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1、 浙江润阳新材料科技股份有限公司 Zhejiang Runyang New Material Technology Co., Ltd. （浙江省吕山乡长吕路 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号）二二年十二月 浙江润阳新材料科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎
2、决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广
3、大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的
4、涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，本公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 23,710,644 股，占发行后总股本的 23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新
5、投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 技术风险 1、 技术研发风险 近年来，新材料行业技术发展较快，新技术、新工艺、新设备、新产品不断涌现，下游客户的需求不断变化，竞争对手的研发投入也持续加大，因此，若公司未
6、能及时准确把握技术和市场的发展趋势，技术或产品开发未能有效满足客户及市场需求，将面临所掌握的核心技术被赶超或替代的风险，可能对公司市场竞争力和盈利能力产生不利影响。 2、 技术经验泄密风险 核心技术及经验是行业内企业的核心竞争要素之一。虽然公司已采取与核心技术人员签订保密协议以及加强内部保密意识等方式以防止技术经验泄密，但仍然不能完全排除核心技术人员泄密或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的情况，核心技术及经验是公司保持市场竞争力的关键，技术泄密将对公司的整体市场竞争力产生不利影响，从而对公司的生产经营和盈利能力造成不利影响。 3、 技术人才流失风险 公司所处的行业属于技术密集型产业，有
7、经验的技术人员对于公司的创新和发展具有重要作用，而近年来公司所处行业发展迅速，行业内技术人才缺乏。未来，随着行业竞争加剧，人才的争夺将日趋激烈，若公司不能持续提高研发人员的薪酬待遇、增强技术人员的稳定性，造成骨干技术人员流失，将导致公司研发能力减弱，从而对公司的产品研发和市场竞争地位产生不利影响。 （二） 经营风险 1、 市场需求波动风险 报告期内，公司专注于电子辐照交联聚乙烯（IXPE）产品的研发、生产和销售。由于产能无法满足下游客户旺盛的产品需求，公司实行下游应用聚焦的策略，产品主要应用在 PVC 塑料地板的生产制造领域上，下游聚焦程度较高。虽然报告期内 PVC 塑料地板制造企业对公司产品
8、的需求持续增长，但若未来出现宏观经济大幅下行、产业政策调整等不利因素，将导致公司产品的市场需求降低，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 2、 国际贸易摩擦风险 公司生产的 IXPE 产品具有无毒环保、绿色健康的特点，被国内下游家居建筑装饰领域的客户广泛用作 PVC 塑料地板制造的基础材料，并通过下游客户出口欧美等国际市场。近年来，受中美贸易摩擦的影响，公司部分客户的产品在美国对华加征关税名单之中。公司与下游客户以及下游客户与其主要美国客户之间均已建立长期稳定的良好合作关系，相互之间已完成协商，各方合理分摊加征关税带来的影响，未对公司业绩产生重大不利影响。 但若中美贸易摩擦升级或长期存在，或者其
9、他出口市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大不利变化，将对公司下游客户的出口产生不利影响，进而对公司经营业绩产生影响。 3、 市场竞争加剧风险 国家对环保的重视程度日益提高，政策支持力度不断加大，IXPE 泡沫塑料等新材料行业发展前景良好，市场空间广阔。若现有竞争者加大投入力度，或者新的竞争者通过自行研发、资产整合等方式成功进入该行业，将加剧行业市场竞争，对公司的竞争优势和行业地位产生不利影响。 4、 客户集中度较高风险 IXPE 泡沫塑料作为基础材料可广泛应用于交通运输、房屋建筑、包装、工业、农业、体育用品、日用生活用品等领域。但公司由于产能不足，采取下游应用聚焦的策略
10、，公司的主要客户集中在家居建筑装饰领域中的 PVC 塑料地板制造行业。在公司的生产规模和资金实力相对有限的情况下，公司优先选择业务规模较大、资信条件较好、产品需求量较大的客户进行合作，导致客户集中度较高。报告期内，公司向前五大客户的销售收入分别为 12,178.74 万元、23,221.06 万元、24,148.77 万元和 13,699.15 万元，占各期营业收入的比例分别为 72.34%、71.49%、66.17%和 73.74%，客户集中度较高，前五大客户均为 PVC 塑料地板制造企业。 若未来出现宏观经济调整、公司聚焦的下游应用领域出现波动、主要客户经营状况发生重大不利变化等情形，而公
11、司未能开拓新的产品应用市场、及时调整客户结构，将对公司的盈利能力产生不利影响。 公司主要客户中易华润东及爱丽家居的主要下游终端客户是全球排名前列的家居建材用品零售商 Home Depot，公司产品经下游客户通过 Home Depot 的质量检测与认证。未来，若出现公司新产品未能通过终端客户的认证或终端客户的认证体系及认证标准发生较大变化而公司产品未能及时更新认证的情况，将影响公司与下游客户的合作关系进而对公司业绩产生不利影响。 5、 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为 LDPE（低密度聚乙烯）、抗菌料、ADC 发泡剂及色母等。报告期内，公司原材料成本占生产成本的比重均在 61%以上，占
12、比较大，原材料价格波动对产品成本将产生直接影响。报告期内，公司不存在与下游客户约定产品售价调整机制的情形。若未来原材料价格大幅上涨，而公司无法通过产品价格调整将原材料价格上涨的压力进行转移，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 6、 安全生产风险 公司 IXPE 产品的生产流程涉及电子辐照、高温发泡等工序，存在一定的安全生产风险。报告期内，公司严格遵守安全生产的法律法规，取得了安全生产资质，制定了安全生产制度，配置了安全生产设施，在生产过程中积累了较多的安全生产经验，未发生重大安全事故，但是仍然存在因设备故障、操作不当、自然灾害及其他不可抗力等原因而发生意外事故的风险。 7、 国家环保要求不断提
13、高的风险 公司产品在生产过程中会产生少量的废气、废水和固体废弃物。公司一贯重视环境保护，对生产设备加装了环保设施，生产过程符合国家环境保护标准和行业监管要求，并通过工艺改进与设备升级有效降低生产过程中的污染物排放，以较高的标准履行环境保护的职责。当前，我国正在加快推进经济增长方式转变和高质量发展，国家对环境保护的要求日益严格，对企业生产经营中的环保要求也不断提高，若公司未来无法持续满足国家环境保护相关要求，将对公司的生产经营产生一定影响。 （三）新型冠状病毒（COVID-19）疫情风险 2019 年末以来，国内及海外发生 2019 新型冠状病毒（COVID-19）疫情。因隔离措施、交通管制等防
14、疫管控措施的影响，公司 2020 年一季度复工率不足，短期经营业绩受到一定的影响。2020 年 3 月，国内疫情得到较为有效的控制，但国外疫情蔓延，一方面，我国境外输入性病例有所增加，若疫情出现进一步反复或加剧，可能对公司采购、生产和销售产生一定的不利影响；另一方面，公司主要下游客户的产品远销全球各地，因此国外疫情的持续可能会影响公司客户产品在全球市场的销售情况，进而影响公司产品的销售，对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板
15、股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20202654 号）同意注册，内容如下： 1、 同意润阳科技首次公开发行股票的注册申请。 2、 润阳科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内
16、有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，润阳科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于浙江润阳新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20201264 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“润阳科技”，证券代码 “300920”，本次公开发行中的 23,710,644 股股票将于 2020 年 12 月 25 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：202
17、0 年 12 月 25 日 （三） 股票简称：润阳科技 （四） 股票代码：300920 （五） 本次公开发行后总股本：100,000,000 股 （六） 本次公开发行股票数量：25,000,000 股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,710,644 股 （八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：76,289,356 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”。 （十一）
18、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东关于股份锁定期的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次发行中网下发行的部分，10% 的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期。这部分账户对应的股份数量为 1,289,356 股，占网下最终发行数量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.16%。 （十三） 本公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 持股数量（万股） 占发行后股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 张镤 4,116.3754 41.16% 2023 年
19、12 月 25 日 费晓锋 890.0271 8.90% 2021 年 12 月 25 日 童晓玲 556.2669 5.56% 2021 年 12 月 25 日 安扬投资 459.9930 4.60% 2021 年 12 月 25 日 明茂投资 445.6864 4.46% 2023 年 12 月 25 日 徐雄翔 310.5595 3.11% 2021 年 12 月 25 日 唐艺森 155.2797 1.55% 2021 年 12 月 25 日 宋行群 155.2797 1.55% 2021 年 12 月 25 日 兴美投资 119.0392 1.19% 2021 年 12 月 25 日
20、 荣俊投资 89.2859 0.89% 2021 年 12 月 25 日 鼎新企业 59.5326 0.60% 2021 年 12 月 25 日 翁晓冬 59.5196 0.60% 2021 年 12 月 25 日 万立祥 53.4017 0.53% 2021 年 12 月 25 日 科创投资 29.7533 0.30% 2021 年 12 月 25 日 小计 7,500.0000 75.00% - 首次公开发行股份 网下发行的股份限售 128.9356 1.29% 2021 年 6 月 25 日 网下发行的股份无限售 1,158.5644 11.59% 2020 年 12 月 25 日 网上
21、发行的股份 1,212.5000 12.13% 2020 年 12 月 25 日 小计 2,500.0000 25.00% - 合计 10,000.0000 100.00% - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、公司选定的上市标准 根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则，发行人选择如下具体上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。 发行人2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
22、的归属于母公司股东的净利润分别为 8,183.12 万元和 10,313.95 万元，最近两年净利润为正，且累计净利润为 18,497.07 万元，不低于 5,000 万元，符合所选上市标准的要求。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称 浙江润阳新材料科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Runyang New Material Technology Co., Ltd. 发行前注册资本 7,500.00 万元 法定代表人 杨庆锋 住所 浙江省吕山乡长吕路 16 号 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制
23、造（不含危险化学品）；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
24、准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省湖州市长兴县李家巷镇南太湖老虎洞村。） 主营业务 无毒环保高分子泡沫塑料的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C29 橡胶和塑料制品业” 邮政编码 313100 联系电话 0572-6921873 传真号码 0572-6091252 电子信箱 wanlixiangzj- 董事会秘书 万立祥 二、发行人董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票及债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持
25、有公司股票情况如下： 序号 姓名 本公司任职 任职期限 直接持股 （万股） 间接持股（万股） 合计持股 （万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 1 张镤 董事长 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 4,116.3754 通过明茂投资间接持有395.3346 4,511.7100 60.16% 无 2 杨庆锋 董事、总经理 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 - 通过明茂投资间接持有26.3747 26.3747 0.35% 无 3 费晓锋 董事 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 890.027 1 通过安
26、扬投资间接持有180.1415 1,070.1686 14.27% 无 4 童晓玲 董事 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 556.266 9 - 556.266 9 7.42% 无 5 周霜霜 董事 2019 年 3 月 11 日-2020 年 12 月 7 日 - 通过明茂投资间接持有23.9770 23.9770 0.32% 无 6 万立祥 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 董事任期： 2019 年 8 月 30 日-2020 年 12 月 7 日 副总经理、财务总监、董事会秘书任期： 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 53
27、.4017 通过安扬投资间接持有18.5232 71.9249 0.96% 无 7 刘翰林 独立董事 2019 年 3 月 11 日-2020 年 12 月 7 日 - - - - 无 8 杨学禹 独立董事 2019 年 3 月 11 日-2020 年 12 月 7 日 - - - - 无 9 徐何生 独立董事 2019 年 5 月 30 日-2020 年 12 月 7 日 - - - - 无 10 罗斌 监事会主席 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 - - - - 无 11 赵文坚 职工代表监事 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 -
28、 通过安扬投资间接持有55.2171 55.2171 0.74% 无 12 薛凯 监事 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日 - - - - 无 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属未通过任何方式持有公司股份或债券。 目前，公司的董事、监事和高级管理人员任期届满，公司正履行提名程序，积极筹备换届相关工作。为保持公司董事会、监事会工作及公司运行的连续性，在新一届董事、监事和高级管理人员就任前，原董事、监事和高级管理人员仍继续履行相关职务工作。 三、发行人控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 公司的控股股东为张镤，实际控制人为
29、张镤、杨庆锋夫妇。本次发行前，张镤女士直接持有公司 54.89%的股份，通过明茂投资间接持有公司 5.27%的股份，合计持有公司 60.16%的股份。杨庆锋先生通过明茂投资间接持有公司 0.67%的股份。张镤、杨庆锋夫妇合计持有本次发行前发行人 60.83%的股份。张镤任公司董事长，杨庆锋任公司董事、总经理，在发行人经营决策中发挥重要作用。 张镤女士：1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，专业为蚕学，无专业职称；历任云南省企业服务中心职员、美特斯邦威集团有限公司科长、无锡市玉丰包装材料有限公司财务经理、湖州玉丰进出口有限公司外贸部经理；张镤 2012 年 10 月
30、-2014 年 12 月，担任润阳有限监事；2014 年 12 月至 2015 年 6 月担任发行人总经理；2014 年 12 月至今担任董事长职务，张镤本届董事长任期自 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 7 日。 杨庆锋先生：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业为行政管理，无专业职称；历任云南省高原公司职员、云南恒丰食品股份有限公司销售员、中兴纺织云南分公司销售员、张家港市保丽龙包装材料有限公司总经理、常州永丰包装材料有限公司销售员、无锡玉丰包装材料有限公司销售员、湖州华明塑胶制品厂销售员，现任明茂投资执行事务合伙人，上海兮右资产管理有限
31、公司监事，长兴县吕山乡商会负责人；2012 年 10 月-2017 年 7 月担任发行人总经理助理；2017 年 8 月至今担任发行人总经理；2017 年 12 月至今担任发行人董事职务；杨庆锋本届董事、总经理的任期均为自 2017 年 12 月 8 日-2020 年12 月 7 日。 本次发行后，张镤、杨庆锋夫妇直接及间接持有发行人 45.62%的股份，仍为发行人的实际控制人。（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况 公司本次公开发行申报前，不存在已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划。 五
32、、本次发行前后公司股本结构变化情况 本次发行前公司总股本为 7,500.00 万股，本次向社会公众公开发行 2,500.00 万股普通股，占发行后总股本的比例为 25.00%，公司本次发行后总股本为10,000.00 万股。本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（万股） 占比 数量（万股） 占比 一、有限售条件流通股 张镤 4,116.3754 54.89% 4,116.3754 41.16% 自上市之日起锁定 36 个月 费晓锋 890.0271 11.87% 890.0271 8.90% 自上市之日起锁定 12 个月 童晓玲 556.2669 7.
33、42% 556.2669 5.56% 自上市之日起锁定 12 个月 安扬投资 459.9930 6.13% 459.9930 4.60% 自上市之日起锁定 12 个月 明茂投资 445.6864 5.94% 445.6864 4.46% 自上市之日起锁定 36 个月 徐雄翔 310.5595 4.14% 310.5595 3.11% 自上市之日起锁定 12 个月 唐艺森 155.2797 2.07% 155.2797 1.55% 自上市之日起锁定 12 个月 宋行群 155.2797 2.07% 155.2797 1.55% 自上市之日起锁定 12 个月 兴美投资 119.0392 1.59%
34、 119.0392 1.19% 自上市之日起锁定 12 个月 荣俊投资 89.2859 1.19% 89.2859 0.89% 自上市之日起锁定 12 个月 鼎新企业 59.5326 0.79% 59.5326 0.60% 自上市之日起锁定 12 个月 翁晓冬 59.5196 0.79% 59.5196 0.60% 自上市之日起锁定 12 个月 万立祥 53.4017 0.71% 53.4017 0.53% 自上市之日起锁定 12 个月 科创投资 29.7533 0.40% 29.7533 0.30% 自上市之日起锁定 12 个月 网下限售股份 - - 128.9356 1.29% 自上市之日
35、起锁定 6 个月 小计 7,500.0000 100.00% 7,628.9356 76.29% - 二、无限售条件流通股 无限售条件流通股 - - 2,371.0644 23.71% - 小计 - - 2,371.0644 23.71% - 合计 7,500.0000 100.00% 10,000.0000 100.00% - 发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。六、本次发行后公司前十名股东情况 本次发行结束后上市前，公司的股东总数为 30,186 人，本次发行后公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 限售安排 1 张镤 4
36、,116.3754 41.16% 自上市之日起锁定 36 个月 2 费晓锋 890.0271 8.90% 自上市之日起锁定 12 个月 3 童晓玲 556.2669 5.56% 自上市之日起锁定 12 个月 4 宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业（有限合伙） 459.9930 4.60% 自上市之日起锁定 12 个月 5 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙） 445.6864 4.46% 自上市之日起锁定 36 个月 6 徐雄翔 310.5595 3.11% 自上市之日起锁定 12 个月 7 宋行群 155.2797 1.55% 自上市之日起锁定 12 个月 8 唐艺森 155.
37、2797 1.55% 自上市之日起锁定 12 个月 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 限售安排 9 长兴兴美投资管理合伙企业（有限合伙） 119.0392 1.19% 自上市之日起锁定 12 个月 10 长兴荣俊投资合伙企业（有限合伙） 89.2859 0.89% 自上市之日起锁定 12 个月 合计 7,297.7928 72.98% 发行人不存在表决权差异安排。 七、本次发行战略配售情况 本次发行不存在发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形，不存在发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票的情形，亦不存在发行人的保荐机构相关子公司参与本次发
38、行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 2,500 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次发行全部为新股，无老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格为 26.93 元/股。 三、 每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 26.11 倍（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照 2019 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.54 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投
39、资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行最终网上有效申购数量为 76,066,284,500 股，对应的网上初步有效申购倍数为 10,675.96975 倍。网上最终发行数量为 1,212.5 万股，网上定价发行的中签率为 0.0159400450%，其中网上投资者缴款认购 12,106,590 股，放弃认购数量 18,410 股。网下最终发行数量为 1,287.5 万股，其中网下投资者缴款认购 12,875,000 股，放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资
40、者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,410 股，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.07%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 发行人本次发行的募集资金总额为人民币 67,325.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,123.02 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,201.98 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字2020第 ZF11043 号验资报告。 八、本次发行费用总额及明细构成 本次发行的发行费用
41、总额为 6,123.02 万元（发行费用均为不含增值税金额），根据信会师报字2020第 ZF11043 号验资报告，发行费用具体情况如下： 项目 金额（万元） 保荐承销费用 3,905.19 审计验资费用 1,320.75 律师费用 471.70 用于本次发行的信息披露费用 419.81 发行手续费用等 5.57 合计 6,123.02 本次每股发行费用为 2.45 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）九、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 61,201.98 万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 10.59 元/股（按 2020 年 6
42、 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.16 元（按 2019 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司2017至2020年1-6月的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书。 公司 2020 年 1-9 月财务数据未经审计，但已由
43、立信会计师事务所审阅，并出具了报告文号为信会师报字2020ZF10941 号的审阅报告。公司 2020 年 1-9 月财务数据以及公司 2020 年全年业绩预计相关内容已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“三、发行人 2020 年 1-9 月经审阅的财务情况”和“四、发行人 2020 年度经营预计情况”，以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况”。第六节 其他重要事项一、募集资金三方监管协议安排 根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司募集资
44、金管理办法的规定，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构兴业证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。 二、其他事项 公司自刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二） 公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化； （三） 公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四） 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五） 公司未发生重大投资行为； （六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七） 公司住所没有变更； （八） 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十） 公司未发生对外担保等或有事项； （十一） 公司财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二） 公司未召开董事会、监事会或股东大会； （十三） 招股意向书中披露的事项未发生重大变化； （十四） 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机