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1、目录1、5G专网主要应用于2B端，我国以运营商为建设主体 41.1 、专网通信主要应用于2B端，我国宽带数字集群技术研发世界领先 41.2 专网通信市场不断开展，5G专网优势明显 51.3 各地积极布局5G专网，专网体量增长确定性较大62、专网建设以运营商为主，互联网公司积极参与建设72.1、 5G时代我国专网主要以虚拟专网为主，运营商话语权较大7中国移动为5G专网为行业客户提供一站式全流程服务82.1.1、 中国电信凭借自身云优势开展云网融合，专网应用领域多元化 9中国联通5G专网以行业应用为主 102.2、 互联网公司进军5G专网建设领域，参与积极度较高113、5G专网+工业互联网，两化融
2、合进行时 123.1、 5G专网加速工业互联网开展，需求端想象空间较大125GR16版本冻结，助力工业互联网快速开展123.1.1、 5G+工业互联网整体应用端确定性较强，应用场景较丰富143.2、 两化融合持续向好，行业整体升级改造难度下降 154、政策推动5G融合专网，民航通信中5G专网应用众多194.1、 民航业增长空间大，5G专网应用于民航通信保障机场运行平安 194.2、 国家政策支持“5G专网+民航通信”204.3、 当前民航通信网络面临挑战，5G融合专网带来多种应用场景 215、石油通信+5G专网，传统行业智能化升级势在必行 225.1、 5G专网大势所趋，工业物联网应用确定性强
3、 225.2、 石油行业稳定增长，市场空间值得期待235.3、 5G专网将广泛应用于石油通信领域 25531、配备石油行业专用网络，保障偏远地区的通信质量255.3.2、 利用5G低时延特性，提升远程传输速度 25533、解决有线光缆平安隐患，提高机器通信的可靠性256、投资建议2661、推荐标的26k 中兴通讯(000063.SZ) 2662、受益标的26621、能科股份(603859.SH) 26622、佳讯飞鸿(300213.SZ) 273、七一二(603712.SH) 277、风险提示27图表目录图1： TETRA数字集群通信系统网络架构是我国主流5图2： S-6000数字模拟兼容交换
4、中心实现PDT国产 5图3： MeWiLL通信系统结构为我国自主研发 5图4： B-TrunC产业联盟制定我国业界主流评选准那么 5图5：中国专网通信行业市场规模不断增长6图6：中国移动5G行业专网可以使用公网资源8时间事件助力北京清华长庚医院实现全球5G多中心远程协同手术； 2019年3月助力世园会构建基于5G的远程急救协作医疗支撑体系助力上海5G智慧医疗应用示范基地揭幕仪式暨复旦附属华山医院神经外科超高 2019年4月清手术直播在联通大厦举行“中国联通5G应用创新联盟”成立与上海商飞共同打造面向航空领域的5G全连接工厂与三一重工签署战略合作协议，双方将在企业基础通信、信息化领域及“一带一
5、2019年5月 路”海外业务上展开全面合作携手湛江钢铁举行了湛江钢铁联通5G试验网开通仪式2019年6月与中国华电集团在福建签订战略合作协议联合京东物流共同发布从连接到智能一一5G助力物流数字化转型升级白皮书在广州黄埔区开通“5G自动驾驶综合应用示范岛” 2019年7月成功中标一汽红旗5G-AR-VR试点应用工程自主品牌5G数据终端“先锋者1号”第一批产品正式发货在北京、天津、杭州三地完成了多地协同的5G网联无人机4K巡检业务示范与一汽解放举行合作签约仪式，双方签署战略合作协议，共同推进商用车智能网联2019年8月化开展与格力电器在珠海签署5G智慧工厂暨全业务战略合作协议与苏州市公安局和签署战
6、略合作协议，5G智慧警务正式落地完成多点协同5G远程多学科机器人手术试验2019年9月召开5G应用创新联盟首届首次理事会及会员大会，发布5G超高清直播云平台与东航、华为公司在北京大兴国际机场正式发布智慧出行集成服务系统顺利保障国庆阅兵5G+4K超高清视频直播联合公安部道路交通平安研究中心、兰州市公安局共同研制的“无人值守5G网联 2019年10月无人机高速巡逻执法系统”在兰州市交警支队正式启用在青岛港智慧码头实现5G SA工业级控制2019年11月与首都博物馆联合成立5G+智慧博物馆在多地部署AI+5G安防或防疫机器人帮助企业复工复产，实现区域内人员体温快 2020年初速检测，助力安保工作与山
7、西焦煤霍州煤电庞庞塔矿举行庞庞塔千万吨工程5G专网租赁签约仪式，该 2020年4月工程是全国煤矿井下第一张5G专网携手华为在新昌县人民医院共同探索和实践“医共体5G智慧医疗”取得了实质性 2020年5月的成果，通过5G切片技术承载三维影像等创新医疗应用得到成功验证资料来源：中国联通、开源证券研究所2.2 互联网公司进军5G专网建设领域，参与积极度较高互联网公司积极参与5G专网建设工作，未来或将会成为主要力量。在5G时代网络 从通信网转向产业网、我国新基建建设如火如荼，新型工业化程度加深需求加大的 背景下，以阿里巴巴为首的我国互联网公司积极投身于5G专网建设工作中并不断探 索相关盈利可能性，可能
8、借鉴德国、日本等国家相关技术，在虚拟专网建设的情况下 辅助特殊机构建立实体专网。阿里巴巴同中国移动推动创新型5G专网。2020年3月10日，阿里巴巴下属达摩院 成立XG实验室，进行5G技术和应用的协同研发，2020年5月15日，阿里巴巴与 中国移动合作建设的5G智慧园区专网正式启用。在杭州移动布设的5G网络基础上，XG实验室通过自研基于5G核心网的EAC (Enterprise Access Controller),实现5G 鉴权信息与企业认证信息的打通，搭建起平安、智能、灵活扩展的5G企业专网，是 全新的5G专网平安架构体系，大幅提高5G专网的平安性和易用性。员工进入园区 可通过授权移动终端
9、直接访问内网，离开园区后那么自动转入公共网络，完成公网与 专网的平安平滑切换。网络管理部门还可通过钉钉等平台进行5G终端的智能管理。 目前该架构设计也将报送3GPP,未来可能成为5G R17全球标准的一局部。图11 ：基于5G专网的数据园区融合应用场景的开展方向较确定腾讯公司主要布局5G生态建设。腾讯5G生态建设计划于2019年12月正式启动， 腾讯未来网络实验室建立了我国互联网公司首个5G商用实用网，不仅专注于5G网 络上的应用如通过入局汽车产业，从平台、核心技术、产品服务等方面打造合作共赢 的生态；另一方面也投入力量推动5G网络自身的开展，腾讯目前已在包括3GPP、 IETF、5GAA等国
10、际标准组织及国内IMT-2020推进组、CCSA、CSAE等方面开展 5G标准化工作，在主要租住3GPP组织中逐步构筑中国互联网公司的影响力。互联 网公司和垂直行业作为5G需求方已开始参与标准制订，并成为5G产业标准的新驱 动力。3、5G专网+工业互联网，两化融合进行时 5G专网加速工业互联网开展，需求端想象空间较大3.1.1 5GR16版本冻结，助力工业互联网快速开展5G R16版本冻结，加速工业领域智能化开展。以工业自动化控制为例，智慧工厂 通过闭环控制完成基本自动化生产动作，同时移动化机器人越来越多的进入厂房 内，为方便机器人移动，无线化部署方式变得尤为必要。工业自动化控制一方面要 在一
11、个程序执行周期内接收自动化机械设备反应的信息，并发出控制指令，站点与 产线之间也需要信息指令往来；另一方面，机械设备供应商目前逐渐转向卖服务， 设备需要保持控制并与外界进行广泛的数据融通，超低时延高可靠的数据传输就变 得必不可少。自动化机械设备与控制系统之间的连接需要超低时延数据传输，根据 机械设备的不同、控制周期的不同，时延要求一般在10ms-100ms之间，而5G R16 版本那么刚好侧重于URLLC (超可靠低时延通信)，工业自动化指标方面适配性强，“工业5G时代”或可加速到来。图12 ：工业自动控制对时延、平安性及可靠性指标要求较高带宽带宽终端连接数可靠性平安性时延资料来源：5G与智能
12、工厂资料来源：5G与智能工厂电池寿命5G与工业互联网开展相辅相成，中国信通院预计工业互联网行业经济增加值有望 借助5G增速保持45%以上。5G是驱开工业互联网蓬勃开展的关键使能技术之一, 而工业互联网也是加快5G商用规模部署的重要突破口之一，二者相辅相成、共同 开展。5G具有低时延、高可靠、广覆盖等特点，可满足工业智能化开展需 求，工 业互联网与5G协同开展恰逢其时。据中国信通院数据显示，虽然当前工业通信连 接中无线连接占比仅10%,但在未来几年工业互联网中5G应用有望进入高速开展 期。据中国信息通信研究院数据，2018年、2019年我国工业互联网产业经 济增加值总体规模分别为1.42万亿、2
13、.13万亿，同比实际增长分别为55.7%、 47.3%,工业互联网融合带动的经济影响迅速扩张，2019年融合带动的经济影响占 总体74.85%。预计2020年，工业互联网产业经济总体规模约为3.1万亿元，同比 实际增长约为47.9%,其中融合带动的经济影响占总体可达79.20%。未来，工业互 联网有望借助5G高速开展态势，成为国民经济中增长最为活跃的领域之一。图13 ：工业互联网产业经济增长速率预计在45%以上35,000亿元30,000亿元25,000亿元20,000亿元15,000亿元10,000亿元5,000亿元 。亿元35,000亿元30,000亿元25,000亿元20,000亿元15
14、,000亿元10,000亿元5,000亿元 。亿元一 工业互联网产业经济增加值规模一同比增长数据来源：中国信息通信研究院、开源证券研究所5G引领工业互联网产业融合，助力我国相欠产业协同开展。随着5G技术的逐渐成熟，以5G为主的多种无线技术越发广泛地应用于工厂内网改造，也可更多应用 于对一二三产业的助力开展，尤其是第二产业，一方面强化传统产业产品的数字化 功能，另一方面创新融合技术下催生了新型产品，如工业互联网平台、工业边缘计 算等有望成为未来关键新兴产业。以中国信息通信研究院2018年测算数据为例， 工业互联网融合带动的第一产业、第二产业、第三产业规模分别为131亿元、6630 亿元、3044
15、亿元，对第二产业的带动规模是第一产业及第三产业综合的两倍。2018 年、2019年我国工业互联网融合带动的经济影响规模分别为9808亿元、1.60万亿 元，同比分别增长95.7%、62.7%O预计至2020年末，我国工业互联网融合带动的 经济影响规模可达2.49万亿元，同比增长55.8%。纵观2017-2020年工业互联网发 展期间，产业融合带动的经济影响规模增长近4倍，年复合增长率达70.5%。融合 带动局部在工业互联网中的占比由59.8%上升至79.2%o图14 ：工业互联网产业融合局部占比逐年攀升201820182019融合带动局部占比 核心产业局部占比2020E100%90%80%70
16、%60%50%40%30%20%10%20170%数据来源：中国信息通信研究院、开源证券研究所3.1.2 、5G+工业互联网整体应用端确定性较强，应用场景较丰富5G加速工业互联网应用场景开发，工业5G时代未来可期。5G R16版本可支持 1微秒同步精度、0.51毫秒空口时延、“6个9”的可靠性和灵活的终端组管理，最 快可实现5毫秒以内的端到端时延，具有更高的可靠性，提供支持工业级时间敏感 (TSN)o而这些可以有效地满足如工业AR/VR、工业视觉检测、工业云端机器人等 工业场景的通信需求。除“运动控制时延到达纳秒级”等个别指标还达不到要求外， 5G性能已经可以满足绝大多数工业场景,如5G+超高
17、清视频目前已进入应用成熟期, 预计将第一批作为5G工业专网场景进行应用；5G+云端机器人及5G+远程控制虽然 时延及可靠性层面在理论层面已经可行，但实际应用仍处于探索期，仍有待进一步 测试验证。表5 ： 2021-2022年5G+工业互联网应用端开展潜力较大场景阶段内容预测主要应用在智慧园区的安防、人员管理等，通过5G高速率，实现5G+超角清视频5G+超角清视频第一批应用应用成熟期 视频、图片、语音、数据的双向实时传输，同时结合5G MEC统一监控平台，实现人员违规、厂区的环境风险监控的实时分析和报警。场景阶段内容预测5G+AR高速开展期利用基于5G的AR远程协助，后台专家可以通过语音视频通讯
18、、 AR实时标注进行远程协作，实现了现场人员和远程专家的“零距 离”沟通。未来1-2年成为主流应用5G+VR高速开展期结合眼球跟踪渲染技术、GPU定点渲染、LED高PPD屏幕技术， VR终端可以完全实现无线化和轻量化；由于云端内容与无线VR 直连，不能被本地复制，进一步保护了内容版权。未来12年成为主流应用5G+机器视觉高速开展期目前机器视觉的应用主要包含五大类：图像识别、图像检测、视觉 定位、物体测量、物体分拣等。基于5G虚拟专网和万物互联部署， 依托5G高速率、大连接特性，机器视觉系统可实现远程监测。未来12年成为主流应用5G+无人机待成熟期5G的无人机设备巡检有两个优势：一是5G的上行速
19、率可达 200Mbps,可支持4K、8K甚至全景的视频回传；二是5G毫秒级 的低时延高可靠特性可有效保障无人机的精确控制和精准定位。未来2-3年有较快开展5G+云化AGV待成熟期自动导引运输车（AGV）,能够沿规定导引路径行驶，具有平安保 护及各种移载功能。云化AGV,即将定位、导航、图像识别及环 境感知等模块上移到5G边缘服务器，以满足高增长的计算需求。未来2-3年有较快开展5G+云端机器人探索期要大规模密集部署和应用拓展，那么要求5G网络满足通信调度及业 务数据实时交互需求和集成其它视觉应用。包括室内及室外应用场 景，可满足工业高可用指标99.9999%,通信时延10100ms。有待进一步
20、测试验证5G+远程控制探索期某些环境场合确实不适宜人工作业，需要远程控制机械。5G网络 的优势一方面在于高速率可以满足高清视频回传的要求，另一方面 也可以在保证可靠性的前提下满足远程控制对于时延的要求。有待进一步测试验证资料来源：5G与工业互联网副I合应用开展白皮书、开源证券研究所、两化融合持续向好，行业整体升级改造难度下降我国企业两化融合开展趋势持续向好，单项覆盖阶段企业成为国家两化融合跨越综合集成困境的主力军。国家推进两化融合措施已实施多年，目前我国两化融 合开展进程正逐步加深，两化融合成效愈发显著，企业整体向中高级两化融合阶段 加速迈进，深入推进信息化和工业化融合是我国应对新一轮科技革命
21、和产业变革做 出的历史抉择，也是统揽“制造强国”和“网络强国”建设的必然选择。据全国两 化融合服务平台数据，至2018年，单项覆盖阶段、集成提升以上阶段企业比例较2012 年增加了一倍以上，而处于起步建设阶段的企业比例那么不到2012年的半数。整体看, 2018年，我国企业两化融合向中高级阶段开展的基础持续夯实，两化融合阶段开展 成效显著，“综合集成”跨越取得新突破，目前已具备开展信息化环境下的业务集成 运作的良好条件。单项覆盖阶段企业正向集成提升阶段迈进，是突破“综合集成” 跨越困境的主力军。图15 ：我国两化融合开展进程逐步加深数据来源：全国两化融合服务平台、开源证券研究所行业看，成熟行业
22、改造难度小，两化程度高；电力、电子和家电等两化融合水平较 高的行业，由于制造技术、信息技术、管理技术和知识积累较为成熟，且具有应用 工业互联网平台能力优势和本钱优势，总体升级改造难度小，两化水平相对较高。 未来需求上，高两化融合水平行业正向网络化开展阶段迈进。表6 ：电力、电子及家电等行业为目前两化水平较高的行业行业行业特点两化融合水平业务痛点典型应用场景主要成效电力技术密集和装备密 集型行业第一梯队发电设备维护本钱 高、并网协调难度大预测性维护； 远程运维；电力调度优化降低运维本钱 提高功率预测准确率石化产业链条长、产品 覆盖面广、设备资 产密集第二梯队平安生产是重中之 重，工艺技术传承难平
23、安管理； 员工赋能； 预测性维护降低事故发生概率；缩短 员工培养期，降低本钱； 降低设备保费和大修费用工序繁多、工艺复高能耗、高排放；管能源管理；设备状节能减排，降低本钱；提钢铁杂；前端流程，后第三梯队理难度大；下游行业态监测与工艺优升产品质量；缩短供应链端离散需求多元化化；供应链协同周期，降低库存技术密集，多品种工序复杂，研发周期协同研发设计；工缩短产品研发周期；提高交通设备制造小批量，混线产，第二梯队长，质量不稳定，产艺优化；远程运生产效率；降低次品率；工艺复杂品出厂后运维难度大维；协同制造降低车辆运维本钱机械市场规模大、覆盖 范围广，集中大量 生产设备制造企业第二梯队设备维护水平低、转
24、型需求迫切生产制造优化；资 源调度优化；提供 制造；产融合作降低维修本钱； 提高设备使用率； 优化设备后市场服务竞争激烈，产品多市场需求响应慢、产加速研发、产品创新；提家电元化、服务化、智第一梯队品研发周期长、库存按需定制高采购效率、降库存；加能化需求不断提升压力大快运营提图消费者茜意度中小企业主导，劳 服装动密集预估生产无法满足多XI按需定制；快速响应需求，降低库存第三梯队元化需求，积压库但八一、而协同制造缩短订单交付周期存；市场需求响应慢技术含量高、附加 电子值高设备先进但通讯方式减少人工干预和用工人远程运维； 第一梯队各异，人工调机耗数；智能调机；缩短生产生产制造优化 时，工序衔接响费时
25、响应时间资料来源：工业互联网平台创新开展白皮书、开源证券研究所区域看，东南沿海省市经济技术领先，两化开展水平领先。据全国两化融合服务平 台2020年1期最新数据，全国两化水平指数为54.5,而江苏省、山东省、浙江 省、上海市、北京市等十个省市均在平均水平以上，主体集中在东南沿海地区。江 苏省整体两化融合水平为国内最高，达614山东省紧随其后，两化融合水平达 61.Io图16 :东部沿海地区两化融合水平较高4064两化刖合水平资料来源：全国两化融合服务平台细分领域方面，5G可为中国工业机器人市场带来一定程度增长。据赛迪顾问数 据, 在全球机器人市场规模持续扩大的背景下，我国工业机器人连续七年蝉联
26、全球第一 大应用市场，虽然2019年，工业机器人市场规模受下游汽车、电子电气等行业景 气度下滑的影响，目前短期市场规模增速有所回落，但总体市场规模仍然呈现稳定 上升趋势。未来在我国产业结构调整及5G商用带来制造业智能化转型升级背 景下，工业机器人市场需求将持续保持强劲势头。据中国三大运营商计划，2020年 将实现5G商用，5G低时延高可靠性将助力工业机器人行业开展，未来工业机器人 行业规模增速将有所提升，预计2022年，工业机器人市场规模可到达552.3亿元。图17 ： 5G为中国工业机器人市场带来增长数据来源：赛迪顾问、开源证券研究所1拽制3 A工ikAR/UE相机5G云化AGV已在中兴通讯
27、长沙研发生产基地的生产线试点成功。5G云化AGV项 目之初，云化AGV采用激光导航代替侵入式部署的导航方式，而目前采用未标记场 景的图像信息融合惯性测量单元传感器数据进行全局定位和地图构建的技术已经较 为成熟，用更低本钱的视觉实现定位和导航。实现AGV云化控制相当于部署在工业 企业内5G网络侧的工业边缘云MEC将AGV作为无线传感器与执行器进行控制， 这一控制方式对于数据链路的可靠性以及带宽具有十分苛刻的要求，5G的开展对于 智能工厂的智能化进程起到了关键性作用。随着5G和边缘计算的部署，机器人端到 基站的延迟可以到达毫秒级，使得5G的网络边缘可以很好地支持AGV的实时应用， 大大缩短从终端到
28、接入网的时间，将工业应用放到边缘端，加入更多的计算能力，助 力AGV规模化部署，大幅提升企业的生产效率和管理水平，节省人力本钱。图18 ：中兴智能工厂5G应用涉及面较广基于MEC的无线准专网基于MEC的边缘计算基于5G的AGV调度控制基于5G的工业AR基于5G的工业图像识别基于5G的传感采集资料来源：5G与工业互联网融合应用开展白皮书汉堡港5G应用助力城市开展。德国汉堡港占地8000公顷，2018年，汉堡海港局在德国汉堡港的真实工业中测试了 5G技术。随后汉堡港在实际应用案例解决方案 中引入网络切片功能，所有切片都使用相同的5G无线基础设施；引入MEC,在距 离用户最近的位置提供业务本地化和边
29、缘业务移动性能力；引入5G无线双连接功 能，同时建立连接两个独立基站的链路来保障海量传感器数据传输的可靠性。目前 汉堡港已经可以用一个屏幕就控制整个汉堡港。港口区域的交通灯系统通过移动通 信进行控制，并且实时收集和处理环境数据，控制车流和船流的通过。虚拟现实应 用程序能够立体地检测进出港船只航道情况，更好地监控潜在的关键基础设施，提 高平安性和通航能力。5G可使移动网络在平安性、可靠性和速度上大幅提升，不 仅提升汉堡港的运营效率，还将促进整个汉堡市的开展。图19 ：德国汉堡港5G应用为目前较成熟的5G+工业互联网例如港口自动化流/优化蒯性雉护及 耐性分析集群通信无蛭专咫 半自动人工触车无线专网
30、人工运东m资料来源：5G与工业互联网融合应用开展白皮书4 政策推动5G融合专网，民航通信中5G专网应用众多民航业增长空间大，5G专网应用于民航通信保障机场运行平安中国民航业快速开展。一直以来我国都十分重视民航业，从机场建设规划、航空网络 布局、航空运输服务等多方面全面推进我国民航业的开展。2018年中国民航局发布新时代民航强国建设行动纲要，提出民航强国8大主要任务。2019年国务院印发 的交通强国建设纲要明确了民航在交通强国建设各领域的重点任务，指引民航加 快质量、效率和动力变革，建设民航强国。国家多个政策都明确了民航业的重要地 位。中国民航局数据显示2013-2019年，我国定期航班条线、机
31、场旅客吞吐量都在逐 年增长。2019年，我国定期航班条线已经到达5521条，同比增长11.65%；全年旅 客吞吐量超过13亿人次，同比增长6.87%。我国航班数量和旅客吞吐数量的增加体 现出人们的航空需求量在不断增多，民航业增长空间广阔。旅客吞吐量（亿万人次） 增速数据来源：中国民航局、开源证券研究所图20 ： 2013-2019年中国定期航班数量逐年增长定期航班数量（条）增速数据来源：中国民航局、开源证券研究所图21 ： 2013-2019年中国民航旅客吞吐量逐年增长5G专网应用于民航通信可以保障机场运行平安。增长的航班量和旅客吞吐量在带来 航空业的快速开展的同时，也触及到了空中、地面资源保
32、障能力的“天花板”，使得 机场在航班正常率、平安保障、服务智能便捷化等方面面临挑战。解决这些问题更为 强大的信息化支撑，对通信系统的要求更高。对当前专网通信进行改进是需要的。5G 融合专网可以将机场所有的应用连接进行综合管理，解决机场多业务需求，实现可 管、可控、可视化，并且可以弥补目前机场通信网络存在的一些问题。从航班正常率 方面，中国航信A-CDM （机场协同决策）系统在越来越多的机场投产运行，通过包 括大数据在内的信息系统应用，使机场与空管、航空公司等多方建立信息共享、协同 管理的工作机制，从而提高飞机放行效率，提升机场运行品质。5G专网高速率、高 覆盖范围的优点和5G融合专网连接所有应
33、用的特点可以为多方协同管理带来便利。 同时对于平安保障这一方面，从进行视频采集来说，虽然宽带无线LTE专网也可以 提供视频服务，但由于LTE网络资源频率受限，上传速率无法保证多个摄像头同时 采集1080P分辨率的高清图像，缺乏高清的动态监控和AI视频分析能力。而5G 的大带宽高速率特性，可以提供高清的视频分析功能，在机场运行、空防和应急救援 等方面的平安技术带来帮助。4.1 国家政策支持“5G专网+民航通信”国家政策支持5G专网在民航通信中的应用。2020年1月民航局发布四型机场建 设行动纲要，提到加快推进新一代移动通信系统建设及多网融合，提供广覆盖、低 时延、高可靠、大带宽的网络通信服务。民
34、航局对于新型网络通信服务的要求凸显 了将机场当前通信专网和5G专网融合的重要性。四型机场是以“平安、绿色、智 慧、人文”为核心。其中智慧机场要求统筹规划信息基础设施建设，全面实现数字 化；统筹内部各信息系统，实现全场一张网，数据全贯通。推进数据共享与协同， 实现网络化；推进数据融合应用，综合运用大数据、云计算、人工智能、区块链等 新技术，收集、融合、统计和分析各类数据，实现机场智慧化运行。5G专网覆盖 范围广，大宽带，与云计算等新技术关联高等特点为智慧机场的建设要求和实现起 到推动作用。表7 ： 5G时代大背景下机场建设指标中专网通信作用较大要求内容平安机场 平安生产基础牢固，平安保障体制完备
35、，平安运行平稳可控的机场图7：中国移动5G专网逻辑网络架构与国际主流接轨8图8：中国移动专网预计2021年H2具备商用能力9图9：中国电信携手华为完成业界首个基于5G SA网络切片的验证9图10： 独立组网时延较低10图11：基于5G专网的数据园区融合应用场景的开展方向较确定 12图12：工业自动控制对时延、平安性及可靠性指标要求较高13图13：工业互联网产业未来经济增长速率在45%以上 13图14：工业互联网产业融合局部占比逐年攀升 14图15：我国两化融合开展进程逐步加深 16图16：东部沿海地区两化融合水平较高17图17： 5G为中国工业机器人市场带来增长 18图18：中兴智能工厂5G应
36、用涉及面较广 18图19：德国汉堡港5G应用为目前较成熟的5G+工业互联网例如 19图20： 2013-2019年中国定期航班数量逐年增长 20图21： 2013-2019年中国民航旅客吞吐量逐年增长 20图22：专网通信市场规模扩大23图23：劳动力数量有下降趋势23图24：劳动力本钱逐年上涨23图25：全国油气矿产勘查投资呈上升趋势 24图26：油气储量将持续保持增长的态势 24图27：公共平安为全球专网通信主要应用场景 25图28：我国专网通信主要应用于政府及公共平安板块25图29：中兴通讯营收企稳回升26图30：中兴通讯毛利率较稳定26表1： 专网主要面向2B端，公网更偏向2c端4表2
37、：2020年我国整体发力，进行5G专网相关布局7表3：专网同公网共享资源随组网形式不同而不同8表4：中国联通持续进行5G专网行业应用拓展探索10表5： 2021-2022年5G+工业互联网应用端开展潜力较大 14表6：电力、电子及家电等行业为目前两化水平较高的行业16表7： 5G时代大背景下机场建设指标中专网通信作用较大20表8：目前国内机场主要有3个通信网络21表9：韩国及德国5G专网布局时间较早 22表10：企业期待成熟技术在石油行业的应用 24表11：相关推荐公司估值表26内容要求绿色机场 在全生命周期内实现资源集约节约、低碳运行、环境友好的机场。智慧机场 生产耍素全面物联，数据共享、协
38、同高效、智能运行的机场。1, 秉持以人为本，富有文化底蕴，表达时代精神和当代民航精神，弘扬社会主人文机场义价值观的机场。资料来源：四型机场建设行动纲要、开源证券研究所当前民航通信网络面临挑战，5G融合专网带来多种应用场景目前机场主要存在三种通信专网，但都面临着一些挑战。目前国内机场主要的通信 网络有三种：模拟集群通信、窄带集群通信和宽带数字集群通信。三种通信网络共同 为机场各个业务系统提供网络保障。然而随着航空业和网络通信的不断开展，现有 的民航通信专网都面临着一些挑战。模拟集群通信存在频率低、速率低、保密性差容 易被窃听、能提供的业务种类受限、移动设备体积大等缺点。窄带集群通信带宽窄， 传输
39、速率低，无法提供视频服务，在数据传输和多媒体业务支持方面都能力比拟欠 缺。无法应对机场地面出现要求多，场景复杂的情况，并且难以满足对大数据的传送 需求，如高精度车辆与人员定位、无线视频监控等。而宽带数字集群通信虽然可以综 合调度语音、数据和视频，但在当今这个大数据的时代，那么面临升级所需频谱资源受 限、无法将物物互联互通的问题。并且机场日益增多的业务需求和大容量、高带宽的 通信需求，需要大量的专网频谱和覆盖范围极广的通信信号（如机场航站楼工作区 域、停机坪、跑道、滑行道和其他需要覆盖区域）。表8：目前国内机场主要有3个通信网络通信网络类别内容介绍：是指利用模拟语音进行通信。机场地面通常使用的是
40、800MHz频段集群通信系统，频率为806821MHz和851866 MHz,每段带模拟隼群通信宽为15 MHz,信道间隔为25 kHz,共600对频点，收发频率间隔为、45MHz。缺点：频率利用率低、功能单调、加密难度大、系统容量小等，越来越难以满足机场地面使用要求。介绍：以MTP1327、TETRA PDT为代表，呼叫时延短，可组呼群 呼，指挥调度效率高，是一种专业无线通信系统。国内目前有沈阳、 窄带集群通信 西安、昆明、哈尔滨、重庆等20余个大中型机场采用TETRA 800MHz窄带数字集群系统作为机场地面调度指挥主要的通信手段。缺点：传输带宽窄，只能提供语音服务，无法提供宽带传输以及视
41、频 应用。介绍：具备语音调度、数据调度、视频调度等多种业务协同的融合调“ 、度能力。目前已在机场应用的宽带数字通信有3种：宽带数字集群通信基于i.8GHzTD-LTE专网；基于公网的宽带集群虚拟专网；AeroMACS 专网。缺点：我国宽带数字集群通信存在的问题有频谱资源瓶颈突出、技 术标准不统一、应用和终端定制化本钱高与推广难。资料来源：5G智慧机场融合专网部署方案探讨一中国联通网络技术研究院、开源证券研究所5G专网与民航通信的结合将带来众多应用场景。随着5G时代的到来，大宽带集群通信将逐渐成为最正确选择，因此需要将5G技术融入到机场现有宽窄带通信网络中，实现“宽窄一体、平滑演进”。5G专网与
42、现有网络专网互联互通，保证网络平滑 过渡升级，并基于5G专网将机场内所用应用连接起来，实现语音、视频、数据多业 务融合。从而提高机场运行效率，为旅客提供良好的服务，更能促进民航业快速发 展。5G专网的应用场景众多。比方，5G专网可以使得机场内所有语音、数据、多媒 体都可以互联互通，工作人员的工作变得数字化、可视化、自动化和智能化；5G专 网通信可以提供高清视频监控并实时传送到指挥中心，实现端侧、云侧AI分析，保 障机场运行平安。在航站楼业务中可以为旅客提供动态行李位置；在站坪业务可以 将采集到的高清视频传输给控制中心，实现行人车辆越界侵入监测和作业人员违章 监测；在地勤业务中可以在车辆端视频监
43、控预防车辆碰撞；结合A-CDM系统实现机 场工作人员和车辆等资源的智能调度，大幅度提高机场运行效率，有效降低管理成 本；边缘计算是5G核心技术之一，5G专网的应用可以加快机场边缘计算服务的实 现。5 石油通信+5G专网，传统行业智能化升级势在必行5G专网大势所趋，工业物联网应用确定性强中国5G专网的部署速度正在追赶世界前列。工业大国德国是5G专网建设的领先 者，截至2020年6月，50家德国企业获得了 5G专网许可；中国移动率先提出了运 营商5G行业专网的概念，将5G企业专网分为物理专网与虚拟专网，但目前仍没有 成熟的5G专网商业模式。表9 ：韩国及德国5G专网布局时间较早国家国家时间事件专网
44、频段德国德国 口 厂启动本地5G无线电应用的申2019年11月21日请流程本本2020 年 2 月 12 13富士通获得日本首个本地5G无线电台临时牌照2575-2595MHZ、28.2-28.3GHz、4.648GHz 和英国 2020年6月28日英国 2020年6月28日福特汽车公司和Vodafone将 使用英国政府提供的资金建设 5G行业专网，进行电动汽车的制造。的制造。韩国 2019年12月25日KT推出韩国首个应用CUPS技术的5G企业专网暂无资料来源：C114通信网、开源证券研究所资料来源：C114通信网、开源证券研究所目前全球的专网通信有着三大标准，分别是中国的PDT和欧洲的TE
45、TRA DMR， 美国拥有自己的标准P25。专网通信主要服务于特定部门或群体的通信网络，而公网 主要服务于社会公众用户的通信网络，两者具有本质区别，彼此无法替代，又相互补 充，近几年，随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用，在公共平安、社会 管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域，尤其是超高流量密度、超高连接数密 度、超高移动性等多场景情况下，对海量信息接入和传输的平安性、可靠性、及时性 提出了极高的要求。图22 ：专网通信市场规模扩大YOY数据来源：前瞻产业研究院、开源证券研究所5G将在工业互联网领域创立多种应用场景。根据国家统计局公布的数据，2019年城 镇单位就业人员平均工资实现
46、9.81%的增长，同时劳动力数量下降幅度扩大，劳动力 本钱在逐年提高。可以预计随着人口老龄化的突显，人工本钱增加趋势明确。工业制 造厂商试图用人工智能代替人力，在多种工作场景降低生产本钱，5G网络的商用无 疑推动了与工业互联网的结合。图23 ：劳动力数量有下降趋势图24 ：劳动力本钱逐年上涨数据来源：国家统计局、开源证券研究所城镇单位就业人员平均工资YOY%40% 35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%数据来源：国家统计局、开源证券研究所100,000 90,000 80,00() 70,00() 60,000 50,00() 40,000 30,000 20,00
47、0 10,00005.1 石油行业稳定增长，市场空间值得期待油气储量的上涨更加依赖技术手段应用。前瞻产业研究院的数据显示，在石油行业 信息化建设的背景下，2018年我国石油信息化行业投资规模达361.9亿元人民币， 实现9.8%的年复合增长率。随着油气开采难度的逐渐提升，智能化油田建设将成为 石油行业关注的焦点。图25 ：全国油气矿产勘查投资呈上升趋势数据来源：自然资源局、开源证券研究所图26 ：油气储量将持续保持增长的态势数据来源：自然资源局、开源证券研究所信息化技术目前已被石油企业用于多个领域。根据埃森哲对全球不同地区和规模的 油气企业调查，从预期投资回报率的角度看，在3分表示客观的投资回报率的前提 下，数字分析技术在油气