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1、 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。董事敖兵先生因工
2、作原因、独立董事倪晓滨先生因工作出差原因以通讯方式表决。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人刘让刘让、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王慧玲王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹牟芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师
3、事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润99,126,452.35元，母公司实现净利润231,526,750.45元，加以前年度未分配利润-182,915,319.37元，根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金4,861,143.11元，2017年度可供股东分配的利润为43,750,287.97元。公司拟以总股本103,557,209股为基数，每10股派发现金红利2.90元（含税），共计分配现金30,031,590.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度公司不送红股；2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司
4、总股本将增加至207,114,418股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 3/180 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细
5、描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 4/180 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第
6、八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 5/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 十二师国资委（实际控制人
7、）指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 十二师国资公司（第一大股东）指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 兵团乳业（第二大股东）指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆
8、天润北亭牧业有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 双润草业 指 新疆奎屯双润草业有限责任公司，兵团乳业之全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 新疆天润乳业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
9、月 31 日 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 6/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘让 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 侯晓勤 冯育菠 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 电 话 0991-39606
10、21 0991-3960621 传 真 0991-3930026 0991-3930026 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司注册地址的邮政编码 830088 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简
11、况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 7/180 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名 称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 王侠 杨学伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20172017年年 20162016年年
12、本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20152015年年 营业收入 1,240,197,241.32 875,175,718.98 41.71 588,568,109.49 归属于上市公司股东的净利润 99,126,452.35 78,273,331.20 26.64 50,860,785.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,562,040.82 69,654,977.96 50.11 45,478,691.42 经营活动产生的现金流量净额 196,861,704.18 156,666,132.59 25.66 100,656,792.63 20172017
13、年年末末 20162016年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20152015年末年末 归属于上市公司股东的净资产 837,060,693.05 737,672,535.46 13.47 659,656,666.32 总资产 1,429,461,022.36 1,162,125,213.30 23.00 1,075,567,905.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20152015年年 基本每股收益（元股）0.96 0.76 26.32 0.55
14、 稀释每股收益（元股）0.96 0.76 26.32 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.01 0.67 50.75 0.49 加权平均净资产收益率（%）12.59 11.20 增加1.39个百分点 11.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.28 9.97 增加3.31个百分点 10.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 8/180 （1）营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 41.71%、26.64%、50.11
15、%，主要系报告期公司积极开拓市场，加大新产品的研发，公司销量较上年同期增长所致。（2）经营活动产生的现金净流量净额较上年同期增长 25.66%，主要系报告期内公司加大销售力度，营业收入增加，相应的现金流入增加所致。主要财务指标：基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经营损益后的基本每股收益较上年同期分别增长 26.32%、26.32%、50.75%，主要系公司报告期净利润较上年同期有较大幅度的增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
16、和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度
17、第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 243,183,620.62 358,870,747.40 309,190,038.16 328,952,835.14 归属于上市公司股东的净利润 23,577,759.01 36,275,416.69 26,473,483.26 12,799,793.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,068,470.26 36,308,465.57 29,633,596.64 14,551,508.35 经营活动产生的现金流量净额 29,535,680.78 73,781,505.45 18,402,165.47 75,142,
18、352.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 9/180 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益-16,736,248.35 主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失-5,243,476.35-1,734,988.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
19、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,486,539.00 详见第十一节七、79 12,830,419.75 7,704,974.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 418,837.45 3,798,443.85 1,013,575.34 少数股东权益影响额-84,899.71 -685,409.24-479,291.74 所得税影响额-1,519,816.86 -2,081,624.77-1,122,174.85 合计-5,435,588.47 8,618,353.24 5,382,093.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、
20、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。（二）经营模式 公司以产业协同发展为基本思路，坚持产业联动、融合发展的原则，带动种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整，其中，公司乳业板块旗下纳入天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业。公司牧业板块充分发挥天山北坡黄金奶源的优势，目前拥有天澳牧业、沙湾天润和天润烽火台三家奶牛养殖企业，奶牛养殖规
21、模约为1.58 万头。新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 10/180 （三）行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）区位优势 新疆饲草料资源丰富，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性，因此新疆具有发展奶业得天独厚的自然条件。新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司与乌鲁木齐国际机场近在咫尺，东临米东区，北链
22、昌吉市，南依乌鲁木齐市区，毗邻乌奎高速、乌昌快速公路，地理位置优越。公司通过冷链乳制品近距离配送，使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。沙湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”，新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市场，为其提供给了良好的发展环境。公司所属牧场地处北纬黄金奶源带，是公司优质产品的第一车间。（二）奶源优势 公司十分重视奶源基地建设。乳业发展“得奶源者得天下”，公司对自有奶源基地进行技术改造升级，使其达到标准化养殖水平。公司收购天澳牧业、新建芳草天润及天润北亭两个示范性牧场，保证生鲜牛乳的自我供给，显著提升奶源品质，确保奶源安全。（三）品牌优势 天润乳业拥有“盖瑞”、“佳丽”及“
23、天润”等品牌。公司将把:“天润”作为核心品牌，展现高端形象；“盖瑞”、“佳丽”等作为副品牌，实施品牌差异化发展。天润乳业的品牌经过多年的积淀，已经在消费者心目中获得较好的口碑，形成一批稳定忠实的客户。（四）新品研发优势 报告期内公司继续加大新产品科技研发投入，加强科技创新，增强公司软实力。公司研发出芒果布丁、蛋奶布丁，丰富爱克林花色系列如百果香了、山楂恋爱了，结合市场需求推出燕麦仁酸奶、柠檬海盐酸奶等，并联手利乐自主研发成功低温三角包新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 11/180 产品芝士力量，受到市场青睐；同时公司不断探索，储备了批量的新产品，以差异化优良的口感、健康的理念和新
24、颖的包装迅速占领市场，成为推动公司结构优化升级、市场销量和利润增长的重要动力。公司产品以新鲜、营养、健康、环保、安全等特点，深受消费者的喜爱。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2017 年，全球经济增速复苏动力有所增强；国内经济继续保持平稳增长，各项经济指标表现较好，一系列改革措施有效推进，推动国内经济提质增效；乳制品行业发展稳定，国产乳质量安全呈现稳定向好的发展态势，广大消费者对国产乳制品的信心进一步增强。2017 年是天润乳业稳定发展的一年，公司紧紧围绕总目标，以管理创新为基础，以科技创新为引领，以结构调整为主线，以市场建设为
25、抓手，以产业发展为路径，深化企业内部改革，增强了企业的活力和内生动力，基础产业发展势头强劲，市场营销能力逐渐提升，核心竞争能力持续增强，综合经济实力再上台阶。2017 年，公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念、“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针和“提质增效、稳步增长”的工作总基调。公司 2017 年度实现营业收入 124,019.72 万元；归属于上市公司股东的净利润 9,912.65 万元；经营活动产生的现金流量净额 19,686.17 万元，较上年同期分别增长 41.71%、26.64%、25.66%；全年上缴各项税费 8948.54 万元。（一）乳业
26、板块 公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌，产品构成中 60-70%为低温酸奶。2017 年，乳业板块贯彻执行质量管理，推进自主研发能力，创建高效研发技术团队，培育疆内、疆外营销网络体系，已经搭建完成五大营销中心，共实现乳制品销售 13.74 万吨，较上年同期增长 31.58%。1、加强生产源头管理，保障原料奶质量安全 2017 年，公司针对原奶收购标准做了进一步的提高，同时对原奶微生物进行了考核，使原奶质量得到了提升；完成了学生奶奶源基地的审核工作，通过对学生奶基地新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 12/180 的扩大，
27、有效保障学生奶生产的规范；加强原奶运输管理的透明度，降低原奶的运输成本及奶源运输的安全管理。2、加快新品研发，促进科技创新 公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，坚持差异化+创新发展的原则，通过持续优化、调整产品结构，建立了与市场相适应的产品体系。2017 年公司以浓缩原味酸奶为中心，延伸花色 L 系列，细分市场增加了天润品系多元化和时尚元素：芒果布丁、蛋奶布丁、燕麦仁酸奶、柠檬海盐酸奶、百果香了、芝士力量、山楂恋爱了及芝士力量，芝士力量为公司自主研发产品，深受市场青睐。3、完善市场体系建设，积极应对终端需求 2017 年，公司坚持产品、渠道、市场差异化的原则，聚焦市场、聚焦产品、聚焦渠道。
28、整合调整营销系统。强化全国市场开拓，以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式；强化经销商和营销团队两大队伍建设，在全国各地建立了市场网络体系，结合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略，优化资源配置保障优势人才输出，借势市场资源实现就地有效转化。4、积极实施设备更新、技术改造，加强设备管理 2017 年公司新购设备，有效控制原料奶的菌落总数，提高了产品的质量；为保证巴氏奶的产品质量，优化巴氏奶工艺，提高设备利用率。（二）牧业板块 牧业板块作为公司全产业链的基础保障及第一车间，2017 年公司不断规范化管理，对牧业板块所属子公司实行
29、标准统一管理，为精准饲养管理提供数据支撑。牧业板块管理质量的不断提高，公司自有奶源体系的建立逐渐成熟。2017 年，公司牛群产奶量和单产水平再上新台阶。截止 2017 年底，公司奶牛存栏约 1.58 万头，年产奶量达到6.66 万吨，原料奶质量合格率达到 100%。1、坚持优选优育，倾力打造精品 公司牧业板块坚持优选优育，制定科学合理的饲养标准，采取不同的饲喂配方，确保饲喂成本与产奶量控制在合理的区间，借助核心群扩繁和生产性能鉴定，为公司高质量的原料奶提供可靠保障。2、加强技术交流提升管理水平 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 13/180 2017 年公司积极借智借力，同国内专
30、业养殖企业和知名专家教授进行合作，发挥特聘专家团队的积极作用，邀请以色列专家到公司进行现场技术服务、现场指导及培训，进一步提高公司的养殖技术及管理水平。3、在建牧场项目稳步推进 2017 年公司建设项目烽火台示范牧场展厅、芳草天润 5000 头规模化奶牛养殖基地、天润北亭 3000 头规模化养殖基地建设项目，有利于公司奶源管控、优化产业结构，有利于促进公司牧业板块向管理规模化、技术集成化和资源综合利用化方向发展。4、焦聚原料奶安全 为从源头上确保原料奶质量，坚持把好饲草原料入口关，公司成立专门的饲草收购质量督导组，严格收购标准。公司深化牧场防疫工作，2017 年度生鲜乳质量安全检查合格率 10
31、0%。公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收，获得学生饮用奶奶源基地证书。2017 年，公司实施问责制度，建立高压线，多维度防控。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、报告期内公司实现产品销量 13.74 万吨，较上年同期增长 31.58%；实现营业收 124,019.72 万元、实现归属于上市公司股东的净利润 9,912.65 万元、经营活动产生的现金流量净额 19,686.17 万元，较上年同期分别增长 41.71%、26.64%、25.66%。2、报告期末公司资产总额 142,946.10 万元、归属于上市公司股东的净资产83,706.07 万元，较上年期末
32、分别增长 23.00%、13.47%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 1,240,197,241.32 875,175,718.98 41.71 营业成本 893,259,461.32 604,085,429.94 47.87 销售费用 155,608,728.38 123,782,957.89 25.71 管理费用 49,218,484.31 52,553,807.42-6.35 财务费用-395,626.02 4
33、54,085.75-187.13 经营活动产生的现金流量净额 196,861,704.18 156,666,132.59 25.66 投资活动产生的现金流量净额-204,715,193.66-161,300,969.64-26.92 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 14/180 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）筹资活动产生的现金流量净额 57,349,204.59-49,836,547.10 215.07 研发支出 2,907,761.49 1,679,040.58 73.18 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业
34、收入较上年同期增长 41.71%，主要系期公司积极开拓市场，加大新产品的研发，公司销量较上年同期增长所致。（2）营业成本较上年同期增长 47.87%，主要系期报告期部分原材料价格上涨及销量较上年同期增长所致。（3）财务费用较上年同期减少 187.13%，主要系报告期公司归还银行长期借款所致。（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系报告期公司设立新的子公司收到的少数股东投资款及取得银行短期借款增加所致。（5）研发支出较上年同期增长 73.18%，主要系报告期公司增强自主创新能力、加大新产品研发投入所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分
35、地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）乳制品制造业 1,224,335,985.25 879,512,468.97 28.16 42.41 48.84 减少 3.11 个百分点 畜牧业 7,596,662.51 5,680,528.98 25.22-44.25-52.19 增加 12.42 个百分点 合计 1,231,932,647.76 885,192,997.95
36、28.15 41.06 46.85 减少 2.83 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）自产生鲜乳 1,065,817.51 924,220.46 13.29-83.17-83.58 增加 2.17 个百分点 消耗性生物资产 6,530,845.00 4,756,308.52 27.17-10.47-23.95 增加 12.91 个百分点 巴氏奶系14,577,520.18 8,604,83
37、9.42 40.97-9.84-5.23 减少 2.87 个百分点 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 15/180 列 UHT 等鲜奶系列 303,695,577.95 227,794,335.89 24.99 62.02 59.99 增加 0.95 个百分点 酸奶系列 829,810,752.65 595,289,823.31 28.26 35.91 43.41 减少 3.75 个百分点 乳饮料系列 73,862,920.56 46,495,368.88 37.05 65.06 93.91 减少 9.36 个百分点 其他 2,389,213.91 1,328,101.47 44
38、.41 210.02 266.06 减少 8.51 个百分点 合计 1,231,932,647.76 885,192,997.95 28.15 41.06 46.85 减少 2.83 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率（率（%）营业收入比上年营业收入比上年增减（增减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）疆内 786,812,365.05 560,523,156.51 28.76 11.59 16.28 减少 2.87 个百分点 疆外 445,120,282.71 324,
39、669,841.44 27.06 164.54 168.87 减少 1.17 个百分点 合计 1,231,932,647.76 885,192,997.95 28.15 41.06 46.85 减少 2.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分行业：（1）乳制品制造业营业收入和营业成本较上年同期分别增长 42.41%、48.84%，主要系报告期公司积极开拓市场，加大新产品的研发，部分原材料价格上涨及公司销量较上年同期增长所致。（2）畜牧业营业收入和营业成本较上年同期分别减少 44.25%、52.19%，主要系报告期公司销量增加，自用生鲜乳增加所致。分产品：（1
40、）自产生鲜乳营业收入和营业成本较上年同期分别减少 83.17%、83.58%，主要系报告期公司销量增加，自用生鲜乳增加所致；（2）UHT 系列营业收入和营业成本较上年同期分别增长 62.02%、59.99%，主要系报告期公司加强自主创新能力，产品销量较上年同期增长所致。（3）酸奶系列营业收入和营业成本较上年同期分别增长 35.91%、43.41%，主要系报告期内公司积极拓展渠道，加大产品销量力度，产品销量较上年同期增长所致。（4）乳饮料系列营业收入和营业成本较上年同期分别增长 65.06%、93.91%，主要系报告期内公司加大奶啤销售力度，产品销量较上年同期增长所致。分地区：新疆天润乳业股份有
41、限公司 2017 年年度报告 16/180 （1）疆外营业收入和营业成本较上年同期分别增长 164.54%、168.87%，主要系报告期公司加大对疆外市场的开拓，销量较上年同期增长所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上销售量比上年增减（年增减（%）库存量比上库存量比上年增减（年增减（%）乳制品 139,097.24 137,393.06 2,366.64 34.83 31.58 257.25 产销量情况说明：（1）乳制品生产量较上年同期增长 34.83%
42、，主要系报告期公司协调产品生产基地、优化生产能力配置所致。（2）乳制品销售量较上年同期增长 31.58%，主要系报告期市场需求量增加，公司积极开拓市场，并加大新产品的研发所致。（3）乳制品库存量较上年同期增长 257.25%，主要系报告期公司产能增加，节日备货增加所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行分行业业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年上年同期同期占总占总成本成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)情况情况 说明说明 乳制品业 原材
43、料 376,767,981.97 42.56 258,290,084.49 42.85 45.87 主要系公司销量较上年同期有较大增长所致 辅助材料 151,702,646.41 17.14 96,340,968.81 15.98 57.46 主要系公司花色酸奶品种增加，销量较上年同期有较大增长所致 包装材料 241,886,696.44 27.33 156,527,368.09 25.97 54.53 主要系包装材料价格上涨及公司销量较上年同期有增长所致 人工工资 45,695,777.27 5.16 35,458,256.31 5.88 28.87 折旧费 17,737,016.01 2.
44、00 15,573,574.31 2.58 13.89 水电费 7,239,017.55 0.82 6,160,797.55 1.02 17.50 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 17/180 其他 38,483,333.32 4.35 22,552,413.53 3.74 70.64 主要系公司销量较上年同期增长所致 畜牧业 原材料 3,769,104.82 0.43 7,987,401.61 1.33-52.81 主要系公司销量增长，自用生鲜乳增加所致 辅助材料 381,865.53 0.04 734,705.98 0.12-48.02 同上 人工工资 704,650.60
45、 0.08 1,557,056.94 0.26-54.74 同上 折旧费 511,314.42 0.06 655,935.00 0.11-22.05 水电费 56,113.56 0.01 78,856.26 0.01-28.84 其他 257,480.04 0.03 868,168.22 0.14-70.34 同上 分产品情况分产品情况 分分产产品品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年上年同期同期占总占总成本成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)情况情况 说明说明 自产生鲜乳 原
46、材料 613,232.29 0.07 3,783,047.98 0.63-83.79 主要系公司销量增长，自用生鲜乳增加所致 辅助材料 62,129.41 0.01 347,976.49 0.06-82.15 同上 人工工资 114,646.45 0.01 737,464.00 0.12-84.45 同上 折旧费 83,190.71 0.01 310,668.44 0.05-73.22 同上 水电费 9,129.66 0.00 37,348.44 0.01-75.56 同上 其他 41,891.93 0.00 411,187.79 0.07-89.81 同上 消耗性生物资产 原材料 3,155
47、,872.53 0.36 4,204,353.63 0.70-24.94 辅助材料 319,736.12 0.04 386,729.49 0.06-17.32 人工工资 590,004.15 0.07 819,592.95 0.14-28.01 折旧费 428,123.71 0.05 345,266.56 0.06 24.00 水电费 46,983.90 0.01 41,507.82 0.01 13.19 其他 215,588.11 0.02 456,980.43 0.08-52.82 巴氏奶系列 原材料 5,950,307.91 0.67 6,830,513.26 1.13-12.89 包装
48、材料 1,080,536.30 0.12 425,725.50 0.07 153.81 主要系公司研发新产品所致 人工工资 712,773.62 0.08 811,834.58 0.13-12.20 折旧费 293,419.22 0.03 375,031.42 0.06-21.76 水电费 107,559.35 0.01 137,700.18 0.02-21.89 其他 460,243.03 0.05 499,129.75 0.08-7.79 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 18/180 UHT 等鲜奶系列 原材料 134,195,190.86 15.16 83,588,980
49、.38 13.87 60.54 主要系公司销量增长及调整生产工艺所致 辅助材料 4,354,081.78 0.49 6,277,224.75 1.04-30.64 同上 包装材料 53,968,330.31 6.10 29,394,348.98 4.88 83.60 同上 人工工资 15,016,096.67 1.70 10,280,727.37 1.71 46.06 同上 折旧费 5,572,552.30 0.63 4,353,395.13 0.72 28.00 水电费 2,460,671.17 0.28 1,815,679.47 0.30 35.52 同上 其他 12,227,412.79
50、 1.38 6,673,281.67 1.11 83.23 同上 酸奶系列 原材料 222,879,834.25 25.18 162,119,790.36 26.90 37.48 主要系公司销量较上年同期增长所致 辅助材料 138,937,085.80 15.70 85,907,039.35 14.25 61.73 同上 包装材料 169,102,811.91 19.10 116,487,039.14 19.32 45.17 同上 人工工资 26,377,544.17 2.98 22,490,722.08 3.73 17.28 折旧费 10,393,453.27 1.17 9,978,994.