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1、非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 2021 年锂电池隔膜行业市场调研报告 好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 2 目录 1.锂电池隔膜行业现状.4 1.1 锂电池隔膜行业定义及产业链分析.4 1.2 锂电池隔膜市场规模分析.6 2.锂电池隔膜行业前景趋势.7 2.1 隔膜产品轻薄化.7 2.2 涂覆技术广泛应用.8 2.3 基体材料得到拓展.8 2.4 提高隔膜耐热性.9 2.5 研制超薄隔膜.9 2.6 提高隔膜的吸液性能.9 2.7 研发聚合物电解质隔膜、纤维
2、隔膜等新型隔膜产品.9 2.8 需求开拓.10 3.锂电池隔膜行业存在的问题.10 3.1 隔膜行业进入壁垒高，风险较大.10 3.2 高门槛的规模经济标准.11 3.3 行业服务无序化.11 3.4 供应链整合度低.11 3.5 基础工作薄弱.11 3.6 产业结构调整进展缓慢.12 3.7 供给不足，产业化程度较低.12 常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 3 4.锂电池隔膜行业政策环境分析.14 4.1 锂电池隔膜行业政策环境分析.14 4.2 锂电池隔膜行业经济环境分析.14 4.3 锂电池隔膜行业社
3、会环境分析.14 4.4 锂电池隔膜行业技术环境分析.15 5.锂电池隔膜行业竞争分析.16 5.1 锂电池隔膜行业竞争分析.16 5.1.1 对上游议价能力分析.16 5.1.2 对下游议价能力分析.16 5.1.3 潜在进入者分析.17 5.1.4 替代品或替代服务分析.17 5.2 中国锂电池隔膜行业品牌竞争格局分析.18 5.3 中国锂电池隔膜行业竞争强度分析.18 6.锂电池隔膜产业投资分析.19 6.1 中国锂电池隔膜技术投资趋势分析.19 6.2 中国锂电池隔膜行业投资风险.19 6.3 中国锂电池隔膜行业投资收益.20 宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明
4、万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 4 1.锂电池隔膜行业现状 1.1 锂电池隔膜行业定义及产业链分析 隔膜是电池重要的原材料之一，其作用是将正极与负极材料隔开、容许离子通过、阻止电子通过。由于锂离子电池具有工作电压高、正极材料的氧化性和负极材料的还原性较高，因此隔膜材料与高电化学活性的正负极材料应具备优良的相容性，同时还必须具有稳定性、耐溶剂性，离子导电性，电子绝缘性、较好的机械强度、较高的耐热性及熔断隔离性。目前，大多数产业化的锂电池隔膜采用的是聚乙烯、聚丙烯材料。锂电池隔膜行业是指从事锂电池隔膜相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知锂电池隔膜行业定义，对预测并
5、引导锂电池隔膜行业前景，指导行业投资方向至关重要。锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。百学须先立志。朱熹以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 5 我国锂电池隔膜行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国锂电池隔膜行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国锂电池隔膜产业链的参与主体不断丰富
6、，产业生态逐渐健壮。锂离子电池原材料已基本实现了国产化，但是隔膜材料却主要依靠进口，一些制作隔膜的关键技术被日本和欧美垄断。隔膜在我国虽已有生产，但是各项指标还达不到国外的水平，甚至达不到使用的要求。产业化的隔膜主要通过干法和湿法工艺制备而成。从成本、均匀性和生产线的角度进行对比，由于生产复杂性较低，干法隔膜的成本相对低于湿法隔膜；然而在精度控制上，干法隔膜的均匀性比湿法更难控制。干法隔膜生产线是一种更加细分的生产线，涉及更精细的手动控制点；相比之下，湿法隔膜的生产线是更自动化、连续生产的生产线，有更高的生人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武人人好公
7、，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗 6 产率。应用方面，在动力锂电池领域，湿法隔膜在性能和安全程度方面有着超越干法的显著优势，更能够适应当前新能源车动力电池逐渐向高能量密度化发展的趋势。上游产业 中游产业 下游产业 1.2 锂电池隔膜市场规模分析 随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，锂电池隔膜行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动锂电池隔膜产业应用的爆发式增长。目前，我国的锂电池隔膜行业发展尚处于起步阶段。隔膜是锂离子电池的重要组成部分之一，通常也被成为电池隔膜、隔膜纸、离子分离膜等，处于新能源汽
8、车产业链的上游部分。根据生产工艺的不基体材料 石蜡油 二氯甲烷 抗氧化剂 隔膜生产设备 隔膜生产 消费类锂电池 动力类锂电池 我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易 7 同，一般分为干法隔膜和湿法隔膜，其中干法又可分为干法单拉隔膜和干法双拉隔膜，或者干法单层隔膜和干法多层隔膜。隔膜的主要原材料是聚烯烃类树脂，根据工艺的不同，一般干法隔膜使用 PP 作为原料，有时干法多层隔膜也会使用 PP 和 PE 多层共挤出。湿法隔膜则一般使用超高分子量聚乙烯（Ultra HighMolecula
9、r Weight Polyethylene,UHMWPE）作为隔膜主体，石蜡油作为成孔剂，二氯甲烷作为萃取液。近几年国内锂电池隔膜行业市场规模整体呈现增长态势，从 2009 年的 5.3亿元增长到了 2019 年的 45 亿元。预计 2020 年行业市场规模达到 43 亿元。2.锂电池隔膜行业前景趋势 2.1 隔膜产品轻薄化 对于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能设备 等数码类锂离子电池，要求在安全性保障的前提下，隔膜厚度越薄越好，更注重能 量密度，以在狭小的体积中容纳更多的电极材料。对于新能源汽车、电动自行车、电动工具、储能电站等动力类电池，更注重安全性能，要求在保障使用年限长、能
10、 承受高倍率和高功率充放电的前提下，隔膜厚度趋于轻薄化。因此，无论是数码类 锂离子电池还是动力类锂离子电池，在保障安全性能的基础上，轻薄化已成为趋势。谋事在人，成事在天！增广贤文人不知而不愠，不亦君子乎？论语 8 2.2 涂覆技术广泛应用 锂离子电池隔膜的缺点主要集中在熔融温度较低，耐热性 能较差等方面。近年来，随着隔膜涂覆技术的成熟，通过对干法或湿法工艺生产的 隔膜涂覆陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机材料后，上述耐高温涂覆隔膜在充放电过程 中发生大面积放热后仍能保持隔膜的完整性，能够良好地解决隔膜耐热性能较差的 问题。锂离子电池隔膜通过无机材料的涂覆，将极大地提升锂离子电池的安全性能，拓展应用领域
11、，逐步进入涵盖动力类锂离子电池的中高端市场。2.3 基体材料得到拓展 目前，聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烃材料及添加 剂是锂离子电池隔膜的主要基体材料，除热稳定温度有所限制外，一般情况下适用 于所有锂离子电池。但无论聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）还是其他热塑性高分子材 料，在接近熔点时均会因熔化而收缩变形，为锂离子电池的安全性带来潜在隐患。若要满足未来高功率动力类锂离子电池的需求，锂离子电池隔膜需考虑进一步提升 热稳定温度的限制范围。在现有基体材料体系的基础上，通过加入氧化铝、氧化锆 等其它复合材料的方式，是目前先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，
12、望天上云卷云舒。洪应明 9 基体材料研发的重要方向。通过新材料的开发、高 分子复合改性技术的应用，发展耐高温树脂作为制作隔膜的基体材料，将为解决大 功率动力类电池的安全性提供可行的解决方案，是国内未来动力锂离子电池隔膜基 体材料的一个重要发展方向。2.4 提高隔膜耐热性 技术的进步，社会的发展，安全问题必然会越来越受到社会的重视，所以解决隔膜的耐热性能至关重要。如日本三菱制纸将陶瓷离子涂敷在聚酯纤维构成的无纺布隔膜上，增强电池隔膜的耐高温性能，其可耐 470的高温。2.5 研制超薄隔膜 随着市场的发展，更轻薄、更小巧的电子产品将不断进入日常生活，这类产品需要更薄的锂离子电池隔膜来制作电池，同时
13、，锂电池对容量的追求也需要薄膜往轻薄化方向发展，但超薄隔膜的生产制备对设备、工艺的要求很高。2.6 提高隔膜的吸液性能 目前锂离子电池的容量问题已经越来越突出，不管是智能手机还是动力汽车，其待机时间或续航里程与消费者的需求之间的矛盾日益突出。如果企业在超薄电池隔膜方面难以有更好的突破，可以想办法改善隔膜的吸液性能，因为改善吸液性能同样能够提高电池的容量。2.7 研发聚合物电解质隔膜、纤维隔膜等新型隔膜产品 宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗 10 动力锂电在大功率快速充放电和安全性方面对隔膜的各项性能提出了更高的挑战，这也
14、使得锂电隔膜使用的主材从聚烯烃类材料向多种材料、复合材料的方向发展，结构上也从简单结构向复杂结构发展。2.8 需求开拓 随着人们生活水平的提高，在锂电池隔膜行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.锂电池隔膜行业存在的问题 3.1 隔膜行业进入壁垒高，风险较大 我们认为，锂电池隔膜的生产有静态和动态两个维度的要求，静态要求方面，需要产品性能过关，包括产品的孔径、孔隙率、浸润性、厚度、穿刺强度、熔化温度、闭孔温度等多方面的性能指标要求；动态要求在于稳定高效地产出上述符合要求的隔膜产品，企业需要做到高良品率、高产能利用率以及高分切收得率（衡量
15、从母卷到成品的过程的产能利用效率）等。也就是说，锂电池隔膜的生产需要又快又好地生产性能过关的产品。人不知而不愠，不亦君子乎？论语宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明 11 3.2 高门槛的规模经济标准 由于锂离子电池隔膜的开发与资金投入高，且近年来锂离子电池隔膜市场价格呈下降趋势，企业生产的隔膜市场销售额必须达到一定的规模，才能确保盈利。3.3 行业服务无序化 锂电池隔膜行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。锂电池隔膜行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.4 供应链整合度低 锂电池隔膜行业
16、供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。锂电池隔膜行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.5 基础工作薄弱 锂电池隔膜标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 12 力亟待加强。目前而言，锂电池隔膜管理能力还不能适应工作需要。3.6 产业结构调整进展缓慢 近年来,尽管我国政府颁布了有利于锂电池隔膜的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对锂电池隔膜主要服务和
17、产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的锂电池隔膜行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.7 供给不足，产业化程度较低 由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致锂电池隔膜行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高
18、产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语 13 常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫 14 4.锂电池隔膜行业政策环境分析 4.1 锂电池隔膜行业政策环境分析 国家从大的政策方向上对锂电池隔膜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重
19、视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 锂电池隔膜行业经济环境分析 21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的锂电池隔膜产业，国民经济的平稳较快发展是保证锂电池隔膜行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了锂电池隔膜行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 锂电池隔膜行业社会环境分析 随着社会环境的持续变化，锂电池隔膜业将面临更快的发展；宠辱不惊，看庭前花开花
20、落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 15 同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的锂电池隔膜行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对锂电池隔膜产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 锂电池隔膜行业技术环境分析 中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的
21、比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为锂电池隔膜行业发展提供了强有力的保障。我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐 16 5.锂电池隔膜行业竞争分析 目前，我国锂电池隔膜领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局锂电池隔膜相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的锂电池隔膜产品。锂电池隔膜行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质
22、的产品与服务。5.1 锂电池隔膜行业竞争分析 5.1.1 对上游议价能力分析 锂电池隔膜作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，锂电池隔膜企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析 锂电池隔膜行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明
23、显，不同区域往往有常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮 17 较大规模的地产企业。锂电池隔膜企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析 锂电池隔膜行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。锂电池隔膜行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是锂电池隔膜行业会因潜在进入者的
24、实际进入而增加行业有效资本量；二是锂电池隔膜行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是锂电池隔膜行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析 锂电池隔膜行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武 18 3）购买者转换成本的高低。5.2 中国锂电池隔膜行业品牌竞争格局分析 5.3 中国锂电池隔膜行业
25、竞争强度分析（1）中国锂电池隔膜行业现有企业竞争情况 目前，锂电池隔膜行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国锂电池隔膜行业上游议价能力分析 锂电池隔膜行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、锂电池隔膜材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，锂电池隔膜行业对上游议价能力较强。（3）中国锂电池隔膜行业下游议价能力分析 锂电池隔膜行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，锂电池隔膜行业对下游议价能力较强。（4）中国锂电池隔膜行业新进入者威胁分析 新进入
26、者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国锂电池隔膜行业替代品威胁分析 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟 19 两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6.锂电池隔膜产业投资分析 6.1 中国锂电池隔膜技术投资趋势分析 结合近几年我国锂电池隔膜技术商业化进程及投资现状，2019 年锂电池隔膜技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程
27、度的不断提升，我国锂电池隔膜技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入锂电池隔膜领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着锂电池隔膜技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。6.2 中国锂电池隔膜行业投资风险 服务更新速度慢 锂电池隔膜服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务体验有待提高 锂电池隔膜服务体验不够，无法获得用户的青睐。其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语谋事在人，成事在天！增广贤文 20 信息不对称 为用户提供专业的信息获
28、取与共享服务不能满足锂电池隔膜信息化需求。咨询与管理不够 锂电池隔膜行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。6.3 中国锂电池隔膜行业投资收益 以锂电池隔膜的投资收益来看，目前国内的锂电池隔膜的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在锂电池隔膜建设与经营管理相结合的经营模式以及锂电池隔膜建设与经营管理相分离的经营模式。锂电池隔膜除产品本身之外，管理和服务才是锂电池隔膜项目最大的赢利点。在锂电池隔膜管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，锂电池隔膜服务费的收取标准采取相对高价位标准。其次，除了常规的服务，针对用户的需求，锂电池隔膜服务也包括了定制化服务等。我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语 21 综合分析锂电池隔膜行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据锂电池隔膜行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的锂电池隔膜产业行业投资预期客观，预期将会达到 150%以上。