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1、中国钢铁工业运行态中国钢铁工业运行态势及钢材市场价格走势及钢材市场价格走势分析势分析 进入二十一世纪，随着世界经济的复苏和结构调整的加快，特别是我国经济的快速发展，拉动了我国钢铁工业呈现持续高增长的发展态势，令世人瞩目。钢铁的高增长，为我国用钢行业的快速发展提供了基础原材料保障，为我国国民经济的快速发展做出了巨大贡献，并为推动世界钢铁工业的发展做出了巨大贡献。一、一、2001年以来中国钢铁工年以来中国钢铁工业持续高增长，并向年产钢业持续高增长，并向年产钢3亿吨的世界历史新高迈进亿吨的世界历史新高迈进 中国钢铁工业连续四年实现高增长中国钢铁工业连续四年实现高增长 预计2005年钢产量将突破3亿吨
2、，树起世界年产钢新的里程碑中国连续9年钢产量居世界第一位单位 万吨 新中国成立后，从1949年到1996年，用47年时间，年产钢由15.8万吨登上年产1亿吨钢的台阶；之后又用了7年时间，到2003年登上年产2亿吨钢的台阶；预计2005年可登上年产钢3亿吨的台阶。这是我国综合国力大大提高的重要标志。中国中国钢铁工业持续快速发展因素分析钢铁工业持续快速发展因素分析世界经济进入新一轮上升期，钢铁需求增加，为钢铁工业快速发展提供了良好的宏观环境中国社会主义市场经济体制的建立和不断完善，为钢铁工业快速发展提供了体制保障中国改革开放的方针政策，为钢铁工业快速发展提供了政策支持中国经济增长正在进入一个新的经
3、济周期上升阶段-重化工业化阶段,为钢铁工业快速发展提供了新机遇中国国内市场的持续高需求，为钢铁工业快速发展提供了广阔的市场空间以汽车、房地产、机械制造业和电子通讯业为龙头的高增长产业群的出现，为钢铁工业快速发展提供了强大推动力居民消费向“重型”消费升级，为钢铁工业加快结构调整提出了新要求经济全球化，投资多元化，国内外市场资源优势互补，为钢铁工业的快速发展创造了有利条件中国到2020年全面实现小康社会目标，实现工业化、城市化、市场化，是中国钢铁工业持续快速发展的根本原因二、二、2005 2005年钢铁行业运行态势年钢铁行业运行态势2004年是中国钢铁工业发展史上很不平凡的一年，也是在国家宏观调控
4、下取得历史性重大突破的一年。一年来，全行业认真贯彻落实国家宏观调控的一系列政策措施，积极应对国际、国内市场上诸多不确定因素的严峻挑战，进一步抑制了钢铁行业发展中不稳定、不健康的因素，在生产、建设、结构调生产、建设、结构调整、进出口贸易、经济运行质量和效益整、进出口贸易、经济运行质量和效益等方面都取得了历史性新的重大突破。为我国国民经济发展作出了巨大贡献。2005年是中国继续加强和改善宏观调控的关键一年，也是完成“十五”规划并为“十一五”规划打下坚实基础的一年。钢铁行业要认真贯彻落实国家宏观调控的一系列政策措施，努力克服和消除发展中不健康、不稳定的因素，继续朝着宏观调控的预期目标健康发展。（一）
5、2005年宏观经济环境总体向好 世界经济持续增长，增长速度有所回落2005年世界经济仍处在新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变，但经济增长速度有所回落。国际货币基金组织国际货币基金组织（IMFIMF）预测，）预测，20052005年全球经济增长率年全球经济增长率4.3%4.3%，比，比20042004年增长率年增长率回落回落0.70.7个百分点，仍为高增长年个百分点，仍为高增长年美国、日本、欧盟三大经济体同时呈现新一轮上升期。世界经合组织预测：20052005年美国经济增长年美国经济增长3.7%3.7%，日本经济增长，日本经济增长2.8%2.8%，欧盟，欧盟2525国经济增长国经济增长2.6
6、%2.6%发展中国家经济增长呈现加快趋势。亚洲、南美、独联体经济增长势头良好中国正向工业化阶段大步前进，成为全球经济增长的主要推动力量全球经济持续增长，为钢铁工业发展提供了市场空间（一）2005年宏观经济环境总体向好 中国经济继续呈现平稳、较快增长态势 根据中央经济工作会议精神预测，2005年中国GDP增长8%以上，固定资产投资增长20%左右，居民消费价格指数（CPI）增长4%左右，进出口总额增长15%左右，狭义货币供应量（M1)和广义货币供应量（M2）增长率均为15%左右。国家实施稳健的财政政策和货币政策。总之，在国家宏观调控下，中国经济将继续保持平稳、较快增长态势。（二）2005年中国钢铁
7、产量及需求分析预测情况2005年企业汇总铁、钢、材产量增长情况此表根据2005年生产经营预期目标座谈会企业及各省市填报数据汇总，能否实现此目标取决于市场需求与支撑条件。项项 目目全国会员单位会员单位占比例2005年预期2005年预期2005年预期生 铁产量300582490582.9%同比增长5031491297.6%同比增长%20.1%24.6%粗 钢产量322452778786.2%同比增长4966467694.2%同比增长%18.220.2 钢 材钢材产量345292439870.7%同比增长4806344271.6%同比增长%16.2%16.4%单位：万吨2005年钢材主要品种产量增长
8、情况2005年钢材板管带比45%，比2004年提高1.13个百分点。2005年同比增长增长率%占钢材总量%钢材345294806 16.2100.0铁道用钢材32051 19.00.9长材181002184 13.752.4管材2455332 15.67.1板管带15529249019.145.0其他钢材58081 16.21.7单位：万吨2005年主要用钢行业需求分析2005年中国国民经济仍将保持平稳、较快增长，各行业发展仍将保持一定的增长速度造船、集装箱、铁道、交通、煤炭、电力、轻工等行业仍将保持较高的增长速度机械工业总体上将呈平稳增长态势，全年工业总产值预计将比2004年增长15-20%
9、。汽车产量增长在10%左右，其中轿车增长15%左右房地产业投资预计增长在20%左右家电行业对钢材的需求增长10%左右船舶工业预计需要钢材422万吨，需求增长20%以上集装箱产销量比2004年增长10-15%。对钢材的需求大约497-518万吨。2005年钢材表观消费预测情况（三）2005年关注新变化，应对新挑战全球钢铁产能新变化全球钢铁产能新变化1989-2004年世界粗钢、生铁产量变化趋势年世界粗钢、生铁产量变化趋势万吨2001年以来，全球粗钢产量增加了2亿多吨。全球钢铁产能处在新一轮增长期。世界经合组织（OECD）预测，到到20052005年全球钢铁产能年全球钢铁产能12.47812.47
10、8亿吨亿吨，比1998年增长15%。2004年全球粗钢产量为10.546亿吨，比上年增加8530万吨，增长8.8%左右。中国钢产量占25.8%。国际钢协预测20052005年全球钢材消费量年全球钢材消费量1010亿吨左右，推亿吨左右，推算全球产钢算全球产钢1111亿吨左右亿吨左右中国钢铁产能迅速扩张，中国钢铁产能迅速扩张，20052005年已具备生产年已具备生产3.53.5亿吨钢的能力。亿吨钢的能力。各企业追求产能扩张、实现规模经济的欲望依然强烈。世界发达国家采取稳定本国产能、扩大海外投资的战略，一些发展中国家也不甘落后，急起直追，这种趋势导致市场竞争、资源竞争更加激烈历年国内钢材消费强度变化
11、趋势历年国内钢材消费强度变化趋势2004年钢材消费强度已恢复到1998-2001年水平（三）2005年关注新变化，应对新挑战国内市场钢材消费增长新变化国内市场钢材消费增长新变化国内市场钢材消费由前几年高速增长转为平稳、较快增长国内市场钢材表观消费量已由2003年增长率28%回落到2004年增长率15%，回落13个百分点；固定资产投资消费钢材强度由2003年的4900吨/亿元，下降到2004年的4500吨/亿元，消费强度减少400吨/亿元，下降8.2%钢材消费强度减弱的原因，主要是转变经济增长方式，经济增长结构发生变化，国家大力加强一、三产业发展，钢材高消费行业增长速度放缓。这对于科学地把握钢铁
12、工业发展趋势具有重大意义历年进口钢材（坯）变化趋势2004年进口钢材（坯）呈现大幅下降趋势2004年出口钢材大幅度增长2004年出口钢材1423万吨，同比增加727万吨，增长104.6%。11、12月份已实现当月为净出口。万吨2004年中国钢材进口大幅度下降，钢材出口大幅度增加，出口钢材超过1400万吨，实现了历史新突破，标志着我国钢铁产品由量变到质变，钢铁工业发展已进入一个新阶段钢材进出口格局的新变化，要求钢铁企业必须适应新形势，转变经营战略，站在全球层面研究市场，努力取得驾驭市场的主动权。这对于钢铁行业应对经济全球化的挑战具有重大意义2005年钢材进出口变化将延续2004年的趋势，继续呈现
13、钢材进口减少、出口增加的态势，关键取决于国际市场和国内市场钢材价差水平，以及汇率变动因素2005年板材产量增加较多，如不能增加出口量，国内市场压力加大（三）2005年关注新变化，应对新挑战 钢铁生产成本结构新变化钢铁生产成本结构新变化钢铁生产成本上升幅度加大，部分企业消化困难，钢铁生产成本上升幅度加大，部分企业消化困难，经营风险增加经营风险增加。国际钢协分析，从2002年以来北美钢铁联合企业生产原料和能源成本上升53-74%；电炉短流程成本涨幅为116-119%2004年中国炼钢生铁成本比上年上涨46%，预计2005年成本上涨15%左右从2004年企业经营状况分析，煤、焦、矿、油、电、运价格大
14、幅度上涨，主要是一批中小企业难主要是一批中小企业难以消化以消化，如钢材价格不能随之上涨，转移上升成本，将面临被淘汰出局的风险原燃材料、运费支出占总成本比重加大，原燃材料、运费支出占总成本比重加大，企业生产要素构成和支撑条件优劣及区位企业生产要素构成和支撑条件优劣及区位优势决定其竞争力优势决定其竞争力。由于全球钢铁产能扩张，煤炭、焦炭、铁矿石供应趋紧，推动价格大幅度上涨分析钢铁生产成本要素变化，原燃材料、运输成本的增长远远大于人力成本的增长20052005年，在激烈的市场竞争、资源竞争中，年，在激烈的市场竞争、资源竞争中，钢铁企业将面临重新洗牌，企业自身的生钢铁企业将面临重新洗牌，企业自身的生产
15、要素、支撑条件、区位优势将决定其市产要素、支撑条件、区位优势将决定其市场竞争力场竞争力钢铁生产成本结构新变化钢铁生产成本结构新变化 国内企业与国外企业成本比较国内企业与国外企业成本比较优势呈现缩小趋势。优势呈现缩小趋势。主要表现为：中国钢铁企业采购低价原燃材料的优势将逐步减弱；大多数企业供、产、销、运上下游产业链尚未形成，在竞争中处于劣势地位；进口铁矿石等原料和海运缺少长期合同，相应增加成本支出，主要优势是人力成本低于国外企业。（三）2005年关注新变化，应对新挑战钢铁企业利润格局新变化钢铁企业利润格局新变化利润向生产板材为主的企业转移利润向生产板材为主的企业转移。2005年高附加值产品带来效
16、益的优势将充分显现，板材企业成本费用利润率将大大高于长材企业，拥有较大的利润空间利润向装备先进的大型企业转移利润向装备先进的大型企业转移。大型或特大型企业由于技术装备先进，消耗水平低，消化原燃材料涨价的能力强，因此抵御风险的能力强，其利润水平将好于中小企业利润向工艺流程合理、前后配套的企业转移利润向工艺流程合理、前后配套的企业转移。有矿、有焦，前后配套、具有综合生产能力的企业，市场高价原燃材料对其成本影响较小，在市场竞争中拥有得天独厚的优势利润向出口产品和替代进口产品比重大的、国际化水平高的利润向出口产品和替代进口产品比重大的、国际化水平高的企业转移企业转移。由于钢材价格国际市场高于国内价格，
17、因此拥有出口产品和替代进口产品企业的利润水平将高于国内市场销售产品的利润水平2005年钢铁行业虽然面临成本大幅上升的挑战，但仍将保持较高的利润水平。（一）（一）2004年钢材价格走势概况年钢材价格走势概况20042004年国际国内钢材市场价格在高位区间运行，国际市场呈现强势特年国际国内钢材市场价格在高位区间运行，国际市场呈现强势特征，国内市场呈现阶段性大幅波动，全年在高位区间运行征，国内市场呈现阶段性大幅波动，全年在高位区间运行国际钢材综合价格指数国际钢材综合价格指数4 4月末升至月末升至149149点，点，5 5月份略有下降，月份略有下降，6 6月末企稳月末企稳后快速上升，后快速上升，9 9
18、月末达到月末达到161.2161.2点的全年最高点；点的全年最高点；1212月末指数小幅回落月末指数小幅回落为为152.1152.1点点国内钢材综合价格指数国内钢材综合价格指数3 3月末创出月末创出120.14120.14点新高后，受宏观调控诸多因点新高后，受宏观调控诸多因素的影响，素的影响，4 4月份价格呈现阶段性波动，月份价格呈现阶段性波动，5 5月末综合价格指数降至全年月末综合价格指数降至全年最低点最低点108.56108.56点，点，6 6月企稳回升，到月企稳回升，到1212月末达到全年最高点月末达到全年最高点125.21125.21点点20042004年年1 1月国内比国际钢材综合价
19、格指数低月国内比国际钢材综合价格指数低7.817.81点，点，2 2月份以后指数差月份以后指数差距逐渐拉大，距逐渐拉大，9 9月末价差最大为月末价差最大为41.2341.23点，点，1212月末价差月末价差26.8926.89点。全年国点。全年国际市场价格水平比国内市场价格水平高际市场价格水平比国内市场价格水平高30%30%左右左右三、三、20052005年钢材市场价格走势分析年钢材市场价格走势分析12月末国际与国内价差26.89点2004年国际国内钢材综合价格指数比较年国际国内钢材综合价格指数比较板材价格走势强于长材，国际与国内最大价差39.71点，12月末价差22.67点。2004年国际国
20、内板材价格指数比较长材价格走势出现波动，总体高位运行，国际国内最大价差59.72点。12月末价差40.35点。2004年国际国内长材价格指数比较2004年与2003年国内钢材市场综合平均价格水平（含增值税）比较2004年市场监测的8种钢材全年平均价格为4871元/吨，比2003年平均价格3925元/吨上涨946元/吨，涨幅24.10%；到12月末达到5210元/吨为本年最高价位。（二）2005年钢材价格走势分析 20052005年国际市场和国内市场钢材价年国际市场和国内市场钢材价格仍将在高位区间运行。国内市场与国格仍将在高位区间运行。国内市场与国际市场钢材价格关联度提高，各类产品际市场钢材价格
21、关联度提高，各类产品和品种将按照比价关系及成本水平，在和品种将按照比价关系及成本水平，在合理价位区间波动。个别品种不排除阶合理价位区间波动。个别品种不排除阶段性价格下滑的可能。段性价格下滑的可能。全球经济持续增长，钢铁市场资源供给偏紧，钢铁生产全球经济持续增长，钢铁市场资源供给偏紧，钢铁生产成本上升，是支撑钢材价格高位运行的主要因素成本上升，是支撑钢材价格高位运行的主要因素国内市场与国际市场钢材价差呈现缩小趋势国内市场与国际市场钢材价差呈现缩小趋势。2004年末国际与国内综合指数价差26.89点，其中板材价差22.67点，长材价差40.35点，这种价差不可能持久。2005年以来，国际市场与国内
22、市场钢材价格指数已经出现大幅缩小的趋势板材价格与长材价格比价关系呈现扩大趋势板材价格与长材价格比价关系呈现扩大趋势。2004年末我国板材价格指数134.43点，比长材价格指数101.65点高出32.78点，二者之间价差扩大。主要原因全球板材资源偏紧，价格不断攀升，国内外市场关联度高；板材价格将保持坚挺的趋势。长材国内资源充足，受国际市场拉动效应不明显。这种比价关系已偏离了正常区间，目前长材价格偏低，价位在接近成本区间徘徊，具有上涨的动力，应保持合理的价位水平市场供求关系变化和生产成本变动成为引起价格波动的市场供求关系变化和生产成本变动成为引起价格波动的主要因素主要因素。2005年钢材价格波动将
23、主要取决于市场供求变化和成本变动，人为因素和市场操作影响价格的波动将呈现弱化趋势四、2005年中国钢铁工业发展的几点战略思考 2005年钢铁行业既面临着难得的发展机遇，又面临着诸多不确定因素的严峻挑战。在新的形势下，要转变观念，充分认识中国市场已经是国际化的市场，进一步树立科学发展观，努力转变增长方式，实施节约战略，实现可持续发展，走新型工业化发展道路。在经济全球化的新形势下，中国钢铁工在经济全球化的新形势下，中国钢铁工业的发展要重点把握以下业的发展要重点把握以下5 5点：点：从国际、国内经济环境变化中把握钢铁工业从国际、国内经济环境变化中把握钢铁工业发展趋势发展趋势从国际、国内条件的相互转化
24、中把握钢铁工从国际、国内条件的相互转化中把握钢铁工业发展机遇业发展机遇从国际、国内资源优势互补中把握钢铁工业从国际、国内资源优势互补中把握钢铁工业发展条件发展条件从国际、国内钢铁工业发展的相互影响中把从国际、国内钢铁工业发展的相互影响中把握钢铁市场运行态势握钢铁市场运行态势从国际、国内钢铁市场供求关系的变化和钢从国际、国内钢铁市场供求关系的变化和钢铁产品成本比较中把握价格走势铁产品成本比较中把握价格走势发言人简介 戚向东，研究员、高级会计师。1968年参加工作，历任河北省冶金工业厅经济研究室主任；冶金工业部经济调节司副司长；国家冶金工业局体改法规司副司长。现任中国钢铁工业协会副秘书长、冶金价格协会会长，同时兼任国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、国家“加工出口专用钢材”协调小组办公室副主任、冶金财会学会副会长、中国金属学会司库等职务。长期从事冶金行业管理和冶金经济研究工作，致力于冶金行业经济运行分析和钢铁市场研究，并取得多项研究成果。