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1、江苏纽泰格科技股份有限公司 上市公告书 江苏纽泰格科技股份有限公司 （Jiang Su New Technology CO.，LTD.） （江苏省淮安市淮阴经济开发区松江路161号） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2022 年 2 月 特别提示 江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“纽泰格”、“发行人”、“本公司”或“公司”）本公司股票将于 2022 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点
2、，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年1-6 月。 本上市公告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据上市公告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体
3、董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格 20.28 元/股对应的发行人 2020 年
4、经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 29.68 倍，低于 2022 年 2 月 8 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的 C36 汽车制造业最近一个月平均静态市盈率 32.29 倍，亦低于可比上市公司（截至 2022 年 2 月 8 日）2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值 47.12 倍，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行
5、定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 80,00
6、0,000 股，其中无限售条件流通股为 20,000,000股，占发行后总股本的25%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发
7、生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一） 主要客户集中且对单一客户存在重大依赖的风险 公司主要客户包括巴斯夫、天纳克、万都、延锋彼欧等国内外知名汽车零部件厂商。报告期内，公司对前五大客户的销售占比合计为 97.11%、91.16%、84.53% 和 82.96%，客户集中度高。报告期内，公司对第一大客户巴斯夫的销售占比为66.25%、57.05%、45.19%和 46.98%，对巴斯夫存在重大依赖，但发行人与巴斯夫合作时间长，合作范围广
8、，业务稳定且具有可持续性，该客户依赖情形对发行人持续经营不存在重大不利影响。若未来公司与巴斯夫等重要客户的长期合作关系发生变化或终止，或主要客户因其自身经营原因或因宏观经济环境发生重大不利变化而减少对公司产品的采购，或因公司的产品质量、技术创新和产品开发、生产交货等无法满足客户需求而导致与客户的合作关系发生不利变化，而公司又不能及时拓展其他新的客户，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 （二） 公司悬架减震支撑业务发展依赖于巴斯夫对终端客户开发的风险 报告期内，公司向巴斯夫配套提供的悬架减震支撑业务分别实现收入 13,346.18 万元、20,232.75 万元、19,576.52 万元和 10
9、,917.82 万元，占同期主营业务收入的 46.85%、49.38%、40.46%和 42.41%。巴斯夫销售聚氨酯悬架减震支撑，但目前悬架减震支撑用弹性体仍以橡胶材料为主，聚氨酯材料处于逐步替代橡胶材料的过程中，整车制造商对悬架减震支撑弹性材料的选择取决于其对该产品的性能要求、成本预算以及技术团队对聚氨酯悬架减震支撑的认可度等要素。目前公司悬架减震支撑业务客户以巴斯夫为主，收入金额较大且占主营业务收入的比例较高，悬架减震支撑业务的发展主要依赖于巴斯夫对终端客户的开发，如果巴斯夫聚氨酯悬架减震支撑业务拓展不佳，则公司向巴斯夫配套提供的悬架减震支撑业务的发展将受到不利影响。 （三） 拓展巴斯夫
10、以外客户不及预期的风险 为了降低公司对巴斯夫的依赖，近些年来公司持续开发新客户。报告期内公司已开始向新客户延锋彼欧、东洋橡塑、华域视觉、凯众股份、安徽中鼎等一系列国内外知名汽车零部件供应商以及吉利汽车、马自达等整车厂批量供货。截至 2021 年 6 月末，公司已取得盈智汽车、舍弗勒、宁江山川和万向的项目定点，但尚未批量供货，并且已通过博格华纳、麦格纳、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司、长城汽车和沃尔沃汽车等新客户的新供应商准入审核。 汽车行业项目开发周期较长，因此公司取得项目定点至产品实现量产之间的时间间隔相对较长，而且项目定点时客户预测量产时间和量产规模受项目开发进度、市场环境等因素影响
11、通常会与未来实际情况存在一定差异。此外，客户一般采用招投标的方式在其合格供应商中遴选具体产品的供应商，因此公司通过上述新客户的新供应商准入审核不代表公司已取得或将立即取得项目定点或订单。 若公司对上述新客户和新项目的开发不及预期，则公司仍将对巴斯夫存在较大依赖，且存在公司成长性低于预期的风险。 （四） 原材料价格波动风险 公司用于生产的主要原材料为铝锭和塑料粒子。报告期内，公司直接材料占当期生产成本的比例均为 50%以上，占比较高。2021 年以来，由于全球主要经济体政府出台大规模刺激方案，主要经济体中央银行实施超宽松货币政策，全球流动性环境持续处于极度宽松状态，再加上境外疫情明显反弹，供给端
12、仍存在制约因素，全球大宗商品价格表现出上行态势。2021 年上半年公司采购的塑料粒子价格较 2020 年全年采购均价出现小幅上涨，铝锭采购价格较 2020 年全年采购均价增幅明显。如果公司主要原材料的价格大幅上涨，且公司难以通过成本管控措施以及产品价格调整消化上述影响，将会导致公司产品毛利率下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。 （五） 芯片断供导致汽车行业产能下降的风险 汽车行业受全球芯片短缺影响，国内外主要汽车厂商先后宣布停产或减产计划，受下游客户汽车产量减少的影响，除芯片供应商外，汽车零部件行业均面临下游客户削减订单的压力，公司 2021 年上半年整体销售受芯片紧缺影响较小，但 7、8
13、月份订单规模较上年末预测规模已呈现较大幅度减少，由于全球新冠疫情反复，芯片紧缺问题得到彻底缓解的时间仍存在较大不确定性，若芯片短缺情况持续，公司有可能面临因下游减产带来的订单取消或大幅减少的情形，从而对公司短期经营业绩造成不利影响，提请投资者关注相关风险。 （六） “新冠疫情”引致的经营风险 公司采用以销定产的生产模式，新冠疫情对公司的影响主要体现为疫情期间复工延迟和订单量减少。2020 年 2-5 月发行人各项业务的开工率均处于较低水平。随着疫情得到控制以及汽车消费市场景气回升，2020 年 6 月起公司生产和销售已逐渐恢复至正常水平。目前国内“新冠疫情”已得到有效控制，公司采购、生产和销售
14、均已基本恢复正常，但是如果未来国内疫情出现反复，则或将对公司业绩产生重大不利影响。 （七） 宏观经济及汽车行业周期性波动的风险 公司主要产品均应用于汽车行业，因此公司的生产经营状况与宏观经济和汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费活跃，汽车零部件的需求增加；反之当宏观经济衰退时，汽车消费低迷，汽车零部件的需求减少。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款周期变长。 （八） 创新风险 公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。长期以来，公司重视自身创新
15、能力的发展和提升，在生产工艺、产品研发等方面不断创新改善，为行业中为数不多的同时掌握铝压铸和吹注塑生产工艺的企业之一，并能为客户提供从模具开发到产品制造的一站式解决方案。但创新创造存在一定的不确定性，若公司在自身的创新改善、新品开发等方面不达预期，则对公司的经营业绩、核心竞争力和未来发展产生重大不利影响。 （九） 应收账款不能收回的风险 报告期各期末，应收账款账面价值分别为 8,106.28 万元、11,125.82 万元和16,638.80 万元和 14,142.89 万元，占公司资产总额的比例分别为 22.37%、22.39%、29.22%和 24.91%。公司与主要客户的合作情况良好，报
16、告期内公司未出现大额应收账款无法回收的情形。但是，如果未来公司对应收账款缺乏有效管理，或者公司客户的经营情况发生了重大不利变化，公司可能面临应收账款回款不及时甚至无法收回的风险。 （十） 存货减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,153.23 万元、5,957.84 万元、8,287.44 万元和 9,156.67 万元，占资产总额的比例分别为 8.70%、11.99%、14.55% 和 16.13%。随着近几年公司承接的汽车零部件新项目增加，报告期各期末公司模具存货金额逐年增加。截至 2021 年 6 月 30 日，公司模具存货的账面价值为 2,519.26 万元，占同期末存
17、货账面价值的比例为 27.51%。如果公司产品销售价格大幅下跌、产品滞销或新项目开发失败，则可能导致存货出现减值风险，从而对公司盈利状况造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（
18、证监许可2022 118 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022161 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证
19、券简称“纽泰格”，证券代码“301229”；其中，本次公开发行的 2,000 万股股票将于 2022 年 2 月 22 日起上市交易。 四、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 2 月 22 日 （三） 股票简称：纽泰格 （四） 股票代码：301229 （五） 本次公开发行后的总股本：80,000,000 股 （六） 本次公开发行的股票数量：20,000,000 股，均为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,000,000 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：60,000,000
20、 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略配售。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：无 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺持股数量（股） 持股比例 延） 首次公开发行前已发行股份 张义 34,977,130 43
21、.72% 2025 年 2 月 22 日 盈八实业 6,122,618 7.65% 2025 年 2 月 22 日 淮安国义 4,786,531 5.98% 2025 年 2 月 22 日 疌泉毅达 3,000,912 3.75% 2023 年 2 月 22 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺持股数量（股） 持股比例 延） 朱江明 2,526,225 3.16% 2023 年 2 月 22 日 陈爱玲 2,526,225 3.16% 2023 年 2 月 22 日 扬中毅达 1,500,457 1.88% 2023 年 2 月 22 日 淮安毅达 1,500,375 1
22、.88% 2023 年 2 月 22 日 财通春晖 1,261,332 1.58% 2023 年 2 月 22 日 德清锦烨财 840,889 1.05% 2023 年 2 月 22 日 王学洁 478,653 0.60% 2023 年 2 月 22 日 权先锋 478,653 0.60% 2023 年 2 月 22 日 小计 60,000,000 75.00% - 首次公开发行网上发行股份 网上发行股份 20,000,000 25.00% 2022 年 2 月 22 日 总计 80,000,000 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市
23、保荐机构：证券有限责任公司（以下简称“证券”、“保荐机构”） 五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上市规则2.1.2 条中“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。 （二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见的审计报告（天健审20219858 号），2019 年度和 2020 年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为 4,241.37 万元和 5,466.16 万元（净利润以扣除非经常性损益前后的
24、孰低者为准），满足上市规则第 2.1.2 条的第一项标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司名称 江苏纽泰格科技股份有限公司 英文名称 Jiangsu New Technology Co.，Ltd. 法定代表人 张义 成立日期 2010 年 11 月 8 日 本次发行前注册资本 6,000 万元人民币 经营范围 汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售，建筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制
25、造咨询服务及工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C 制造业”下的“36 汽车制造业”（行业代码C36） 公司住所 江苏省淮安市淮阴经济开发区松江路 161 号 邮政编码 223300 信息披露和投资者关系的负责部门： 董事会办公室 联系电话 0517-84997388 传真号码 0517-84991388 互联网址 电子邮箱 ntg-bd 董事会秘书及联系方式 王学洁，0517-84997
26、388 二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况如下： 序号 姓名 任职 任职起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 张义 董事长、总经理 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 3,497.7130 通过淮安国义间接持有 201.0343 万股 3,698.7473 61.65 无 2 戈浩勇 副董事长 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 - 通过盈八实业间接持有 612.2618 万股 612.2618
27、 10.20 无 3 张庆 董事、副总经理 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 - 通过淮安国义间接持有 47.8653 万股 47.8653 0.80 无 4 王霄杰 董事 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 - 通过淮安国义间接持有 23.9327 万股 23.9327 0.40 无 5 任超 独立董事 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 - - - - 无 6 熊守春 独立董事 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 - - - - 无 7 朱西产 独立董事 2020 年 9 月 -2023 年 3 月 - - - - 无 8 金民民 监事 2020
28、年 3 月 -2023 年 3 月 - 通过淮安国义间接持有 11.9663 万股 11.9663 0.20 无 9 朱怀德 监事 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 - 通过淮安国义间接持有 9.5731 万股 9.5731 0.16 无 10 吴志刚 监事 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 - - - - 无 11 王学洁 副总经理、董事会秘书 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 47.8653 - 47.8653 0.80 无 12 权先锋 财务总监 2020 年 3 月 -2023 年 3 月 47.8653 - 47.8653 0.80 无 截至本上市
29、公告书刊登日，公司无发行在外的债券。 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况公司控股股东为张义，实际控制人为张义家族，包括张义、戈小燕和戈浩勇。 本次发行前，张义直接持有公司 58.30%股份，并担任淮安国义的执行事务合伙人，通过淮安国义控制公司 7.98%的表决权，戈小燕持有公司股东淮安国义 1%合伙份额，戈浩勇通过盈八实业持有公司 10.20%股份，三人合计控制公司76.48%的股权。 公司实际控制人基本情况如下： 张义，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长兼总经理、淮安国义执行事务合伙人。 戈小燕，女，1979 年 8
30、 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任上海宏涵实业有限公司江苏分公司总务经理。 戈浩勇，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副董事长、恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事长兼总经理、图诺德恩梯基车辆检测技术服务（上海）有限公司董事长兼总经理。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，张义直接持有公司 43.72%股份，通过淮安国义控制公司 5.98% 的表决权，戈小燕持有公司股东淮安国义 1%合伙份额，戈浩勇通过盈八实业持有公司 7.65%股份，三人合计控制公司 57.35%的股权，仍为公司实际控制人。 纽泰格张义淮安国义
31、盈八实业戈浩勇43.72%100%5.98%戈小燕GP:42%1%7.65% 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 （一）相关自然人股东增资形成的股权激励 2017 年 10 月公司对董事会秘书王学洁进行了股权激励，王学洁按照 2.43 元 /股对公司增资 27 万股，2017 年 11 月王学洁缴纳了全部 65.61 万元出资款。2018 年 12 月公司对财务总监权先锋进行了股权激励，权先锋按照 4.17 元/股受让张义持有的 27 万股股份，当月权先锋向张义支付了 112.59 万元股权转让款。 （二）淮安国义增资形成的股权激励 （1）股权激励原因及增资情况 为了对公司员工实行股权激励
32、，更好地调动公司高级管理人员和核心骨干员工的积极性，进一步吸引和留住人才，并增强公司凝聚力，2016 年 10 月成立淮安国义，将其作为公司的员工持股平台。2016 年 11 月，淮安国义以货币方式向公司增资 270 万元，增资价格为 1 元/注册资本。 淮安国义经过多次合伙份额转让及增加出资额后，其出资结构如下： 序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例 合伙人类型 入职时间 任职 1 张义 117.60 42.00% 普通合伙人 2010.11 总经理 2 张庆 28.00 10.00% 有限合伙人 2010.11 副总经理 3 张晓文 28.00 10.00% 有限合伙人 2017.1
33、0 上海分公司副总经理 4 王霄杰 14.00 5.00% 有限合伙人 2013.09 总务总监 5 张华 8.40 3.00% 有限合伙人 2018.04 客户及项目总监 6 李鹏飞 7.00 2.50% 有限合伙人 2012.04 产品工程部经理、模具部经理 7 金民民 7.00 2.50% 有限合伙人 2012.01 质量副总监 8 陆挺 7.00 2.50% 有限合伙人 2017.12 客户经理 9 冯立明 7.00 2.50% 有限合伙人 2018.02 生产部总监 10 杨柳青 5.60 2.00% 有限合伙人 2012.07 内审部经理 11 朱怀德 5.60 2.00% 有限合
34、伙人 2012.07 销售经理 12 韩义先 5.60 2.00% 有限合伙人 2013.10 宏涵实业生产经理兼江苏迈尔压铸后道经理 13 高山 5.60 2.00% 有限合伙人 2013.12 江苏迈尔生产经理 14 叶强华 5.60 2.00% 有限合伙人 2017.05 项目管理部经理 15 张静 5.60 2.00% 有限合伙人 2015.04 采购经理 16 肖仁平 5.60 2.00% 有限合伙人 2016.07 迈尔模修经理 17 戈小燕 2.80 1.00% 有限合伙人 2010.11 宏涵实业总务经理 18 刘延萍 2.80 1.00% 有限合伙人 2015.01 计划物流
35、部经理 序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例 合伙人类型 入职时间 任职 19 黄林 2.80 1.00% 有限合伙人 2016.12 设备部经理 20 徐玉敏 2.80 1.00% 有限合伙人 2013.02 内审部经理 21 傅丽 2.80 1.00% 有限合伙人 2017.04 财务部经理 22 潘红美 2.80 1.00% 有限合伙人 2017.07 人力资源部经理 合计 280.00 100.00% - - - 公司对报告期内财务状况有影响的股份激励及股份支付总费用情况如下： 序号 股份激励时间 具体事项 增资/受让股权数量（万股） 增资/受让价格（元/注册资本） 公允价格（元
36、/ 股） 股份支付总费用（万元） 1 2017 年 10 月 王学洁对公司增资 27 万股 27.00 2.43 17.60 409.59 2 2017 年 11 月 张义将其持有的淮安国义企业管理中心（有限合伙）40.00%份额转让给张庆等 10 位自然人 108.00 2.43 17.60 1,638.36 3 2018 年 12 月 张义将其持有的淮安国义企业管理中心（有限合伙）21.50%份额转让给张华等 12 位自然人 58.05 4.17 21.08 981.76 4 2018 年 12 月 张义将其持有的 27 万股转让给权先锋 27.00 4.17 21.08 456.63 合
37、计 3,486.34 注 1：张庆等 10 名自然人从张义处受让的发行人股权数量=淮安国义持有的发行人股权 270 万股*40.00%=108.00 万股； 注 2：张华等 12 名自然人从张义处受让的发行人股权数量=淮安国义持有的发行人股权 270 万股*21.50%=58.05 万股； 注 3：股份支付费用=受让股权数量*（公允价格-受让价格）。 截至本上市公告书签署日，淮安国义的出资结构未再发生变化。 （三） 王学洁、权先锋及淮安国义所持发行人股份的限售安排 王学洁、权先锋就所持发行人股份承诺如下：“自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发
38、行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。” 淮安国义就所持发行人股份承诺如下：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。” （四） 正在执行的股权激励 截至本上市公告书签署之日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员和员工实施的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况公司本次发行前后股东持股情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限（自上市之日起） 持股数量 （股） 持股比例（%） 持股数量
39、 （股） 持股比例（%） 一、限售流通股 张义 34,977,130 58.30 34,977,130 43.72 36 个月 盈八实业 6,122,618 10.20 6,122,618 7.65 36 个月 淮安国义 4,786,531 7.98 4,786,531 5.98 36 个月 疌泉毅达 3,000,912 5.00 3,000,912 3.75 12 个月 朱江明 2,526,225 4.21 2,526,225 3.16 12 个月 陈爱玲 2,526,225 4.21 2,526,225 3.16 12 个月 扬中毅达 1,500,457 2.50 1,500,457 1.
40、88 12 个月 淮安毅达 1,500,375 2.50 1,500,375 1.88 12 个月 财通春晖 1,261,332 2.10 1,261,332 1.58 12 个月 德清锦烨财 840,889 1.40 840,889 1.05 12 个月 王学洁 478,653 0.80 478,653 0.60 12 个月 权先锋 478,653 0.80 478,653 0.60 12 个月 小计 60,000,000 100.00 60,000,000 75.00 - 二、无限售流通股 无限售流通股 - - 20,000,000 25.00 - 合计 60,000,000 100.00
41、 80,000,000 100.00 - 发行人本次发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 39,979 人，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 限售期限 （自上市之日起） 1 张义 34,977,130 43.72 36 个月 2 盈八实业 6,122,618 7.65 36 个月 3 淮安国义 4,786,531 5.98 36 个月 4 疌泉毅达 3,000,912 3.75 12 个月 5 朱江明 2,526,225 3.16
42、 12 个月 6 陈爱玲 2,526,225 3.16 12 个月 7 扬中毅达 1,500,457 1.88 12 个月 8 淮安毅达 1,500,375 1.88 12 个月 9 财通春晖 1,261,332 1.58 12 个月 10 德清锦烨财 840,889 1.05 12 个月 合计 59,042,694 73.80 - 七、战略投资者配售情况 本次发行最终未安排保荐机构相关子公司跟投，亦不存在发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售及其他战略配售情形。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 2,000 万股（占发行后总股本的 25.00%），本次
43、发行全部为新股，无老股转让。 二、 发行价格 发行价格为 20.28 元/股。 三、 每股面值 每股面值为 1 元/股。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 29.68 倍（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照 2020 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.24 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，其中，发行后每股净资产按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。 本次发行规模为 2,000 万股，其中网上发行数量 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次网上定价发行有效申购户数为 12,741,523 户，有效申购股数为 149,735,253,000 股。配号总数 299,470,506 个，本次网上定价发行的中签率为0.0133569080%，网上投资者有效申购倍数为 7,486.76265 倍。本次网上投资者缴款认购 19,918,021 股，放弃认购数量为 81