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1、2017 年年度报告 1/163 公司代码：公司代码：600693600693 公司简称：公司简称：东百集团东百集团 福建东百集团股份有限公司福建东百集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情
2、况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏秀法 工作原因 施霞 三、三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人施文义施文义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋克均宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余林余林声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告经董事会审议的报告期利润分配预案或期利润分配预案或公
3、积金转增股本预案公积金转增股本预案 公司 2018 年 4 月 3 日第九届董事会第九次会议审议通过的 2017 年度利润分配预案为：公司拟以2017 年末的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共派发现金红利89,822,914.80 元。本年度不送红股，亦不实施资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反
4、规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股
5、股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2017 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东百集团、公司、本公司 指 福建东百集团股份有限公司 丰琪投资 指 福建丰琪投资有限公司 东百中心 指 公司
6、的旗舰店，分为 A 馆、B 馆、C 馆；其中 A 馆（原东百东街店）由母公司经营管理，B 馆（原东方东街店）由公司全资子公司福建东方百货管理有限公司经营管理，C 馆（三坊七巷南街城市生活综合体运营服务项目，筹备中）由母公司经营管理 元洪东百城 指 公司主要门店（原东百元洪店），由公司全资子公司福建东百元洪购物广场有限公司经营管理 蔡塘东百城 指 公司主要门店（原厦门蔡塘店），由公司全资子公司厦门世纪东百商业广场有限公司经营管理 东百爱琴海 指 公司主要门店（原东百爱琴海店），由公司全资子公司福建东百红星商业广场有限公司经营管理 群升东百城 指 公司主要门店（原东方群升店），由公司全资子公司福建
7、东百元洪购物广场有限公司经营管理 兰州物业 指 兰州东方友谊物业管理有限公司，公司控股子公司 兰州国际商贸中心项目 指 兰州国际商贸中心项目，由公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司开发建设 福安东百广场项目 指 福安市东百城市综合体项目（原福安东百广场项目），由公司全资子公司福安市东百置业有限公司开发建设 福安东百城 指 福安东百广场项目商业部分，筹备中 兰州东百商业管理 指 兰州东百商业管理有限公司，原兰州东百投资有限公司，公司控股子公司 东百大酒店 指 福建东百大酒店有限公司，原福建洲际大酒店有限公司，公司子公司 东百供应链 指 福建东百供应链管理有限公司，报告期内已转让，后更名为福建智
8、粮供应链管理有限公司。东百物流 指 东百物流有限公司，原福建东百睿信资产管理有限公司，公司全资子公司 东百瑞兴 指 东百瑞兴资本管理有限公司，公司控股子公司 西藏红坤 指 西藏红坤资本管理有限公司，公司全资子公司 佛山睿优 指 佛山睿优工业投资管理有限公司，公司控股子公司 平潭信众 指 平潭信众资产管理有限公司，公司全资子公司 平潭信正 指 平潭信正资产管理有限公司，公司全资子公司 广州刚添 指 广州刚添贸易有限公司，公司全资子公司 五矿电工 指 五矿电工（东莞）有限责任公司,公司全资子公司 平潭信茂 指 平潭信茂资产管理有限公司，公司全资子公司 佛山乐平项目 指 红信物流电子商务产业园项目，
9、由公司子公司佛山睿优工业投资管理有限公司开发建设 北京亦庄项目 指 北京环博达物流园项目，由公司子公司北京环博达物流有限公司开发建设 佛山芦苞项目 指 东百瑞兴佛山三水物流中心项目，由公司子公司佛山睿信物流管理有限公司开发建设 天津潘庄项目、中银项目 指（天津）科技型中小企业产业园一期、二期项目，由公司子公司2017 年年度报告 5/163 平潭信众资产管理有限公司开发建设 东莞沙田项目 指 东添加工电商配送产业园项目，由公司子公司五矿电工（东莞）有限责任公司开发建设 嘉兴王店项目 指 指大恩供应链中心项目，由公司子公司嘉兴大恩供应链管理有限公司开发建设 三信公司 指 福建省三信集团（莆田）商
10、业发展有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 福建东百集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2017 年年度报告 6/163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建东百集团股份有限公司 公司的中文简称 东百集团 公司的外文名称 FUJIAN DONGBAI(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 FJDB 公司的法定代表人 施文义 二、二、联系人和联系方
11、式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 刘夷 李京宁 联系地址 福建省福州市八一七北路84号东百大厦17层 福建省福州市八一七北路84号东百大厦17层 电话 0591-87531724 0591-87531724 传真 0591-87531804 0591-87531804 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福州市八一七北路84号 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市八一七北路84号东百大厦17层 公司办公地址的邮政编码 350001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置
12、地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东百集团 600693/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八层 签字会计师姓名 刘延东、王永平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
13、 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 签字的保荐代表人姓名 吕泉鑫、谢威 持续督导的期间 2016 年 3 月 3 日至募集资金使用完毕止 2017 年年度报告 7/163 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20172017年年 20162016年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)(%)20152015年年 营业收入 3,855,695,680.64 3,009,898,941.86 28.10 1,626,196,785
14、.19 归属于上市公司股东的净利润 247,412,194.08 101,046,654.20 144.85 49,372,990.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 249,107,710.23 103,664,501.61 140.30 14,111,647.95 经营活动产生的现金流量净额 305,322,546.99-29,820,463.29 1,123.87-84,071,550.07 20172017年年末末 20162016年年末末 本期末比本期末比上年同期上年同期末增减末增减 （%）20152015年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,160,545,58
15、3.78 1,913,522,713.53 12.91 1,812,485,104.42 总资产 6,808,263,172.13 5,832,973,023.42 16.72 5,287,046,245.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20152015年年 基本每股收益（元股）0.2754 0.1125 144.80 0.1168 稀释每股收益（元股）0.2754 0.1125 144.80 0.1168 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2773 0.11
16、54 140.29 0.0334 加权平均净资产收益率（%）12.14 5.42 增加6.72个百分点 2.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.23 5.56 增加6.67个百分点 0.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入较上期增长 28.10%，主要是报告期公司商业地产业务收入较上期增加 63,377.40万元、供应链管理业务收入较上期增加 30,017.81 万元。2、归属于上市公司股东的净利润较上期增长 144.85%，主要是报告期公司商业地产业务实现的销售利润较上期增加。3、归属于上市公司股东的净资产较期初增长 12.9
17、1%，略有增长。4、综合上述因素后，报告期公司基本每股收益为 0.2754 元，较上期增长 144.80%,加权平均净资产收益率为 12.14%，较上期增加 6.72 个百分点。2017 年年度报告 8/163 八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 85,472.42 104,228.65 77,980.22 117,888.28 归属于上市公
18、司股东的净利润 3,024.28 6,300.30 4,498.35 10,918.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,675.16 6,171.07 5,178.00 10,886.54 经营活动产生的现金流量净额-5,841.15 16,316.95 9,465.18 10,591.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20162016 年金额年金额 2015201
19、5 年金额年金额 非流动资产处置损益-11,052,672.46 详见第十一节、七、47、49、50点的说明-12,614,567.40-4,036,535.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,171,399.90 详见第十一节、七、56 点的说明 1,605,757.30 322,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,156,924.28 详见第十
20、一节、七、45、46 点的说明 7,557,186.87 40,113,279.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,128,257.36 详见第十一节、七、49、50 点的说明 259,164.92 11,067,431.05 少数股东权益影响额 35,420.46 -223,503.67-338,813.77 所得税影响额 865,154.31 798,114.57-11,866,718.77 合计-1,695,516.15 -2,617,847.41 35,261,342.54 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称
21、项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 38,890,962.00 -38,890,962.00-2,909,292.50 合计 38,890,962.00 -38,890,962.00-2,909,292.50 2017 年年度报告 9/163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及经营模式 公司目前以商业零售、商业地产开发为主业，重点发展物流仓储业
22、务，同时经营供应链管理服务、房产租赁，辅以物业管理、酒店餐饮和广告信息。1、商业零售 公司商业零售的经营模式，主要包括联营、自营和租赁。（1）联营是国内百货零售企业通常采用的销售模式。在联营模式下，由供应商提供商品在公司指定区域设立品牌专柜，由供应商的销售人员负责销售；在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定结转毛利，并在合同约定的期限内将货款支付给供应商。公司目前采用联营模式经营的品类主要有：珠宝、钟表眼镜、服饰、鞋帽、箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品、
23、小家用电器、部分酒等。报告期内公司联营销售占比在 95%以上。（2）自营模式下，由公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售和保管，承担商品所有权上的风险和收益。通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿；其利润来源于商品的购销差价。在自营模式下，供应商按门店提出的订单计划提供商品，门店在合同约定的账期内向供应商支付货款。公司目前采用自营模式经营的品类主要有：部分一线化妆品、烟、部分酒等。（3）租赁模式主要指购物中心、百货商场将部分区域的场地提供给租户自主经营，依据合同约定定期向商户收取租金；目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、部分零售、配
24、套、主力店等。2、商业地产开发 公司商业地产开发主要以综合购物中心为主，与五星级酒店、超市、影院、KTV、餐饮等共同组成商业综合体进行运营。其利润主要来源于百货商场和酒店等业态的运营收入以及商铺、SOHO、写字楼、住宅等商品房的出售收入。公司目前在开发的商业地产项目包括兰州国际商贸中心项目和福安东百广场项目。在未来几年，公司将立足兰州、立足福安，创造局部竞争优势。3、物流仓储服务 公司物流仓储服务主要是物流仓储设施的开发和运营，通过滚动开发、运营和退出，实现资金闭环。服务对象主要为大型工业、电商及第三方物流企业，公司为其提供标准化的物流设施和高标准的服务。其利润主要来源于物流仓库的租赁收入、管
25、理服务收入和退出收入。4、供应链管理服务 公司供应链管理服务主要为大宗农产品流通领域供应链管理贸易执行服务，搭建直供终端平台，提供市场、销售、信息、物流、结算等一站式供应链服务，目前主要贸易品种以玉米、水稻、棉花等农产品为主。供应链管理服务分为供应链贸易执行服务、综合物流服务等形式。贸易执行服务是指在贸易中，预先匹配上下游客户需求，与上下游客户签订购销合同，然后通过物流、信息流和资金流等为客户提供高效、低成本的供应链服务。在该业务开展过程中，公司通过同时锁定客户和供应商的形式来规避货物跌价风险，在执行服务中充当了“贸易执行者”的角色。综合物流服务主要是物流服务、仓储配送服务以及进出口通关服务等
26、。2017 年年度报告 10/163（二）报告期行业情况 2017 年，世界经济增长步伐加快，复苏稳健，国内经济增长总体平稳，经济结构不断优化，服务业对经济增长的贡献持续提升，消费需求仍是经济增长的主要拉动力，新动能为经济增长的重要动力。根据国家统计局数据显示，2017 年全国社会消费品零售总额 366,262 亿元，比上年增长 10.2%。其中，全国网上零售额 71,751 亿元，比上年增长 32.2%。2017 年全国居民人均可支配收入 25,974元，扣除价格因素影响，比上年实际增长 7.3%，实际增速比 GDP 和人均 GDP 增长分别快 0.4 和 1.0个百分点。福州市 2017
27、年居民人均可支配收入达 32,561 元，同比增长 8.4%，人均可支配收入及增速均高于全国。线上线下融合的新零售使行业转型升级不断深化。2017 年 3 月，商务部下发关于做好国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见贯彻落实工作的通知，重点指出要引导零售企业适应消费需求结构变化，打造线上线下融合发展的新型市场主体。公司进一步加快转型升级步伐，逐步将“购物中心”经营理念融入到零售业务中，强化多场景购物体验，通过精准的差异化定位，满足消费升级的需要，提升公司的市场地位。2017年物流运行延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。根据中国物流与采购联合会数据显示，全国社会物流总额 252.8 万亿元，
28、按可比价格计算，比上年增长 6.7%，增速比上年提高 0.6 个百分点。中国物流景气指数平均 55.3%，比 2016 年均值高出 0.1 个百分点。全年物流业总收入为 8.8 万亿元，比上年增长 11.5%，增速提高 6.9 个百分点。2017 年 8 月，国务院办公厅发布关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见，推动物流降本增效，促进产业结构调整和区域协调发展，培育经济发展新动能。物流地产是物流企业长远发展的核心资源，公司通过战略合作、收购、并购等多种方式实现了高质量地扩张，加快物流地产布局，建设高标准的仓储项目，满足日益增长的升级需求，提高公司的市场竞争力。二、二、报告期内公司主
29、要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）报告期末存货较上期减少 22,858.90 万元，主要为兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目本期工程投入 90,542.19 万元，同时实现销售收入结转成本 111,454.26 万元。（二）报告期末投资性房地产及固定资产较上期增加 39,631.31 万元，主要为东百 B 楼改扩建项目达到可使用状态转入投资性房地产及固定资产。（三）报告期末无形资产较上期增加 15,156.70 万元，主要为公司物流仓储业务新增东莞沙田项目、嘉兴王店项目土地使用权。（四）报告期末其他非流动资产较上期增加 27,963
30、.62 万元，主要为公司物流仓储天津潘庄项目预付资产转让款增加。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）管理优势 公司深耕百货零售行业多年，零售管理团队具有丰富的商业零售经验，与供应商建立了良好的2017 年年度报告 11/163 合作关系，拥有较强的品牌集合能力和稳定的供应商渠道。公司物流管理团队在物流仓储领域具有人才、技术、管理及招商等方面的经验与优势，管理团队之专业优势将奠定公司未来发展的基础。（二）区位优势 公司主力门店东百中心A、B馆位于福州市商业中心东街口商圈，毗邻中国十大历史文化名街“三坊七巷”，馆内地下部分与福州地铁1号线无缝对接，地理位置优越
31、；同时，公司通过竞拍取得“三坊七巷南街城市生活综合体运营服务项目”运营权，其将作为东百中心C馆，未来三馆整体联动经营形成面积逾18万的大型城市综合体，显著的区位优势将成为公司销售业绩增长的有力支撑。（三）政策优势 福建在海峡西岸经济区中居主体地位，具有对台交往的独特优势，同时被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”，加之设立了自由贸易试验区，上述政策将推动福建区域整体经济的发展，对公司的长远发展将起到至关重要的促进作用。2017 年年度报告 12/163 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在发展商业零售业务的同时，不断
32、寻求业务的调整与转型，稳步推进商业地产及物流仓储业务的发展。报告期公司主要经营情况如下：（一）（一）商业零售全面升级商业零售全面升级 1、梳理视觉识别系统，统一品牌形象 为统一品牌形象，实现标准规划化管理，公司重新梳理各业务板块，全面升级 VI 系统，对百货和购物中心两大业态五家门店的 LOGO 及名称进行了相应调整。其中，原东百东街店、东方东街店合并为“东百中心”，分别作为东百中心 A、B 馆，原福州东百爱琴海店调整为“东百爱琴海”，原东百元洪城调整为“元洪东百城”，原厦门蔡塘广场调整为“蔡塘东百城”，原福安东百广场商业部分调整为“福安东百城”。2、重新确定门店定位，明确发展方向 公司对各门
33、店重新梳理，打造不同的商业零售定位。东百中心与兰州中心（筹备中）将作为标杆店，代表公司商业零售未来主要业态模式。以东百爱琴海为代表的精品百货，继续精耕重点商圈。以元洪东百城、蔡塘东百城、福安东百城为代表的社区购物中心，打造区域亮点。未来公司还将推出东百奥莱系列，以满足不同主体消费需求。3、相关门店调整升级，实现稳步发展 报告期内，东百中心 A、B 馆重新规划、闭馆装修，实现全面升级后于 2017 年 10 月正式开业，两馆均实现与地铁站点的无缝对接。同时，公司通过竞价方式取得了“福州三坊七巷城市综合体运营服务项目”4.62 万平方米商业面积的十年经营权，其作为东百中心 C 馆已启动规划设计与招
34、商工作，未来东百中心总经营面积逾 18 万平方米，将成为福州核心商圈最大的城市综合体。（二）（二）商业地产顺利推进商业地产顺利推进 报告期内，兰州国际商贸中心项目商业部分及希尔顿酒店的消防、人防和正负零以下工程等通过综合验收，已进入装修阶段；此外，商业部分已全面启动品牌招商与运营筹备工作。福安东百广场项目一期住宅已全面交付，二期住宅结构全面封顶，三期商业部分即“福安东百城”主体结构封顶，并已确定项目定位及品类规划，内装设计方案在持续完善中。酒店部分工程施工进展顺利。东百大厦 B 楼（即“东百中心 A2 馆”）改扩建项目于 2017 年 9 月完成工程建设与装修工作，并于 2017 年 9 月
35、30 日投入运营。（三）（三）物流仓储物流仓储稳步发展稳步发展 报告期公司物流仓储项目拓展顺利，通过股权收购方式取得东莞沙田、嘉兴王店两个物流仓储项目，北京亦庄项目、天津中银项目及佛山乐平项目已完成招商并进入实际运营阶段。此外，公司制定人才培养规划，为公司发展储备人才，不断优化人才以适应集团化的管理模式。同时公司对企业文化重新进行梳理，提出“立百业-耀东方”的企业愿景和“DO BEST!”的企业使命，对企业价值观和管理理念进行归纳与诠释。2017 年年度报告 13/163 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 385,569.57 万元，较上期增长 28
36、.10%，其中主营业务收入实现377,822.13 万元，较上期增长 28.98%，主要是商业地产业务销售收入实现 187,125.80 万元，较上期增加 63,377.40 万元；供应链业务销售收入实现 62,983.15 万元，较上期增加 30,017.81 万元；商业零售业务收入完成 126,449.28 万元，较上期减少 8,558.39 万元。营业毛利实现 103,143.82 万元，较上期增长 36.18%，主要是商业地产业务销售毛利较上期增加 26,409.65 万元。归属上市公司股东的净利润实现 24,741.22 万元，较上期增长 144.85%；归属上市公司股东的扣除非经营
37、性损益的净利润实现 24,910.77 万元，较上期增长 140.30%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 385,569.57 300,989.89 28.10 营业成本 282,425.75 225,250.09 25.38 税金及附加 16,086.29 17,596.15-8.58 销售费用 20,334.57 19,784.08 2.78 管理费用 10,483.00 9,782.65 7.16 财务费用
38、2,008.36 227.58 782.48 公允价值变动收益-290.93-187.19-55.42 投资收益 492.88 942.91-47.73 所得税费用 14,042.15 7,743.13 81.35 经营活动产生的现金流量净额 30,532.25-2,982.05 1,123.87 投资活动产生的现金流量净额-64,990.02-31,634.87-105.44 筹资活动产生的现金流量净额 53,295.70 17,087.58 211.90 1 1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入实现 377,822.13 万元，较上期增长 28.98%
39、，具体情况分析如下：(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）商业地产 187,125.80 111,454.26 40.44 51.21 49.63 增加 0.63 个百分点 商业零售 126,449.28 104,545.97 17.32-6.34-9.74 增加 3.11 个百分点 供应链管理 6
40、2,983.15 62,296.39 1.09 91.06 91.05 0 物流仓储 457.03 202.85 55.62 436.76 255.07 增加 22.72 个百分点 酒店餐饮 806.87 508.59 36.97-28.83-16.38 减少 9.38 个百分点 合计 377,822.13 279,008.06 26.15 28.98 24.79 增加 2.48 个百分点 2017 年年度报告 14/163 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地分地区区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比营业收入比上年增减（上年增减（%）营业成本比营业成本比
41、上年增减（上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）华东地区 213,557.69 169,585.73 20.59 36.26 29.01 增加 4.46 个百分点 西北地区 101,290.82 47,382.78 53.22-3.56-22.73 增加 11.61 个百分点 华南地区 58,312.23 57,651.10 1.13 106.49 106.33 增加 0.08 个百分点 东北地区 4,204.36 4,185.60 0.45 47.33 48.55 减少 0.81 个百分点 华北地区 457.03 202.85 55.62 436.76 255.07 增加 22
42、.71 个百分点 合计 377,822.13 279,008.06 26.15 28.98 24.79 增加 2.48 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业情况的说明：A.收入变动分析 a.商业地产收入较上期增长 51.21%，主要是报告期福安东百广场项目销售收入增加 65,827.43万元；b.报告期公司对分行业的列示进行调整，将与百货零售业务相关的租赁、物业管理及广告信息收入并入商业零售业务进行列示，并对上期数据进行同口径调整，具体数据如下：单位：万元 币种：人民币 项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入
43、比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）百货零售 107,714.26 93,290.82 13.39 -11.82 -13.17 增加 1.35 个百分点 房产租赁、物业管理等 18,735.02 11,255.15 39.92 45.69 34.22 增加 5.13 个百分点 商业零售 合计 126,449.28 104,545.97 17.32 -6.34 -9.74 增加 3.11 个百分点 商业零售业务收入较上期下降 6.34%，主要是主力门店东百中心 A、B 馆重新升级进行闭馆装修、元洪东百城业态转型共同影响；c
44、.供应链管理收入较上期增长 91.06%，主要是报告期公司加大与国有大型粮食集团的供应链业务；d.物流仓储业务收入较上期增长 436.76%，主要是报告期物流仓库租金收入增加；e.酒店餐饮收入较上期下降 28.83%，主要是东百中心闭馆装修影响酒店正常营业。B.毛利率变动分析 a.商业地产业务毛利率较上期增加 0.63 个百分点，主要是兰州国际商贸中心项目商铺毛利率高，较上期增加 11.51 个百分点；福安东百广场项目住宅毛利率低，较上期减少 2.06 个百分点；b.商业零售业务毛利率为 17.32%，较上期增加 3.11 个百分点，主要是合同毛利率提高、租赁业态面积增加、租赁门店租金成本增加
45、。2017 年年度报告 15/163 主营业务分地区情况的说明：报告期公司对分地区的列示进行调整，上期数据已调整为可比口径。报告期公司商业零售业务及酒店餐饮业务集中在福建省福州市、厦门市，商业地产业务集中在甘肃省兰州市及福建省福安市，物流仓储业务集中在北京市，供应链业务经营区域不断拓展，对报告期区域的经营数据波动影响较大。从区域收入情况看，华东、华南、华北、东北地区增幅明显，主要为商业地产业务及供应链管理业务的贡献。(2)(2)成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况分行业情况 分行分行业业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金上年同
46、期金额额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)情况说明情况说明 商业地产 建造成本 111,454.26 39.95 74,486.52 33.32 49.63 销售收入增加，毛利率变动不大 商业零售 百货成本、租赁物业成本 104,545.97 37.47 115,828.87 51.80-9.74 合同毛利率提高、租赁业态面积增加、租赁门店租金成本增加 供应链管理 贸易成本 62,296.39 22.33 32,607.20 14.58 91.05 销售收入增加，毛利率基本一致 物流仓储 土地摊销及厂房折旧 202.85
47、0.07 57.13 0.03 255.07 酒店餐饮 酒店、餐饮成本 508.59 0.18 608.23 0.27-16.38 东百中心闭馆装修影响酒店正常营业，收入减少同时影响成本减少 合计 279,008.06 100.00 223,587.95 100.00 24.79 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期公司对分行业的列示进行调整，将与百货零售行业相关的租赁、物业管理及广告信息成本并入商业零售行业进行列示，上期数据已调整为可比口径。(3)(3)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 商业地产业务前五名客户销售额 23,057.83 万元，占商业
48、地产年度销售总额 12.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。百货零售业务主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名客户情况。供应链管理业务前五名客户销售额 31,627.07 万元，占供应链年度销售总额 50.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2017 年年度报告 16/163 商业地产业务前五名供应商采购额 40,925.62 万元，占商业地产年度采购总额 50.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。百货零售业务前五名供应商采购额 24,200.23 万元，占商业零售年度
49、采购总额 25.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应链管理业务前五名供应商采购额 57,259.75 万元，占供应链年度采购总额 91.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。2 2、费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）销售费用 20,334.57 19,784.08 2.78 管理费用 10,483.00 9,782.65 7.16 财务费用 2,008.36 227.58 782.48 财务费用变动原因：公司贷款规模较上期增加
50、，相应支付的利息支出与融资费用增加。3 3、现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 编制：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 30,532.25-2,982.05 1,123.87 投资活动产生的现金流量净额-64,990.02-31,634.87 -105.44 筹资活动产生的现金流量净额 53,295.70 17,087.58 211.90 变动原因：经营活动产生的现金流量净额较上期增长 1,123.87%，主要是商业地产项目现金净流入较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上期下降 105.44%，主要是报告期公司