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1、中国燃气行业发展现状及面临挑战分析：或为短期需求拐点图 一、中国燃气行业发展现状 环保政策与“煤改气”工程刺激2017-2018年全国天然气需求迅速攀升。“十二五”期间，我国开始将节能减排、低碳发展、绿色经济列为能源发展的重点，此后国务院印发大气污染防治行动计划（简称“国十条”）进一步强调能源转型升级方向。2017年1月，国家发改委先后下发能源十三五规划和天然气十三五规划，明确指出到2020年我国天然气消费占一次能源消费比例达到8.3%-10%，为天然气需求高增长奠定政策基础。2017年开始，政府出台一系列政策，在全国范围内推行大规模“煤改气”工程，2017年下半年，“2+26”城市规划推出，
2、围绕京津冀地区的煤改气政策执行力度加大。国家陆续推出天然气相关的鼓励政策时间鼓励政策内容摘要2016年12月能源发展“十三五”规划逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平。天然气消费比重力争达到10%2016年12月天然气发展十三五规划2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上2017年5月关于深化石油天然气体制改革的若干意见推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制；完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力；改革油气管网运营机制，提升集约输送和公平服务能力2017年6月加快推进天然气利用的意见到2020年，天
3、然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右；到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右2017年8月京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理 攻坚行动方案2017年10月底前，“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上；对完成以电代煤、以气代煤的地区，地方人民政府应将其划定为高污染燃料禁燃区，禁用燃用散煤；纳入2017年度淘汰清单中的4.4万台燃煤锅炉全部“清零”。2017年，北京市压减煤炭消费量260万吨、天津市260万吨、河北省600万吨以上，山东省完成大气十条确定的煤炭消费减量任务，河南和山西省大气污染传输通道城市煤炭消费总量实现负
4、增长2017年12月北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）1.到2019年，北方地区清洁取暖率达到50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）7400万吨。到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5亿吨。2.2019年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到90%以上，县城和城乡结合部（含中心镇，10下同）达到70%以上，农村地区达到40%以上。2021年，城市城区全部实现清洁取暖，35蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上，20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；农村地区清洁取暖率60%以上2018年8月关于促进天然气协调稳定发展
5、的若干意见各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上；加快推进进口国别（地区）、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化；建立以地下储气库和沿海液化天然气（LNG）接收站为主、重点地区内陆集约规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统数据来源:公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国城市燃气行业市场全景调查及投资价值预测报告 在环保政策刺激以及煤改气工程的加速推进下，全国对天然气的需求在短时间内集中爆发，在2016年下半年开始走出2014-2015年的疲态，重回两位数增长。2017-201
6、8年全国天然气消费量分别达到2404、2830亿立方米，同比增长15%、18%。 近年来，中国天然气产量呈稳步增长趋势发展。2017年全国天然气产量达1474.2亿立方米，从2018年来看，2018年2-3季度全国天然气产量有所增长，2018年3季度全国天然气产量相比2季度增长0.93%。2018年11月全国天然气产量为142.7亿立方米，同比增长10.1%。2018年1-11月全国天然气产量为1438亿立方米，同比增长6.6%。2018年全国天然气产量突破1583亿立方米。中国天然气产量及预测情况数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 同时由于国产气增速慢于消费增速，直接导致我国天然气
7、进口的快速增长，2018年我国天然气进口依存度为45%。由于LNG进口比管道气更加灵活，因此LNG进口量大幅攀升以满足快速增长的消费需求。LNG进口从2016年下半年开始维持了30%以上的增速，在2017年下半年，LNG进口增速超过50%。中国也于2017年超过韩国，成为仅次于日本第第二大LNG进口国。随着进口量的继续攀升，中国在2018年成为了全球最大的天然气进口国（包括LNG与管道气）。进口LNG是满足过去两年高涨的天然气需求的重要途径。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 “煤改气”工程逐渐稳定，全国天然气消费增速趋缓。2017年全国共完成“煤改气”、“煤改电”578万户，远远超
8、出最初300万户的规划目标。其中“2+26”城市新增农村煤改气用户394万户，占全国“煤改气”用户68%。2018年起，“煤改气”政策执行较往年更加强调注重质量、保障民生，总体进程趋缓。在前两年高基数以及宏观经济下行压力加大、中美贸易摩擦升级的形势下，2019年1-8月天然气表观消费量1,996.9亿立方米，同比增长11.1%，表明天然气增长仍存在韧性，但增速较去年同期下滑5.4pct.，放缓态势明显。我们预计2019年天然气消费3096亿立方米，同比增长11.3%，17-18年的高速增长短期内难以复制，全国天然气需求增长趋稳。数据来源:公共资料整理 2013年-2017年中国天然气的进口数量
9、整体呈上升趋势，增长249.31%；2017年中国天然气进口量为6857万吨，同比增长26.9%。2018年1-11月中国天然气进口量为8119万吨，同比增长33.8%。数据来源:公共资料整理 二、行业面临八大挑战 1.国内常规油气勘探难度日益增大，成本提高。 2.非常规油气资源大规模商业性开采面临技术和经济挑战。 3.油气产业面临转型发展的挑战 4.对外依存度持续升高，获取境外优质油气资源难度增大。 5.国内油气企业国际化经营、“走出去”战略面临诸多挑战。 6.要面对节能减排、绿色低碳、应对气候变暖带来的挑战。 7.新市场、新技术、新商业模式所带来的的新挑战。 8.价格、管带运行等体制改革和国企深化改革所带来的挑战