计时间将 Windchill 配置为自动确定总估计时间。最后，Windchill 可以估计项目成本；但是，该功能并未用于此项目。尽管计划表格有助于查看计划结构，但它并未有效地显示相对时间和相关性。在时间表或甘特浏览器中，可更好地查看计划的这些方面。项目计划视图 - 时间表视图“时间表视图”(Timeline View) 提供主要事件的视图和事件的发生时间。项目计划 - 时间表视图时间表包含计划中活动和里程碑的子集，并在示例中所示的日历中对它们进行图形化表示。活动基于活动的状况进行颜色编码。颜色状况可以为红色、绿色、黄色、黑色 (已完成活动) 或灰色 (具有不可用状况的活
11、动)。默认情况下，时间表以当前日期为中心。可以使用鼠标向左或向右拖动时间表以选择时间表上当前日期之前或之后的日期。如果您的鼠标带有滚轮，还可以使用鼠标滚轮来前后移动。项目计划视图 - 甘特浏览器甘特浏览器是用于查看项目计划的最灵活 Windchill 界面。 项目计划 - 甘特浏览器在左侧面板中，甘特浏览器包含与计划视图相同的计划对象列表。它还显示相同的属性，因为它可以访问相同的表格视图。右侧面板显示甘特图，此图有助于查看时间表和优先级关系。可使用甘特浏览器顶部的按钮放大或缩小时间表。滚动到图标用于抓取当前选定的计划对象，并将其移动到甘特图的左侧。在本例中，用户使用“项目开始”里程碑进行该操作
12、。突出显示关键路径图标用于开关关键路径的突出显示。甘特浏览器是一种项目计划的只读视图。ProjectLink 中不会保留对甘特浏览器做出的更改。规划项目存储项目存储结构涉及规划文件夹结构和访问控制。文件夹结构在本示例中，使用简单文件夹结构，每个汇总活动具有自己的文件夹。这使得汇总活动可以按角色进行直观划分。例如，工程处理设计钻孔机汇总活动，而文档处理用户指南活动。以此方式划分文件夹结构会简化为正确的部门提供相应的访问控制的过程。每个汇总活动都分配有单独的根级文件夹。创建文件夹结构后，应定义访问控制。设置访问控制后，将仅允许某些成员读取、更新和创建信息。例如，市场营销组只能读取设计钻孔机文件夹所
13、包含的内容；他们不能更新任何部件结构或 CAD 文档。规划项目资源在此步骤中，分配项目资源并定义项目团队。项目资源“团队”(Team) 页面用于创建项目团队。每个团队成员都会自动成为计划资源。项目团队“资源”(Resources) 页面列出了可供项目使用的所有资源，包括所有团队成员。您也可以创建其他资源，如设施。在“资源”(Resources) 页面，您可以为每种资源分配成本比率。您也可以将无法供全程使用的资源指定出来。例如，在图表中，可供全程使用的所有资源会列为 100% 可用。短时可用的资源可能只为 50% 可用。项目群 - 使项目群可见默认情况下，“导航器”(Navigator) 的“浏
14、览”(Browse) 选项卡中不显示“项目群”(Program) 图标。项目群图标但站点管理员可通过设置站点级首选项使其可见。隐藏项目群站点级首选项如果该图标不可用，则无法浏览到项目群或查看全部项目群列表。但是，如果已邀请您参加项目群，您仍然可以通过电子邮件链接加入该项目群。如果您这样做，则项目群在您的“最近访问的”(Recently Visited) 上下文列表中会临时可见。项目群和项目 - 设计意图上的区别虽然方案和项目在功能方面几乎相同，但在意图方面却存在很大差异。项目用于访问您的大部分日常工作。您从项目接收您的大部分任务分配、处理设计信息并推进项目计划。相反，项目群用于帮助管理一组相关
15、项目。它旨在成为帮助检查项目的管理上下文，而非执行设计或项目工作的位置。任何上载的对象都应该作为一个整体用于与项目群相关的文档，设计信息不能存储在项目群中。另外，在典型的 Windchill 实施中，绝大多数用户都能够创建和管理项目。但只有少数用户能够创建和管理项目群。最后，在项目群中使用上下文网络更频繁。通过上下文网络，项目群经理能够创建一组易于浏览和搜索的子项目。虽然其他上下文中也具有此功能，但此功能更常用于项目群中。项目群和项目链接项目群和项目 - 功能上的区别在功能方面，项目和项目群之间的区别不大。设计意图区别只是一些指导原则。例如，并不存在规定拥有的项目群创建者要比项目创建者少的规则
16、。但在典型的组织中，这确实是真实情况。也不存在强制您在项目群中创建上下文网络的规则，但您常常这样做。尽管有相似之处，项目和项目群有两个显著的功能差异： 默认情况下，项目和项目群均通过项目/项目群计划来确定其健康状况和完成百分比。然而，如果将“按计划的项目群完成及健康状况汇总”(Program Completion & Health Status Rollup By its Plan) 首选项设置为“是”(Yes)，则项目群将基于其网络中的项目而不是项目群计划数据来确定这些属性。项目不具备此功能。 项目群没有工作区。您不能将 CAD 文档轻松地上载到项目群中，因为工作组管理器和 Creo 集成都
17、需要使用工作区。这一限制旨在用于阻止您将设计信息上载到项目群中，因为设计信息需要存储在其他上下文中。项目群和项目链接创建项目您完成项目规划之后，就可以创建项目。任何授权用户都可创建项目。创建项目分为两个步骤： 创建项目。 选择团队。创建新项目在此页面上有四个必填字段： “名称”(Name) - 项目的名称，通常是对项目的说明，例如 Gas Powered Drill。 “模板”(Template) - 模板包括预定义的文件夹结构和起始的项目计划等数据元素。项目或项目群创建后，不能修改模板，但可编辑文件夹和计划。特殊的模板可用来创建典型项目或 Windchill 10 之前风格的项目。 “所有者
18、”(Owner) - 所有者是负责项目的用户。 “专用访问权限”(Private Access) - “默认值”(Default) 选项允许访客访问项目，然而“仅项目成员”(Project Members Only) 选项则将访问权限限制为仅提供给项目团队成员。其他重要的属性是： “邀请消息”(Invitation Message) - 发送给所有团队成员的项目邀请中包含的特定消息。此邀请消息可包含格式化的 HTML，还可包含 URL 参考。 “同步共享”(Synchronize Sharing) - 指示是否启用定期同步。o 定期同步：允许自动同步共享对象。o “仅手动同步”(Manual
19、synchronization only) - 仅允许手动同步不同步的共享对象。 “同步用户”(Synchronization User) - 为其执行定期同步的用户。选择用户旨在确定应用哪些权限。定期同步中未包含的对象仍可由具有相应访问权限的用户手动更新。此字段的候选对象为已被添加到“项目同步用户”(Project Synchronization Users) 组的用户。默认情况下，应为项目所有者。 “共享筛选器”(Sharing Filter) 和“标识不同步的共享对象”(Identify out-of-sync shared objects) 确定通过 PDMLink 或 Arborte
20、xt Content Manager 共享的对象何时会被视作不同步，以及该状况是否在“文件夹内容”(Folder Contents) 表格中以图标进行了指示。 “允许共享”- 指示项目或项目群以及相关数据可供其他项目使用。 “启动项目”- 指示项目或项目群应在创建后立即启动。启动项目或项目群后将向团队成员发送电子邮件通知，邀请他们参与项目或项目群。 “手动执行”- 使项目或项目群经理可以随时随地在计划中新建活动或可交付结果。活动或可交付结果的所有者和项目或项目群经理还可以随时编辑任何活动属性 (名称、说明、工期、开始日期、完成日期、状况等等)，并可以覆盖任何活动或可交付结果属性。此方法适用于经
21、常更改的计划，在这些计划中，优先顺序关系比较有弹性，即使前置活动尚未完成也可以开始这些活动的工作。 “自动执行”- 根据活动优先顺序和日期约束启动活动，并自动将活动相关的工时传送给工作负责人。活动一开始，就会自动将电子邮件通知交付给活动所有者。对于基于模板的计划或导入的计划，即便计划结构有更改，也会非常少，因此非常适合自动执行项目。 “链接可交付结果” 此选项将可交付结果与活动相链接。如果编辑其中一个的完成状况，另一个便会自动更改以进行匹配。说明”(Description)、“类别”(Category)、“业务单位”(Business Unit)、“站点”(Site)、“预算”(Budget)
22、、“范围”(Scope) 和“阶段”(Phase) 属性对项目的执行没有影响，但对文档和搜索很有用。最佳做法是清除“启动项目并将邀请送至团队”(Start project and send an invitation to team) 复选框，这样您就可以在团队成员接到项目邀请之前对项目计划和项目存储结构进行组织。选择项目团队创建项目后，应选择团队。要选择团队，请导航到项目的“团队”(Team) 页面。选择团队在此页面上，可添加、删除和定义项目团队的角色和成员。每个角色可包含一个或多个成员，并可将单个成员添加至多个角色。某些角色无法被删除，如项目经理。创建项目用户被自动添加到经理角色；但是，也
23、可以添加其他成员作为经理。配置项目您创建项目之后，应配置项目。配置项目涉及多个步骤，包括： 设置项目团队。 设置项目计划，它可在 Windchill 中配置或从 Microsoft Project 导入。 创建活动的资源和资源分配。 通过创建文件夹和设置安全性来设置项目存储区域。 创建可交付结果、汇总活动和活动。 定义模板。管理项目团队如果您在创建项目时并未这样做，则可从“团队”(Team) 页面创建项目团队并为其分配角色。项目团队Windchill 中提供了三个默认角色： 项目经理 成员 访客 协作经理项目经理角色会自动分配给项目创建者。然而，如果您 (作为项目创建者) 想让其他人共享经理职
24、责，则可将此角色分配给其他团队成员。项目经理负责选择和维护团队、创建和管理计划以及管理整个项目。只有项目经理才能更改项目的状态、阶段及状况。大多数团队成员所分配的角色为成员。另外，也可以为他们分配其他角色。成员可以访问项目、查看未受访问控制限制的项目信息，以及通过向项目添加数据来参与其中。“成员”(Members) 通常仅负责他们身为所有者或创建者的项。例如，成员只能更新他们所拥有的可交付结果。访客主要拥有对项目中所有数据的只读访问权限。他们无法在项目中执行任何操作。访客成员不会收到项目邀请。访客角色的目的就是向需要在项目中搜索信息但不是项目的积极参与者的用户和小组提供访问权限。“协作管理者”
25、(Collaboration Manager) 为用户提供在应用程序上下文间共享对象以及通过“编辑访问控制”(Edit Access Control) 操作管理专用访问控制权限所需的访问权限。用户不需要成为“协作管理者”(Collaboration Manager) 也能共享对象或修改专用访问控制权限。拥有相应权限的任何用户都可执行这些操作。管理资源每个团队成员均为可供项目使用的人力资源。管理资源Windchill 还提供了跟踪资源的方法，例如： 人员 设备 设施 材料您可以在项目的资源页面上查看每个项目的项目资源和属性。也可通过输入每次使用成本、单位成本或单位时间成本来跟踪这些资源的成本信息
26、。启动项目要启动项目，请从项目详细信息页面上的“操作”(Actions) 下拉列表中选择“开始”(Start)。启动项目此操作将启动项目、将项目状态设为“正在运行”(Running) 并通过电子邮件向团队成员发送项目邀请。随后，团队成员只需单击电子邮件中的链接或访问 Windchill 中的项目即可加入项目。作为最佳做法，在启动项目后，您应编辑项目以更改其状态。项目启动后，举行一个项目启动会议通常被视为最佳做法。这可以使用 Windchill 的会议功能来完成。项目活动和汇总活动活动是计划内包含工期和工作量等信息的特定步骤。汇总活动是多个相关子活动、里程碑或其他汇总活动的父项。活动可以是汇总活
27、动的子项。一个活动通常与一个或多个可交付结果关联。活动状态总是使用保守方法进行计算。如果存在“红色”的子可交付结果或子活动，则父活动的状况也为“红色”。如果一个子项的状况为“红色”，但是有一个或多个子项的状况为“黄色”，则父活动的状况为“红色”。如果所有子项的状况均为“绿色”，则父活动的状况也为“绿色”。汇总活动的工作完成百分比基于子活动的完成百分比计算。如果将各活动设置为基于可交付结果计算状况，则活动的工作完成百分比基于其可交付结果计算。最后，每个活动会指定所需的资源及每种资源需要的小时数。这种规范称为资源分配。创建活动 - 常规属性通过创建活动，将项目计划中的任务分配给团队成员。首先应该选
28、择项目计划中活动的位置。您可通过两种方法完成此操作： 右键单击要插入活动旁边的活动，然后从上下文菜单选择“在下方插入活动”(Insert Activity Below) 或“插入子活动”(Insert Child Activity)。 在计划表中选择位于待插入活动正下方的行，然后单击新建活动图标。如果您选错了位置，可使用计划表中的“剪切选定对象”(Cut selected object)和“粘贴”(Paste)图标来移动。将出现本例所示的“新建活动”(New Activity) 向导的“常规”(General) 页面。“新建活动”(New Activity) 向导 活动的所有者会在他们的任务列
29、表中收到活动并负责将其完成。 “活动名称”(Activity Name) 是显示在所有者工作分配列表和项目计划中活动的名称。创建活动 - 排程属性您可以在向导中“常规”(General) 页面的底部为活动设置排程和资源。“新建活动”(New Activity) 向导 “约束”(Constraints) - 使您能够指定日期约束类型，以指示应如何安排活动。日期约束类型将影响活动的开始和完成日期。o “尽快”(As Soon As Possible) - 尽可能在最早的日期开始活动。此开始日期为计划或根据任何前置任务关系计算而得。o “越晚越好”(As Late As Possible) - 活动
30、完成日期将被安排在最晚的日期。此完成日期为计划或根据任何后续任务关系计算而得。o “开始时间不早于”(Start No Earlier Than) - 使您能够指定您希望的活动开始日期。活动可以于约束日期或晚于约束日期开始，但不可早于该日期。o “必须完成于”(Must Finish On) - 用于指定必须完成活动的日期。活动不能在约束日期之前完成，必须在指定的确切日期完成。您可以通过使用“默认活动约束类型”(Default Activity Constraint Type) 首选项设置默认约束类型。 “工期”(Duration) - 活动从开始到完成所经历的时间。可以以分钟、小时、日、星期
31、或月指定。在数字后直接附加单位。如果输入“工期”(Duration)，则计算出的“估计完成日期”(Estimated Finish Date) 会显示为灰色。 “估计完成日期”(Estimated Finish Date) - 另一种输入工期的方法。如果输入“估计完成日期”(Estimated Finish Date)，则计算出的“工期”(Duration) 会显示为灰色。 “工时”(Work) - 用于表示完成活动所需的估计或计划的时间量。与工期一样，也可以按分钟、小时、天或星期输入工时。 “前置任务”(Predecessors) - 列出此活动所依据的计划对象的 ID 编号。此操作的语法为
32、 ID 编号 相关性类型 + 或 - 时间。例如，1SS+1 day 表示此活动于项目计划 ID 编号 1 开始后一天开始。“资源”(Resources) 表格可用于将资源分配添加到活动。您可以指定每种资源所需的资源单位。资源单位是活动工期期间的工作量百分比。在本例中，该活动需要 Mark Ngo 以 100% 的工作量工作 1 天。如果资源为人力资源，则资源分配会作为任务显示在项目的“任务”(Tasks) 页面上以及工作负责人的主页上。创建活动 - 高级属性您可以在“新建活动”(New Activity) 向导的第二个页面设置高级属性。“新建活动”(New Activity) 向导可以设置最
33、后期限，并指定在临近最后期限和/或逾期后向活动所有者发送电子邮件通知。可以向活动添加固定成本。此成本为除所有资源分配成本之外的成本。也可以将活动的“状况”(Status) 设为“绿色”(Green)、“黄色”(Yellow) 或“红色”(Red)。此状况有助于计算父汇总活动的状况，进而计算整个项目计划的状况。如果没有为活动分配资源，将仅显示“状况”(Status) 字段。如果已分配资源，则将使用“跟踪工时”(Track Work) 操作设置状况。“状况说明”(Status Description)、“风险”(Risk) 和“风险说明”(Risk Description) 对计划执行没有影响，仅
34、供参考和搜索之用。排程属性“工期”(Duration)、“资源单位”(Resource Units) 和“工时”(Work) 依据公式进行相互影响。Windchill 不允许违反以下公式：工期 = 工时/资源单位由于无法违反公式，当您编辑一个排程属性时，Windchill 必须更改其他排程属性以维持公式。“新建活动”(New Activity) 向导 “固定单位”(Fixed Units) 活动保持“单位”(Units) 为常量，修改“工期”(Duration) 时会重新计算“工时”(Work)，修改“工时”(Work) 时会重新计算“工期”(Duration)。 “固定工期”(Fixed D
35、uration) 活动保持“工期”(Duration) 为常量，修改“工时”(Work) 时会重新计算“资源单位”(Resource Units)，修改“资源单位”(Resource Units) 时会重新计算“工时”(Work)。 “固定工时”(Fixed Work) 活动保持“工时”(Work) 为常量，修改“资源单位”(Resource Units) 时会重新计算“工期”(Duration)，修改“工期”(Duration) 时会重新计算“资源单位”(Resource Units)。投入比导向任务确定将资源分配添加到任务或从中移除时发生的变化。 投入比导向活动在添加其他资源后会更改活动的
36、工期。此情况一般针对从其他资源处获益的任务。 非投入比导向的活动在添加其他资源后会更改活动的工时。此情况一般针对几乎不会从其他资源处获益的任务。创建多个活动“创建多个活动”(Create Multiple Activity) 向导使您可同时创建最多五个活动。单击“操作”(Actions) “新建多个活动”(New Multiple Activities) 在一个向导中创建多个活动。当要创建单个活动时，直接在各字段中输入相同数据。如果要创建的活动少于五个，则可将不必要的行留空。“创建多个活动”(Create Multiple Activity) 向导创建汇总活动无“创建汇总活动”(Create
37、Summary Activity) 向导。相反，必须要创建活动并降级在此活动下方的计划项。降级某活动以创建汇总活动这为活动创建了子项，使其成为“汇总活动”(Summary Activity)。在所示的示例中，用户在“操作”(Actions) 下拉菜单中单击“降级”(Indent)，从而使 Upload Sketch 和 Write Design 成为 Develop Specifications 的子项。注意，如果将某活动升级为汇总活动，它将不再单独存储其工时、成本和状况信息。而是通过其子活动收集此信息。项目里程碑里程碑及时地显示项目中的关键事件。里程碑可指示向客户提供原型演示的日期、向客户交
38、付产品的日期，或者将设计投产的日期。项目可完全通过里程碑进行管理。通常里程碑可单独提供跟踪时所需的足够信息，还可包含最低数额的成果，从而使计划保持最新且准确无误。里程碑可以是日期标记或目标度量，这两者将作为项目的一部分进行跟踪。项目可以包含任意数量的两类里程碑。 日期标记里程碑 - 通常不与工期关联。如果想让日期标记里程碑表示单个日期，请输入 0 作为持续时间。以创建里程碑的方式将里程碑定义为两种类型之一。即，里程碑类型取决于在创建里程碑的过程中所指定的信息。例如，如果将可交付结果与里程碑关联，它就成为目标度量里程碑。 目标度量里程碑 - 用于在项目与一个或多个可交付结果关联时度量项目的目标。
39、创建这种里程碑时，最好不要定义持续时间，因为该信息是基于所有关联的可交付结果进行计算的。当可交付结果与里程碑关联时，里程碑的完成日期将延至所有关联可交付结果的最后完成日期。里程碑的完成百分比反映关联的可交付结果的完成百分比。里程碑完成百分比是通过关联可交付结果的完成百分比值的简单平均计算出来的。里程碑的状态通过任何可交付结果或关键路径上的子活动的最差状态来计算。如果任何关联的可交付结果状况为“红色”，则里程碑状况为“红色”。如果没有可交付结果的状况为“红色”，而有一个或多个为“黄色”，则关联里程碑的状况为“黄色”。如果所有关联可交付结果的状况均为“绿色”，则里程碑的状况也为“绿色”。创建里程碑
40、如同您创建活动一样，可以使用“新建活动”(New Activity) 或“创建多个活动”(Create Multiple Activities) 向导来创建里程碑。“新建活动”(New Activity) 向导要创建里程碑，需选择向导中的最后一个复选框：“将活动标记为里程碑”(Mark activity as milestone)。无法向里程碑输入排程属性或资源分配。因此，“新建活动”(New Activity) 向导中的这些字段显示为灰色或消失 (不可用)。项目可交付结果通过创建可交付结果，您可以分配团队成员去完成作为活动或里程碑一部分的文档、部件或 CAD 文档。可交付结果代表项目的实际输
41、出或可测量的输出。它们可代表设计模型、规范文档、原型、工具修改或报告。在许多情况下，可交付结果是要管理和跟踪的项目信息中的最重要部分。在最后会创建和运作大部分项目活动，以支持项目可交付结果的完成。可交付结果可以与文档、部件、活动和里程碑等对象关联，实质上是将各项链接在一起。这样一来，多个可交付结果将与单个项关联，单个可交付结果与多个项关联，或可交付结果作为与任何其他项都不关联的项存在。这些可交付结果通常创建为分配，并作为项目计划的一部分接受管理。估计完成日期是从子项计算到父项的。可交付结果被视为活动的子项，因此活动的估计完成日期将基于其关联的可交付结果来进行计算。创建项目可交付结果“新建可交付
42、结果”(New Deliverable) 向导有两个页面。 新建可交付结果设置属性向导第一个页面主要包含的是您在“新建活动”(New Activity) 向导中见到的属性。所有这些属性具有相同的含义。但是，有一个附加属性：“主题”(Subject)。主题是与可交付结果链接的部件、文档或 EPM 文档。“新建可交付结果”(New Deliverable) 向导具有可查找主题的搜索界面。新建可交付结果选择活动向导“新建可交付结果”(New Deliverable) 向导的第二个页面使您能够搜索并选择与可交付结果链接的活动。因此，可交付结果提供了活动与主题之间的链接。措施项措施项用于捕获必须解决的项
43、目问题或必须完成的项，并且系统不会在项目计划中正式跟踪措施项。在确定和跟踪必须在正式项目活动之前或正式项目活动过程中完成的支持工作方面，措施项非常有用。任何团队成员都可以使用措施项将任务分配给某用户。这与可交付结果、里程碑和活动不同，因为后者只能由项目经理创建。当前用户负责的所有措施项都显示在用户的“任务”(Tasks) 页面上。当前项目的所有措施项都显示在项目的“任务”(Tasks) 页面上。解析措施项通过在“编辑措施项”(Edit Action Item) 窗口的第一步中执行下列操作之一来解决措施项：解析措施项 从“状态”(State) 下拉列表中选择“已解决”(Resolved)。 在“
44、完成”(Done) 字段中键入100，以指示措施项已完成 100%。 在“实际完成时间”(Actual Finish) 字段中输入有效日期。创建措施项要创建措施项，于所在项目“任务”(Tasks) 页面上的“任务”(Tasks) 表格中选择“操作”(Actions) “新建措施项”(New Action Item)。标识措施项“新建措施项”(New Action Item) 向导是一种包含两个页面的向导，您可使用该向导设置多个属性，包括“截止日期”(Due Dates)、“估计工时”(Estimated Work) 和“状况”(Status)。其中最重要的属性为： “所有者”(Owner)，负责措施项，同时各自的任务列表中列有措施项。 “说明”(Description)，向所有者阐述他们需要做的工作。