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1、中国手术器械行业市场基本现状分析及预测：手术器械下沉推动医院盈利模式转变图 一、政策红利：手术器械下沉推动医院盈利模式转变 2014年8月，国家卫生计生委发布全面提升县级医院综合能力工作方案，通过建设、培训、支援等方式，加强县级医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，使县级医院能够承担县域居民常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊的任务，力争使县域内就诊率达到90%左右，基本实现大病不出县。主要分为两个阶段，第一阶段，提升500家县级医院综合能力（2014-2017年），第二阶段，全面提升县级医院综合能力（2018-2020年）。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理数据来源：
2、公共资料整理基层医院提升整体能力要求医院运行指标推荐标准出院患者平均住院日8床位使用率90%5%入出院诊断符合率95%术前诊断与病理诊断符合率98%收治病种数量2000开展手术及操作种类数量（种）400住院患者传统手术比例80%住院患者微创手术比例20%数据来源：公共资料整理 医疗机构相继取消药品和耗材加成，医院收入来源由以前药品、耗材加成收入、政府补助收入和医疗服务收入转变为政府补助收入和医疗服务收入两项，降低了医院收入来源。政府补助收入增速基本保持稳定，医疗服务收费收入将持续提高，主要由医生门诊，手术收费等贡献，有望带动诊断、治疗等医疗器械应用。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理
3、 二、骨科器械和化学发光是潜力较大的两个重点领域 国内器械/药品占比持续提高，但仍与美国存在较大差距，国内器械成长空间仍然较大。全球医疗器械市场情况排名领域全球销售额（亿美元）CAGR全球市场份额20172024201720241IVD5267966.10%2心血管4697266.40%3医学影像3955103.70%4骨科3654713.70%5眼科2774226.20%6手术耗材2213436.50%7内镜1852836.30%8药物输送1852534.60%9齿科1392166.50%10糖尿病监护1171987.80%11伤口护理1301784.60%12医疗信息化1181765.90
4、%13神经科器械861589.10%14肾脏器械1171564.20%15耳鼻喉科891315.70%top15342050175.60%84.4%其余6319295.70%15.6%全球医疗器械市场405059455.60%100%数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理 1.骨科器械：进口替代空间广阔，集采政策加速国产骨科龙头份额提升 国内老龄化人口加速，以及国内骨科植入物对于进口产品的替代、高端产品需求提升，国内骨科植入物销售规模由2015年的164亿元提升至2018年的258亿元，预计2020年行业规模有望达到339亿元。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理数据来源：公共资
5、料整理数据来源：公共资料整理 国内骨科医院数量持续增长，骨科医院卫生从业人员数量保持较快增长。从行业内公司的业绩看，凯利泰、春立医疗、爱康医疗、大博医疗收入和利润从2018年开始均有较为明显的加速趋势。 2.IVD领域：进口替代持续推进，精选优质赛道 国内体外诊断市场约600亿元，持续以较快增速发展，近三年增速保持在18%以上。从细分领域看，生化诊断增速在低个位数水平，免疫诊断体量较大，但仍以高于15%速度持续增长，分子诊断目前处于快速增长期。数据来源：公共资料整理 从目前细分领域国产、进口市场份额看，国内产品在免疫诊断、分子诊断和POCT检测领域市场份额较低，国产产品进口替代空间广阔。IVD
6、各细分领域国产与进口产品市场份额细分领域进口厂家进口厂家份额国产厂家国产份额生化诊断罗氏、雅培、丹纳赫、西门子50%迈瑞、科华、九强50%免疫诊断罗氏、雅培、丹纳赫、西门子80%迈瑞、安图、迈克、新产业20%分子诊断罗氏、雅培、BD60%华大、达安、凯普40%POCT美艾利尔（雅培）、拜耳、罗氏65%万孚、三诺、基蛋35%数据来源：公共资料整理 从化学发光装机量来看，行业龙头公司迈瑞医疗、安图生物、迈克生物仍然保持较快的仪器投放速度。国产厂家化学发光仪器投放情况公司2017年存量仪器数量2018年存量仪器数量2019H1仪器投放数量仪器测试速度单台仪器产出方法学迈瑞医疗200030007002
7、40/48020万元酶促间接法安图生物2200310045020032万元酶促间接法迈克生物IS1200180020405012019万元酶促间接法迈克生物i3000-15030050万元吖啶酯直接法新产业80009000-180/28015万元ABEI直接法亚辉龙600800-600-吖啶酯直接法普门科技400500-电化学发光法数据来源：公共资料整理 国内化学发光企业成长的动力主要源于：仪器投放仍有空间、免疫检测方法的替代、高性价比国产产品对进口产品的替代。 仪器投放增长空间：从国内目前化学发光仪器装机数量看，国内化学发光仪装机数量未饱和，仍有较大成长空间。国内不同等级医院数量-20142
8、01520162017201820182019E2020E三级医院数量19542123223223402548267527822894三级医院增速-8.60%5.10%4.80%8.90%5%4%4%二级医院数量6850749479448422901796481022710738二级医院增速-9.40%6.00%6.00%7.10%7%6%5%一级医院数量7009875992821005010831116971251613267一级医院增速-25.00%6.00%8.30%7.80%8%7%6%数据来源：公共资料整理国内化学发光仪器数量测算-20182019E2020E2021E开展化学发光比例装机数量三级医院装机台数2548267527822894100%6二级医院装机台数90179648102271073880%3一级医院装机台数1083111697125161326760%1合计43427462274874951095-数据来源：公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国手术器械行业市场规模调研及投资盈利分析报告