恒宇信通：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co.,LTD. (北京市顺义区北石槽镇府前西街17号院4号1至6层101内2层201室) 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层） 二二一年四月 特别提示 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“发行人”、“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2021 年 4 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本

2、公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广

3、大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，新股上市初期风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板首次公开发行上市的股票，上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限制；上市 5 日后，涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或

4、 12 个月，本次发行后本公司无限售条件的 A 股流通股数量为 15,000,000 股，占本次发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）创业板股票上市首日可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保

5、证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）公司装备能力和技术研发能力不能适应业务发展需求的风险 国务院新闻办公室 2019 年 7 月公布的新时代的中国国防白皮书明确提出，构建现代化武器装备体系，完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。 军事装备需要不断更新以保持先进性。因此，军事装备的技术革新步调很快

6、，对军工供应体系的各级供应商要求很高，需要供应商不断进行新的技术研发和新的工艺开发以跟上国防军事装备更新换代的步调。 如果公司未来不能持续进行技术研发或技术研发的成果无法适应军事技术革新的步调，则公司未来将很难继续承接军工项目订单，将对发行人的业务造成严重不利影响。 （二）新产品研发风险公司主要产品为军品，军品研制均需经过立项、方案论证、工程研制、设计与生产定型等阶段，从研制到实现销售的研发周期长。根据现行军品采购体制，公司产品通过客户鉴定定型后方表明达到客户技术需求。当公司产品应用的整机通过军方鉴定定型后方可向军方销售。如果公司新产品未能通过客户鉴定定型，或研发产品所应用的整机未能通过军方鉴

7、定定型，或者自主研发产品技术未能成功，将影响公司产品作为定型产品实现批量销售，对公司未来业绩增长带来不利影响。 （三）经营业绩波动及下滑的风险 公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、管理层经营决策、募集资金投资项目实施情况等诸多因素的影响。未来如出现军费削减、军方采购政策变化、新竞争者进入、公司研发能力无法满足下游客户需求等情况，将使得公司的主营业务收入、净利润等经营业绩面临下滑的风险，极端情况下可能出现发行当年业绩下滑 50%的风险。 （四）主要客户集中度较高的风险 公司长期以来深耕军用机载显控设备领域，主要客户为国有大型军工企业的一级配套商，最终用户主要为军方。

8、行业特点决定了公司的客户集中度较高。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验等多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换，公司的军工客户均有很高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。 报告期内，公司对前五大客户的销售金额分别为 15,612.62 万元、13,481.52 万元、19,028.38 万元、10,577.35 万元，占公司相应各期营业收入的比例分别为100.00%、100.00%、99.92%、100.00%。 公司对前五大

9、客户的销售收入占营业收入的比例较高，如果部分客户采购需求或支付政策发生变化，可能对公司经营构成不利影响。 （五）产品单一的风险 公司主营业务突出，报告期内公司的营业收入和毛利主要来源于机载多功能显控设备的销售。报告期内，公司机载多功能显控设备销售收入占营业收入的比例分别为 91.65%、84.98%、97.06%、90.43%。 发行人产品对应的机型量产周期长、市场空间大，公司专注于机载多功能显控设备领域有利于公司技术积累和竞争力的提升，发行人产品已拓展至固定翼飞机、无人机地面工作站显控设备及某新型军用机载图像采集设备等领域，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。但短期内公司的主要收入和盈利来源仍

10、然为机载多功能显控设备的销售。机载多功能显控设备的需求受到下游直升机主机制造业整体发展及军方需求的制约，如军方需求或下游主机制造出现不利因素，将对公司的业务收入和盈利水平产生不利影响。 （六）实际控制人变更对公司生产经营及内部管理稳定性影响的风险 2020 年 4 月 28 日，公司原控股股东、实际控制人之一饶红松先生因病去世，根据中华人民共和国继承法及中华人民共和国合同法的相关规定，饶红松生前直接持有的恒宇信通 50.15%的股份及淄博恒宇 52.59%的出资份额通过继承及无偿赠与的方式变更为由公司实际控制人之一饶红松之女饶丹妮持有，同时公司董事长变更为吴琉滨、公司法定代表人及总经理变更为王

11、舒公。公司存在因实际控制人变更对公司经营及内部管理稳定性产生影响的风险。 公司已在多功能显控设备领域形成技术及品牌优势，公司军品配套供应商地位稳固，发行人业务持续发展并进入新的产品领域；公司组织架构及主要管理人员稳定，公司实际控制人与管理层利益高度一致，并已完成内部管理的稳定过渡。公司实际控制人变更，可能导致公司生产经营及内部管理发生不利变化，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。 （七）应收账款及应收票据余额较高及发生坏账的风险 报告期内各期末，公司应收账款净额分别为 23,783.50 万元、22,577.99 万元、26,304.62 万元、29,815.20 万元，占当期营业收入的 1

12、52.34%、167.47%、138.13%、281.88%，公司应收账款金额较大。 报告期内，公司产品的交付流程和付款流程较长，公司应收账款余额较大；虽然客户是大型国有企业，具有良好的信誉，至今未发生大额的应收账款的坏账，但随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公司应收账款发生坏账的风险也不断增加。一旦这些应收账款发生大比例坏账，公司将面临流动资金偏紧的风险，可能会严重影响公司经营，对公司的经营和盈利造成重大不利影响。 （八）军品军审定价对经营业绩造成影响的风险 报告期内，公司执行军方定价、暂定价格等定价方式的产品，其销售金额及占营业收入的比重分别为

13、14,788.04 万元、11,456.71 万元、18,483.50 万元、10,037.26 万元和 94.72%、84.98%、97.06%、94.89%。 报告期内，发行人尚未完成审价，以暂定价入账的销售金额及占收入的比重如下： 单位：万元、% 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 运输直升机显控设备 3,469.03 7,915.04 3,078.69 9,538.46 通用及其他直升机显控设备 2,205.31 4,520.35 2,123.12 - 研发收入 410.62 - - - 合计 6,084.96 12,435.40 5,201

14、.81 9,538.46 占当期收入的比重 57.53 65.30 38.58 61.09 研发收入中暂定价收入为客户暨供应商 H02 委托公司研发交付的产品，该产品尚未完成审价。 报告期内，发行人不存在审定价格调整情况；报告期内，同一产品不存在审定价和暂定价格差异的情况；报告期内，发行人同一产品不存在暂定价格调整的情况；报告期之前，除某一型号的产品存在审定价格比暂定价格调高的情况外，发行人产品暂定价与审定价格一致，不存在差异。 2020 年 6 月，某审价中心按照军品定价议价规则（试行）的相关规定，对某型号产品的价格进行初步价格摸底工作，尚未形成明确意见，该产品存在订购价格降低的风险。该型产

15、品报告期内，涉及的销售金额分别为 9,538.46 万元、2,554.55 万元、1,316.81 万元、0 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，涉及累计收入金额为 20,064.00 万元（含税）。 截至 2020年 6月 30日，公司航空军品中配套的所有机型的尚有三型机产品未完成军审定价。如果未来收到军审定价批复或同等效力文件，公司将依据军品价格管理之规定调整当期的营业收入，可能对公司当期的经营业绩造成影响。此外，未来年度不排除公司已军审定价产品价格进行调整并影响公司经营业绩的可能性。 军品审价发生的时间、涉及的产品范围、调整金额等均具有不确定性。如未来再次发生类似情形并调整公司销

16、售产品价格，将对公司经营业绩及财务数据构成影响。另外，军品价格管理办法于 2019 年废止，军品定价议价规则于 2019 年颁布实施。按照现有的政策导向，以往成本加成模式的军审定价模式预计有可能发生调整，该等事项将对军工企业的收入确认及审价体系产生影响。若公司产品的成本控制能力不达预期，经营业绩可能会在新的军审定价模式下受到一定影响。 （九）军审定价时间不确定性的风险 军品行业，素来有装备一代、研制一代、储备一代的传统，而每个型号产品从开始立项到最终完成定型，需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，一型飞机的全口径研发周期长达数年甚至数十年，定价周期及进程存在一定不确定性。受

17、审价进度不确定性影响，尚未军审定价机型存在未来年度集中确认价差以及已军审定价产品未来如军方重新调整价格，亦将对公司盈利构成影响。 假设军审定价较暂定价格的差异在正负 5%、10%、15%情景下，针对截至报告期末已累计销售涉及价差调整对营业收入及税前利润影响金额和占比 2019 年营业收入和税前利润的情况模拟如下 ： 单位：万元、% 情景 调整影响 调整收入 占比2019 年收入 调整利润总额 占比2019年利润总额 15 调增营业收入及利润总额 5,150.82 27.05 4,801.05 52.93 10 调增营业收入及利润总额 3,433.88 18.03 3,200.70 35.29

18、5 调增营业收入及利润总额 1,716.94 9.02 1,600.35 17.64 -5 调减营业收入及利润总额 -1,716.94 -9.02 -1,600.35 -17.64 -10 调减营业收入及利润总额 -3,433.88 -18.03 -3,200.70 -35.29 -15 调减营业收入及利润总额 -5,150.82 -27.05 -4,801.05 -52.93 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳

19、证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2021742 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 1、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本

20、批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021330号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“恒宇信通”，股票代码“300965”；本次公开发行的 1,500.00 万股股票将于 2021 年 4 月 2 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点：深圳证券交易所创业板。 （二） 上

21、市时间：2021 年 4 月 2 日。 （三） 股票简称：恒宇信通 （四） 股票代码：300965 （五） 本次公开发行后的总股本：6,000.00 万股。 （六） 本次公开发行的股票数量：1,500.00万股，全部为公开发行的新股。 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,500.00 万股。 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量；4,500.00 万股。 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式。 （十） 发行前股东所持股

22、份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。（十三） 股份发行情况表 类别 股东姓名/名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（万股） 持股比例（%） 首次公开发行前已发行股份 饶丹

23、妮 3,294.45 54.91 2024 年 4 月 2 日 吴琉滨 571.50 9.53 2022 年 4 月 2 日 淄博恒宇 418.05 6.97 2024 年 4 月 2 日 王舒公 216.00 3.60 2024 年 4 月 2 日 小计 4,500.00 75.00 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 - - 网上发行股份 1,500.00 25.00 2021 年 4 月 2 日 小计 1,500.00 25.00 合计 6,000.00 100.00 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 （十四） 股票登记机构：中国证券登

24、记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：中航证券有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为 1,510.92 万元、7,410.49 万元，净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即深圳证券交易所创业板股票上市规则中：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况 中文名称： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公

25、司 英文名称： Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co.,LTD. 发行前注册资本： 4,500.00 万元 法定代表人： 王舒公 股份公司成立日期： 2019 年 01 月 21 日 有限公司成立日期： 2002 年 10 月 14 日 经营范围： 机载设备及其零部件制造、 地面飞行训练器及其零件制造；生产计算机软硬件；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、机械电子设备、通讯器材；技术开发、技术服务；信息咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

26、批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务 为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售及相关专业技术服务 所属行业： 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C 制造业”，具体属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业” 住所： 北京市顺义区北石槽镇府前西街 17 号院 4 号 1 至 6 层 101 内 2 层201 室 邮政编码： 710065 电话： 029-63389916 传真： 029-63389919-8008 公司网址： 电子邮箱： hengyuxintong 信息披露和

27、投资者关系负责部门： 证券部 董事会秘书： 张娜 联系人： 张娜 联系电话： 029-63389916 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 吴琉滨 董事长 2020 年 5 月-2022年 1 月 571.50 81. 02(通过淄博恒宇持有81.02 万股） 652.52 14.50 无 2 王舒公 董事、副董事长、总经理 2019 年 1 月-2022年 1 月 216.00 - 216.00 4.80 无 3 饶丹

28、妮 董事 2020 年 5 月-2022年 1 月 3,294.45 228. 21(通过淄博恒宇持有228.21 万股） 3,522.66 78.28 无 4 郭小冬 董事、副总经理 2019 年 1 月-2022年 1 月 - 22. 49(通过淄博恒宇持有22.49 万股） 22.49 0.50 无 5 高健存 独立董事 2019 年 1 月-2022年 1 月 - - - - 无 6 叶锋 独立董事 2019 年 1 月-2022年 1 月 - - - - 无 7 李丹 独立董事 2020 年 5 月-2022年 1 月 - - - - 无 8 顾建斌 监事会主席 2019 年 1 月

29、-2022年 1 月 - 6.77(通过淄博恒宇持有 6.77 万股） 6.77 0.15 无 9 周卫斌 监事 2019 年 1 月-2022年 1 月 - 4.26(通过淄博恒宇持有 4.26 万股） 4.26 0.09 无 10 杨永 监事 2019 年 1 月-2022年 1 月 - 4.26(通过淄博恒宇持有 4.26 万股） 4.26 0.09 无 11 靳宇鹏 副总经理 2019 年 1 月-2022年 1 月 - 22. 49(通过淄博恒宇持有22.49 万股） 22.49 0.50 无 12 张娜 副总经理、董事会秘书 2019 年 1 月-2022年 1 月 - 22. 4

30、9(通过淄博恒宇持有22.49 万股） 22.49 0.50 无 13 周芳 财务负责人 2019 年 1 月-2022年 1 月 - 1.59(通过淄博恒宇持有 1.59 万股） 1.59 0.04 无 注 1：间接持股数量系本次发行前间接持股数量； 注 2：上表部分数字在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 截至本上市公告书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员除上述持股情况外，不存在其他持股情况，公司不存在发行在外的债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。 三、控股股东、实际控制人基本情况 发行完成后，饶丹妮直接持有本公司 54.91%的股份，为公司控股

31、股东。饶丹妮、王舒公为夫妻关系，直接持有公司 58.51%的股份，为公司实际控制人。 （一） 控股股东基本情况公司控股股东饶丹妮基本情况如下： 饶丹妮，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月毕业于北京电影学院动画艺术专业获学士学位。2015 年 8 月至 2019 年 1 月于恒宇有限任行政文员。2019 年 1 月至 2020 年 5 月于恒宇信通任行政文员；2020 年 5 月至今任公司董事及行政文员。本次发行前，饶丹妮直接持有公司 3,294.45 万股，持股比例为 73.21%；通过淄博恒宇间接持有公司 228.21 万股，间接持有发行人股份比例

32、为 5.07%，合计持有恒宇信通 3,522.66 万股,合计持股比例为 78.28%。 （二） 实际控制人基本情况公司实际控制人饶丹妮、王舒公的基本情况如下： 饶丹妮，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月毕业于北京电影学院动画艺术专业获学士学位。2015 年 8 月至 2019 年 1 月就职于恒宇有限任行政文员。2019 年 1 月至 2020 年 5 月于恒宇信通任行政文员；2020 年 5 月至今任公司董事及行政文员。本次发行前，饶丹妮直接持有公司 3,294.45 万股，持股比例为 73.21%；通过淄博恒宇间接持有公司 228.21 万股，

33、间接持有发行人股份比例为 5.07%，合计持有恒宇信通 3,522.66 万股,合计持股比例为 78.28%。 王舒公，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 6 月毕业于多伦多大学金融与会计专业获学士学位；2015 年 9 月至 2019 年 1 月，于恒宇有限任监事；2018 年 2 月至今于芯一大略兼任执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 5 月，于恒宇信通任董事兼总经理助理；2020 年 5 月至今，于恒宇信通任董事、副董事长兼总经理。本次发行前，王舒公直接持有公司 216.00 万股，持股比例为 4.80%。 （三）本次发行后控股股东、实际控

34、制人的股权结构控制关系图 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 公司于 2017 年 10 月设立淄博恒宇作为员工持股平台，截至本上市公告书出具之日，淄博恒宇持有公司 418.05 万股股份，占本次发行后公司股份总数的比例为 6.97%。除淄博恒宇外，截至本上市公告书签署之日，公司不存在已经制定、尚未实施的股权激励，或已经制定、尚未实施的员工持股计划及其他制度安排。 淄博恒宇的具体情况如下： （一）基本情况淄博恒宇的基本情况如下： 企业名称 淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91370300MA3EQD8DXA 成立时间 2017-10-27 注册资本（万元） 45

35、0.00 实缴出资（万元） 450.00 执行事务合伙人 饶丹妮 注册地和主要生产经营地 山东省淄博市张店区华润橡树湾 22 号楼 1-101 室 主营业务 投资管理 主营业务与发行人业务的关系 无关系 （二）人员构成及出资情况 2017 年 10 月，公司设立员工持股平台淄博恒宇，主要用于对高管及核心员工实施股权激励，员工持股平台通过向公司增资的方式成为公司股东。截至本上市公告书公告日，淄博恒宇的出资情况如下： 序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 合伙人类型 是否公司员工 1 饶丹妮 245.65 54.59% 普通合伙人 是 2 吴琉滨 87.22 19.38% 有限合伙人 是

36、 3 张娜 24.23 5.38% 有限合伙人 是 4 郭小冬 24.23 5.38% 有限合伙人 是 5 靳宇鹏 24.23 5.38% 有限合伙人 是 6 郝娟莉 9.69 2.15% 有限合伙人 是 7 顾建斌 7.27 1.62% 有限合伙人 是 8 杨永 4.58 1.02% 有限合伙人 是 9 王清 4.58 1.02% 有限合伙人 是 10 周卫斌 4.58 1.02% 有限合伙人 是 11 张聪 2.86 0.64% 有限合伙人 是 12 李文健 2.86 0.64% 有限合伙人 是 13 张碧超 2.86 0.64% 有限合伙人 是 14 周芳 1.72 0.38% 有限合伙

37、人 是 15 卞亮 1.72 0.38% 有限合伙人 是 16 周赛赛 1.72 0.38% 有限合伙人 是 合计 450.00 100.00% （三）限售安排淄博恒宇已出具承诺： 1、 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份； 2、 在本企业持有恒宇信通 5%以上股份期间，本企业在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 3、 本企业将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上

38、市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为 4,500.00 万股，本次公开发行股份 1,500.00 万股股票，发行后公司总股本为 6,000.00 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后的股本情况如下： 股东姓名/ 名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（万股） 占比（%） 数量（万股） 占比（%） 一、 限售流通股 饶丹妮 3,294.45 73.21 3,294.45 54.91 自上市之日起锁定 36 个月 吴琉滨 571.5 12.70 571.5 9.53 自

39、上市之日起锁定 12 个月 淄博恒宇 418.05 9.29 418.05 6.97 自上市之日起锁定 36 个月 王舒公 216.00 4.80 216.00 3.60 自上市之日起锁定 36 个月 小计 4,500.00 100.00 4,500.00 75.00 二、 无限售流通股 本次发行的股份 - - 1,500.00 25.00 无限售流通股 小计 - - 1,500.00 25.00 注 1：公司本次发行不存在战略配售的情况； 2：公司本次发行不存在表决权差异安排； 3：公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前10名股东持股情况 本次发行后（上市前），公司

40、股东总数为29,999人，公司持股数量前十名的股东情况： 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售期限 1 饶丹妮 3,294.45 54.91% 自上市之日起锁定 36 个月 2 吴琉滨 571.50 9.53% 自上市之日起锁定 12 个月 3 淄博恒宇 418.05 6.97% 自上市之日起锁定 36 个月 4 王舒公 216.00 3.60% 自上市之日起锁定 36 个月 5 中航证券有限公司 3.03 0.05% 无限售流通股 6 梁世达 0.05 0.00% 无限售流通股 7 古永红 0.05 0.00% 无限售流通股 8 刘碧玲 0.05 0.00% 无限售流通股 9

41、 周德亮 0.05 0.00% 无限售流通股 10 徐莺曼 0.05 0.00% 无限售流通股 合计 4,503.28 75.05% 发行人不存在具有表决权差异安排。 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形。 八、其他战略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况一、首次公开发行股票数量 本次发行股份数量 1,500.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行不

42、涉及公司股东公开发售股份。 二、 发行价格 本次发行价格为 61.72 元/股。 三、 每股面值 本次发行股票每股面值为 1 元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 49.97 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.96 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产以经审计的截至 2020年 6月 30日归属于母公司的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股

43、份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。 本次发行规模为 1,500万股，均为网上发行。根据恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 14,969,705 股，缴款金额为 923,930,192.60 元，放弃认购数量 30,295 股。本次发行网上放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 30,295 股，包销金额为 1,869,807.40 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.2020%。根据恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定

44、价发行申购情况及中签率公告，本次网上定价发行的中签率为 0.0119948635%，网上投资者有效申购倍数为 8,336.90190 倍。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 92,580.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额85,773.20万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年 3 月 29 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0800001 号验资报告。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行费用总额为 6,806.80 万元，具体明细如下： 1、 保荐及承销费用：5,374.71 万元 2、 审计和验资费用：467.55 万元 3、 律师费用：524.53 万元 4、 用于本次发行的信息披露费：411.32 万元 5、 发行手续费及其他费用：28.69 万元 本次发行各项费用均为不含增值税金额。 本次共发行 1,500.00 万股，每股发行费用为 4.54 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。九、募集资金净额 本次募集资金净额为 85,773.20 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 20.86 元（按经审计的 2020 年 6