《天阳科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天阳科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（52页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 天天阳宏业科技股份有限公司阳宏业科技股份有限公司 Tansun Technology Co., Ltd. 首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在创业板上市创业板上市 之上市之上市公告书公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号） 二二年八月二二年八月 1 特别提示特别提示 天阳宏业科技股份有限公司 （以下简称“天阳科技”、 “公司”、 “发行人”或“本公司”）股票将于 2020年 8月 24日在深圳证券交易所创业板上市。公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决
2、策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一一、重要声明重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性
3、投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期投资风险特别提示二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）（一）涨跌幅限制放宽涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，其后价格涨跌幅限制比例为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，
4、上市首日跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 本次发行后公司总股本为 224,682,030 股，其中，上市初期无限售条件的流通股数量为 53,303,243 股，占本次发行后总股本的比例为 23.72%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异（三）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监会”）上市公司行业分类指引（2012年修订） ，天阳科技所属行业为软件和信息技术服务业 （I65）
5、。截止 2020年 8月 7日，中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）最近一个月平均静态市盈率为72.69倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 21.34元/股对应的发行人 2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 50.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截止 2020年 8月 7日）。 （四（四）股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指
6、，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三三、特别风险提示、特别风险提示 投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真考虑下述各项风险因素： （一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 经过多年发展，公司在银行业 IT 解决方案和服务领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并
7、树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT 服务需求的不断变化，行业内竞争对手竞争力的不断提高，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场发展形势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。 （二）技术风险（二）技术风险 1、技术与产品开发质量风险、技术与产品开发质量风险 4 软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的技术更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。发行人作为国内规模最大的银行 IT解决方案提供商之一，其生存和发展很大程度
8、上取决于是否能根据 IT技术的更新换代，满足不断变化的客户需求，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响。 2、侵权及核心技术失密风险、侵权及核心技术失密风险 虽然经过各方面的协同努力，我国在知识产权保护方面取得了长足发展，但是由于国家的相关法律体系还不够完善，企业各自的版权保护意识不强烈，保护方式也不够专业，知识产权保护在整体上存在众多隐患。鉴于 IT 解决方案服务的易模仿等特性，公司产品和技术存在被盗版的风险。同时，作为高新技术软件企业，技术优势以及持续的创新能力是公司的核心竞争力
9、。为防止技术失密，公司的关键技术一般由核心人员掌握，并与核心技术人员均签订了保密协议和竞业禁止协议，以保证核心技术的保密性。此外，公司还采取了严格执行研发全过程的规范化管理、建立健全内部保密制度、申请软件著作权保护等相关措施。但基于软件企业的经营模式及行业特点，公司仍然存在核心技术失密或被他人盗用的风险。如果公司产品遭到较大范围的盗版、仿冒、非法利用或核心技术失密，将会对公司盈利水平产生不利影响。 3、核心技术人员和关键管理人员流失风险、核心技术人员和关键管理人员流失风险 软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司目前拥有
10、一支稳定、高素质的技术和管理团队。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临核心技术人员及关键管理人员流失的风险，公司的经营业绩将会受到影响。 （三）财务风险（三）财务风险 1、商誉减值风险、商誉减值风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司商誉账面价值为 12,345.44 万元，主要系 2015 年收购银恒通形成的 1,577.98 万元商誉、2016 年收购鼎信天威形成的 307.75 万元商誉和 5
11、2017 年收购卡洛其形成的 10,459.71 万元商誉，上述商誉合计账面价值占净资产的比例为 12.97%，占总资产的比例为 9.18%。截至 2019 年 12 月 31 日，被收购公司的业务经营状况符合预期，公司未对商誉计提减值准备。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，发行人销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，发行人整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。 2、人力成本上升风险、人力成本上升风险 公司所处行
12、业属于技术密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人力成本。报告期内，公司员工自 2017 年末的 3,078 人上升至 2019 年末的5,182 人；报告期内，公司直接人工成本分别为 28,308.03 万元、37,848.02 万元和58,293.64万元，占主营业务成本比重分别为 76.28%、80.14%和 85.84%，占比较高。 未来，随着公司规模的进一步扩张，员工人数会继续增加，伴随着城市生活成本的上升、软件专业技术人才的短缺以及行业内公司对人才的争夺加剧等因素，公司人力成本存在持续上升的风险，如果人力成本增幅超过营业收入增幅，公司的经营业绩将受到一定的影响
13、。 3、业绩波动风险、业绩波动风险 报告期内，公司业绩持续增长，2017 年-2019 年营业收入分别为 60,607.15 万元、78,184.75 万元、106,212.76 万元，净利润分别为 5,629.04 万元、9,193.95 万元、11,013.46 万元，2017 年-2019 年营业收入复合增长率达到了 32.38%，净利润复合增长率达到了 39.88%，公司处于快速成长阶段。但未来依然难以避免受到下游银行业的监管政策、行业景气度以及客户投资周期性波动等方面的影响，可能导致公司无法长期保持较快业绩增长，甚至可能出现业绩波动的风险。 4、应收账款发生坏账风险、应收账款发生坏账
14、风险 随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，公司应收账款增长较快。报告期各期末，公司应收账款账面净额分别为 46,730.53 万元、60,421.21 万元和 73,655.44万元，占各期末流动资产总额的比例分别为 58.39%、72.59%和 67.71%，占营业收入比例分别为 77.10%、77.28%和 69.35%。报告期各期末，公司 1年以内账龄应收账款余额 6 占比分别为 76.31%、78.24%和 80.00%，应收账款余额主要为当年确认收入而对应产生的应收账款。 公司应收账款较高的主要原因在于：报告期内随着公司业务规模的持续扩大、执行项目的不断增加，公司营业收入增幅
15、较快，公司应收账款随之增加；公司客户主要为大型银行类金融机构，客户处于相对强势地位，同时银行类客户内部管理规范，风险控制意识强，控制环节繁多，导致合同签订、验收和付款流程偏长，由此导致银行客户付款周期普遍较长，回款缓慢，部分当期收入无法当期取得回款，使得公司期末应收账款余额较高。 报告期内公司对应收账款足额提取了坏账准备，随着公司营业收入的增加、客户基础的扩大，公司应收账款余额仍将保持较高水平。公司应收账款对象绝大部分为银行客户，该类客户信誉度高、资金雄厚、支付能力强，且公司与主要客户保持长期业务合作关系。如果该类客户信用状况发生重大不利变化，或公司业务规模增长速度超过自身能力范围，将对公司应
16、收账款的回收产生重大影响。 5、营运资金短缺风险、营运资金短缺风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-15,246.91 万元、-4,486.87 万元和-2,083.83 万元，均为负数。出现该种情况的主要原因为：公司主营业务收入主要来源于金融业 IT 解决方案、咨询、专业测试和运维服务，该类业务通常具有项目金额大、工期长、付款时间长等特点，且其主要经营成本为人员薪酬，公司需按月支付业务相关人员薪酬，随着实施项目的增加，公司垫付营运资金数量随之不断增加；银行类金融机构等客户的验收和付款一般都实施严格的审批管理制度，审核程序复杂，付款审批周期长，回款缓慢，应收账款的整体增幅超过了
17、收入增幅，导致公司大量的营运资金在项目实施过程中被占用。如果在业务迅速扩张的情况下，公司无法及时补充流动资金和加快应收账款按时回款，不能确保营运资金运用的合理性和安全性，公司将面临营运资金短缺的风险。 6、季节性风险、季节性风险 公司客户主要是以银行为主的金融机构，该类客户对 IT 系统采购一般都实施严格的预算管理制度，客户通常于上半年制定投资计划，通过预算、审批、招标或商务谈判等流程，下半年则陆续签订采购合同、集中开展对供应商开发的 IT 系统进行测试、 7 验收等工作，客户的采购决策和采购实施的季节性特点决定了发行人的业务呈现出较为明显的季节性特征，即上半年主营业务收入少于下半年主营业务收
18、入。2017 年度、2018 年度、2019 年度发行人下半年主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为68.53%、62.05%和 63.29%。由于季节性原因，公司下半年收入占比较高，上半年收入占比较低，但公司费用基本在年内均衡发生支出，导致下半年实现利润占全年比重较高。公司业绩存在季节性波动风险。 7、税收优惠政策变动风险、税收优惠政策变动风险 发行人所享受的增值税税收优惠、企业所得税税收优惠等符合 中华人民共和国企业所得税法 及财政部、国家税务总局的相关规定。如国家对软件企业、高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩产生一定负面影响。 （四）管理风险（四）管理风险 本次发
19、行募集资金投资项目陆续实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司业务规模的持续扩张， 对公司在运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司在资源整合、市场开拓、项目管理、内部控制等方面的管理与协调能力跟不上公司规模扩张的步伐，则可能对公司的未来经营产生不利影响。 （五）募集资金投资项目实施风险（五）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金主要投向为新一代银行业 IT 解决方案建设项目、产业链金融综合服务平台升级项目和研发中心升级项目。预计项目全部建成后，公司的研发能力及项目实施能力将在现有水平上有较大提升。 公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、
20、行业发展趋势和技术水平等因素作出的。但上述项目需要一定的建设周期，一旦市场环境、技术、管理、人才等方面出现重大变化，项目在实施过程中可能受到市场环境、产业政策以及项目管理、产品及服务市场销售状况等变化因素的不利影响，将影响项目的实施进度，致使项目的开始盈利时间和实际盈利水平与公司预测出现差异，从而影响公司的预期收益，公司可能面临投资项目失败的风险。 8 （六）（六）新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险 2020 年 1 月在武汉出现的新型冠状病毒肺炎疫情在全国扩散，为控制疫情的迅速扩散，各地采取了较为严格的控制措施，对企业的复工复产造成了一定影响
21、。虽然随着疫情的逐步缓解，发行人在 4 月初时开工情况已基本恢复正常，但如果疫情后期仍呈持续状态，并对国民经济产生进一步的不利影响，可能导致对公司业务正常进行的不利影响加剧，甚至出现全年业绩下滑的情况，提请广大投资者注意风险。 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审批情况一、股票发行上市审批情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 和 深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引 而编制，旨在向投资者提供有关公司
22、首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020 年 8月 3日，中国证券监督管理委员会作出 关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可20201653号），具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同
23、意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所“深证上2020754号”文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天阳科技”，股票代码“300872”。本次公开发行后公司总股本为 22,468.203万股，其中 5,330.3243万股股票将于 2020年 8月 24 日起上市交易。 二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2020 年 8月 24日 10 （三）股票简称：天阳科技 （四）股票代码：300872 （五）首次公开发行后总股本：224,
24、682,030 股 （六）首次公开发行股票数量：56,200,000 股，全部为公开发行新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 53,303,243 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：171,378,787 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺
25、事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6
26、个月， 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 2,896,757股，占发行后总股本的 1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 项目项目 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 发行后发行后持股持股比例比例 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 欧阳建平 48,947,697 21.7853% 2023年 8 月 24日 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙） 33,361,176 14.8482% 2023年 8 月 24日 李青 20,574,859 9.1573% 2021年 8 月 24
27、日 11 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 14,959,677 6.6582% 2021年 8 月 24日 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） 8,000,000 3.5606% 2021年 8 月 24日 陶卫琴 4,980,000 2.2165% 2021年 8 月 24日 宁夏时间创业投资合伙企业(有限合伙)1 4,193,549 1.8664% 2021年 8 月 24日 华元金控资本管理（上海）有限公司 3,923,278 1.7461% 2021年 8 月 24日 光大资本投资有限公司 3,810,482 1.6959% 2021年 8 月 24日 北京华睿互联创业投资中
28、心（有限合伙） 3,510,626 1.5625% 2021年 8 月 24日 西藏福茂投资管理有限公司 3,225,807 1.4357% 2021年 8 月 24日 谢建龙 2,000,000 0.8901% 2021年 8 月 24日 北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙） 1,564,500 0.6963% 2021年 8 月 24日 上海金晴企业管理合伙企业（有限合伙） 1,419,355 0.6317% 2021年 8 月 24日 新余信安投资有限责任公司 1,300,000 0.5786% 2021年 8 月 24日 陈小平 1,290,323 0.5743% 2021年 8 月
29、24日 王铢 883,000 0.3930% 2021年 8 月 24日 宁波睿鲸铂裕创业投资合伙企业（有限合伙） 870,000 0.3872% 2021年 8 月 24日 苏州恒沛投资企业（有限合伙） 817,000 0.3636% 2021年 8 月 24日 李勤俭 666,000 0.2964% 2021年 8 月 24日 温州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙） 654,861 0.2915% 2021年 8 月 24日 王煜锋 645,162 0.2871% 2021年 8 月 24日 朱颖 645,162 0.2871% 2021年 8 月 24日 曹北辰 645,162 0.287
30、1% 2021年 8 月 24日 北京中联众行资产管理中心（有限合伙） 519,354 0.2312% 2021年 8 月 24日 四川康健农业开发有限公司 500,000 0.2225% 2021年 8 月 24日 中信证券股份有限公司 477,000 0.2123% 2021年 8 月 24日 费鹏 450,000 0.2003% 2021年 8 月 24日 武汉创业一家新三板股权投资基金合伙企业（有限合伙） 400,000 0.1780% 2021年 8 月 24日 刘辉 391,000 0.1740% 2021年 8 月 24日 1 2020 年 4 月更名为珠海时间创业投资合伙企业（
31、有限合伙），下同。 12 苏渝梅 300,000 0.1335% 2021年 8 月 24日 梁文昌 300,000 0.1335% 2021年 8 月 24日 李旺根 163,000 0.0725% 2021年 8 月 24日 林凤月 159,000 0.0708% 2021年 8 月 24日 光大证券股份有限公司 154,000 0.0685% 2021年 8 月 24日 卞虎 125,000 0.0556% 2021年 8 月 24日 万家基金广济新三板二级市场1 号资产管理计划 125,000 0.0556% 2021年 8 月 24日 魏辰晔 118,000 0.0525% 2021
32、年 8 月 24日 张振清 112,000 0.0498% 2021年 8 月 24日 杨天翔 100,000 0.0445% 2021年 8 月 24日 杨勇森 92,000 0.0409% 2021年 8 月 24日 陈洪 90,000 0.0401% 2021年 8 月 24日 张浩 60,000 0.0267% 2021年 8 月 24日 顾小华 60,000 0.0267% 2021年 8 月 24日 于佳 60,000 0.0267% 2021年 8 月 24日 汤轶阳 60,000 0.0267% 2021年 8 月 24日 蔡育杭 59,000 0.0263% 2021年 8
33、月 24日 张小彬 48,000 0.0214% 2021年 8 月 24日 浦莹 40,000 0.0178% 2021年 8 月 24日 虞懿 40,000 0.0178% 2021年 8 月 24日 曹佳妍 30,000 0.0134% 2021年 8 月 24日 黄悦 30,000 0.0134% 2021年 8 月 24日 冯陈湧 30,000 0.0134% 2021年 8 月 24日 王秋凤 30,000 0.0134% 2021年 8 月 24日 陈积泽 26,000 0.0116% 2021年 8 月 24日 常州市新发展实业股份有限公司 26,000 0.0116% 202
34、1年 8 月 24日 刘剑华 25,000 0.0111% 2021年 8 月 24日 李春霞 24,000 0.0107% 2021年 8 月 24日 黄俊 24,000 0.0107% 2021年 8 月 24日 徐平 20,000 0.0089% 2021年 8 月 24日 宋洁 20,000 0.0089% 2021年 8 月 24日 北京锐银投资管理中心（有限合伙） 20,000 0.0089% 2021年 8 月 24日 13 陈长亮 18,000 0.0080% 2021年 8 月 24日 丘玮 17,000 0.0076% 2021年 8 月 24日 屠永钢 15,000 0.
35、0067% 2021年 8 月 24日 田宇 13,000 0.0058% 2021年 8 月 24日 北京同路投资管理有限公司 12,000 0.0053% 2021年 8 月 24日 宁宁 12,000 0.0053% 2021年 8 月 24日 张高峰 12,000 0.0053% 2021年 8 月 24日 王守平 12,000 0.0053% 2021年 8 月 24日 赵宜 11,000 0.0049% 2021年 8 月 24日 项红 10,000 0.0045% 2021年 8 月 24日 杨鹏贤 10,000 0.0045% 2021年 8 月 24日 方迪 9,000 0.
36、0040% 2021年 8 月 24日 潘素英 8,000 0.0036% 2021年 8 月 24日 郑小芳 8,000 0.0036% 2021年 8 月 24日 王卫 8,000 0.0036% 2021年 8 月 24日 黎龙斯 8,000 0.0036% 2021年 8 月 24日 刘云龙 7,000 0.0031% 2021年 8 月 24日 龚建明 6,000 0.0027% 2021年 8 月 24日 刘帅 6,000 0.0027% 2021年 8 月 24日 周雪梅 6,000 0.0027% 2021年 8 月 24日 李昂 6,000 0.0027% 2021年 8 月
37、 24日 吴延平 5,000 0.0022% 2021年 8 月 24日 邹荣兴 5,000 0.0022% 2021年 8 月 24日 林峰 5,000 0.0022% 2021年 8 月 24日 李晓玲 5,000 0.0022% 2021年 8 月 24日 杨剑雄 5,000 0.0022% 2021年 8 月 24日 张建鹏 4,000 0.0018% 2021年 8 月 24日 施蓉 4,000 0.0018% 2021年 8 月 24日 徐晗 3,000 0.0013% 2021年 8 月 24日 陆青 3,000 0.0013% 2021年 8 月 24日 陆佳 3,000 0.
38、0013% 2021年 8 月 24日 王谦 3,000 0.0013% 2021年 8 月 24日 楼军威 2,000 0.0009% 2021年 8 月 24日 14 张国兴 2,000 0.0009% 2021年 8 月 24日 孙继军 2,000 0.0009% 2021年 8 月 24日 郭兢津 2,000 0.0009% 2021年 8 月 24日 黄威 2,000 0.0009% 2021年 8 月 24日 广东兆易沐恩新兴产业投资企业（有限合伙） 2,000 0.0009% 2021年 8 月 24日 陈志民 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 沈功灿 1,
39、000 0.0004% 2021年 8 月 24日 徐伟力 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 翟峰 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 郑延军 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 周传良 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 韩晓 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 郭华清 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 孔明 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 张玲华 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 陈裕芬 1,000 0.0004% 202
40、1年 8 月 24日 孙柏荣 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 江焱 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 董海龙 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 郭丽萍 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 陈鑫 1,000 0.0004% 2021年 8 月 24日 小计小计 168,482,030 74.9869% - 首次公开发行战略配售股份 - - - - 小计小计 - - - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 28,943,000 12.8818% 其中，2,896,757 股可上市交易日期为 2021年
41、2月 24 日；26,046,243 股可上市交易日期为 2020年 8月 24 日 网上发行股份 27,257,000 12.1314% 2020年 8 月 24日 小计小计 56,200,000 25.0131% - 合计合计 224,682,030 100.0000% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15 （十五）上市保荐机构：光大证券股份有限公司 三、三、本次发行选择的具体本次发行选择的具体上市上市标准标准 本公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项的上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,
42、000万元。” 根据大华会计师事务所出具的“大华审字2020001751号”标准无保留意见的审计报告 ，本公司 2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 8,194.94 万元、9,463.26 万元，合计为 17,658.20 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”的上市标准。 16 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称
43、公司名称 天阳宏业科技股份有限公司 英文名称英文名称 Tansun Technology Co.,Ltd. 本次发行前本次发行前注册资本注册资本 16,848.203万元 法定代表人法定代表人 欧阳建平 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110108752161931Y 有限公司成立日期有限公司成立日期 2003年 7月 9日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2015年 8月 24日 注册地址注册地址 拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 7号西藏西欣商贸有限公司 A座 608房 经营范围经营范围 软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、P
44、UE值在 1.5以上的云计算数据中心除外） ；销售自行开发后的计算机软件产品；销售计算机软硬件及配件；计算机及配件的售后服务；计算机软硬件开发；计算机系统集成；计算机设备租赁。 主营业务主营业务 公司主营业务包括技术开发、技术服务、咨询服务和系统集成类四大类别。 所属行业所属行业 根据中国证监会 2012年修订的上市公司行业分类指引 ，公司所处行业属于软件和信息服务业（I65） 电话号码电话号码 0891-6401153、010-50955911 传真号码传真号码 0891-6123692、010-50955905 互联网地址互联网地址 电子信箱电子信箱 负责信息披露和投资负责信息披露和投资者
45、关系部门、负责人者关系部门、负责人和电话号码和电话号码 负责部门：董事会办公室 负责人（董事会秘书） ：张庆勋 联系电话：0891-6401153、010-50955911 二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票及债券的情况二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票及债券的情况 公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票及债券的情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止日期日期 直接持股直接持股数量数量 （万股）（万股） 间接持股间接持股数量数量 （万股）（万股） 合计持股合计持股数量数量 （万股）（万股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例
46、比例（%） 持持有有债债券券情情况况 1 欧阳建平 董事长兼总经理 2018.8.20-2021.8.19 4,894.7697 2,940.6097 7,835.3794 46.5057 无 2 师海峰 董事兼副总经理 2018.8.20-2021.8.19 - 2.8003 2.8003 0.0166 无 17 3 宋晓峰 董事兼副总经理 2018.8.20-2021.8.19 - 4.0129 4.0129 0.0238 无 4 凌云 董事 2018.8.20-2021.8.19 - - - - 无 5 杜江龙 独立董事 2018.8.20-2021.8.19 - - - - 无 6 王
47、珠林 独立董事 2018.8.20-2021.8.19 - - - - 无 7 杨晓明 独立董事 2018.8.20-2021.8.19 - - - - 无 8 马志斌 监事会主席、职工代表监事 2018.8.20-2021.8.19 - - - - 无 9 甘泉 监事 2018.8.20-2021.8.19 - 0.0436 0.0436 0.0003 无 10 林敏玲 监事 2018.8.20-2021.8.19 - 0.2617 0.2617 0.0016 无 11 郑锡云 副总经理 2018.8.25-2021.8.19 - 6.1065 6.1065 0.0362 无 12 周传文
48、副总经理 2018.8.25-2021.8.19 - 1.0207 1.0207 0.0061 无 13 李亚宁 副总经理 2018.8.25-2021.8.19 - 1.8843 1.8843 0.0112 无 14 高新 副总经理 2018.8.25-2021.8.19 - 1.5703 1.5703 0.0093 无 15 李晓刚 副总经理 2018.8.25-2021.8.19 - 0.8724 0.8724 0.0052 无 16 张庆勋 财务总监兼董事会秘书 2018.8.25-2021.8.19 - - - - 无 注：1、上表中“任职起止日期”为董事、监事、高级管理人员本届任期
49、；2、欧阳建平通过天阳投资、以及天阳投资的合伙人志鸿中科、启祥博瑞、科悦融通合计间接持有 2,940.6097万股；3、师海峰通过天阳投资的合伙人科悦融通间接持有 2.8003 万股；4、宋晓峰通过天阳投资的合伙人科悦融通间接持有 4.0129万股；5、甘泉通过天阳投资的合伙人启祥博瑞间接持有 0.0436万股；6、林敏玲通过天阳投资的合伙人科悦融通间接持有 0.2617 万股；7、郑锡云通过天阳投资的合伙人科悦融通间接持有 6.1065 万股；8、周传文通过天阳投资的合伙人科悦融通间接持有 1.0207万股；9、李亚宁通过天阳投资的合伙人科悦融通间接持有 1.8843万股；10、高新通过天阳
50、投资的合伙人科悦融通间接持有 1.5703万股；11、李晓刚通过天阳投资的合伙人科悦融通间接持有 0.8724万股。 三、公司控股股东和实际控制人的情况三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一）公司控股股东和实际控制人（一）公司控股股东和实际控制人基本基本情况情况 本次发行后，欧阳建平先生直接持有公司 21.79%的股份，通过天阳投资间接控制公司 14.85%的股份，合计控制公司 36.64%的股份，并担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。 18 欧阳建平先生，男，1973 年生，中国国籍，身份证号码为 23010319730110*，无境外居留权。1997 年 7 月毕业于哈尔