贝泰妮：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co., Ltd. （云南省昆明市高新区科医路 53 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二二一年三月特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 贝泰妮股票将于 2021 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理

2、性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险揭示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期

3、的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月，网下

4、限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 423,600,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 53,738,412 股，占发行后总股本的比例为 12.69%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投

5、资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 行业竞争加剧的风险 近年来，化妆品企业通过线上渠道实现的销售占比逐年提升，国际知名化妆品品牌也开始重视线上渠道的建设，并逐步加大了线上渠道的营销力度。相较于本土化妆品品牌，国际知名化妆品品牌依托强势的品牌地位及强大的资金实力，在市场

6、竞争中占据一定优势。国际化妆品品牌在线上渠道持续的营销投入，将会挤压本土化妆品品牌在线上渠道的销售份额。2020 年 1-6 月，公司线上渠道销售收入占比为 83.16%，线上销售渠道是公司实现销售收入最重要的销售渠道，若公司未能及时应对上述变化，将会对公司的销售收入增长产生不利影响，甚至可能导致公司的销售收入出现下滑，进而可能会对公司整体经营业绩产生不利影响。 公司的产品专注敏感肌肤护理，经过多年培育，公司旗下“薇诺娜”品牌已在国内相应细分市场中占据了比较高的市场份额，公司的产品已与知名国际化妆品品牌如薇姿（Vichy）、理肤泉（La Roche-posay）、雅漾（AVENE）展开直接竞争

7、；同时，越来越多的国内化妆品品牌也在积极推出针对敏感肌肤护理相关的产品；在国际品牌、国内品牌纷纷加大投入的情况下，公司具有竞争优势的细分市场的竞争变得越来越激烈。若公司不能及时开发出适应市场需求的新产品，可能会影响公司在细分市场的领先地位，从而使得公司销售收入增长放缓甚至出现下滑，公司的盈利能力可能会受到不利影响。 （二） 营销模式无法顺应市场变化的风险 化妆品企业的竞争一定程度上是营销模式的竞争，对时尚的敏锐度和对热点的把握能力，决定了企业能否灵活运用营销方式，进而拥有先发优势。而互联网的高效性也对响应的速度提出了更高的要求。近年来，市场营销方式发生了巨大变化，小红书、抖音、微博、知乎等新兴

8、媒体流量呈现爆发式增长，网络流量入口呈现碎片化的趋势，营销渠道更为多元化。如若未来公司不能及时把握市场营销模式的变化，迅速捕捉符合市场偏好的营销模式，则可能出现公司营销决策失误，进而影响公司经营业绩。 （三） 销售平台相对集中的风险 近年来，公司紧跟电子商务发展的趋势，快速拓展线上销售渠道，与天猫、唯品会、京东等知名电商平台进行深度合作，并借助微信平台搭建线上商城进行产品销售。报告期内，公司通过天猫（包括天猫超市）、唯品会、京东、微信四大平台实现的销售收入占其主营业务收入比重分别为 55.85%、67.01%、73.18% 和 79.79%，占比逐年上升，上述平台对公司的影响较大。如果公司未来

9、出现与上述平台之间的合作关系发生变化、平台流量下滑、平台销售政策及收费标准出现调整等情况，将有可能对公司在上述平台的业务开展产生不利影响。同时，若公司未能及时拓展其他具有竞争力的平台，则上述情况将会对公司的经营业绩带来不利影响。 （四） 销售季节性波动的风险 报告期内，公司营业收入随季节变动情况如下： 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 金额 （万元） 占比（%） 金额 （万元） 占比（%） 金额 （万元） 占比（%） 金额 （万元） 占比（%） 第一季度 31,852.63 33.83 27,225.86 14.01 22,883.39 18.45

10、 12,924.27 16.19 第二季度 62,301.20 66.17 43,847.42 22.56 26,530.81 21.39 20,539.19 25.74 第三季度 - - 36,222.96 18.64 21,964.79 17.71 17,658.25 22.13 第四季度 - - 87,078.32 44.80 52,670.03 42.46 28,682.71 35.94 合计 94,153.82 100.00 194,374.55 100.00 124,049.02 100.00 79,804.42 100.00 公司通过电子商务渠道实现的销售占比较高，受“双 11”

11、、“双 12”等主要的大型促销活动影响较大，公司的销售收入在大型促销期间爆发式增长，导致公司第四季度销售收入占比较高，公司的销售收入及利润存在季节性波动，经营业绩存在一定季节性波动的风险。 （五） 委托加工的风险 报告期内，公司主要采用自主生产、委托加工、OEM 生产相结合的生产模式。报告期内，公司通过委托加工模式生产产品的成本占当期生产的全部产品比例分别为 73.93%、71.04%、74.09%和 71.60%，委托加工模式是公司主要的生产模式。在委托加工模式下，公司向委托加工厂商提供生产所需的原料和包装材料，委托加工厂商按照公司要求进行产品生产。虽然委托加工是化妆品行业生产模式的常态，公

12、司对委托加工厂商的开发、审核、质量控制等制定了一系列的管理制度，但若委托加工厂商出现主要设备无法正常运作、人员紧缺、生产质量控制不达标等情况，公司仍将面对供货不足、货品质量瑕疵等问题，进而影响公司正常经营。 （六） 品牌相对集中的风险 报告期内，公司集中优势资源支持“薇诺娜”品牌的发展，使得公司“薇诺娜”品牌的市场认可度逐年提高，同时公司基于“薇诺娜”品牌的影响力，不断衍生出针对不同需求、不同年龄段的其他品牌。但“薇诺娜”品牌仍是公司收入的主要来源，报告期内，公司旗下“薇诺娜”品牌实现的销售收入占主营业务收入的比重分别为 99.68%、99.85%、99.37%和 99.06%，“薇诺娜”品牌

13、为公司最重要的产品品牌。如果未来“薇诺娜”品牌运营策略失败、遭受重大负面新闻、市场认可度降低，或者发生品牌被盗用、被侵权等情况，都可能导致该品牌产品的销售收入下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。 （七） 产品质量控制的风险 公司“薇诺娜”品牌重点针对敏感肌护理，多适用于肌肤较为敏感的人群。产品适用人群的定位决定了公司对于产品的质量要求较其他化妆品更高。但若公司未来在采购、生产过程中未做到有效的质量控制，消费者使用公司产品产生过敏等不适现象，可能会引起消费者投诉，甚至有可能面临监管部门行政处罚的风险。此外，如若大批量的货品存在类似质量问题，且公司并未及时、妥善的进行处理，有可能会对公司“薇诺娜

14、”品牌的客户信任度、忠诚度产生不利影响，进而影响公司整体经营业绩。 （八） 获客成本快速增长的风险 公司获客成本支出主要分布于线上推广模式下的各平台店铺，主要包括天猫、京东、唯品会等主要电商平台店铺。报告期各期，公司获客成本金额分别为 2,333.62 万元、5,708.59 万元、11,718.85 万元和 9,731.01 万元，获客费用率分别为 5.73%、8.46%、9.99%及 14.66%，呈快速增长的趋势。随着潜在的网购用户增量趋于稳定，互联网流量红利效应逐渐减弱，主要头部电商平台的商家竞争日趋激烈，公域流量的获客边际效益有所下滑，导致公司报告期内获客成本快速增长。如果公司未来不

15、能及时开拓低成本的获客渠道，制定高效的获客策略，不断开拓品牌私域流量池并提升客户的长期价值，同时各主要头部平台的营销推广收费标准出现较大不利调整，则可能导致公司的获客成本进一步提高，获客效率下降，进而对公司的经营业绩带来不利影响。 以 2019 年度为例，假设其他因素不变的情况下，公司获客成本金额在原基础上分别增加 10%、30%、50%、70%，对利润总额影响的敏感性分析如下： 单位：万元 项目 获客成本较当前 2019 年度获客成本的波动幅度假设 10% 30% 50% 70% 变动后的获客成本金额 12,890.74 15,234.51 17,578.28 19,922.05 变动后的获

16、客费用率 10.99% 12.99% 14.99% 16.99% 利润总额变动金额 -1,171.89 -3,515.66 -5,859.43 -8,203.20 变动后的利润总额 49,052.28 46,708.51 44,364.74 42,020.97 利润总额变动幅度 -2.33% -7.00% -11.67% -16.33% 由上表可知，在其他因素不变的情况下，若 2019 年度获客成本分别增加10%、30%、50%和 70%，则当期利润总额分别下降 2.33%、7.00%、11.67%和 16.33%。若未来公司获客成本大幅增长，获客效率持续下滑，将会对公司的经营业绩及持续经营能

17、力造成一定的不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 2021 年 2 月 25 日，中国证券监督管理委员会发布证监许可2021546 号文，同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一

18、、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 经深圳证券交易所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021301 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“贝泰妮”，股票代码“300957”；本次公开发行的 53,738,412 股无限售条件流通股股票将于 2021 年3 月

19、25 日起上市交易。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 3 月 25 日 （三） 股票简称：贝泰妮 （四） 股票代码：300957 （五） 本次公开发行后的总股本：42,360 万股 （六） 本次公开发行的股票数量：6,360 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：53,738,412 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：369,861,588 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 6,360,00

20、0 股，占发行总规模的 10.00%，战略配售对象为发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁

21、定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排 1、 发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算； 2、 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市

22、交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。这部分账户对应的股份数量为 3,501,588 股，占发行后总股本的 0.83%。 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日递延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行前已发行股份 诺娜科技 195,212,611 46.08% 2024 年 3 月 25 日 红杉聚业 91,415,257 21.58% 2022 年 3 月 25 日 臻丽咨询 37,330,934 8.81% 2022 年 3 月 25 日 重楼投资 25,047,5

23、20 5.91% 2022 年 3 月 25 日 哈祈生 10,993,678 2.60% 2024 年 3 月 25 日 小计 360,000,000 84.99% - 首次公开发行战略配售股份 鼎信 8 号资管计划 6,360,000 1.50% 2022 年 3 月 25 日 小计 6,360,000 1.50% 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 31,478,412 7.43% 2021 年 3 月 25 日 3,501,588 0.83% 2021 年 9 月 25 日 网上发行股份 22,260,000 5.25% 2021 年 3 月 25 日 小计 57,240,00

24、0 13.51% - 合计 423,600,000 100.00% - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：国信证券股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选取的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 公司 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为 24,946.34 万元和 39,118.48 万元，净

25、利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 英文名称 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co., Ltd. 本次发行前注册资本 36,000 万元 法定代表人 GUO ZHENYU（郭振宇） 有限公司成立日期 2010 年 5 月 13 日 股份公司成立日期 2019 年 3 月 7 日 住所 云南省昆明市高新区科医路

26、53 号 邮政编码 650106 电话 0871-68281899 传真 0871-68281899 互联网网址 电子邮箱 BTN_PR 信息披露和投资者关系部门 董事会秘书办公室 董事会秘书 王龙 联系电话 0871-68012999 经营范围 生物技术的研究及开发；日用百货、化妆品、医疗器械、消毒用品的销售；货物及技术进出口业务；化妆品、医疗器械的生产；化妆品原料（不含危险化学品）的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤，在产品销售渠道上与互联

27、网深度融合的专业化妆品生产企业。 所属行业 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”（行业代码：C26） 二、发行人董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 1 GUO ZHENYU（郭振宇） 董事长、总经理 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - 通过诺娜科技持股 6,969.09 万股 6,969.09 19.36%

28、 无 2 周逵 董事 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - - - - 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 3 高绍阳 董事、副总经理 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - 通过诺娜科技、臻丽咨询持股 2,072.49 万股 2,072.49 5.76% 无 4 董俊姿 董事、副总经理 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - 通过臻丽咨询、重楼投资持股 2,260.32 万股 2,260.32 6.28% 无 5

29、马骁 董事、副总经理 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - 通过诺娜科技、重楼投资持股 596.29 万股 596.29 1.66% 无 6 周薇 董事 2019 年 6 月 21 日-2022 年 3 月 6 日 - 通过昆明盘富、诺娜科技持股 12.82 万股 12.82 0.04% 无 7 姚荣辉 独立董事 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - - - - 无 8 李宁 独立董事 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - - - - 无 9 汪鳌 独立董事 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月

30、 6 日 - - - - 无 10 余仕汝 监事会主席 2019 年 6 月 21 日-2022 年 3 月 6 日 - 通过重楼投资持股 183.60 万股 183.60 0.51% 无 11 李磊 监事 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - 通过重楼投资持股 183.60 万股 183.60 0.51% 无 12 杨祖荣 职工代表监事 2019 年 3 月 7 日 -2022 年 3 月 6 日 - 通过昆明盘富、诺娜科技持股 25.63 万股 25.63 0.07% 无 13 王龙 财务总监、董事会秘书 2019 年 3 月 6 日 -2022 年 3 月 5

31、 日 - 通过昆明盘富、诺娜科技持股 12.82 万股 12.82 0.04% 无 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1、 控股股东 本次发行前，诺娜科技持有公司 54.22573%的股份，为公司控股股东。其基本情况如下表所示： 股东名称 昆明诺娜科技有限公司 成立时间 2012 年 5 月 30 日 统一社会信用代码 91530000597114966B 法定代表人 GUO ZHENYU（郭振宇） 注册地址及办公地址 昆明高新区新发村鼎易天城 3 幢第 33 层 3305 号 注册资本及实收资本 230 万元 经营范围 信息技术服务、技术咨询；企业管理咨询（以

32、上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务及其与公司主营业务关系 除持有公司股权外，无其他经营活动，与公司主营业务不存在重合 截至本上市公告书刊登日，诺娜科技的股权结构如下表所示： 序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 Hanson（HK） 117.30 51.00 2 李碧云 46.00 20.00 3 昆明浩瀚 34.50 15.00 4 高绍阳 23.00 10.00 5 马骁 5.715891 2.48517 6 昆明盘富 3.484109 1.51483 合计 230.00 100.00 上述自然人股东

33、中，高绍阳、马骁均为公司董事、副总经理，李碧云为公司外部股东。 2、 实际控制人 （1）实际控制人的基本情况 公司实际控制人为 GUO ZHENYU（郭振宇）先生和 KEVIN GUO 先生。实际控制人的简要情况如下： GUO ZHENYU（郭振宇）先生，1963 年 11 月出生，加拿大国籍，护照号为 HP95*，拥有中国五年期居留权，电机工程博士。曾任世界自我药疗产业联盟主席、中国非处方药物协会会长，现兼任国际自我保健基金（ISF）理事长，中国非处方药物协会副会长，中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会副主任，云南省民营企业家协会常务副理事长。1986 年 9 月至 1988 年 7 月任云

34、南大学无线电系讲师，1988 年 8 月至 1989 年 8 月任加拿大新布伦瑞克大学助教，1995 年 7 月至 1996 年 7 月任加拿大蒙特利尔大学医学院助理教授、加拿大蒙特利尔临床医学研究所高级研究员，1996 年 9 月至 2002 年 7 月任美国乔治华盛顿大学工学院助理教授、副教授、终身教授，2003 年 1 月至 2014 年 11 月任滇虹药业董事长、总裁。2014 年 6 月至 2016 年 12 月任贝泰妮有限董事长，2016 年 12 月至 2019 年 2 月任贝泰妮有限董事长兼总经理，2019 年 3 月至今任公司董事长兼总经理。 KEVIN GUO先生，1994

35、 年 8 月出生，加拿大和美国双重国籍，博士在读，加拿大护照号为 AC00*，美国护照号为 48526*。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东诺娜科技、实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）先生和 KEVIN GUO 先生，本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 诺娜科技Hanson(HK)贝泰妮%100.00云南海珀KEVIN GUO哈祈生Hanson(BVI)GUOZHENYU（郭振宇） 30.00%70.00%100%51.00%100.00%46.08%2.60% 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告

36、书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本变动结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、 限售流通股 诺娜科技 195,212,611 54.23 195,212,611 46.08 自上市之日起 36 个月 红杉聚业 91,415,257 25.39 91,415,257 21.58 自上市之日起 12 个月 臻丽咨询 37,330,934 10.37 37,330,934 8.81 自上市之日起 12 个月 重楼投资 25,047,52

37、0 6.96 25,047,520 5.91 自上市之日起 12 个月 哈祈生 10,993,678 3.05 10,993,678 2.60 自上市之日起 36 个月 鼎信 8 号资管计划 - - 6,360,000 1.50 自上市之日起 12 个月 部分网下配售对象 - - 3,501,588 0.83 自上市之日起 6 个月 小计 360,000,000 100.00 369,861,588 87.31 - 二、 无限售流通股 部分网下配售对象 - - 31,478,412 7.43 - 网上发行股份 - - 22,260,000 5.25 - 小计 - - 53,738,412 12

38、.69 - 合计 360,000,000 100.00 423,600,000 100.00 - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 50,819 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 诺娜科技 195,212,611 46.08 自上市之日起 36 个月 2 红杉聚业 91,415,257 21.58 自上市之日起 12 个月 3 臻丽咨询 37,330,934 8.81 自上市之日起 12 个月 4 重楼投资 25,047,

39、520 5.91 自上市之日起 12 个月 5 哈祈生 10,993,678 2.60 自上市之日起 36 个月 6 鼎信 8 号资管计划 6,360,000 1.50 自上市之日起 12 个月 7 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 93,753 0.02 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 8 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 93,753 0.02 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定6个月 9 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 85,230 0.

40、02 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定6个月 10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 85,230 0.02 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计 366,717,966 86.57 - 发行人不存在表决权差异安排。 七、发行人高级管理人员、员工参与战略配售的情况 （一） 投资主体 公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“鼎信 8 号资管计划”）。 （二） 参与规模和具体情况 鼎信 8 号资管计划参与战略

41、配售的数量为 636.00 万股，占本次公开发行数量的 10%，最终获配资金为 30,101.88 万元，限售期为 12 个月。 具体情况如下： 具体名称 国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划 设立时间 2020 年 10 月 15 日 募集资金规模 36,400 万元 管理人 国信证券股份有限公司 实际支配主体 国信证券股份有限公司 鼎信 8 号资管计划的参与人姓名、职务、持有专项计划份额比例情况如下： 序号 姓名 职务 是否为上市公司高级管理人员或核心员工 实际缴款金额（万元） 资管计划参与比例 1 GUO ZHENYU （郭振宇） 董事长/总经理 高级管理人员 3,000.

42、00 8.24% 2 董俊姿 董事/副总经理 高级管理人员 3,800.00 10.44% 3 高绍阳 董事/副总经理 高级管理人员 3,000.00 8.24% 4 马骁 董事/副总经理 高级管理人员 3,000.00 8.24% 5 王龙 财务总监/董事会秘书 高级管理人员 2,500.00 6.87% 6 周薇 董事/项目经理 公司核心员工 2,000.00 5.49% 7 张梅 上海贝泰妮品牌市场中心总经理 公司核心员工 1,500.00 4.12% 8 梁江 投资总监 公司核心员工 1,000.00 2.75% 9 项华 电商事业部副总经理 公司核心员工 1,000.00 2.75%

43、 10 余仕汝 监事/中央工厂厂长 公司核心员工 800.00 2.20% 11 张聪 人力资源管理中心总监 公司核心员工 800.00 2.20% 12 李磊 监事/审计部总监 公司核心员工 600.00 1.65% 13 杨祖荣 监事/总经办主任 公司核心员工 600.00 1.65% 14 张英卓 上海贝泰妮副总经理 公司核心员工 600.00 1.65% 15 王飞飞 上海际研研究院执行院长 公司核心员工 500.00 1.37% 16 李福祥 贝泰妮销售专柜营销部营销总监 公司核心员工 400.00 1.10% 17 管茂锦 上海贝泰妮物流部总监 公司核心员工 350.00 0.96% 18 姜振华 贝泰妮销售大区经理 公司核心员工 300.00 0.82% 19 张钧 贝泰妮销售终端营销部营销总监 公司核心员工 300.00 0.82% 20 王皓 贝泰妮销售运营总监 公司核心员工 300.00 0.82% 21 任奎 上海贝泰妮会员数据中心总监 公司核心员工 300.00 0.82% 22 李光灿 四川贝泰妮总经理 公司核心员工 300.00 0.82% 23 马春伟 贝泰妮销售 OTC 营销部营销总监 公司核心员工 250.00 0.69% 24 何国庆 上海逑美技术总监 公司核心员工 250.00 0.69