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1、 2 0 0 6 年是“十一五”的开局之 年，国民经济总体上呈现出“增长 快、运行稳、质量高”的运行格 局。财政收入增长加快，企业利润 保持快速增长，城乡居民收入稳定 快速增长，我国汽车市场也迎来了 近几年来发展势头最好 的一年。2 0 0 7 年汽车市场总体发展环境依然 向好，汽车市场还会保持快速增长 8 0 o 7 0 o 6 0 0 幂5 0 0 4 0 0 3 0 0 2oo 1 0 0 0 市 场分析与 预测 郭翰超 态势，不过增长速度可能会比2 0 0 6 年有所回落。一、2 0 0 6 年汽车市场形势 评价 在多种因素的利好以及汽车市 场内在增长动 力的共 同作用下，2 0 0
2、6 年我国汽车市场表现为近几年 来最好的一年。1 汽车需求恢复高速增长。中 国汽车市场的国际地位及影响力提 升到新的高度 经过2 0 0 4 年和2 0 0 5 年的阶段性 调整后2 0 0 6 年国内汽车需求跃升 至新的平台，2 0 0 6 年我国国内汽车 需求总量达 1J 7 0 5 万辆，同比增长 2 3 需求量比上年净增1 3 2 万辆，汽车需求恢复高增长态势，见图1。4 5 4 0 3 5 3 0 2 5 2 0 1 5 1 O 5 0 经过几年的持续快速增长，f内汽车市场需求连续跨上新台阶，f场，中国汽车消费量在全球的排 2 0 0 1 年以来我国汽车市场在国际 l 2 0 0 6
3、 年中国成为仅次于美国的名 1名见表1。上的地位实现了跨越式发展，国 I副其实的全球第二大汽车消费市 I 维普资讯 http:/ 从汽车消费量和增量看，2 0 0 6 年我国汽车消费量占全球消费量的 比例2 0 0 1 年翻了一番多，目前全 l球每1 0 辆汽车需求中，有1 辆多为中l l国市场所消费。近年我国汽车消费 J l增量占全球增量的比例基本静在2 0 l 以上，中国日益成为带动全球汽车 市场增长的巨大引擎。中国汽车消 费量及消费增量占全球比例见表2。2 汽车进 口结束连续3 年的徘 徊。实现与出口同步高增长 2 0 0 3 2 0 0 5 年我国汽车进口增 长速度在5 7，连续3 年
4、汽车进 口处于徘徊状态。2 0 0 6 年1 1 1 月份 汽车进口累计增长2 3 3，初步实 表3 2 0 0 2 2 1 年汽车进出口情况 现 了进口与出口同步高增长的局 面。2 0 0 2 2 0 0 6 年汽车进出口情况 见表3。2 0 0 6 年进口车实现高增长有两 个主要原因。一是国内需求高速增长，2 0 0 6 年我国汽车内需总量增长2 3，比 上年提高1 2 个百分点：二是消费结 构升级与高端S U V 国产车的竞争能 力不足。3 商用车和乘用车市场 由前两 年的交替走高转变为同步走高 2 0 0 4 年商用车增长加快，快于 乘用车同期增速2 8 个百分点，快于 广义乘用车(含
5、微型客车)4 1 个百分 点；2 0 0 5 年商用车需求增长发生逆转，增速下滑至_ 5 1，而乘用车和广 义乘用车需求增速则分别高达2 0 以 上。2 0 0 6 年发生了明显变化，市场由 前2 年的交替走高转为同步走高，商 用车需求增速恢复N2 o o 3 2 0 0 4 年的 增长水平，乘用车和广义乘用车继 续呈观3 0 左右的超高速增长。商用 车和 用车增长情。见图2。维普资讯 http:/ 8 0 70 6 o 50 4 0 3 0 2 0 1 0 0 注：乘用车指轿车、S L r V、MP V 之和，广义乘用车加上微型客车。在商用车中，除了中型货车需 求有部分车型走平外，其他车型均
6、出 图2 商用车和乘用车增长情况 现不同程度的快速增长，特别是重 型货车和微型货车的表现最为明显，表4 商用车分车型需求状况 2 0 0 6 年销量同比增长均高达2 0 以 上。商用车分车型需求情况见表4。商用车走高的原因分析：(1)出口对商用车增长的带动 作用加强 2 0 0 6 年1 1 1 月商用车出口量为 2 0 5 万辆，同比增幅高达7 2 5，远 远高于同期商用车内需的增长速 度。2 0 0 6 年1 1 1 月在商用车7 类车 型销量新增的2 2 2 万辆中，出口新 增量为1 3 5 万辆，占新增量的6 1；在客车新增量的2 5 万辆中，出口新 表5 商用车出口情况 增量为 1
7、5 万辆，占销量新 增量 6 0；在载货汽车1 9 7 万辆的新增 量中，出口新增量为1 2 5 万辆，占 销量新增量的6 3。商用车出口情 况见表5。(2)国内经济的高速增长促进 商用车国内需求增长 2 0 0 6 年G D P 增 长达到 1 0 7 为近几年来的新高；固定资产投资 增长居高不下，2 0 0 6 年城镇固定资 产投资增长约为2 6 5，接近2 0 0 4 年和2 0 0 5 年全年水平；居民消费高 速增长。2 0 0 6 年全社会消费品零售 总额同比增长约1 3 5，为近几年 来的最好水平；公路货运周转及客 运周转也快速增长。国内经济的高 速增长有力地促进了商用车国内需 维
8、普资讯 http:/ 求的增长。途客运的6 7 米轻型客车累计增长 并且利润增幅大大高于销售收(3 1 个性因素集中释放 6 0 以上。传统型6 米以下轻型客车 增 幅 和 销 量 增幅，由此 表 明 首先。公路运输计重收费促进 增长了6 左右。2 0 0 6 年汽车产业处于 良性发展苍 了重型牵引车的增长需求：2 0 0 6 年 4 汽车销量增长和利润增长率 势。3 月开始。全国各省陆续实施计重 大于销售收入增长率表明2 0 0 6 年汽 具体从汽车行业各大类来看，收费，到2 0 0 6 年年底，约有7 0 车产业处于良性发展状态 2 0 0 6 年整车、改装车、发动机、零 8 0 的省份实
9、施该项措施。该项措 2 0 0 4 2 0 0 5 年。汽车行业利润 部件各行业利润出现全面回升。1 施的实施直接促进了牵引车需求的 增长 率大幅下降，尤其2 0 0 5 年最 1 1 月份整车利润增幅回升至5 2 增长。2 0 0 6 年牵引车需求增长6 4 。为 明 显，利 润 下 降 幅 度 高 达 改装车利润增幅回升至3 9，发 其次。新农村建设促进了轻型 2 4 3。汽车行业出现明显的增产 机利润增幅回升至3 7。零部件禾 I 客车需求的增长：“农村客运村村 不增收的局面。2 0 0 6 年汽车行业 润增幅回升至3 9。汽车行业各大 通”直接推动了2 0 0 6 年农村客运用 出现可
10、喜变化，销量增幅、销售 类效益情况见表6。车需求的增长，1 1 0 月主要用于短 收入增幅和利润增幅 显著上升，表6 汽车行业各大类效益情况 类别 年份 销售收入(万元)销售收入增长率()利润(万元)利润增长率()2 0 0 萌 彳 蛀 的原因：一是整体市场好。2 0 0 6 年汽车产量 的增长速度快速提高，全年增幅比 2 0 0 5 年提高1 4 7 个百分点。二是价 格战不像 以往那样激烈。2 0 0 4 年残 酷的价格战，加剧了市场价格体系 的混乱。非但没有有效地提高市场 需求，还导致利润大幅下滑。2 0 0 5 年以来。国内汽车厂商趋于理性，认真吸取了2 0 04年价格大战的经验 和教
11、训，2 0 0 6 年价格战不像以往那 样激烈，有效地规避了利润流失，提高了行业整体效益。三是成本控 制力增强。汽车制造商通过提高国 产化率。扩大国内零部件采购、加 强内部自主研发、开展国内认证；通过压缩采购成本。降低生产材料 成本、研究费用、广告费用；通过 降低管理费用，向管理要效益，使 成本的控制力有所加强。5 自主品牌迅猛发展且向中高 端市场迈进。正在逐步改变中国汽 车产业的竞争格局 近两年自主品牌销售增长快于 维普资讯 http:/ 整个乘用车市场的增长。2 0 0 5 年以 2 0 0 6 年自主品牌销售再创佳绩销 牌 占乘 用车 市场 的份额 提 高到 来，自主品牌销量增长迅猛，当
12、年 量同比增长4 4 高出同期合资品 2 4 7，即每售出4 辆乘用车就有1 销售增长5 3 2，高出合资品牌乘 牌乘用车销售增长率1 4 5 个百分点。辆为自主品牌。自主品牌销售情况 用车销 售增长率3 2 6 个百分点：从市场占有率来看2 0 0 6 年自主品 见表7。表7 自主品牌销售情况 年份 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 自 主品牌销量(万辆)1 6 7 合资品牌销量(万辆)6 4 8 2 7 7 1 0 1 4 4 5 5 1 7 4 6 4 7 4 2 0 3 7 7 2 6 2 4 5 7 1 O 4 5 31
13、8 2 自主品牌所占份额()2 0 5 2 1 4 2 0 7 1 8 9 2 2 8 2 4 7 自主品牌不仅发展迅猛 而 场中的份额 已由2 0 0 1 年的9 4 提。自主品牌在各级别车 中的市 且不断向 中高端乘用 车市场迈 升至 1 5 8：在 B 级 车市场 则 由 场份额见表8。进。2 0 0 6 年 自主品牌在A 级车市 2 0 0 1 年的0 2 提 升至2 0 0 6 年 1 3 6 表8 自主品牌在各级别车中的市场份额 市场份额 1 9 9 9 年 2 0 0 0 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 2 0 0 5 年 2 0 0
14、6 A0 0 3 2 4 7 1 7 1 2 4 6 3 9 1 5 0 0 6 1 4 6 4 0 A0 1 0 0 9 2 8 7 1 7 5 0 5 4 0 4 3 8 5 4 8 0 4 3 9 A 9 4 l 1 6 8 0 3 7 6 7 1 5 8 B 0 2 7 7 1 3 7 1 1 9 l l-3 1 3 6 C 3 8-3 21 4 2 0 4 2 0 8 1 6 2 1 4 5 1 6 4 l 1 5 随着自主品牌继续迅猛发展 主品牌厂商均取得了不错的业绩 量增幅也高达3 5 以上，都明显高 且不断向中高端市场迈进 自主 比亚迪汽 车和华 晨汽车 销量较 于乘用车市场总
15、体增长幅度。主 品牌正在逐步改变着中国汽车产 2 0 0 5 年呈几倍的增长，奇瑞汽车、要自主品牌厂家 的销售量和增长 业的竞争格局。2 0 0 6 年主要 的自 长城汽车和昌河汽车等厂家的销 率见表9。表9 主要 自主品牌厂家的销售量和增长率 厂 家 2 0 o 5 年销售量(辆)2 0 0 6 售量(辆)同比增长()以奇瑞为代表的自主品牌厂商 正在向一级梯队发起冲击，2 0 0 5 年 奇瑞销量为第七位2 0 0 6 销量已 经进入国产厂商前四强1 2 月份当 月甚至闯入前两位预计2 0 0 7 年如 果不发生大的意外的话，奇瑞汽车 维普资讯 http:/ 有可能成为行业第二或第一，届时
16、环境的变化在特定时期内将对特定 季度经济增幅平稳回落，l 3 季度 以奇瑞为代表的自主品牌将改变中 车型需求产生巨大影响：经济结构 G D P 增长 1 0 7，比上半年回落0 2 国汽车产业的竞争格局。的变化将长期对商用车总体及车型 个百分点全年G D P 增长l O 7 。二、2 0 0 7 年汽车市场形势 的变化产生影响 对短期年度需求 国内外知名机构对2 0 0 7 年中国 的变化影响则不显著。经济发展均表现出乐观态度，预期 判断(1)2 0 0 6 年宏观经济已经接近 2 0 0 7 年G D P 增长率基本上在9 5 一 1 商用车市场将继续保持适度 本轮经济周期的谷峰。2 0 0
17、 7 年将平 1 0 之间但是增长速度还是将比 增长 稳回落 2 0 0 6 年略有回落。综合判断，预计 影响2 0 0 7 年商用车市场的因素 我国G D P 增速已经连续4 年达 全年G D P 增长率为9 8，比2 0 0 6 年 有宏观经济、汽车市场政策与环 到两位数增长，2 0 0 6 年上半年甚至 回落0 9 个百分点左右。境、出口需求及经济结构等。诸因 更加加速增长。上半年G D P 增幅达 主要机构对2 0 0 7 年中国G D P 增 素中宏观经济的发展是影响商用车 到1 0 9。中央政府适时采取各项 速的预测见表l O。需求的主要因素：行业政策及消费 调控政策措施以后，进入
18、2 0 0 6 年三 表1 O 主要机构对2 0 0 7 年中国GD P 增速预测 机构 2 0 0 6 年预测 2 0 0 7 年预测 世界银行(2 O O 6 0 8 1 1 0 4 9 3 国际货币基金组织I MF(2 0 0 6 0 9 1 4)1 0 0 1 0 0 亚洲开发银行 1 0 4 9 5 社科院 1 0 5 1 0 1 国家信息中，15,(2 0 0 6 0 9)1 0 5 9 5 中金公司(2 0 0 6 0 7)1 0 5 9 5 国家发改委宏观经济研究院 1 0 6 1 0 0 从商用车需求与G D P 增长的定 量关系看：商用车内需与G D P 新增 量之间保持高
19、度相关性(见图3)；芭 密 8 商用车内需变动与G D P 增量的变动 保持相对一致(见图4)。根据模 型如果2 0 0 7 年G D P 增长按9 8 计 算，国产商用车国内需求在1 9 5 万 辆左右。维普资讯 http:/ 妻 耋 篓 8 +G D P 增量的增长率(同比价)。一商用车销售增长率 2 3。8 2 3 8 曩，、n 震。一，：二 ，、l。-2 8 一 3 8 -8 3 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 o 0 2 0 o1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 O 4 2 0 0 5 2 0 0 6 图4 商用车销量增长率与GD P
20、增量增长率的关系(2)2 0 0 7 年不会出台影响面大 的新政策，主要是对已有政策的执 行与消化 2 0 0 7 年影响载货汽车市场的主 要政策依然是计重收费政策的实 施：预计2 0 0 7 年全国各省市的高速 公路将全部实施计重收费，并逐步 向国道、省道推进；计重收费影响 最大的是重型汽车的需求及向重型 化、牵引化倾向的转变，由于重型 化增大了车辆的单位运能 预计 2 0 0 7 年重型汽车需求的增长速度将 有所减 漫。2 0 0 7 年“客运村村通”政策对 客车需求增长的促进力将减缓：2 0 0 6 年，6 7 米客车保持了6 0 的增 长，直接促进客车的需求增长；从 目前隋况看，中、东
21、部发达地区农 村道路建设及农村客运建设已经过 了发展的高潮期，取而代之的将是 中、东部地区农村建设的更加完善 及西部落后农村的发展；预计2 0 0 7 年6 7 米客运用车增速将难以保持 2 0 0 6 年的增长势头，增长速度将大 幅回落。2 0 0 7 年燃油税实施的可能性不 大，即使实施也要到第四季度，对 商用车总体需求不会影响太大。(3)从环境角度看，国内燃油 零售价将继续保持较高价位，但对 2 0 0 7 年商用车需求的影响不大 虽然燃油价格变化对商用车需 求影响较大，但是预计2 0 0 7 年燃油 价格会趋于稳定，起伏变化不会太 大因此对商用车需求不会造成实 质性 的影响。(4)预计
22、2 0 0 7 年商用车出口仍 然保持较高的增长速度 一是 国际经济仍然向好，有利 于国际社会对商用车的需求；二是 表l 1 商用车需求总量平衡情况 中非会议加强了中国与非洲国家的 友好关系，中非贸易将飞速发展；三是商用车出口成为各生产厂家的 主攻领域，出口市场逐渐开拓。这 些有利因素将共 同促进商用车出口 的快速增长。但是，由于商用车出 口基数加大，相对增长速度还是将 有所减慢。综合预计，2 0 0 7 年商用 车出口将在3 0 万辆以上。同比增长 将E4 o 左右。(5)经济结构和经济增长方式 J 2 0 0 7 年商用车市场影响不大 经济结构及增长方式的转变主 要影响到商用车的长期需求变
23、化 在短期内不会产生实质陛的影响。综合以上各因素，预计2 0 0 7 年 国产商用车内需为1 8 7 万辆出口为 3 0 万辆，国产商用车总需求预计为 2 1 7 万辆同比增长6 4 左右。2 0 0 7 年商用车需求总量平衡 隋况见表1 1。如 加 m 0 维普资讯 http:/ 2 乘用车市场将继续保持高速 增长 自2 0 0 1 年以来的6 年中，除了 2 0 0 4 年乘用车的增长速度由于国家 强化宏观调控而有所下降之外，其 他5 年都保持 了高速增长的态势。2 0 0 1 2 0 0 6 年，乘用车市场的年均 增长都超 过了3 6，说明 中国乘 用车需求已经进入快车道，潜在 的增长率
24、处于高位。国外汽车先 导 国家也都 经历 了类似 的发展轨 迹。近年来乘用车 国内需求量变 化见图5；汽车 先导国的发展轨迹 见表 1 2。图5 近年乘用车国内需求量变化 表1 2 汽车先导国的发展轨迹 综合国外汽车先导国家的发展 轨迹和我国的实际增长情况可以判 断，从2 0 0 1 年开始我国乘用车市场 已经进入孕育期，潜在增长率处于 高位。国际发展规律表明，在这个 阶段影响乘用车需求的主线是购车 能力户的增长速度，而购车能力户 的增长速度，短期内则主要取决于 G D P 的增长速度。虽然车价、使用 环境等对需求也有一定影响，但是 只要主要因素G D P 保持高增长，乘 用车的发展大趋势就不
25、会改变。例 3 N 2 0 0 6 年的消费税和油价都只对车 市产生了短期的影响。(1)影IJ 2 0 0 7 年乘用车市场的 关键因素G D P)-5 将保持央 速增长 2 0 0 7 年中国经济仍将保持较快 发展，预计G D P 的增长率在9 8 左 右，从而决定了2 0 0 7 年乘用车市场 也将继续保持高速增长。(2)对乘用车市场有一定影响 的价格因素在2 0 0 7 年也仍将是积极 的，但对乘用车需求增长的促进作 用 L 2 0 0 6 年要小 维普资讯 http:/ 2 0 0 7 年乘用车市场价格还会继 用开始显现，除了购买力因素继续起 年乘用车市场还会保持在个较高的 续下降，预
26、计降幅在3 8 左右，比 着重要作用以外，安全、大气质量、增长速度。2 0 0 6 年的4 略低，对乘用车需求 能源、交通等因素对车市的影响越来 综合以上分析，预计2 0 0 7 年国 会有一定的促进作用，但与G D P 增 越明显。这一问题在一些特大城市，产乘用车销售总量为5 1 5 万辆，比 长的作用相比要小得多。例如北京、上海、广州等地已经比较 2 0 0 6 年增长2 2；国内乘用车需求(3)使用环境对乘用车市场的 突出。预计今后发展环境对车市的制(国产+进口一 出口)约为5 1 5 万辆，抑制作用开始显现 约作用还将逐步扩大。比2 o 0 6 年增长2 0 2 2 0 0 7 年国产
27、乘 2 0 0 4 年以前，购买力是推动车 从短期趋势看，2 o 0 6 年8 月份以 用车需求总量预测见表1 3。2 0 0 7 年 市发展的主导力量，经过几 年的高速 后乘用车厂家批售量同比增睡望 果 汽车需求总量预测见表1 4。2 0 0 7 年 增长，发展 环境对汽车市场的约束作 持在3 0 左右，增势平稳，预计2 0 o 7 国产汽车销售量预测见表1 5。表1 3 2 1 1 1 1 4,-2 1 1 1 1 7 年乘用车需求总量统计及预澳 1 年份 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 年预测 2 0 0 7 年增长率()国产(万辆)2 5 1 3 1 8
28、 4 2 3 5 1 5 2 1-7 +进口(万辆 1 2 0 1 3 4 1 6 4 1 7 6 7 3 一出口(万辆)1 o 3 3 1 1 o 1 7 7 6 0 9 ：内需(万辆)2 6 2 0 3 2 8 1 4 2 8 4 5 1 5 0 2 0 2 表1 4 2 0 0 4 2 0 0 7 年汽车需求总量统计及预测 年份 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 年预测 2 0 0 7 年增长率()国产(万辆)5 0 6 0 5 7 5 8 7 2 2 0 8 3 0 0 1 5 0 +进口(万辆)1 3 2 1 4 1 1 7 2 1 8-3 6-4 一出口(万辆)7 8 1 7 2 3 4 0 4 8 0 4 I 2 =内需(万辆)5 1 1-4 5 7 2 7 7 0 5 2 8 0 0 0 1 3 4 表1 5 2 5-2 0 0 7 年 国产汽车销售量统计及预测 (责任编辑於拉)维普资讯 http:/