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1、2011-2012年汽车市场分析与预测年汽车市场分析与预测 国家信息中心经济咨询中心国家信息中心经济咨询中心 副处长副处长 高级经济师高级经济师 李伟利李伟利 2011年年11月月27日日 深圳深圳 汽车市场展望汽车市场展望 2 内内 容容 一、一、2011年汽车市场分析年汽车市场分析 二、二、2012年汽车市场预测年汽车市场预测 汽车市场展望汽车市场展望 3 今年我国汽车市场增长速度大幅度下滑，总需求增速成今年我国汽车市场增长速度大幅度下滑，总需求增速成为新世纪以来的最低为新世纪以来的最低水平。水平。1-10月国产汽车销售月国产汽车销售1516万万辆，同比增长辆，同比增长3.15%3 238
2、 333 446 509 577 700 843 902 1367 1830 1372 14%40%34%14.10%13.40%21.30%20.40%7.00%51.60%33.90%3.00%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012001400160018002000200120032005200720092011.1-9内需内需 增长率增长率 国内汽车需求变化国内汽车需求变化 汽车市场展望汽车市场展望 906 205 342 991 185 340 乘用车乘用车 微客微客 商用车商用车 2010年年1-10 2011年年1-10 4 从国产车型来看
3、，仅乘用车保持增长，微型客车、从国产车型来看，仅乘用车保持增长，微型客车、7类类商用车都出现了负增长商用车都出现了负增长 9.4%-5.3%-9.8%4 国产分车型销售量国产分车型销售量 汽车市场展望汽车市场展望 6.9%6.9%1.0%1.0%14.1%14.1%-10.5%10.5%3.6%3.6%-5.7%5.7%-10.5%10.5%-15%-15%-10%-10%-5%-5%0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%大型客车大型客车 中型客车中型客车 轻型客车轻型客车 重型货车重型货车 中型货车中型货车 轻型货车轻型货车 微型货车微型货车 5 5 1-10月商用车分车型增长
4、率月商用车分车型增长率 1-10月国产客车累计销售月国产客车累计销售69.65万辆，同比增长万辆，同比增长10.5%；而货车累计销售而货车累计销售300万辆，同比下降万辆，同比下降7%汽车市场展望汽车市场展望 6 7种商用车合计销量月度走势种商用车合计销量月度走势 增速增速 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 2009-37%26%-5%1%7%8%42%58%59%58%86%98%2010 178%22%39%38%36%37%18%8%9%20%19%15%2011 5%12%2%-8%-14%-12%-12%-6.4-5
5、.9%-9.9%商用车进入商用车进入2季度度逐步呈现负增长，季度度逐步呈现负增长，10月份同比下降月份同比下降9.9%6 汽车市场展望汽车市场展望 7 乘用乘用车内需月度走势车内需月度走势 增速增速 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 2009-0.1%25.4%16.2%38.6%51.9%62.5%71.8%82.7%77.0%72.2%103.4%69.8%2010 93.9%44.8%50.9%39.3%31.9%23.5%18.3%25.8%25.5%30.3%31.3%29.8%2011 22.4%3.6%16.6%
6、7.4%6.4%11.6%11.3%7.0%10.2%5%7 从实际需求看，从实际需求看，1-10月乘用车累计销售超过月乘用车累计销售超过1000万辆，同万辆，同比增长比增长11.3%。汽车市场展望汽车市场展望 8 今年汽车市场的下滑有三方面的原因：今年汽车市场的下滑有三方面的原因：经济调控导致经济调控导致 政策退出政策退出 北京限购北京限购 汽车市场展望汽车市场展望 9 关键因素关键因素1：宏观调控带来的经济回落宏观调控带来的经济回落 2008 2009 2010 2011 汽车市场展望汽车市场展望 10 应对通货膨胀的货币紧缩对固定资产投资、企业运行应对通货膨胀的货币紧缩对固定资产投资、企
7、业运行和信贷都产生影响和信贷都产生影响 2011年年1-9月，新增贷款月，新增贷款5.68万亿，万亿，同比少增同比少增5977亿元。亿元。存款准备金：存款准备金：21.5%；基数调整；基数调整 汽车市场展望汽车市场展望 11-40%-20%0%20%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 9.0%5.7%10.2%-8.3%-22.4%-32.0%-28.0%-11.6%-12.6%-19.3%2011年重卡月度增长率年重卡月度增长率 重卡市场下滑是经济回落集中体现（新开工项目减少重卡市场下滑是经济回落集中体现（新开工项目减少、在建项目延期、购车贷款审批等）、在建项目延期
8、、购车贷款审批等）汽车市场展望汽车市场展望 12 12 关键因素关键因素2：政策淡出下滑是导致汽车市场下滑的主要因政策淡出下滑是导致汽车市场下滑的主要因素之一素之一 影响到的车型影响到的车型 政策 轿车类 微车类 轻货 购置税优惠（-2.5%）汽车下乡（-10%）以旧换新 汽车市场展望汽车市场展望 13 49 70 89 27.1 43%27%-54%-60%-40%-20%0%20%40%60%01020304050607080901002008200920102011.1-9销量 增长率 关键因素关键因素3：北京限购政策影响全国市场北京限购政策影响全国市场30万辆销量万辆销量 汽车市场展望
9、汽车市场展望 14 全年国内汽车需求预计全年国内汽车需求预计1880万辆左右，同比万辆左右，同比增长增长2.7%1830 1880 15001600170018001900201020122011年国内汽车需求预测年国内汽车需求预测 增长增长2.7%汽车市场展望汽车市场展望 15 内内 容容 一、一、2011年汽车市场分析年汽车市场分析 二、二、2012年汽车市场预测年汽车市场预测 汽车市场展望汽车市场展望 16 长期潜在增长率长期潜在增长率 2011年经济增长年经济增长 政策政策 2012年汽车市场主要受三方面因素影响：年汽车市场主要受三方面因素影响：汽车市场展望汽车市场展望 17 千人保有
10、量千人保有量20辆辆 第一个高速增长期第一个高速增长期 持续持续5年左右年左右 销量年均增长销量年均增长30%千人保有量千人保有量=5 第二个高速增长期第二个高速增长期 持续持续10年左右年左右 销量年均增长销量年均增长20%千人保有量千人保有量=100 乘用车市场由第一个高速增长期转入第二个高速增增长期，潜在增乘用车市场由第一个高速增长期转入第二个高速增增长期，潜在增长率由年均长率由年均25%调整到调整到15%（1）长期潜在增长率）长期潜在增长率 汽车市场展望汽车市场展望 18 开始年份开始年份 结束年份结束年份 孕育期孕育期 1960 1964 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）14.5
11、 49.4 销量平均增长率销量平均增长率 35.8%普及期普及期 1965 1973 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）58.6 300.9 销量平均增长率销量平均增长率 22.2%日日 本本 韩韩 国国 开始年份开始年份 结束年份结束年份 孕育期孕育期 1981 1985 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）4.4 12.9 销量平均增长率销量平均增长率 25.0%普及期普及期 1986 1997 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）15.4 115.1 销量平均增长率销量平均增长率 20.0%汽车市场展望汽车市场展望 19 开始年份开始年份 结束年份结束年份 孕育期孕育期 2001 20
12、08 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）86 570 千人乘用车保有量千人乘用车保有量 4.4 21 销量平均增长率销量平均增长率 30.4%普及期普及期 2009 2021 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）864 千人乘用车保有量千人乘用车保有量 21 160 销量平均增长率销量平均增长率 1315%中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与化进程，乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的增长率的1.5倍倍左右，左右，1315%是正常水平。是正常水平。中国乘用车市场增长期中国乘用车市场增长期 汽
13、车市场展望汽车市场展望 20 2010年不同级别城市的千人乘用车保有量年不同级别城市的千人乘用车保有量 汽车市场展望汽车市场展望 21（2）经济增长）经济增长 GDP 投资投资 出口出口 消费消费 2012年我国经济仍将继续回落，但仍能保持年我国经济仍将继续回落，但仍能保持9%左右的增长速度左右的增长速度 汽车市场展望汽车市场展望 22 固定资产投资速度固定资产投资速度(累计累计)2010 2011 A.趋势：趋势：2011年年1-9月份，固定资产投资同比名义增长月份，固定资产投资同比名义增长24.9%，呈稳步，呈稳步回落态势回落态势 1）投资：投资仍将保持较快增速，但增幅略有回落）投资：投资
14、仍将保持较快增速，但增幅略有回落 汽车市场展望汽车市场展望 23 B.投资动力：投资动力：房地产房地产开发热情开始下降开发热情开始下降 2011年年 2010年年 2009年年 2008年年 汽车市场展望汽车市场展望 24 制造业采购经理指数回落，制造业采购经理指数回落，1010月份回落到月份回落到0909年以来的最低年以来的最低点点 2011 2012 汽车市场展望汽车市场展望 25 34.3 32 29.7 27.9 28.7 28.3 28.2 27 31 30.6 29.2 29.4 29.7 29.8 29.9 29.6 2527293133351-2月 1-3月 1-4月 1-5月
15、 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 利润总额增速 主营业务收入增速 1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润月份，全国规模以上工业企业实现利润36834亿元，同比增长亿元，同比增长27%汽车市场展望汽车市场展望 26 钢铁、铁矿石价格大幅下跌钢铁、铁矿石价格大幅下跌 汽车市场展望汽车市场展望 27 2008年以来年以来CPI和和PPI-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月CPIPPIC.资金保障：资金保障：2012物价水平回落有限，货币政策仍将保持从紧，但物价
16、水平回落有限，货币政策仍将保持从紧，但与今年相比将略有松动与今年相比将略有松动 汽车市场展望汽车市场展望 2012年作为受政府换届效应、“十二五”的重大规划项目年作为受政府换届效应、“十二五”的重大规划项目建设影响，投资仍能保持较快增长。建设影响，投资仍能保持较快增长。28 汽车市场展望汽车市场展望 2）出口）出口 29 2011年我国外贸出口仍保持较快增长，年我国外贸出口仍保持较快增长，1-9月出月出口口13922.7亿美元，增长亿美元，增长22.7%。21214570%4570%24.324.343.943.938.138.134.434.425.125.1242434.934.917.9
17、17.937.737.72.42.435.835.829.929.919.419.417.917.920.420.424.524.517.117.130.530.548.548.5020040060080010001200140016001800200010-Jan10-Feb10-Mar10-Apr10-May10-Jun10-Jul10-Aug10-Sep10-Oct10-Nov10-Dec11-Jan11-Feb11-Mar11-Apr11-May11-Jun11-Jul11-Aug11-Sep0102030405060出口出口额额增长增长率率汽车市场展望汽车市场展望 30 世界及主要经
18、济体经济增长预测表（世界及主要经济体经济增长预测表（%）资料来源：2011年9月IMF世界经济展望更新报告 国家或地区 实际（%）预测（%）2009年 2010年 2011年 2012年 世界经济-0.7 5.1 4.0 4.0 发达经济体-3.7 3.1 1.6 1.9 美国-3.5 3.0 1.5 1.8 欧元区-4.3 1.8 1.6 1.1 日本-6.3 4.0-0.5 2.3 新兴和发展中经济体 2.8 7.3 6.4 6.1 中国 9.2 10.3 9.5 9.0 印度 6.8 10.1 7.8 7.5 俄罗斯-7.8 4.0 4.3 4.1 巴西-0.6 7.5 3.8 3.6
19、南非-1.7 2.8 3.4 3.6 世界经济低速增长对中国出口影响有限（劳动密集型必需产品世界经济低速增长对中国出口影响有限（劳动密集型必需产品、新兴国家出口增长强劲）、新兴国家出口增长强劲）汽车市场展望汽车市场展望 31 2011年前年前10个月累个月累计升值近计升值近4.5%2005年年7月月 2010年年6月月 汇率升值有一定影响，但有限（劳动率提高、出口价汇率升值有一定影响，但有限（劳动率提高、出口价格提升，人民币双向浮动）格提升，人民币双向浮动）汽车市场展望汽车市场展望 3）消费）消费 32 0%5%10%15%20%25%30%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月
20、12月消费品零售额增长率消费品零售额增长率2009201020111-9月份，社会消费品零售总额月份，社会消费品零售总额13万亿元，同比名义增长万亿元，同比名义增长17%，低于去年，低于去年1个百分点。个百分点。汽车市场展望汽车市场展望 2012年国家将继续着力提高居民收入增长（减税、医保等年国家将继续着力提高居民收入增长（减税、医保等）9753.5 3078.1 11041 3706 0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.0城镇居民可支配收入 农村居民现金收入 2010.1-62011.1-633 13.2%20.4%汽车市场展望汽车市场展望 34（3）政策）政策 第三阶段燃油限值第三阶段燃油限值 新新车船税车船税 国国V标准（提前购买）标准（提前购买）公路公路安全保护条例实施安全保护条例实施1年年 地方限购（不确定性）地方限购（不确定性）汽车市场展望汽车市场展望 2012年汽车市场需求增速重新回升到年汽车市场需求增速重新回升到10%以上以上 35 1830 1880 2010201120122000-2200 汽车市场展望汽车市场展望 36 谢谢！谢谢！联系方式：联系方式：010-68558606