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2、燃气集团有限公司深圳燃气集团有限公司深圳燃气集团有限公司“十一十一十一十一 五五五五”规划规划规划规划最终报告（提交版）最终报告（提交版）最终报告（提交版）最终报告（提交版）2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气集团深圳燃气集团“十一十一 五五”规划项目，最终报告目录规划项目，最终报告目录1 1 1 11 1中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势2 2 2 22 2深圳燃气集团发展历程回顾及内
3、部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断3 3 3 33 3深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团“十一十一十一十一十一十一 五五五五五五”集团发展战略集团发展战略集团发展战略集团发展战略集团发展战略集团发展战略4 4 4 44 4天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略5 5 5 55 5石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略6 6 6
4、 66 6财务战略建议财务战略建议财务战略建议财务战略建议财务战略建议财务战略建议7 7 7 77 7战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议8 8 8 88 8战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示1 1 2005 Capgemini-All rights reserved近十年来，我国经济持续快速发展，未来五年近十年来，我国经济持续快速发展，未来五年GDP将仍然保持将仍然保持89的增
5、长速度的增长速度资料来源：中国国家统计局，凯捷分析中国近年中国近年中国近年中国近年GDPGDPGDPGDP及增长率及增长率及增长率及增长率中国经济持续高涨，成为全球经济的亮点中国经济持续高涨，成为全球经济的亮点受国家宏观经济调控影响，未来几年的经济增长速度将有所下降，但仍将保持在受国家宏观经济调控影响，未来几年的经济增长速度将有所下降，但仍将保持在8 8以上以上单位:亿元 单位:%2 2 2005 Capgemini-All rights reserved近年我国工业化进程逐步加快，产业结构发生了相当大的变化，目近年我国工业化进程逐步加快，产业结构发生了相当大的变化，目前已进入了重化工时代前已
6、进入了重化工时代农村改革全面展开，第一产业占国民生产总值的比重迅速上升，资源配置向第一产业倾斜，工农业比例不协调的状况得到极大改善。非农产业较快发展的时期，劳动力大量转移到第三产业，农业和消费品工业的发展，使10多亿中国人基本解决了温饱问题。深层次的结构调整成为这一时期工业化进程中的主线。也正是在这一时期奠定了重化工时代的消费基础。在房地产、汽车等消费结构的升级推动下再次出现了重化工业加速发展的势头，工业增长明显转向以重工业为主导的格局。重化工时代重化工时代重化工时代重化工时代中国近年产业中国近年产业中国近年产业中国近年产业GDPGDPGDPGDP占比占比占比占比农村改革时期农村改革时期农村改
7、革时期农村改革时期非农产业发展时期非农产业发展时期非农产业发展时期非农产业发展时期重化工前导时期重化工前导时期重化工前导时期重化工前导时期0%10%20%30%40%50%60%78808284868890929496980002第一产业占比第二产业占比第三产业占比资料来源：中国国家统计局，凯捷分析3 3 2005 Capgemini-All rights reserved我国以工业为主的经济结构能源消耗巨大，高投入、高消耗为支点我国以工业为主的经济结构能源消耗巨大，高投入、高消耗为支点的快速增长加重了国内能源和原材料供给瓶颈的压力的快速增长加重了国内能源和原材料供给瓶颈的压力 以钢铁、化工、
8、建材等行业为代表的重化工业世界产量第一的粗钢、生铁、水泥和焦炭，大量落后小型炼焦设施世界产量第二的化肥，许多煤源小化肥系统重化工业投资增长过快，生产能力超出市场预期需求，产品结构不合理，高消耗、高污染、低产出的问题十分严重 重复建设、粗放式经营 环境污染加剧，经济增长以牺牲生态环境质量为代价2002年我国各行业能源消费情况年我国各行业能源消费情况（总量：14.82亿吨标准煤）我国形成了生产能力相当大的我国形成了生产能力相当大的高耗能产业高耗能产业今后十几年，第二产业在中国国民经济中主导地位将继续加强，能源消费必将持续增长今后十几年，第二产业在中国国民经济中主导地位将继续加强，能源消费必将持续增
9、长高耗能产业加重了我国能源和原材料瓶颈的压力高耗能产业加重了我国能源和原材料瓶颈的压力 4 4 2005 Capgemini-All rights reserved城市化进程的迅速发展和消费结构的提升，更进一步加大了能源城市化进程的迅速发展和消费结构的提升，更进一步加大了能源需求需求我国城市化发展进程我国城市化发展进程(城市化水平)城市化加速发展阶段：人口和经济活动迅速向城镇聚集，城市化水平迅速提高，每年约提高一个百分点我国城镇与农村每天能源消费量对比我国城镇与农村每天能源消费量对比城镇城镇农村农村人口比例能源消费比例城市化进入加速发展阶段，能源需求增大城市化进入加速发展阶段，能源需求增大20
10、03年全国城市数目达660个，其中市辖区人口100万以上的城市174个2003年城市化水平提高到40.5城市基础设施建设、住房建设力度加大城镇人口能源消费远远大于农村城镇人口能源消费远远大于农村城镇人口已达5.2亿全国人均每天能源消耗量133千克标准煤，城镇和农村人均能源消费比高达3.3:1城市消费结构提升，交通运输业发展，机动车城市消费结构提升，交通运输业发展，机动车迅速普及，导致石油消费需求量急剧增加迅速普及，导致石油消费需求量急剧增加 汽车、房地产等消费热点持续火爆中国已成为世界第3大汽车消费市场5 5 2005 Capgemini-All rights reserved重工业化和城市化
11、进程加快导致了能源需求的快速上升，重工业化和城市化进程加快导致了能源需求的快速上升，20032003年我年我国已成为世界第二大能源消费国、第二大石油进口国国已成为世界第二大能源消费国、第二大石油进口国消费结构升级格局明显消费结构升级格局明显产业结构调整进程加快产业结构调整进程加快城市化发展进程加快城市化发展进程加快中国作为全球加工制造中心中国作为全球加工制造中心的地位日益增强的地位日益增强中国一次能源消耗量增长情况中国一次能源消耗量增长情况近几年，我国的能源消费总量加速增长6 6 2005 Capgemini-All rights reserved从能源储量来看，我国煤、石油、天然气、水能等能
12、源储量比较丰从能源储量来看，我国煤、石油、天然气、水能等能源储量比较丰富，但最终可采储量和人均储量都远远低于世界平均水平富，但最终可采储量和人均储量都远远低于世界平均水平天然气天然气总资源量为53万亿立方米，预测可采资源量为12万亿立方米左右目前剩余可采储量2万亿立方米储量分布不均匀，主要分布在中、西部和海上，东部天然气储量很少居世界第15位资料来源；国土资源部统计，中国水电工程学会数据截至2002年年底，探明可直接利用储量1886亿吨，人均探明煤炭储量145吨其它基础储量3317亿吨，资源量6872亿吨煤炭煤炭人均石油可采资源量为世界平均水平的1/6人均资源量和人均产油量仅为世界平均水平的1
13、8.3和21.4中国的石油产量在未来10年左右不可能实现大幅度增长石油石油水能水能可开发总量为521GW，年发电量2280TWh蕴藏量为10MW以上的河流3000余条，资源丰富，居世界第一但资源分布相当不均，90%在京广铁路以西我国人均资源占有量与世界我国人均资源占有量与世界平均水平对比平均水平对比煤炭煤炭石油石油天然气天然气60%10%5%中国中国中国世界世界世界7 7 2005 Capgemini-All rights reserved国内有限的能源供给难以满足快速增长的消耗需求，供需缺口日渐突国内有限的能源供给难以满足快速增长的消耗需求，供需缺口日渐突出，特别是石油进口依赖度快速提高出，
14、特别是石油进口依赖度快速提高资料来源：国家统计局；国际能源署世界能源展望，2004中国一次能源供需缺口中国一次能源供需缺口煤炭石油天然气水电-40004000800012000160000单位：万吨标准煤19802030年中国石油供需变化年中国石油供需变化单位：百万桶/天 02468101214198019902000201020202030石油消费的快速增石油消费的快速增长，导致国内石油长，导致国内石油供需缺口逐年扩大供需缺口逐年扩大煤炭虽然储量大，但利用效率低煤炭虽然储量大，但利用效率低下，仍然呈供不应求的态势下，仍然呈供不应求的态势中国对进口石油的依存度逐渐提高中国对进口石油的依存度逐渐
15、提高液化气等石油相关产品的对外依赖液化气等石油相关产品的对外依赖度相应增大度相应增大 需求量为需求量为3.5亿吨，而原亿吨，而原油产量为油产量为2亿吨，缺口将亿吨，缺口将达到达到1.5亿吨亿吨8 8 2005 Capgemini-All rights reserved与发达国家的能源结构相比，我国一次能源构成中油气比重较低，与发达国家的能源结构相比，我国一次能源构成中油气比重较低，天然气仅占天然气仅占3，能源消费存在很大的结构性问题，能源消费存在很大的结构性问题中国中国日本日本美国美国德国德国亚太亚太非洲非洲南、中美洲南、中美洲中国中国欧洲欧洲北美北美印尼印尼中东中东独联体独联体天然气天然气其
16、它能源其它能源1002003年世界各地区天然气占一次能源消费比年世界各地区天然气占一次能源消费比2003年一次能源结构国际对比年一次能源结构国际对比英国英国注释：英国一次能源结构中的10.78%含核电和水电单位：%9 9 2005 Capgemini-All rights reserved煤占一次能源比重高达煤占一次能源比重高达2/3，过分依赖煤炭的直接燃烧使用导致能源，过分依赖煤炭的直接燃烧使用导致能源利用效率低下，且环境污染严重利用效率低下，且环境污染严重综合能源利用效率比发达国家低综合能源利用效率比发达国家低10钢铁、有色、建材、化工等八大行业钢铁、有色、建材、化工等八大行业主要产品单位
17、能耗平均比国外先进水主要产品单位能耗平均比国外先进水平高平高40每吨标准煤的产出效率仅相当于日本每吨标准煤的产出效率仅相当于日本的的10.3、欧盟的、欧盟的16.8 工业部门中高耗能产品单耗大煤炭炼焦、石油炼制、火力发电及煤制气等能源转换效率低合理配煤技术应用很不广泛，工业型煤仍然处于示范阶段资源勘探、利用率低、损失浪费严重资源勘探、利用率低、损失浪费严重煤矿生产技术水平低，安全生产问题煤矿生产技术水平低，安全生产问题日渐突出日渐突出我国能源利用效率低下我国能源利用效率低下全国全国90的的SO2排放、大气中排放、大气中70的烟尘由燃煤造成的烟尘由燃煤造成我国已上世界城市空气污染严重的排行榜我国
18、已上世界城市空气污染严重的排行榜天然气煤炭石油水能核能20032003年我国一次能源消费结构年我国一次能源消费结构1010 2005 Capgemini-All rights reserved由于能源综合利用技术落后，中国主要产品单位能耗和设备效率与由于能源综合利用技术落后，中国主要产品单位能耗和设备效率与国际先进水平比较都存在较大的差距国际先进水平比较都存在较大的差距火电供电煤耗/kg标准煤(kWh)e(-1)钢可比能耗铜冶炼综合能耗水泥综合能耗乙烯综合能耗合成氨综合能耗纸和纸板综合能耗工业锅炉/%中小电机/%汽车平均燃油经济性/L(百公里)e(-1)主要产品主要产品单位能耗单位能耗设备效率
19、设备效率2000年主要产品单位能耗和设备效率国际比较的差距年主要产品单位能耗和设备效率国际比较的差距中国国际先进24.120.964.978.669.723.712041.8差差 距距155单位:/kg标准煤te(-1)1111 2005 Capgemini-All rights reserved同时，加入同时，加入WTO、区域环境及国内环境问题的压力，对我国的能源、区域环境及国内环境问题的压力，对我国的能源利用和环境保护提出了更高的要求利用和环境保护提出了更高的要求能耗呈直线上升趋势，整体污染物排放量较高，对所在区域环境的影响与压力日渐增强区域性环境问题已经影响严重中国同周边地区的政治与经贸
20、关系中国是世界上最大的水污染国中国二氧化硫、油烟及悬浮颗粒排放量列世界第一位世界上污染最严重的10个城市中有7个在中国1999年，中国338个被检测城市中仅有1/3符合国家的居住环境空气质量标准京都议定书联合国气候变化框架公约保护臭氧层维也纳公约2002年，启动了国际履约环保产业园建设中国对全球环境保护需履中国对全球环境保护需履行更多责任和义务行更多责任和义务中国面临越来越大的环境压力中国面临越来越大的环境压力1212 2005 Capgemini-All rights reserved面对供需矛盾和环境压力，为实现国民经济可持续发展，国家积极调整能面对供需矛盾和环境压力，为实现国民经济可持续
21、发展，国家积极调整能源战略，提出了六大能源方针，源战略，提出了六大能源方针，能源多元化发展和清洁能源利用成为主要能源多元化发展和清洁能源利用成为主要方向方向依靠科技、创新体制依靠科技、创新体制中国能源战略中国能源战略方针方针保护环境、保障安全保护环境、保障安全统筹城乡、合理布局统筹城乡、合理布局煤为基础、多元发展煤为基础、多元发展立足国内、开拓国外立足国内、开拓国外节能优先、效率为本节能优先、效率为本能源基础设施建设农村电网、城市天然气系统建设促进东部沿海地区核电发展优化二次能源结构，提高煤炭利用效率和清洁性 发展煤炭液化、气化，实现石油替代推进大型、高效、清洁煤发电技术全方位提高能源效率维持
22、以煤炭为主体、电力为中心，油气、新能源全面发展的一次能源结构，加快天然气发展积极推动核电、水电、风电以及太阳能的发展提高电能在终端消费中的比重充分利用国内外两种资源、两个市场在做好石油节约与替代的同时，走出国门，积极参与世界油气市场的开发和资源分享扩大能源对外贸易和投资建立以市场运作和政府调控为主要特征的新型能源工业体制加快技术进步，大力加强石油天然气资源勘探努力提高油气田采收率采取多种有效措施，降低能源开发利用对环境的负面影响，减轻能源消费增长对环境保护带来的巨大压力，促进人与自然的和谐发展 高度重视安全生产资料来源：国家发改委能源局副局长吴贵辉,，2004年11月1313 2005 Cap
23、gemini-All rights reserved随着国家能源战略的调整，未来我国能源消耗总量增速趋缓，天然随着国家能源战略的调整，未来我国能源消耗总量增速趋缓，天然气、水电、核电等清洁能源是未来较长时期的发展重点气、水电、核电等清洁能源是未来较长时期的发展重点资料来源：中国21世纪人口、环境与发展白皮书，专家预测，凯捷分析中国一次能源增长情况及其结构变化趋势中国一次能源增长情况及其结构变化趋势13.4914.8216.7822.124.231.813.03原煤原煤原油天然气天然气水电核电19.7CAGR1=10.9CAGR2=14.9%CAGR1=7.5CAGR2=28.4%注：CAGR1
24、能源消费总量的复合增长率CAGR2天然气消费总量的复合增长率单位：亿吨标准煤能源总消耗量将持续增长，但增速将有所下降天然气将飞速发展，水电核电发展较快，石油缓慢增长煤仍然是主要能源，但比重下降；突出强调煤的清洁利用1414 2005 Capgemini-All rights reserved但国家对水电核电的发展规模相当审慎，而太阳能和氢能要达到市但国家对水电核电的发展规模相当审慎，而太阳能和氢能要达到市场化、规模化应用还有待时间，天然气是发展的重中之重场化、规模化应用还有待时间，天然气是发展的重中之重增加天然气的增加天然气的比重是未来比重是未来30年中国能源结年中国能源结构调整的重中构调整的
25、重中之重之重水水 电电核核 电电太阳能太阳能氢氢 能能资源分布不均，主要集中在西部，西电东输成本高丰枯流量相差悬殊水电站建设对生态环境环境破坏大中国尚未掌握核电核心技术核电建设周期长（8年）投资巨大（一般每千瓦投资约1500美元）核电安全、环保隐患大，核辐射及安全问题也是阻碍世界核电发展的核心发改委审批相当审慎能源受地理、气候条件限制能源开发力度低，产业化薄弱国家科研、开发经费投入少应用领域小：主要是专业性应用、家电设备方面的应用和农村应用资金瓶颈：分离氢气的成本过高技术瓶颈：储氢技术不成熟应用市场较小：主要是氢燃汽车，政府正式规划中仅北京奥运和上海世博会2300多辆太阳能和氢能要达到市场太阳
26、能和氢能要达到市场化、规模化应用还有待时化、规模化应用还有待时间发展间发展国家对水电核电的发展国家对水电核电的发展规模相当审慎规模相当审慎1515 2005 Capgemini-All rights reserved中国天然气中国天然气“十五十五”发展规划相关内容发展规划相关内容天然气是能源结构调整的关键，为快速推进天然气的综合应用，中天然气是能源结构调整的关键，为快速推进天然气的综合应用，中国政府已制订了相关的天然气发展规划并付诸实施国政府已制订了相关的天然气发展规划并付诸实施加强国内外天然气的勘探与开发加强国内外天然气的勘探与开发提高天然气在国内能源结构中的份额提高天然气在国内能源结构中的
27、份额到2005年天然气产量翻番，达到500亿立方米，年增长率为13到2010年天然气在一次能源消费结构中的比例提升到6加速推进天然气管道、下游管网和终端用户加速推进天然气管道、下游管网和终端用户的开发工作的开发工作建设“西气东输”、重庆-武汉、涩北-西宁-兰州等天然气管道工程和下游利用项目，做好广东引进LNG试点工作在城市推广在城市推广“以热定电以热定电”的热电联产、热电的热电联产、热电冷三联产和热电煤气三联供冷三联产和热电煤气三联供在北京、上海和成都等有条件的城市开展燃气蒸汽联合循环热电联产试点，以提高能源利用效率，改善城市环境构建中国天然气产业链构建中国天然气产业链规划和实施一系列天然气规
28、划和实施一系列天然气重大工程，提升天然气供重大工程，提升天然气供给能力给能力规划城市燃气，鼓励天然规划城市燃气，鼓励天然气综合利用气综合利用1616 2005 Capgemini-All rights reserved近年来几个重大气源工程的实施和未来规划项目的实施，大大增强了天然近年来几个重大气源工程的实施和未来规划项目的实施，大大增强了天然气的供给保障能力，预计未来几年天然气消费会有很快的增长气的供给保障能力，预计未来几年天然气消费会有很快的增长资料来源：中华石油信息网,政府网站陕气进京陕气进京立足国内资源，加大勘探、开发力度立足国内资源，加大勘探、开发力度充分利用进口气源补缺充分利用进口
29、气源补缺天然气供给将快速增长天然气供给将快速增长俄罗斯气俄罗斯气(中石油-200亿立方米,08年开始)广东广东LNG项目项目(中海油一期350万吨)广西广西LNG项目项目中石油-协议福建福建LNG项目项目(中海油一期260万吨)浙江浙江LNG项目项目(中海油一期300万吨)上海上海LNG项目项目(申能-中海油600万吨)大连大连LNG项目项目(中石油-一期200万吨)西气东输西气东输(中石油-120亿立方米)川气东输川气东输(中石油-30亿立方米)年份亿立方米20052502006308200746020087432009802重大气源工程供给能力重大气源工程供给能力*供给能力*：对目前确定项
30、目进行统计已经开始实施计划实施江苏江苏LNG项目项目(中石油-南通350万吨已批)山东山东LNG项目项目(中石化一期300万吨)1717 2005 Capgemini-All rights reserved从天然气消费来看，我国天然气需求呈现一定的梯级分布，东南从天然气消费来看，我国天然气需求呈现一定的梯级分布，东南沿海天然气需求随着天然气供应增加迅速增大沿海天然气需求随着天然气供应增加迅速增大5.02.55.01.52.50.751.50.050.755.02.55.01.52.50.751.50.050.750.051.01.5单位：10亿m3陕气进京陕气进京广东广东LNG项目项目(中海油
31、一期350万吨)广西广西LNG项目项目中石油-协议福建福建LNG项目项目(中海油一期260万吨)浙江浙江LNG项目项目(中海油一期300万吨)上海上海LNG项目项目(申能-中海油600万吨)大连大连LNG项目项目(中石油-一期200万吨)西气东输西气东输(中石油-120亿立方米)川气东输川气东输(中石油-30亿立方米)已经开始实施计划实施山东山东LNG项目项目(中石化一期300万吨)我国天然气利用工程及其分布状况我国天然气利用工程及其分布状况156156 2005 Capgemini-All rights reserved而深圳作为基地城市，具有相当重要的示范作用，需精耕细作、而深圳作为基地城
32、市，具有相当重要的示范作用，需精耕细作、建立最佳模式，为异地扩张建立坚实的基础建立最佳模式，为异地扩张建立坚实的基础子公司子公司n n最最佳佳实实践践创创造造资资本本运运作作平平台台建立优秀的职能管理能力、形成最佳实践形成关键的集团财务、人力资源和信息技术政策和标准品品牌牌建建设设基基地地制定业务单元的资源共享机制：品牌管理、整合营销与外部机构保持良好的关系核核心心人人才才培培养养培养核心管理人才和技术人才建立公司核心能力与文化 的基地集团重大投资项目的融资平台管理资金核心人才品牌技术学习、实习异地子公司异地子公司2 2异地子公司异地子公司1 1异地子公司异地子公司3 3学习、实习学习、实习学
33、习、实习157157 2005 Capgemini-All rights reserved在业务方面，天然气业务具有很好的成长性，也是管道专营权投资在业务方面，天然气业务具有很好的成长性，也是管道专营权投资的主要业务模式，将成为深圳燃气未来主要增长点的主要业务模式，将成为深圳燃气未来主要增长点推动深圳市场的业务加速成长推动深圳市场的业务加速成长部分替换原有管道LPG市场并稳步增长在新型应用领域具有良好的发展潜力通过异地扩张，建立长期持续增长的市场基通过异地扩张，建立长期持续增长的市场基础础获得异地燃气管道专营权的主要业务模式深圳燃气结构变化趋势深圳燃气结构变化趋势从整个燃气消费结构看，天然气是
34、未来增长最快、消费量最大的一块但未来5年内，LPG仍占45以上市市场场规规模模深圳本地市场异地市场小大天然气天然气管道专营LPG替换新应用市场单位：万吨天然气业务是深圳燃气未天然气业务是深圳燃气未来重要的成长性业务来重要的成长性业务158158 2005 Capgemini-All rights reserved目前目前LPGLPG批发业务占据相当大比重，也是集团的主要利润来源，未批发业务占据相当大比重，也是集团的主要利润来源，未来通过来通过LPGLPG产业链整合具有很好的增长前景，也应作为战略性业务产业链整合具有很好的增长前景，也应作为战略性业务LPGLPG是深圳燃气目前主要业务，也是深圳燃
35、气目前主要业务，也是未来相当长时间内不能忽视的战是未来相当长时间内不能忽视的战略性业务略性业务LPG批发占目前深圳燃气主营业务收入的比重高达82，是深圳燃气最重要的利润来源LPG瓶装气市场仍将长期存在LPG批发业务在短期内受到天然气的冲击并不很大，且可借助华安公司的优势进一步整合和扩大产业链各环节的市场异地经营：没有天然气气源的地方推行LPG管道化20042004年深圳燃气主营业务收入结构年深圳燃气主营业务收入结构LPGLPG批发批发管道LPG其它瓶装LPG工程81.7%资料来源：深圳燃气2004年经营统计资料LPG批发管道气瓶装气汽车加气工程施工成品油国内贸易材料钢瓶燃气具其它单位:万元20
36、042004年深圳燃气各项业务利润情况年深圳燃气各项业务利润情况159159 2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气集团深圳燃气集团天然气天然气石油气石油气未来深圳燃气应以天然气为主，兼顾石油气的发展未来深圳燃气应以天然气为主，兼顾石油气的发展深圳市场精耕细作，并创建最佳运营模深圳市场精耕细作，并创建最佳运营模式式：保障民用户需求，努力开发工商用户，积极探索新应用领域以天然气管道化运营进行异地扩张以天然气管道化运营进行异地扩张天然气管道经营有利于沟通资本市场，投资者看好天然气发展潜力管道天然气是吸引地方政府引进投资者的重要因素充分发挥华安优势，以华安为平台
37、进行区域性充分发挥华安优势，以华安为平台进行区域性扩张扩张：整合珠江东岸LPG产业链各环节，积极做大零售终端（瓶装、LNG未到达城市的管道化），以零售带动批发来应对BP等的竞争努力提高深圳努力提高深圳LPGLPG零售市场份额零售市场份额：深圳整个市场中深圳燃气的市场份额还是比较小，通过努力，在深圳LPG市场上还大有可为伺机切入全国其他市场伺机切入全国其他市场天然气天然气石油气石油气160160 2005 Capgemini-All rights reserved综上所述，深圳燃气综上所述，深圳燃气“十一十一 五五”战略定位应是：战略定位应是：“天然气为主、天然气为主、兼顾兼顾LPGLPG发展的
38、区域性专业城市燃气运营商发展的区域性专业城市燃气运营商”深圳燃气深圳燃气集团定位集团定位深圳市场全国市场以天然气为主、逐步淡出LPG以天然气为主、兼顾LPG发展天然气、LPG并重目标市场目标市场业务业务国际市场主业鲜明充分发挥企业优势稳健而不保守：做大做强做精扩张与自身能力相互匹配：适度扩张高度重视成长性业务，兼顾传统业务发展YYNNNNNYN表示决策节点表示状态节点区域市场城市燃气运营商综合能源运营商161161 2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气集团深圳燃气集团“十一十一 五五”规划项目，最终报告目录规划项目，最终报告目录1 1 1 11 1中国能
39、源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势2 2 2 22 2深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断深圳燃气集团发展历程回顾及内部诊断3 3 3 33 3深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团深圳燃气集团“十一十一十一十一十一十一 五五五五五五”集团发展战略集团发展战略集团发展战略集团发展
40、战略集团发展战略集团发展战略1.1.1.1.1.1.战略路径选择战略路径选择战略路径选择战略路径选择战略路径选择战略路径选择2.2.2.2.2.2.集团发展战略集团发展战略集团发展战略集团发展战略集团发展战略集团发展战略4 4 4 44 4天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略天然气业务战略5 5 5 55 5石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略石油气业务战略6 6 6 66 6财务战略建议财务战略建议财务战略建议财务战略建议财务战略建议财务战略建议7 7 7 77 7战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议
41、战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议8 8 8 88 8战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示战略实施要点及可能的风险提示162162 2005 Capgemini-All rights reserved经过大量的分析、内部讨论、企业高层研讨会，凯捷建议深圳燃气经过大量的分析、内部讨论、企业高层研讨会，凯捷建议深圳燃气集团的战略体系应该是：集团的战略体系应该是：为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温馨的服务，为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷
42、、温馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境中国一流的城市燃气运营专家中国一流的城市燃气运营专家稳健而不保守稳健而不保守战略目标及战略计划战略目标及战略计划业务组合及业务战略业务组合及业务战略价值观价值观/战略态度战略态度战略定位战略定位使命使命以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企业管理以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企业管理能力，建立先进的天然气运行模式，打造深圳燃气企业能力，建立先进的天然气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，适度进行跨地区扩张，用五年的时间将深圳燃气品牌，适度进行跨地区扩张，用五年的时间将深圳燃气打造成全国最大的
43、燃气产业集团之一打造成全国最大的燃气产业集团之一2010年实现：经营城市年实现：经营城市10个左右，销售收入个左右，销售收入80亿，亿，利润总额利润总额2.3亿，净利润亿，净利润1.3亿元亿元战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略计划等元素战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略计划等元素163163 2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气集团的企业使命是：为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和深圳燃气集团的企业使命是：为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境专业、快捷、温馨的服务
44、，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境深圳燃气集团的企业使命：深圳燃气集团的企业使命：深圳燃气集团的企业使命：深圳燃气集团的企业使命：为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温馨的服务，致力于提升人类生活质量，改快捷、温馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境善城市居住环境为客户提供优质服务为客户提供优质服务服务是深圳燃气立业、发展的根本，树立“优质服务、客户为尊”的经营理念，永无止境地提高服务质量，让客户满意为政府提供支持为政府提供支持发挥深圳燃气的经营优势和专业能力，通过科学管理，诚信经营，树立标竿，赢得地方政府的信任和支
45、持，与政府共同规范和管理燃气市场，让政府满意为社区谋福利为社区谋福利为社区居民提供安全、可靠、清洁、便民的燃气产品和服务，共建安全环保社区，诚心诚意为社区谋福利，让社会满意为股东创造价值为股东创造价值社会效益和经济效益并重，为股东创造价值，让股东满意与员工共同成长与员工共同成长员工是最宝贵的资源，是企业成功的基石，使员工和企业一起成长，让员工满意164164 2005 Capgemini-All rights reserved在在“十一十一 五五”战略发展周期，深圳燃气集团的愿景定位是：战略发展周期，深圳燃气集团的愿景定位是：中国中国一流的城市燃气运营专家一流的城市燃气运营专家深圳燃气集团的愿
46、景定位：深圳燃气集团的愿景定位：深圳燃气集团的愿景定位：深圳燃气集团的愿景定位：中国一流的城市燃气运营专家中国一流的城市燃气运营专家中国一流的城市燃气运营专家中国一流的城市燃气运营专家对未来的观点对未来的观点 竞争领域竞争领域 竞争优势的来源竞争优势的来源居民生活便捷和居民生活便捷和安全，城市环境安全，城市环境清洁，是建立和清洁，是建立和谐社会的重要组谐社会的重要组成部分，深圳燃成部分，深圳燃气集团愿意为此气集团愿意为此而付出长远努力而付出长远努力以城市燃气领域以城市燃气领域为主业，注重城为主业，注重城市燃气的精耕细市燃气的精耕细作，立足深圳，作，立足深圳，面向全国，大力面向全国，大力推进城市
47、燃气管推进城市燃气管道化道化以技术创新为先以技术创新为先导，以管理改善导，以管理改善为核心，为客户为核心，为客户提供专业、快捷、提供专业、快捷、温馨的服务温馨的服务165165 2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气集团的深圳燃气集团的“十一五十一五”战略定位：全国最大的燃气产业集团之战略定位：全国最大的燃气产业集团之一一以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企业管理能力，建立先进的以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企业管理能力，建立先进的天然气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，抓住机遇，适度进行跨地区扩天然气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，抓住机遇
48、，适度进行跨地区扩张，用五年时间将深圳燃气打造成全国最大的燃气产业集团之一张，用五年时间将深圳燃气打造成全国最大的燃气产业集团之一 全国最大的燃气产业集团全国最大的燃气产业集团全国最大的燃气产业集团全国最大的燃气产业集团之一之一之一之一五五年年战战略略定定位位跨区域经营跨区域经营城市燃气领域专家城市燃气领域专家投资专家投资专家五五年年战战略略描描述述综合的企业实力综合的企业实力立足深圳，主要面向长江以南地区，以气费赢利模式为核心进行适度扩张，整合10个左右城市的管道气特许经营权以天然气运营为核心业务，成为天然气综合应用方面的行业专家成为城市燃气行业的产业投资专家，通过运用收购、兼并等手段实现稳
49、健而快速的扩张，投资收益在行业出于中上水平石油气业务和天然气业务在全国都具备重大影响力，城市燃气的精耕细作能力在行业内处于领先水平166166 2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气集团的战略定位可分为业务范围、经营地域、核心能力、深圳燃气集团的战略定位可分为业务范围、经营地域、核心能力、产业规模四个方面，而本战略周期和远景的定位目标也是不同的产业规模四个方面，而本战略周期和远景的定位目标也是不同的整合运营投资4.4.核心能力定位核心能力定位区域深圳全国2.2.经营地域定位经营地域定位80亿50亿200亿3.3.产业规模定位产业规模定位天然气石油气石油气综
50、合清洁能源1.1.业务范围定位业务范围定位深圳燃气未来深圳燃气未来5 5年的业务组合应当是：优年的业务组合应当是：优先发展管道气，同时兼顾先发展管道气，同时兼顾LPGLPG非管道气非管道气集团未来的资源配置应重点支持管道气业集团未来的资源配置应重点支持管道气业务获取专营权，对非管道气业务，集团投务获取专营权，对非管道气业务，集团投入的重点主要是战略性资源的获取入的重点主要是战略性资源的获取目前深圳燃气正处于整合时期目前深圳燃气正处于整合时期未来未来5 5年的发展非常关键，深圳燃气需要年的发展非常关键，深圳燃气需要构建集团跨地域经营的核心能力，并成功构建集团跨地域经营的核心能力，并成功实现由单一